2025年BEST市場洞察：人形機器人的商業(yè)化路徑還有多遠(yuǎn)

Bestconsulting百思特管理咨詢集團 肢，以及語言、動作和基礎(chǔ)智力能力。其發(fā)展歷程可追溯至20世紀(jì)70年代，早稻田大學(xué)推出的人形機器人三大核心技術(shù)模塊02明確人形機器人行業(yè)發(fā)展路徑，以2025年關(guān)鍵技術(shù)突破并量產(chǎn)、2027年形成規(guī)模化產(chǎn)業(yè)生態(tài)為目標(biāo)，推動其在制造業(yè)、服務(wù)業(yè)及特種領(lǐng)域的深度融合。采用“中央統(tǒng)籌+地方競賽”模式，通過技術(shù)2024年《工業(yè)機器人行業(yè)規(guī)范條例(2024版)》工信部進一步規(guī)范工業(yè)機器人行業(yè)管理,引導(dǎo)企業(yè)良競爭,推行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展2024年《關(guān)于打造消費新場景培育消費新增長點的措施》發(fā)改委拓展智能機器人在清潔、娛樂休閑、養(yǎng)老助殘護理、教育培訓(xùn)等方面功能,探索開發(fā)基于人工智能大模型的人形機人。鼓勵探索反向定制、個性化設(shè)計和柔性化生產(chǎn)等新模式,創(chuàng)新電子產(chǎn)品應(yīng)用場景2023年《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》工信部到2025年,人形機器人創(chuàng)新體系初步建立,"大腦、小腦、肢體"等一批關(guān)鍵技術(shù)取得突破,確保核心組件安全有效供給2023年《"機器人+"應(yīng)用行動實施方案》工信部到2025年,制造業(yè)機器人密度較2020年實現(xiàn)翻倍,服務(wù)機器人、特種機器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升03近年來，在軟硬件核心技術(shù)的協(xié)同突破下，人形機器人行業(yè)進入高速發(fā)展階段，主要體現(xiàn)為三大技術(shù)一是硬件技術(shù)，高精度執(zhí)行器，例如無框力矩電機、諧波減速器能提力傳感器、電子皮膚、3D視覺等感知模塊，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集與環(huán)境認(rèn)知（視覺、聲音、雷達、壓感、降22%，德國下降6%，巴西下降3%。中國60歲以上人口占比已超22%，老齡化加劇，疊加城鎮(zhèn)化加速和新生代職業(yè)觀念轉(zhuǎn)變（更追求“工作-生活平衡”），制造業(yè)、能源、建筑等高危行業(yè)面臨招工難、流失率高的挑戰(zhàn)。人形機器人可替代重復(fù)性、高?；蚋邚姸茸鳂I(yè)，成為應(yīng)對勞動力短缺的關(guān)鍵解歲歲歲歲04長57%。中國人形機器人同樣具有巨大增長潛力，2024年中國人形機器人達到27.6億元市場規(guī)Spot?敏捷移動機器人，具備自動化傳感與檢測功能，Stretch?倉庫自動化機器人，專為物流搬運優(yōu)化設(shè)計，Orbit?機器人車隊管理與數(shù)據(jù)分析平臺，提供智能化運2025年5月，波士頓動力發(fā)布Atlas機器人最新進展，該機器人可自主感知地面物品，完成彎腰拾取并精看競爭｜特斯拉人形機器人：通過人戴上模擬器收集數(shù)特斯拉（Tesla）成立于2003年7月，是美國領(lǐng)先的電動汽車及可再生能源企業(yè)，核心業(yè)務(wù)涵蓋純電動2025年5月，特斯拉人形機器人Optimus展示了流暢的舞蹈動作。其技術(shù)原理為：工程師通過動作捕捉設(shè)備采集人類舞蹈數(shù)據(jù)，經(jīng)算法模型訓(xùn)練后，使機器人通過強化學(xué)習(xí)實現(xiàn)目標(biāo)動作。目前特斯拉機據(jù)預(yù)測，到2030年，單臺特斯拉機器人的生產(chǎn)成本將低于其電動汽車售價，標(biāo)志著人形機器人規(guī)?；瘜Ｗ⒂谙M級和工業(yè)級高性能通用四足機器人、仿人機器人、六軸機械臂等產(chǎn)宇樹科技消防救援機器人第一階段，面向科研院所、高校及中高職院校，化身科研平臺與教具，為技術(shù)研發(fā)和人才培養(yǎng)提供第二階段（當(dāng)前機器人進軍警用、消防、應(yīng)急領(lǐng)域，憑借手動遙控實現(xiàn)全地形移動的特性，滿第三階段，聚焦能源行業(yè)，在電力、火力、水利、核電等場景，新增自動巡檢功能，提升作業(yè)效率第四階段，針對石油、化工等高風(fēng)險領(lǐng)域，機器人在保留原有功能基礎(chǔ)上，強化防爆性能，適應(yīng)特第五階段，拓展至工廠類場景，如鋼鐵廠、煤炭廠等，在集成過往功能優(yōu)勢的同時，實現(xiàn)成本可控，推動機器人規(guī)?；瘧?yīng)用。從科研走向產(chǎn)業(yè)，宇樹科技機器人持續(xù)解鎖新場景，彰顯出強大的行人形機器人要做好這些精細(xì)工作，需要進一步解決“大腦”與“四肢”協(xié)同問題，從而為工業(yè)生產(chǎn)優(yōu)必選新一代工業(yè)版人形機器人WalkerS107人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示，上游產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋零部件和基礎(chǔ)軟件供應(yīng)，包括電機、減速器、傳感器、控制器、芯片，以及基礎(chǔ)軟件等核心技術(shù)支持；中游主要由整機系統(tǒng)制造商構(gòu)體的研發(fā)設(shè)計、組裝、測試和系統(tǒng)集成；下游聚焦于終端應(yīng)用場景，覆蓋工業(yè)制造上游：高精度減速器（如諧波）、高性能伺服依賴進口，國產(chǎn)替代加速但仍有差中游整機廠家：以宇樹科技、優(yōu)必選、達闥等為代表，主打服務(wù)下游應(yīng)用：現(xiàn)集中于倉儲物流、教育、巡查等場景。未來將應(yīng)用于向家庭服務(wù)、醫(yī)療康養(yǎng)、商業(yè)服08綜上所述，近年來在人工智能、軟硬件技術(shù)共同推動下，人形機器人不斷取得進步，已邁入初步商業(yè)化落地階段。然而，由于核心技術(shù)瓶頸待突破、市場培育周期長、供應(yīng)鏈存在短板及人與此同時，在人形機器人加速落地的今天，企業(yè)主們既面臨技術(shù)革命的機遇，也深陷轉(zhuǎn)型期的多重2.技術(shù)壓力：創(chuàng)新卡在“最后一公里”4.管理壓力：團隊“形散神也散”面對人形機器人產(chǎn)業(yè)加速落地與上述系統(tǒng)性挑戰(zhàn)交織的復(fù)雜局面，百思特咨詢憑借在機器人、高端制造、半導(dǎo)體及ICT行業(yè)的深厚積累，以及對人形機器人領(lǐng)域的前瞻洞察與豐富實踐經(jīng)驗，為企業(yè)提供機會洞察?精準(zhǔn)研判人形機器人市場機遇與商業(yè)突破口戰(zhàn)略落地?構(gòu)建從產(chǎn)品架構(gòu)到供應(yīng)鏈的增效決策體系運營升級?打造"銷售-技術(shù)-交付"鐵三角協(xié)同機制組織轉(zhuǎn)型?培育適配科技變革的人才梯隊與組織能力生態(tài)共建?對接產(chǎn)業(yè)頭部資源，構(gòu)建共贏的可持續(xù)發(fā)展生態(tài)歌爾股份09Bestconsulting百