周文龍物流監(jiān)管培訓(xùn).ppt

物流金融、物流監(jiān)管與服務(wù)創(chuàng)新,業(yè)務(wù)動(dòng)力與業(yè)務(wù)界定 物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范 物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新 物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新,目錄,1/52,一、業(yè)務(wù)動(dòng)力如何出現(xiàn),2/52,一、業(yè)務(wù)動(dòng)力企業(yè)視角,3/52,供應(yīng)商,核心企業(yè),1、培育了銷(xiāo)售渠道 2、強(qiáng)化了供應(yīng)質(zhì)量 3、壓縮了自身融資，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,經(jīng)銷(xiāo)商,1、緩解流動(dòng)資金壓力、穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 2、降低交易成本 3、增加擴(kuò)大生產(chǎn) 與經(jīng)營(yíng)能力,1、緩解流動(dòng)資金壓力、穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 2、降低交易成本 3、增加擴(kuò)大生產(chǎn) 與經(jīng)營(yíng)能力,一、業(yè)務(wù)動(dòng)力銀行視角,4/52,利率市場(chǎng)化的壓力勢(shì)不可擋 金融脫媒已是現(xiàn)實(shí) 核心企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈管理的重視業(yè)務(wù)捆綁 相對(duì)較高的收益 提升銀行流程風(fēng)險(xiǎn)管理能力 物流金融的新機(jī)會(huì)： 利率市場(chǎng)化下，銀行的負(fù)債成本提高，必須進(jìn)入定價(jià)更高的資產(chǎn)市場(chǎng)，即中小企業(yè)市場(chǎng) 高定價(jià)的資產(chǎn)類(lèi)業(yè)務(wù)意味著相對(duì)高的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 如何在獲取高收益的情況下盡可能的降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：充分利用供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品，創(chuàng)新技術(shù)手段降低操作成本，從而消解轉(zhuǎn)化而來(lái)的信用風(fēng)險(xiǎn),二、業(yè)務(wù)界定,產(chǎn)業(yè)金融、產(chǎn)業(yè)鏈金融、物流金融和供應(yīng)鏈金融的區(qū)分：,（一）幾個(gè)概念的澄清,5/52,二、業(yè)務(wù)界定,（一）幾個(gè)概念的澄清（續(xù)）,產(chǎn)業(yè)金融、產(chǎn)業(yè)鏈金融、物流金融、金融物流和供應(yīng)鏈金融的區(qū)分：,涉及物流監(jiān)管,6/52,二、業(yè)務(wù)界定,7/52,貨物管理模式,總敞口管理,逐筆對(duì)應(yīng),業(yè)務(wù)動(dòng)力與業(yè)務(wù)界定 物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范 物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新 物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新,目錄,8/52,二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范,9/52,二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范,10/52,（一）總量控制與靜態(tài)監(jiān)管的深入理解,不論是靜態(tài)還是總量控制，實(shí)質(zhì)上都是基于擔(dān)保合同或監(jiān)管協(xié)議的總敞口管理 靜態(tài)和總量控制的本質(zhì)區(qū)別在于誰(shuí)來(lái)管理庫(kù)存 靜態(tài)模式是銀行管理庫(kù)存，總量控制是監(jiān)管企業(yè)管理庫(kù)存 靜態(tài)模式所有的出入庫(kù)均需銀行審批，總量控制模式下因融資的出質(zhì)入庫(kù)才需經(jīng)銀行審批，出庫(kù)則無(wú)需經(jīng)過(guò)銀行審批 靜態(tài)模式監(jiān)管企業(yè)僅管理貨物數(shù)量、總量控制模式監(jiān)管企業(yè)管理貨物價(jià)值（銀行管價(jià)格） 靜態(tài)模式有而總量控制模式無(wú)：盤(pán)庫(kù)、贖貨 總量控制模式有而靜態(tài)模式無(wú)：庫(kù)存最低控制價(jià)值調(diào)整、質(zhì)物價(jià)格調(diào)整、質(zhì)物更新,（二）監(jiān)管責(zé)任之辯,監(jiān)管并無(wú)法律意義上的明確界定，即監(jiān)管責(zé)任并非明確的法定責(zé)任，目前尚存爭(zhēng)議 監(jiān)管過(guò)程中的法律關(guān)系：銀行、物流企業(yè)、出質(zhì)人（標(biāo)準(zhǔn)法律關(guān)系，以及由監(jiān)管義務(wù)衍生出的其他法律關(guān)系） 可能存在兩種對(duì)監(jiān)管責(zé)任的理解： 監(jiān)管=監(jiān)督+保管，保管為法定責(zé)任（保管合同關(guān)系） 監(jiān)管=監(jiān)督+管理，管理可理解為按照委托人指示的干預(yù)和控制活動(dòng)（委托監(jiān)管合同關(guān)系） 在自有庫(kù)監(jiān)管的情況下，物流企業(yè)承擔(dān)第一種責(zé)任爭(zhēng)議不大 在輸出監(jiān)管下，監(jiān)管責(zé)任尚有爭(zhēng)議。但，不論如何理解，在轉(zhuǎn)移占有的質(zhì)押要求下，實(shí)際上法定保管責(zé)任很難完全免除（形式審查、質(zhì)物短失、盜搶的隱藏風(fēng)險(xiǎn)），因此監(jiān)管可理解為“貨物的監(jiān)管管理+有限的質(zhì)物保管責(zé)任” 銀行應(yīng)關(guān)注監(jiān)管企業(yè)違約后賠付能力還是監(jiān)管的專(zhuān)業(yè)能力？,二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范,11/52,（三）風(fēng)險(xiǎn)的可能來(lái)源,“物”的風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi),“人”的風(fēng)險(xiǎn),操作的風(fēng)險(xiǎn),制度的風(fēng)險(xiǎn),二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范,12/52,（四）“人”的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,“人”的風(fēng)險(xiǎn)既指得是業(yè)務(wù)參與主體，又指的是各業(yè)務(wù)主體可能涉及到的參與人 關(guān)于出質(zhì)人： 出質(zhì)人信用（信用意愿有問(wèn)題或信用能力出現(xiàn)問(wèn)題，如資金流緊張、實(shí)際控制人存在賭博等不良嗜好、盲目進(jìn)行非主頁(yè)投資而導(dǎo)致重大損失、經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難等） 關(guān)于物流企業(yè)： 對(duì)出質(zhì)人的異常情況不敏感（比如工人欠薪、開(kāi)工不足、嘗試強(qiáng)行提貨，存貨周轉(zhuǎn)變慢） 監(jiān)管員出現(xiàn)道德風(fēng)險(xiǎn)，收受出質(zhì)人財(cái)物并與其串通（收買(mǎi)成本低/重復(fù)質(zhì)押/違規(guī)操作） 物流企業(yè)培訓(xùn)不足，監(jiān)管員缺乏監(jiān)管專(zhuān)業(yè)能力（如最低價(jià)格的控制與計(jì)算/比例要求控制） 關(guān)于銀行 業(yè)務(wù)人員對(duì)物流企業(yè)反饋的異常情況缺乏敏感性和責(zé)任心，放任風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)大 在異常事件已發(fā)生并被監(jiān)管企業(yè)告知的情況下，業(yè)務(wù)人員不作為或不當(dāng)作為 出于自身利益關(guān)系，業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)道德風(fēng)險(xiǎn),二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范,13/52,（四）“人”的風(fēng)險(xiǎn)防范,關(guān)于出質(zhì)人： 嚴(yán)把準(zhǔn)入與審批關(guān)，銀行與監(jiān)管企業(yè)項(xiàng)目審批有效結(jié)合（告別單打獨(dú)斗與信息不對(duì)稱） 貸后信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的完善 關(guān)于物流企業(yè)： 制度中明確監(jiān)管員監(jiān)管之外的職責(zé)，明確應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的異常事項(xiàng) 監(jiān)管員應(yīng)為正式員工，并應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)與檢查、監(jiān)督，提高其道德風(fēng)險(xiǎn)成本 關(guān)于銀行 已建立“物流金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制”，對(duì)監(jiān)管企業(yè)發(fā)出的預(yù)警信號(hào)和響應(yīng)時(shí)間、響應(yīng)方式有明確規(guī)定 監(jiān)管企業(yè)如發(fā)現(xiàn)對(duì)銀行業(yè)務(wù)人員“預(yù)警無(wú)效”，則采取“越級(jí)反饋”制度（在機(jī)構(gòu)層面上提高一級(jí)進(jìn)行反饋）,二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范,14/52,（五）“物”的風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)物準(zhǔn)入,什么樣的商品可質(zhì)押、可監(jiān)管，即物流金融業(yè)務(wù)的商品應(yīng)如何準(zhǔn)入？ 物理化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定 易于保存、易于計(jì)量、易于監(jiān)測(cè)、易于出售 哪些商品的質(zhì)押監(jiān)管存在風(fēng)險(xiǎn)？ 易燃、易爆、易腐蝕，且無(wú)可靠手段規(guī)避燃爆蝕風(fēng)險(xiǎn) 擬質(zhì)押的商品無(wú)合適的倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境予以保存或商品的儲(chǔ)存技術(shù)高度專(zhuān)業(yè)化 電子儀表計(jì)量，無(wú)法直觀檢測(cè)（比如液態(tài)氣態(tài)化工品，成品油），貨物量易于作假 雖非電子儀表計(jì)量，但質(zhì)物數(shù)量幾乎無(wú)法盤(pán)點(diǎn) 不同種類(lèi)商品的監(jiān)管應(yīng)有差異化的方案，不能一概而論,二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范,15/52,（五）“物”的風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)物所有權(quán),二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范,銀行是否有義務(wù)去審查出質(zhì)人對(duì)質(zhì)物的所有權(quán)？監(jiān)管企業(yè)呢？ 銀行并無(wú)法定義務(wù)，之所以要審查，其一防范道德風(fēng)險(xiǎn)；其二證明銀行已恪盡審核職責(zé)（所有權(quán)審查中的難點(diǎn)與必然的無(wú)能為力-欺詐，銀行的善意質(zhì)押） 在靜態(tài)模式下，所有權(quán)審查主要靠銀行完成 總量控制模式下，監(jiān)管企業(yè)負(fù)有一定的審查義務(wù)，因?yàn)樨浳锶霂?kù)不通過(guò)銀行 出質(zhì)人不享有質(zhì)物所有權(quán)的情況 出質(zhì)人購(gòu)買(mǎi)貨物時(shí)的購(gòu)銷(xiāo)合同存在“所有權(quán)保留條款”，即當(dāng)事人在買(mǎi)賣(mài)合同中約定，“買(mǎi)受人未支付價(jià)款或其他義務(wù)的，標(biāo)的物的所有權(quán)屬于出賣(mài)人” 出質(zhì)人已將質(zhì)物出賣(mài)給第三方 出質(zhì)人僅為代加工質(zhì)物或質(zhì)物為代采購(gòu)貨物 特殊情況下：如為海關(guān)監(jiān)管貨物、被法院查封貨物等,16/52,（五）“物”的風(fēng)險(xiǎn)押品價(jià)值,在一定融資敞口的情況下，銀行至少應(yīng)質(zhì)押多少質(zhì)物？ 質(zhì)物價(jià)格=授信敞口/質(zhì)押率 質(zhì)押率=處置變現(xiàn)率（市場(chǎng)波動(dòng)率） 變現(xiàn)率（損耗率）（稅率）（變現(xiàn)折讓率）（處置費(fèi)用率） 1損耗率稅率變現(xiàn)折讓率處置費(fèi)用率 在質(zhì)押監(jiān)管過(guò)程中，如何保證質(zhì)物價(jià)值？ 靜態(tài)監(jiān)管模式：銀行保證價(jià)值，監(jiān)管企業(yè)管理質(zhì)物數(shù)量 先票后貨監(jiān)管模式：重點(diǎn)關(guān)注未發(fā)貨價(jià)值，“無(wú)貨可管，樂(lè)的逍遙”的心態(tài)應(yīng)改變 總量控制模式(監(jiān)管企業(yè)又稱做“核定庫(kù)存”) 管住庫(kù)存最低控制價(jià)值 盯住銀行給出的價(jià)格，不可管理無(wú)銀行認(rèn)定價(jià)格的質(zhì)物 管理價(jià)值時(shí)，同一種商品同一個(gè)價(jià)格,二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范,17/52,（六）制度的風(fēng)險(xiǎn)浮動(dòng)抵押與質(zhì)押,物權(quán)法確定了動(dòng)產(chǎn)浮動(dòng)抵押制度 我行目前大部分尚為質(zhì)押，浮動(dòng)抵押尚未對(duì)分行有硬性要求 同業(yè)多有采用“浮動(dòng)抵押+監(jiān)管”者，或“浮動(dòng)抵押+質(zhì)押+監(jiān)管”者 浮動(dòng)抵押與質(zhì)押均存在，孰優(yōu)先呢？ 有爭(zhēng)議，尚無(wú)定論 固定抵押優(yōu)于質(zhì)押當(dāng)無(wú)異議，但浮動(dòng)抵押只有實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)時(shí)抵押物才確定（此時(shí)成為固定抵押），此階段是否優(yōu)先于質(zhì)押并不確定 質(zhì)押中銀行對(duì)質(zhì)權(quán)的證明較浮動(dòng)抵押更為充分 轉(zhuǎn)移占有也是一種公示方式，因此監(jiān)管中監(jiān)管標(biāo)志的準(zhǔn)確設(shè)立非常重要 我行傾向于逐步采用“浮動(dòng)抵押+監(jiān)管”的模式，因?yàn)楝F(xiàn)在大部分地區(qū)已可以進(jìn)行浮動(dòng)抵押登記,二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范,18/52,（六）制度的風(fēng)險(xiǎn)流質(zhì)契約與質(zhì)物處置,物權(quán)法第211條規(guī)定：“質(zhì)權(quán)人在債務(wù)履行期屆滿前，不得與出質(zhì)人約定債務(wù)人不履行到期債務(wù)時(shí)質(zhì)押財(cái)產(chǎn)歸債權(quán)人所有。” 擔(dān)保法第66條規(guī)定：“出質(zhì)人和質(zhì)權(quán)人在合同中不得約定在債務(wù)履行期屆滿質(zhì)權(quán)人未受清償時(shí)，質(zhì)物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移為質(zhì)權(quán)人所有?！?擔(dān)保物權(quán)實(shí)現(xiàn)時(shí)的折價(jià)約定不認(rèn)定為流質(zhì)契約（目前的銀行處理：提前出具空白折價(jià)書(shū)） 那么，在現(xiàn)狀下，銀行在行使質(zhì)權(quán)時(shí)需要監(jiān)管企業(yè)哪些協(xié)助呢？ 銀行出質(zhì)貨物的難題：渠道、買(mǎi)方、發(fā)票 協(xié)助銀行準(zhǔn)確界定質(zhì)押物 利用自身渠道協(xié)助銀行拓展質(zhì)物出質(zhì)途徑 作為備用貨物接受處置機(jī)構(gòu)協(xié)助銀行進(jìn)行貨物處置 作為貨物回購(gòu)方，回購(gòu)貨物（監(jiān)管企業(yè)發(fā)揮備用核心企業(yè)的作用）,二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范,19/52,（七）操作的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,未按操作要求在監(jiān)管場(chǎng)地設(shè)置質(zhì)押銘牌或者質(zhì)押銘牌標(biāo)識(shí)信息不清晰或有誤 未按銀行指令進(jìn)行放貨（數(shù)量、種類(lèi)） 總量控制模式下，在提貨后庫(kù)存質(zhì)物價(jià)值即低于控制價(jià)值時(shí)依然允許出質(zhì)人提貨 未按照要求頻率進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，利或用出質(zhì)人工作人員給出的數(shù)據(jù)作為盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù) 每日上報(bào)的質(zhì)物信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不清晰 不能及時(shí)出具質(zhì)物清單（銀行質(zhì)權(quán)有效的唯一憑證） 合同簽訂時(shí)印章使用混亂 僅收到了傳真發(fā)來(lái)的解除質(zhì)押通知書(shū)，并不進(jìn)行電話確認(rèn) 提貨人并非解除質(zhì)押通知書(shū)的中的列明提貨人，但依然給予提貨 質(zhì)物清單的簽發(fā)不符合要求，無(wú)法特定化質(zhì)物（如貨物品種過(guò)粗，比如螺紋鋼） 單據(jù)的簽發(fā)僅依賴監(jiān)管員，無(wú)獨(dú)立審核,二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范,20/52,部門(mén)集成階段,分行物流金融業(yè)務(wù)主管部門(mén),后臺(tái) （專(zhuān)業(yè)協(xié)審、集中操作）,中臺(tái) （業(yè)務(wù)管理、營(yíng)銷(xiāo)支持）,產(chǎn)品支持,價(jià)格指導(dǎo),業(yè)務(wù)推動(dòng),監(jiān)管監(jiān)督,贖放貨操作,授信協(xié)審,抵質(zhì)押物操作,應(yīng)收賬款管理,前臺(tái) （支行營(yíng)銷(xiāo)、貸后管理）,建立集中操作平臺(tái),二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范,21/52,物流監(jiān)管企業(yè)如何從組織管理上進(jìn)行匹配,業(yè)務(wù)動(dòng)力與業(yè)務(wù)界定 物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范 物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新 物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新,目錄,22/52,三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新,靜態(tài)模式,可換貨的靜態(tài),總量控制,現(xiàn)貨質(zhì)押,融通倉(cāng),代理代購(gòu),先款后貨,保兌倉(cāng),代理處置,封閉融資,核心企業(yè),監(jiān)管企業(yè),（一）創(chuàng)新原則：因市場(chǎng)需求而變,23/52,三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新,（二）創(chuàng)新組織,營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì) （客戶經(jīng)理/產(chǎn)品經(jīng)理）,審批人/審批團(tuán)隊(duì),總行業(yè)務(wù)主管部門(mén),總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部門(mén),總行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén),總行信貸管理部門(mén),直接客戶,間接客戶,物流公司,合作機(jī)構(gòu)2,合作機(jī)構(gòu)N,24/52,三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新,（三）創(chuàng)新方向問(wèn)題的提出,在先票后貨業(yè)務(wù)下，核心廠商傾向于不再承擔(dān)可能會(huì)對(duì)其產(chǎn)生滯后影響的或有責(zé)任（如回購(gòu)擔(dān)保或調(diào)劑銷(xiāo)售或差額退款），物流企業(yè)可提供何種服務(wù)以幫助銀行應(yīng)對(duì)此趨勢(shì)？ 海關(guān)法規(guī)定：未經(jīng)海關(guān)同意，保稅區(qū)內(nèi)的監(jiān)管貨物不得設(shè)定質(zhì)押或抵押權(quán)利，目前保稅商品融資的需求很大，物流企業(yè)是否能協(xié)助銀行設(shè)計(jì)可行的融資及擔(dān)保結(jié)構(gòu)？ 今年以來(lái)，在經(jīng)濟(jì)增速放緩的宏觀大背景下，動(dòng)產(chǎn)融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)始出現(xiàn)，銀行處置質(zhì)押物的情況開(kāi)始出現(xiàn)。物流企業(yè)是否可提供快速的質(zhì)押物處置通道以協(xié)助銀行應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？ 大宗交易市場(chǎng)曲折中蓬勃發(fā)展，市場(chǎng)+物流企業(yè)+銀行的合作結(jié)構(gòu)如何有效建立？ 進(jìn)出口+內(nèi)貿(mào)的全程監(jiān)管；原材料、半成品、產(chǎn)成品置換的監(jiān)管；浮動(dòng)抵押監(jiān)管 物流企業(yè)如何提供標(biāo)準(zhǔn)化、可視化、電子化的監(jiān)管服務(wù)？管理創(chuàng)新方面，我行正在大力推行集中平臺(tái)操作，物流公司是否在管理上與銀行同步？ 物流金融相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)越來(lái)越復(fù)雜，物流企業(yè)的監(jiān)管能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力如何做到與銀行相匹配？,25/52,三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新,（四）案例1監(jiān)管創(chuàng)新,G公司是國(guó)內(nèi)著名的大型家電銷(xiāo)售連鎖企業(yè)，近年來(lái)規(guī)模擴(kuò)張較快，流動(dòng)資金壓力較大。該公司在北京、天津、上海、廣州有四個(gè)超大型家電倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)存貨值始終能夠大于20億元，擬以此向銀行申請(qǐng)授信10億元，銀行可以庫(kù)存貨物作為擔(dān)保。盡快與家電廠商間存在自采、代銷(xiāo)等多種合作方式，但上述四家倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的貨物均為自采方式，貨權(quán)不存在爭(zhēng)議。,客戶背景,26/52,三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新,（四）案例1監(jiān)管創(chuàng)新,難點(diǎn),貨物周轉(zhuǎn)速度快，不能采取傳統(tǒng)質(zhì)押監(jiān)管方式 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)難度大，無(wú)法做到逐筆盤(pán)庫(kù) 貨物種類(lèi)多，價(jià)格監(jiān)控和庫(kù)存貨值監(jiān)控難度大,浮動(dòng)抵押+監(jiān)管模式，創(chuàng)新的總量控制監(jiān)管，不需保證固定貨值，質(zhì)押率不預(yù)警即可,設(shè)定質(zhì)押率預(yù)警線，初次全盤(pán)，每日5%-10%抽盤(pán)，出庫(kù)不需審批，但進(jìn)行記錄，實(shí)時(shí)計(jì)算質(zhì)押率，并判斷是否生成預(yù)警，預(yù)警則不允許出庫(kù)。,瞄定B2C網(wǎng)站商品價(jià)格（如京東、當(dāng)當(dāng)兩者之較低價(jià)），銀行接受該價(jià)格作為監(jiān)控依據(jù),方案,27/52,三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新,（四）案例2融資與監(jiān)管聯(lián)動(dòng),A公司是煤炭經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)，處于快速發(fā)展時(shí)期，進(jìn)銷(xiāo)渠道通暢，訂單充分，急需資金擴(kuò)大規(guī)模，由此產(chǎn)生融資需求。 A公司的煤炭貿(mào)易以進(jìn)口煤炭為主，少部分內(nèi)貿(mào)煤炭。我行針對(duì)客戶運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，提供不同模式下的融資方案。,客戶需求,A公司成立于2007年，公司的注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)煤炭批發(fā)，銷(xiāo)售產(chǎn)品大部分為電煤，主要直接供應(yīng)浙江省內(nèi)知名集團(tuán)公司或大型電廠 A公司是典型的貿(mào)易型企業(yè)，缺少傳統(tǒng)的抵押擔(dān)保，所擁有的資源一是煤炭，二是渠道，要在此基礎(chǔ)上進(jìn)行方案設(shè)計(jì)。,基本情況,28/52,三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新,（四）案例2融資與監(jiān)管聯(lián)動(dòng),進(jìn)口煤炭項(xiàng)下融資方案：未來(lái)貨權(quán)質(zhì)押項(xiàng)下進(jìn)口開(kāi)證融資,29/52,四、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新,（四）案例2融資與監(jiān)管聯(lián)動(dòng),國(guó)內(nèi)煤炭項(xiàng)下融資方案：先票后貨+應(yīng)收賬款質(zhì)押,30/52,業(yè)務(wù)動(dòng)力與業(yè)務(wù)界定 物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范 物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新 物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新,目錄,31/52,四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新,（一）信息化為什么必要,物流金融業(yè)務(wù)是否真的是低風(fēng)險(xiǎn)、高收益的業(yè)務(wù)？符合金融邏輯嗎？,物流金融的信用風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低、但管理范圍更大。,物流金融的操作風(fēng)險(xiǎn)高且、管理難度較大。,信息化手段的引入：專(zhuān)業(yè)電子信息系統(tǒng)的建設(shè)必要且必然,物流金融將風(fēng)險(xiǎn)因素顯性化、具體化，使風(fēng)險(xiǎn)管理更加清晰、明確。,物流金融將信用風(fēng)險(xiǎn)向操作風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化，但是，轉(zhuǎn)化不代表消失。如何低成本的管理操作風(fēng)險(xiǎn)呢？,32/52,四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新,33/52,（二）如何信息化管理？,四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新,34/52,第三方信息監(jiān)管服務(wù)實(shí)現(xiàn)手段,四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新,35/52,四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新,36/52,四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新,37/52,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管,數(shù)據(jù)比對(duì),企業(yè)端,24小時(shí) 遠(yuǎn)程監(jiān)控,企業(yè)建檔,后臺(tái)分析,協(xié)助 銀行內(nèi)控,監(jiān)管端,銀行端,及時(shí)預(yù)警,在線查詢,及時(shí)預(yù)警,在線查詢,寬帶網(wǎng)絡(luò),寬帶網(wǎng)絡(luò),互聯(lián)網(wǎng)接入,互聯(lián)網(wǎng)接入,數(shù)據(jù)流,信息流,擔(dān)保物,經(jīng)營(yíng) 活動(dòng),四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新,38/52,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管,后臺(tái)監(jiān)控,24小時(shí) 實(shí)時(shí)記錄,全方位 一手資料,四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新,39/52,四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新,40/52,四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新,41/52,24小時(shí)船舶跟蹤系統(tǒng)：,船舶航運(yùn)軌跡查詢：,四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新,42/52,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管,數(shù)據(jù)比對(duì),企業(yè)端,24