造價(jià)咨詢有限公司管理制度

1、.造價(jià)咨詢有限公司管理制度目 錄 一、咨 目 量管理制度及 行流程, 一, 、工程 算 核及國(guó)家 目制度 , 二 , 、工程 算 目 制及 核制度 , 三, 、工程施工 段全 程造價(jià)管理 目制度 , 四, 、 量控制 制度及 行流程 5 、成果 告 寫 范6、客 價(jià)意 流程 范7、咨 目 避制度8、咨 目檔案制度9、外聘技 人 咨 目 量控制制度二、 公室管理制度1、咨 合同管理2、咨 成果 告管理3、造價(jià) 、造價(jià) 及其他人 料管理4 、公司 公 施的管理5、 律管理6、公司 合事 的管理1一、 咨 目 量管理制度及 行流程( 一) 、國(guó)家 目及工程 算 核制度咨 目 國(guó)家 或社會(huì)工程 算 核

2、 公司各技 人 按以下流程 行 或 核 :1、接收委托方 料 必 在短 內(nèi) 核主要 料的完整性如國(guó)家 目 : 目立 文件、概 算批復(fù)文件、 目前期各 能部 的 批 告或文件、招 公告、招 文件、投 文件、 告、中 通知 、施工合同或有 充 、;.會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)文件、地勘資料、設(shè)計(jì)施工圖、設(shè)計(jì)變更、簽證資料、收方資料、送審結(jié)算書、竣工圖、經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)及施工方案、材料核價(jià)單、工程隱蔽資料、施工及監(jiān)理日記、開竣工報(bào)告、質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告、安全文明生產(chǎn)合格證等以上資料盡量請(qǐng)委托方同時(shí)提供電子文檔如: 設(shè)計(jì)圖、竣工圖、送審結(jié)算書等。對(duì)社會(huì)其他結(jié)算審核項(xiàng)目可參照以上審核資料清單。2、接收委托方資料時(shí)必須

3、列資料清單并簽字確認(rèn)如遇特殊情況未列事后我司經(jīng)辦人員也應(yīng)自行列出。咨詢項(xiàng)目完成后清點(diǎn)資料對(duì)照清單交還委托方盡量避免資料遺失情況的發(fā)生在歸還前發(fā)現(xiàn)有資料遺失時(shí)經(jīng)辦人員必須及時(shí)主動(dòng)告知公司主管人員共同處理。3、各咨詢項(xiàng)目由項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施根據(jù)咨詢項(xiàng)目規(guī)模大小、委托方的時(shí)間要求、難易程度等由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人與項(xiàng)目組組長(zhǎng)商討該項(xiàng)目應(yīng)投入的人員配制。對(duì)于小項(xiàng)目由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人全衡后直2接交辦技術(shù)人員。4、常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目按以下流程及思路進(jìn)行審計(jì), 社會(huì)審核項(xiàng)目參照?qǐng)?zhí)行 ,:,1, 、編制審前調(diào)查記錄 ,2, 、查閱所有資料后編制審計(jì)實(shí)施方案, 應(yīng)根據(jù)各審計(jì)局要求編寫,3, 、審核該工程前期工作流程環(huán)節(jié)的合法性

4、如: 項(xiàng)目立項(xiàng)文件、概預(yù)算批復(fù)文件、項(xiàng)目前期各職能部門的審批報(bào)告或文件、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件。由其對(duì)應(yīng)公開招標(biāo)而未公開招標(biāo)或直接發(fā)包的項(xiàng)目作為重點(diǎn)問題提出,4, 、詳細(xì)審閱招標(biāo)文件審閱重點(diǎn):1, 、分析招標(biāo)文件中造價(jià)部分的相關(guān)條款同時(shí)對(duì)照施工合同有無(wú)相背之處。審核招標(biāo)文件中對(duì)投標(biāo)文件的計(jì)價(jià)要求、招標(biāo)文件合同部分的計(jì)價(jià)原則及簽訂施工合同中計(jì)價(jià)原則的一致性如有不同做問題提出。;.2, 、審核招標(biāo)文件中工期要求、進(jìn)度款的撥付與施工合同的一致行如有不同查明原因或作為問題提出。3, 、按照招標(biāo)文件中的評(píng)標(biāo)辦法審核評(píng)標(biāo)過(guò)程的合法性、正確性、公平性等發(fā)現(xiàn)有問題時(shí)謹(jǐn)慎提出并詳細(xì)收集證據(jù)。,5,、詳細(xì)審閱施工承包

5、合同審閱重點(diǎn) :1, 、中標(biāo)單位是否與施工合同中承包單位一致,2, 、施工合同中主要條款是否與招標(biāo)文件一致,33, 、詳細(xì)記錄施工合同中與造價(jià)相關(guān)的條款便于后續(xù)工作的審核及判斷,4, 、明確施工合同中結(jié)算的計(jì)價(jià)方式此點(diǎn)非常重要, ,6,、詳細(xì)審閱設(shè)計(jì)施工圖及地勘資料便于后續(xù)工作的審核及判斷,7, 、初步審閱及判斷送審結(jié)算書的質(zhì)量分析送審結(jié)算書編制人員編制結(jié)算的思路及組成判斷是否按送審結(jié)算的思路進(jìn)行審核并確定自己的審核思路,8, 、嚴(yán)格審核設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)變更簽證收方資料竣工圖過(guò)程中的邏輯性、程序合法性、資料的完整性等。同時(shí)對(duì)因設(shè)計(jì)變更造成超概情況的應(yīng)列為重點(diǎn)審核對(duì)象 , ,9,、國(guó)家審計(jì)項(xiàng)目雖然

6、被審計(jì)單位承諾了資料的真實(shí)性但在有條件時(shí)經(jīng)辦人員也應(yīng)對(duì)各種資料的真實(shí)性、合法性及邏輯性等進(jìn)行審核及判斷,10, 、勘察現(xiàn)場(chǎng)工作可在審閱資料后進(jìn)行也可在工程量初步計(jì)算完成后進(jìn)行視不同項(xiàng)目情況而定 ,11, 、以上審核程序完成后再進(jìn)行工程量的計(jì)算并形成對(duì)比表在對(duì)比表中應(yīng)明確審減項(xiàng)目的理由便于與被審計(jì)單位核對(duì)及為審計(jì)取證記錄提供取證依據(jù),12, 、計(jì)價(jià)的審核內(nèi)容包括 :1) 、定額套用是否恰當(dāng)應(yīng)仔細(xì)審核每子項(xiàng)定額編號(hào)的正確性嚴(yán)格審核換算項(xiàng)目排查送審子項(xiàng)單價(jià)與定額單價(jià)是否一致 ,;.42, 、審核定額子項(xiàng)的工作內(nèi)容與工程子項(xiàng)的實(shí)際工作內(nèi)容是否相符或類似在套用定額有分歧時(shí)分析工作內(nèi)容非常重要同時(shí)還應(yīng)分析

7、分歧定額之間的人、材、機(jī)消耗量及單價(jià)、為審核取證作充分準(zhǔn)備,3, 、人工、材料、機(jī)械單價(jià)的審核嚴(yán)格按合同要求審核尤其對(duì)工程用量大、單價(jià)高的材料重點(diǎn)審核同時(shí)注意計(jì)量單位與單價(jià)的關(guān)系如:t與 kg、t 與 m3、匹與千匹、 kg 與升等關(guān)系 , 4, 、獨(dú)立費(fèi)的審核應(yīng)注意綜合單價(jià)或綜合包干價(jià)的計(jì)價(jià)依據(jù)是否充分是否符合市場(chǎng)價(jià)格水平,5, 、取費(fèi)部分應(yīng)逐項(xiàng)審核費(fèi)率及費(fèi)用計(jì)算公式的正確性, 6, 、清單計(jì)價(jià)時(shí)重點(diǎn)對(duì)新增單價(jià)進(jìn)行審核嚴(yán)格參照合同要求及清單計(jì)價(jià)規(guī)范,5、以上工作完成后按審計(jì)程序形成審計(jì)取證記錄核對(duì)稿與被審計(jì)單位或施工單位核對(duì)工程量及提出審核中發(fā)現(xiàn)的問題根據(jù)核對(duì)稿的內(nèi)容經(jīng)校對(duì)后形成審計(jì)取證記錄

8、再按各審計(jì)局的要求完成后續(xù)工作。由于各項(xiàng)目的具體情況不同各技術(shù)人員應(yīng)加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)的學(xué)習(xí)不斷提高審計(jì) , 審核 , 工作能力不斷創(chuàng)新審計(jì) , 審核 , 技巧提高審計(jì) , 審核 , 效率。以上審核思路是在現(xiàn)有水平基礎(chǔ)上制定隨著時(shí)間推移需公司各技術(shù)人員群策群力不斷完善改進(jìn)共同提高。, 二, 、工程預(yù)算項(xiàng)目編制及審核制度5咨詢項(xiàng)目為預(yù)算編制或預(yù)算審核項(xiàng)目時(shí)公司各技術(shù)人員應(yīng)按以下流程進(jìn)行編制或?qū)徍?:1、接收委托方資料時(shí)必須在短時(shí)間內(nèi)審核主要資料的完整性如: 地勘資料、設(shè)計(jì)施工圖、送審預(yù)算書、施工組織設(shè)計(jì)及施工方案、招標(biāo)文件、委托方提供的其;.他資料等以上資料盡量請(qǐng)委托方同時(shí)提供電子文檔如: 設(shè)計(jì)圖等接

9、收資料時(shí)應(yīng)完善清單手續(xù)。2、預(yù)算咨詢項(xiàng)目經(jīng)辦人員的安排參照結(jié)算審核制度中的原則執(zhí)行。3、常規(guī)預(yù)算編制及審核項(xiàng)目按以下流程及思路進(jìn)行編制及審核: ,1,、預(yù)算編制及審核范圍按委托方提供的資料實(shí)施如: 招標(biāo)文件、施工合同或施工圖中規(guī)定的計(jì)價(jià)范圍。,2, 、工程量計(jì)算應(yīng)準(zhǔn)確、各子項(xiàng)目應(yīng)完整不能漏項(xiàng)工程量計(jì)算思路應(yīng)清晰工程量計(jì)算過(guò)程必須采用電算化包括 : 圖形算量、 excel、word、cad等各種軟件盡量避免手工算量和手工匯總統(tǒng)計(jì)。 ,3, 、工程量計(jì)算完成后必須自查對(duì)工程量大造價(jià)高的子項(xiàng)應(yīng)重點(diǎn)檢查能用工程量指標(biāo)的項(xiàng)目必須對(duì)比分析查明差距大的原因后校對(duì)避免重大工程量計(jì)算失誤。,4, 、定額套用應(yīng)恰

10、當(dāng)人工、材料、機(jī)械單價(jià)的調(diào)差應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件、施工合同中規(guī)定的要求及結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格和國(guó)家的相關(guān)規(guī)定計(jì)取。,5,、取費(fèi)部分要求參照結(jié)算審核制度 ,6, 、工程量清單編制及清單計(jì)價(jià)編制嚴(yán)格執(zhí)行工程量清單規(guī)范。, 三, 、工程施工階段全過(guò)程造價(jià)管理項(xiàng)目制度6工程施工階段全過(guò)程造價(jià)控制應(yīng)根據(jù)咨詢業(yè)務(wù)的實(shí)際情況編制實(shí)施方案但主要管理控制應(yīng)按以下內(nèi)容開展工作:1、審核該工程立項(xiàng)程序、招投, 邀, 標(biāo)程序、設(shè)計(jì)變更程序、概, 預(yù), 算內(nèi)控核批程序及概 ( 預(yù)) 算執(zhí)行和變更調(diào)整程序是否合規(guī)、合理樹立主動(dòng)控制造價(jià)觀念避免事后造成不可挽回的損失浪費(fèi)。2、審查工程中的簽證記錄尤其是隱蔽工程記錄核實(shí)其真實(shí)性、完整性、程

11、序合規(guī)合法性。;.3、審查工程量計(jì)算的準(zhǔn)確性、定額套用或綜合單價(jià)確定的合理性檢查材料價(jià)格 , 包括核價(jià) , 有無(wú)明顯高于市場(chǎng)價(jià)格、顯失公平等不合理現(xiàn)象并進(jìn)行審計(jì)調(diào)整和披露。4、審核分析該工程竣工結(jié), 決, 算金額是否真實(shí)、合理、準(zhǔn)確是否如實(shí)反映工程造價(jià)。5、對(duì)工程造價(jià)控制中存在的高估冒算、虛假事項(xiàng)、違法違規(guī)以及因設(shè)計(jì)漏洞增大項(xiàng)目投資等問題予以評(píng)價(jià)和揭示, 并依法依規(guī)給予相關(guān)建議。6、審核該工程內(nèi)部控制制度建立及落實(shí)情況和該工程管理及決策審核審批程序是否合規(guī)等情況。7、嚴(yán)格按規(guī)實(shí)施跟蹤審計(jì)調(diào)查及時(shí)提交審計(jì), 核, 實(shí)施方案按時(shí)記錄審計(jì),核 , 日記作好過(guò)程跟蹤記錄并按相關(guān)要求作好取證工作為以后的

12、結(jié)算工作提供有力的技術(shù)資料依據(jù)。 , 四, 、質(zhì)量控制匯審制度及執(zhí)行流程公司承接的所有咨詢項(xiàng)目在對(duì)外報(bào)送初審意見之前必須執(zhí)行質(zhì)量控制匯審制度具體制度及流程如下 :1、咨詢項(xiàng)目初審結(jié)果完成后項(xiàng)目組組長(zhǎng)應(yīng)通知公司技術(shù)負(fù)責(zé)7人并由技術(shù)負(fù)責(zé)人通知公司所有技術(shù)人員 , 盡量到齊 , 擇時(shí)盡快召開匯審會(huì)議 , 2、會(huì)議召開前項(xiàng)目組成員應(yīng)在組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下準(zhǔn)備會(huì)議資料資料的準(zhǔn)備應(yīng)能滿足參會(huì)人員的需要同時(shí)應(yīng)注意辦公資源的節(jié)約 ,3、會(huì)議召開由項(xiàng)目組組長(zhǎng)主持組長(zhǎng)首先要對(duì)該項(xiàng)目的基本情況進(jìn)行全面介紹 ,4、項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)初審意見提出的問題一一講解讓會(huì)議中其他技術(shù)人員都能清楚審方的意圖及思路 ,;.5、會(huì)議中項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)自己主張的意見提供充分的理由及證據(jù)并應(yīng)讓其他技術(shù)人員認(rèn)為項(xiàng)目組的主張是正確的、理由證據(jù)是充分的,6、其他技術(shù)人員必須對(duì)項(xiàng)目組提出的問題發(fā)表自己的意見切記不予走形式,