鋼鐵產(chǎn)業(yè)分工及未來發(fā)展趨勢

中國臺灣省人士分析兩岸鋼鐵產(chǎn)業(yè)分工及未來發(fā)展趨勢一、兩岸鋼鐵的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況1.粗鋼 （1）生產(chǎn)情況 根據(jù)國際鋼鐵協(xié)會（IISI）統(tǒng)計，1999年全球粗鋼產(chǎn)量高達(dá)7.8億噸，其中祖國大陸生產(chǎn)1.23億噸，占全球16%，居世界首位，次為美國12.5%和日本12%，中國臺灣省生產(chǎn)0.15億噸，占2%，排名第14位，在亞洲地區(qū)僅次于祖國大陸、日本及韓國。 在生產(chǎn)方式上，平爐生產(chǎn)在80年代中期幾乎被淘汰，電弧爐生產(chǎn)比重從1990年以后不斷增加。根據(jù)IISI統(tǒng)計，1999年全球粗鋼生產(chǎn)：轉(zhuǎn)爐占59.8%，電爐33.4%，平爐4.2%，其它方式2.6%。祖國大陸轉(zhuǎn)爐66.3%，電爐15.8%，平爐1.7%，其它16.2%，中國臺灣省轉(zhuǎn)爐58.1%，電爐41.9%。 1999年全球連鑄比率約82.9%。祖國大陸68.9%，中國臺灣省99.8%。 （2）消費(fèi)情況 1999年，全球粗鋼表面消費(fèi)量為8.5億噸，其中祖國大陸為1.5億噸 ，占18.7%，為世界之首，中國臺灣省0.24噸，占3%，居第8位，不過若以每人粗鋼表面消費(fèi)量而言，1998年中國臺灣省為925公斤，居全球第二位，遠(yuǎn)高于祖國大陸的93公斤。 兩岸粗鋼生產(chǎn)量及消費(fèi)量全球祖國大陸中國臺灣省全球祖國大陸中國臺灣省產(chǎn)量(百萬噸)78012315連鑄比82.9%68.9%99.8%產(chǎn)量排名-1141999年表面消費(fèi)量(百萬噸)80515124轉(zhuǎn)爐59.8%66.3%58.1%排名-18電爐33.4%15.8%41.8%1999年每人粗鋼消費(fèi)119KG93KG925KG平爐及其它6.8%17.9%0%排名-342 （3）供需情況 1999年，祖國大陸生產(chǎn)或消費(fèi)均居全球首位 ，便在生產(chǎn)方式上平爐及其它生產(chǎn)占17.9%，連鑄比僅68.9%，與中國臺灣省全以轉(zhuǎn)爐或電爐生產(chǎn)，連鑄比達(dá)99.8%比較 ，中國臺灣省在生產(chǎn)方式上顯然較具優(yōu)勢。而以每人粗鋼消費(fèi)看，祖國大陸僅為中國臺灣省的1/10，但實際上中國臺灣省鋼鐵產(chǎn)業(yè)主要以加工出口為導(dǎo)向，與祖國大陸內(nèi)需導(dǎo)向守全不同，是導(dǎo)致中國臺灣省每人消費(fèi)量居高的主要原因。2.半成品鋼坯 祖國大陸鋼坯就數(shù)量而言自給率應(yīng)可達(dá)80%，與中國臺灣省僅達(dá)62%需要大量進(jìn)口鋼坯不同，但由于祖國大陸鋼坯多集中在低品級，因此尚需進(jìn)口高品級鋼種。而中國臺灣省一年所需進(jìn)口鋼坯量約900萬噸。2000年，祖國大陸已取代俄羅斯成為中國臺灣省最大的進(jìn)口來源地。可見在半成品方面，中國臺灣省與祖國大陸存在互補(bǔ)性。單位：千噸、百萬美元、美元/噸 1999年中國臺灣省普通鋼坯錠前五大出口國分析 單位：千噸、百萬美元、美元/噸 鋼種排名國家進(jìn)口量占有率(%)進(jìn)口值鋼種排名國家進(jìn)口量占有率(%)進(jìn)口值普通鋼錠1馬來西亞28.048.898.0普通鋼坯1俄羅斯415646.0226192澳大利亞26.446.075.02中國133514.883763俄羅斯2.44.313.93烏克蘭985.910.951304韓國0.40.63.64巴西819.09.146005德國0.20.33.55日本534.95.931963.鋼材需求增長情況 隨著1997年亞洲金融危機(jī)陰霾逐漸消散，IISI預(yù)計到2005年全球鋼材表面消費(fèi)量將增長到7.63億噸，1999-2005年年平均增長率為1.56%，而亞洲尤其是祖國大陸，將成為全球需求增長最快速的地區(qū)。至2005年，祖國大陸鋼材表面消費(fèi)可達(dá)1.4億噸，平均年增率達(dá)3.6%，是高需求增長的地區(qū)。另一樂觀估計如果大西部開發(fā)計劃在政府的全力投入下，一旦開發(fā)成功，粗鋼消費(fèi)甚至可達(dá)1.73億噸的高水平。4.冷熱軋鋼品供需求及出口情況 （1）祖國大陸 1998年受東南亞金融危機(jī)影響，大部分國家生產(chǎn)及消費(fèi)都受影響，尤以東南亞地區(qū)最為嚴(yán)重，但祖國大陸生產(chǎn)及消費(fèi)卻都呈現(xiàn)正增長，也由于祖國大陸以濟(jì)呈現(xiàn)高增長，平板類鋼材進(jìn)口量仍大于出口量。1999年冷、熱軋鋼材進(jìn)口量達(dá)7508千噸，較1998年增長51.7%，出口量僅1859千噸。約為進(jìn)口量的25%， 主要進(jìn)口來源為韓國、日本、烏克蘭、俄羅斯、中國臺灣省各占約15%17%左右。顯見以平板類鋼材而言，祖國大陸屬于進(jìn)口傾向的國家。 （2）中國臺灣省 1999年供外銷用的熱軋產(chǎn)品產(chǎn)量為6857千噸，冷軋3700千噸。其中出口熱軋2297千噸，冷軋1520千噸，進(jìn)口熱軋1188千噸，冷軋167千噸，島內(nèi)需求熱軋5748千噸，冷軋2347千噸，顯而易見生產(chǎn)皆大于島內(nèi)需求。出口占產(chǎn)量的比例：熱軋33.5%，冷軋高達(dá)41.1%。 因此，中國臺灣省冷熱軋鋼材已呈現(xiàn)出過剩傾向，必需依賴出口才能維持工廠設(shè)備充分運(yùn)轉(zhuǎn)。但由于祖國大陸在冷熱軋鋼品上仍呈現(xiàn)出空缺，再加上臺商外移至祖國大陸進(jìn)行下游加工生產(chǎn)，其原料多由中國臺灣省進(jìn)口，因此1999年中國香港特區(qū)及祖國大陸便成為中國臺灣省冷熱軋出口地區(qū)的前三名 。由此易見，在冷熱軋鋼品方面，兩岸業(yè)者具有相當(dāng)大的合作的空間。1996-1998年亞洲主要國家冷熱軋鋼品生產(chǎn)及消費(fèi)分析 單位：千噸 項目國家年熱軋 鋼品冷軋鋼品生產(chǎn)表面消費(fèi)量生產(chǎn)表面消費(fèi)量韓國1996912375984326296019979351774247723019199877184130441814501999/97-17%-47%-7%-52%日本1996145151492983895112199716141147958246511719981483512346625445791999/97-8%-17%-24%-11%中國1996105551296560299937199711431131856677965919981223013944707897881999/977%6%6%1%東南亞199623715031128030001997226248151050292519981584228989218431999/97-30%-52%-15%-37%中國臺灣省冷熱軋鋼品市場供需分析 單位:千噸產(chǎn)品 項目年產(chǎn)量A出口量B進(jìn)口量C國內(nèi)總需求量D=A-B+C需求增長率E（%）出口比例F=B/A%進(jìn)口依存度G=C/D(%)臺灣自給率1 - G(%)鋼板199511181254681461-11.232.068.0199611651584321439-1.513.630.070.019971189174587160211.314.636.663.41998121811355116563.49.333.366.7199910821674541369-17.315.433.266.8熱軋鋼品1995353471811283944-20.328.671.41996384068898641024.018.124.076.01997552012991016523727.723.519.480.61998612318436564936-5.730.113.386.71999685722971188574816.533.520.779.3冷軋鋼品199523806525072235-27.422.777.3199627619642252022-9.534.911.188.919973079123623220752.640.111.288.8199827619731521940-6.535.27.892.2199937001520167234721.041.17.192.9三項合計19957032149521037640-21.327.572.519967730181016437563-1.023.421.778.31997978827091835891417.927.720.679.4199810102292913598532-4.329.015.984.119991163939841809946410.934.219.180.9 注：本表的進(jìn)出口量是中國臺灣省冷 、熱軋企業(yè)所報的數(shù)據(jù)，非海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)。5.棒線類鋼品供需及出口情況 （1）祖國大陸 1998年，祖國大陸直條類鋼材產(chǎn)量為33670千噸，仍滿足不了內(nèi)需，尤其是鋼筋及線材，1998年鋼筋總進(jìn)口量1400千噸，線材920千噸，棒鋼140千噸，1999年受金融風(fēng)暴影響，進(jìn)口量銳減，其中鋼筋600千噸，線材550千噸，直棒120千噸。 在進(jìn)口來源方面，直棒及線材，1999年中國臺灣省均排名第2位，唯獨(dú)鋼筋并未列入前5名，而鋼筋是中國臺灣省供給嚴(yán)重大于需求的鋼材，未來極具擴(kuò)大銷往大陸空間。 （2） 中國臺灣省 1999年，中國臺灣省棒線類鋼材產(chǎn)能13800千噸生產(chǎn)量9564千噸，出口366千噸，進(jìn)口311千噸，國內(nèi)需求9509千噸，出口比例為3.8%，國內(nèi)自給率高達(dá)96.8%，顯見中國臺灣省線類鋼材已經(jīng)供過于求，尤以鋼筋為甚。 在需求方面，1999年受921震災(zāi)及夏季限電的影響，鋼筋需求6422千噸，較前一年衰退10.8%，跌幅最大。 至于在出口方面，主要以線材為主：1999年出口至香港達(dá)141千噸排名第一，直棒及鋼筋出口量很少。1999年中國臺灣省冷熱軋鋼品出口情況單位：量：噸、值：新臺幣千元、單價：元/噸產(chǎn)品排名出口國家出口量(量)占有率(%)出口值出口平均單價鋼板1日本74.889112韓國110355.8102253印尼108225.78737780744中國香港特區(qū)69663.783077119265越南51542.7422528198熱軋鋼品1日本32.079082美國24.675493中國香港特區(qū)14.384674馬來西亞10.273215加拿大6.67423冷軋鋼品1中國香港特區(qū)39.0110062祖國大陸12.6138843日本11.5108224孟加拉7.9112565馬來西亞6.210404三項總計1日本25.485902中國香港特區(qū)24.1101983美國15.180294馬來西亞8.184155祖國大陸5.6135921997-1999年中國臺灣省棒線類鋼材供需分析單位：千萬噸 項目年產(chǎn)量出口量進(jìn)口量國內(nèi)總需求需求增長率（%）出口比例（%）進(jìn)口依存度（%）中國臺灣省自給率（%） 年ABCD=A-B+CEF=B/AG=C/D1-G199594062718459980-2.88.491.6199686813184788841-11.43.65.494.6199797493127101414714.73.27.093.01998994327033410007-1.32.73.396.7199995643663119509-4.93.83.296.86.不銹鋼品供需及出口情況 (1)祖國大陸 隨著祖國大陸經(jīng)濟(jì)增長，對不銹鋼的需求迅速增長，以1997年至1999年祖國大陸不銹鋼進(jìn)出口觀察，進(jìn)口量1998年較1997年增長25.4%，1999年又較 1998年大幅增長73.9%，進(jìn)口量已達(dá)1180千噸左右，而出口不斷呈現(xiàn)衰退，1999年中國臺灣省將特殊鋼材包括不銹鋼、合金鋼及特殊鋼三種，其中又以不銹鋼為主軸，1999年不銹鋼產(chǎn)量2170千噸，占全部特殊鋼97.8%，出口量750千噸，占全部特殊鋼88.3%，進(jìn)口390千噸，占全部特殊鋼63.8%。出口量僅25千噸，顯然祖國大陸不銹鋼市場正值增長期，未來無景可期。 在進(jìn)口鋼種方面，不銹鋼冷軋及 熱軋占90%以上，主要來源為日本、韓國及中國臺灣省，在日本、韓國遭陸控訴傾銷后，中國臺灣省成為一枝獨(dú)秀之局面。 （2）中國臺灣省 由于中國臺灣省不銹鋼下游產(chǎn)業(yè)如不銹鋼制造業(yè)皆已外移祖國大陸，故出口祖國大陸便成為正?，F(xiàn)象。二、兩岸鋼鐵產(chǎn)業(yè)特性及強(qiáng)弱分析 由兩岸鋼鐵現(xiàn)況分析，我們可以發(fā)現(xiàn)兩岸鋼鐵產(chǎn)業(yè)特性差異有及存在著互補(bǔ)條件。中國臺灣省特殊鋼市場供需分析 單位:千噸項目產(chǎn)量出口量進(jìn)口量總需求需求增長率（%）出口比例（%）進(jìn)口依存度（%）自給率（%）年ABCD=A-B+CEF=B/AG=C/D1-G1995771267715121914.934.658.741.319961365420588153325.830.838.461.619971649624707173213.037.840.859.2199818487295641683-2.839.433.566.519992216851615198017.638.431.168.91999年中國臺灣省特殊鋼產(chǎn)品前五大出口國貿(mào)易表現(xiàn) 量:噸:值:百萬新臺幣:單價:元/噸項目排名出口國家出口量占有率（%）出口值單價不銹鋼熱軋系列1香港特區(qū)6431749.02352365722韓國1750213.3592338463泰國1467211.2521355284馬來西亞72505.5249343545印度67905.222933703不銹鋼冷軋系列1香港特區(qū)75.715460450522美國4729910.42338494253韓國101522.5398392234馬來西亞96102.1434451435菲 律賓61231.427144259 兩岸鋼鐵產(chǎn)業(yè)特性分析 祖國大陸中國臺灣省 祖國大陸中國臺灣省生產(chǎn)粗鋼產(chǎn)量全球第1全球第4消費(fèi)粗鋼表面消費(fèi)全球第1全球第8煉鋼轉(zhuǎn)爐66.3%，電爐18.5%，其它17.9%。轉(zhuǎn)爐58.1%，電爐41.9%。每人粗鋼消費(fèi)全球第34全球第2市場型態(tài)內(nèi)需為主加工外銷為主鋼坯自給率接近100%62%成品進(jìn)出口比進(jìn)口出口出口進(jìn)口連鑄比68.9%99.8%市場增長機(jī)高平穩(wěn) 兩岸鋼強(qiáng)弱分析強(qiáng) 勢弱 勢中國臺灣省1.生產(chǎn)設(shè)備及規(guī)模較新穎。1.生產(chǎn)要素，土地，勞動力等缺乏，環(huán)保要求嚴(yán)格。2.技術(shù)及市場開發(fā)。2.島內(nèi)市場狹小，必須依賴國際市場。3.管理能力強(qiáng)。3.外銷易遭傾銷控訴內(nèi)銷削價競爭。4.國際化能力佳。4.下游產(chǎn)業(yè)外移，需求不再快速增長。5.中下游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)完整。5.產(chǎn)品集中一般品極競爭激烈。6.產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定。6.半成品供應(yīng)不足，依賴進(jìn)口成品供過于求。7.單位人員生產(chǎn)效率高。7.外貨傾銷，關(guān)稅障礙低。祖國大陸1.土地，勞工及原料等生產(chǎn)要素豐富，成本低。1.部分鋼廠生產(chǎn)設(shè)備老舊，規(guī)模不經(jīng)濟(jì)。2.國內(nèi)市場廣大需求增長快速，尤其未來尚有大西部開發(fā)計劃。2產(chǎn)品品質(zhì)稍低于國際鋼廠。3.國際市場銷美有PNTR。3.部分鋼廠尚需進(jìn)口。4.下游加工產(chǎn)業(yè)逐漸建立，對鋼材需求增加。4.資金及市場開發(fā)能力較低。5.關(guān)稅較高，外貨傾銷不易。5.單位人員生產(chǎn)效率較低。6.半成品尚有余力外銷。6.幅員廣大，鋼廠分布不均，運(yùn)輸成本高。7.國營鋼廠背負(fù)沉重的人事成本。3.兩岸鋼鐵確實存在互補(bǔ)條件 從半成品方面看，2000年上半年祖國大陸已成為中國臺灣省最大鋼坯進(jìn)口國，就量而言恰可滿足中國臺灣省約900萬噸的鋼坯缺口。 從成品方面看，隨著下游臺商外移祖國大陸，對鋼材需求大幅增加，導(dǎo)致中國臺灣省鋼材直接出口快速增長，尤其對香港特區(qū)及祖國大陸出口，不但可彌補(bǔ)祖國大陸臺商所需鋼材，也可緩解中國臺灣省供過于求的壓力。 從國際運(yùn)籌角度來看，由于祖國大陸擁有美國給予PNTR，銷美關(guān)稅較低，吸引中國臺灣省下游加工業(yè)外移，一方面可間接提升中國臺灣省鋼鐵加工品的國際競爭力，另方面亦從促進(jìn)祖國大陸工業(yè)升級促進(jìn)經(jīng)濟(jì)繁榮。 從產(chǎn)銷角度來看，祖國大陸在生產(chǎn)要素方面成本較低，但在資金技術(shù)及市場管理方面，中國臺灣省則較具優(yōu)勢，若能進(jìn)行策略聯(lián)盟互惠互補(bǔ)必能具備共創(chuàng)雙贏的局面。三、環(huán)境變遷對兩岸鋼鐵互動的影響1.加入世貿(mào)組織對兩岸鋼鐵業(yè)的影響 隨著美國與祖國大陸完成世貿(mào)組織雙邊諮商，預(yù)估短期內(nèi)祖國大陸與中國臺灣省將可獲準(zhǔn)加入世貿(mào)組織，以中國臺灣省而言，加入世貿(mào)組織對鋼鐵業(yè)的直接沖擊程度應(yīng)屬有限，主要是中國臺灣省鋼鐵名目關(guān)稅2.5%-10%，實質(zhì)關(guān)稅僅3.7%，已相當(dāng)接近工業(yè)國家平均3.5%的水準(zhǔn)，目前中國臺灣省反而會因加入世貿(mào)組織后與各會員國傾銷控訴的問題可透過世貿(mào)組織爭端機(jī)制來解決。而祖國大陸鋼廠在加入世貿(mào)組織后直接面臨的是市場開放后外貨的沖擊，尤其是一些設(shè)備老舊以及不符經(jīng)濟(jì)規(guī)模鋼廠，可能將遭遇轉(zhuǎn)型的壓力。2.兩岸互動對鋼鐵產(chǎn)業(yè)的影響 影響中國臺灣省鋼鐵業(yè)最重要的因素之一是兩岸互動，目前中國臺灣省鋼鐵下游加工業(yè)如自行車、嬰兒車、鋼鐵家俱、手工具、電吊扇、燈具及部份電腦機(jī)殼，幾乎都移往祖國大陸投資，也導(dǎo)引出祖國大陸對中國臺灣省鋼材的需求 。事實上，前述終端業(yè)者赴祖國大陸投資主要仍定位在加工外銷 ，尤其是來料加工出口至美國等市場，在美國給予祖國大陸永久最惠國待遇下，將使大陸臺商對美出口前景更為樂觀，未來祖國大陸鋼材市場將成為中國臺灣省鋼鐵業(yè)者最大的外銷市場。 然而在兩岸互動尚未轉(zhuǎn)趨熱絡(luò)，加以兩岸政府政策尚未明朗化之前，中國臺灣省鋼鐵業(yè)直接投資大陸的比率仍然很低，短期內(nèi)鋼材直接出口仍為兩岸鋼鐵貿(mào)易的重要方式。3.環(huán)保課題對兩岸鋼鐵產(chǎn)業(yè)的影響 眾所周知，中國臺灣省鋼鐵產(chǎn)業(yè)最弱的一環(huán)即是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不均衡，上游煉鋼不足，下游軋鋼產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象，因此要提升中國臺灣省鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力最重要的是向上發(fā)展煉鋼來滿足下游每年900多萬噸的半成品鋼坯需求，并藉以提升產(chǎn)品品質(zhì)及產(chǎn)業(yè)競爭力，而中鋼購并樺隆案其中一個原因亦在于濱南工業(yè)區(qū)聯(lián)鼎一貫作業(yè)大鋼廠的推動，由于目前國內(nèi)惟一 一貫作業(yè)鋼廠中鋼公司