2017-600763-通策醫(yī)療2017年年度報告

1、 （）2017 年年度報告公司代碼：600763公司簡稱：通策醫(yī)療通策醫(yī)療投資股份2017年年度報告1 / 175 （）2017 年年度報告重要提示一、 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。二、 公司全體董事出席董事會會議。三、 中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。四、 公司負(fù)責(zé)人呂建明、主管會計工作負(fù)責(zé)人壽葉飛及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）徐國喜聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完

2、整。五、 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 經(jīng)中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2017 年度合并報表歸屬上市公司股東凈利潤為 216,574,727.65 元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 26,709,450.95 元，加年初未分配利潤91,868,152.47 元，減除 2017 年已實(shí)施 2016 年度分紅 41,683,200.00 元，并提取 10%的法定盈余公積金 2,670,945.10 元后，2017 年實(shí)際可供分配的利潤為 74,223,458.32 元。 公司擬以 2017 年 12 月 31 日總股本 320,640,000 股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)

3、現(xiàn)金股利 0.3 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利 9,619,200.00 元，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤占最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的 32.25%，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。 六、 前瞻性陳述的風(fēng)險聲明 適用 不適用 本年度報告中所涉及的前瞻性描述不構(gòu)成公司對投資者的實(shí)質(zhì)承諾，敬請投資者注意投資風(fēng)險。七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況 否 八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？否 大風(fēng)險提示公司已在本年度報告中詳細(xì)描述了圍繞公司經(jīng)營可能存在的主要風(fēng)險，敬請查閱“第四節(jié) 經(jīng) 營情況討論與分析”中關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析中可能面對的風(fēng)險因素及對策部分

4、的內(nèi)容。 此外公司非公開發(fā)行股票方案須經(jīng)審批核準(zhǔn)，按照頒布修改的上市公司非公開發(fā)行股票事實(shí)細(xì)則和發(fā)行監(jiān)管問答關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)督要求規(guī)定， 公司非公開發(fā)行股票方案將面臨重大調(diào)整及審核不通過而終止的風(fēng)險，敬請廣大投資者注意項目風(fēng)險。十、 其他 適用 不適用2 / 175 （）2017 年年度報告目錄第一節(jié)釋義4第二節(jié)公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)5第三節(jié)公司業(yè)務(wù)概要9第四節(jié)經(jīng)營情況討論與分析12第五節(jié)重要事項29第六節(jié)普通股股份變動及股東情況44第七節(jié)優(yōu)先股相關(guān)情況48第八節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況49第九節(jié)公司治理55第十節(jié)公司債券相關(guān)情況59第十一

5、節(jié)財務(wù)報告60第十二節(jié)備查文件目錄1753 / 175 （）2017 年年度報告第一節(jié)釋義一、 釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：4 / 175常用詞語釋義 報告期 指 2017 年度 母公司、本公司、公司 指 通策醫(yī)療投資股份 中國 指 中國證券監(jiān)督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 杭口、杭州口腔醫(yī)院 指 杭州口腔醫(yī)院 寧波口腔醫(yī)院 指 寧波口腔醫(yī)院 杭州城西口腔醫(yī)院 指 杭州城西口腔醫(yī)院 杭州城北口腔醫(yī)院 指 杭州城北口腔醫(yī)院 杭州慶春口腔醫(yī)院 指 杭州慶春口腔門診部 嬴湖創(chuàng)造 指 諸暨嬴湖創(chuàng)造投資合伙企業(yè)（有限合伙） 嬴湖共享

6、指 諸暨嬴湖共享投資合伙企業(yè)（有限合伙） 通策健康管理 指 浙江通策健康管理服務(wù) 通策口腔集團(tuán) 指 浙江通策口腔醫(yī)院投資管理集團(tuán) 蕭山通策口腔醫(yī)院 指 杭州蕭山通策杭口口腔醫(yī)院 海駿科技 指 杭州海駿科技 寶群實(shí)業(yè) 指 杭州寶群實(shí)業(yè)集團(tuán) 通策口腔醫(yī)療投資基金、基金 指 諸暨通策口腔醫(yī)療投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） 諸暨海駿醫(yī)療投資管理 指 諸暨海駿口腔醫(yī)療投資管理有限責(zé)任公司 武漢存濟(jì)口腔醫(yī)院、中國科學(xué)院大學(xué)武漢口腔醫(yī)院 指 武漢存濟(jì)口腔醫(yī)院 北京存濟(jì)口腔醫(yī)院、中國科學(xué)院大學(xué)北京口腔醫(yī)院 指 北京存濟(jì)口腔醫(yī)院 重慶存濟(jì)口腔醫(yī)院、中國科學(xué)院大學(xué)重慶口腔醫(yī)院 指 重慶存濟(jì)口腔醫(yī)院 溫州存濟(jì)口腔醫(yī)院

7、 指 溫州存濟(jì)口腔醫(yī)院 存濟(jì)婦兒醫(yī)院 指 浙江存濟(jì)婦女兒童醫(yī)院 昆明生殖中心、昆明生殖保健醫(yī)學(xué)醫(yī)院 指 昆明市婦幼保健生殖醫(yī)學(xué)醫(yī)院 昆明市口腔醫(yī)院 指 昆明市口腔醫(yī)院 舟山波恩生殖醫(yī)院 指 舟山波恩生殖醫(yī)院 益陽口腔醫(yī)院 指 益陽口腔醫(yī)院 蘇州存濟(jì)城西口腔醫(yī)院、蘇州通葉口腔醫(yī)院 指 蘇州存濟(jì)城西口腔醫(yī)院 寧波北侖口腔醫(yī)院、寧波口腔醫(yī)院北侖分院 指 寧波北侖通策口腔醫(yī)院 南京金陵口腔醫(yī)院 指 南京牙科醫(yī)院 杭州口腔醫(yī)院紹興分院 指 紹興越城口腔醫(yī)院 通策眼科醫(yī)院 指 浙江通策眼科醫(yī)院投資管理 上海三葉 指 上海三葉兒童口腔醫(yī)院投資管理 瑞弘思創(chuàng) 指 杭州瑞弘思創(chuàng)投資 公司章程 指 通策醫(yī)療投資股

8、份章程 IVF指 輔助生殖 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 （）2017 年年度報告第二節(jié)公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)一、 公司信息 二、 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 三、 基本情況簡介四、 信息披露及備置地點(diǎn) 五、 公司股票簡況六、 其他相關(guān)資料5 / 175公司聘請的會計師事務(wù)所（境內(nèi)） 名稱 中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 辦公地址 杭州市江干區(qū)新業(yè)路 8 號華聯(lián)時代大廈 A 幢 601 室 簽字會計師姓名 任成、徐劍鋒 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 通策醫(yī)療 600763 “ST”中

9、燕 公司選定的信息披露媒體名稱 上海證券報 登載年度報告的中國指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 公司年度報告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 公司董事會辦公室 公司注冊地址 杭州市上城區(qū)平海路 57 號 公司注冊地址的郵政編碼 310009 公司辦公地址 浙江省杭州市靈溪北路 21 號合生國貿(mào)中心 5 號樓 公司辦公地址的郵政編碼 310023 公司網(wǎng)址 電子信箱 董事會秘書 證券事務(wù)代表 姓名 張華 聯(lián)系地址 浙江省杭州市靈溪北路21號合生國貿(mào)中心5號樓 電話傳真電子

10、信箱 公司的中文名稱 通策醫(yī)療投資股份 公司的中文簡稱 通策醫(yī)療 公司的外文名稱 Topchoice Medical Investment Co., Inc. 公司的外文名稱縮寫 TC Medical 公司的法定代表人 呂建明 （）2017 年年度報告七、 近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) (一) 主要會計數(shù)據(jù) 單位：元幣種：人民幣(二)主要財務(wù)指標(biāo)報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)的說明適用 不適用 6 / 175主要財務(wù)指標(biāo) 2017年 2016年 本期比上年同期增減(%)調(diào)整后 2015年 調(diào)整前 基本每股收益（元股） 0

11、.680.4261.900.390.60稀釋每股收益（元股） 0.680.4261.900.390.60扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元股） 0.660.4160.980.380.39加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 23.3918.17增加5.22個百分點(diǎn) 17.9226.52扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）22.9917.69增加5.30個百分點(diǎn) 17.7217.32主要會計數(shù)據(jù) 2017年 2016年 本期比上年同期增減(%)2015年 調(diào)整后 調(diào)整前 營業(yè)收入 1,179,727,843.01878,763,713.9334.25763,300,345.34762,355,

12、694.38歸屬于上市公司股東的凈利潤 216,574,727.65136,164,731.1159.05124,418,842.93192,481,831.87歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 212,920,593.45132,625,550.6360.54123,030,852.32125,740,452.70經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 346,553,967.15160,986,254.39115.27190,545,478.71184,001,629.542017年末 2016年末 本期末比上年同期末增減（%） 2015年末 調(diào)整后 調(diào)整前 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 9

13、92,569,273.83817,658,658.9321.39681,493,927.36822,084,716.75總資產(chǎn) 1,794,532,319.051,286,049,125.0739.541,197,463,087.681,329,970,458.48 （）2017 年年度報告八、 境內(nèi)外會計準(zhǔn)則下會計數(shù)據(jù)差異 (一) 同時按照國際會計準(zhǔn)則與按中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)差異情況 適用 不適用 (二) 同時按照境外會計準(zhǔn)則與按中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)差異情況 適用 不適用 (三)

14、境內(nèi)外會計準(zhǔn)則差異的說明： 適用 不適用 九、 2017 年分季度主要財務(wù)數(shù)據(jù) 單位：元幣種：人民幣季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明適用 不適用 十、非經(jīng)常性損益項目和金額適用 不適用 單位:元幣種:人民幣7 / 175非經(jīng)常性損益項目 2017 年金額 附注（如適用）2016 年金額 2015 年金額 非流動資產(chǎn)處置損益 -105,323.81 -237,592.07 -729,361.97 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 2,620,891.25

15、3,591,043.23 6,594,380.60 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 營業(yè)收入 242,658,941.54265,275,401.15362,213,971.54309,579,528.78歸屬于上市公司股東的凈利潤 42,795,280.2245,536,891.3793,646,278.4634,596,277.60歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)

16、常性損益后的凈利潤 42,853,211.1544,544,285.9292,002,406.7033,520,689.68經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2,465,928.0883,947,902.63130,693,185.97129,446,950.47 （）2017 年年度報告十一、 采用公允價值計量的項目適用 不適用 十二、 其他 適用 不適用 8 / 175非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 債務(wù)重組損益 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允

17、價值部分的損益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 對外委托貸款取得的損益 2,693,819.44 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -384,08

18、9.90 -411,918.48 -657,978.31 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 1,276,241.37 少數(shù)股東權(quán)益影響額 -96,060.06 118,777.90 -104,971.42 所得稅影響額 -1,075,102.72 -797,371.47 -3,714,078.29 合計 3,654,134.20 3,539,180.48 1,387,990.61 （）2017 年年度報告第三節(jié)公司業(yè)務(wù)概要一、報告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營模式及行業(yè)情況說明（一）公司主營業(yè)務(wù)概況通策醫(yī)療是目前國內(nèi)第一家以口腔、輔助生殖醫(yī)療等服務(wù)為主營業(yè)務(wù)的主板

19、上市公司,其中口 腔醫(yī)療服務(wù)主要包括種植、正畸、修復(fù)等醫(yī)療服務(wù)，輔助生殖服務(wù)主要包括不孕不育診療、輔助生殖（IVF）等醫(yī)療服務(wù)。公司自 2006 年轉(zhuǎn)型至醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，目前擁有不同規(guī)模的專科醫(yī)院及 醫(yī)療網(wǎng)點(diǎn)共 30 家。（二）經(jīng)營模式：“區(qū)域總院+分院”的發(fā)展模式，醫(yī)院集團(tuán)化復(fù)制模式；2017 年推行“區(qū)域總院+分院”的醫(yī)院集團(tuán)化經(jīng)營模式是在 2016 年“中心旗艦醫(yī)院+分院” 經(jīng)營模式基礎(chǔ)上的探索及升級。模式中區(qū)域總院平臺對醫(yī)生醫(yī)療服務(wù)技能、學(xué)術(shù)地位形成支撐，并在區(qū)域內(nèi)形成品牌影響力，分院作為總院的“護(hù)城河”可將品牌影響力快速推開，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源的優(yōu)化及患者就診便捷，在較短時間內(nèi)積累客戶資源、

20、獲取市場份額。對標(biāo) HCA，堅持“區(qū)域總院+分院”模式，每個區(qū)域?qū)？漆t(yī)院集團(tuán)要在當(dāng)?shù)爻蔀樽畲?、水平領(lǐng) 先的醫(yī)院。十多年來，杭州口腔醫(yī)院集團(tuán)做了許多探索，現(xiàn)在有平海路、城西、寧波三家中心醫(yī)院，圍繞這三家醫(yī)院，各自又發(fā)展兩家以上分院。這種“區(qū)域總院+分院”的模式，最大程度抵御 了口腔醫(yī)療獨(dú)特的手工業(yè)性質(zhì)帶來的管理和擴(kuò)張的風(fēng)險，使得口腔醫(yī)院區(qū)域集團(tuán)可以成為一種商業(yè)模式?！皡^(qū)域總院+分院”的發(fā)展模式以及區(qū)域醫(yī)院集團(tuán)化的復(fù)制模式將是公司今后主要的發(fā)展方向。（三）行業(yè)情況說明2017 年 4 月 25 日，發(fā)布了深化醫(yī)藥衛(wèi)生 2017 年重點(diǎn)工作任務(wù)， 提出要重點(diǎn)推進(jìn)和落實(shí)“制定建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的指導(dǎo)

21、意見”、“制定支持社會力量提供多 層次多樣化醫(yī)療服務(wù)的意見”等工作任務(wù)。2017 年 5 月 23 日出臺了關(guān)于支持社會力量提供多層次多樣化服務(wù)的意見力爭到 2020 年，社會力量辦醫(yī)能力明顯增強(qiáng)，醫(yī)療技術(shù)、服務(wù)品質(zhì)、品牌美譽(yù)度顯著提高，專業(yè)人才、 健康保險、醫(yī)藥技術(shù)等支撐進(jìn)一步夯實(shí)，行業(yè)發(fā)展環(huán)境全面優(yōu)化,打造一大批有較強(qiáng)服務(wù)競爭力的社會辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)，形成若干具有影響力的特色健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，服務(wù)供給基本滿足國內(nèi)需 求逐步形成多層次多樣化醫(yī)療服務(wù)新格局。2017 年 8 月 14 日國家衛(wèi)計委關(guān)于深化“放管服”改革激發(fā)醫(yī)療領(lǐng)域投資活力進(jìn) 一步簡化三級醫(yī)院的設(shè)置審批。在國家進(jìn)一步深化醫(yī)療，鼓勵民

22、營資本進(jìn)入醫(yī)療領(lǐng)域的大背景下，隨著消費(fèi)升級加 快及人口老齡化、二胎政策的影響，醫(yī)療服務(wù)需求日益增長，居民診療需求逐年提升，成為推動 我國醫(yī)療服務(wù)行業(yè)快速發(fā)展的根本動力。9 / 175 （）2017 年年度報告1、中國大健康產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模擴(kuò)容據(jù)國家網(wǎng)站2017 年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報顯示，在衛(wèi)生和社會服務(wù)方面，2017 年年末全國共有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 99.5 萬個，其中醫(yī)院 3.0 萬個，在醫(yī)院中公立醫(yī)院 1.2 萬個， 民營醫(yī)院 1.8 萬個。2017 年年末衛(wèi)生技術(shù)人員 891 萬人，其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 335 萬人。 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位 785 萬張，其

23、中醫(yī)院 609 萬張，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 125 萬張。全年總診療人次 81.0 億人次，出院人數(shù) 2.4 億人。中國大健康產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模巨大，并在多重因素的驅(qū)動下迅速擴(kuò)容。2017 年中國健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模 將達(dá)到 4.9 萬億元，2021 年將達(dá)到 12.9 萬億元，未來五年年均復(fù)合增長率約為 27.26%。 2、口腔醫(yī)療行業(yè)市場空間巨大2017 年全國第 4 次口腔健康流行病學(xué)調(diào)查最新數(shù)據(jù)顯示，12 歲兒童恒牙齲患率為 34.5%，比 十年前上升 7.8 個百分點(diǎn)；5 歲兒童乳牙齲患率為 70.9%，比十年前上升 5.8 個百分點(diǎn)，兒童患齲 情況呈現(xiàn)增加趨勢。中年人群牙周健康呈惡化趨勢，35-44 歲年

24、齡組牙齦檢出率為 87.4%，較 十年前上升 10.1 個百分點(diǎn)。35-44 歲組人群缺失牙的修復(fù)率是 11.6%、65-74 歲組人群缺失牙的 修復(fù)率是 42.6%，而美國這個數(shù)據(jù)是 73%和 81.5%。 2016 年我國口腔醫(yī)院的診療人次達(dá) 3211 萬人，同比增長 9.93%。經(jīng)測算，2017 年，口腔醫(yī) 院的診療人次超過 3500 萬人。預(yù)計到 2022 年我國口腔醫(yī)院的診療人次將超過 4500 萬人。同時， 隨著我國居民可支配收入提高將帶來口腔市場的消費(fèi)升級，口腔行業(yè)市場規(guī)模有較大上升空間。3、輔助生殖行業(yè)具有較強(qiáng)的政策屬性，市場供不應(yīng)求將持續(xù)世界衛(wèi)生組織預(yù)測不孕不育癥將被列入 2

25、1 世紀(jì)人類三大疾病之一，僅次于腫瘤和心腦血管疾 病。據(jù)統(tǒng)計顯示,我國平均每8 對夫妻中就有一對陷入生育困境,且不能生育的夫妻呈年輕化趨勢。 患者人數(shù)超過 5000 萬，其中女性占 50%，男性占 40%，夫婦雙方共同原因占 10%。我國不孕不育 率已從 20 年前的 2.5%-3%攀升到 12.5%-15%左右。目前輔助生殖已經(jīng)成為發(fā)達(dá)國家治療不孕不育 的主要手段，在歐洲、美國應(yīng)用比例達(dá)到 70-90%，2015 年我國應(yīng)用輔助生殖的比例增加到 52%， 這一比例仍會逐步上升(詳見圖 1)。 圖 1：2012-2017 年中國輔助生殖治療完成周期的增長趨勢 10 / 175 （www.see

26、.）2017 年年度報告目前，申請獲批新的輔助生殖技術(shù)許可受國家政策的影響，一定程度延緩了公司全力進(jìn)入輔助生殖領(lǐng)域的進(jìn)程，但也同時保留一定的機(jī)會。截止 2016 年底，全國獲批并運(yùn)營的生殖中心已達(dá) 451 家，除公立醫(yī)院建設(shè)的生殖中心外，民營醫(yī)院附屬或者民營資本注入的生殖中心有 41 家，參 差不齊的行業(yè)現(xiàn)狀為公司未來提供了并購的可能。4、眼科高成長性及其核心業(yè)務(wù)在需求增加和消費(fèi)升級的共同作用下，眼科診療市場容量將不斷擴(kuò)大。到 2020 年，我國 5 歲 以上人口的近視患病率將增長到 51%左右，患病人口將達(dá) 7 億。據(jù)醫(yī)學(xué)會眼科分會統(tǒng)計，我 國 60-70 歲人群白內(nèi)障發(fā)病率為

27、80%，而 90 歲以上人群白內(nèi)障發(fā)病率達(dá) 90%以上。以此估算，我 國白內(nèi)障的理論風(fēng)險患病人群為 1.4 億，現(xiàn)國內(nèi)已確診的白內(nèi)障患者 3000 多萬，每年新增患者 40-50 萬人。2017 年，我國的白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)率大約為美國的 13%和日本的 18%。眼科行業(yè)收入能 夠在未來 5 年保持 13-15%的增長，是目前相對稀缺的高確定性成長行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，我國眼科醫(yī)療機(jī)構(gòu)前 8 位的收入總額占該行業(yè)總收入的比重（CR8）低于 20%，但以 城市為單位的區(qū)域市場上，絕大多數(shù)市場的 CR8 高于 70%，呈現(xiàn)明顯的“全國分散、地區(qū)集中” 的特點(diǎn)。眼科醫(yī)療三大核心業(yè)務(wù)：準(zhǔn)分子、白內(nèi)障和視光為三大核

28、心業(yè)務(wù)。與其它科室大有不同，70% 的眼病以手術(shù)治療為主，手術(shù)對設(shè)備的依賴性較高，用藥則多以外用為主，藥品收入占收入比例為 10%-20%。二、報告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)發(fā)生重大變化情況的說明適用三、 適用不適用 報告期內(nèi)核心競爭力分析不適用 （一）團(tuán)隊及技術(shù)優(yōu)勢公司定位是做平臺、做生態(tài)，公司的醫(yī)院是醫(yī)生的醫(yī)院，向全國最好的公立醫(yī)院學(xué)習(xí)。通過與中國科學(xué)院大學(xué)、杭州醫(yī)學(xué)院、德國柏林大學(xué)夏里特醫(yī)學(xué)院等國內(nèi)外知名院校和醫(yī)學(xué)院合作，共享科研成果形成醫(yī)教研一體化平臺，提升醫(yī)院醫(yī)療實(shí)力，為公司可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。公司堅持以人為本，高度重視人才引進(jìn)，堅持不斷優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)。公司擁有一批博士生導(dǎo)師、 碩士生導(dǎo)師、

29、博士、碩士及臨床經(jīng)驗(yàn)豐富的核心專家，2017 年公司員工 2638 人，其中醫(yī)護(hù)人員 1944 人，醫(yī)學(xué)博士 16 人，醫(yī)學(xué)碩士 311 人。醫(yī)護(hù)人員比去年同期增加 216 人，醫(yī)療服務(wù)以牙周、 種植、正畸、生殖等專委會專家為核心，形成實(shí)力雄厚的醫(yī)生團(tuán)隊，分別來自北京大學(xué)口腔醫(yī)院、 華西口腔醫(yī)院、第四軍醫(yī)大口腔醫(yī)院、武漢大學(xué)口腔醫(yī)院、英國卡迪夫大學(xué)醫(yī)學(xué)院等全國知名學(xué)院及醫(yī)院。牙科的手工屬性使得醫(yī)生的團(tuán)隊協(xié)作在小診所存在一定困難，但患者的問題并不簡單，團(tuán)隊協(xié)作是大型口腔醫(yī)院集團(tuán)的優(yōu)勢，是踐行患者第一理念的法寶。有團(tuán)隊協(xié)作的醫(yī)院，是一個有巨11 / 175 （）2017

30、 年年度報告大活力、令人愉悅的、具有創(chuàng)新精神的家園式的能量場。公司創(chuàng)造更豐富的醫(yī)療資源環(huán)境歡迎更多優(yōu)秀的專家加入，共同打造頂級專科醫(yī)院。通過設(shè)立事業(yè)部模式，運(yùn)用成熟和高效管理制度，分別對口腔醫(yī)療、婦幼醫(yī)療等實(shí)行專業(yè)化管理模式，有效提升整體管理水平和各下屬醫(yī)院的決策運(yùn)營效率。公司通過組織及聘請技術(shù)專家團(tuán)隊、管理團(tuán)隊到各下屬醫(yī)院進(jìn)行技術(shù)交流和工作指導(dǎo)，組織醫(yī)療質(zhì)量培訓(xùn)、院感培訓(xùn)、護(hù)理培訓(xùn)、儀器設(shè)備等各類培訓(xùn)方式，進(jìn)一步提高集團(tuán)內(nèi)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)的整體醫(yī)療水平。（二）醫(yī)療資源優(yōu)勢一個大學(xué)沒有醫(yī)學(xué)，如同天使沒有翅膀；一個城市沒有很強(qiáng)的醫(yī)學(xué)院，醫(yī)療資源必定捉襟見肘；一個醫(yī)院沒有教學(xué)和科研，不可能成為一流的醫(yī)療

31、機(jī)構(gòu)。對標(biāo)紐約長老會集團(tuán)，堅持和高校合作，醫(yī)教研同步成長。公司的愿景是將通過三個十年的努力，成為中國的梅奧和紐約的長老會。 通策醫(yī)療通過與英國劍橋波恩生殖醫(yī)學(xué)中心及杭州醫(yī)學(xué)院等高層次的合作，獲得在醫(yī)生共享、 品牌使用、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化管理、質(zhì)控流程等方面的資源和支持。1978 年，中國科學(xué)院經(jīng)黨中央批準(zhǔn)創(chuàng)辦了新中國第一所研究生院中國科學(xué)院研究 生院，2012 年中國科學(xué)院研究生院經(jīng)教育部批準(zhǔn)更名為中國科學(xué)院大學(xué)。中國科學(xué)院大學(xué)擁有 340 余位兩院院士、6000 多位博士生導(dǎo)師等海量的一流人才，作為中國科學(xué)技術(shù)的最高學(xué)府，在 2015 年 5 月與通策集團(tuán)簽約聯(lián)合創(chuàng)辦為醫(yī)療人才提供科研、教學(xué)、交流之

32、大平臺，在中國科學(xué)院大學(xué) 存濟(jì)醫(yī)學(xué)院的框架下，依托口腔基金參與建設(shè)北京、西安、重慶、南京、武漢等地存濟(jì)醫(yī)院項目。 （三）平臺集約優(yōu)勢公司采購及物流系統(tǒng)是比價平臺，各醫(yī)院集團(tuán)與供應(yīng)商通過平臺直接交易，根據(jù)對供應(yīng)商的評價進(jìn)行取舍，優(yōu)化各醫(yī)院集團(tuán)供應(yīng)鏈體系，公司的供應(yīng)鏈管理將由中心化的集團(tuán)集中采購轉(zhuǎn)變?yōu)榉植际接涃~的區(qū)塊鏈體系，實(shí)現(xiàn)智慧共享。2017 年通過與主要設(shè)備廠家進(jìn)行集采談判，新建口 腔醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備成本降低 5%左右。 （四）專業(yè)服務(wù)優(yōu)勢公司秉持“所見即所得，服務(wù)即營銷”的服務(wù)理念。切實(shí)解決客戶問題，將醫(yī)療服務(wù)做到最好是公司服務(wù)理念的生命線。經(jīng)過多年積累，公司建立了符合公司發(fā)展和客戶體驗(yàn)的服務(wù)

33、體系。下屬各醫(yī)療機(jī)構(gòu)不斷總結(jié)管理經(jīng)驗(yàn)，積極更新管理理念，提升醫(yī)院服務(wù)水平，通過團(tuán)隊服務(wù)比評、 開展服務(wù)監(jiān)督等多種形式提高各醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量，同時建立客戶滿意度評估標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)保障機(jī)制，促使公司不斷提高服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)客戶滿意度。第四節(jié)經(jīng)營情況討論與分析一、經(jīng)營情況討論與分析回顧 2017 年是公司階段性發(fā)展的重要一年。公司醫(yī)療服務(wù)營業(yè)面積達(dá)到 10.5 萬平米，開設(shè) 牙椅 1411 臺，醫(yī)療門診量 157.78 萬人次，公司實(shí)現(xiàn)總營業(yè)收入 1,179,727,843.01 元，比去年同 12 / 175 （）2017 年年度報告期增長 34.25%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的

34、凈利潤 216,574,727.65 元，同比增長 59.05%；實(shí)現(xiàn) 基本每股收益 0.68 元/股，同比增長 61.90%。（一）口腔醫(yī)療服務(wù)持續(xù)擴(kuò)張，業(yè)績穩(wěn)步增長1、浙江區(qū)域總院+分院的營業(yè)收入構(gòu)成及趨勢（單位：萬元）2017 年，浙江區(qū)域口腔醫(yī)療服務(wù)收入 104,402.72 萬元，其中區(qū)域總院醫(yī)療收入 48,011.58 萬元，比去年增長 19.75%，區(qū)域總院占區(qū)域集團(tuán)總收入 45.99%，占比呈下降趨勢；分院醫(yī)院醫(yī)療收入 56,391.14 萬元，比去年增長 41.30%，區(qū)域分院占集團(tuán)總收入 54.01%，較 2016 年提高 4.12%， 區(qū)域分院收入貢獻(xiàn)比例穩(wěn)定提高。 2、

35、浙江區(qū)域內(nèi)醫(yī)院門診量增長分析2017 年，浙江區(qū)域口腔醫(yī)療門診140 萬人次，其中區(qū)域總院59 萬人次，較去年同期增長15.69%， 區(qū)域分院 81 萬人次，較去年同期增長 30.65%；區(qū)域分院門診人次增長率高于區(qū)域總院門診人次增長率，并呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢。 3、醫(yī)院主要業(yè)務(wù)構(gòu)成及增長分析2017 年，公司口腔正畸醫(yī)療服務(wù) 22810 萬元，比去年同期增長 50%；種植醫(yī)療服務(wù) 16613 萬元，比去年同期增長 20%，兒科醫(yī)療服務(wù) 16391 萬元，比去年同期增長 40%。 4、推進(jìn)區(qū)域醫(yī)院布局，擴(kuò)大市場覆蓋面 公司繼續(xù)通過新建、收購、擴(kuò)建、合作等方式加快醫(yī)院布局。2017 年公司新投入運(yùn)營

36、的醫(yī)院 有：杭州口腔醫(yī)院城北分院、杭州口腔醫(yī)院蕭山分院、益陽口腔醫(yī)院；新投入建設(shè)的醫(yī)院有：溫州存濟(jì)口腔醫(yī)院、蘇州存濟(jì)城西口腔醫(yī)院、杭州騁東口腔門診部。13 / 175主要科室 2017 年（萬元） 2016 年（萬元） 同比增長率 種植 16,61313,89420%正畸 22,81015,25250%兒科 16,39111,72040%綜合 35,46724,64844%項目 2017 年門診人次（萬） 2016 年門診人次（萬） 門診人次增長率 區(qū)域總院 595115.69%區(qū)域分院 816230.65%區(qū)域集團(tuán)（浙江） 14011323.89%浙江區(qū)域 2017 年 2016 年 同比增

37、長率 醫(yī)療收入 占比 醫(yī)療收入 占比 區(qū)域總院（杭口） 48,011.5845.99%40,093.2850.11%19.75%區(qū)域分院 56,391.1454.01%39,909.8449.89%41.30%區(qū)域集團(tuán)（浙江） 104,402.72100.00%80,003.12100.00%30.50% （）2017 年年度報告公司圍繞當(dāng)?shù)貎?yōu)良醫(yī)療資源展開區(qū)域擴(kuò)張及布局，特別是在華西醫(yī)科大學(xué)、第四軍醫(yī)大學(xué)、上海交通大學(xué)等最好的醫(yī)療教育機(jī)構(gòu)所在地設(shè)立三級標(biāo)準(zhǔn)的口腔醫(yī)院，武漢存濟(jì)口腔醫(yī)院的設(shè)立拉開了通策醫(yī)療新的五年計劃序幕。（二）打造“通策醫(yī)生集團(tuán)”，推行團(tuán)隊診療模式

38、公司依托中國科學(xué)院大學(xué)存濟(jì)醫(yī)學(xué)中心，建立各學(xué)科名醫(yī)為核心的通策醫(yī)生集團(tuán)，優(yōu)化配置各級醫(yī)生資源，發(fā)揮優(yōu)質(zhì)醫(yī)生資源在協(xié)作中的關(guān)鍵作用，讓更多基層醫(yī)護(hù)人員廣泛參與，綜合發(fā)揮各級醫(yī)生專業(yè)優(yōu)勢。公司積極推行 CM 團(tuán)隊（CM 全稱為 CASE MANAGER，即病例管理經(jīng)理）管理，由主診醫(yī)生、駐 院醫(yī)生、醫(yī)助、護(hù)士和客服人員構(gòu)成，對客戶實(shí)施分類管理和精準(zhǔn)服務(wù)；同時 CM 團(tuán)隊接診模式讓 醫(yī)生專注專業(yè)，提高解決疑難病癥的能力，避免醫(yī)療風(fēng)險，讓年輕醫(yī)生獲得更多臨床機(jī)會、更快成長。（三）參與大健康產(chǎn)業(yè)投資，保持公司創(chuàng)新性發(fā)展與上市公司迪安診斷、創(chuàng)業(yè)軟件共同設(shè)立浙江省大健康產(chǎn)業(yè)基金，重點(diǎn)投資醫(yī)療健康行業(yè)， 聚焦

39、醫(yī)療服務(wù)、精準(zhǔn)醫(yī)療和智慧醫(yī)療等領(lǐng)域，整合全球資源，引進(jìn)國際領(lǐng)先的醫(yī)療技術(shù)、成熟的醫(yī)療運(yùn)營模式以及優(yōu)質(zhì)的國際醫(yī)療資產(chǎn)等，形成高附加值的價值鏈閉環(huán)，打造醫(yī)療健康生態(tài)系統(tǒng)。 至 2017 年 12 月 31 日，大健康產(chǎn)業(yè)基金完成投資前依照相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范應(yīng)當(dāng)履行 的登記及備案工作，正式進(jìn)入項目投資階段。得益于前期資源積累及項目儲備，大健康產(chǎn)業(yè)基金項目投資正快速穩(wěn)步推進(jìn)中。（四）IVF 治療成功率位居國內(nèi)前列 在輔助生殖領(lǐng)域，公司通過與諾貝爾獎獲得者羅伯特愛德華茲教授創(chuàng)立的劍橋波恩生殖中心 （Bourn Hall Clinic）合作，采用國際先進(jìn)水平的醫(yī)療服務(wù)模式與管理經(jīng)驗(yàn)，從服務(wù)手段、服務(wù)內(nèi)

40、容、治療方式、材料使用和設(shè)備選擇等方面，向患者提供高端輔助生殖醫(yī)療服務(wù)。昆明市婦幼保健院波恩生殖醫(yī)學(xué)中心作為通策醫(yī)療在輔助生殖領(lǐng)域第一個落地項目，2017 年， 昆明輔助生殖中心通過醫(yī)生聯(lián)誼、學(xué)術(shù)報告會、醫(yī)聯(lián)體等多種活動不斷擴(kuò)大輔助生殖中心的影響力，2017 年生殖中心初診總量為 48552 人次，與去年同期 34667 人次增加 40.05%，完成周期數(shù) 893 例,較 2016 年同期 379 例，同比增長率為 135.62%?？傮w IVF 治療的成功率（D35 臨床妊娠率） 仍然維持在一個較高的水平，2017 年為 57.82%，較 2016 年同期 53.7%同比略增長 4.12%，為

41、后續(xù) 的發(fā)展奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。（五）參股眼科醫(yī)療服務(wù)投資，助力公司跨越式發(fā)展基于長遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性探索，公司開始涉足眼科醫(yī)療領(lǐng)域。2017 年，公司受讓浙江通策眼科 醫(yī)院投資管理 20%的股權(quán)，通過控股股東與浙江大學(xué)、浙江大學(xué)附屬第二醫(yī)院及其眼科 中心合作，充分發(fā)揮眼科醫(yī)療服務(wù)行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源，努力培養(yǎng)新的增長點(diǎn)。（六）堅持平臺化戰(zhàn)略，規(guī)模效應(yīng)降低成本14 / 175 （）2017 年年度報告通策醫(yī)療堅持平臺化戰(zhàn)略。總院和分院像分子結(jié)構(gòu)中的原子一樣在分子中根據(jù)其原則有其自己的成鍵情形與空間排列，協(xié)同作戰(zhàn)，內(nèi)部市場化，自然分蘗，使得醫(yī)療事業(yè)可以是一個自組織系統(tǒng)，極大地提高復(fù)制

42、能力和生產(chǎn)效率，降低管理成本，各個專科自我學(xué)習(xí)自我生長。報告期內(nèi)，公司注重成本集約，搭建比價系統(tǒng)，優(yōu)化各醫(yī)院集團(tuán)供應(yīng)鏈體系。推進(jìn)醫(yī)院精細(xì)化管理，穩(wěn)步提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，全面推進(jìn)以客戶滿意度為指標(biāo)的考核體系；持續(xù)優(yōu)化公司及下屬醫(yī)院醫(yī)療及行政規(guī)范管理，細(xì)化工作目標(biāo)和要求，提高管理效率；同時，公司不斷健全醫(yī)院管理標(biāo)準(zhǔn)化流程，強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的日常監(jiān)督管控，明確和細(xì)化各科室管理職責(zé)，規(guī)范管理行為。 （七）醫(yī)教研一體化發(fā)展，提升行業(yè)影響力公司在學(xué)科發(fā)展和醫(yī)院管理上推行學(xué)院制。每個區(qū)域醫(yī)院集團(tuán)根據(jù)實(shí)際情況確定重點(diǎn)專業(yè)方向，鼓勵每個醫(yī)院至少在一個領(lǐng)域追求領(lǐng)先優(yōu)勢。在管理上用商學(xué)院的案例分析辦法，用醫(yī)院和醫(yī)院之

43、間的相互學(xué)習(xí)和相互借鑒，代替中心化的完全自上而下的管理，打造 360 度沒有死角 的學(xué)習(xí)性組織。報告期內(nèi)，公司下屬各醫(yī)院教學(xué)研工作持續(xù)取得良好成果。旗下醫(yī)院在各類期刊共計發(fā)表論文 20 余篇，取得實(shí)用新型專利 14 項，全國第六次bitc 口腔種植大獎賽、2017 年數(shù)字化口腔美 學(xué)大會病例大賽等各類種植大賽、病例比賽獲獎 56 次，在行業(yè)內(nèi)影響力穩(wěn)步提升。 公司下屬醫(yī)院全年組織醫(yī)療專家和骨干參加各類國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流會議及公司牙學(xué)院、各醫(yī)院組織培訓(xùn)共計 574 次，如第二十一屆華南國際口腔醫(yī)療器材展覽會暨技術(shù)研討會、2017 年美國牙 周非手術(shù)治療金標(biāo)準(zhǔn)中國巡講、中國國際口腔設(shè)備材料展覽會暨技術(shù)

44、交流會、美國正畸年會、日本口腔衛(wèi)生士培訓(xùn)等，輔助生殖中心舉行了 10 場專題學(xué)術(shù)報告會。公司各醫(yī)療機(jī)構(gòu)共開展“關(guān)愛 青少年成長”校園實(shí)踐基地宣講、社區(qū)中老年牙周保健等主題社會公益義診 945 場，義診受眾人 群 17.5 萬人，口腔健康宣講活動 1045 次，受眾近 30 萬人，取得了較好的社會效應(yīng)與品牌推廣。 15 / 175 （）2017 年年度報告二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況 2017 年，公司實(shí)現(xiàn)總營業(yè)收入 1,179,727,843.01 元，比去年同期增長 34.25%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 216,574,727.65 元，同比增長59.05%；

45、實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.68 元/股，同比增長 61.90%。(一)主營業(yè)務(wù)分析利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表單位:元幣種:人民幣1. 收入和成本分析 適用 不適用 公司本期營業(yè)收入同比增長 34.25%，其中主營業(yè)務(wù)收入占比 99.64%，同比增長 34.95%，主要系醫(yī)療服務(wù)收入增長所致。 公司本期營業(yè)成本同比增長 34.36%，其中主營業(yè)務(wù)成本占比 99.90%，同比增長 35.76%，主要系材料成本、人工成本、房租及物業(yè)費(fèi)增長所致。 (1). 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況 單位:元幣種:人民幣16 / 175主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例（%） 營業(yè)收入

46、 1,179,727,843.01878,763,713.9334.25營業(yè)成本 691,759,674.19514,838,186.1834.36銷售費(fèi)用 11,653,254.5817,141,917.03-32.02管理費(fèi)用 185,562,303.30162,479,623.2214.21財務(wù)費(fèi)用 11,572,087.8211,653,839.36-0.70經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 346,553,967.15160,986,254.39115.27投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -271,299,546.92-144,894,047.06-87.24籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 201

47、,347,130.43-44,427,982.98553.20研發(fā)支出 （）2017 年年度報告主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況的說明適用 不適用 公司的主營業(yè)務(wù)主要來源于醫(yī)療服務(wù)收入。 (2). 產(chǎn)銷量情況分析表 適用 不適用 (3). 成本分析表 單位：元17 / 175分行業(yè)情況 分行業(yè) 成本構(gòu)成項目 本期金額 本期占總成本比例(%) 上年同期金額 上年同期占總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%) 情況說明 醫(yī)療服務(wù) 醫(yī)療材料成本 202,530,667.65 29.28 151,640,062.66 29.45 33.56 人力成本 375,3

48、52,314.62 54.26 284,290,130.90 55.22 32.03 折舊 20,538,832.06 2.97 18,211,755.39 3.54 12.78 租賃及物業(yè)費(fèi) 42,573,727.87 6.15 30,390,810.29 5.90 40.09 分行業(yè) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率（%） 營業(yè)收入比上年增減（%） 營業(yè)成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）醫(yī)療服務(wù) 1,148,571,897.94673,202,425.1541.3931.8732.25減少 0.16 個百分點(diǎn) 產(chǎn)品銷售 24,072,368.4517,696,133.4426.49不適用

49、 不適用 不適用 其他 2,797,550.37169,811.3293.93不適用 不適用 不適用 主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率（%） 營業(yè)收入比上年增減（%） 營業(yè)成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）醫(yī)療服務(wù) 1,148,571,897.94673,202,425.1541.3931.8732.25減少 0.16 個百分點(diǎn) 產(chǎn)品銷售 24,072,368.4517,696,133.4426.49不適用 不適用 不適用 其他 2,797,550.37169,811.3293.93不適用 不適用 不適用 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 分地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率（%

50、） 營業(yè)收入比上年增減（%） 營業(yè)成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）浙江省內(nèi) 1,069,646,659.74606,041,482.8843.3432.9334.33減少 0.59 個百分點(diǎn) 浙江省外 105,795,157.0285,026,887.0319.6359.4546.83增加 6.91 個百分點(diǎn) （）2017 年年度報告成本分析其他情況說明 適用 不適用 2017 年醫(yī)療服務(wù)成本同比增長 33.25%，主要是醫(yī)療材料、醫(yī)護(hù)人員薪酬、診療場所租賃費(fèi)增加所致。 (4). 主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況 適用 不適用 2. 費(fèi) 用 適用 不適用 18

51、 / 175科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動額 變動比例（%） 銷售費(fèi)用 11,653,254.58 17,141,917.03 -5,488,662.45 -32.02 裝修費(fèi) 25,329,237.84 3.66 20,995,818.11 4.08 20.64 其他 6,877,645.11 0.99 3,524,892.45 0.68 95.12 小計 673,202,425.15 97.32 509,053,469.80 98.88 32.25 產(chǎn)品銷售 商品成本 17,696,133.44 2.56 不適用 其他 服務(wù)成本 169,811.32 0.02 不適用 分產(chǎn)品情況 分產(chǎn)品 成本構(gòu)成項目 本期金額 本期占總成本比例(%) 上年同期金額 上年同期占總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%)