紛享銷客CRM功能操作步驟.ppt

1、,紛享銷客CRM功能操作步驟,目錄,新建聯(lián)系人-第3頁 新建客戶-第10頁 共享客戶（設置直屬上級）-第14頁 共享聯(lián)系人-第18頁 新建客戶動態(tài)-第23頁 歷史快照-第29頁 活日歷-第31頁 客戶管理員權限與操作方法-第32頁 客戶歸屬管理-第35頁,剛才收了一張新名片，潛在客戶呢，趕緊存起來吧！ 用手機拍照名片 新建一個客戶聯(lián)系人,STEP 1 A 手機點擊紛享銷客App登錄進入,B 點擊進入“客戶”頁,新建聯(lián)系人,B,A,B,A,STEP 2,新建聯(lián)系人,A 點擊進入“聯(lián)系人”頁 B 點擊“+”，選擇“拍名片創(chuàng)建”,對準名片，拍照,成功加入客戶名片,STEP 3,新建聯(lián)系人,聯(lián)系人手機

2、號碼變啦或者升職啦？可在此“編輯”更新聯(lián)系人資料,STEP 4,新建聯(lián)系人,還可以詳細設定 聯(lián)系人的“角色關系”、“親密程度”等標簽屬性,新建聯(lián)系人,關于聯(lián)系人標簽，參見上文第2頁,編輯聯(lián)系人資料,STEP 4,點擊綠色聽筒，馬上以多種方式聯(lián)系該客戶,新建聯(lián)系人,聯(lián)系人不是客戶，客戶是指客戶公司哦！ 新建一個客戶,STEP 1,新建客戶,A,A 點擊進入“客戶”頁 B 點擊“+”，選擇“以聯(lián)系人創(chuàng)建”,STEP 2,新建客戶,選中聯(lián)系人,STEP 3 完成,新建客戶,在紛享銷客里，客戶是“公司”，客戶公司； 聯(lián)系人是“人”，你與客戶聯(lián)系的具體人。 因此一個客戶可以對應幾個聯(lián)系人。,直屬領導想了

3、解我所有客戶資料和客戶動態(tài)，怎么操作呢？ 把客戶共享給直屬上級,在紛享銷客里，上級領導能夠看到所有下屬的所有客戶的聯(lián)系方式和客戶動態(tài)。 因此，只需把上下級關系設置好，下屬的客戶就自動呈現(xiàn)給上級領導了。,STEP 1 進入“設置”頁 選擇“設置上級”,“共享”客戶,STEP 2 完成,“共享”客戶,上級查看下屬的聯(lián)系人,“共享”客戶,上級查看下屬的客戶,想請行政同事給客戶寄份禮物，如何把客戶聯(lián)系方式給他呢？ 寫在便簽紙上？No,no,no. 還有一勞永逸的方法,A 點擊進入“聯(lián)系人”頁,B 進入選擇聯(lián)系人,在紛享銷客里，共享一位“聯(lián)系人”給同事，同事只能看到該聯(lián)系人的聯(lián)系方式，不能看到其他信息，

4、比如客戶動態(tài)。,STEP 1,“共享”聯(lián)系人,B,A,選擇“共享”,STEP 2,“共享”聯(lián)系人,STEP 3 選擇目標同事,“共享”聯(lián)系人,STEP 4 完成 目標同事的“共享給我的”聯(lián)系人名單 新增加了一位聯(lián)系人。,“共享”聯(lián)系人,剛給客戶發(fā)了一個八折的新報價，趕緊做個記錄，別回頭忘咯 新建一個客戶動態(tài),STEP 1 進入“客戶”頁,新建客戶動態(tài),STEP 2 選擇客戶,新建客戶動態(tài),A 點擊進入“客戶”頁,B 進入“我的客戶”,B,A,C,C 選擇一位客戶,STEP 3 錄入客戶動態(tài),新建客戶動態(tài),也可輸文字,“+”下有更多：,電腦端操作步驟 STEP 1 進入“客戶管理”頁,新建客戶動態(tài),電腦端操作步驟 STEP 2 進入“客戶”頁,新建客戶動態(tài),擔心辭職員工惡意修改客戶數據？ 甭怕，有“歷史快照”,“歷史快照”忠實記錄任何一個針對客戶資料的細微修改。,歷史快照,輕點 “日歷”，即可加入一個待辦事項，還能關聯(lián)上客戶，成為一個“客戶動態(tài)”。,活日歷,客戶管理員權限與操作方法,如果您是客戶管理員可繼續(xù)閱讀下文 我是客戶管理員嗎？,A 電腦登錄紛享銷客，點擊進入“客戶管理”頁面,B 在頁首如有“設置”標簽，即表明您是客戶管理員，反之則不是。,B,A,客戶管理員擁有如下權限： 設置同事上下級、客戶歸屬管理、標簽管理,三類