崗位分析_財(cái)險(xiǎn)管理部崗位考核測(cè)評(píng)表

崗位考核測(cè)評(píng)表部門(mén)：財(cái)險(xiǎn)管理部崗位設(shè)置考核分類(lèi)崗位職責(zé)崗位工作規(guī)范考核分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)理崗位公司指標(biāo) （30分）1、分公司上年度經(jīng)營(yíng)等級(jí)AA5AA等級(jí)得10分，每降一個(gè)等級(jí)減2分，直至0分2、綜合成本率99.80%5控制在99.8%以?xún)?nèi)得4分，每升一個(gè)百分點(diǎn)減1分，直至0分3、市場(chǎng)排名保持上年度排名3與上年市場(chǎng)排名相同得4分，每降一名減1分，直至0分4、核心業(yè)務(wù)完成率完成指標(biāo)3核心業(yè)務(wù)指標(biāo)完成得4分，每差5個(gè)百分點(diǎn)減1分，直至0分5、保費(fèi)應(yīng)收率3.50%2控制在3.5%以?xún)?nèi)得4分，每高1個(gè)百分點(diǎn)減1分，直至0分6、人均產(chǎn)能70萬(wàn)元2達(dá)到人均70萬(wàn)元保費(fèi)得4分，每少5萬(wàn)減1分，直至0分7、勞動(dòng)紀(jì)律嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，不得遲到、早退或擅自中途離崗。10遲到、早退或擅自中途離崗一次扣0.5分?？己酥笜?biāo)（30分）1、根據(jù)總公司對(duì)分公司下達(dá)保費(fèi)任務(wù)，推動(dòng)全省各個(gè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)確保財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)任務(wù)完成。及時(shí)將保費(fèi)任務(wù)分解到各個(gè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，落實(shí)到各月。做到總體保費(fèi)時(shí)間過(guò)半，保費(fèi)過(guò)七。四季度提前完成全年任務(wù)。20不能及時(shí)完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實(shí)際得分?jǐn)?shù)=20*實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃保費(fèi)數(shù)2、根據(jù)分公司對(duì)部門(mén)下達(dá)保費(fèi)任務(wù)，推動(dòng)渠道財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)任務(wù)完成。根據(jù)分公司給部門(mén)下達(dá)的渠道保費(fèi)指標(biāo)，落實(shí)到人，按計(jì)劃完成。10不能及時(shí)完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實(shí)際得分?jǐn)?shù)=10*實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃保費(fèi)數(shù)考 核職 責(zé) （40分）1、根據(jù)總、分公司的總體發(fā)展要求，研究和制定分公司財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展策略，負(fù)責(zé)全省財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售管理工作。及時(shí)制定分公司財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展方案等工作的半年度規(guī)劃和年度規(guī)劃；根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，起草制定適合公司財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的各項(xiàng)制度、規(guī)定和辦法，并對(duì)各項(xiàng)制度、規(guī)定和辦法進(jìn)行檢查落實(shí)6不能及時(shí)制定規(guī)劃扣一次扣0.5分；不能及時(shí)起草、修訂各項(xiàng)制度一次扣0.5分2、負(fù)責(zé)全省交叉銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的管理工作，包括與總公司和各地區(qū)中心支公司的溝通協(xié)調(diào)、文件及業(yè)務(wù)政策傳達(dá)及落實(shí)、公司關(guān)于交叉銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的相關(guān)政策的制定、傳達(dá)，每月對(duì)全省數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析4不能按計(jì)劃完成相應(yīng)指標(biāo)，一次扣0.5分3、負(fù)責(zé)宏大代理渠道和交叉銷(xiāo)售渠道長(zhǎng)春本級(jí)的業(yè)務(wù)管理工作，與代理公司的相關(guān)部門(mén)人員的溝通協(xié)調(diào)、文件傳達(dá)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；每月根據(jù)市場(chǎng)情況及我司險(xiǎn)種經(jīng)營(yíng)情況、政策，及時(shí)與代理公司相關(guān)人員溝通協(xié)調(diào)、文件傳達(dá)、檢查相關(guān)，組織培訓(xùn)4不能及時(shí)溝通、檢查、修訂及執(zhí)行指標(biāo)計(jì)劃一次扣0.5分； 4、配合相關(guān)部門(mén)共同制定分公司的財(cái)險(xiǎn)核保政策、費(fèi)用政策。每月根據(jù)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)情況，積極配合承保、理賠、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同制定財(cái)險(xiǎn)核保、費(fèi)用政策。4不能及時(shí)擬訂、檢查、修訂及執(zhí)行指標(biāo)計(jì)劃一次扣0.5分；沒(méi)有積極配合一次扣0.5分5、牽頭制訂財(cái)險(xiǎn)渠道業(yè)務(wù)政策，負(fù)責(zé)財(cái)險(xiǎn)渠道業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理及銷(xiāo)售管理工作。及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)制定財(cái)險(xiǎn)渠道業(yè)務(wù)政策，每月監(jiān)控一次，根據(jù)財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)隨時(shí)調(diào)整4沒(méi)有及時(shí)制訂相關(guān)政策一次扣0.5分，沒(méi)有及時(shí)調(diào)整一次扣0.5分6、負(fù)責(zé)總對(duì)總項(xiàng)目的推動(dòng)維護(hù)工作。及時(shí)同總公司溝通，負(fù)責(zé)總對(duì)總項(xiàng)目的業(yè)務(wù)推動(dòng)，定期走訪客戶(hù)，及時(shí)向總公司匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展及維護(hù)情況4沒(méi)有及時(shí)推動(dòng)項(xiàng)目導(dǎo)致客戶(hù)流失一次扣0.5分，沒(méi)有進(jìn)行后期維護(hù)一次扣0.5分7、負(fù)責(zé)與監(jiān)管部門(mén)、協(xié)會(huì)及同業(yè)溝通聯(lián)系及協(xié)作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并維護(hù)重點(diǎn)經(jīng)紀(jì)公司、代理公司業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)總公司相關(guān)管理部門(mén)。及時(shí)與監(jiān)管部門(mén)、協(xié)會(huì)及同業(yè)溝通聯(lián)系、協(xié)調(diào)日常財(cái)險(xiǎn)事務(wù)；協(xié)調(diào)重點(diǎn)經(jīng)紀(jì)公司、代理公司，負(fù)責(zé)與總公司相關(guān)管理部門(mén)溝通。 4為處理好與監(jiān)管部門(mén)、協(xié)會(huì)及同業(yè)溝通聯(lián)系及協(xié)作扣0.5分；未協(xié)調(diào)好重點(diǎn)經(jīng)紀(jì)公司、代理公司一次扣0.5分；未與總公司相關(guān)管理部門(mén)溝通好一次扣0.5分8、負(fù)責(zé)渠道數(shù)據(jù)核對(duì)、匯總、分類(lèi)、分析工作；渠道費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)、制表、初審工作；渠道的單證發(fā)放、回收、臺(tái)賬管理及監(jiān)控工作及時(shí)核對(duì)統(tǒng)計(jì)渠道數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析；做渠道費(fèi)用初審，渠道單證的檢查工作6整理不及時(shí)一次扣0.5分；檢查不到位一次扣0.5分9、制定和完善部門(mén)各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高部門(mén)工作的質(zhì)量和效率，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。每月定期對(duì)部門(mén)各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；每年對(duì)安全工作的各項(xiàng)制度進(jìn)行修訂。4沒(méi)有按時(shí)檢查一次扣0.5分；沒(méi)有對(duì)制度進(jìn)行修訂一次扣0.5分崗位設(shè)置考核分類(lèi)崗位職責(zé)崗位工作規(guī)范考核分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)副 經(jīng) 理崗 位公司指標(biāo)（30分）1、分公司上年度經(jīng)營(yíng)等級(jí)AA5AA等級(jí)得10分，每降一個(gè)等級(jí)減2分，直至0分2、綜合成本率99.80%5控制在99.8%以?xún)?nèi)得4分，每升一個(gè)百分點(diǎn)減1分，直至0分3、市場(chǎng)排名保持上年度排名3與上年市場(chǎng)排名相同得4分，每降一名減1分，直至0分4、核心業(yè)務(wù)完成率完成指標(biāo)3核心業(yè)務(wù)指標(biāo)完成得4分，每差5個(gè)百分點(diǎn)減1分，直至0分5、保費(fèi)應(yīng)收率3.50%2控制在3.5%以?xún)?nèi)得4分，每高1個(gè)百分點(diǎn)減1分，直至0分6、人均產(chǎn)能70萬(wàn)元2達(dá)到人均70萬(wàn)元保費(fèi)得4分，每少5萬(wàn)減1分，直至0分7、勞動(dòng)紀(jì)律嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，不得遲到、早退或擅自中途離崗。10遲到、早退或擅自中途離崗一次扣0.5分。考核指標(biāo)（30分）1、根據(jù)總公司對(duì)分公司下達(dá)保費(fèi)任務(wù)，推動(dòng)全省各個(gè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)確保財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)任務(wù)完成。及時(shí)將保費(fèi)任務(wù)分解到各個(gè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，落實(shí)到各月。做到總體保費(fèi)時(shí)間過(guò)半，保費(fèi)過(guò)七。四季度提前完成全年任務(wù)。10不能及時(shí)完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實(shí)際得分?jǐn)?shù)=15*實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃保費(fèi)數(shù)2、根據(jù)分公司對(duì)部門(mén)下達(dá)保費(fèi)任務(wù)，推動(dòng)渠道財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)任務(wù)完成。根據(jù)分公司給部門(mén)下達(dá)的渠道保費(fèi)指標(biāo)，落實(shí)到人，按計(jì)劃完成。10不能及時(shí)完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實(shí)際得分?jǐn)?shù)=15*實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃保費(fèi)數(shù)考核職責(zé)（40分）1、制定、分解和落實(shí)分公司財(cái)險(xiǎn)銷(xiāo)售計(jì)劃，負(fù)責(zé)財(cái)險(xiǎn)銷(xiāo)售日常進(jìn)程的跟蹤監(jiān)測(cè)。具體將各個(gè)經(jīng)營(yíng)單位的財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)劃逐一落實(shí)到位，并按月跟蹤完成情況。對(duì)于異動(dòng)數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)4不及時(shí)將各個(gè)經(jīng)營(yíng)單位的財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)劃逐一落實(shí)到位一次扣0.5分；未及時(shí)跟蹤保費(fèi)完成情況一次扣0.5分2、每月進(jìn)行財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)和分析，隨時(shí)監(jiān)控高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，及時(shí)向部門(mén)提交對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的調(diào)整意見(jiàn)。具體在每月初出具財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)快報(bào)，并在月末提供全省財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)分析，對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，及時(shí)向部門(mén)提交對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的調(diào)整意見(jiàn)。4處理分公司日常未及時(shí)出具經(jīng)營(yíng)分析一次扣0.5分；對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)未及時(shí)提供調(diào)整意見(jiàn)一次扣0.5分3、收集財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)信息，及時(shí)了解行業(yè)狀態(tài)，每月出具財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告。每月匯集同業(yè)財(cái)險(xiǎn)信息，并加以分析匯總，出具財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告4未及時(shí)出具市場(chǎng)分析一次扣0.5分；對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)未及時(shí)提供調(diào)整意見(jiàn)一次扣0.5分4、負(fù)責(zé)財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品和銷(xiāo)售的宣傳工作，組織策劃財(cái)險(xiǎn)主題營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，并負(fù)責(zé)推動(dòng)落實(shí)。根據(jù)總公司的相關(guān)要求，積極組織策劃財(cái)險(xiǎn)核心業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，具體制定業(yè)務(wù)推動(dòng)方案，并隨時(shí)監(jiān)控各經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的執(zhí)行情況。4未積極貫徹總公司財(cái)險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)一次扣0.5分。未具體策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)并實(shí)施一次扣0.5分5、負(fù)責(zé)財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品的整理，報(bào)批、報(bào)備以及條款的宣導(dǎo)工作。每月對(duì)財(cái)險(xiǎn)相關(guān)文件進(jìn)行整理；指導(dǎo)相關(guān)人員的歸檔工作4整理不及時(shí)一次扣0.5分；指導(dǎo)不到位一次扣0.5分6、參與財(cái)險(xiǎn)新產(chǎn)品策劃、開(kāi)發(fā)工作；組織開(kāi)展財(cái)險(xiǎn)新產(chǎn)品銷(xiāo)售培訓(xùn)、維護(hù)和管理。根據(jù)總公司新財(cái)險(xiǎn)條款或變動(dòng)內(nèi)容，及時(shí)制定銷(xiāo)售方案，并在全省組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)。4未及時(shí)做出培訓(xùn)方案，導(dǎo)致業(yè)務(wù)受阻一次扣0.5分；未做培訓(xùn)一次扣0.5分7、負(fù)責(zé)財(cái)險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。每年制定全年對(duì)司/渠道財(cái)險(xiǎn)培訓(xùn)工作計(jì)劃，并落實(shí)到月，制定出具體計(jì)劃工作內(nèi)容。4沒(méi)有按時(shí)落實(shí)工作目標(biāo)，出現(xiàn)差錯(cuò)一次扣0.5分8、負(fù)責(zé)財(cái)險(xiǎn)客戶(hù)關(guān)系管理工作。每年根據(jù)各個(gè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)續(xù)保情況，及時(shí)修訂財(cái)險(xiǎn)客戶(hù)關(guān)系管理工作制度，并監(jiān)控經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)執(zhí)行情況 .對(duì)續(xù)保率低的部門(mén)要及時(shí)了解情況并給出調(diào)整意見(jiàn)。4未及時(shí)修訂客戶(hù)管理制度一次扣0.5分；未及時(shí)和各個(gè)機(jī)構(gòu)溝通完成情況的一次扣0.5分9、負(fù)責(zé)協(xié)助指導(dǎo)全省財(cái)險(xiǎn)大項(xiàng)目展業(yè)工作。根據(jù)招投標(biāo)項(xiàng)目的要求及時(shí)組織人員準(zhǔn)確做好投標(biāo)書(shū)，并同客戶(hù)溝通，確保項(xiàng)目的順利完成4不能按時(shí)準(zhǔn)確提交項(xiàng)目方案的一次扣0.5分10、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)總公司相關(guān)部門(mén)；負(fù)責(zé)協(xié)助開(kāi)展部門(mén)其他工作。根據(jù)總公司及部門(mén)之間的具體業(yè)務(wù)要求，積極做好協(xié)調(diào)工作，從而保證工作的順利進(jìn)行。4未及時(shí)協(xié)調(diào)好相關(guān)工作一次扣0.5分崗位設(shè)置考核分類(lèi)崗位職責(zé)崗位工作規(guī)范考核分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)財(cái)險(xiǎn)業(yè)管部渠道管理崗位公司指標(biāo)（30分）1、分公司上年度經(jīng)營(yíng)等級(jí)AA5AA等級(jí)得10分，每降一個(gè)等級(jí)減2分，直至0分2、綜合成本率99.80%5控制在99.8%以?xún)?nèi)得4分，每升一個(gè)百分點(diǎn)減1分，直至0分3、市場(chǎng)排名保持上年度排名3與上年市場(chǎng)排名相同得4分，每降一名減1分，直至0分4、核心業(yè)務(wù)完成率完成指標(biāo)3核心業(yè)務(wù)指標(biāo)完成得4分，每差5個(gè)百分點(diǎn)減1分，直至0分5、保費(fèi)應(yīng)收率3.50%2控制在3.5%以?xún)?nèi)得4分，每高1個(gè)百分點(diǎn)減1分，直至0分6、人均產(chǎn)能70萬(wàn)元2達(dá)到人均70萬(wàn)元保費(fèi)得4分，每少5萬(wàn)減1分，直至0分7、勞動(dòng)紀(jì)律嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，不得遲到、早退或擅自中途離崗。10遲到、早退或擅自中途離崗一次扣0.5分?？己酥笜?biāo)（30分）1、根據(jù)總公司對(duì)分公司下達(dá)保費(fèi)任務(wù)，推動(dòng)全省各個(gè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)確保財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)任務(wù)完成。及時(shí)將保費(fèi)任務(wù)分解到各個(gè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，落實(shí)到各月。做到總體保費(fèi)時(shí)間過(guò)半，保費(fèi)過(guò)七。四季度提前完成全年任務(wù)。20不能及時(shí)完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實(shí)際得分?jǐn)?shù)=15*實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃保費(fèi)數(shù)2、根據(jù)分公司對(duì)部門(mén)下達(dá)保費(fèi)任務(wù)，推動(dòng)渠道財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)任務(wù)完成。根據(jù)分公司給部門(mén)下達(dá)的渠道保費(fèi)指標(biāo)，落實(shí)到人，按計(jì)劃完成。10不能及時(shí)完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實(shí)際得分?jǐn)?shù)=15*實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃保費(fèi)數(shù)考核職責(zé)（40分）1、制定渠道拓展和維護(hù)計(jì)劃，確定渠道發(fā)展思路和策略，并提交部門(mén)審定。具體制定被指定的渠道業(yè)務(wù)展業(yè)計(jì)劃，落實(shí)到月。確定渠道發(fā)展思路和策略，并提交部門(mén)審定。4沒(méi)有及時(shí)制定渠道拓展和維護(hù)計(jì)劃，確定渠道發(fā)展思路和策略一次扣0.5分2、負(fù)責(zé)渠道跟蹤、協(xié)調(diào)、管理與維護(hù)，負(fù)責(zé)渠道各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)的落實(shí)（保費(fèi)規(guī)模、核心業(yè)務(wù)保費(fèi)、綜合賠付率、續(xù)保率等）。負(fù)責(zé)全省渠道業(yè)務(wù)費(fèi)用的維護(hù)、審核、核定。對(duì)于被指定的渠道業(yè)務(wù)，做到日跟蹤，月總結(jié)，并監(jiān)控保費(fèi)規(guī)模、續(xù)保率及滿(mǎn)期賠付率等，出險(xiǎn)異常數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)并提出調(diào)整意見(jiàn)對(duì)于渠道業(yè)務(wù)費(fèi)用的維護(hù)申請(qǐng)，及時(shí)審核處理。4未及時(shí)跟蹤好指定的渠道項(xiàng)目一次扣0.5分；因自身工作不到位導(dǎo)致該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)指標(biāo)差，一次扣0.5分3、負(fù)責(zé)對(duì)渠道出單人員的管理、監(jiān)督和評(píng)價(jià)，按照出單員崗位職責(zé)定期檢查。（如無(wú)出單員，負(fù)責(zé)渠道出單工作）及時(shí)同渠道業(yè)務(wù)出單員建立良好合作關(guān)系，保持信息暢通，做到每日監(jiān)控出單質(zhì)量，隨時(shí)溝通，及時(shí)總結(jié)。4因疏于對(duì)出單員管理出現(xiàn)業(yè)務(wù)紕漏的一次扣0.5分4、負(fù)責(zé)渠道業(yè)務(wù)臺(tái)帳建立工作。每月敦促出單員出具渠道單證及業(yè)務(wù)臺(tái)帳，并按照相關(guān)管理規(guī)定檢查監(jiān)督4因疏于對(duì)出單員業(yè)務(wù)臺(tái)帳出現(xiàn)業(yè)務(wù)紕漏的一次扣0.5分5、負(fù)責(zé)渠道項(xiàng)目的合規(guī)管理及風(fēng)險(xiǎn)管控工作，包括單證管理、出單管理、理賠管理等。及時(shí)向渠道單位主管人員宣導(dǎo)我司合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念，并在單證、出單、財(cái)務(wù)管理及理賠方面嚴(yán)格把關(guān)。4沒(méi)有同項(xiàng)目單位主管人員宣導(dǎo)我司合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念一次扣0.5分；沒(méi)有在單證、出單管理及理賠方面嚴(yán)格把關(guān)一次扣0.5分6、負(fù)責(zé)渠道經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)監(jiān)控工作，隨時(shí)跟據(jù)經(jīng)營(yíng)情況調(diào)整渠道政策并提交部門(mén)審定。時(shí)時(shí)監(jiān)控渠道經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，并跟據(jù)經(jīng)營(yíng)情況調(diào)整渠道政策并提交部門(mén)審定。4未按時(shí)監(jiān)控渠道數(shù)據(jù)一次扣0.5分；經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生不良變化未及時(shí)提供調(diào)整措施的一次扣0.5分7、負(fù)責(zé)渠道客戶(hù)關(guān)系管理工作。根據(jù)渠道優(yōu)質(zhì)客戶(hù)續(xù)保情況，及時(shí)整理客戶(hù)信息檔案，避免客戶(hù)流失。4未及時(shí)修訂客戶(hù)檔案一次扣0.5分；因疏于管理導(dǎo)致客戶(hù)流失的一次扣0.5分8、負(fù)責(zé)針對(duì)渠道的宣傳、培訓(xùn)工作。每年制定渠道財(cái)險(xiǎn)宣傳培訓(xùn)工作計(jì)劃，并落實(shí)具體時(shí)間和培訓(xùn)內(nèi)容。4沒(méi)有按時(shí)落實(shí)工作目標(biāo)，出現(xiàn)差錯(cuò)一次扣0.5分9、負(fù)責(zé)渠道項(xiàng)目的手續(xù)費(fèi)結(jié)算工作及全省渠道業(yè)務(wù)費(fèi)用的維護(hù)、審核。每月定期結(jié)算手續(xù)費(fèi)用，做到不拖沓，無(wú)差錯(cuò)4不能按時(shí)結(jié)算手續(xù)費(fèi)的一次性扣0.5分，出現(xiàn)差錯(cuò)一次扣0.5分。10、負(fù)責(zé)總對(duì)總項(xiàng)目的二次展業(yè)工作及日常出單、理賠等方面維護(hù)根據(jù)總公司總對(duì)總項(xiàng)目信息，及時(shí)同客戶(hù)溝通，并制定具體展業(yè)方案進(jìn)行二次展業(yè)，確保業(yè)務(wù)不流失。業(yè)務(wù)正常開(kāi)展4因溝通、聯(lián)絡(luò)不利造成問(wèn)題扣0.5分，因自身疏于管理導(dǎo)致客戶(hù)流失一次扣0.5分；不能按時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行維護(hù)，出現(xiàn)差錯(cuò)一次扣0.5分。崗位設(shè)置考核分類(lèi)崗位職責(zé)崗位工作規(guī)范考核分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理部綜合崗位公司指標(biāo)（30分）1、分公司上年度經(jīng)營(yíng)等級(jí)AA5AA等級(jí)得10分，每降一個(gè)等級(jí)減2分，直至0分2、綜合成本率99.80%5控制在99.8%以?xún)?nèi)得4分，每升一個(gè)百分點(diǎn)減1分，直至0分3、市場(chǎng)排名保持上年度排名3與上年市場(chǎng)排名相同得4分，每降一名減1分，直至0分4、核心業(yè)務(wù)完成率完成指標(biāo)3核心業(yè)務(wù)指標(biāo)完成得4分，每差5個(gè)百分點(diǎn)減1分，直至0分5、保費(fèi)應(yīng)收率3.50%2控制在3.5%以?xún)?nèi)得4分，每高1個(gè)百分點(diǎn)減1分，直至0分6、人均產(chǎn)能70萬(wàn)元2達(dá)到人均70萬(wàn)元保費(fèi)得4分，每少5萬(wàn)減1分，直至0分7、勞動(dòng)紀(jì)律嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，不得遲到、早退或擅自中途離崗。10遲到、早退或擅自中途離崗一次扣0.5分?？己酥笜?biāo)（10分）1、根據(jù)總公司對(duì)分公司下達(dá)保費(fèi)任務(wù)，推動(dòng)全省各個(gè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)確保財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)任務(wù)完成。及時(shí)將保費(fèi)任務(wù)分解到各個(gè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，落實(shí)到各月。做到總體保費(fèi)時(shí)間過(guò)半，保費(fèi)過(guò)七。四季度提前完成全年任務(wù)。7不能及時(shí)完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實(shí)際得分?jǐn)?shù)=7*實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃保費(fèi)數(shù)2、根據(jù)分公司對(duì)部門(mén)下達(dá)保費(fèi)任務(wù)，推動(dòng)渠道財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)任務(wù)完成。根據(jù)分公司給部門(mén)下達(dá)的渠道保費(fèi)指標(biāo)，落實(shí)到人，按計(jì)劃完成。3不能及時(shí)完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實(shí)際得分?jǐn)?shù)=3*實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃保費(fèi)數(shù)考核職責(zé)（60分）1、負(fù)責(zé)所有渠道數(shù)據(jù)匯總、統(tǒng)計(jì)、制表、初審、分類(lèi)、建立總賬工作。具體是每月按照各個(gè)渠道數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)，并做出評(píng)價(jià)提交部門(mén)審定。15沒(méi)有按時(shí)匯總一次扣0.5分，出現(xiàn)差錯(cuò)一次扣0.5分2、負(fù)責(zé)單證的領(lǐng)用、核銷(xiāo)工作；負(fù)責(zé)單證的安全合規(guī)使用。負(fù)責(zé)所有渠道費(fèi)用的工作。每月做好渠道業(yè)務(wù)單證的領(lǐng)用核銷(xiāo)工作，及時(shí)記賬盤(pán)點(diǎn)；按實(shí)結(jié)算各個(gè)渠道費(fèi)用，做到不拖沓，無(wú)差錯(cuò)。15沒(méi)有及時(shí)領(lǐng)用核銷(xiāo)單證一次扣0.5分，沒(méi)有及時(shí)準(zhǔn)確計(jì)算出渠道費(fèi)用一次扣0.5分3、負(fù)責(zé)所有渠道的單證發(fā)放、回收、臺(tái)帳管理、及監(jiān)控工作。負(fù)責(zé)保單專(zhuān)用章的使用、管理工作。每月按時(shí)發(fā)放各個(gè)渠道的單證，并做好回收、臺(tái)帳登記，日清月結(jié)。認(rèn)真保管/使用保單專(zhuān)用章。15不能及時(shí)發(fā)放單證一次扣0.5分；沒(méi)有按時(shí)回收單證一次扣0.5分；未建立臺(tái)賬一次扣0.5分，未嚴(yán)格執(zhí)行公章管理規(guī)定一次扣0.5分4、負(fù)責(zé)部門(mén)文件起草、轉(zhuǎn)發(fā)及存檔、調(diào)閱、復(fù)閱、復(fù)印管理以及部門(mén)的內(nèi)務(wù)管理、考勤、辦公用品的請(qǐng)領(lǐng)工作。起草部門(mén)文件、并做好轉(zhuǎn)發(fā)及存檔、調(diào)閱、復(fù)印管理以及部門(mén)的內(nèi)務(wù)管理、考勤、辦公用品的請(qǐng)領(lǐng)工作。15未及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)文件或調(diào)閱不及時(shí)，一次扣0.5分崗位設(shè)置考核分類(lèi)崗位職責(zé)崗位工作規(guī)范考核分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)財(cái)險(xiǎn)部客戶(hù)關(guān)系管理崗公司指標(biāo)（30分）1、分公司上年度經(jīng)營(yíng)等級(jí)AA5AA等級(jí)得10分，每降一個(gè)等級(jí)減2分，直至0分2、綜合成本率99.80%5控制在99.8%以?xún)?nèi)得4分，每升一個(gè)百分點(diǎn)減1分，直至0分3、市場(chǎng)排名保持上年度排名3與上年市場(chǎng)排名相同得4分，每降一名減1分，直至0分4、核心業(yè)務(wù)完成率完成指標(biāo)3核心業(yè)務(wù)指標(biāo)完成得4分，每差5個(gè)百分點(diǎn)減1分，直至0分5、保費(fèi)應(yīng)收率3.50%2控制在3.5%以?xún)?nèi)得4分，每高1個(gè)百分點(diǎn)減1分，直至0分6、人均產(chǎn)能70萬(wàn)元2達(dá)到人均70萬(wàn)元保費(fèi)得4分，每少5萬(wàn)減1分，直至0分7、勞動(dòng)紀(jì)律嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，不得遲到、早退或擅自中途離崗。10遲到、早退或擅自中途離崗一次扣0.5分。考核指標(biāo)（10分）1、根據(jù)總公司對(duì)分公司下達(dá)保費(fèi)任務(wù)，推動(dòng)全省各個(gè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)確保財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)任務(wù)完成。及時(shí)將保費(fèi)任務(wù)分解到各個(gè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，落實(shí)到各月。做到總體保費(fèi)時(shí)間過(guò)半，保費(fèi)過(guò)七。四季度提前完成全年任務(wù)。7不能及時(shí)完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實(shí)際得分?jǐn)?shù)=7*實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃保費(fèi)數(shù)2、根據(jù)分公司對(duì)部門(mén)下達(dá)保費(fèi)任務(wù)，推動(dòng)渠道財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)任務(wù)完成。根據(jù)分公司給部門(mén)下達(dá)的渠道保費(fèi)指標(biāo)，落實(shí)到人，按計(jì)劃完成。3不能及時(shí)完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實(shí)際得分?jǐn)?shù)=3*實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃保費(fèi)數(shù)考核職責(zé)（60分）1、制訂客戶(hù)管理工作方案，負(fù)責(zé)在全省范圍內(nèi)推進(jìn)客戶(hù)關(guān)系管理工作。1、對(duì)全省財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)客戶(hù)關(guān)系管理工作全面負(fù)責(zé)。12未及時(shí)制訂方案一次扣0.5分2、進(jìn)行核心客戶(hù)檔案的建立、維護(hù)、及管理工作，并與相關(guān)部門(mén)針對(duì)此類(lèi)客戶(hù)推出特色服務(wù)。2、對(duì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)核心客戶(hù)的安全性負(fù)責(zé)。12未及時(shí)建立、整理一次扣0.5分3、策劃和組織適合的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品和銷(xiāo)售的宣傳工作，制定全省財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)宣傳及品牌建設(shè)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)推動(dòng)落實(shí)。3、對(duì)策劃、宣傳及品牌建設(shè)的推動(dòng)落實(shí)的有效性負(fù)責(zé)。12未及時(shí)推動(dòng)、落實(shí)工作一次扣0.5分4、掌握全省財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)大客戶(hù)情況，及時(shí)總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)員進(jìn)行展業(yè)技巧的培訓(xùn)。4、對(duì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)大客戶(hù)的掌握情況的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。12提供數(shù)據(jù)不及時(shí)扣0.5分5、完成上級(jí)交辦的其他工作。及時(shí)完成上級(jí)交辦的其它工作12不能及時(shí)完成扣0.5分崗位設(shè)置考核分類(lèi)崗位職責(zé)崗位工作規(guī)范考核分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合分析崗位公司指標(biāo)（30分）1、分公司上年度經(jīng)營(yíng)等級(jí)AA5AA等級(jí)得10分，每降一個(gè)等級(jí)減2分，直至0分2、綜合成本率99.80%5控制在99.8%以?xún)?nèi)得4分，每升一個(gè)百分點(diǎn)減1分，直至0分3、市場(chǎng)排名保持上年度排名3與上年市場(chǎng)排名相同得4分，每降一名減1分，直至0分4、核心業(yè)務(wù)完成率完成指標(biāo)3核心業(yè)務(wù)指標(biāo)完成得4分，每差5個(gè)百分點(diǎn)減1分，直至0分5、保費(fèi)應(yīng)收率3.50%2控制在3.5%以?xún)?nèi)得4分，每高1個(gè)百分點(diǎn)減1分，直至0分6、人均產(chǎn)能70萬(wàn)元2達(dá)到人均70萬(wàn)元保費(fèi)得4分，每少5萬(wàn)減1分，直至0分7、勞動(dòng)紀(jì)律嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，不得遲到、早退或擅自中途離崗。10遲到、早退或擅自中途離崗一次扣0.5分。考核指標(biāo)（10分）1、根據(jù)總公司對(duì)分公司下達(dá)保費(fèi)任務(wù)，推動(dòng)全省各個(gè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)確保財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)任務(wù)完成。及時(shí)將保費(fèi)任務(wù)分解到各個(gè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，落實(shí)到各月。做到總體保費(fèi)時(shí)間過(guò)半，保費(fèi)過(guò)七。四季度提前完成全年任務(wù)。7不能及時(shí)完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實(shí)際得分?jǐn)?shù)=7*實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃保費(fèi)數(shù)2、根據(jù)分公司對(duì)部門(mén)下達(dá)保費(fèi)任務(wù)，推動(dòng)渠道財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)任務(wù)完成。根據(jù)分公司給部門(mén)下達(dá)的保費(fèi)指標(biāo)，落實(shí)到人，按計(jì)劃完成。3不能及時(shí)完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實(shí)際得分?jǐn)?shù)=3*實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃保費(fèi)數(shù)考核職責(zé)（60分）1、收集財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)信息，及時(shí)了解行業(yè)政策、費(fèi)率情況，研究和分析財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況。對(duì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的綜合分析工作全面負(fù)責(zé)。10未及時(shí)出臺(tái)政策一次扣0.5分2、定期制作分公司財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告，并對(duì)全省業(yè)務(wù)進(jìn)行展業(yè)指導(dǎo)。對(duì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)信息、行業(yè)政策信息掌握的及時(shí)性負(fù)責(zé)。10不能及時(shí)提出調(diào)整意見(jiàn)一次扣0.5分3、深入市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研和分析，及時(shí)為費(fèi)率及政策的調(diào)整提供信息依據(jù)。對(duì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的費(fèi)率情況、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。10基礎(chǔ)數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確一次扣0.5分4、深入基層，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)典型案例，及時(shí)推廣。對(duì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)典型案例及時(shí)總結(jié)，推廣經(jīng)驗(yàn)10不能及時(shí)總結(jié)、推廣一次扣0.5分， 5、負(fù)責(zé)與監(jiān)管部門(mén)、協(xié)會(huì)及同業(yè)溝通聯(lián)系及協(xié)作。對(duì)與監(jiān)管部門(mén)、協(xié)會(huì)及同業(yè)溝通聯(lián)系的及時(shí)性和有效性負(fù)責(zé)。10不能及時(shí)溝通扣0.5分6、完成上級(jí)交辦的其他工作。及時(shí)完成上級(jí)交辦的工作10不能及時(shí)完成扣0.5分崗位設(shè)置考核分類(lèi)崗位職責(zé)崗位工作規(guī)范考核分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)交叉銷(xiāo)售出單崗崗位公司指標(biāo)（30分）1、分公司上年度經(jīng)營(yíng)等級(jí)AA5AA等級(jí)得10分，每降一個(gè)等級(jí)減2分，直至0分2、綜合成本率99.80%5控制在99.8%以?xún)?nèi)得4分，每升一個(gè)百分點(diǎn)減1分，直至0分3、市場(chǎng)排名保持上年度排名3與上年市場(chǎng)排名相同得4分，每降一名減1分，直至0分4、核心業(yè)務(wù)完成率完成指標(biāo)3核心業(yè)務(wù)指標(biāo)完成得4分，每差5個(gè)百分點(diǎn)減1分，直至0分5、保費(fèi)應(yīng)收率3.50%2控制在3.5%以?xún)?nèi)得4分，每高1個(gè)百分點(diǎn)減1分，直至0分6、人均產(chǎn)能70萬(wàn)元2達(dá)到人均70萬(wàn)元保費(fèi)得4分，每少5萬(wàn)減1分，直至0分7、勞動(dòng)紀(jì)律嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，不得遲到、早退或擅自中途離崗。10遲到、早退或擅自中途離崗一次扣0.5分?？己酥笜?biāo)（10分）1、根據(jù)總公司對(duì)分公司下達(dá)保費(fèi)任務(wù)，推動(dòng)全省各個(gè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)確保財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)任務(wù)完成。及時(shí)將保費(fèi)任務(wù)分解到各個(gè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，落實(shí)到各月。做到總體保費(fèi)時(shí)間過(guò)半，保費(fèi)過(guò)七。四季度提前完成全年任務(wù)。7不能及時(shí)完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實(shí)際得分?jǐn)?shù)=7*實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃保費(fèi)數(shù)2、根據(jù)分公司對(duì)部門(mén)下達(dá)保費(fèi)任務(wù)，推動(dòng)渠道財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)任務(wù)完成。根據(jù)分公司給部門(mén)下達(dá)的渠道保費(fèi)指標(biāo)，落實(shí)到人，按計(jì)劃完成。3不能及時(shí)完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實(shí)際得分?jǐn)?shù)=3*實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃保費(fèi)數(shù)考核職責(zé)（60分）1、壽險(xiǎn)公司財(cái)險(xiǎn)柜面的業(yè)務(wù)咨詢(xún)及時(shí)傳達(dá)核保新政策，新要求，積極回答保戶(hù)保險(xiǎn)的相關(guān)問(wèn)題10不能準(zhǔn)確、完整的解答保戶(hù)的對(duì)保險(xiǎn)的相關(guān)問(wèn)題，一次扣0.5分2、審核投保材料、業(yè)務(wù)初審查看投保材料是否齊全、是否合規(guī)保單的錄入是否準(zhǔn)確10投保材料裝訂時(shí)，缺失一份扣0.5分，保單信息錄入有誤，一次扣0.5分。3、壽險(xiǎn)公司財(cái)險(xiǎn)柜面的業(yè)務(wù)出單保證所經(jīng)手業(yè)務(wù)的出單操作的完整性和準(zhǔn)確性10不能準(zhǔn)確、完整的錄入保單相關(guān)信息，一次扣0.5分4、壽險(xiǎn)公司財(cái)險(xiǎn)柜面業(yè)務(wù)的單證使用和管理每月做好渠道業(yè)務(wù)單證的領(lǐng)用核銷(xiāo)工作，及時(shí)記賬盤(pán)點(diǎn)，做到不拖沓，無(wú)差錯(cuò)10沒(méi)有及時(shí)領(lǐng)用、核銷(xiāo)單證一次扣0.5分5、壽險(xiǎn)公司財(cái)險(xiǎn)柜面業(yè)務(wù)的保費(fèi)收繳和結(jié)賬嚴(yán)格按照見(jiàn)費(fèi)出單流程辦理，每月做好與公司的結(jié)賬公司10沒(méi)有按照見(jiàn)費(fèi)出單要求，沒(méi)有按時(shí)結(jié)帳，一次扣0.5分6、保費(fèi)應(yīng)收工作每月對(duì)所經(jīng)手業(yè)務(wù)的應(yīng)收收繳工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、追討10沒(méi)有在公司規(guī)定的時(shí)催交回應(yīng)付的保費(fèi)，一