農業(yè)發(fā)展及農資產品市場分析[業(yè)界研究]

1、目錄,一、農業(yè)發(fā)展空間 二、農資產品市場,2,我國農業(yè)產業(yè)化進程,截至2012年底，中國產業(yè)化組織總數達到30.87萬（2014年10月達到33萬個），龍頭企業(yè)實現銷售收入6.88萬億元、凈利潤4667.83億元，分別比上年增長19.93%、14.11%。（來源：農業(yè)部） 截至2012年底，中國各類產業(yè)化組織通過保底價收購、股份分紅等方式，輻射帶動農戶1.2億，農戶參與產業(yè)化經營年戶均增收2803元（2013年達到3000元）。龍頭企業(yè)為基地農戶提供農資供應、農機作業(yè)、疫病防治、產品收購、倉儲運輸等服務，有效提高農戶生產經營水平，促進了現代農業(yè)發(fā)展。（來源：農業(yè)部） 土地流轉加速，2008年通

2、過的中共中央關于推進農村改革發(fā)展若干重大問題的決定提出按照依法自愿有償原則，允許農民以轉包、出租、互換、轉讓、股份合作等形式流轉土地承包經營權，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經營。2013年底的中共中央關于全面改革若干問題決定賦予農民對承包地占有、使用、受益、流轉及經營承包權抵押、擔保權能。在法律不斷完善以及城鎮(zhèn)化推動下，我國土地流轉加速發(fā)展，至2013年底，經營權流轉土地面積達到3.4億畝，占承包總面積的比例約為26%！全國農村承包50畝以上大戶達到287萬家，家庭農場平均面積達到200畝，有800多個縣市12000余個縣市12000余個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立獨立承包經營權流轉服務中心。從區(qū)域上看，沿海發(fā)達地區(qū)流

3、轉較快，如浙江已達39%，而內陸地區(qū)如四川經營權流轉的比率為10%左右。（來源：咨詢文摘 我國農資服務需求提高驅動因素分析）,我國農業(yè)產業(yè)化經營不斷邁向新臺階，龍頭企業(yè)數量和規(guī)模不斷擴大，土地流轉速度加快,3,業(yè)界薈萃,我國農業(yè)是外商直接投資的重點,全球各地農業(yè)領域外商直接投資量 (million US$, 2010),數據來源：世界農糧組織統計年鑒2010年數據,我國農業(yè)獲得的外商直接投資金額最高為2009百萬美元。,4,業(yè)界薈萃,人均消費仍有較大上升空間,我國農產品總量較大，但單位產值或人均與發(fā)達國家美國相差較多，特別是肉類和乳制品，消費上升空間較大。,數據來源：世界農糧組織統計年鑒201

4、0年數據,5,業(yè)界薈萃,單位產能有待提高,數據來源：世界農糧組織統計年鑒2010年數據,根莖類、糖類、水果類的單位產能與美國相比相差較大，產能上升空間很大,6,業(yè)界薈萃,國內農產品供給不足，貿易逆差大,數據來源：世界農糧組織統計年鑒2010年數據,我國農產品的貿易逆差僅次于進口大國日本，國內農產品產能待挖掘,7,業(yè)界薈萃,國內農產品供給不足，貿易逆差大,數據來源：2001年-2011年數據摘自歷年農村經濟綠皮書，2012年、2013年數據摘自商務部對外貿易司中國進出口閱讀統計報告（農產品）,從2004年開始，中國農產品貿易出現連續(xù)性逆差，并且逐漸擴大至2013年的508.1億美元。根據WTO統

5、計，2011年中國農產品進口額僅次于歐盟和美國，位居第三位；農產品貿易逆差僅次于日本，位居第二。中國在成為世界農產品貿易大國的同時，也形成了農產品貿易的巨大逆差。,8,業(yè)界薈萃,有機產品生產規(guī)模增長較快，但市場缺口較大,我國有機食品生產處于起步階段，雖然增長較快，但我國有機食品占食品消耗總量只有1.01%，消費額以每年30-50%的速度增長，常年缺口達30%。,數據來源：農業(yè)部,全世界2012年有機產品的市場銷售額已超過600億美元，主要集中在歐洲和北美。（數據來源：中國產業(yè)洞察網調研數據） 發(fā)達國家近60%的有機食品從發(fā)展中國家進口，其中阿根廷占據了向發(fā)達國家出口的有機食品的70%。（數據來

6、源：中國產業(yè)洞察網調研數據） 我國有機食品消費增量迅速，滲透率從2007年的0.36%，提高到目前的1.01%（數據來源：國際有機食品博覽會公布），我國有機食品的消費額正以每年30%50%的速度增長，常年缺貨達30%。（數據來源：中國產業(yè)洞察網調研數據） 根據美國有機貿易協會統計，2011年美國有機食品銷售額已占其全部食品銷售的4.2%，七成美國人消費過有機食品,我國有機產品發(fā)展現狀（2014年）,9,業(yè)界薈萃,目錄,一、農業(yè)發(fā)展空間 二、農資產品市場,10,農資產品,中國是世界農業(yè)大國之一,各農資子行業(yè)市場規(guī)模總計約兩千億元以上。但中國農業(yè)現代化進程起步較晚,機械化程度偏低，各農資子行業(yè)的集

7、中度相對較低，行業(yè)龍頭的成長空間較大。,11,業(yè)界薈萃,農資存量對比：機械化水平低,農業(yè)資本存量中，中國農業(yè)總資產比美國低，但均高于日本、俄羅斯和印度。從增長率來看，對比的幾個國家中，只有中國和印度年平均增長率較高，中國和印度的農業(yè)資產投資處于增長期。 資本存量中，中國的資金多用來土地開發(fā)和畜牧業(yè)固定資產投資。而發(fā)達國家日本美國多用來農機設備的投入。,中國農業(yè)機械化水平低于發(fā)達國家，但中國的農業(yè)資產投資增長率高于全球平均水平，農業(yè)投資增長空間仍較大,數據來源：世界農糧組織統計年鑒2010年數據,12,業(yè)界薈萃,農資投資對比,農業(yè)部2015年3月17日宣布正式啟動2020年化肥、農藥使用量零增長

8、行動，預計到2020年，在不影響國家糧食安全的基礎上，我國農作物化肥使用量和農藥使用總量將實現零增長。 根據行動方案，2020年將實現施肥結構進一步優(yōu)化，氮、磷、鉀和中微量元素等養(yǎng)分結構趨于合理，有機肥資源得到合理利用；實現施肥方式的進一步改進，盲目施肥和過量施肥現象基本得到遏制，傳統施肥方式得到改變；實現肥料利用率的穩(wěn)步提高，從2015年起，主要農作物肥料利用率平均每年提升1個百分點以上，力爭到2020年，主要農作物肥料利用率達到40%以上。,我國農機擁有量以及機械化水平有待提高，同時農業(yè)部啟動化肥農藥零增長行動,數據來源：世界農糧組織統計年鑒,13,業(yè)界薈萃,各類農資產品市場現狀,總體市場

9、集中度偏低，飼料、農機、有機肥等子行業(yè)有較大提升空間,14,業(yè)界薈萃,農資流通主體多元化,我國現有農資流通主體主要包括供銷系統、中農、中化代表的大型農資流通央企，民營農資流通企業(yè)以及生產企業(yè)，其中供銷體系依然占據主要地位，但經改革后，供銷體系實際上是一個松散的組織，各省供銷公司并不存在協同性，經營差異大，總體經營情況不佳，2012年供銷合作社系統農資公司的毛利率僅為0.62。 目前農資流通仍處于較為分散的格局，流通企業(yè)近萬家，除了中國農業(yè)生產資料集團和中化化肥控股兩家公司外，目前尚無一家的市場占有率超過5，前5名企業(yè)市場占有率不超過15。,農資流通市場集中度很低，CR5不超過15%。,資料來源：咨詢文摘 我國農資流通市場現狀分析,15,業(yè)界薈萃,農資產品流通模式：分銷,中國農資傳統的分銷模式：流通環(huán)節(jié)多、費用層層疊加，最長渠道的成本21%-27%，中間商利潤率低、農民購買價格高,數據來源：2014年農資行業(yè)分析報告,16,業(yè)界薈萃,農資產品流通模式：連鎖渠道,連鎖經營模式目前銷售占比只有20%，縣以下銷售渠道是農民購買農資的主要渠道,數據來源：咨詢文摘 我國農資流通市場現狀分析,農民購買農資的渠道分布,連鎖經營模式,17,業(yè)界薈萃,小結,我國農業(yè)產業(yè)化進程加快，我國農業(yè)是外商投資的重點 我國農產品人均消費、