污水處理行業(yè)分析報告.doc

UNBANKResearch&Consulting北京銀聯(lián)信信息咨詢中心行業(yè)信貸分析報告1目錄一、我國水環(huán)境污染概況及損失.41、我國水環(huán)境污染狀況.4（1）海洋環(huán)境污染.4（2）淡水環(huán)境污染.4（3）廢水和主要污染物排放量.52、我國水污染造成的損失.6二、我國污水處理行業(yè)發(fā)展狀況.61、污水處理行業(yè)概念及發(fā)展簡況.6（1）5060年代的狀況.7（2）7080年代的發(fā)展變化.7（3）20世紀末污水處理技術的發(fā)展和污水處理廠建設的成就.82、我國污水處理管理體制與相關政策.8（1）管理體制.8（2）相關政策法規(guī).9（3）政策體制改革.103、我國污水處理行業(yè)經濟發(fā)展狀況.10（1）、產業(yè)的綜合績效分析.10（2）、規(guī)模結構與績效分析.11（3）、所有制結構與績效分析.124、污水處理行業(yè)的社會影響.135、我國污水處理的技術設備情況.146、我國污水處理行業(yè)面臨的形勢及存在問題.15（1）、我國污水處理面臨的形勢.15（2）、我國污水處理存在的問題.15三、污水處理行業(yè)發(fā)展模式分析.171、發(fā)達國家發(fā)展模式.18（1）英國.18（2）法國.18（3）德國.182、國內發(fā)展模式.19（1）集團化模式.19（2）建管分離模式.19（3）BOT和TOT模式.19（4）多渠道籌資模式.20（5）股份制上市公司模式.20（6）區(qū)域收購模式.20（7）引進外資組建新公司模式.20（8）出讓部分股權，引入戰(zhàn)略投資者模式.21UNBANKResearch&Consulting北京銀聯(lián)信信息咨詢中心行業(yè)信貸分析報告2（9）資產整體轉讓模式.21（10）以存量換增量模式.213、我國污水處理行業(yè)BOT建設現狀及運營模式、風險控制.21（1）BOT建設現狀.21（2）運營模式.22（3）BOT項目建設風險控制.23四、污水處理行業(yè)相關因素分析預測.261、價格及其影響.26（1）水價改革.26（2）水價改革趨勢預測.27（3）水價改革影響預測.272、主要產品.28（1）發(fā)展現狀.28（2）市場需求預測.30（3）發(fā)展中存在的問題.32（4）水價上漲的影響.33（5）中水發(fā)展前景預測.333、污水處理行業(yè)競爭發(fā)展趨勢.34（1）、資本成為污水處理行業(yè)發(fā)展的核心動力和產業(yè)紐帶。.34（2）、政策制約成為城市污水處理行業(yè)市場風險的主要因素。.35（3）、污水處理產業(yè)運營成為長期獲利的關鍵.35（4）、戰(zhàn)略聯(lián)盟逐步成為企業(yè)參與競爭、抵御風險、降低成本的主要手段.354、污水處理行業(yè)企業(yè)競爭模式.355、污水處理行業(yè)市場及產業(yè)周期分析.37（1）、市場預測.37（2）、產業(yè)周期.37（3）、產業(yè)擴張性分析.38（4）、產業(yè)穩(wěn)定性分析.39五、污水處理行業(yè)產業(yè)環(huán)境分析.391、宏觀經濟周期分析.39（1）、產業(yè)增長彈性分析.39（2）、宏觀經濟影響分析.402、產業(yè)政策環(huán)境變化分析.41（1）、價格政策.42（2）、信貸政策.43（3）、市場準入政策.433、行業(yè)管理體制影響分析.44（1）、政府體制改革相關影響.44（2）、政府信用影響.45（3）、信息影響.45（4）、地方政策影響.464、投資主體的投資意愿分析.46UNBANKResearch&Consulting北京銀聯(lián)信信息咨詢中心行業(yè)信貸分析報告3（1）、外資.46（2）、民營資本.48六、城市污水處理行業(yè)產業(yè)經營效果分析.491、我國污水處理企業(yè)經營狀況分析.492、污水處理行業(yè)收入前四十家企業(yè)重要經濟指標.493、重點上市公司財務數據.52（1）、創(chuàng)業(yè)環(huán)保.52（2）、首創(chuàng)股份.55七、污水處理行業(yè)產業(yè)機會分析.571、產業(yè)風險預測.572、投資機會及建議.59（1）、投資需求.60（2）、設施投資.61（3）、投資收益.61（4）、投資方向.623、2005年2月污水處理行業(yè)分析.64（1）、行業(yè)發(fā)展地位.64（2）、行業(yè)基本情況.64（3）、行業(yè)運營狀況分析.654、2005年1-2月財務指標分析.66（1）、盈利能力分析.66（2）、成長能力指標分析.66（3）、償債能力指標.675、地區(qū)集中度分析.686、2005年1-2月污水處理行業(yè)不同所有制對比分析.69（1）、基本情況對比分析.69（2）、虧損企業(yè)分析.70（3）、經營狀況對比分析.70（4）、財務指標對比分析.71（5）、成本費用分析.72八、污水處理行業(yè)企業(yè)建設的函數模型分析.721、區(qū)域最大綜合費用效益分析.732、污水輸送費用分析.753、臨界距離公式解釋.75UNBANKResearch&Consulting北京銀聯(lián)信信息咨詢中心行業(yè)信貸分析報告4一、我國水環(huán)境污染概況及損失1、我國水環(huán)境污染狀況（1）海洋環(huán)境污染2003年，全海域二類海水面積約8.0萬平方公里，比上年減少3.1萬平方公里；三類海水面積約2.2萬平方公里，比上年增加0.3萬平方公里；四類海水面積約1.5萬平方公里，比上年減少0.3萬平方公里；劣四類海水面積約2.5萬平方公里，減少0.1萬平方公里；其余為一類海水，總體污染趨勢有所減緩。2003年，近岸海域污染有所減輕。近岸海域237個監(jiān)測點位中，一、二類海水比例占50.2%，較上年上升0.5個百分點；四類、劣四類海水比例占30.0%，較上年下降5.9個百分點。影響我國近岸海域水質的主要污染因子是無機氮和活性磷酸鹽，部分海域石油類、鉛和化學需氧量超標，個別海域溶解氧、銅和汞超標。（2）淡水環(huán)境污染2003年度七大水系407個重點監(jiān)測斷面中，38.1%的斷面滿足一三類水質要求，32.2%的斷面屬四、五類水質，29.7%的斷面屬劣五類水質。其中七大水系干流的118個國控斷面中，一三類水質斷面占53.4%，四、五類水質斷面占37.3%，劣五類水質斷面占9.3%。各水系干流水質好于支流水質。海河水系污染嚴重，劣五類水質斷面占50%以上；遼河水系總體水質較差，劣五類水質斷面占40.6%；黃河水系總體水質較差，支流污染普遍嚴重；淮河干流以四類水體為主，支流及省界河段水質仍然較差；松花江水系以四類水體為主；珠江水系、長江干流及主要一級支流水質良好，以二類水體為主。按照綜合污染指數比較，2003年度七大水系污染程度由重到輕依次為：海河、遼河、黃河、淮河、松花江、長江、珠江。與上年相比，海河、遼河和淮河污染程度略有減輕，松花江、珠江和黃河支流污染加重。七大水系主要呈現為有機污染，主要污染指標是石油類、生化需氧量、氨氮、高錳酸鹽指數、揮發(fā)酚等。2003年度監(jiān)測的28個重點湖庫中，滿足二類水質的湖庫有1個，占3.6%；三類水質湖庫有6個，占21.4%；四類水質湖庫有7個，占25.0%；五類水質湖庫有4個，占14.3%；劣五類水質湖庫有10個，占35.7%。UNBANKResearch&Consulting北京銀聯(lián)信信息咨詢中心行業(yè)信貸分析報告5表1、2003年度重點湖庫水質類別統(tǒng)計個數水系個數類、類劣類主要污染指標三湖3003總氮、總磷大型淡水湖10343總磷、總氮城市湖5032總磷、總氮大型水庫10442總氮、總磷總計2871110總磷、總氮比例（%）1002535.739.32003年，全國47個環(huán)保重點城市集中式飲用水源地水質總體良好。31個城市全年水質達標率大于80%，水質狀況良好，其中22個城市水質達標率為100%，水質狀況優(yōu)；8個城市水質達標率在50%79.9%之間，水質一般；8個城市水質達標率小于50%，水質較差。與上年相比，全國重點城市飲用水源地水質達標率基本穩(wěn)定。地表水源主要超標項目為總氮、糞大腸菌群、生化需氧量等；地下水源主要超標項目為總硬度、硫酸鹽等。（3）廢水和主要污染物排放量2003年，全國工業(yè)和城鎮(zhèn)生活廢水排放總量為460.0億噸，比上年增加4.7%。其中工業(yè)廢水排放量212.4億噸，比上年增加2.5%；城鎮(zhèn)生活污水排放量247.6億噸，比上年增加6.6%。廢水中化學需氧量（COD）排放總量1333.6萬噸，比上年減少2.4%。其中工業(yè)廢水中COD排放量511.9萬噸，比上年減少12.3%；城鎮(zhèn)生活污水中COD排放量821.7萬噸，比上年增加5.0%。廢水中氨氮排放總量129.7萬噸，比上年增加0.7%。其中工業(yè)廢水中氨氮排放量40.4萬噸，比上年減少4.0%；城鎮(zhèn)生活污水中氨氮排放量89.3萬噸，比上年增加3.0%。表2、全國廢水及COD排放量年際對比項目年度廢水排放量（億噸）COD排放量（萬噸）氨氮排放量（萬噸）合計工業(yè)生活合計工業(yè)生活合計工業(yè)生活UNBANKResearch&Consulting北京銀聯(lián)信信息咨詢中心行業(yè)信貸分析報告61999年401.1197.3203.81388.9691.7697.2-2000年415.2194.2220.91445704.5740.5-2001年433202.6230.31404.8607.5797.3125.241.383.92002年439.5207.2232.31366.9584782.9128.842.186.72003年460212.4247.61333.6511.9821.7129.740.489.3年度增減率（%）4.72.56.6-2.4-12.350.7-432、我國水污染造成的損失根據統(tǒng)計,我國的江河湖泊和水庫中,已經受污染的約占82.3%,全國有監(jiān)測系統(tǒng)的1200條河流中，已有850條受到污染。據全國2222監(jiān)測站的監(jiān)測結果顯示，我國七大水系符合地面水環(huán)境質量標準一、二類僅占33.2%,符合三類標準的占28.9%,屬于四、五類標準的占38.9%。在統(tǒng)計的138個城市河段有133個河段受到不同程度的污染，占統(tǒng)計總數的96。4%，屬于超類水質的有53個河段占38%，屬五類水的27個河段占20%，屬四類水的26個河段占20%，二、三類水僅占23%。我國現有的淡水資源34550億噸，其中地表水26000億噸，按每立方米水資源價0.2元，僅地表水污染造成的損失4278億元，而要治理這些水按一噸1000元，共需投資21398000億元，可見由于水污染造成的損失是非常巨大的，而要治理費用就更大了。二、我國污水處理行業(yè)發(fā)展狀況1、污水處理行業(yè)概念及發(fā)展簡況水是人類生存和社會發(fā)展的重要物質基礎，是一種有限的、無可替代的寶貴資源，也是實現經濟社會可持續(xù)發(fā)展的重要保證。城市供排水包括污水處理等基礎設施，是城市生產和人民生活不可缺少UNBANKResearch&Consulting北京銀聯(lián)信信息咨詢中心行業(yè)信貸分析報告7的基本物質條件，也是城市經濟發(fā)展和環(huán)境建設的重要組成部分。近幾年來，中國政府采取了積極的財政政策，加大了包括城市供排水在內的基礎設施建設，使我國的城市供排水特別是污水處理設施的建設得到了快速發(fā)展，城市供水水平和污水處理能力都有了較大幅度的提高和增長。我國城市污水處理專用設備的生產歷史至今不足三十年。八十年代初，國內第一座大型城市污水處理廠天津紀莊子污水處理廠開始建設，它的處理規(guī)模為26萬m3天，所需的三百多臺套設備全部由國內設計制造。它成功運轉的事實促使我國的城市污水處理走向了規(guī)?；⒐I(yè)化道路，并由此興起了中國真正的城市污水處理業(yè)，同時也奠定了我國城市污水處理專用設備設計制造的原始基礎。自八八年以來，歐洲發(fā)達國家陸續(xù)為我國的城市污水處理廠的建設提供政府貸款，這種貸款大部分只能用于購買貸款國的技術和設備。應當承認，條件優(yōu)惠的國外政府貸款為我國城市污水處理業(yè)注入了活力，推動了一大批現代化污水處理廠的建設。但是，由此產生的問題也十分突出：由于約90%的新建污水廠采用引進設備，國內的設備制造業(yè)受到嚴重抑制，技術投入嚴重不足，真正具備“國家隊”實力的企業(yè)較少進入這一領域。從整體上講，污水處理設備尤其是專用設備的生產廠家技術素質和產品設計制造水平尚落后于其他行業(yè)，與當代國際水平相比有較大差距。（1）5060年代的狀況解放初期由于工農業(yè)生產剛剛起步，當時的污水污染程度很低，且提倡利用污水進行農業(yè)灌溉，特別是北方缺水地區(qū)將污水灌溉利用作為經驗進行推廣，如著名的沈撫灌渠等，所以全國僅有幾個城市建設了近十座污水處理廠（還包括19211926年間外國人興建3座污水處理廠），在處理工藝有的還是一級處理，處理的規(guī)模也很小，每天只有幾千m3，最大的也只有每天5萬m3左右，致使污水處理技術和管理水平處于較落后的狀態(tài)。（2）7080年代的發(fā)展變化隨著工農業(yè)生產的不斷發(fā)展，人民生活水平的逐步提高，城市污水的萬分也隨之而變化，污染程度由低向高逐漸演變，一些發(fā)達的資本主義國家由于污水的污染，使人民身體健康受到威脅的沉痛教訓（如，日本國骨疼病、水俁病的出現），引起人們的關注和我國政府的高度重視，建立了國家級環(huán)保組織（國務院環(huán)境保護辦公室），大學也陸續(xù)設置環(huán)境工程系或環(huán)境工程專業(yè)，國務院環(huán)保辦投資在天津興建污水處理試驗廠（天津市紀莊子污水處理試驗廠），70年代末開始興建，處理規(guī)模：一級處理0.1m3/秒，二級處理0.025m3/秒，北京高碑店污水處理試驗廠也先后運行。國家和地方都為籌備建設國內大型污水處理廠做前期工作，此刻天津市政府與建設部及有關部委率先決定建設天津市紀莊子污水處理廠，并于1982年破土動工，1984年4月28日竣工投產運行，處理規(guī)模26萬m3/天。天津市紀莊子污水處理廠的誕生填補了我國大型污水處理廠建設的空白，引起了中央領導的高度UNBANKResearch&Consulting北京銀聯(lián)信信息咨詢中心行業(yè)信貸分析報告8重視。紀莊子污水處理廠投產運行后多年來達到設計出水水質標準，使黑臭的污水變?yōu)榍辶?，得到全國人大、全國政協(xié)委員們的贊揚，并通過他們向全國各地政府呼吁，加速建設污水處理廠的步伐，發(fā)展污水處理事業(yè)，消除污水對環(huán)境的污染。此后北京、上海、廣東、廣西、陜西、山西、河北、江蘇、湖北、湖南等省市根據各自的具體情況分別建設了不同規(guī)模的污水處理廠，使我國的污水處理廠由60年代的十幾座發(fā)展到幾十座。天津市紀莊子污水處理廠的設計、施工、管理的成功經驗，為我國大型城市綜合污水處理廠的建設起到了工程建設的示范作用，也為我國80年代污水處理事業(yè)大規(guī)模的發(fā)展起到了奠基作用。（3）20世紀末污水處理技術的發(fā)展和污水處理廠建設的成就國定“七五”、“八五”、“九五”科技攻關課題的建立，使我國污水處理的新技術、污泥處理的新技術、再生水回用的新技術都取得了可喜的科研成果，某些項目達到國際先進水平。國外污水處理新技術、新工藝、新設備被引進到我國，在活性污泥工藝應用的同時，AB法、A/O法、AA/O法、CASS法、SBR法、氧化溝法、穩(wěn)定塘法、土地處理法等也在污水處理廠的建設中得到應用。由過去只具有去除有機物功能的污水處理工藝技術發(fā)展行業(yè)的市場。如格柵機、潛水泵、除砂裝置、刮泥機、曝氣器、鼓風機、污泥泵、脫水機、沼氣發(fā)電機、沼氣鍋爐、污泥消化攪拌系統(tǒng)等大型設備。由于建設大型城市污水處理廠的投資很大，我國的建設資金有限，無法適應水污染治理的需要。為此引進國外資金建設污水處理廠成為建設資金的重要組成部分，從而也加快了我國城市污水處理廠的建設速度。一批大型的城市污水處理廠利用國外貸款項目相繼建成投產。如：我國20世紀最大的污水處理規(guī)模為60萬m3/天；天津東郊污水處理廠、成都三瓦窯污水處理廠、沈陽北部污水處理廠、鄭州王新莊污水處理廠處理規(guī)模均為40萬m3/天。這些大型污水處理廠的建設標志著我國污水處理事業(yè)的不斷壯大，標志著污水處理技術在我國發(fā)展的成果，標志著我國政府對污水處理事業(yè)的重視，也標志著我國污水處理事業(yè)發(fā)展到了一個嶄新的階段。2、我國污水處理管理體制與相關政策（1）管理體制我國城市水環(huán)境污染控制體制是依據國務院各部門分工和城市規(guī)劃法、水法、環(huán)境保護法、水污染防治法的規(guī)定，采取分級和分部門管理體制，即中央、省、自治區(qū)、直轄市和縣、鎮(zhèn)三級分設行政主管部門；城市的獨立工礦企業(yè)單位的水污染處理設施由各自行政部門管理，但業(yè)務、技術上受同級城市環(huán)保、建設部門的指導。UNBANKResearch&Consulting北京銀聯(lián)信信息咨詢中心行業(yè)信貸分析報告9（2）相關政策法規(guī)1991年制定了城市排水當前產業(yè)政策實施辦法，規(guī)定城市排水的發(fā)展要“以國家當前產業(yè)政策為導向，加快城市公共排水設施建設的速度，逐步建立起與城市發(fā)展相協(xié)調的城市排水體系”，“城市排水應統(tǒng)一規(guī)劃，納入國家和各級人民政府的