銀團(tuán)貸款流程與實(shí)務(wù).ppt

,銀團(tuán)貸款流程與實(shí)務(wù),2012年3月,2,銀團(tuán)貸款流程與實(shí)務(wù),3,銀團(tuán)貸款流程與實(shí)務(wù),4,第一部分 我國(guó)銀團(tuán)一級(jí)市場(chǎng)發(fā)展,銀團(tuán)貸款余額,2005年以來銀團(tuán)貸款余額呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2010年末達(dá)2.47萬億元。,銀團(tuán)貸款增速,2006年至2009年銀團(tuán)貸款年增幅均在60%以上，2009年達(dá)到峰值，2010年增速明顯趨緩。,5,第一部分 我國(guó)銀團(tuán)一級(jí)市場(chǎng)發(fā)展,銀團(tuán)貸款增加額,銀團(tuán)貸款占對(duì)公貸款比例,6,第一部分 我國(guó)銀團(tuán)一級(jí)市場(chǎng)發(fā)展,銀團(tuán)貸款簽約筆數(shù),2010年銀團(tuán)貸款當(dāng)年簽約800筆，前6家大型銀行簽約超過600筆，占比超過75%。,7,第一部分 我國(guó)銀團(tuán)一級(jí)市場(chǎng)發(fā)展,小結(jié),銀團(tuán)貸款同業(yè)合作方興未艾，除傳統(tǒng)項(xiàng)目貸款、流動(dòng)資產(chǎn)貸款，供應(yīng)鏈融資、結(jié)構(gòu)化融資以及企業(yè)并購(gòu)、走出去等領(lǐng)域等成為銀團(tuán)貸款拓展的重點(diǎn)。,銀團(tuán)貸款一級(jí)市場(chǎng)的繁榮是資本約束下商業(yè)銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新的必然選擇。服務(wù)于崛起的中國(guó)經(jīng)濟(jì)，著眼于未來國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)，銀團(tuán)貸款正經(jīng)歷一個(gè)跨越式發(fā)展階段。,一級(jí)市場(chǎng)銀團(tuán)貸款持有量的持續(xù)攀升，將帶動(dòng)銀團(tuán)二級(jí)市場(chǎng)的培育，并通過資產(chǎn)證券化等業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，發(fā)揮對(duì)信貸流量組合管理的重要作用。,8,銀團(tuán)貸款流程與實(shí)務(wù),9,第二部分 銀行貸款成員與職責(zé),牽頭行:一家或一組接受客戶書面委托發(fā)起并籌組銀團(tuán)、安排銀團(tuán)份額分銷的銀行，是銀團(tuán)貸款組織者和安排者。,代理行:指受托代理銀團(tuán)項(xiàng)下文本修訂、資金歸集匯劃、還本付息通知、抵質(zhì)押等手續(xù)的銀團(tuán)成員行。代理行可由牽頭行或由銀團(tuán)指定機(jī)構(gòu)擔(dān)任。,參加行:接受牽頭行邀請(qǐng)，參加銀團(tuán)并按照協(xié)商確定的承貸份額向借款人簽署銀團(tuán)貸款協(xié)議的銀行。,顧問行:為牽頭行提供專業(yè)服務(wù)，通常在融資結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜的銀團(tuán)中出現(xiàn)，并非銀團(tuán)必需角色。,銀團(tuán)貸款 成員,10,第二部分 銀行貸款成員與職責(zé),牽頭行,參加行,代理行,11,第二部分 銀行貸款成員與職責(zé),發(fā)起籌組銀團(tuán)貸款； 分銷銀團(tuán)貸款份額； 進(jìn)行貸前盡職調(diào)查， 擬信息備忘錄， 向潛在參加行推薦。,發(fā)起人,籌組人,利益協(xié)調(diào)人,代表銀團(tuán)與借款人談判銀團(tuán)貸款條件； 代表銀團(tuán)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)起草銀團(tuán)法律文本； -組織銀團(tuán)貸款成員與借款人簽銀團(tuán)貸款協(xié)議。,協(xié)助代理行進(jìn)行銀團(tuán)貸款管理； 銀團(tuán)協(xié)議確定的其他職責(zé)； 一般在銀團(tuán)組成后，銀團(tuán)成員行通過協(xié)議轉(zhuǎn)移給專業(yè)代理行及管理行。,牽頭行的主要職責(zé),前期準(zhǔn)備,后續(xù)責(zé)任,12,代理行的主要職責(zé),第二部分 銀行貸款成員與職責(zé),13,第二部分 銀行貸款成員與職責(zé),。,參加行的主要職責(zé),為提高金額大、參加行多的銀團(tuán)籌組成功率與效率，牽頭行可組織實(shí)力強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富的參加行組成經(jīng)理團(tuán)（即承銷團(tuán)），負(fù)責(zé)至銀團(tuán)組成、銀團(tuán)貸款協(xié)議簽署等各項(xiàng)籌組工作，經(jīng)理團(tuán)的成員也稱高級(jí)經(jīng)理行或經(jīng)理行。,高級(jí)經(jīng)理行或經(jīng)理行,14,14,第二部分 銀行貸款成員與職責(zé),小 結(jié),小 結(jié),在合作共贏、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)基礎(chǔ)上，既要妥善處理好銀團(tuán)各成員行之間的關(guān)系，也要加強(qiáng)與借款人的溝通交流。,機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，按照依法合規(guī)、平等協(xié)商、遵守合同、規(guī)范發(fā)展的原則，促進(jìn)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序。,在實(shí)踐中進(jìn)一步豐富與提高認(rèn)識(shí)。銀行業(yè)協(xié)會(huì)制訂銀團(tuán)貸款參與各方行為規(guī)范，旨在規(guī)范參與各方行為，推動(dòng)同業(yè)合作。,隨著一級(jí)市場(chǎng)與二級(jí)市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)發(fā)展，銀團(tuán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓與交易各方可以在銀團(tuán)協(xié)議框架下承擔(dān)多個(gè)角色。,15,銀團(tuán)貸款流程與實(shí)務(wù),16,第三部分 銀團(tuán)貸款一級(jí)市場(chǎng)籌組過程,銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)流程,17,第三部分 銀團(tuán)貸款一級(jí)市場(chǎng)籌組過程,客戶認(rèn)知 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)收益 精準(zhǔn)營(yíng)銷,體現(xiàn)價(jià)值 引導(dǎo)認(rèn)知 量身定制,目標(biāo)明確 統(tǒng)籌協(xié)調(diào) 實(shí)踐檢驗(yàn),市場(chǎng)變動(dòng)條款,獲取委托,18,第三部分 銀團(tuán)貸款一級(jí)市場(chǎng)籌組過程,發(fā)起過程,19,第三部分 銀團(tuán)貸款一級(jí)市場(chǎng)籌組過程,出具融資建議書,20,銀團(tuán)籌組環(huán)節(jié),第三部分 銀團(tuán)貸款一級(jí)市場(chǎng)籌組過程,21,第三部分 銀團(tuán)貸款一級(jí)市場(chǎng)籌組過程,銀團(tuán)貸款操作進(jìn)程表,一般情況下銀團(tuán)籌組周期約8周,22,第三部分 銀團(tuán)貸款一級(jí)市場(chǎng)籌組過程,向誰分銷,了解分銷對(duì)象,23,第三部分 銀團(tuán)貸款一級(jí)市場(chǎng)籌組過程,邀請(qǐng)包銷行,編寫信息備忘錄,分銷,潛在參加行承諾,安排行路演,潛在參加行內(nèi)部審批,額度分配,24,第三部分 銀團(tuán)貸款一級(jí)市場(chǎng)籌組過程,分配額度,承諾和持有法,等比例保留法,1,不等比例保留法,3,2,包銷行愿意按照最初表明的承諾金額保留貸款，而無論最后的一般分銷結(jié)果如何。承諾后，希望最終能拿到與承諾額相等的銀團(tuán)貸款份額。,按比例沖減各家行的包銷額，直到一般分銷籌集到足額貸款，滿足修改額的需要。,在“承諾和持有”之外，經(jīng)安排行協(xié)商修改理想留貸額，并將調(diào)整后的總額與包銷金額相差的部分在市場(chǎng)上作一般分銷，再按不等比例調(diào)整分銷的金額。,25,第三部分 銀團(tuán)貸款一級(jí)市場(chǎng)籌組過程,項(xiàng)目評(píng)估,各自審批,貸款條件一致,制定文本,簽訂從屬合同,辦妥抵押、擔(dān)保手續(xù)，明確抵質(zhì)押代理人職責(zé)； 代理行收益應(yīng)覆蓋成本。,使用銀行業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)文本固定資產(chǎn)/流動(dòng)資金雙幣種銀團(tuán)貸款合同,獨(dú)立評(píng)估或統(tǒng)一評(píng)估（認(rèn)同評(píng)估）,前期準(zhǔn)備,26,第三部分 銀團(tuán)貸款一級(jí)市場(chǎng)籌組過程,簽約,文件的準(zhǔn)備 應(yīng)精確無誤，包括：參加行地址、接受款賬戶、地點(diǎn)、人員,確定日期和地點(diǎn)。 簽約地點(diǎn)通常在借款人項(xiàng)目地，或在重要的金融中心或會(huì)展中心。,簽約各方持有正式書面授權(quán)。 授權(quán)書交由律師驗(yàn)證確定簽字資格。,場(chǎng)地準(zhǔn)備：標(biāo)識(shí)明確，人員名單、簽到處、座椅標(biāo)簽等,活動(dòng)安排：日程提前策劃，指定主持人、嘉賓臺(tái)、簽字人、合影儀式、媒體新聞稿,制作水晶紀(jì)念碑通常是大型銀團(tuán)貸款市場(chǎng)的習(xí)慣。 簽字儀式一般只留一份協(xié)議。 最后由安排行向借款人結(jié)算費(fèi)用,27,第三部分 銀團(tuán)貸款一級(jí)市場(chǎng)籌組過程,發(fā)放貸款 代理行審查借款人是否滿足提前提條件，建立操作檔案等，擔(dān)保權(quán)益代理行代表銀團(tuán)保存擔(dān)保權(quán)益文件。代理行向參加行提交提款通知書，如有需要隨時(shí)組織召開銀團(tuán)會(huì)議、收集整理借款人財(cái)務(wù)信息和其他信息。,貸款管理 代理行依照銀團(tuán)貸款協(xié)議約定，對(duì)貸款進(jìn)行貸后管理。 銀團(tuán)貸款存續(xù)期間，通常有牽頭行貨代理行負(fù)責(zé)召開銀團(tuán)會(huì)議； 牽頭行或代理行應(yīng)根據(jù)需要組織銀團(tuán)定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查等。,協(xié)議執(zhí)行,28,認(rèn)識(shí),步調(diào),交流,職責(zé),協(xié)商,隨著數(shù)量的增加，從突出拓展到重視管理是必然趨勢(shì),各成員行自覺規(guī)范管理，將銀團(tuán)納入各行貸后管理范疇,代理行定期走訪企業(yè)，及時(shí)提供貸后管理報(bào)告，風(fēng)控要重實(shí)質(zhì),關(guān)注各行信貸政策變化對(duì)提款影響，多溝通，防控風(fēng)險(xiǎn)放大,落實(shí)各層級(jí)行貸后分層溝通機(jī)制，各行前中后臺(tái)做必要信息交流,貸后管理及其重要，在銀行與企業(yè)的博弈中贏得主動(dòng)。,第三部分 銀團(tuán)貸款一級(jí)市場(chǎng)籌組過程,29,第三部分 銀團(tuán)貸款一級(jí)市場(chǎng)籌組過程,常見問題,解決思路,為競(jìng)爭(zhēng)牽頭行資格，競(jìng)相低價(jià)營(yíng)銷; 在派生存款結(jié)算收益、中間業(yè)務(wù) 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)等方面的協(xié)調(diào)工作繁瑣； 各行貸款審批條件、風(fēng)險(xiǎn)文化相差大，組團(tuán)效率偏低； 重組團(tuán)，輕視貸后管理。,加強(qiáng)行業(yè)自律，杜絕無序競(jìng)爭(zhēng)； 牽頭行應(yīng)有大行風(fēng)范，扶持中小銀行參與銀團(tuán)，培育分銷市場(chǎng) ； 相互認(rèn)同評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)文化達(dá)成共識(shí)，提高組團(tuán)效率； 貸后管理規(guī)范化、制度化。,30,第三部分 銀團(tuán)貸款一級(jí)市場(chǎng)籌組過程,小結(jié),銀團(tuán)貸款發(fā)起和籌組是銀團(tuán)成員行職責(zé)分工在銀團(tuán)業(yè)務(wù)中的具體體現(xiàn)，其過程與結(jié)果均很重要。牽頭行、代理行、參加行相互監(jiān)督，規(guī)范操作，抵制不正當(dāng)行為。,銀團(tuán)貸款籌組策略體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好及經(jīng)營(yíng)策略。需要從長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)，確定合理的產(chǎn)品及分銷渠道。,銀監(jiān)會(huì)牽頭修訂了銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指引（銀監(jiān)發(fā)201185號(hào)），對(duì)銀團(tuán)貸款籌組規(guī)則進(jìn)行完善與細(xì)化，為同業(yè)分散授信風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)范開展銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)提出更高要求。,現(xiàn)階段，尚未形成全國(guó)性的銀團(tuán)貸款籌組分銷市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)。銀行業(yè)協(xié)會(huì)正在組織開發(fā)銀團(tuán)貸款信息系統(tǒng)項(xiàng)目，待其投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后，籌組效率將進(jìn)一步提高。,31,銀團(tuán)貸款流程與實(shí)務(wù),32,32,第四部分 銀團(tuán)貸款案例,銀協(xié)發(fā)201150號(hào)發(fā)布的銀團(tuán)貸款評(píng)優(yōu)活動(dòng)最佳交易獲獎(jiǎng)項(xiàng)目。,33,第四部分 銀團(tuán)貸款案例,案例一：寧波市軌道交通2號(hào)線一期工程項(xiàng)目銀團(tuán)貸款,寧波軌道交通2號(hào)線一期工程是國(guó)家及地方重點(diǎn)工程，全長(zhǎng)28.5公里， 2010年12月開工。工程總投資約173億元人民幣，籌資額130億元，寧波市軌道交通集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)寧波軌道交通工程的投資、運(yùn)營(yíng)及物業(yè)投資開發(fā)。,突破破傳統(tǒng)思維。脫離原有獨(dú)家牽頭行的操作模式，工行確定與國(guó)開行聯(lián)合牽頭。 充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，采用雙代理行模式，確保各項(xiàng)服務(wù)通暢，在實(shí)際操作上注重發(fā)揮工行主導(dǎo)作用。 控風(fēng)險(xiǎn)。與借款人協(xié)商達(dá)成共識(shí)：資金封閉運(yùn)營(yíng)；項(xiàng)目工程保險(xiǎn)明確重大損失發(fā)生時(shí)，銀團(tuán)酌情享有索賠權(quán)；市政府出具項(xiàng)目還本付息的支持性文件。起到減低風(fēng)險(xiǎn)，保障貸款安全的作用。,項(xiàng)目概況,營(yíng)銷策略,34,第四部分 銀團(tuán)貸款案例,寧波軌道交通二號(hào)線一期工程銀團(tuán)結(jié)構(gòu),營(yíng)銷成效,為寧波地區(qū)規(guī)模最大的銀團(tuán)貸款，是基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域金融服務(wù)創(chuàng)新的又一成功案例。 運(yùn)作流程嚴(yán)格遵循銀監(jiān)會(huì)和銀行業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)章指引，在當(dāng)?shù)亟鹑谑袌?chǎng)具有較大影響力。 獲得全面的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，工商銀行與多家軌道交通施工單位建立了業(yè)務(wù)聯(lián)系，存款、結(jié)算、代發(fā)工資等業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，日均存款穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)。,35,第四部分 銀團(tuán)貸款案例,寧波市軌道交通2號(hào)線一期工程項(xiàng)目銀團(tuán)貸款經(jīng)驗(yàn)啟示,促成與同業(yè)及專業(yè)律師的長(zhǎng)期合作聯(lián)盟,針對(duì)貸款期限長(zhǎng)、金額大等特點(diǎn)，規(guī)范使用銀行業(yè)協(xié)會(huì)頒布的協(xié)議范本，聘請(qǐng)專業(yè)律師事務(wù)所作為法律顧問，多次通過召集會(huì)議和口頭或書面征詢意見等方式與借款人和各參貸銀行商討重大條款的修訂意見。,支持地方民生重大工程建設(shè),該項(xiàng)目奠定了工行作為寧波市重大軌道交通建設(shè)項(xiàng)目最主要金融服務(wù)商的市場(chǎng)定位，為競(jìng)爭(zhēng)后續(xù)融資業(yè)務(wù)奠定了良好基礎(chǔ)。聯(lián)合牽頭開創(chuàng)了當(dāng)?shù)劂y團(tuán)貸款操作先河，國(guó)開行提出了很多有益的建議和補(bǔ)充。有利于雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提高銀團(tuán)服務(wù)水平和控制風(fēng)險(xiǎn)。,重視簽約宣傳提升社會(huì)形象,2010年6月，工行主導(dǎo)安排銀團(tuán)各方召開簽約儀式，并邀請(qǐng)市政府領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)域內(nèi)金融界多方人士和主流媒體參加，簽約儀式在電視、報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)媒體都進(jìn)行了報(bào)道，起到了良好的宣傳效果。,36,第四部分 銀團(tuán)貸款案例,案例二：江蘇鎮(zhèn)江“萬頃良田”項(xiàng)目,09年江蘇省提出開展“有效集聚潛在資源、有序統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展”為內(nèi)容的“萬頃良田建設(shè)工程”，即依據(jù)土地利用總體規(guī)劃與加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)要求，開展農(nóng)地集中、居住集聚、用地集約、效益集顯為目標(biāo)的系統(tǒng)工程。鎮(zhèn)江新區(qū)“萬頃良田建設(shè)工程可增加農(nóng)用地面積8277畝，形成建設(shè)用地平衡指標(biāo)8277畝，預(yù)計(jì)收益近41億元。,抓信息收集，建立快速反應(yīng)機(jī)制。農(nóng)行第一時(shí)間了解項(xiàng)目運(yùn)作、資金需求，制訂綜合營(yíng)銷方案，獲得了初步認(rèn)可。 提營(yíng)銷層次，加強(qiáng)高層牽頭營(yíng)銷。農(nóng)行成立省、市、縣三級(jí)行聯(lián)合營(yíng)銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)，提升了營(yíng)銷層次，縮短了服務(wù)鏈條，在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中獲得牽頭行資格。 控風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化授信方案設(shè)計(jì)。與項(xiàng)目主辦方多次對(duì)接，簽訂協(xié)議明確項(xiàng)目整理后新增建設(shè)用地全部注入項(xiàng)目公司，同時(shí)項(xiàng)目掛鉤地塊的土地出讓收益全額返還給項(xiàng)目公司用于償還銀團(tuán)貸款本息。,項(xiàng)目概況,營(yíng)銷策略,37,第四部分 銀團(tuán)貸款案例,江蘇鎮(zhèn)江萬頃良田項(xiàng)目銀團(tuán)結(jié)構(gòu),營(yíng)銷成效 實(shí)現(xiàn)超額分銷。農(nóng)行積極向金融同業(yè)推薦項(xiàng)目，多次與各意向參團(tuán)機(jī)構(gòu)協(xié)商，尤其是強(qiáng)化項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防控的措施得到各參貸機(jī)構(gòu)的認(rèn)同，意向參貸份額超額認(rèn)購(gòu)，最終農(nóng)行承貸4億元，占銀團(tuán)貸款總額的22.22%。,38,第四部分 銀團(tuán)貸款案例,江蘇鎮(zhèn)江“萬頃良田”項(xiàng)目銀團(tuán)經(jīng)驗(yàn)啟示,有效分散風(fēng)險(xiǎn)并取得較高經(jīng)濟(jì)效益,該銀團(tuán)可為農(nóng)行帶來利息收入約1.5億元，銀團(tuán)貸款安排費(fèi)740萬元、銀團(tuán)貸款代理費(fèi)2708萬元、財(cái)務(wù)顧問費(fèi)902萬元，可為農(nóng)行帶來近2個(gè)億收入，經(jīng)濟(jì)效益可觀。,與地方政府建立良好合作關(guān)系,當(dāng)?shù)卣兄Z將此類涉農(nóng)融資項(xiàng)目?jī)?yōu)先推薦給農(nóng)行，并為農(nóng)行爭(zhēng)攬地方財(cái)政性存款和事業(yè)單位存款、搶抓項(xiàng)目后續(xù)招商引資、農(nóng)田租賃等衍生業(yè)務(wù)合作帶來新的市場(chǎng)機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)了對(duì)公存款增長(zhǎng)。,帶動(dòng)業(yè)務(wù)的全面營(yíng)銷,項(xiàng)目拆遷帳戶開設(shè)在農(nóng)行，增加了零售業(yè)務(wù)發(fā)卡量、儲(chǔ)蓄存款，起到了以銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)全面挖掘優(yōu)質(zhì)客戶需求，延伸產(chǎn)品線的良好效果。,39,第四部分 銀團(tuán)貸款案例,案例三：南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司營(yíng)運(yùn)資金綜合授信債務(wù)重組銀團(tuán),該公司為地方國(guó)有控股的專業(yè)外貿(mào)公司。受金融危機(jī)影響，進(jìn)出口業(yè)務(wù)受創(chuàng)，且投資分散，經(jīng)營(yíng)狀況一度每況愈下。資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)83%，流動(dòng)性指標(biāo)較差，若無法實(shí)現(xiàn)貸款的正常周轉(zhuǎn)，很可能造成資金鏈斷裂。,銀團(tuán)貸款推動(dòng)債務(wù)重組。 中行從穩(wěn)定各授信行授信份額，防止各行無序壓縮公司授信總量而可能引發(fā)的資金鏈斷裂入手，積極推進(jìn)銀團(tuán)組建，給公司提供穩(wěn)定資金支持，讓公司有足夠時(shí)間調(diào)整，加強(qiáng)債權(quán)銀行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的監(jiān)管和制約，引導(dǎo)公司向正確的經(jīng)營(yíng)方向發(fā)展，從根本上維護(hù)各家銀行的授信資金安全。 量身定制服務(wù)方案。合理 測(cè)算整體融資需求，結(jié)合償債能力量強(qiáng)化多種金融產(chǎn)品結(jié)構(gòu)錯(cuò)配，滿足客戶個(gè)性化需求，中行在銀團(tuán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面兼顧公司需求和參貸行利益，完善抵押擔(dān)保措施。,項(xiàng)目概況,營(yíng)銷策略,40,第四部分 銀團(tuán)貸款案例,債務(wù)重組銀團(tuán)結(jié)構(gòu),41,第四部分 銀團(tuán)貸款案例,南京紡織營(yíng)運(yùn)資金綜合授信債務(wù)重組銀團(tuán)經(jīng)驗(yàn)啟示,成功嘗試多種創(chuàng)新,分產(chǎn)品設(shè)最高授信額度，參加行根據(jù)審批自行認(rèn)購(gòu)，但不得單獨(dú)認(rèn)購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)較低的貿(mào)易融資額度。分類設(shè)計(jì)各產(chǎn)品授信期限，銀團(tuán)整體授信期限3年，其中2年和3年期流動(dòng)資金貸款發(fā)放后不做滾動(dòng)，其他短期授信品種每年到期后滾動(dòng)一次。如果公司運(yùn)營(yíng)正常，各行承諾在每年周轉(zhuǎn)時(shí)繼續(xù)保持原有額度。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)度以及期限分層設(shè)計(jì)參貸費(fèi)用率，吸引各行參與中期流動(dòng)資金貸款。,有效降低信貸風(fēng)險(xiǎn),將公司資產(chǎn)整體納入抵質(zhì)押范圍，獲得了公司所持一家著名上市地產(chǎn)公司股權(quán)做質(zhì)押，信用風(fēng)險(xiǎn)有效防范；通過期限錯(cuò)配，降低公司短期集中償債風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)改善了財(cái)務(wù)報(bào)表，公司資金融通渠道穩(wěn)定，銀企雙贏，對(duì)其未來持續(xù)經(jīng)營(yíng)起道關(guān)鍵作用。,獲得同業(yè)認(rèn)同,憑借合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以及價(jià)格優(yōu)惠，分銷效果較好。中行持有比例27.6%，剩余份額8家銀行認(rèn)購(gòu)。參貸行既有存量合作銀行，也有新增合作銀行。該銀團(tuán)存續(xù)期間為開放性銀團(tuán)，后續(xù)仍有銀行意向參與該銀團(tuán)。,42,第四部分 銀團(tuán)貸款案例,案例四：長(zhǎng)沙市軌道交通2號(hào)線一期銀團(tuán),長(zhǎng)沙市軌道交通2號(hào)線一期全長(zhǎng)為22公里，估算總投資約120.83億元，自有資金比例43，需融資約68.8億元。項(xiàng)目計(jì)劃自2009年9月實(shí)施，2013年底試運(yùn)營(yíng)，總工期4年3個(gè)月。根據(jù)項(xiàng)目可研報(bào)告測(cè)算，投資投資回收期27.13年（含建設(shè)期）。,交行成立項(xiàng)目工作組，提前介入項(xiàng)目營(yíng)銷。 設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)化融資方案，鎖定企業(yè)融資成本， 提供中票、短債等發(fā)行計(jì)劃，積極解決 整 體融資需求，并通過信托公司、租賃公司等設(shè)計(jì)方案。 承諾全額包銷30年期銀團(tuán)貸款，為企業(yè)解決后顧之憂，并 廣泛聯(lián)系同業(yè)，邀請(qǐng)多家 商業(yè)銀行參加銀團(tuán)。,項(xiàng)目概況,營(yíng)銷策略,