銷售管理 (COP)培訓(xùn).ppt

1、易飛-完整先進(jìn)的解決方案,ADM管理維護(hù)子系統(tǒng) CMS基本信息子系統(tǒng),華中區(qū)咨詢部 趙厚明,易飛管理軟件,銷售管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(COP),部門(mén)： 講師：,課程大綱,1、系統(tǒng)功能及效益介紹,5、批處理作業(yè),7、期初上線及信息搜集,6、其它報(bào)表,4、日常交易作業(yè)程序及報(bào)表管理,3、基礎(chǔ)信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明,2、系統(tǒng)主架構(gòu),、報(bào)價(jià)管理及商品售價(jià)管理 、訂單進(jìn)度管理 、銷貨業(yè)績(jī)管理,(一)、系統(tǒng)功能,一、系統(tǒng)功能及效益介紹,、提高客戶及報(bào)價(jià)信息管理效率 、提高客戶接單、銷貨處理效率 、減少延遲交貨，提高對(duì)客戶的服務(wù)質(zhì)量,(二)、系統(tǒng)效益,一、系統(tǒng)主畫(huà)面 二、系統(tǒng)功能圖 三、系統(tǒng)主作業(yè)程序概述,貳、銷售

2、管理的系統(tǒng)架構(gòu),一系 統(tǒng)主畫(huà)面,二 系統(tǒng)功能圖,基本信息管理,客戶信息管理 信用參數(shù)設(shè)置,商品價(jià)格管理,銷售預(yù)測(cè)管理,LRPMRP需求來(lái)源,報(bào)價(jià)作業(yè)及客戶商品價(jià)格管理,訂單銷貨管理,訂單受訂、訂單變更、 銷貨及銷退作業(yè),錄入基礎(chǔ)信息,日常單據(jù)錄入,應(yīng)收票據(jù)管理,信息創(chuàng)建與核對(duì),期初數(shù)據(jù)錄入,應(yīng)收帳款管理,客戶、部門(mén)、交易對(duì)象、 商品計(jì)價(jià)、單據(jù)設(shè)置、庫(kù)位,導(dǎo)入未結(jié)案訂單,三系統(tǒng)主作業(yè)流程,一、前序作業(yè) 二、銷售管理系統(tǒng)基本信息創(chuàng)建,叁、基本信息創(chuàng)建,一、前序作業(yè),錄入品號(hào)信息,錄入庫(kù)位,錄入付款條件,錄入商品條碼,錄入品號(hào)屬性,錄入頁(yè)腳/簽核信息,錄入交易對(duì)象分類,錄入部門(mén)信息,錄入幣種匯率,設(shè)

3、置條碼原則,錄入職務(wù)類別,錄入批號(hào),二、錄入銷售管理系統(tǒng)基本信息,錄入客戶信息,設(shè)置信用控制參數(shù),錄入客戶商品價(jià)格,設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì)（增加售價(jià)控制）,錄入客戶品號(hào),(一)、錄入客戶信息及字段說(shuō)明,1、客戶編號(hào)的用途 (1)提高信息處理的速度 (2)簡(jiǎn)化信息輸入的操作時(shí)間 (3)查詢信息的排序,注：刪除客戶信息時(shí)檢查訂單/銷貨單/銷退單/結(jié)帳單/收款單，如有交易記錄，系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)，不允許刪除。,總公司付款 多家分公司的帳款統(tǒng)一向總公司請(qǐng)款,應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款的明細(xì)科目，自動(dòng)分錄 系統(tǒng)的需求字段 (由會(huì)計(jì)人員輸入) 應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收票據(jù)的明細(xì)科目，自動(dòng)分錄 系統(tǒng)的需求字段,定價(jià)順序：報(bào)價(jià)單,客戶訂單,受訂時(shí)

4、銷售單價(jià)的缺省方式.缺省初值為142.,設(shè)置客戶信用參數(shù) 可單獨(dú)針對(duì)此客戶設(shè)置信用額度控制方式,銷售評(píng)級(jí)及信用評(píng)級(jí) 銷售分析管理系統(tǒng)-客戶ABC分析表,信用額度由公司參數(shù)控制時(shí)： 可設(shè)置客戶信用超額時(shí)的處理方式及查核比率,設(shè)置信用控制參數(shù),結(jié)帳,結(jié)帳單,1.直接結(jié)帳 2.整批自動(dòng)結(jié)帳 (應(yīng)收系統(tǒng)),銷貨單,銷退單,結(jié)帳作業(yè)的概念,銷貨單,銷退單,結(jié)帳單,一對(duì)一,結(jié)帳單,結(jié)帳單,銷貨單,結(jié)帳作業(yè)的概念-直接結(jié)帳,結(jié)帳日期 每月20日(依客戶固定結(jié)帳日) 說(shuō)明:假設(shè)結(jié)帳月份在8月,從7/21-8/20 日的銷貨銷退，均為本期的應(yīng)收帳款基礎(chǔ)。,錄入客戶品號(hào),客戶商品描述:1、出口文件可選擇打印此字段

5、,錄入客戶商品價(jià)格,客戶商品信息,甲客戶 A 品號(hào) 100 元 B 品號(hào) 200 元,報(bào)價(jià)單,客戶訂單,銷貨單,1,1,2,2, 客戶商品的價(jià)格管理,1、單價(jià)默認(rèn)來(lái)源,客戶商品價(jià)格,報(bào)價(jià)單,客戶訂單,銷貨單,更新核價(jià)Y,銷售核價(jià)單,人工輸入,2.更新商品計(jì)價(jià)(現(xiàn)行單價(jià)制),人工憑證,當(dāng)單據(jù)核準(zhǔn)時(shí)， 該單據(jù)的新單價(jià) 將保存于客戶商 品價(jià)格中,1. 如果業(yè)務(wù)人員有更改單價(jià)的權(quán)限，計(jì)算機(jī)默認(rèn)的單價(jià)可以于輸入作業(yè)時(shí)更改為需求的單價(jià)。 2. 適用于商品的銷售每次均必須重新議價(jià)，無(wú)關(guān)于上次訂購(gòu)的價(jià)格，適用于合約式訂單。 3. 為了保持單價(jià)更新記錄方式唯一，最好能將客戶報(bào)價(jià)單的更新核價(jià)設(shè)置為【Y】，客戶訂單

6、及銷貨單設(shè)置為 【N】。,特性,客戶商品信息檔,優(yōu)點(diǎn)： 保留變更記錄 統(tǒng)一議價(jià),單價(jià)權(quán)限=Y,優(yōu)點(diǎn)： 售訂權(quán)限彈性化 將來(lái)可追加比較 差異分析表,報(bào)價(jià)單,客戶訂單,銷貨單,銷售核價(jià)單,輸入及更改權(quán)限管制,標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)制(A),客戶商品信息檔,客戶訂單,銷貨單,優(yōu)點(diǎn)： 保留變更記錄 統(tǒng)一議價(jià),優(yōu)點(diǎn)： 售訂權(quán)限彈性化 將來(lái)可追加比較 差異分析表,報(bào)價(jià)單,更新核價(jià)Y,單價(jià)權(quán)限=Y,標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)制(B),幣種：多幣別的單價(jià)管理 上次銷貨：最近一次銷貨單日期 核價(jià)日期/生效日期失效日期 分量計(jì)價(jià),3. 商品價(jià)格信息字段說(shuō)明,1、核價(jià)日期/生效日期/失效日期,1.由錄入客戶商品價(jià)格中直接輸入及維護(hù) 2.由更新核價(jià)

7、的報(bào)價(jià)單來(lái)更新(非一般報(bào)價(jià)單) 注：報(bào)價(jià)單單身分量計(jì)價(jià)的欄位要勾上，到子單 身中輸入分量計(jì)價(jià)的項(xiàng)目,2、分量計(jì)價(jià),設(shè)置單據(jù)性質(zhì),1.設(shè)置單據(jù)性質(zhì)信息字段說(shuō)明,單別代號(hào)：,不可重覆，請(qǐng)以數(shù)字組合編碼。 單據(jù)性質(zhì) : 報(bào)價(jià)單 客戶訂單 銷貨單 銷退單 出貨通知單,年碼數(shù)及流水?dāng)?shù)的位數(shù)可自行設(shè)置 ，但編 碼總數(shù)為11碼 1.日 編:YYMMDD99999 2.月 編:YYMM9999999 3.流水號(hào):99999999999 4.手動(dòng)編號(hào):在交易作業(yè)中自行輸入編號(hào),編碼方式：,品號(hào)輸入方式, 用品號(hào)輸入 用條碼輸入,單據(jù)憑證輸入完成后，是否馬上進(jìn)行庫(kù) 存帳務(wù)的更新(庫(kù)存的增減)或單據(jù)實(shí)時(shí) 生效。 單

8、據(jù)如果輸入完成還須第二人審查核準(zhǔn) 后，才可更新庫(kù)存者，應(yīng)設(shè)為【N】。,確認(rèn) =憑證核準(zhǔn),自動(dòng)審核：, 憑證每輸完一張馬上打印出者則勾選。 多人或多機(jī)共用打印機(jī)時(shí)應(yīng)設(shè)置為 批次打印(此字段不勾選)。,自動(dòng)打印：,單別限定輸入用戶：, 勾選后此種單別只提供此用戶開(kāi)窗選定， 但也可通過(guò)單頭toolbar增加, 針對(duì)銷貨單、銷退單是否需輸入訂單單據(jù)信息,核對(duì)訂單：,直接結(jié)帳：, 針對(duì)銷貨單、銷退單，此字段勾選后需輸入結(jié)帳單別，當(dāng)銷貨(退)單確認(rèn)后即生成一張結(jié)帳單,單別示范：,單別 單據(jù)名稱 自動(dòng) 自動(dòng) 核對(duì) 更新 直接 確認(rèn) 打印 訂單 核價(jià) 結(jié)帳, 核價(jià)報(bào)價(jià)單：針對(duì)分量計(jì)價(jià)單價(jià)更改或有生效 失效日期

9、的報(bào)價(jià)單，將更新客戶商品計(jì)價(jià)信息。 一般報(bào)價(jià)單：復(fù)制訂單用的報(bào)價(jià)單，不更新客 戶商品價(jià)格。 樣品銷貨單：統(tǒng)計(jì)需求，可能當(dāng)管銷費(fèi)用沖帳， 而非應(yīng)收帳款，且不生成結(jié)帳單。 零星銷貨單：統(tǒng)計(jì)需求，了解無(wú)訂單銷貨統(tǒng)計(jì)。 現(xiàn)金銷貨單：現(xiàn)金交易的銷貨單。,說(shuō)明：,售價(jià)控制：,訂單和銷貨單，銷退單等單據(jù)中只有單據(jù)性質(zhì)和品號(hào)都做單價(jià)控制，程序才進(jìn)行售價(jià)控管。,一、銷售預(yù)測(cè)作業(yè)程序 二、商品報(bào)價(jià)作業(yè)程序 三、客戶受訂程序 四、訂單變更程序 五、銷貨單作業(yè)程序 六、銷貨退回作業(yè)程序,肆、日常交易作業(yè)程序及報(bào)表管理,商品銷售目標(biāo)擬定,可參考 :商品銷售統(tǒng)計(jì)表,錄入銷售預(yù)測(cè)信息,登錄日期,品號(hào),數(shù)量,倉(cāng)庫(kù),錄入客戶訂

10、單信息,銷售預(yù)測(cè)明細(xì)表,銷售預(yù)測(cè)信息結(jié)案,一、錄入銷售預(yù)測(cè)作業(yè)流程,錄入銷售信息字段說(shuō)明,納入生產(chǎn)計(jì)劃管制目的,表示本銷售預(yù)測(cè)信息為MRP/LRP的需求來(lái)源,做年度計(jì)劃時(shí),通常年初 對(duì)于該年的年度目標(biāo)就會(huì)有預(yù)期的規(guī)劃,比如說(shuō)我們定義今年要銷售 100萬(wàn)臺(tái)的汽車,如果你的采購(gòu)計(jì)劃及生產(chǎn)計(jì)劃在還沒(méi)有接到訂單時(shí)就 須先以此預(yù)測(cè)量排定計(jì)劃工單及預(yù)先備料,則此計(jì)劃便須納入生產(chǎn)計(jì)劃. 如果本銷售預(yù)測(cè)僅為管理銷售實(shí)績(jī)與預(yù)測(cè)的達(dá)成率,了解各部門(mén)或業(yè)務(wù) 人員的銷售績(jī)效時(shí),該銷售預(yù)測(cè)就不可納入生產(chǎn)計(jì)劃.,日期: 銷售預(yù)測(cè)對(duì)物料需求計(jì)劃而言是料件的需求來(lái)源。,信息若設(shè)置為04/30 銷售預(yù)測(cè)A產(chǎn)品要1000PCS假

11、設(shè)前置時(shí)間為10天需要有20種料件組立，則采購(gòu)計(jì)劃會(huì)要求您能于4/20將所有料件購(gòu)入。,已受訂量: 由訂單的訂單數(shù)量依據(jù)單身“預(yù)測(cè)編號(hào)、序號(hào)”回寫(xiě),錄入報(bào)價(jià)單,報(bào)價(jià)單,客戶報(bào)價(jià)單確認(rèn),報(bào)價(jià)單確認(rèn),更新客戶商品價(jià)格,二、報(bào)價(jià)作業(yè)程序,核準(zhǔn),依需求,報(bào)價(jià)作業(yè)的字段說(shuō)明,分量計(jì)價(jià): 用于子單身開(kāi)窗，輸入分量計(jì)價(jià)的項(xiàng)目 如果更新核價(jià)，則會(huì)更新客戶商品價(jià)格檔的分量計(jì)價(jià)項(xiàng)目,品號(hào)開(kāi)窗: F3：客戶計(jì)價(jià)信息查詢，用于查詢有客戶計(jì)價(jià)的信息 F4：整套組件展開(kāi)作業(yè)，用于有BOM品號(hào)的原物料展開(kāi)輸入,三、客戶訂單受訂作業(yè)程序,錄入客戶訂單,訂單進(jìn)度追蹤,客戶訂單,客戶訂單確認(rèn),客戶原始訂單,訂單CFM,1.現(xiàn)有庫(kù)

12、存可用量 2.料件庫(kù)存狀況表 3.庫(kù)存信息查詢作業(yè),訂單核準(zhǔn),商品預(yù)計(jì)出貨表 訂單預(yù)計(jì)出貨表 客戶預(yù)計(jì)出貨表,1 .可以直接輸入報(bào)價(jià)單由報(bào)價(jià)單復(fù)制至訂單 2 .可以輸入客戶品號(hào)做受訂品號(hào) 3 .可以展BOM接單（子單身可輸入FO信息） 4 .可以聯(lián)機(jī)查詢庫(kù)存數(shù)量 5 .可以查詢歷史交易單價(jià) 6 .可以沖銷銷售預(yù)測(cè)的信息 7 .已交數(shù)量:由銷貨單更新，單頭提供按鈕可自行更 改，權(quán)限同審核權(quán)限。 8 .結(jié)束碼：當(dāng)已交數(shù)量=訂單數(shù)量 Y 自動(dòng)結(jié)案 9 .指定結(jié)束:訂單確實(shí)不再交貨了 10 .查詢信用額度,錄入客戶訂單的重要功能,訂單復(fù)制報(bào)價(jià)單,客戶品號(hào)可作為受訂品號(hào),子單身開(kāi)窗可選擇BOM中的F或者

13、O鍵,單身品號(hào)輸入開(kāi)窗,可查詢庫(kù)存量和可用量,可查詢客戶商品價(jià)格和歷史價(jià)格,定價(jià)順序按客戶基本信息檔所設(shè)置的定價(jià)順序,此功能需有審核權(quán)限且在該訂單沒(méi)有審核的情況下進(jìn)行,當(dāng)已交數(shù)量=訂單數(shù)量 Y 自動(dòng)結(jié)案,指定結(jié)束:訂單確實(shí)不再交貨了,查詢當(dāng)前用戶的信用余額,錄入訂單變更單,訂單進(jìn)度追蹤,訂單變更單,客戶訂單變更確認(rèn),客戶原始訂單,變更CFM,1.是否已經(jīng)下單生產(chǎn) 2.是否備貨或出貨中,變更核準(zhǔn),商品預(yù)計(jì)出貨表 訂單預(yù)計(jì)出貨表 客戶預(yù)計(jì)出貨表,四、客戶訂單變更作業(yè)程序,1 、 訂單變更的單據(jù)特性同原訂單單別。 2 、 未確認(rèn)的訂單直接從訂單更改,無(wú)須由 訂單變更處理。 3 、 已確定的訂單且已經(jīng)

14、發(fā)出通知者，應(yīng) 保留變更信息且藉由訂單變更通知單通 知相關(guān)單位處理變更事宜。,訂單變更處理的特性,表示此訂單單身所有為 未結(jié)束 狀態(tài)的序號(hào)信息,其狀態(tài)要變更為 指定結(jié)束 .若是只改變某序號(hào)的數(shù)量或單筆信息,則本選項(xiàng)不選擇.由單身選擇需結(jié)束的訂單序號(hào)指定結(jié)束. 若整張結(jié)束,則單身不可輸入.,錄入銷貨單,銷貨業(yè)績(jī)管理報(bào)表,銷貨單,銷貨單確認(rèn),核準(zhǔn),商品銷貨統(tǒng)計(jì)報(bào)表 歷史交易記錄表 客戶銷貨明細(xì)表 客戶銷貨匯總表,客戶訂單,五、銷貨作業(yè)程序,備貨與點(diǎn)交,1 、依訂單可做分批交貨 2 、可超交訂單，完單訂單自動(dòng)結(jié)束 3、 允許一張銷貨單對(duì)應(yīng)多張訂單 4 、允許無(wú)訂單的銷貨作業(yè) 5、 信用余額不足警訊

15、6 、各庫(kù)庫(kù)存可用數(shù)量查詢 7 、 BOM 展料銷貨 8 、 不存在的商品受訂及更改品名規(guī)格 9 、 可分批號(hào)，庫(kù)位銷貨。,錄入銷貨單主要功能,現(xiàn)銷的銷貨單不生成結(jié)賬單 (應(yīng)收賬款).,如果勾選隨貨附發(fā)票，但在設(shè)置稅控子系統(tǒng)參數(shù)作業(yè)中啟用稅控接口管理系統(tǒng)不勾選，則發(fā)票號(hào)碼不可空白，其它情況發(fā)票號(hào)碼均可輸可不輸,若該單據(jù)非直接結(jié)賬,不可輸入預(yù)收待抵單別,沖抵金額,沖抵稅額的字段信息.,復(fù)制來(lái)源有三:訂單,借出單,報(bào)價(jià)單. 若銷貨別的單據(jù)性質(zhì)-核對(duì)訂單設(shè)為N時(shí),報(bào)價(jià)單選項(xiàng)才可點(diǎn)選. 若銷貨別的單據(jù)性質(zhì)為多角貿(mào)易銷貨單時(shí),報(bào)價(jià)單選項(xiàng)不可點(diǎn)選.,如果啟用出貨通知管理，則復(fù)制來(lái)源變?yōu)椋?出貨通知單、借出

16、單、報(bào)價(jià)單,根據(jù)設(shè)置的批號(hào)拆分原則，將數(shù)量拆分到各個(gè)批號(hào)中去,不計(jì)價(jià)的數(shù)量,銷貨單的定價(jià) 順序: (1).客戶訂單. (2).客戶商品價(jià)格信息. (3).客戶基本信息設(shè)置折扣率*標(biāo)準(zhǔn)售價(jià) (品號(hào)基本信息錄入中).,顯示字段,顯示該銷貨單是否已經(jīng)生成對(duì)應(yīng)的結(jié)賬單(應(yīng)收子系統(tǒng)). 現(xiàn)銷的銷貨單審核時(shí),狀態(tài)更新為已結(jié)賬.,銷售記錄,客戶訂單,已受訂量,銷貨單信息,庫(kù)存數(shù)量,(二)、銷貨單確認(rèn)后對(duì)信息的影響,批號(hào)信息,錄入銷退單,銷貨實(shí)績(jī)管理,銷退單,銷退單確認(rèn),核準(zhǔn),檢驗(yàn),銷貨單,1.決定是否沖銷已銷貨。,商品銷貨期報(bào)表 歷史交易記錄表 客戶銷貨明細(xì)表 客戶銷貨匯總表,六、銷退單作業(yè)程序,1 . 6

17、.0系統(tǒng)增加銷退入庫(kù)檢驗(yàn)功能。 2 . 銷退單的確認(rèn)由銷退品入庫(kù)的管理員確認(rèn)為佳。 3 . 一般銷退品應(yīng)輸入原訂單單號(hào)。如果該訂單已經(jīng)結(jié)束，銷退品已經(jīng)確定不再銷貨,訂單應(yīng)指定結(jié)束。 4 . 如無(wú)訂單或銷貨單，銷退單價(jià)來(lái)自客戶商品信息（“錄入客戶商品價(jià)格”）。 5 . 進(jìn)行批號(hào)管理者，批號(hào)一定要輸入，系統(tǒng)提供按批號(hào)自動(dòng)拆分的設(shè)定。 6 . 進(jìn)行庫(kù)位管理者，庫(kù)位一定要輸入。,銷退作業(yè)的注意事項(xiàng),一、重新計(jì)算訂單已交量作業(yè) 二、結(jié)束訂單作業(yè) 三、從訂單自動(dòng)轉(zhuǎn)成采購(gòu)單作業(yè) 四、自動(dòng)生成客戶商品特價(jià)作業(yè),伍、批處理作業(yè),1、此為信息維護(hù)的程序，無(wú)須定期運(yùn)行。 當(dāng)您通過(guò)訂單銷貨狀況發(fā)現(xiàn)您訂單的已交數(shù)量異常

18、， 而銷貨及退貨憑信息均正常且正確時(shí)，可運(yùn)行本作業(yè)。 2、造成異常的原因?yàn)?: 機(jī)器不正常死機(jī)或關(guān)機(jī)造成數(shù)據(jù)庫(kù)更新不正常所導(dǎo)致。,一、重新計(jì)算訂單已交量作業(yè),二、結(jié)束訂單作業(yè),已發(fā)出的訂單，當(dāng)已交數(shù)量訂單數(shù)量 而確實(shí)不再交貨時(shí)，運(yùn)行訂單指定結(jié)束 作業(yè)，確保不再進(jìn)貨。 結(jié)束碼 y 指定結(jié)束,三、從訂單自動(dòng)轉(zhuǎn)成采購(gòu)單作業(yè),可將客戶訂單的完整信息整筆復(fù)制至采購(gòu)單中，滿足實(shí)務(wù)上買(mǎi)賣業(yè)先接單再采購(gòu)的情形。（轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣）,作業(yè)目的：,四.自動(dòng)生成客戶商品特價(jià)作業(yè),對(duì)于客戶計(jì)價(jià)信息，某一段時(shí)間有特別價(jià)格要統(tǒng)一調(diào)整生效，則可使用此作業(yè),使用時(shí)機(jī)及義：,一、已出貨未開(kāi)發(fā)票檢查表 二、銷售價(jià)格異常表 三、批號(hào)銷售追蹤表 四、出貨檢配表 銷售報(bào)表中的金額區(qū)分稅前金額與稅額,陸、其它報(bào)表,一、錄入未結(jié)束訂單信息 二、錄入客戶商品計(jì)價(jià)信息,柒、期初上線及信息搜集,一、錄入未結(jié)束訂單信息,在系統(tǒng)上線時(shí)，可能手頭上有許多已接的客戶訂單，但尚未出貨完畢，必須對(duì)這些信息加以收集整理，然后利用“