《咨詢項(xiàng)目流程》PPT課件-2.pptVIP

咨詢程序,1，咨詢周期與階段,咨詢周期與階段,項(xiàng)目 管理,提出 建議書,客戶 委托,簽定 合同,提出 方案,初步 洽談,咨詢 報(bào)告,正式 調(diào)研,初步 調(diào)查,咨詢五個(gè)階段： 1，立項(xiàng)準(zhǔn)備（客戶委托，初步洽談，初步調(diào)查，提出項(xiàng)目建議書） 2，立項(xiàng)受理（評(píng)價(jià)建議書，簽定合同） 3，問(wèn)題診斷（成立咨詢小組，開(kāi)始正式調(diào)研，進(jìn)行問(wèn)題診斷，收集和分析數(shù)據(jù)） 4，提出解決方案（提出備選方案，篩選評(píng)估，確定最佳方案） 5，實(shí)施方案（提出咨詢報(bào)告，協(xié)助客戶實(shí)施方案，通過(guò)驗(yàn)收）,對(duì)企業(yè)進(jìn)行診斷的10大領(lǐng)域,1,客戶機(jī)構(gòu)的總體特點(diǎn)； 2,環(huán)境因素； 3, 總體目標(biāo)及戰(zhàn)略； 4,財(cái) 務(wù)； 5,營(yíng) 銷； 6,生產(chǎn)（運(yùn)行）； 7,研究與開(kāi)發(fā)； 8,人力資源； 9,管理體系； 10, 運(yùn)行態(tài)勢(shì)。,提出解決問(wèn)題方案步驟,1，明確方案目標(biāo)； 2，確定方案標(biāo)準(zhǔn)； 3，制訂備選方案； 4，比較備選方案； 5，評(píng)估方案風(fēng)險(xiǎn) ； 6，選擇較優(yōu)方案 。,長(zhǎng)城企業(yè)戰(zhàn)略研究所咨詢程序,提出項(xiàng)目建議書,簽署咨詢合同,成立項(xiàng)目組,制定項(xiàng)目計(jì)劃,分析論證,提交階段報(bào)告,反饋和修改,提交最終咨詢報(bào)告,項(xiàng)目驗(yàn)收,項(xiàng)目結(jié)束,客戶在一周內(nèi)將30%的咨詢 費(fèi)轉(zhuǎn)到長(zhǎng)城所帳戶上,深入調(diào)研，準(zhǔn)備階段報(bào)告,客戶支付咨詢費(fèi)部分余額,客戶支付咨詢費(fèi)全部余額,一周內(nèi)進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行企 業(yè)內(nèi)部和外部調(diào)研,美國(guó)安永公司咨詢程序（1） -項(xiàng)目營(yíng)銷階段,1）與客戶接觸，了解客戶需求； 2）分析項(xiàng)目可行性和成功關(guān)鍵因素； 3）確定項(xiàng)目目標(biāo)和范圍； 4）制定初步項(xiàng)目計(jì)劃； 5）估計(jì)項(xiàng)目成本和潛在收益； 6）準(zhǔn)備并提交項(xiàng)目建議書； 7）簽定咨詢合同；,美國(guó)安永公司咨詢程序（2） -項(xiàng)目啟動(dòng)階段,1）任命項(xiàng)目經(jīng)理，組建項(xiàng)目小組； 2）確認(rèn)咨詢范圍和內(nèi)容； 3）確認(rèn)成功關(guān)鍵因素； 4）確定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理方法； 5）確定項(xiàng)目小組內(nèi)部工作關(guān)系； 6）確定與客戶的合作方式； 7）進(jìn)駐客戶現(xiàn)場(chǎng)；,美國(guó)安永公司咨詢程序（3） -項(xiàng)目執(zhí)行階段,1）執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃； 2）控制成功關(guān)鍵因素； 3）實(shí)施項(xiàng)目管理； 4）控制費(fèi)用開(kāi)支； 5）及時(shí)通報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展，加強(qiáng)項(xiàng)目小組與總部和客戶的聯(lián)系； 6）重視客戶反饋意見(jiàn)，注意客戶新的需求； 7）保證咨詢報(bào)告和解決方案的質(zhì)量；,美國(guó)安永公司咨詢程序（4） -項(xiàng)目完成階段,1）按時(shí)提交咨詢報(bào)告和其他成果； 2）做好項(xiàng)目驗(yàn)收工作； 3）評(píng)價(jià)客戶滿意度； 4）落實(shí)后續(xù)工作； 5）探討或落實(shí)與客戶可能合作的新項(xiàng)目； 6）撤出客戶現(xiàn)場(chǎng)，結(jié)束項(xiàng)目。,兩淮煤炭開(kāi)發(fā)規(guī)劃咨詢程序（1）,2,7,7,2,5,14,7,1,2,1,5,4,1,3,45,2,5,審查委托項(xiàng)目,接待來(lái)訪,與有關(guān)學(xué)會(huì)協(xié)商,委托單位初步介紹情況,研究委托可能性,簽發(fā)委托書,確定參加學(xué)會(huì),4,商請(qǐng)專家所在單位,委托單位詳細(xì)介紹情況,宣布委托書生效,向有關(guān)部委收集資料,組織學(xué)會(huì)專家組,與委托單位商定接待事項(xiàng),請(qǐng)地方學(xué)會(huì)配合工作,進(jìn)行咨詢工作，提出可行性 報(bào)告草稿,專家組內(nèi)部預(yù)審,提出幾種論證方案,兩淮煤炭開(kāi)發(fā)規(guī)劃咨詢程序（2）,2,7,3,1,1,5,3,2,10,10,3,8,到有關(guān)部委征求意見(jiàn),到委托單位征求意見(jiàn),聯(lián)系新聞單位發(fā)消息,提出正式可行性研究報(bào)告,準(zhǔn)備驗(yàn)收會(huì)議文件,發(fā)驗(yàn)收會(huì)議請(qǐng)柬,向科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),向新聞單位發(fā)資料,召開(kāi)驗(yàn)收大會(huì),對(duì)專家工作做評(píng)價(jià),結(jié)算帳目,提交總結(jié)報(bào)告,兩淮煤炭開(kāi)發(fā)規(guī)劃咨詢程序（3）,圖例 ：,咨詢工作項(xiàng)目,無(wú)工作內(nèi)容的輔助線,關(guān)鍵路線,工作項(xiàng)目,時(shí)間（天）,說(shuō)明 ： 1，此表為中國(guó)科協(xié)咨詢部組織專家論證“兩淮煤炭開(kāi)發(fā)規(guī)劃 咨詢工作”的統(tǒng)籌圖； 2，參加本咨詢工作共35名各學(xué)科專家及科技人員； 3，此項(xiàng)咨詢工作共需約130天。,2，咨詢項(xiàng)目建議書,咨詢建議書（Proposal)種類和作用,種類： 1，Unsolicited (Proactive) 主動(dòng)式 2，Solicited (Reactive) 被動(dòng)式 作用： 1，營(yíng)銷工具； 2，項(xiàng)目計(jì)劃； 3，競(jìng)標(biāo)文件； 4，咨詢合同依據(jù)；,Proposal are a consulting firms description of 5W & 1H,What- The work is Who - Will do the work Why - They are doing it How - They will do it When - They will do it Where -They will do it,Nine Basic Components of Proposal,1. A Transmittal letter; 2. An Executive summary; 3. Understanding of the background; 4. A Technical approach; 5. A Work plan and schedule; 6. A Management plan; 7. A Staffing plan; 8. Corporate capabilities statement; 9. A Financial plan or budget;,The Transmittal Letter,It should tell the client : -Why the consulting firm is submitting the proposal for this work; -Who the consulting firms proposals partners are (if any);,The Executive Summary,It summarizes the consulting firms approach to the project; It is a short statement of Who, What, Where, Why, When, and How.,Understanding the Problem,This presents the consulting firms understanding of the problem and issues that make the project necessary; It demonstrates the firms knowledge of the context within which the project will operate;,The Technical Approach,This defines the “how” and the “what” of a consulting firms approach to the project; This is the core of the proposal, and every other section of the proposal depends on what it defines;,Work Plan and Schedule,Reflects the tasks written in the technical approach; Demonstrates the understanding of tasks and their sequencing to meet project objectives; Indicates when the project activities will be carried out.,The Management Plan,Describes how the project will be organized, and how the team will interact with the client; Addresses the management and administrative challenges of the project.,The Staffing Plan,Demonstrates that the consulting firm chose team members deliberately, based on the needs of the project; Describes what the responsibilities of each team member will be and why the team member is good for the position.,The Financial proposal/budget,Informing the client how much the consulting firm will charge to carry out the activities outlined in the technical proposal; The cost should includes : 1)Indirect Cost (overhead;general taxi costs).,Corporate capability statement,Proves to the client that the consulting firm has done similar work before, and is familiar with the technical , regional , and functional aspects of the project.,咨詢建議書寫作要點(diǎn),1，針對(duì)性強(qiáng)（要針對(duì)Term Of Reference要求，按照指定格式寫）； 2，簡(jiǎn)明扼要，圖文并茂，可讀性強(qiáng)； 3，咨詢過(guò)程和方法要有創(chuàng)新，但不宜寫得過(guò)細(xì)； 4，要突出咨詢?nèi)藛T的能力，資力和經(jīng)驗(yàn)； 5，要留有余地，以便修改和討論； 6，注意包裝。,3，咨詢合同,咨詢合同,咨詢合同是確定咨詢公司與客戶關(guān)系的法律文件； 咨詢合同格式應(yīng)按照行業(yè)要求和國(guó)際慣例制作； 咨詢合同與項(xiàng)目建議書的關(guān)系； 咨詢合同基本內(nèi)容； 咨詢合同實(shí)例；,4，咨詢報(bào)告,咨詢報(bào)告,咨詢報(bào)告是咨詢活動(dòng)的主要成果和驗(yàn)收依據(jù)； 咨詢報(bào)告的制作，提交和驗(yàn)收要按照咨詢合同要求進(jìn)行； 咨詢報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括咨詢方法，咨詢過(guò)程和咨詢成果，也要指出尚未解決的問(wèn)題； 咨詢報(bào)告要與一般的學(xué)術(shù)報(bào)告有所區(qū)別，要深入淺出，圖文并茂。要具有可讀性，理論性不宜太強(qiáng)； 咨詢報(bào)告具有一定機(jī)密性，要妥善保管，不得隨意散發(fā)。,編寫項(xiàng)目建議書作業(yè),客戶：物美商城 客戶要求：在診斷問(wèn)題的基礎(chǔ)上，提出解決方案，幫助制定應(yīng)對(duì)入世發(fā)展戰(zhàn)略。 項(xiàng)目條件：3個(gè)月工期，30萬(wàn)RMB,咨詢方法和內(nèi)容要?jiǎng)?chuàng)新，保證咨詢質(zhì)量。 作業(yè)要求：按照上述要求和條件寫出建議書（包括項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖），并向客戶做口頭報(bào)告，爭(zhēng)取簽定項(xiàng)目合同。,ITC科技咨詢案例 -外商投資全程服務(wù),背景： ZEKS公司是美國(guó)一家著名空氣干燥器和過(guò)濾設(shè)備專業(yè)生產(chǎn)公司，占據(jù)美國(guó)重要市場(chǎng)份額。1993年在完成其南美發(fā)展計(jì)劃后，目光轉(zhuǎn)向東南亞，決定執(zhí)行對(duì)中國(guó)的投資計(jì)劃。他們通過(guò)美國(guó)一些機(jī)構(gòu)，找到因多年咨詢服務(wù)而在美國(guó)已享有聲譽(yù)的天津國(guó)際科技咨詢公司（Inter-Tech Co.簡(jiǎn)稱ITC），委托ITC將其對(duì)中國(guó)的發(fā)展計(jì)劃變成發(fā)展方案，并付諸實(shí)施。 分析研究： ITC咨詢?nèi)藛T對(duì)ZEKS提供的資料，進(jìn)行研究，歸納出其對(duì)中國(guó)投資的特點(diǎn)：ZEKS產(chǎn)品可用于機(jī)械，電子，醫(yī)學(xué)，食品，紡織，汽車等使用壓縮空氣的行業(yè)領(lǐng)域，市場(chǎng)前景良好，大中型企業(yè)是主要目標(biāo)用戶；ZEKS不為中國(guó)用戶所熟悉，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和培育是關(guān)鍵；ZEKS進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，面臨許多小企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，它們大多以組裝的方式生產(chǎn)冷干機(jī)，質(zhì)量不高，但價(jià)格很低，供貨及時(shí)。ZEKS必須降低制造成本，縮短交貨期以增加競(jìng)爭(zhēng)能力。 因此，選取合資合作方式，降低材料和勞動(dòng)成本，避免因進(jìn)口賦稅增加的負(fù)擔(dān)，是ZEKS應(yīng)采取的最佳方式。合作伙伴應(yīng)挑選空氣壓縮機(jī)或空氣凈化系統(tǒng)企業(yè)，以使未來(lái)的合資企業(yè)可利用現(xiàn)成的行銷渠道。,ITC科技咨詢案例（續(xù)） -外商投資全程服務(wù),方案設(shè)計(jì)： 在分析研究的基礎(chǔ)上，ITC為ZEKS設(shè)計(jì)了對(duì)中國(guó)進(jìn)行投資的主程序： 市場(chǎng)調(diào)查；市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和培育；尋求合作伙伴。并確定三個(gè)合作步驟：分銷；組裝；合作生產(chǎn)及國(guó)產(chǎn)化。 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)： 1994年，在完成冷干機(jī)市場(chǎng)調(diào)查基礎(chǔ)上，進(jìn)行了市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和培育活動(dòng)，為空氣壓縮機(jī)和空氣凈化設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的100多位廠長(zhǎng)舉辦了產(chǎn)品介紹和技術(shù)講座，并將ZEKS產(chǎn)品在上海國(guó)際機(jī)械展覽會(huì)上展出，開(kāi)展了廣告宣傳活動(dòng)，收到良好效果，不斷有來(lái)信和來(lái)電索