某市計算機信息系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展報告【最新精品】.doc

專業(yè)好文檔某市計算機信息系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展報告第一章國內(nèi)外計算機信息系統(tǒng)集成行業(yè)概述1.1計算機信息系統(tǒng)集成的定義1.1.1計算機信息系統(tǒng)集成的定義根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部頒布的計算機信息系統(tǒng)集成資質管理辦法（試行）(信部規(guī)19991047號)中的定義，計算機信息系統(tǒng)集成（以下簡稱系統(tǒng)集成）是指“從事計算機應用系統(tǒng)工程和網(wǎng)絡系統(tǒng)工程的總體策劃、設計、開發(fā)、實施、服務及保障”，其內(nèi)容主要包括工程實施、硬件平臺整合、軟件系統(tǒng)整合、應用軟件平臺轉換、新增功能開發(fā)和調試等。系統(tǒng)集成作為一種新興的服務業(yè)，是近年來信息服務業(yè)中發(fā)展勢頭最為強勁的一個行業(yè)。1.1.2計算機信息系統(tǒng)集成行業(yè)產(chǎn)生的背景進入20世紀90年代，伴隨著IT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，越來越多的投資者涌入IT硬件產(chǎn)品生產(chǎn)，硬件逐步開始步入“同質化”陷阱，利潤逐步降低。而主要的通用軟件開發(fā)，則由于市場上“贏者通吃”的必然趨勢，為幾家大企業(yè)所壟斷。在這種情況下，提供個性化增值服務逐漸成為IT廠商增強競爭力的主要手段。如何面向客戶，滿足客戶的個性化需求，成為IT企業(yè)建立核心競爭力的關鍵。此后，隨著服務地位的提升，開始出現(xiàn)獨立于軟硬件廠商的第三方服務提供者，IT服務業(yè)逐步擺脫了為軟硬件產(chǎn)品專業(yè)好文檔提供售后服務的地位，開始成為IT產(chǎn)業(yè)價值鏈中獨立的一環(huán)。作為IT服務業(yè)中重要的行業(yè)系統(tǒng)集成業(yè)也逐漸從軟硬件代理和分銷行業(yè)中分化出來，成為近年來發(fā)展迅猛的一種新興服務業(yè)。圖1和圖2分別表示80年代與90年代IT產(chǎn)業(yè)價值鏈的變化。圖1：80年代IT產(chǎn)業(yè)價值鏈模型圖2：90年代前期IT產(chǎn)業(yè)價值鏈模型1.1.3計算機信息系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)的重要地位和作用黨的十六大明確提出“以信息化帶動工業(yè)化，以工業(yè)化促進信息化”的戰(zhàn)略目標。信息化帶動工業(yè)化就是利用我國發(fā)展信息化的后發(fā)優(yōu)勢，打造先進的信息化生產(chǎn)力，帶動、改造相對落后的農(nóng)業(yè)化、工業(yè)化生產(chǎn)力。信息系統(tǒng)集成則是利用現(xiàn)代信息技術改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品的重要手段，是我國信息化戰(zhàn)略中的重要環(huán)節(jié)。信息系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)發(fā)展的快慢，發(fā)展水平的高低，直接關系到我國走新型工業(yè)化道路的大問題。此外，系統(tǒng)集成業(yè)作為現(xiàn)代信息服務業(yè)的重要組成部分，具有高附加值、高效益、低能耗的特點，是某市的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展處于全國領先水平。大力發(fā)展系統(tǒng)集成業(yè)，是充分發(fā)揮首都比較優(yōu)勢、大力發(fā)展知識密集型服務業(yè)、提升某核心競爭力的必然選擇。1.2全球系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展概況1.2.1發(fā)展現(xiàn)狀據(jù)賽迪顧問估計，2004年全球系統(tǒng)集成市場的增長率達到4.0%，整專業(yè)好文檔體市場規(guī)模達到707.2億美元，相比2003年3.8%的增長率，增加了0.2個百分點。2004年，美、日等發(fā)達國家經(jīng)濟復蘇，其市場需求以軟件開發(fā)和調試為重心，市場增長平穩(wěn)；以中國為代表的發(fā)展中國家經(jīng)濟發(fā)展勢頭良好，市場需求仍以硬集成為主，軟件開發(fā)和調試的比重逐年上升。1.2.2基本特點（一）全球系統(tǒng)集成市場發(fā)展不均衡，市場集中度趨于降低世界經(jīng)濟發(fā)展的不平衡造成了全球系統(tǒng)集成市場發(fā)展的不均衡。以美國、日本、歐盟為主的三大經(jīng)濟體占據(jù)了全球系統(tǒng)集成市場80%的市場份額。其中尤以美國市場的市場貢獻率最大，日本其次，歐盟位列第三。在歷經(jīng)了數(shù)年的經(jīng)濟滑坡之后，美日的經(jīng)濟增長趨于回升，但相比亞太地區(qū)(日本除外)強勁的增長態(tài)勢而言，其系統(tǒng)集成市場增長明顯放緩，在全球市場中所占的份額有所下降。美國、日本、歐盟雖仍舊位居全球系統(tǒng)集成最大的區(qū)域市場，但全球系統(tǒng)集成市場的集中度已呈現(xiàn)出日益下降的趨勢。（二）系統(tǒng)集成軟化趨勢明顯，服務比重加大隨著用戶市場的日漸成熟和IT系統(tǒng)建設的日漸完善，用戶市場對于硬集成的需求趨于穩(wěn)定，集成項目中硬件的比重日益下降。與此同時，高盈收低利潤促使集成項目中軟件和服務的比重日益突出，系統(tǒng)集成不斷“軟化”的趨勢日益明顯。這一現(xiàn)象在集成市場發(fā)展相對成熟的美日歐地區(qū)已較為普遍，在經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁的中國也已初露端倪。（三）跨國合作日益增多，發(fā)展中國家備受關注專業(yè)好文檔目前，美歐日等國家信息系統(tǒng)建設已趨于完善，系統(tǒng)集成市場增長趨于穩(wěn)定；廣大發(fā)展中國家的市場需求則呈上升趨勢，全球系統(tǒng)集成市場因而出現(xiàn)了系統(tǒng)集成企業(yè)紛紛向發(fā)展中國家市場流動，建立子公司或成立合資公司的熱潮。在市場競爭中，信息系統(tǒng)建設的本地化特征，即信息系統(tǒng)建設和一國特定的政治、經(jīng)濟和文化環(huán)境密切相關，引發(fā)了國外集成企業(yè)與當?shù)仄放聘偁幣c合作并存的景象。同時，憑借先進技術進入廣大發(fā)展中國家市場的IT產(chǎn)品供應商，也在不斷加大與當?shù)叵到y(tǒng)集成企業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟與合作伙伴建設，以其先進的技術幫助當?shù)丶善髽I(yè)在項目招標中脫穎而出，以期實現(xiàn)利潤的最大化。1.2.3主要國家和地區(qū)發(fā)展概要（一）美國：高度集中的全球最大市場，高度成熟的全球領導者美國是全球最大的系統(tǒng)集成市場，長久以來憑借其在技術和人力資源方面的優(yōu)勢壟斷全球系統(tǒng)集成市場40%以上的市場份額。美國市場同時也是系統(tǒng)集成發(fā)展最為成熟，市場集中度最高的地區(qū)。由于市場趨于飽和，近年來，美國系統(tǒng)集成市場增長緩慢。集成市場發(fā)展高度軟化，美國市場用戶IT應用水平較高，市場利潤增長主要集中在IT咨詢、應用系統(tǒng)外包、業(yè)務流程外包的高端IT服務領域。IT系統(tǒng)與自身業(yè)務能否無縫連接，以及IT投資回報率(ROI)的高低，是美國用戶普遍關注的焦點。從事系統(tǒng)集成的多是全方位的IT服務商，整個市場發(fā)展已基本實現(xiàn)在IT服務產(chǎn)業(yè)鏈上的分工整合。美國IT服務市場先進的技術、理念和經(jīng)驗正在影響和帶動著其他國家的系統(tǒng)集成等IT服務市場的快速發(fā)展，成為推動整個世界IT服務市場發(fā)展的重要領導力量。（二）日本：市場平穩(wěn)低速增長，企業(yè)壟斷高度集中專業(yè)好文檔雖然2004年的日本經(jīng)濟增長有所回升，但日本系統(tǒng)集成市場的增長仍很緩慢，保持在7%左右的市場增長速度。在全球市場中所占的市場份額與去年基本持平，約為30%左右。在日本社會中，由于受單一民族文化的影響，企業(yè)的關系是金字塔型的。位于金字塔頂端的企業(yè)處于支配地位，與它形成直接供給關系的企業(yè)稱為一級承包商，與一級承包商形成直接供給關系的企業(yè)稱為二級承包商。如此類推，上下游企業(yè)因長期業(yè)務形成彼此信賴的企業(yè)間和人際間的穩(wěn)固關系，而形成了固定的業(yè)務路徑，這造就了日本企業(yè)間特有的金字塔結構的緊密關系，市場發(fā)展具有較強的封閉性和一定的穩(wěn)定性。再加上日本系統(tǒng)集成市場發(fā)展相對成熟，國內(nèi)企業(yè)IT基礎建設較為成熟，高端服務市場需求相對穩(wěn)定，因而市場增長幅度不明顯。在日本本土，富士通、日立和NEC等在信息產(chǎn)業(yè)內(nèi)多元化發(fā)展的大型硬件廠商仍占據(jù)日本系統(tǒng)集成市場中的主導地位，整個系統(tǒng)集成市場形成寡頭壟斷，集中度比較高。（三）亞太地區(qū)（不含日本）：系統(tǒng)集成穩(wěn)健增長，中國市場最具潛力亞太地區(qū)(不含日本)的系統(tǒng)集成服務市場在中國經(jīng)濟發(fā)展的迅猛推動下獲得了持續(xù)穩(wěn)健的增長，廣大用戶對軟件和服務的市場需求不斷增加。用戶在IT應用中，開始關注IT投資回報率(ROI)的多少以及所建IT系統(tǒng)與自身業(yè)務結合的緊密程度。以韓國、澳大利亞、新西蘭為代表的地區(qū)占據(jù)系統(tǒng)集成服務市場的最大份額，然而，近年來隨著市場成熟度的不斷提高，增長速度明顯放緩。韓國是亞太地區(qū)最大的系統(tǒng)集成市場，增長率保持在15以上，用戶IT應用市場利潤增長逐漸向以IT咨詢、應用系統(tǒng)外包、業(yè)務流程外包專業(yè)好文檔為主的高端IT服務領域過渡。中國以及印度的系統(tǒng)集成企業(yè)正面臨來自國外企業(yè)的激烈競爭。中國以其巨大的經(jīng)濟總量和舉世矚目的高增長速度，成為亞太地區(qū)最具增長潛力的市場，有望在未來35年的時間內(nèi)超過韓國，成為亞太地區(qū)最大的系統(tǒng)集成市場。1.3中國系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展概況1.3.1發(fā)展現(xiàn)狀2004年，中國系統(tǒng)集成行業(yè)總體規(guī)模達到396億元人民幣，實現(xiàn)同比增長19.3%。國民經(jīng)濟的高速增長和良好的發(fā)展環(huán)境帶動了市場需求的良性增長，使中國系統(tǒng)集成業(yè)成為亞太區(qū)乃至全球系統(tǒng)集成行業(yè)的亮點。1.3.2基本特點（一）區(qū)域市場不平衡，某及沿海各中心城市占據(jù)主導地位以某為中心的北方地區(qū)、以深圳和廣州為中心的華南地區(qū)、以上海和南京為中心的華東地區(qū)IT應用需求規(guī)模一直占據(jù)重要位置，這些地區(qū)占據(jù)了系統(tǒng)集成全國市場的52%以上的市場份額。同時，系統(tǒng)集成企業(yè)大部分是從硬件代理商發(fā)展而來，并形成了大大小小的割據(jù)勢力，尤其是在某、深圳、廣州、上海等城市，聚集了一大批系統(tǒng)集成企業(yè)。（二）軟件和服務成為集成廠商競爭的焦點隨著系統(tǒng)集成在各類行業(yè)中的不同應用，系統(tǒng)集成的分工也越來越細，系統(tǒng)集成企業(yè)也展開了專業(yè)化的多種服務。在系統(tǒng)集成的價值鏈中，每一個環(huán)節(jié)都成了集成企業(yè)的利潤點。各大、中型集成企業(yè)根據(jù)自身的優(yōu)勢，不斷開拓新的利潤增長點。越來越多的集成企業(yè)改變了過去以硬專業(yè)好文檔件代理為主的經(jīng)營模式，投入大量的力量在目前市場需求增長最快的業(yè)務軟件和服務上。一些公司利用自己在某一領域、行業(yè)方面的優(yōu)勢為客戶訂制應用軟件；而另一些公司則利用在集成市場中的合作經(jīng)驗，集合各具實力的公司形成一個系統(tǒng)集成聯(lián)盟，通過強強聯(lián)合，承接大規(guī)模的項目，提供全方位的服務。軟件和服務已成為傳統(tǒng)系統(tǒng)集成企業(yè)發(fā)展的新方向，在整個集成業(yè)務中占的比重越來越大。（三）細分市場，集成產(chǎn)品突出行業(yè)化特色系統(tǒng)集成企業(yè)越來越注重細分市場，以發(fā)揮自身的行業(yè)優(yōu)勢。系統(tǒng)集成企業(yè)提供的更多的是對某一個或某幾個行業(yè)開發(fā)出的、有系統(tǒng)集成企業(yè)本身標識的應用軟件產(chǎn)品和解決方案產(chǎn)品。通過過去的客戶積累，研究某一類客戶群體各自個性化需求掩蓋下的共性需求，并通過研發(fā)將這些共性需求用應用軟件和解決方案這樣的產(chǎn)品形式表達出來，從而在面對其他同類客戶時，系統(tǒng)集成企業(yè)可以只對客戶的純個性方面進行產(chǎn)品的再加工和改進。（四）政府推行系統(tǒng)集成資質認證制度，市場逐步規(guī)范化1999年11月12日，信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)了計算機信息系統(tǒng)集成資質管理辦法(試行)(信部規(guī)19991047號)，決定從2000年1月1日起開始實行系統(tǒng)集成企業(yè)資質認證制度。2002年11月28日，信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)了信息系統(tǒng)工程監(jiān)理暫行規(guī)定，決定從2002年12月15日起開始實行信息系統(tǒng)工程監(jiān)理企業(yè)資質認證制度。上述制度的制定和實施對規(guī)范中國系統(tǒng)集成市場的運作，確保系統(tǒng)集成行業(yè)健康發(fā)展提供了保障。第二章某市系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.1集成產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大專業(yè)好文檔2004年，某市系統(tǒng)集成行業(yè)在經(jīng)受了2003年SARS的負面影響后取得高速恢復性增長，全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入142億元人民幣，占全國集成業(yè)總收入的35.9%，比2003年增長28%，相比2003年3.8%的年度增長率，2004年某市系統(tǒng)集成行業(yè)增長成績斐然。近年來，某市國民經(jīng)濟的高速增長和良好的市場環(huán)境推動了某市系統(tǒng)集成業(yè)的良性快速發(fā)展，使某成為中國最大的集成服務市場和最大的集成服務輸出基地之一。表1和圖3顯示出20012004年正處于良性發(fā)展期的某市系統(tǒng)集成行業(yè)的發(fā)展狀況。表1：20012004年某系統(tǒng)集成業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長年份2001年2002年2003年2004年產(chǎn)業(yè)規(guī)模(億元)85107111142增長率25.7%3.8%28.0%圖3：20012004年某系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長8510711114225.7%3.8%28.0%0204060801001201401602001年2002年2003年2004年產(chǎn)業(yè)規(guī)模(億元)0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%增長率2.2集成產(chǎn)業(yè)隊伍不斷壯大（一）從業(yè)企業(yè)數(shù)量快速增加某市系統(tǒng)集成行業(yè)從20世紀90年代后期開始得到飛速發(fā)展，從業(yè)企專業(yè)好文檔業(yè)數(shù)量快速增加。截止到2005年2月底，某市已有220家企業(yè)獲得了信產(chǎn)部系統(tǒng)集成企業(yè)資質認定，其中75的企業(yè)均成立于1995年以后。在這段時期，由于我國特別是某經(jīng)濟保持快速穩(wěn)定增長的良好發(fā)展勢頭，政府對于信息化建設空前重視并不斷加大投資力度，系統(tǒng)集成市場需求快速上升，許多IT企業(yè)，包括原硬件分銷商和軟件開發(fā)商，紛紛轉型至集成業(yè)務行業(yè)。與此同時，系統(tǒng)集成行業(yè)成為投資者關注的熱點，新成立的集成企業(yè)不斷涌現(xiàn)。圖4：某市系統(tǒng)集成企業(yè)成立時間年度分布2%4%19%55%20%0%10%20%30%40%50%60%1980198519861990199119951996200020012004（二）已形成一批有一定規(guī)模和市場競爭力