中山市主要工業(yè)產(chǎn)品市場調(diào)研計劃書.ppt

1、華南國際市場研究有限公司 2004年5月10日,2004 中山市 主要工業(yè)產(chǎn)品市場調(diào)研方案,目錄,一、調(diào)研背景 二、調(diào)研目的與整體思路 三、研究項目設(shè)計 四、質(zhì)量控制 五、保密條款 六、研究結(jié)果提交 七、時間安排 八、費用及支付方式 九、公司資格,一、調(diào)研背景,調(diào)研背景,中山市位于珠江三角洲中南部，北連廣州，毗鄰港澳。近年來，中山市通過大力推進(jìn)“工業(yè)強(qiáng)市“戰(zhàn)略，基本形成以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為龍頭、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為拳頭的多元產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，知名產(chǎn)品包括樂百氏、耶魯固力、凱達(dá)、華帝、嘉華等等。所轄24個鎮(zhèn)中，小欖五金、古鎮(zhèn)燈飾、沙溪休閑服、大涌紅木家具、南頭空調(diào)、黃圃食品等區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，產(chǎn)品已在全國占有一定

2、市場份額。 在中山市工業(yè)產(chǎn)品全面滲透全國市場并獲得可觀市場份額的同時，競爭也給其帶來越來越嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。在這種情況下，中山市政府希望通過系列全國性的市場調(diào)研項目，分析研究和跟蹤了解中山市主要工業(yè)產(chǎn)品品牌在全國市場的銷售份額、行業(yè)排序、競爭能力和發(fā)展?jié)摿Φ确矫娴幕厩闆r，為實現(xiàn)“工業(yè)立市”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，以及進(jìn)行工業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整、推動工業(yè)結(jié)構(gòu)升級進(jìn)步、迎合中國加入“WTO”之后的市場競爭環(huán)境提供市場調(diào)查數(shù)據(jù)和研究分析結(jié)論。 受中山市政府邀請，華南國際市場研究有限公司與中山智杰企業(yè)策劃有限公司一道，提交初步的2004年度中山市主要工業(yè)產(chǎn)品全國市場調(diào)研工作框架。本計劃書是在客戶提供的項目基本背景基礎(chǔ)上完成

3、，如有不足之處，敬請?zhí)岢鲇懻摗?二、調(diào)研目的與整體思路,客戶的主要目的是希望在2004年度全面分析研究和跟蹤了解中山市主要工業(yè)產(chǎn)品品牌在全國市場的銷售份額、行業(yè)排序、競爭能力和發(fā)展?jié)摿Φ确矫娴幕厩闆r，為實現(xiàn)“工業(yè)立市”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，以及進(jìn)行工業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整、推動工業(yè)結(jié)構(gòu)升級進(jìn)步、迎合中國加入“WTO”之后的市場競爭環(huán)境提供市場調(diào)查數(shù)據(jù)和研究分析結(jié)論等決策依據(jù)。具體說來，客戶的主要目的包括以下兩個方面： 通過產(chǎn)品行業(yè)研究和企業(yè)核心競爭力研究，了解中山市各主要工業(yè)產(chǎn)品在全國市場的銷售份額、行業(yè)排序和競爭能力等方面情況，及時評估中山市主要品牌產(chǎn)品在全國市場上的綜合表現(xiàn)； 結(jié)合產(chǎn)品行業(yè)研究和核心競爭力

4、研究結(jié)果，對中山市主要工業(yè)產(chǎn)品在全國市場的未來發(fā)展前景進(jìn)行預(yù)測，并提供建設(shè)性建議。,調(diào)研目的與整體思路,考慮到本次調(diào)研項目的涉及面廣，工作量大，且部分研究課題已超出華南國際專業(yè)化程度最高和最具經(jīng)驗的領(lǐng)域，因此，華南國際將和中山智杰企業(yè)策劃有限公司全力合作，共同完成整個研究課題。 華南國際是國際市場研究集團(tuán)（世界最大的專項市場研究集團(tuán)，總部設(shè)在倫敦）的合資企業(yè)，在產(chǎn)品行業(yè)研究和企業(yè)核心競爭力研究領(lǐng)域有非常高的專業(yè)化程度和具有豐富經(jīng)驗，調(diào)查網(wǎng)絡(luò)遍布全國各主要城市和地區(qū)；中山智杰企業(yè)策劃有限公司則在競爭企業(yè)調(diào)研領(lǐng)域具有較強(qiáng)能力。華南國際與智杰公司合作將可以取長補(bǔ)短，發(fā)揮各自優(yōu)勢，為圓滿完成客戶的研究

5、課題提供了有利保障。,調(diào)研目的與整體思路,調(diào)研目的與整體思路,為達(dá)到客戶的研究目的，我們必須從以下幾方面著手： 對中山市主要工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)本身的一些情況進(jìn)行必要的調(diào)研，以深入了解企業(yè)自身產(chǎn)品、技術(shù)、市場、渠道、人力資源等方面的各種信息，具體可包括：產(chǎn)品產(chǎn)銷量情況、市場表現(xiàn)(銷量/份額及變化趨向/市場營銷活動)、新產(chǎn)品開發(fā)策略及開發(fā)周期、產(chǎn)品價格競爭策略、企業(yè)技術(shù)來源/技術(shù)開發(fā)能力、企業(yè)營銷渠道策略及現(xiàn)狀（渠道模式及特點）、人力資源狀況等等。 在了解了企業(yè)自身產(chǎn)品、技術(shù)、市場、渠道、人力資源等方面的各種信息之后，如果不與產(chǎn)品所在的行業(yè)情況進(jìn)行分析比較，調(diào)研結(jié)果將缺乏實際意義，因此，我們還須對產(chǎn)

6、品所在行業(yè)的各有關(guān)情況徹底掌握，具體可包括：市場容量、各產(chǎn)品市場表現(xiàn)(銷量/份額及變化趨向/市場營銷活動)、產(chǎn)品壽命周期、產(chǎn)品價格競爭狀況、行業(yè)技術(shù)來源及傳遞情況/行業(yè)技術(shù)開發(fā)能力、行業(yè)營銷渠道現(xiàn)狀（渠道模式及特點）、人力資源狀況等等。 同樣，要使調(diào)研結(jié)果能直接指導(dǎo)中山市主要工業(yè)產(chǎn)品行業(yè)的競爭戰(zhàn)略制訂，我們必須有針對性地了解行業(yè)內(nèi)主要競爭對手企業(yè)的相應(yīng)情況，以對比分析中山市主要工業(yè)產(chǎn)品企業(yè)的SWOT狀況（優(yōu)勢/弱勢/機(jī)會/威脅），具體調(diào)研指標(biāo)同中山市企業(yè)調(diào)研。 為使調(diào)研結(jié)果更具前瞻性和能直接指導(dǎo)中山市主要工業(yè)產(chǎn)品行業(yè)的未來發(fā)展戰(zhàn)略制訂，我們還必須確保最后的調(diào)研結(jié)果是一種動態(tài)分析結(jié)果，因此，在對

7、企業(yè)自身、產(chǎn)品所在行業(yè)和主要競爭對手的調(diào)研中，我們將極力獲取其時段性和連續(xù)性信息，而不是時點性和非連續(xù)信息。,調(diào)研目的與整體思路,為了獲得全面、系統(tǒng)、科學(xué)的分析結(jié)果，在項目預(yù)算許可的情況下，我們將考慮采用企業(yè)核心能力與發(fā)展能力評價系統(tǒng)。該系統(tǒng)是分析企業(yè)競爭力與發(fā)展?jié)摿Φ膶Ｓ泄ぷ飨到y(tǒng)，10余年來該系統(tǒng)曾被多次運用于對國內(nèi)眾多企業(yè)開展評價分析，并為企業(yè)提供相關(guān)咨詢。 企業(yè)核心能力與發(fā)展能力評價系統(tǒng)是在借鑒美國企業(yè)管理協(xié)會、瑞士國際管理學(xué)院、世界經(jīng)濟(jì)論壇各種指標(biāo)體系基礎(chǔ)上，綜合了10余年對國內(nèi)數(shù)百家企業(yè)能力分析、管理咨詢實踐基礎(chǔ)上建立的專業(yè)評價系統(tǒng)。,調(diào)研目的與整體思路,競爭對手能力 指標(biāo)對比系統(tǒng),

8、企業(yè)發(fā)展預(yù)測 與改進(jìn)系統(tǒng),企業(yè)自身能力 指標(biāo)系統(tǒng),企業(yè)與行業(yè)接軌 對標(biāo)系統(tǒng),企業(yè)及其市場現(xiàn)狀分析,企業(yè)競爭環(huán)境分析,企業(yè)成長性分析,企業(yè)市場容量預(yù)測、企業(yè)發(fā)展趨勢分析,企業(yè)核心能力與發(fā)展能力評價系統(tǒng),企業(yè)核心能力與發(fā)展能力評價系統(tǒng)具有四大模塊： （一）企業(yè)自身能力指標(biāo)系統(tǒng)： 企業(yè)自身能力指標(biāo)系統(tǒng)下轄三大維度，14個子系統(tǒng)，90個指標(biāo)組成。 三大維度為：企業(yè)自身基本要素模塊，企業(yè)核心要素模塊，企業(yè)關(guān)系要素模塊。 企業(yè)自身要素維度有9個子系統(tǒng)：1、企業(yè)理念系統(tǒng)、2企業(yè)制度安排與企業(yè)文化系統(tǒng)、3、人力資源系統(tǒng)、4、產(chǎn)品生產(chǎn)系統(tǒng)5、技術(shù)創(chuàng)新系統(tǒng)、6、市場營銷系統(tǒng)、7、資產(chǎn)與財務(wù)系統(tǒng)；8信息化系統(tǒng)；9、

9、流程系統(tǒng)。 企業(yè)自身要素模塊的9個子系統(tǒng)共有56 個指標(biāo)。企業(yè)核心要素維度是指企業(yè)核心競爭力與關(guān)鍵因素系統(tǒng)，共有9個指標(biāo)。企業(yè)關(guān)系要素維度由企業(yè)聯(lián)盟系統(tǒng)、產(chǎn)業(yè)環(huán)境系統(tǒng)、10大社會公眾對企業(yè)印象與評價軟指標(biāo)系統(tǒng)與綜合分析系統(tǒng)組成。共有25個指標(biāo)。90個指標(biāo)中分為核心指標(biāo)、重要指標(biāo)、參考指標(biāo)。根據(jù)不同行業(yè)特點，與企業(yè)生命周期來分別確定哪些指標(biāo)是核心指標(biāo)、重要指標(biāo)、參考指標(biāo)。90個指標(biāo)又分為作用指標(biāo)與表現(xiàn)指標(biāo)，結(jié)果性指標(biāo)與前瞻性指標(biāo)。根據(jù)指標(biāo)分類確定指標(biāo)權(quán)重，有助于分析的客觀性與價值性。,調(diào)研目的與整體思路,（二）企業(yè)與行業(yè)接軌對標(biāo)系統(tǒng) 評價只有在比較中才有客觀性和價值。目前該系統(tǒng)擁有的信息庫有汽車

10、，電器，醫(yī)藥，食品，建材，輕工，化工，紡織，機(jī)電，冶金等行業(yè)的國內(nèi)、國外企業(yè)數(shù)據(jù)庫，標(biāo)桿指標(biāo)系統(tǒng)。 該系統(tǒng)的基本行業(yè)標(biāo)桿系統(tǒng)（國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)與世界級績效指標(biāo)）分為四個層次：一是產(chǎn)品層面的比較指標(biāo)，二是流程方面的比較指標(biāo)，三是管理層面的比較指標(biāo)，四是戰(zhàn)略性的比較指標(biāo)。 除此之外，標(biāo)桿指標(biāo)系統(tǒng)還有其他行業(yè)最佳指標(biāo)的比較系統(tǒng)。 （三）競爭對手能力指標(biāo)對比系統(tǒng) 該系統(tǒng)在輸入評價企業(yè)與對比企業(yè)能力、數(shù)據(jù)之后，將生成評價結(jié)果。確定企業(yè)的相對優(yōu)勢和相對劣勢。 （四）企業(yè)發(fā)展預(yù)測與改進(jìn)系統(tǒng) 企業(yè)核心能力與發(fā)展能力評價系統(tǒng)不是為了評價而評價，評價的目的是為了縮短與先進(jìn)企業(yè)的差距，提升企業(yè)的競爭力，加快企業(yè)的發(fā)展。

11、 在企業(yè)自身能力分析、行業(yè)對標(biāo)分析、競爭對手比較分析及所處環(huán)境分析基礎(chǔ)上，企業(yè)核心能力與發(fā)展能力評價系統(tǒng)將對所評價企業(yè)給出分值評價、發(fā)展預(yù)測及企業(yè)發(fā)展改進(jìn)建議和戰(zhàn)略選擇建議。企業(yè)核心能力與發(fā)展能力評價系統(tǒng)是識別、預(yù)測、改進(jìn)三位一體的統(tǒng)一系統(tǒng)。 企業(yè)核心能力與發(fā)展能力評價系統(tǒng)的獨特性：1、重點性指標(biāo)與系統(tǒng)性指標(biāo)統(tǒng)一，體現(xiàn)評價的完整與關(guān)鍵。2、健康指標(biāo)與能力指標(biāo)統(tǒng)一；3、職能與流程統(tǒng)一；4、前瞻性與結(jié)果性統(tǒng)一，不但有助于認(rèn)識企業(yè)當(dāng)前的狀況，而且有助于預(yù)測企業(yè)的未來。5、普遍性與特殊性統(tǒng)一，根據(jù)不同行業(yè)的特點，選取的指標(biāo)有所側(cè)重。,調(diào)研目的與整體思路,調(diào)研目的與整體思路,資料 & 數(shù)據(jù),競爭者深入調(diào)

12、查,主要競爭企業(yè),機(jī)團(tuán)或行業(yè)用戶,零售商,經(jīng)銷商（批發(fā)商）,行業(yè)專家,各種公開出版物/報刊/媒體/互聯(lián)網(wǎng),政府或行業(yè)主管部門,信息中心,深度訪談 二手資料收集,資料數(shù)據(jù)主要來源,資料收集方法,企業(yè)核心能力與發(fā)展能力評價系統(tǒng),數(shù)據(jù)輸入,文 案 研 究,企業(yè),三、研究項目設(shè)計,研究設(shè)計,研究區(qū)域：為了較全面了解全國的情況，建議在全國35個大型城市中選擇北京（華北市場）、上海（華東市場）、廣州（華南市場）、重慶（西北市場）、武漢（華中市場）等五個城市（市區(qū)范圍）進(jìn)行調(diào)研。,研究設(shè)計,研究類型/方法 定性研究文案研究 文案研究介紹 文案研究是指在充分了解客戶的研究需求之后，收集客戶單位內(nèi)部現(xiàn)有資料數(shù)據(jù)

13、及外部各種有關(guān)資料數(shù)據(jù)（如政府有關(guān)部門的統(tǒng)計調(diào)查報告，行業(yè)協(xié)會、研究機(jī)構(gòu)的調(diào)研報告，報刊、雜志、網(wǎng)站上的資料，有關(guān)專業(yè)書籍），同時，輔以適當(dāng)?shù)膶＜以L問、企業(yè)深訪；在此基礎(chǔ)上，對收集的資料數(shù)據(jù)和訪問結(jié)果加以整理、分析，進(jìn)而提出研究報告。,研究設(shè)計,數(shù)據(jù)收集方法（1） 深度訪談： 采用非結(jié)構(gòu)性訪問大綱，由訪問員對被訪者進(jìn)行深入訪談，以獲取較深入的資料。 深訪對象，建議選擇： 有關(guān)政府和行業(yè)主管部門有關(guān)人士 行業(yè)專家 產(chǎn)品經(jīng)銷商（批發(fā)商）人士 零售商有關(guān)人士 具體樣本量可由客戶視需要決定。,研究設(shè)計,深度訪談法介紹： 深度訪談法是一種無結(jié)構(gòu)的、直接的、一對一的訪問。由于深度訪談對象一般為重要人士，對

14、問題的探討也將達(dá)到一定深度，因此，訪談通常由掌握高級技巧的定性研究人員進(jìn)行,以揭示對某一問題的潛在動機(jī)、信念、態(tài)度和感情。比較常用的深度訪談技術(shù)主要有三種：階梯前進(jìn)、隱蔽問題尋探及象征性分析。深度訪談主要也是用于獲取對問題的理解和深層了解的探索性研究。 階梯性前進(jìn)：階梯性前進(jìn)的深度訪談，是按照所持的問題清單，由公司研究人員對被訪問者進(jìn)行訪問提問，問題由點到面，由淺到深，由普遍到個例，循序漸進(jìn)地獲取被訪者的回答。這種訪問的技巧性很強(qiáng)，訪問對象一般較具代表性，因此在訪問的同時要求全面記錄對方的講話，并努力使被訪問者逐漸打開心扉，暢所欲言。 隱蔽性尋探：盡管深度訪談不帶有惡意，但是會探索某些秘密或潛

15、在的態(tài)度、動機(jī)等，因此如何使被訪問者能愉快、無敵意地談出個人看法是隱蔽性尋探的價值所在?？梢砸蟊辉L問者證實他人的行為，或事情的原因，在此過程中反映出自己的觀點、思想、態(tài)度等。通過分析被調(diào)查者對一些非結(jié)構(gòu)性、不明確且模棱兩可的問題的反應(yīng)，來探尋出他們的態(tài)度。 深度訪談的優(yōu)點：可以獲得比較全面的材料，自由訪問沒有對問題答案的限制，會獲得預(yù)料未及的資料；適合于了解一些復(fù)雜和抽象的問題。有些復(fù)雜和抽象的問題只有通過自由交談才可談得詳盡、明白；有較多機(jī)會評價所得資料或答案的可信度。因為訪問者可以通過其行為、表情、語調(diào)，觀察動機(jī)和態(tài)度，從而分辨其答案的真?zhèn)?；訪問的彈性相當(dāng)大。在訪問過程中可重復(fù)詢問及對問

16、題作解釋，從而可明白被訪者答案的真正意思。,研究設(shè)計,研究設(shè)計,數(shù)據(jù)收集方法（2） 二手資料收集，資料來源渠道包括： 國家及各調(diào)研城市的政府和行業(yè)主管部門； 相關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)的公開出版物； 互聯(lián)網(wǎng)及各有關(guān)媒體（專業(yè)報刊、雜志、學(xué)術(shù)論文集等等）； 有關(guān)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計資料/市場報告； ,研究設(shè)計,深度訪談操作流程,研究設(shè)計,數(shù)據(jù)收集方法（3） 深入調(diào)查：對于競爭者調(diào)查，采用實地調(diào)查方法。 為取得目標(biāo)對象之調(diào)查內(nèi)容所涉及的信息和資料，建議采取以下的調(diào)查方法，對目標(biāo)對象進(jìn)行全面、深入的調(diào)查。,研究設(shè)計,項目安排 為了保證研究與分析的深度，我們建議客戶將調(diào)研重點集中到中山市政府所重點扶持和關(guān)注的產(chǎn)品/行業(yè)上來。以

17、一個年度來說，每兩個月進(jìn)行一項專項調(diào)研將更符合項目對時間和訪問資源的具體需求。因此，我們建議客戶從中山市的主要工業(yè)產(chǎn)品（行業(yè)）中選擇出六種，每兩個月選擇其中一種進(jìn)行專項調(diào)查，全年共執(zhí)行六個項目。中山市主要工業(yè)產(chǎn)品目錄見下表。,研究設(shè)計,項目規(guī)模 對于每一專項研究，有關(guān)的樣本量初步建議如下： 深入訪談 產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)人士：5名/城市，5城市合計25個樣本 經(jīng)銷商人士：5名/城市，5城市合計25個樣本 有關(guān)政府主管部門/行業(yè)協(xié)會有關(guān)人士：2名/城市， 5城市合計10個樣本 競爭對手企業(yè)深入調(diào)查 處于市場領(lǐng)先地位的競爭對手企業(yè)：2家/城市，5城市合計10家（在不重復(fù)的情況下）。,四、質(zhì)量控制,多種

18、渠道收集名單 深入甄別，確保被訪者符合訪談的條件 由資深研究人員對被訪者進(jìn)行訪談，準(zhǔn)確、全面挖掘信息 資源：擁有訪問經(jīng)驗豐富的定性研究訪問人員，優(yōu)秀的定性督導(dǎo)，豐富的深訪預(yù)約經(jīng)驗。,質(zhì)量控制,五、保密條款,在項目調(diào)研過程中，華南國際市場研究有限公司希望和客戶達(dá)成以下保密共識： 雙方在對討論、簽訂、執(zhí)行本合同過程中所獲悉的屬于對方的，以及對方基于合同或法律的原因承擔(dān)保密義務(wù)的資料、信息（包括：用戶資料，市場信息，商業(yè)計劃，策劃方案，財務(wù)數(shù)據(jù)和其他資料等各種商業(yè)機(jī)密）和技術(shù)秘密嚴(yán)格保密，不向任何第三方透露，并且將此保密義務(wù)持續(xù)至本本合同終止后的任何時刻； 雙方對基于本調(diào)研項目產(chǎn)生的資料、信息（包括

19、：用戶資料，市場信息，商業(yè)計劃，策劃方案，財務(wù)數(shù)據(jù)和其他資料等各種商業(yè)機(jī)密）和技術(shù)秘密嚴(yán)格保密，不向任何第三方透露，并且將此保密義務(wù)持續(xù)至本合同終止后的任何時刻；,保密條款,雙方在本條款下承擔(dān)的保密義務(wù)不應(yīng)隨合同終止而終止。但雙方在有效期內(nèi)或者有效期后，因國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，向有關(guān)中介機(jī)構(gòu)、國家政府部門及公眾披露本合同項下內(nèi)容時除外。本合同一旦終止，一方應(yīng)將載有對方保密信息的任何文件、資料或軟件，按對方的要求歸還對方，或按對方的要求予以銷毀，并從任何記憶裝置或電子介質(zhì)中刪除該等保密信息，并且不得為任何目的繼續(xù)使用該等保密信息； 除工作所需外，未經(jīng)對方事先同意，不得擅自使用、復(fù)制對方的商標(biāo)、

20、標(biāo)志、商業(yè)信息、技術(shù)及其他資料。,保密條款,六、研究結(jié)果提交,綜合研究報告（中文，定性）：包括研究背景、主要發(fā)現(xiàn)、結(jié)論和建議和技術(shù)說明。以PowerPoint 格式提供。 口頭報告講解：配合中山市政府的需要，召開新聞發(fā)布會通報調(diào)研結(jié)果。 深入訪談/深入調(diào)查筆錄（中文）。 以上報告同時提供電子版本。,研究結(jié)果提交,七、時間安排,單項研究所需時間：單個研究課題一旦項目確認(rèn)，到完成綜合研究報告大約需要50天時間，大致安排如下： 深訪大綱設(shè)計 7天 深入訪談準(zhǔn)備（甄別、預(yù)約）8天 深入訪談、二手資料收集10天 資料整理、分析5天 文案研究報告撰寫20天 口頭報告講解：調(diào)查結(jié)果口頭講解將根據(jù)客戶要求，采

21、用新聞發(fā)布會形式，在書面報告提交一周后召開。,時間安排,年度調(diào)研時間安排：由于客戶需要進(jìn)行多項調(diào)研，為確保各個項目的完成質(zhì)量，及合理充分利用華南國際的訪問資源，在各項目時間銜接上，我們特作如下建議： 月初（最好是1號）確認(rèn)項目課題； 當(dāng)月月末前完成所有訪問和資料整理等項工作； 第二個月月初開始報告寫作，第二個月20號提交最后的綜合研究報告； 第二個月20號到月底，開始準(zhǔn)備下一輪的研究項目，一旦客戶需要，可在第三個月月初（最好是1號）確定研究課題，依此循環(huán)。 這樣的時間安排，可以避免多個項目在時間上產(chǎn)生沖突。 我們初步建議，每兩個月完成一項調(diào)查，具體的產(chǎn)品或行業(yè)由客戶根據(jù)需要決定，華南國際每兩個月完成一個單項研究報告，每半年提交一個總報告。,時間安排,八、費用及支付方式,我們提供以下兩種報價供客戶選擇 報價一（采用企業(yè)核心能力與發(fā)展能力評價系統(tǒng) ）：基于本計劃書中的研究設(shè)計，單個項目定量研究部分的總費用為人民幣￥105,000