山東金融業(yè)十二五規(guī)劃初稿

山東省“十二五”金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要 1 山東省“十二五”金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要 金融是現代經濟增長的中心環(huán)節(jié)，金融業(yè)的發(fā)展在經濟增長和社會發(fā)展中發(fā)揮著舉足輕重的作用。在過去的五年時間里，伴隨著山東省“十一五”金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要的有效實施，山東省金融業(yè)發(fā)展迅猛，基本形成了以銀行、證券、保險、擔保、信托等為主的完善的金融體系。金融組織體系、市場體系以及監(jiān)管體系進一步完善。“十二五”是山東省完成 產業(yè)結構優(yōu)化升級、實現經濟社會重大戰(zhàn)略調整的關鍵時期，因此山東省的金融業(yè)應當緊緊圍繞著山東省經濟發(fā)展的趨勢和大局，根據“保增長、擴內需、調結構、惠民生”的調控要求，從提高金融行業(yè)的綜合競爭力和創(chuàng)新能力的角度出發(fā)，統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，統(tǒng)籌金融業(yè)內部各行業(yè)的發(fā)展，使之能夠更好的服務于經濟社會的協(xié)調發(fā)展，促進社會福利的增加。本規(guī)劃在分析山東省金融業(yè)“十一五”期間發(fā)展狀況的基礎上，結合山東省的經濟發(fā)展狀況及金融業(yè)面對的新形勢和機遇，制定了“十二五”金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 2 一、山東省“十一五”期間金融業(yè)發(fā)展 回顧 （一）基本形成了功能健全的金融服務體系結構。 “十一五”期間，山東省金融業(yè)機構類別和數量不斷增加，形成了較為健全的金融服務體系結構。以銀行、保險、證券為主體的金融組織體系不斷完善發(fā)展，已經具有一定規(guī)模。截至 2009 年末，全省銀行業(yè)機構達 278 家，其中政策性銀行 3 家，國有商業(yè)銀行 5 家，股份制商業(yè)銀行 11 家，城市商業(yè)銀行 15 家（省內城市商業(yè)銀行 14 家） ，完成了計劃任務量的150%，農村中小金融機構 141 家（農村合作金融機構 136 家，新型農村金融機構 5 家）， 是計劃任務量的 17.63 倍， 郵政儲蓄銀行 1 家，外資銀行 9 家， 完成了計劃量的 90%， 資產管理公司 4 家，財務公司 5 家，信托公司 3 家，小額貸款公司 81 家；證券公司 2 家，期貨公司 4 家，證券營業(yè)部 190 家，期貨營業(yè)部 51 家；省內首家保險法人機構泰山財險獲準成立。 （二）金融各行業(yè)運行平穩(wěn)，繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢。 截止至 2009 年底，山東省銀行業(yè)存款余額快速增長、活期化特征明顯。山東省金融機構年末各項人民幣存款余額達到 34697.8 億元 ，提前完成了“十一五”規(guī)劃中到 2010 年末全省存款規(guī)模達 33000 億元的任務 。全省本外幣存款增量創(chuàng)歷史新高，同比多增超 3000 億元。貸款勢頭迅猛，山東省金融機構年末各項人民幣貸款余額 25961.3 億元 ， 提前完成了“十一五”規(guī)劃任務中的 96.2%， 2009 年全省本外幣貸款增量創(chuàng)歷史最高水平，信貸支持經濟轉型力度明顯增大。山東省證券期貨業(yè)務不斷擴展， 防控風險能力增強， 證券市場融資能力和資源配置效率明顯提升。證券機構經紀和承銷業(yè)務同比分別增長 86.8%和 124.3%，上市公司整體經營業(yè)績穩(wěn)步回升， 5 家上市公司完成并購重組，注入優(yōu)質資產 62.4 億元，全年 16 家企業(yè)通過首發(fā)、增發(fā)、認股權證行權實現境內外股權融資 234.9 億元。 山東省保險業(yè)穩(wěn)中求進，業(yè)務增長較快，效益穩(wěn)步提高，結構持續(xù)優(yōu)化。全省行業(yè)總資產首超千億，全年新增各級保險及中介機構過六百家。德國安顧保險集團成為首家在山東設立代表處的外資保險機構。山東省保險業(yè)務持續(xù)增長，保費收入居全國第三位。 （三）金融生態(tài)環(huán)境得到明顯改善，風險控制能力增強。 “十一五”期間，山東省政府大力支持中國人民銀行、銀監(jiān)局、證監(jiān)局和保監(jiān)局加強金融監(jiān)管，建立了地方政府和中央金融監(jiān)管部門的協(xié)調機制，確保了金融和社會的穩(wěn)定發(fā)展。目前，中國人民銀行濟南分行已經在全省建立了企業(yè)信用信息基礎數據庫和個人 信用信息基礎數據庫，為正確授信提供依據。山東省工商局投資建立了“山東紅盾信息網”，實現了省、市、縣三級聯(lián)網，并且完成了與省財政、國稅、地稅、統(tǒng)計、審計、人行的聯(lián)網工作。山東省開通的“誠信山東”信息網，發(fā)起建立了企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)和政府信息查詢系統(tǒng)。 截至目前 ， 在 我國 評出的 81 個 金融生態(tài)城市 和 93 個 生態(tài)金融縣（市）區(qū)，山東省 共 有 5 市11 縣入選。 （四）積極推動地方金融機構發(fā)展，提高服務經濟功能。 3 恒豐銀行吸引張裕、新加坡大華銀行作為戰(zhàn)略投資者進入，加大省內外布局力度，將上市作為計劃目標。齊魯證券籌備 IPO 上市 ，即將打造成為強勢的全業(yè)務券商。泰山保險公司正在籌建中，標志著山東省將向構建區(qū)域金融中心又邁進了一步。 （五）金融業(yè)對于推動地方經濟發(fā)展的促進作用顯著增強。 在山東省經濟快速發(fā)展過程中，我省金融業(yè)加大資金投入，加強金融服務，為地方的經濟結構調整、國有企業(yè)股份制改革、基礎設施和重點項目建設、農村經濟發(fā)展提供了有力的資金支持?！笆晃濉逼陂g，全省企業(yè)存款在經濟回暖及貸款多增的帶動下，新增額達到上期的 3.4 倍。信貸支持經濟轉型的力度明顯加大，新增涉農貸款居全國首位，中小企業(yè)貸款增速高于全部貸款 3.7 個百分點。上市 公司整體經營業(yè)績穩(wěn)步回升， 5 家上市公司完成并購重組，注入優(yōu)質資產 62.4 億元。全省保險業(yè)總資產首超千億，農保費收入同比增長 23.1%，22 個縣市啟動了農村小額人身保險試點。 二、 山東省金融資源分布與配置 （一）區(qū)域金融資源配置 1、銀行業(yè)（截止到 2008 年） 地 區(qū) 法人 機構數 營業(yè) 網點數 各項 貸款余額 （萬元） 不良 貸款余額 （萬元） 各項 存款余額 （萬元） 儲蓄 存款余額（萬元） 全省合計 158 15305 223830874 12657800.5 300808392.5 165306293.3 濟南 9 1394 45321395 1170928 58065268 18739337 4 青島 13 1442 41355079 1296972 51058103 25649174 淄博 9 1101 12594221 932606 19504441 11842974 棗莊 7 494 4671576 352590 7231066 4487836 東營 6 523 8787135 255853 12003800 6471971 煙臺 15 1525 17422606 1163156 28810354 17724069 濰坊 16 1509 17343419.2 630465 23298465.76 15523901.71 濟寧 13 1085 9337031 841241 15094431 9251860 泰安 6 767 6435145.58 569757 10112481 6817000.4 威海 5 588 8755640 393871 12173214 7946078 日照 5 387 6439353.77 309313 6721472.37 3590154.74 萊蕪 2 249 4054933 171546.5 4860564 2342139 臨沂 16 1347 12816109.2 985478 17536387 12140208 德州 12 840 6682945.74 812443 8411141.32 5515864.42 聊城 8 667 7324035 936744 9371756 6422791 濱州 7 584 8467482 368407 8493944 4711084 菏澤 9 803 6022768 1466430 8061504 6129851 2、證券業(yè) 境內上市公司、擬上市公司地區(qū)分布表（截至 2009 年 12 月 31 日） 地 區(qū) 單位 上市公司 擬上市公司 濟 南 家 22 3 青 島 家 淄 博 家 12 8 棗 莊 家 0 1 東 營 家 2 1 煙 臺 家 13 16 濰 坊 家 10 14 濟 寧 家 5 4 泰 安 家 4 3 威 海 家 6 3 日 照 家 1 0 濱 州 家 3 3 德 州 家 3 3 5 聊 城 家 3 2 臨 沂 家 2 4 荷 澤 家 0 0 萊 蕪 家 1 0 合 計 家 證券期貨經營機構地區(qū)分布表（截至 2009 年 12 月 31 日） 地 區(qū) 單位 證券 期貨 公司 營業(yè)部 公司 營業(yè)部 濟 南 家 1 41 2 9 青 島 家 淄 博 家 0 14 1 2 棗 莊 家 0 4 0 0 東 營 家 0 7 0 2 煙 臺 家 0 21 2 3 濰 坊 家 0 11 0 3 濟 寧 家 0 7 0 1 泰 安 家 0 9 0 0 威 海 家 0 8 0 0 日 照 家 0 5 0 1 濱 州 家 0 5 0 0 德 州 家 0 3 0 0 聊 城 家 0 3 0 0 臨 沂 家 0 6 0 3 荷 澤 家 0 1 0 1 萊 蕪 家 0 2 0 0 6 合 計 家 山東省上市公司的數量和質量在“十一五”期間有了穩(wěn)步的提高，但是與全國其他地區(qū)相比尚存在一定的差距。截止 2009 年 12 月底，我國共有境內上市公司 1718 家，境外上市公司 159 家。山東省則只有上市公司 87 家，作為 GDP 總量約占全國 10%的大省，其上市公司的數量卻僅為全國的 5%左右，落后于很多先進的省市地區(qū)，暴露出了我省上市公司資源不足的問題 。 3、保險業(yè) 2009 年山東省各地市保險業(yè)務情況 地區(qū) 保費收入 總額 人身保險 財產保險 全省總計 濟南市 945590.06 730252.70 215337.36 青島市 淄博市 483356.36 346840.24 136516.12 棗莊市 218710.98 166305.10 52405.88 東營市 420073.68 315086.16 104987.52 煙臺市 739605.26 557156.65 182448.61 濰坊市 662436.60 472973.35 189463.25 濟寧市 537509.73 416121.40 121388.33 泰安市 362676.73 287486.17 75190.56 威海市 356687.21 261943.50 94743.71 日照市 189957.63 114070.78 75886.85 萊蕪市 109262.68 80228.69 29033.99 臨沂市 556189.60 391593.31 164596.29 德州市 360876.96 287280.56 73596.40 聊城市 298038.21 222215.31 75822.90 濱州市 267609.46 178337.31 89272.15 菏澤市 267068.62 211094.12 55974.50 省本級 118.96 34.67 84.29 “十一五”期間山東省保險業(yè)無論是在業(yè)務規(guī)模還是經營機構上都有了較大幅度的飛躍，但是保險業(yè)中仍然存在著較大的問題，如水平較低、功能不強、體現不完善、實力較弱 7 和行業(yè)信譽有待提高等。在今后的發(fā)展中，應注重完善保險品種的覆蓋范圍，進一步培育保險機構，健全保險市 場體系，加強保險市場建設。 （二）縣域資源配置 銀行業(yè) 山東省縣及縣以下銀行業(yè)統(tǒng)計狀況 指標 計算公式 山東省水平 全國平均水平 縣及縣以下萬人機構覆蓋度 非市轄區(qū)機構網點數 *10000/非市轄區(qū)人口總數 1.15 1.5 縣及縣以下百元 GDP貸款貢獻率 非市轄區(qū)各項貸款 *100/非市轄區(qū) GDP 總量 33.3 41.01 縣及縣以下人均貸款水平 非市轄區(qū)貸款總額 /非市轄區(qū)人口數 0.9 0.88 縣及縣以下存款資源運用水平 非市轄區(qū)貸款總額 /非市轄區(qū)存款總額 *100% 66.56% 53.57% 縣及縣以下獲得銀行業(yè)機構貸款農戶占比情況 非市轄區(qū)獲得貸款農戶數 /非市轄區(qū)農戶總數 0.2 縣及縣以下地區(qū)貸款占比 非市轄區(qū)的貸款總額 /全轄貸款總額 31% 21% 縣及縣以下地區(qū)存款占比 非市轄區(qū)的存款總額 /全轄存款總額 34% 26% 縣及縣以下地區(qū)機構網點數量占比 非市轄區(qū)的機構網點數量 /全轄機構網點數 57% 56% 縣及縣以下地區(qū)不良貸款占比 非市轄區(qū)的不良貸款總額 /全轄不良貸款總額 54% 45% 農業(yè)貸款 余額 農戶貸款 余額 小企業(yè)貸款 余額 獲得貸款的 企業(yè)數 獲得 貸款的農戶數 五家 商業(yè)銀行 6264432 320420 5107192 24160 55780 政策性銀行 6673204 897579 2387 13 股份制 商業(yè)銀行 496795 16358 1948992 108903 414 城市商業(yè)銀行和城市信用社 201699 16277 3958410 15803 1943 各級 農村信用社 18876944 12813692 5786432 64326 3795687 農村 合作銀行 4242968 2332013 3176251 9159 289579 農村 394491 242428 126627 432 50888 8 商業(yè)銀行 郵政儲蓄 機構 108647.94 135620.73 47605.78 7373 39931 新型 農村機構 983 730 2518 18 48 農村 資金互助社 84 76 8 1 11 合計 37260163.94 15877538.73 20496804.78 232561 4234283 “十一五”期間，我省縣及縣以下地區(qū)銀行業(yè)的服務覆蓋與全國平均水平相比尚存在一定的差距。山東是一個農業(yè) 大省，農村金融資源的相對匱乏必將制約全省經濟社會和金融的發(fā)展。因此在今后的一段時期中，我省必將傾力拓展農村銀行業(yè)的發(fā)展，趕超全國平均水平。 改革開放以來，山東省金融業(yè)實現了歷史性跨越，金融市場體系日趨完善，社會資金配置和使用效率穩(wěn)步提高。目前山東省金融業(yè)務總量和金融機構的種類、數量均居全國前列。金融體系在實現和維護宏觀經濟穩(wěn)定、支持經濟結構調整等方面都發(fā)揮了十分重要的作用。然而，作為全國的經濟大省，同時也是金融大省，山東卻并不是金融強省，金融業(yè)的整體競爭力還沒有達到全國先進水平，特別是與北京、上海、廣東等省 市相比，不論是金融業(yè)的整體水平與質量，還是金融對經濟發(fā)展的支持力度都還有一定差距。金融業(yè)的發(fā)展活力不足，總量偏小，不適應經濟發(fā)展的需要。同時，金融業(yè)的潛在風險較大。一方面突出表現為“一多兩少”，即不良貸款多，盈利少、創(chuàng)新的品種少，由于歷史包袱沉重，金融機構的風險狀況仍不容樂觀。而另一方面，有的上市公司則面臨退市的窘境，歷史上一直作為滬深市場績優(yōu)板塊的山東上市公司，一度出現業(yè)績大幅下滑，甚至曾出現了引起全國關注的“ ST 濟南現象”。當前，優(yōu)化和合理配置各種金融資源，提高金融運行的速度、效率和質量，在更大范圍內進 行有限金融資源重新布局和整合，是山東省加快經濟發(fā)展的必然選擇。 三、山東省金融業(yè)發(fā)展存在的問題及不足 （一）對外開放程度較低 我省的對外開放業(yè)務主要集中在半島幾個城市，且主要為與日韓的貿易往來。在全省范圍來講，金融行業(yè)的對外開放相對于其他省份較為落后。沒有引進強有力的戰(zhàn)略投資者，各城市的開發(fā)區(qū)、高新區(qū)等建設雷同，定位不明確，在吸引外來合作者方面往往缺乏競爭優(yōu)勢。外資銀行 x 家，缺少法人金融機構。 金融危機前，國際資本市場活躍，我省未能抓住黃金期進行國際融資與國際技術引進，同時人才和中介服務跟不上對外開放的要求 。總體來講，市場化程度不高，應對經濟國際化的能力不夠強。在后危機時代，應該重視金融再次活躍起來的這個機遇，進一步加強對外開放的力度，不斷地引進外資金融機構，增加我省境外上市公司的數目。 9 （二）金融總量及市場規(guī)模較小 山東省金融業(yè)發(fā)展仍有欠缺，總的來說，總量要提升，環(huán)境要完善。要把金融作為支撐經濟發(fā)展的重要產業(yè)，先把總量做大，再進一步做強。在此期間，不僅要有各層次金融機構的努力，還需要政府完善金融發(fā)展環(huán)境，包括優(yōu)惠政策、法制建設、合作機制等，保證金融運行的穩(wěn)定與效率。 存貸款是金融機構最主要的業(yè)務。從存款的總 體規(guī)模來看，山東相比于其他較為發(fā)達的省份如江蘇、浙江、廣東處于弱勢，仍需進一步加強。從存款的結構看，山東省城鄉(xiāng)儲蓄存款占存款總額比為 53.26%，這說明山東省的存款結構不夠優(yōu)化。山東省的貸款總量顯著低于其他各發(fā)達省份，短期貸款的占比仍需進一步提高，從而改善貸款結構，降低不良貸款率。 截止 2008 年，我國共有境內上市公司 1718 家，境外上市公司 159 家。山東省則只有上市公司 96 家，作為 GDP 總量約占全國 10%的大省，其上市公司的數量卻僅為全國的 5%左右，落后于很多先進的省市地區(qū)，暴露出了我省上市公司資源不足的 問題。 （三）金融創(chuàng)新力度不足，缺少重點項目及龍頭企業(yè) 在與其他經濟發(fā)達省份比較中我們發(fā)現，經濟發(fā)達省份在金融創(chuàng)新及落實重點項目方面都下了很大功夫。為了適應不斷變化的金融大環(huán)境，在機構、監(jiān)管、產品、技術等多方面都不斷進行創(chuàng)新，從金融機構、農村城鎮(zhèn)、地方政府等多個主體角度推出適合本地區(qū)發(fā)展的改革措施，同時，每個地區(qū)都有重點金融項目以及龍頭帶動企業(yè)。 相對來說，山東省在這個方面比較欠缺，沒能走在各省的前列。銀行、證券、保險等行業(yè)，普遍缺少龍頭企業(yè)帶動，缺少對全國金融業(yè)有影響力的金融機構總部。 （四）金融生態(tài)環(huán)境 建設不完善 金融生態(tài)是指金融業(yè)生存和發(fā)展的外部環(huán)境及其外部環(huán)境沖擊的自我調控的制度安排。金融生態(tài)環(huán)境包括政治環(huán)境、經濟環(huán)境、法律環(huán)境、人文環(huán)境等方面，各因素相互聯(lián)系、相互依賴、相互作用，形成金融生態(tài)環(huán)境的有機整體。在金融生態(tài)鏈條中，法治環(huán)境是根本，制度環(huán)境是保障，信用環(huán)境是基礎，三者缺一不可。關于金融生態(tài)環(huán)境建設，政府自 2005年起就出臺了一系列相關政策，如關于加強金融生態(tài)環(huán)境建設促進全省經濟持續(xù)快速協(xié)調健康發(fā)展的意見，將優(yōu)化金融生態(tài)納入山東省“十一五”金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要； 2006年，出臺了關于做 強做大我省金融業(yè)的意見，將優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境作為核心內容； 2007年，全省金融工作會議中明確要求進一步加強金融生態(tài)環(huán)境建設的組織領導； 2008 年，省委九屆三次全體會議把“優(yōu)化金融生態(tài)、創(chuàng)新金融服務”列為重點工作。 目前，我省的金融生態(tài)城市（縣）主要集中在青島、濰坊等地，分布不均，可見我省的金融生態(tài)環(huán)境建設不平衡，雖然已經取得了一定的成果，但是仍存在很大的問題，例如包括人均 GDP、城鎮(zhèn)居民消費指數等在內的經濟基礎指標較低；社會誠信意識缺乏，造成以企業(yè)誠信為首的信用環(huán)境欠佳；現有的法律法規(guī)不足以支持現行的金融運 行；律師事務所、信用擔保等金融中介服務尚不成形，金融部門需要進一步完善生態(tài)環(huán)境建設，以保證山東省接下來的快速發(fā)展。 社會信用環(huán)境欠佳已經成為增強金融支持的一大障礙。因此，必須加快社會信用體系建 10 設，努力創(chuàng)建“金融安全區(qū)和誠實守信區(qū)”，為金融業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的社會信用環(huán)境。在“誠信山東”信息網的建設中，需努力通過聯(lián)合共建，打破各部門信息孤島和信息壟斷，充分合理地發(fā)揮政府的作用。 （五）金融資源配置不協(xié)調 （ 1）直接融資比重偏低，股市籌資額下降，通過商業(yè)銀行的間接融資比重較大，銀行系統(tǒng)資金配置效率較低且存在巨額不良 貸款。在當前融資主體多元化的形勢下，不能把金融資源僅僅等同于銀行的信貸資金，而應既重視銀行的間接融資，又重視證券市場的直接融資。山東省企業(yè)資本金普遍不足，過分依賴銀行貸款。近年來，直接融資 (不含國債 )的比重連續(xù)下降，這不利于形成合理的企業(yè)資本結構，也不利于防范系統(tǒng)性金融風險。 （ 2）國有商業(yè)銀行占據壟斷地位，地方性金融機構數量少、規(guī)模相對較小，金融活力不足。 （ 3）金融機構對非國有經濟，特別是中小企業(yè)與民營經濟的支持力度不夠，使其發(fā)展過程出現了嚴重的融資障礙，存在著與其對國民經濟的貢獻不相稱的金融體系信貸支 持問題。 （六）保險業(yè)競爭力低 “十一五”期間山東省保險業(yè)無論是在業(yè)務規(guī)模還是經營機構上都有了較大幅度的飛躍，但是保險業(yè)中仍然存在著較大的問題，如水平較低、功能不強、體現不完善、實力較弱和行業(yè)信譽有待提高等。在今后的發(fā)展中，應注重完善保險品種的覆蓋范圍，進一步培育保險機構，健全保險市場體系，加強保險市場建設。 （七）東西部 /各地市差距大，農村金融資源匱乏 “十一五”期間，我省縣及縣以下地區(qū)銀行業(yè)的服務覆蓋與全國平均水平相比尚存在一定的差距。山東是一個農業(yè)大省，農村金融資源的相對匱乏必將制約全省經濟社會和金融 的發(fā)展。因此在今后的一段時期中，我省必將傾力拓展農村銀行業(yè)的發(fā)展，趕上并超越全國平均水平。 （八）擔保業(yè)發(fā)展尚不完善 （ 1）擔保機構規(guī)模偏小。擔保行業(yè)在很長一段時間處于灰色地帶，而且大多數都為民營機構，注冊資本少，資本實力較弱，由于擔保機構的設立缺乏準入規(guī)定，造成了目前擔保機構數量多，規(guī)模小的現象。資本實力的薄弱和專業(yè)人才的缺乏，影響了擔保業(yè)務的發(fā)展和創(chuàng)新。 （ 2）部分擔保機構運作不規(guī)范。少數擔保機構缺乏必要的管理制度和風控制度 ，識別和控制風險的能力不強，加之沒有按照規(guī)定提取風險準備金，致使擔保風險的應對 能力較弱。少數擔保機構的擔保資金處于體外循環(huán)，資產的流動性和安全性較差，影響了擔保機構的代償能力。 （ 3）發(fā)展環(huán)境需要進一步改善。在市場中存在一些偏離融資性擔保主業(yè)、打著擔保旗 11 號從事高風險投資甚至非法金融業(yè)務的機構，擔保體系不完善，并且缺乏大規(guī)模的省級擔保機構，政府對擔保機構的風險補償和績效激勵政策還沒建立，擔保體系的系統(tǒng)風險缺少有效釋放和緩解的機制。另外，擔保機構和銀行之間缺乏有效的風險共擔機制，金融機構處于絕對的優(yōu)勢地位，擔保機構對中小企業(yè)融資擔保業(yè)務所承擔的風險過大。 四、山東省金融業(yè)“十二五”發(fā) 展背景 （一） 經濟持續(xù)快速發(fā)展，將為山東金融業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好條件 “十一五”以來，山東省國民經濟呈現出又好又快的形勢 ,GDP 總量和人均 GDP 逐年增長，經濟實力不斷增強。 2009 年全省生產總值達到 33621.32 億元，僅次于廣東 ,位居全國第二 ,按可比價格計算，比上年增長 11.9%；人均生產總值 35796 元 ,增長 11.3%。山東省目前的 GDP 規(guī)模位居全國前列，是經濟大省 ,但是金融業(yè)發(fā)展薄弱 ,與山東省經濟實力不符 , 2009 年山東省金融業(yè)增加值為 1080 億元，僅占全省 GDP 的 3.2%，分別比廣東、江蘇、 浙江低 2.4、 1.5和 5.2 個百分點。因此 ,未來山東省的金融業(yè)相比廣東 ,江蘇 ,浙江等省有著更大的發(fā)展空間 ,經濟的快速發(fā)展將為金融發(fā)展提供持續(xù)的推動力。 （二） 金融危機后中國增長模式轉變與經濟結構調整轉型為山東金融業(yè)發(fā)展帶來了機遇。 未來一個時期，全球經濟減速和外部需求萎縮，出口增速難以恢復到危機前的水平，因此消費將定位于拉動中國經濟增長的主導因素，內需的擴大將推動經濟增長方式實現根本性轉變。山東省的出口依賴程度不如廣東，江蘇等省，因此金融危機對于山東省的沖擊不如廣東，江蘇等省強烈，山東省應抓住本次金融 危機為山東省帶來的機遇，根據自身特點，大力發(fā)展經濟，趕超廣東。 刺激內需的長效機制必須依靠現代金融服務的普及，沒有現代金融或信用手段的幫助，刺激內需之長效機制永遠是一句空話。結合歷史經驗，廣東等省在 90 年代對外開放之后，抓住了歷史機遇，依靠出口，經濟高速發(fā)展。山東過去多年的高速增長主要是依靠投資拉動型的增長。在經濟增長的三大動力 投資、進出口貿易和消費中，山東省外貿水平與全國平均水平基本相當，消費落后于全國平均水平，山東經濟總量的快速增長依靠的就是投資的拉動、資源和能源的大量消耗。因此，山東省在未來期間， 應以擴大內需為戰(zhàn)略重點，刺激消費，以此為突破口，抓住機遇，來促進山東省經濟發(fā)展。金融危機后，全國經濟增長方式將處于加速轉型時期。資源流動、資產重組和結構調整將進一步加快，生產與資本雙重過剩的矛盾有可能加劇，經濟從投資型增長向消費型增長的轉變也會加快，都將從根本上影響山東金融業(yè)的發(fā)展速度、結構、質量和效益，成為山東省金融發(fā)展的重要推動力。 山東省自“九五”規(guī)劃以來，工業(yè)化進程發(fā)展迅速。第一產業(yè)呈現逐漸下降的趨勢，第二、三產業(yè)的比重逐漸上升，產業(yè)結構逐步優(yōu)化。 2009 年第一產業(yè)增加值 3226.60 元，增長 4.2%；第二產業(yè)增加值 19035.03 億元，增長 13.7%，其中，工業(yè)增加值 17032.73 億元，增長 12.5%；第三產業(yè)增加值 11543.67 億元 ,增長 10.7%。三次產業(yè)比例為 9.7： 57.5： 32.8。根據國際經驗，在工業(yè)化后期，以城市為依托的現代第三產業(yè)將成為增長最快的產業(yè)，產業(yè)結構也將從現在的快速向轉變。金融在漫漫的歷史長河中，已經歷了簡單中介 產融結合 金融產業(yè)化三個階段，現已成為第三產業(yè)中的重要產業(yè)，其增長 12 最有潛力和空間。金融危機后，經濟結構的轉型壓力加大，為金融業(yè)發(fā)展帶來 了新的機遇，山東金融業(yè)應服務于經濟結構轉型，并以此為依托，推動自身快速發(fā)展。 （三） 金融改革全面推進，將為山東省金融業(yè)提供持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的動力。 “十二五”期間，我國金融體制改革將全面、深入地推進。健全貨幣政策調控體系，穩(wěn)步推進利率市場化改革，進一步完善人民幣匯率形成機制，深化外匯管理體制改革，加快農村金融改革發(fā)展，深化商業(yè)銀行改革，推進政策性銀行改革，推進非銀行金融企業(yè)改革，穩(wěn)步發(fā)展多種形式中小金融企業(yè)，推動證券期貨經營機構規(guī)范和創(chuàng)新發(fā)展，建立現代保險企業(yè)制度，完善多層次金融市場體系，優(yōu)化金融結構。 在 上述形勢下，金融市場將會更加健全，在金融資源配置中更大程度地發(fā)揮基礎性作用，新的金融組織也將不斷出現，對于農村的金融支持力度將加大，對于中小企業(yè)的金融支持力度將加大，金融創(chuàng)新空間增大，金融產品日益豐富，金融交易方式將大大增加，山東省金融體系結構將會進入快速變化時期，多層次金融市場體系建設進入實質性運作階段，山東省金融資源的配置格局將出現根本性變化。 （四） 金融業(yè)對外開放積極穩(wěn)妥推進，將為山東省金融業(yè)提供新的動力和機遇 金融危機之后，許多跨國金融集團在其本國業(yè)務虧損的情況下，依靠其中國分公司的高額利潤支撐 了集團的生存，因此“十二五”期間，更多的跨國金融集團將加大在中國市場的投資力度?！笆濉睍r期，根據入世承諾和經濟社會發(fā)展的需要，我國金融業(yè)將進一步擴大對外開放。 “十二五”期間，中國金融業(yè)將逐步給予外資金融企業(yè)國民待遇，建立金融服務不正當競爭調查和處置機制；積極引進有助于為中小企業(yè)、“三農”提供特色服務的外資金融企業(yè)；拓寬境外金融機構在境內的人民幣融資渠道，發(fā)揮境內外合格機構投資者的作用，支持有條件的中資金融機構“走出去”開展國際競爭；加強國際金融交流與合作。外資金融機構帶來新的管理制度和經營理念，也將為 山東中資金融企業(yè)改革和發(fā)展提供良好的示范效應，推動山東金融業(yè)加快改革、創(chuàng)新和發(fā)展步伐。青島和濟南已先后開放了人民幣業(yè)務，應抓住這一本已有的優(yōu)勢，以青島與濟南為重點，加快對外開放，帶動整個山東省金融業(yè)的發(fā)展。 （五） 兩大國家戰(zhàn)略將成為山東經濟快速發(fā)展的新引擎，為山東省金融業(yè)發(fā)展帶來了前所未有的機遇和動力。 國務院于 2009 年 11 月 23 日正式批復了黃河三角洲高效生態(tài)經濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃。這意味著，黃河三角洲地區(qū)的開發(fā)上升為國家戰(zhàn)略。 2010 年的 4 月中旬，國務院已同意把山東半島藍色經濟區(qū)作為全國海洋經濟發(fā)展試點 地區(qū)，國家發(fā)改委已將“山東半島藍色經濟區(qū)”規(guī)劃方案上報國務院。這意味著未來山東省將有可能擁有兩個上升為國家戰(zhàn)略的經濟區(qū)域，這無疑將成為山東省經濟發(fā)展的新引擎，并為金融業(yè)發(fā)展提供強大的動力。山東省內黃河三 13 角洲高效生態(tài)經濟區(qū)，山東半島藍色經濟區(qū)，膠東半島高端產業(yè)聚集區(qū)與魯南臨港產業(yè)帶都將得到山東省，甚至全國的政策傾斜，必然產生大量的信貸需求，為山東金融發(fā)展提供強大動力。 “十二五”期間山東金融業(yè)還面臨著諸多重大挑戰(zhàn)，主要有：受金融危機及山東省的資源要素和環(huán)境約束的影響，金融資源投向結構的優(yōu)化任重道遠，信貸投放 粗放型；資本市場的發(fā)育程度較低；直接融資市場發(fā)展緩慢，直接融資比例過低；金融對外開放程度較低，與國際對接落后；銀行不良貸款余額和比率依然偏高，盈利渠道單一；證券經營機構發(fā)展緩慢，面臨的風險比較高；保險業(yè)規(guī)模相對較小，滯后于經濟發(fā)展水平；地方金融機構實力相對較弱，缺少金融龍頭企業(yè)；周邊金融中心的紛紛崛起則使得山東可能被置于金融“高地”的危險 這種高地位置會導致我們的資金向低處流去，形成大量的資金外流。面對機遇與挑戰(zhàn)，我們要積極應對，牢牢把握 “十二五”期間金融改革發(fā)展各項工作的主動權。 五、“十二五”金融業(yè) 發(fā)展的指導思想和基本原則 (一 )指導思想。 以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹落實科學發(fā)展觀和構建社會主義和諧社會的重要戰(zhàn)略思想，將發(fā)展金融業(yè)作為加快推進產業(yè)結構調整、轉變經濟增長方式、提高國民經濟整體素質、實現全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展的重要途徑，堅持以人為本、普惠公平，進一步完善覆蓋城鄉(xiāng)、功能合理的金融服務體系和機制，不斷提高金融服務的供給能力和水平；堅持市場化、產業(yè)化、社會化的方向，促進金融業(yè)拓寬領域、增強功能、優(yōu)化結構；發(fā)揮比較優(yōu)勢，合理規(guī)劃布局，構建充滿活力、特色明顯、優(yōu)勢互補的金融業(yè)發(fā)展 格局；堅持創(chuàng)新發(fā)展，擴大對外開放，吸收先進省市的先進經驗、技術和管理方式，提高金融業(yè)國際競爭力，實現金融業(yè)又好又快發(fā)展。 (二 )基本原則。 認真貫徹中央關于金融改革、支持推進金融機構改革發(fā)展的部署，從全省實際出發(fā)，大力整合金融資源，把發(fā)展地方金融機構作為全省金融業(yè)發(fā)展的重中之重，大力培植地方金融龍頭機構，全面增強我省金融實力 。 （ 1） 要處理好金融發(fā)展與經濟社會發(fā)展的關系，金融發(fā)展與風險防范和功能監(jiān)管的關系 要注重把握金融發(fā)展速度、質量、效益的綜合平衡，要保持金融發(fā)展與經濟社會發(fā)展相協(xié)調，實現金融機構與市場環(huán) 境、金融與經濟社會良性互動。要協(xié)調好政策金融與商業(yè)金融、國有金融與民間金融、直接融資與間接融資的關系和市場定位，協(xié)調好貨幣市場、資本市場、保險市場、外匯市場等相對接的制度安排。 （ 2） 加強經濟金融監(jiān)測和調節(jié)，促進區(qū)域經濟金融健康平穩(wěn)運行 密切關注國內外經濟金融形勢以及居民消費價格和資產價格變化，積極探索建立前瞻性和適合我省發(fā)展的貨幣政策效應監(jiān)測體系，繼續(xù)加強對重要產業(yè)和行業(yè)發(fā)展狀況的動態(tài)監(jiān)測，及時消除經濟金融運行中的不穩(wěn)定和不健康因素，促進山東經濟金融平穩(wěn)運行。 （ 3） 深化地方金融改革，增強地方金融的競爭力 和可持續(xù)發(fā)展能力 14 當前要深入探討金融支持社會主義新農村建設的有效途徑，著力推進山東農信社改革試點工作，督促農信社切實改善治理結構，轉變經營機制，推動社會主義和諧社會構建。同時積極協(xié)助有關政府部門引進國內外合格的戰(zhàn)略投資者，加快推進地方金融機構改革，完善地方金融機構治理機制，進一步激發(fā)地方金融活力，打造具有特色和競爭力的山東金融品牌。 （ 4） 加強系統(tǒng)性金融風險防范，切實維護區(qū)域金融穩(wěn)定 為提高地方金融體系應對外部沖擊和內部風險的能力，需要不斷完善區(qū)域金融風險監(jiān)測評估和預警指標體系，加強對高風險金融機構的 風險監(jiān)測、防范和處置工作，切實處理好推動金融創(chuàng)新和防范金融風險之間的關系。支持濟南、青島市商業(yè)銀行努力提高收益和風險管理的各項指標。促使?jié)鲜猩虡I(yè)銀行立足濟南、面向山東開展業(yè)務；促使青島市商業(yè)銀行發(fā)展成為以青島為中心、輻射半島地區(qū)的區(qū)域性銀行。 （ 5）改善金融生態(tài)環(huán)境，夯實經濟強省根基 繼續(xù)加強與各級地方政府及有關部門的溝通協(xié)調，不斷豐富、完善企業(yè)和個人信用信息數據基礎庫，加快非銀行信息采集工作步伐。切實落實中小企業(yè)信用信息征集工作，積極探索農戶信用體系建設，規(guī)范征信市場監(jiān)管，完善失信懲戒機制，從而推動山東 金融生態(tài)環(huán)境的進一步改善。 （ 6）強化金融服務意識，提高區(qū)域金融運行效率 牢牢樹立中央銀行服務立行的意識，按照人民銀行總行統(tǒng)一部署，大力加強金融基礎建設，促進現代化支付工具和支付方式的推廣應用，提高資金配置效率；加快國庫電子化、信息化、網絡化建設步伐，積極協(xié)調推進橫向聯(lián)網系統(tǒng)的開發(fā)建設，為地方財政管好賬、理好財。 （ 7）提升外匯管理和服務效能，大力支持山東外向型經濟發(fā)展 為山東半島外向型企業(yè)的發(fā)展提供有力保障，根據企業(yè)技術創(chuàng)新、產品結構調整和地區(qū)產業(yè)集群化發(fā)展的需要提供金融支持服務作用。而推動半島經濟一體 化，更需要金融發(fā)揮跨地區(qū)的資源基礎配置作用。合理利用中外資金融機構，推動金融聚集輻射區(qū)的建設。 六、金融業(yè)發(fā)展目標 (一 )總體目標。 我省要牢固樹立可持續(xù)發(fā)展的指導思想，以發(fā)展金融產業(yè)為主題，以深化金融改革為動力，以區(qū)域金融中心為龍頭，以提升金融競爭力為核心，基本建立具有地方特色的城市金融市場體系，完善農村金融服務功能，增強金融對區(qū)域經濟增長的推動作用，爭取實現金融強省的新跨越。不斷進行機制創(chuàng)新，營造優(yōu)良的金融發(fā)展環(huán)境，大力培育和引進金融機構，基本形成我省金融機構的全面發(fā)展；要抓好市場創(chuàng)新，充分利用黃河 三角洲的地源優(yōu)勢，基本完成我省對外開放格局，基本建立我省多層次的資本市場體系；抓好管理創(chuàng)新，完善金融企業(yè)公司治理結構，提高金融資源配置效率；要支持監(jiān)管創(chuàng)新，探索在我省建立金融混業(yè)經營機制，創(chuàng)新監(jiān)管工作，防范金融風險。適時推進對全省中小銀行業(yè)金融機構的整合，實現對部分經營狀況較好的機構跨地區(qū)、多元化經營企業(yè)的支持，基本培育一批治理結構完善、經營機制良好、業(yè)務拓展能力較強的區(qū)域性銀行機構，進一步將山東的銀行業(yè)做大做強。在濟南、青島等部分基礎較好、條件較成熟的地區(qū)，支持發(fā)展新型銀行業(yè)金融機構，健全地方 15 金融組織體系 ，或者探索成立金融控股公司，并充分發(fā)揮其在建設金融強省中的主導作用 ，繼續(xù)推進“大金融”戰(zhàn)略格局的構建。 (二 )金融行業(yè)發(fā)展目標。 不斷優(yōu)化我省的金融業(yè)發(fā)展結構，爭取我省金融業(yè)增加值占 GDP 和第三產業(yè)增加值的比重將分別達到 *和 *以上，金融機構實現利潤 *億元，上市公司總市值達到 *萬億元，保費收入達到 *億元，保險深度和密度達 *和 *元。 （ 1） 銀行業(yè)。到 2015 年，我省銀行業(yè)務規(guī)模要繼續(xù)增長，存貸款年均增幅爭取保持在 15-16%。同時在村鎮(zhèn)銀行和小額貸款公司方面要力爭至少有一家村鎮(zhèn)銀行在中小板或創(chuàng) 業(yè)板上市，小額貸款公司資產規(guī)模累計達到 500 億元，各項貸款余額達到 400 億元，年累計放貸達到 1000 億元，全省小額貸款公司資產規(guī)模、放貸規(guī)模等綜合指標進入全國前 5 名。 （ 2） 證券業(yè)。建立股票、債券等證券種類齊全、證券機構發(fā)達的市場體系和監(jiān)管體系，擴充企業(yè)上市直接融資渠道，地方資本市場建設取得進展。債券股票多樣化，國內債券融資和國際資本市場融資有較大增長。期貨經營機構代理交易量和交易額保持年增長 *，新增期貨交易品種 *個。 （ 3） 保險業(yè)。在保險業(yè)方面，到 2015 年保費收入要以年均 15%的速度增長，全省 保險業(yè)務收入爭取比 2010 年翻一番，突破 1800 億元，保險的覆蓋面不斷擴大，滲透率明顯提高，保險密度 2015 年達到 1800 元 /人，保險深度達到 3.15%。 (三 )金融機構發(fā)展目標。 （ 1） 全國性銀行機構 。針對我省銀行業(yè)發(fā)展的內外環(huán)境（如加息、存款準備金率上調等因素）制定可行近期的發(fā)展戰(zhàn)略和目標，并對起其實施、進展情況進行監(jiān)管。 可參照指標 ：資產負債規(guī)模、資產質量、盈利狀況、經營規(guī)模、全國排名 （ 2） 地方商業(yè)銀行和農村金融組織。調整放寬農村地區(qū)銀行業(yè)金融機構準入政策，更好的支持社會主義新農村建設， 發(fā)展各 類地方性商業(yè)銀行或農村合作銀行，加大對地方發(fā)展建設的資金支持作用。 可參照指標 ：銀行數量，農村和郊區(qū)的分支數目，占總貸款的比例，對地方性建設項目的投資比例 （ 3） 外資銀行。 可參照指標 ：銀行數量，覆蓋區(qū)域 （ 4） 證券機構和期貨公司。 可參照指標 ：公司數目，從業(yè)人員數量， 營銷網點， 商品期貨品 種（金融創(chuàng)新） （ 5） 保險機構。 可參照指標 ： 發(fā)展速度，業(yè)務總量，保費收入，業(yè)務結構，期繳 長期壽險業(yè)務占比 （ 6） 信托公司。 16 可參考指標 ：公司數目，公司競爭力排名，投資規(guī)模 （ 7） 投資基金公司。 強調基金投資的主體 對象，強調合作 可參考指標 ： 目標規(guī)模，公司數目 （ 8） 小額貸款公司等 其他金融機構和金融控股集團 。通過小額貸款公司來優(yōu)化“三農”金融問題 可參考指標 ： 融資比例限制，成立數量 七、推動山東金融業(yè)發(fā)展的重點任務 （一）城市商業(yè)銀行跨區(qū)經營 “十一五”期間，山東省已有部分城市商業(yè)銀行實現了跨區(qū)經營，在未來五年，我省應在吸引全國各地具有影響力的商業(yè)銀行來我省設立分行的同時，進一步加強跨區(qū)經營的力度，使山東城市商業(yè)銀行在全國的輻射影響力得到提升和深化。 目前，城市商業(yè)銀行發(fā)展勢頭良好，截至 2009 年末，我省 14家城商 行資產總額 3643億元，比年初增加 792 億元，各項存款余額 3091 億元，比年初增加 675 億元，各項貸款 2061億元，比年初增加 417 億元，不良貸款占比僅為 1.58% ，遠遠小于全省平均水平。資本充足率全部達標， 2009 年實現利潤 39 .7 億元，同比增加 6.7 億元，財務狀況良好。 另外，銀監(jiān)會已批準改革發(fā)展較好、內控管理較強的濟南、淄博、萊蕪、威海等城市商業(yè)銀行設立了省內異地分行，實現了城商行在山東省內城市的全覆蓋；并且山東省先后有14 家城商行縣域支行開業(yè)，縣域支行總數已達 36 家，覆蓋面達 48%，對縣域 經濟的支持作用進一步提升。在省外跨區(qū)域發(fā)展方面，齊魯銀行天津分行順利開業(yè)，萊商銀行徐州分行也在以良好勢頭運行，臨商銀行在寧波、齊商銀行在西安也紛紛開設了分行。 在“十二五”期間，我省應促進日照市商業(yè)銀行、萊商銀行、東營市商業(yè)銀行、齊魯銀行等競爭力較強的商業(yè)銀行向省外區(qū)域擴張，不論是到發(fā)達的、競爭激烈的一級城市還是二、三級城市，都應創(chuàng)立各自的發(fā)展模式，以適應新的競爭環(huán)境。城市商業(yè)銀行可以選擇到金融資源豐富的地區(qū)或者有較大發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)開設分行，從而實現優(yōu)勢互補，發(fā)展特色業(yè)務，進行產業(yè)銜接，擴大人脈資源。 （ 二 ）大力發(fā)展農村金融 （ 1）農村信用社改革及服務創(chuàng)新 2009 年，山東省共組建縣級統(tǒng)一法人聯(lián)社 112 家，農村合作銀行 17 家，農村商業(yè)銀行3 家，銀行數量居全國第三位。涉農貸款余額 3261 億元，較年初增加 651 億元，同比多增397 億元；較年初增長 24.9%，高出各項貸款平均增幅 5.9 個百分點。山東省應力爭用 5 年時間，全面建設“信貸支農、資金增值、支付結算、社會信用、信息服務”五大體系，打造金融支農服務優(yōu)質品牌。 要構建新型信貸支農體系，有效緩解農民擔保難、貸款難問題。擴大貸款額度、適當降低貸款利率上浮比例、適當延 長貸款期限、創(chuàng)新支農方式等方面做出探索。并且以網點再造 17 和功能完善為基礎，建設農村資金增值服務體系，使農村網點全面達到規(guī)范化要求，城區(qū)網點向其他銀行看齊，建設“全覆蓋、廣輻射、形象好、功能全”的網點服務體系。 （ 2）建立農村金融發(fā)展基金 除了依照國家出臺的一系列政策之外，山東省銀行業(yè)的金融機構可以共同建立農村金融發(fā)展基金。由于城市地區(qū)金融資源稟賦要優(yōu)于農村地區(qū)，占有較多城市金融資源的銀行要通過繳納農村金融發(fā)展基金的方式補貼在農村提供較多服務的金融機構。每家銀行的繳存比例可以與其縣域業(yè)務在整體銀行業(yè)務的占比成反 比，基金的資金用以補貼所有在貧困的縣域（如國定貧困縣和省定貧困縣）地區(qū)提供金融服務的銀行。 （ 3）政策性農業(yè)保險 加大發(fā)展政策性農業(yè)保險試點的力度 這貫徹了中央一號文件對發(fā)展農業(yè)保險提出具體要求。處于試點期內的山東省農業(yè)保險工作存在有待完善的地方，如整體宣傳力度不夠強、農民參保意識偏弱、個別險種門檻高、缺乏巨災保險保障機制等問題。針對不足方面的工作，我們可以從以下幾個方面改善：一是在山東省農業(yè)保險試點取得良好效果的基礎上，全面推開農業(yè)保險工作，擴大投保范圍，為整個農村經濟的產、供、銷全過程提供全方位、立體 型的保險服務；二是積極探索高風險險種的保險和巨災保險機制 ,建立風險轉移分攤機制；三是加強專業(yè)技能隊伍建設，定期對核保和定損人員進行培訓，抓好農村保險中介和營銷員隊伍建設；四是加大對基層保險公司的支持力度。改變以經營效益為主的考核方式，把農業(yè)保險的業(yè)務流量、服務質量列入考核內容，進一步調動基層保險公司的積極性。 （ 三）積極開展融資性擔保業(yè)務 為深入貫徹落實國務院辦公廳關于進一步明確融資性擔保業(yè)務監(jiān)管職責的通知（國辦發(fā) 20097 號）要求，結合融資性擔保公司管理暫行辦法（銀監(jiān)會等 7 部委令 2010 年第 3 號，以下簡稱暫行辦法）的實施，財政部于近日印發(fā)了關于地方財政部門積極做好融資性擔保業(yè)務相關管理工作的意見（財金 201023 號，以下簡稱意見），指導地方財政部門更好地履行職責，支持和促進融資性擔保業(yè)務規(guī)范發(fā)展。 融資性擔保行業(yè)對提高社會資金融通效率，促進中小企業(yè)和“三農”發(fā)展起到積極作用，取得了良好的經濟社會效益。但與此同時，融資性擔保行業(yè)也存在監(jiān)管制度體系不健全、社會信用體系缺失、行業(yè)市場定位不清、機構和業(yè)務運作規(guī)范性差、風險管理水平有待提高等問題。 作為金融行業(yè)新的支撐點，我省應該加強擔保 行業(yè)的發(fā)展，堅持政府引導與市場化運作相結合，支持發(fā)展與防范風險相結合，依法經營與加強監(jiān)管相結合，開展擔保與提升信用相結合，業(yè)務創(chuàng)新與規(guī)范經營相結合。 （ 1）宏觀經濟管理方面，根據我省現階段擔保業(yè)的發(fā)展情況，制定促進融資性擔保業(yè)務健康發(fā)展的目標和政策制度體系。建立健全以業(yè)務為導向的政策扶持體系，促進融資性擔保行業(yè)“優(yōu)勝劣汰”良性發(fā)展機制的形成。 （ 2）政府監(jiān)管機構要嚴格按照聯(lián)席會議和省級人民政府有關規(guī)章制度的要求，切實加強機構監(jiān)管 和風險防范。要 分清政府和企業(yè)責任，建立風險防火墻制度，嚴防融資擔保風險轉化為財政 風險。 （ 3）嚴密監(jiān)管企業(yè)財務，要建立規(guī)范有效的監(jiān)管體制，注重將政府監(jiān)督同市場監(jiān)督相 18 結合，充分發(fā)揮社會審計和資產評估的積極作用。要及時掌握融資性擔保機構財務運行情況，密切防范財務風險。 （ 4）大力規(guī)范整頓擔保業(yè)，市場準入規(guī)范整頓，包括融資性擔保公司注冊資本金是否達到規(guī)定的要求，是否有虛假注資和抽逃資金行為等；業(yè)務范圍規(guī)范整頓，包括融資性擔保公司是否有偏離主業(yè)現象及從事非法借貸、非法集資等違法行為；經營行為規(guī)范整頓，包括融資性擔保公司是否有不正當競爭和暴力追債等行為；高管和從業(yè)人員隊伍規(guī)范整頓，董事、監(jiān)事和高 級管理人員是否有嚴重違法違規(guī)行為等。 （四）金融生態(tài)環(huán)境建設 生態(tài)是一個系統(tǒng)的概念，因此改善金融生態(tài)也需要社會各方面的共同努力。 （ 1）要建立良好的法律和執(zhí)法體系，完善現有的法律法規(guī)，盡快補充現有不足； （ 2）要建立和完善政府、企業(yè)和社會公眾信用體系，加快信用數據的積累； （ 3）要加強金融生態(tài)環(huán)境方面的宣傳，培養(yǎng)公眾的法律、信用等方面的意識； （ 4）要提高會計、審計和信息披露等標準，提升中介機構的專業(yè)化服務水平，進行定期的審核，防范企業(yè)的違法風險行為； （ 5）要建立政銀企合作的領導機制，協(xié)調資金融通、金融服 務、債權維護等方面工作； （ 6）選擇一批科技含量高、市場容量大、成長性好、信譽良好的企業(yè)，建立動態(tài)的信息渠道，發(fā)揮示范效應。 （ 五） 區(qū)域協(xié)調發(fā)展 相對于珠江三角洲的歷史、長江三角洲的繁榮、濱海新區(qū)的活力，我省在區(qū)域發(fā)展方面還存在有較大差距。新的發(fā)展階段，在國家政策的支持下，我省應該以藍色經濟區(qū)、黃河三角洲、沿萊州灣經濟區(qū)、魯中南山地生態(tài)經濟區(qū)等為重點，抓住機遇，大力發(fā)展區(qū)域金融。 （ 1）以區(qū)域性中心城市濟南、青島為中心，協(xié)調各地市發(fā)展，協(xié)調城鄉(xiāng)發(fā)展。改變依靠占用土地、大量消耗資源的增長方式，引進國際投資者參 與金融發(fā)展，著力發(fā)展重點項目及龍頭企業(yè)，如金融開發(fā)區(qū)、金融街、典型金融機構 /公司等，以龍頭提升自身發(fā)展，帶動全省發(fā)展。 （ 2）重點開發(fā)半島沿海區(qū)，如威海、煙臺、日照等，發(fā)揮沿海地域優(yōu)勢，完善基礎設施，改善金融投資環(huán)境，逐步建設成為支撐金融發(fā)展的載體。 （ 3）在發(fā)揮本區(qū)域優(yōu)勢的同時，注重與其它經濟體的合作，主要是臨近的濱海新區(qū)，發(fā)揮環(huán)渤海的聚集優(yōu)勢，互補互進。 （六）金融創(chuàng)新 （ 1）加強中間業(yè)務創(chuàng)新，全面提升金融服務層次； （ 2）加強金融同業(yè)合作，增強綜合金融服務功能； 19 （ 3）穩(wěn)妥發(fā)展金融衍生產品，滿足市場避 險保值需求； （ 4）加快保險產品創(chuàng)新，充分發(fā)揮保險的經濟補償； （ 5）完善金融電子化建設，提高現代金融服務水平； （ 6）創(chuàng)新融資方式，拓寬企業(yè)融資渠道。 允許商業(yè)銀行對境內外企業(yè)發(fā)放并購貸款；加強對社會資金的鼓勵和引導。拓寬民間投資領域，吸引更多社會資金參與政府鼓勵項目，特別是災后基礎設施重建項目。 （ 7） 創(chuàng)新信用風險管理工具。 允許在銀行間債券市場試點發(fā)展以中小企業(yè)貸款、涉農貸款、國家重點建設項目貸款等為標的資產的信用風險管理工具，適度分散信貸風險。 （ 七）中小企業(yè)小額信貸 （ 1）政策上支持中小企業(yè)發(fā)展。落 實對中小企業(yè)融資擔保、貼息等扶持政策，落實好對符合條件的中小企業(yè)信用擔保機構免征營業(yè)稅、準備金提取和代償損失在稅前扣除的政策 （ 2）擴大小額貸款公司試點，規(guī)范發(fā)展民間融資，大力發(fā)展小額貸款公司和村鎮(zhèn)銀行，適當發(fā)展民營中小銀行，建立多層次信貸供給市場。 （ 3）構建中小企業(yè)信貸新機制，拓寬中小企業(yè)融資渠道，發(fā)展多層次中小企業(yè)信用擔保體系，切實解決中小企業(yè)特別是小企業(yè)融資難問題。中小企業(yè)一般缺乏可供抵押的資產，銀行也缺乏獲得中小企業(yè)真實信息的有效途徑，資金的供給和需求方沒有能夠得到有效配置?？赏ㄟ^資本注入、風險補 償等多種方式增加對信用擔保公司的支持。 （ 4）完善小企業(yè)信貸考核體系。鼓勵建立小企業(yè)貸款風險補償基金。中小企業(yè)貸款稅前全額撥備損失準備金。 （八）低碳金融 在國家大力提倡發(fā)展低碳經濟的背景下，金融業(yè)應該首先樹立低碳經濟理念，對相關企業(yè)進行扶持，使更多的資金能夠流入到與低碳經濟相關的各個行業(yè)中去。 （ 1）通過積極開發(fā)低碳信貸、低碳保險、低碳證券等低碳金融產品及服務，支持循環(huán)經濟技術研發(fā)、示范推廣和能力建設。 （ 2）努力開展低碳衍生金融服務。銀行業(yè)承擔信貸資金配置的碳約束責任，保險業(yè)承擔規(guī)避和轉移風險的責任，信 托投資者承擔環(huán)境治理的信托責任，基金公司承擔碳市場交易主體的責任。 （ 3）借鑒國際經驗，著手設立中國 CDM 基金，著力加強 CDM 市場的培育和發(fā)展，加快開發(fā)各類支持低碳經濟發(fā)展的碳金融衍生工具，助力低碳經濟迅速成長。 （ 4）積極參與碳排放權市場交易相關金融服務。建立完善的碳排放權現貨交易和未來碳排放權期貨交易，這樣可以提高我國碳資源定價影響力，建立符合國內需求、對接國際規(guī)則的碳市場交易體系。商業(yè)銀行等主流金融機構在進入該市場的同時，可以提供與碳排放權交易相關的諸如碳信用的登記、托管、結算和清算工作等服務。 20 （九 ）加強對外開放程度 與國內其它發(fā)展迅速、金融發(fā)達的省市相比，我省對于投資機構以及海歸等高級知識分子的吸引力明顯不足。 一要著力發(fā)展本省金融機構，推動具有自主創(chuàng)新能力、成長性較高的本地金融機構、金融企業(yè)到創(chuàng)業(yè)板上市，使得金融實力逐步增加，金融環(huán)境逐步完善，在爭取人才的時候有可以與其它省市抗衡的基礎；二要制定十分優(yōu)厚的機構 /人才落地政策，在總體金融實力稍弱的情況下，以政策取勝。 八、 山東省十二五期間金融業(yè)發(fā)展具體措施 （一）繼續(xù)保持信貸投入適度增長，優(yōu)化金融資源配置結構 在“十二五”期間，金融支撐經濟發(fā)展的主要方式 將依然是信貸投放，繼續(xù)保持金融業(yè)務良好的增長態(tài)勢，實現存貸款的年均增幅、增量持續(xù)平穩(wěn)增長，保證“十二五”期間經濟社會發(fā)展對信貸的合理需求，發(fā)揮金融支持經濟的核心作用。 在完善信貸資金供給方面，山東省內金融機構一方面應爭取總部機構的資金傾斜，另外一方面，要在省外發(fā)展分支機構，積極吸收存款，擴大信貸資金來源，保證信貸投入適度增長，全力保障重點項目建設進度和企業(yè)資金需求。 金融危機后，中國增長模式轉變與經濟結構調整轉型壓力明顯加大，在“十二五”期間，金融業(yè)應服務轉方式、調結構，按照中央宏觀調控政策的要求，引導各金 融機構積極調整信貸投向，優(yōu)化信貸結構，加大對重點領域和薄弱環(huán)節(jié)的信貸支持力度，重點加強對自主創(chuàng)新、戰(zhàn)略性新興產業(yè)、現代服務業(yè)、節(jié)能環(huán)保、社會民生、個人消費等方面的信貸支持，進一步改善對“三農”和中小企業(yè)的信貸服務，保證重點建設項目貸款需要，嚴格控制對高耗能、高排放行業(yè)和產能過剩行業(yè)的貸款，不斷提高信貸資產質量和效益。推進銀行機構創(chuàng)新金融服務，改善服務手段，完善政策措施，加大對黃河三角洲高效生態(tài)經濟區(qū)、山東半島藍色經濟區(qū)、膠東半島高端產業(yè)聚集區(qū)、以日照精品鋼基地為龍頭的魯南臨港產業(yè)區(qū)、省會濟南等重點區(qū)域的信貸 支持力度。優(yōu)化信貸審批制度，加大產能過剩產業(yè)的信貸退出力度。調整信貸投入的區(qū)域結構，確定對各地區(qū)信貸支持的重點產業(yè)，實施差別化信貸管理，支持欠發(fā)達地區(qū)的信貸投入 。 （二） 增強企業(yè)直接融資能力 直接融資在今后短期時間內將主要是以發(fā)行股票、企業(yè)上市為主，中長期內將著力發(fā)展公司債券、私募債券和場外市場，主要是各地產權交易所，我們山東應把握這個趨勢走在前面。 （ 1）大力推動符合條件的優(yōu)質企業(yè)上市融資。抓住國家大力發(fā)展資本市場的良機，各級政府要積極提高企業(yè)素質，推進企業(yè)上市，帶動區(qū)域經濟發(fā)展，與此同時并積極培育上市后備資源；考慮到我省經濟結構調整和產業(yè)升級，應該優(yōu)先推動高新技術產業(yè)、裝備制造業(yè)、金融等現代服務業(yè)以及海洋經濟領域的企業(yè)上市融資；我省國有企業(yè)占較大比重，鼓勵省屬國有企業(yè)上市融資。借鑒省內外已有成功經驗，充分利用上市公司資本運作平臺作用，推動 21 經濟發(fā)展。 （ 2）積極推進產業(yè)投資基金，股權投資基金和創(chuàng)業(yè)投資基金，直接為企業(yè)發(fā)展注資。這種類型的基金在企業(yè)創(chuàng)業(yè)以及轉型等關鍵時期可以給予直接資金支持。應該積極借鑒天津市在產業(yè)投資基金和股權投資以及創(chuàng)業(yè)投資基金試點上取得的經驗，探索適合我省情況的具體發(fā)展形式，建立發(fā)展更 多的此類基金，促進我省經濟的發(fā)展；吸引國內外知名基金類、投資類公司落戶我?。还膭蠲駹I資本參與投資基金、成長型企業(yè)股權投資基金的發(fā)展。 （ 3）鼓勵符合條件的企業(yè)進行債券融資。爭取政策支持，努力擴大我省企業(yè)債發(fā)行規(guī)模。從發(fā)達市場來看，債券融資比股權融資占有更大比例。推動重點基礎設施、重點產業(yè)、重點項目等發(fā)行企業(yè)債；鼓勵上市公司發(fā)行公司債；積極探索中小企業(yè)集合發(fā)行債券；鼓勵符合條件的企業(yè)發(fā)行短期融資債券。 （ 4）大力發(fā)展產權交易市場。產權交易市場能促進產業(yè)資本有序流動、多渠道吸引民間資本、有效配置社會資源，積極改 進完善各地市產權交易所，并通過聯(lián)合、合作等方式整合全省各地產權交易機構資源，逐步形成以省產權交易所為中心，各地交易所聯(lián)動的全省產權交易統(tǒng)一市場；條件允許的話，可以積極開展與先進省市產權交易所的合作。 （三） 支持金融業(yè)深化改革，擴大金融業(yè)對外開放 發(fā)展壯大各類金融機構，以改革促發(fā)展，通過改革、發(fā)展來解決經濟金融領域存在的矛盾和問題。深化商業(yè)銀行改革，推進政策性銀行改革，支持股份制銀行改革，提高資產質量和經營效益，建立符合國際慣例的商業(yè)銀行運作架構，逐步提升競爭力，改革管理體制、完善治理結構、轉換經營機制、促 進績效進步。推進非銀行金融企業(yè)改革，穩(wěn)步發(fā)展多種形式的中小金融企業(yè)，推動證券期貨經營機構規(guī)范和創(chuàng)新發(fā)展，建立現代保險企業(yè)制度。 加快地方金融機構改革重組步伐，支持恒豐銀行拓展經營規(guī)模和業(yè)務創(chuàng)新，在省內中心城市和經濟發(fā)達縣市設立分支機構，爭取在外省市開設分行，逐步培育成為有影響力的全國股份制銀行。 鼓勵城市商業(yè)銀行引入民間資本和境外戰(zhàn)略投資者，進一步提高資本充足率，加快完善法人治理結構和內控體系，繼續(xù)服務地方經濟、中小企業(yè)和社區(qū)居民，引進戰(zhàn)略投資，實現跨區(qū)域經營，加快在縣域和異地設立分支機構。 加快深化農村信 用社改革，完成組建省農村合作銀行，使其成為專職服務于農村經濟發(fā)展的金融機構，創(chuàng)新金融產品，加大對農村的信貸支持。 對于加大新型農村金融機構培育力度，持續(xù)提高農村地區(qū)銀行業(yè)金融機構的覆蓋率，加快完善農村金融組織體系和服務體系，鼓勵國家扶貧開發(fā)工作重點縣和中西部地區(qū)發(fā)起設立新型農村金融機構，提供政策優(yōu)惠。通過設立村鎮(zhèn)銀行、農村小額貸款公司和農村資金互助合作社等方式，盤活農村資金，加強對農戶和中小企業(yè)的信貸支持。 金融控股集團代表了當代金融組織制度的主要發(fā)展趨勢，也是我國金融組織制度未來的發(fā)展方向。加強和改進地方 金融企業(yè)國有資產管理，探索建立地方金融控股公司。成立像重慶渝富資產經營有限公司、上海國際集團和天津泰達控股這樣具有政府背景的大型金融控股公司，加快國有金融資本的整合，培育行業(yè)骨干和龍頭金融企業(yè)，從而承擔起整合區(qū)域金融機構，發(fā)揮金融推動區(qū)域經濟增長的作用。 擴大金融開放，通過加強與國際的交流合作，進一步完善金融體系。鼓勵引進境外金融 22 機構通過獨資、參股、技術和管理合作的方式，壯大金融機構資本實力，學習國外金融的先進技術和管理經驗，完善公司治理結構。重點積極引進有助于為中小企業(yè)、“三農”提供特色服務的外資金融企業(yè) 。拓寬境外金融機構在境內的人民幣融資渠道，發(fā)揮境內外合格機構投資者的作用，支持有條件的中資金融機構“走出去”開展國際競爭。 （四） 建設良好的金融生態(tài)環(huán)境，為金融發(fā)展提供良好的外部環(huán)境。 響應政府提出的“平安山東”的口號，建立和諧的金融生態(tài)環(huán)境是完善社會主義市場經濟體制的重要要求。金融生態(tài)環(huán)境的建設，應按照“政府主導、央行參謀、部門聯(lián)動、社會參與”的原則推進和建設的。 （ 1）各地區(qū)加快政府職能轉變，改善投融資環(huán)境。地方政府應該重視金融生態(tài)環(huán)境的改善，并成為營造區(qū)域內良好金融生態(tài)環(huán)境的積極倡導者，在社會上起 到良好的示范效應。應尊重金融機構的自主經營權，加強公共金融教育，把為支持金融改革和發(fā)展創(chuàng)造良好的生態(tài)環(huán)境作為重點。要摒棄地方保護主義，積極維護銀行的合法權益，支持其依法維護債權，旗幟鮮明地打擊逃廢債等違法行為。地方政府應加強組織領導，制定地區(qū)的金融生態(tài)建設的規(guī)劃、目標、任務、程序，做好當地金融生態(tài)環(huán)境建設的統(tǒng)籌規(guī)劃，建立改善金融生態(tài)的長效機制。政府應在符合市場經濟規(guī)律的基礎上對金融機構發(fā)展進行合理引導，減少不合理行政干預，增強企業(yè)和銀行經營的獨立自主性；改革行政審批制度，提高服務效率；優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境納入政 府目標責任制考核，作為干部實施獎懲的重要依據。 （ 2）建立區(qū)域金融穩(wěn)定的長效機制。在已成立社會信用體系建設聯(lián)席會議的基礎上，進一步完善維護金融穩(wěn)定工作框架，加強人民銀行、各監(jiān)管部門以及政府部門間的溝通協(xié)調，強化金融機構的風險識別和監(jiān)測評估體系建設，有效防范信用風險、市場風險和操作風險。 （ 3）推進司法環(huán)境建設。金融法制條件作為金融生態(tài)的內容之一 , 直接影響著金融生態(tài)的有序性、穩(wěn)定性和平衡性 , 決定著金融生態(tài)的發(fā)展空間 , 是經濟可持續(xù)發(fā)展的法律基石。完善的法律可以有效保護債權人、投資人的合法權益 , 打擊金融違 法行為 , 樹立誠信意識和道德規(guī)范。在立法方面，進一步制定完善信用體系相關的法律法規(guī)，依法維護銀企信用關系，注重嚴厲打擊逃廢債、銀行卡犯罪、非法集資、洗錢等活動。逐漸放開對涉及證券民事賠償案件的受理限制，強化對金融企業(yè)客戶利益的司法救助；加強金融機構信息披露的深度、廣度和規(guī)范；避免過多地采用行政手段介入金融機構的重組、接管和破產，強調以法律手段來處理金融機構的破產、接管問題；完善金融機構的公司治理結構，依法穩(wěn)妥地推進國有獨資商業(yè)銀行的股份制改造及上市工作。 （ 4）實行有效監(jiān)管。有效監(jiān)管是推進金融生態(tài)環(huán)境建設的 重要手段。各監(jiān)管部門應分工明確，及時溝通，加強合作，發(fā)揮地方政府、司法機關、金融行業(yè)自律組織以及社會監(jiān)督的作用，實現多方監(jiān)管力量聯(lián)動，形成監(jiān)管合力。 （ 5）科學推進金融生態(tài)環(huán)境建設，要努力完善社會信用體系。（ 1）建立良好的社會信用環(huán)境，加強社會信用教育，普及相關社會信用法律知識；（ 2）建立完善的信用信息服務體系。重點建設征信機構體系和評級機構體系：在征信體系建設方面，加快建立和完善企業(yè)、個人征信系統(tǒng)，擴大企業(yè)和個人信用信息入庫面，逐步完善企業(yè)和個人信用評價制度，成立對外開放的征信服務網絡中心和信息數據庫。在 評級機構體系建設方面，建立統(tǒng)一的資信評級體系，培養(yǎng)培育有影響力的權威性評級機構，更好地發(fā)揮資信評估機構在提高融資效率、輔助金融監(jiān)管、防范金融風險、完善信用體系等方面的功能與作用。（ 3）充分發(fā)揮金融同業(yè)協(xié)會的作用。進一步加強全省銀行、證券、保險同業(yè)協(xié)會的建設，引導金融機構加強行業(yè)自 23 律，規(guī)范業(yè)務經營，形成公平、公正和有序的競爭秩序。（ 4）山東應加強與環(huán)渤海地區(qū)的合作，建立跨區(qū)域的企業(yè)和個人信用查詢機制，實現全省企業(yè)和個人信用信息資源在環(huán)渤海地區(qū)的共享：探索建立跨區(qū)域的企業(yè)資信統(tǒng)一評級標準， 以及跨地區(qū)的相互信用 擔保認定體系，提高金融資本流動效率和安全性：建立跨區(qū)域失信懲戒機制，在打擊逃廢金融債務行為方面形成地區(qū)合作。 （ 6）加強金融信息化建設，營造金融發(fā)展的技術環(huán)境。 （ 7）進一步優(yōu)化金融中介服務環(huán)境。加大政府扶持力度，吸引國內外優(yōu)秀會計、律師、評估、評級等與金融核心業(yè)務密切相關的各類中介服務機構來魯發(fā)展。 （五） 加強區(qū)域金融輻射合作，建設區(qū)域金融中心 根據我省“一體兩翼”經濟發(fā)展格局，以及區(qū)域發(fā)展不平衡，核心城市輻射帶動能力不強的現實情況，構建以區(qū)域金融中心為主體的區(qū)域金融體系，加快境內外銀行、保險、證券等金 融機構向我省中心城市集聚。 （ 1）構建濟南金融中心，發(fā)揮濟南省會城市資源聚集地優(yōu)勢，確立濟南為全省金融產業(yè)布局的中心，發(fā)揮樞紐作用，有效銜接東部優(yōu)勢經濟資源，充分發(fā)揮對中西部城市的輻射作用，支撐中西部城市金融發(fā)展。 （ 2）構建青島金融中心。青島應立足于膠東半島制造業(yè)基地和城市群，依托青島獨特的區(qū)位優(yōu)勢和強大的經濟實力構建國際化程度較高的區(qū)域性金融中心，面向日韓，注重金融對外開放，大力引進外資金融機構入駐，成為為山東省金融接軌國際的門戶。 （ 3）培育濟南、青島的金融商業(yè)街。按照國際慣例 ,要成為金融中心 ,必須先 培植起具有強大聚集力的“金融街”，濟南的市中區(qū)經七路與青島市南區(qū)的香港路已經聚集了大批金融機構，可以在此基礎上，將其打造為兩市的金融街，加強規(guī)劃和建設，建設金融企業(yè)商務運營中心，吸引國內外各類金融機構落戶，更好地發(fā)揮中心城市的集聚效應，加快形成以濟南和青島為龍頭的區(qū)域金融中心城市。 （ 4）構建黃河三角州高效生態(tài)經濟區(qū)金融中心，借鑒天津濱海新區(qū)構建金融中心的經驗，建立專職服務于生態(tài)經濟區(qū)的相關金融機構，建立股權投資基金，加快金融創(chuàng)新，形成對黃河三角洲高效生態(tài)經濟區(qū)的強力支撐。 （ 5）培育層次分明的區(qū)域金融體系 ，在濟南和青島周邊等經濟實力較強的城市建立金融聚集區(qū)，承接兩大金融中心城市的金融輻射；在中西部欠發(fā)達城市，結合我省農業(yè)大省的現實，且農村金融機構覆蓋率較全國平均水平偏低，因此應大力發(fā)展地方金融機構和農村金融機構，形成金融擴散區(qū)。 總之，應建設中心明確，層次分明的區(qū)域金融體系，實現功能互補，相互拉動，協(xié)調推動全省金融快速發(fā)展。 （六） 加強農村金融工作，推動社會主義新農村建設 （ 1） 充分發(fā)揮農村信用社支農主力軍作用。繼續(xù)推進農村信用社改革與發(fā)展，加強經營管理，鞏固改革成果，壯大支農實力，提升支農水平。加強和 改進農戶和小企業(yè)小額信用貸款業(yè)務，擴大貸款覆蓋面。在國家政策法規(guī)允許的范圍內，積極發(fā)揮省農信聯(lián)社的資金調 24 劑功能，以市場化方式促進系統(tǒng)內資金從富余地區(qū)流向緊缺地區(qū)。充分利用點多面廣的優(yōu)勢，積極與銀行、保險公司開展業(yè)務合作，建立廣泛的委托代理關系，暢通支農資金通道。 （ 2） 引導金融機構加大對社會主義新農村建設的支持力度。按照經濟結構調整、產業(yè)轉移以及農村產業(yè)發(fā)展政策的要求，金融監(jiān)管部門和市區(qū)兩級政府部門要繼續(xù)引導金融機構，對郊區(qū)和農村重點發(fā)展產業(yè)、行業(yè)和項目給予積極的信貸支持。引導政策性銀行采取銀政、銀企、銀 農合作形式，重點支持郊區(qū)基礎設施建設、農村小城鎮(zhèn)建設和農業(yè)產業(yè)化建設。進一步發(fā)揮基層政府組織的力量，引導和推動金融機構貼近農村經濟發(fā)展實際，開發(fā)設計新型金融產品，改進信貸方法，簡化貸款手續(xù)，完善支農信貸體制，加大對農業(yè)產業(yè)化經營、郊區(qū)二、三產業(yè)的信貸支持力度。建立農村貸款保證制度和農戶信用評級機制，適度提高農戶信用貸款額度，繼續(xù)完善農戶小額信用貸款“公司 +協(xié)會 +農戶”操作模式，擴大農戶貸款覆蓋面。積極推動農村消費貸款發(fā)展。 （ 3） 積極培育和發(fā)展農村保險市場。引導保險公司業(yè)務鏈條向農村延伸，根據“三農”特點 開發(fā)適合的保險新產品，提高農村地區(qū)的保險密度和保險深度。在兼顧農民支付能力、商業(yè)保險公司盈利可能以及政府財政承受能力的基礎上，探索適合山東省特點的農業(yè)保險發(fā)展道路，建立政策性保險和商業(yè)性保險相結合的農業(yè)保險制度。 （ 4） 推進農村金融組織創(chuàng)新。建立健全合作性金融、政策性金融、商業(yè)性金融多層次、多形式、廣覆蓋的支農組織體系。貫徹國家適度調整和放寬農村地區(qū)金融機構準入政策，創(chuàng)新農村金融組織，爭取開辦多種所有制的農村金融機構，開展多種形式的小額信貸組織試點；引導農戶發(fā)展資金互助組織，規(guī)范民間融資，促進更多民間資金 為“三農”發(fā)展服務。通過多方面努力，形成眾多的金融組織共同服務“三農”和縣域經濟的良好局面。 （七） 積極推進金融創(chuàng)新 金融創(chuàng)新應緊密圍繞經濟發(fā)展的需求，當前情況下金融創(chuàng)新應該著重于拉動消費；促進三農；創(chuàng)新融資方式促進中小企業(yè)融資，如促進中小貸款公司的發(fā)展、擔保公司以及創(chuàng)新?lián)Ｐ问?；?chuàng)新金融產品和服務促進高新技術產業(yè)發(fā)展，支持產業(yè)升級改造，調整經濟結構；籌建新型經濟金融組織，如私募基金、消費金融公司、產業(yè)轉型基金等，滿足我省經濟社會需求。金融創(chuàng)新應緊密聯(lián)系經濟發(fā)展的實際情況。 （ 1）創(chuàng)新融資方式，強化對中小 企業(yè)的金融支持。積極籌建專門為中小企業(yè)服務的中小企業(yè)投資公司，并鼓勵中小企業(yè)間建立互助金融組織，專門從事對中小企業(yè)的融資活動；積極組建更多的小額貸款公司；加大對擔保機構的支持力度，并創(chuàng)新?lián)Ｐ问?，積極建立中小企業(yè)信用擔保基金；積極發(fā)展典當行業(yè)，發(fā)揮其在中小企業(yè)融資中的作用。 （ 2）加大支持力度，推進高新技術產業(yè)發(fā)展以及重點產業(yè)改造，促進我省產業(yè)結構調整。加強金融對科技研發(fā)的支持作用，重點解決科技企業(yè)的融資難題；積極開拓融資租賃、產業(yè)投資資金等融資方式，鼓勵民間資本參與投資高新技術產業(yè)以及重點產業(yè)發(fā)展；鼓勵保險公司開發(fā)新型險種，分散企業(yè)在產品研發(fā)到市場營銷各階段的風險；積極吸引境內外有實力的機構出資籌建與高新技術產業(yè)、先進制造業(yè)和現代服務業(yè)相應的產業(yè)投資基金。 （ 3）爭取政策支持，籌建新型經濟金融組織。積極爭取國家政策支持，成為金融改革和金融創(chuàng)新的試點，我省是經濟大省，又處在經濟社會轉型期，存在多種融資需求，要積極引進或籌建住房儲蓄銀行、村鎮(zhèn)銀行、私募基金、貸款公司、消費金融公司、汽車金融公司、證券融資公司、融資租賃公司、中小企業(yè)發(fā)展信托基金和住房信托基金等；根據國家政策和 25 我省 產業(yè)發(fā)展重點，研究設立產業(yè)轉型基金等新型金融組織，推進山東省經濟社會轉型；針對我省具體情況，研討農村金融機構發(fā)展形式，探討開展村鎮(zhèn)銀行試點可能性，依靠我省地方金融機構為農村金融提供多樣化服務，為三農發(fā)展提供金融支持。 （八） 大力發(fā)展地方金融機構 地方金融機構在推動地方經濟社會發(fā)展中有相當大的作用，在市級、縣級區(qū)域經濟中，中小企業(yè)和三農的主體絕大多數是民營企業(yè)，而地方金融要想有長足的發(fā)展，就必須將客戶定位于信譽好、效益高、生命旺盛的民營企業(yè)，地方金融機構的發(fā)展在初期還應緊密依靠地方經濟，以服務地方經濟為主， 要積極推動地方金融與地方經濟的相互融合和共同發(fā)展。 （ 1）地方政府繼續(xù)優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境，為地方金融機構發(fā)展做好服務。地方政府應推動企業(yè)和銀行以及各相關部門密切合作，建立新型銀政企合作關系；地方政府可以為地方金融機構的發(fā)展提供一定優(yōu)惠政策，如提供優(yōu)質的信貸項目，并積極幫助清理逾期貸款，化解金融風險；建立健全社會信用體系，逐步建立企業(yè)信用記錄、信息征集、信用評價、信用信息咨詢服務等社會化網絡體系，綜合運用各種手段，遏制失信行為泛濫。 （ 2）做優(yōu)做強地方法人商業(yè)銀行。引導和督促地方法人商業(yè)銀行完善公司治理，提高內 控與風險管理能力，并幫助其借助資本市場，壯大資本實力，轉變發(fā)展模式，提高核心競爭力；條件允許的，引進戰(zhàn)略投資，優(yōu)化股權結構或者聯(lián)合重組、整合資源，實現規(guī)模發(fā)展；支持有條件的銀行做大做強，首先實現省內跨區(qū)域或向縣域延伸發(fā)展，提高本省的金融服務覆蓋面，條件成熟爭取跨省發(fā)展，提高我省金融輻射能力；支持做專做精，立足服務本地經濟、服務中小企業(yè)、服務“三農”。 （ 3）繼續(xù)深化農村合作金融機構改革發(fā)展。堅持服務“三農”方向，加快我省農信改革，促進山東農信發(fā)展成為現代化商業(yè)銀行。在省政府統(tǒng)一領導的前提下，努力提高管理經營 能力，加強在產權制度、管理體制等方面的改革，積極推進農村商業(yè)銀行試點；合理處理其歷史遺留的資產問題和不良貸款問題，增強資產完整性，優(yōu)化股權結構，完善公司治理，爭取公開發(fā)行上市。 （ 4）加強金融行業(yè)間合作，推動區(qū)域金融資源整合。整合地方金融資源，做大地方金融品牌，鼓勵金融機構間相互參股，在條件成熟時，研究成立金融控股公司，擴大客戶對象，提高經濟效益，降低經營風險；鼓勵銀行、證券、保險等行業(yè)開展多方面合作，發(fā)展交叉型金融業(yè)務和產品創(chuàng)新，充分發(fā)揮地方金融業(yè)在促進山東經濟發(fā)展中的作用。 （九） 防范金融風險 金融危 機后，金融風險防范顯得尤為重要。風險的防范不僅需要執(zhí)法部門的有效監(jiān)督，也需要金融機構和公會組織的自律。 （ 1）發(fā)揮地方政府和 一行三局 金融穩(wěn)定協(xié)調機制的作用，加強對全省金融工作的指導、協(xié)調和服務。建立健全金融信息共享機制與金融監(jiān)管協(xié)調機制，完善金融監(jiān)管部門與其他經濟主管部門的經濟管理協(xié)調機制。政府還要積極做好地方不良金融資產的處置工作 ,依法清收盤活不良資產 ,幫助金融機構除去包袱。 （ 2）相關部門應加強對金融風險監(jiān)管的支持作用。有關部門要加強金融信息化建設，加快社會信用信息系統(tǒng)的建立與完善，可以有效監(jiān)測金融 系統(tǒng)的風險；不斷優(yōu)化社會信用環(huán) 26 境，完善社會信用信息系統(tǒng)，加大對失信行為的懲罰力度；金融部門與新聞單位加強交流和溝通，為金融業(yè)發(fā)展營造良好的輿論環(huán)境。 （ 3）發(fā)揮金融同業(yè)公會、協(xié)會的規(guī)范自律作用。大力支持銀行、證券、保險等金融同業(yè)公會、協(xié)會的建設，充分發(fā)揮其在自我約束、信息溝通交流、協(xié)助監(jiān)管等方面的作用；加強對中介機構的監(jiān)管，建立健全金融中介機構市場準入和退出機制，增強行業(yè)自律、規(guī)范執(zhí)業(yè)行為等各種制度建設，規(guī)范金融行業(yè)公會和中介機構的建設和管理。 （十） 實施金融人才戰(zhàn)略，形成金融人才匯集環(huán)境 （ 1）繼續(xù)大 力支持省內高校金融教育，培養(yǎng)復合型、創(chuàng)新型、國際型、實戰(zhàn)型等高級金融人才，引導、資助山東高校與金融機構合作建立金融人才培養(yǎng)基地，培養(yǎng)理論與實踐并重的現代金融人才。 （ 2）加大金融人才資源開發(fā)，鼓勵員工接受在職教育，鼓勵從業(yè)人員參加金融分析師等各種認證考試。 （ 3）深化金融人事制度改革，完善高管人員激勵約束機制和企業(yè)法人治理機制。對來魯發(fā)展的金融機構高級管理人員給予適當優(yōu)惠和便利支持，切實解決金融高管人員的后顧之憂。山東省可以借鑒紐約、東京等世界著名金融中心的人才培養(yǎng)經驗，與世界著名金融中心建立金融業(yè)高級人才 聯(lián)合培養(yǎng)計劃，把具備潛力的中高級金融人才送到世界著名金融中心實際鍛煉、聯(lián)合培養(yǎng)。 附件： 山東省銀行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 銀行業(yè)是金融業(yè)的主體?！笆濉币詠恚沂≌J真貫徹深入落實科學發(fā)展觀，堅決執(zhí)行中央關于金融工作的方針政策，積極推進銀行改革 ,大力改善銀行業(yè)服務水平，全省銀行業(yè)保持持續(xù)健康發(fā)展的良好勢頭，為促進經濟平穩(wěn)較快發(fā)展發(fā)揮了重要支撐和保障作用。本規(guī)劃研究了山東省“十一五”期間銀行業(yè)的發(fā)展現狀與存在的問題，并在此基礎上提出了“十二五”期間山東銀行業(yè)發(fā)展的目標與相關措施。 一、山東省銀行業(yè)的發(fā)展現 狀 “十一五”期間，山東省銀行業(yè)保持著健康的發(fā)展勢頭，取得了以下成果： （一）組織體系逐步完善，市場結構進一步優(yōu)化 27 目前，我省堅持以完善銀行組織體系為重點，通過發(fā)展壯大一批現有銀行業(yè)機構、引進一批外來銀行業(yè)機構、組建一批銀行業(yè)機構，初步建立了由人民銀行宏觀調控，以國有獨資商業(yè)銀行為主體，政策性銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行 (城市信用社 )、農村信用社(農村合作銀行 )、外資銀行機構、小額貸款公司等為補充的銀行組織體系，并在此基礎上進一步完善了這一市場體系，擴充了外資銀行、農村信用社（農 村合作銀行）等銀行的數目，加強了我省銀行業(yè)的整體實力。截至 2009 年末，全省銀行業(yè)機構達 278 家，其中政策性銀行 3 家，國有商業(yè)銀行 5 家，股份制商業(yè)銀行 11 家，城市商業(yè)銀行 15 家（省內城市商業(yè)銀行 14 家），農村中小金融機構 141 家（農村合作金融機構 136 家，新型農村金融機構 5 家），郵政儲蓄銀行 1 家，外資銀行 9 家，資產管理公司 4 家，財務公司 5 家，信托公司 3 家，小額貸款公司 81 家。 另外，隨著市場化進程的加快，在資產和存貸款方面，我省股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行的占比不斷提升，與國有商業(yè)銀行競爭激烈，市場 份額和集中度等正逐步優(yōu)化。隨著銀行業(yè)改革的不斷深入，股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行在我省的市場份額及規(guī)模不斷增大，雖然仍未打破國有商業(yè)銀行的壟斷地位，但已使得市場競爭越來越激烈，市場結構逐步優(yōu)化。（二）業(yè)務規(guī)模不斷增長，實力持續(xù)壯大 山東省的銀行業(yè)務規(guī)模與增速在全國名列前茅，僅僅落后于個別發(fā)達省份。存貸款業(yè)務是商業(yè)銀行的基本業(yè)務。就存款類金融機構的存貸款而言，山東省在規(guī)模上落后于蘇浙粵三省。就銀行業(yè)而言，山東省存貸款規(guī)模不斷增大，增長不斷加快。截至 2010 年 6 月底，全省本外幣各項貸款余額 30205 億元，是 2005 年底貸款余額 13874 億的 2.18 倍；全省本外幣各項存款余額 39453 億元，是 2005 年末 17478 億元 2.26 倍。 目前，我省致力于推動各銀行業(yè)機構認真貫徹落實中央貨幣政策，努力爭取增加信貸規(guī)模，擴大信 貸投放，全力保障重點項目建設進度和企業(yè)資金需求；引導各金融機構積極調整信貸投向，優(yōu)化信貸結構，加大對重點領域和薄弱環(huán)節(jié)的信貸支持力度，重點支持“三農”、中小企業(yè)、基礎設施、節(jié)能環(huán)保、自主創(chuàng)新等符合國家產業(yè)政策的項目，促進了全省經濟結構的調整和發(fā)展方式的轉變。 2010 年 6 月底，我省小額貸款公司累計發(fā)放貸款 71.4 億元，貸款余額 44 億元。這便是信貸結構優(yōu)化的初步成果。 （三）創(chuàng)新力度不斷加大，經營活力和服務功能持續(xù)增強 我省銀行業(yè)不斷增強服務意識，積極創(chuàng)新服務領域和服務品種。銀行業(yè)務不斷擴展，已從 傳統(tǒng)的存、貸、匯發(fā)展到票據承兌及貼現、回購、大額可轉讓存單、國債交易以及資產托管等領域。 銀行運營體系網絡化、信息化建設取得了較大進展，服務便捷性顯著增強。 另外，我省銀行業(yè)還進行了各種各樣的機構創(chuàng)新、產品創(chuàng)新和技術創(chuàng)新。例如大力發(fā)展農村信用社以及村鎮(zhèn)銀行、發(fā)展小額貸款以及大聯(lián)保體貸款、開發(fā)信用評級與統(tǒng)一授信軟件等三方面的創(chuàng)新。在“十二五”期間，依靠這類創(chuàng)新所提供的源源不斷的力量，山東省的銀行業(yè)能夠進一步的提高經營績效，上升到更高的發(fā)展平臺。 （四）銀行業(yè)改革不斷深入，服務經濟功能逐步提高 28 “十一五”期間，我省大力支持國有商業(yè)銀行改革，市場競爭能力不斷增強，與此同時深化了農村信用社改革，推動管理體制、產權制度和組織形式改革，加快農村合作銀行組建步伐，積極開展農村商業(yè)銀行試點；推動城市商業(yè)銀行立足服務地方經濟、中小企業(yè)和社區(qū)居民，引進戰(zhàn)略投資，實現跨區(qū)域經營，加快在縣域和異地設立分支機構，進一步增強了城商行的資本實力和市場競爭力。在不斷地改革推動下，地方銀行資產規(guī)模和資產質量都有較大幅度提高。經過多年的發(fā)展，地方金融機構已經成為服務縣域經濟、“三農”經濟、支持個體企業(yè)和中小民營企業(yè)發(fā)展的 重要力量。而地方銀行便是支持力量的主體部分。 按照“穩(wěn)妥有序、風險可控、明確職責、規(guī)范運作”的原則，目前在全省 17 市全面開展了小額貸款公司試點工作，已批準設立 81 家小額貸款公司，注冊資本達 70 億元，累計發(fā)放貸款 106 億元。穩(wěn)步推進新型農村金融機構試點，目前已達到 5 家，農村金融體系得到進一步完善。 （五）銀行業(yè)的運行環(huán)境逐步完善，風險防控能力不斷增強 全省正逐步完善銀行業(yè)的運行環(huán)境，具體從以下方面入手：堅持政府主導、部門聯(lián)動和全社會參與，以構建企業(yè)和個人征信系統(tǒng)為抓手，大力推進社會信用體系建設 ，進一步提高了全社會的信用意識；堅持依法行政，協(xié)調處理好金融領域的各類糾紛和矛盾爭端，嚴厲打擊惡意逃廢銀行債務行為；加強金融行政管理干部培訓工作，進一步提高了領導干部金融知識水平和運用金融手段促進經濟社會發(fā)展的能力。 另外，銀行業(yè)在信用評級與授信發(fā)面都進行了相應的創(chuàng)新，并且加大了自身不良資產的處理能力，加快消化了歷史包袱，因而在風險防控能力上也取得了較大的進步，銀行業(yè)運行質量穩(wěn)步提高。目前，銀行業(yè)正致力于內部風險評價體系的建立，并積極協(xié)調解決了部分企業(yè)資金供應問題，有效防止了因企業(yè)資金鏈斷裂可能發(fā)生 的金融風險，風險防范能力正不斷增強。 二、山東省銀行業(yè)存在的問題 （一）銀行業(yè)內部結構不均衡 山東省的銀行業(yè)存在內部結構的不均衡性。雖然股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行的實力正不斷壯大，但無論是資產還是存貸款，國有商業(yè)銀行仍占據主導地位，其次是股份制商業(yè)銀行，而城市商業(yè)銀行等中小銀行所占的比例微乎其微。這便造成了銀行業(yè)內部結構發(fā)展不均衡的格局。尤其是地方金融機構“小、弱、散、缺”的問題比較突出，規(guī)模普遍比較小，創(chuàng)新能力弱，綜合實力和競爭力不夠強；個別地方銀行機構發(fā)展方式比較粗放，法人治理結構、科學 決策機制還不夠健全和完善，個別金融機構還存在一些風險隱患，與可持續(xù)發(fā)展的要求不相適應。 （二）信用環(huán)境建設仍需加強 近年來，山東省在推進社會主義市場經濟體制建設過程中，大力整頓和規(guī)范市場秩序，切實加強信用建設，取得了初步成效，信用狀況不斷得到改善。但是，企業(yè)失信行為還時有發(fā)生，社會的信用意識仍較為淡薄。企業(yè)信用建設是打造 誠信山東 的重點，企業(yè)是市場經濟信用活動的重要主體，是銀行主要業(yè)務的載體，企業(yè)的信用素質提高了，全社會的信用秩 29 序就會發(fā)生根本好轉，作為現代經濟核心的金融業(yè)，尤其是銀行業(yè)才有進一步發(fā) 展的前提和保證。 （三）銀行業(yè)務創(chuàng)新不足 “十一五”期間，山東省各銀行業(yè)務創(chuàng)新能力不斷增強，但與發(fā)達省份相比我省各銀行業(yè)務大多集中在傳統(tǒng)的存貸款、收付結算、代理收付等領域，而且同質化現象比較突出，金融衍生產品自主創(chuàng)新能力尚顯不足。金融服務領域狹窄，對民生和消費領域的支持比較薄弱；金融創(chuàng)新能力不足，服務潛力沒有得到充分釋放，銀行服務水平仍處于初級階段，從而限制了銀行業(yè)的進一步發(fā)展。我省應從網上銀行、保理業(yè)務、外匯期權、資產回購、外匯結構性存款等新業(yè)務、新產品不斷推出方面著手加強銀行的業(yè)務創(chuàng)新能力。 （四）銀行 信貸資源配置不均衡 山東省銀行業(yè)信貸資源配置不均衡問題較為突出。特別是信貸資源向大城市、大項目和大企業(yè)集中的問題一直沒有得到很好地解決，中小企業(yè)和“三農”貸款難的問題普遍存在，欠發(fā)達地區(qū)、農村地區(qū)的金融需求大多處于“饑渴”狀態(tài)。另外，我省的城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經營的能力有限，應進一步加強銀行業(yè)的省際交流。外資銀行在我省設立的分支機構較少。正因為我省銀行業(yè)的對外開放水平不高，地方銀行可獲得的外資銀行信息、技術、人才等方面的支持較少，可學習的經營理念也較少，這在一定程度上也加大了資源配置不均衡所造成的影響 ，阻礙了銀行業(yè)的進一步發(fā)展。 三、山東省銀行業(yè)的發(fā)展目標 我省在“十二五”期間將形成由政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、地方商業(yè)銀行、農村信用合作社、外資銀行等構成的多層次的結構完善、功能齊全的銀行業(yè)機構體系。同時，規(guī)范建設一批結構合理、資本充足、運營安全、服務良好、效益良好、資產質量優(yōu)良、金融創(chuàng)新活躍的現代化銀行，保證銀行業(yè)機構個體的品質優(yōu)良。 （一）總體目標 我省將不斷擴大銀行業(yè)務規(guī)模，預計到 2015 年，全省金融機構存貸款總量比“十一五”期末翻一番，其中：本外幣存款余額達到 xx 億元左右，年均增速 xx%；本外幣貸款余額達到 xx 億元左右，年均增速 xx%，存貸款年均增速、增量繼續(xù)保持在全國前列。 另外，我省應降低不良資產比例，不良貸款撥備覆蓋率 100%，不良貸款余額 xx 億元，不良貸款率降低到 2%一下；保證各銀行資本充足率為 8%，核心資本充足率為 4%；實現經營利潤 xx 億元，資產回報率 xx%，股本凈回報率 xx%，總費用占全口徑經營收益比 xx%以下；銀行卡使用率達到 xx%。 （二）機構目標 30 我省首先加強扶持地方金融機構發(fā)展，吸引外來商業(yè)銀行來我省設立分行。到 2015 年 ，力爭達到：成立 1 家省級法人商業(yè)銀行；吸引全國性股份制銀行將總部設在我省，吸引 xx家股份制商業(yè)銀行、 1 3 家外資銀行在我省設立分支機構，境外銀行數量達到 xx 家；完成農村信用社改制，成立 2 4 家農村商業(yè)銀行、 4 8 家農村合作銀行，探索設立村鎮(zhèn)銀行、農村資金互助社、小額貸款公司、銀行控股公司等。進一步提高全省金融服務覆蓋率。 （三）外匯目標 我省將不斷推動外匯業(yè)務快速發(fā)展。到 2015 年，全省外匯指定銀行年結匯金額力爭達xx 億元，年均增幅保持在 xx%左右，售匯金額力爭達 xx 億元，年均增幅保持在 xx%左 右。 （四）創(chuàng)新目標 我省應加快銀行業(yè)創(chuàng)新，不斷增強銀行業(yè)活力。要在治理結構、金融產品、服務方法、業(yè)務流程、人員配置、風險防范等各方面進行創(chuàng)新，完善經營管理模式，加強信貸管理，提高銀行業(yè)機構的綜合競爭力。 四、山東省銀行業(yè)發(fā)展相關措施 （一）推動經濟的整體發(fā)展，加大政策扶持力度 經濟結構和經濟增長方式的不斷調整、轉型和升級，可以為銀行業(yè)發(fā)展持續(xù)提供優(yōu)化的物質基礎和巨大市場需求。我省應抓住我國經濟發(fā)展的大好時機，進一步強調金融產業(yè)的重要地位，政府政策支持做大做強銀行業(yè)，在政策傾斜的同時， 可以設立專項獎勵基金，對符合規(guī)定獎勵條件的銀行業(yè)金融機構進行獎勵，實現經濟與銀行業(yè)發(fā)展的良性互動。 （二）深化銀行業(yè)改革，加快現代銀行制度建設 積極支持推進政策性銀行及商業(yè)銀行的改革，加快轉變經營機制，強化管理與風險控制，同時引導中外資銀行業(yè)金融機構加強合作、優(yōu)勢互補，建設形成多種所有制銀行并存、協(xié)調發(fā)展的銀行業(yè)體系。 1、國有銀行。發(fā)揮銀行業(yè)主體和骨干作用。改善銀行治理，提升服務水平，加強風險控制能力，進一步優(yōu)化資產負債結構，盡快達到國內先進水平。 2、股份制銀行。全面提升競爭力， 拓展服務地域，積極發(fā)展和優(yōu)化公司業(yè)務、個人金融業(yè)務，整合創(chuàng)新中間業(yè)務，盡快達到良好銀行標準。 3、農村金融機構。鼓勵農村金融機構的發(fā)展，加快組建村農村合作銀行和農村商業(yè)銀行等農村銀行機構。大力推進農村金融改革和創(chuàng)新，規(guī)范農村金融市場，推進農信社改革和郵政儲蓄體制改革，強化對“三農”的支持作用，使其能充分發(fā)揮支農主力軍作用。 4、城市商業(yè)銀行。完善公司治理，強化風險控制，引進戰(zhàn)略投資者，立足本市的同時，支持部分經營狀況較好的城市商業(yè)銀行跨地區(qū)、多元化經營，到省外開設分行、拓展服務領域，增強 地方銀行的區(qū)域聚集能力、輻射能力和調控能力。 31 5、其他銀行業(yè)金融機構和組織。組建并完善銀行業(yè)協(xié)會的自律和服務功能，發(fā)揮協(xié)會和各個組織的橋梁和平臺作用，在有效監(jiān)督的框架里，推動銀行業(yè)各機構之間的合作。鼓勵和扶持專業(yè)化的中介機構發(fā)展，促進中介機構不斷提高業(yè)務水平。 （三）營造良好的金融生態(tài)環(huán)境 落實金融生態(tài)環(huán)境建設目標，加強社會誠信教育，加快社會信用體系建設，整合建立統(tǒng)一的信用信息基礎數據平臺，完善企業(yè)及個人的信用評級系統(tǒng)、信用檔案系統(tǒng)，供社會各部門使用。 （四）調整信貸結構，減少不良資產 1、調整信貸結構，增加為中小企業(yè)、民營企業(yè)等服務的銀行業(yè)機構，進一步增加對新農村建設、中小企業(yè)的信貸支持，成為中小企業(yè)融資和“三農”經濟融資的主力軍。 2、重視個人信貸業(yè)務，根據現代金融發(fā)展的特點及社會發(fā)展階段的要求，積極發(fā)展住房貸款、汽車貸款、助學貸款、小額擔保貸款和農戶小額信用貸款等，充分滿足社會各階層的需要。 3、積極探索處置不良資產的有效方式和可行機制，如貸前調查、貸后管理、稽核評審等，降低不良資產的增長率，同時，妥善處置不良資產，降低金融風險。 （五）大力加強銀行業(yè)金融人 才的培養(yǎng)和引進 金融業(yè)銀行業(yè)對高端的知識人才有著很高的需求。因此，政府部門以及銀行本身都應采取各種措施培養(yǎng)和吸引人才，例如，扶持高校學科教育、建立人才培訓基地、留學人員歸國政策優(yōu)惠、選派骨干到外國金融機構學習等。 （六）加強銀行業(yè)創(chuàng)新，提高服務效率 為了提高銀行業(yè)金融機構的整體運作水平，鼓勵銀行業(yè)從銀行運營、銀行治理等各方面進行可行性創(chuàng)新。樹立改革創(chuàng)新意識，開發(fā)創(chuàng)新性金融產品，學習先進的銀行運營流程，轉變盈利模式。 針對民眾接觸廣泛的柜臺業(yè)務，要簡化不必要的業(yè)務流程，提高賬戶操作速度 。同時，創(chuàng)新服務模式，綜合運用柜臺、網絡、電話等工具進行業(yè)務操作，切實提高服務效率。各金融機構要在保證業(yè)務質量的基礎上拓寬業(yè)務領域、開展綜合化經營，實現可持續(xù)發(fā)展。 （七）完善銀行間市場體系 1、大力發(fā)展票據市場，改革同城票據交換管理，推動票據交換的同城化進程； 2、積極發(fā)展票據承兌和貼現業(yè)務，做多產品，做大規(guī)模； 3、進一步擴大同業(yè)拆借市場規(guī)模，鼓勵銀行業(yè)金融機構拓展同業(yè)拆借業(yè)務，擴大資金拆借規(guī)模； 32 4、積極靈活應用金融市場創(chuàng)新產品，擴大市場直接融資渠道； 5、引導 具備短期融資券承銷資格的商業(yè)銀行加強對擬發(fā)債券企業(yè)的發(fā)行輔導和推薦上報，推動更多的重點項目、重點企業(yè)直接融資； 6、大力發(fā)展企業(yè)短期融資券業(yè)務，擴大企業(yè)短期融資渠道。 （八）引進中外銀行戰(zhàn)略合作，提高銀行業(yè)國際化程度 如今，銀行業(yè)的發(fā)展面臨著市場化、國際化程度的不斷提高，如何才能在國際銀行業(yè)的競爭中立于不敗之地，是很多銀行業(yè)金融機構需要重視的問題。引進中外銀行，進行戰(zhàn)略合作，可以促使雙方共謀發(fā)展，共同進步。通過與中外銀行的合作，可以加強溝通，學習到合作方的優(yōu)勢，獲取經驗，提高在國際市場上運作 業(yè)務的能力，為本地機構進行海外操作打下基礎。 1、銀行本身應積極聯(lián)系中外銀行進行戰(zhàn)略投資或組成戰(zhàn)略聯(lián)盟，派業(yè)務骨干到合作銀行進行實地學習，認真比較兩者差距，卓有成效的進行改進，嚴禁進行惡意競爭。 2、政府部門應該提供必要的支持，創(chuàng)造良好的銀行業(yè)發(fā)展環(huán)境，維護銀行業(yè)的穩(wěn)定，制定相關戰(zhàn)略合作的共同準則，制定吸引外資銀行進駐山東的優(yōu)惠政策。 山東省證券業(yè)發(fā)展 “十二五”規(guī)劃 一、“十一五”期間資本市場發(fā)展狀況 （一）公司上市融資成果顯著 “十一五”期間，我省新增上市公司 79 家， 81 支股票實現境 內外上市，首發(fā)融資 524.55億元，再融資 570.13 億元，合計融資 1094.68 億元。截止 2010 年 6 月末，全省上市公司數已達 178 家，上市股票 188 只，其中境內上市公司 111 家、境外上市公司 73 家，募集資金總額達 1842 億元。 與此同時，我省公司上市仍具有較大的發(fā)展?jié)摿?，截?2010 年第一季度末，我省擬上市公司達到 XX 家，為“十二五”期間山東企業(yè)上市融資奠定了堅實的基礎。 表 1 “十一五”期間山東省上市公司融資情況 年度 境內IPO 境內 再融資 境內 合計 境內上市家數 境外IPO 境外 再融資 境 外 合計 境外上市家數 年度 合計 33 （二）證券期貨類經營機構不斷壯大 從機構數量和規(guī)模上看，我省目前共有證券公司 2 家，期貨公司 4 家，證券營業(yè)部 190家，期貨營業(yè)部 51 家。截止 2010 年第一季度末，我省證券經營機構總資產 543.34 億元，凈資產 87.83 億元，投資者開戶數 433.29 萬戶，客戶凈資產 5466.25 億元。 4 家期貨公司總資產 35.04億元，凈資產 6.83億元，客戶權益 14.98億元， 2010年一季度實現凈利潤 1288.9萬元，同比增長 48.87%。 從交易量上看， 2010 年一季度，全省證券經營機構股票基金交易總額 9062.09 萬億元，同比增長 32.75%。同期我省期貨市場交易總額和成交量分別為 1.293 萬億元和 1873 萬手，分別占全國的 2.76%和 2.90%，同比分別增長 166%和 77.2%。 （三）資本市場環(huán)境得到明顯改善 “十一五”期間，我省資本市場的環(huán)境有了較為顯著的改善： 首先，通過對證券市場的規(guī)范 治理，改善了絕大多數投資者及社會公眾對該市場的不理性認識，使證券市場逐步滲入到社會生活之中。整個“十一五”期間，資本市場的形勢瞬息萬變，然而從總體上看，我省資本市場的參與者不斷增加，并趨于成熟理性。 其次，進一步推動了與證券市場相適應的行政監(jiān)管、行業(yè)自律和服務體系的建立。“十一五”期間，我省由主管部門牽頭，規(guī)范了會計事務所、資產評估機構、律師事務所等服務機構，加快了組織制度創(chuàng)新，加強人才隊伍建設，提高執(zhí)業(yè)水平。健全完善了證券中介服務機構和執(zhí)業(yè)人員的征信和信用評價體系，加強監(jiān)督管理，嚴格實行市場準入和 失信懲罰、退出制度。同時，進一步發(fā)揮了證券期貨業(yè)協(xié)會、上市公司協(xié)會聯(lián)系會員、溝通同業(yè)、自律管理功能。制定和落實行業(yè)自律標準，完善自律規(guī)則，加強會員管理，監(jiān)督檢查會員執(zhí)業(yè)行為。 2006 43.63 21.70 65.32 8 53.98 13.15 67.13 11 132.45 2007 9.29 119.54 128.83 4 171.09 7.61 178.70 15 307.53 2008 45.43 126.70 172.13 8 37.06 36.10 73.16 11 245.29 2009 28.81 173.39 202.20 3 20.97 11.25 32.22 6 234.42 2010 上半年 105.35 60.69 166.04 12 8.95 0.00 8.95 3 174.99 合計 232.51 502.02 734.52 35 292.04 68.11 360.15 46 1094.68 34 第三，加強了對上市公司的組織領導，并為證券市場、期貨市場的發(fā)展不斷創(chuàng)造條件?！笆晃濉逼陂g，我省加大了政策扶持力度，降低企業(yè)改制上市成本。積極創(chuàng)造條件，加快企業(yè)上市步伐。并以深圳證券交易所開設中小板為契機，建立和完善創(chuàng)業(yè)型中小企業(yè)的培育機制。同時在立足國內證券市場上市的同時，鼓勵條件成熟的優(yōu)勢企業(yè)走海外上市之路，加快我省企業(yè)國 際化進程。對于期貨市場，我省積極做好金融、電信、工商、公安、司法等部門的協(xié)調，為期貨業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好外部環(huán)境，同時緊密結合農業(yè)產業(yè)化，穩(wěn)步發(fā)展農產品期貨市場，此外還探索了資金流轉，手續(xù)審批、稅收等方面，為企業(yè)參與期貨保值交易提供更多的便利，增強期貨經營機構的持續(xù)發(fā)展能力。 二、當前我省資本市場發(fā)展存在的問題 （一）上市公司 1.上市公司數量仍然偏少且分布集中度較高 “十一五”期間，尤其是進入 2010 年以來，我省公司上市的步伐逐漸增快，越來越多的公司轉向資本市場，開始進行直接融資。但是與山東省的 經濟總量相比、與其他與我省經濟水平競爭實力相當的省份相比，我省上市公司的數量仍有待于進一步提高。 2009 年，我省 GDP 總量為人民幣 33085.30 億元，占到全國 GDP 總量的近 10%，然而我省境內上市公司數量，卻僅僅占全國總量的 5%左右。與江蘇、浙江等經濟較為發(fā)達的省份相比，我省境內上市公司數量比江蘇少 30 家，比浙江少 47 家。與此同時，我省上市公司多分布于濟南、青島、淄博、煙臺、濰坊、威海等地市，其他地區(qū)公司進入證券市場進行直接融資和再融資的比例較低，這也成為制約當地經濟發(fā)展的一大因素。 69 73 76 85 87138114341550162517185 . 0 0 %5 . 0 9 %4 . 9 0 %5 . 2 3 %5 . 0 6 %02004006008001000120014001600180020002005 2006 2007 2008 20094 . 7 0 %4 . 8 0 %4 . 9 0 %5 . 0 0 %5 . 1 0 %5 . 2 0 %5 . 3 0 %山東省境內上市公司數 全國境內上市公司數 山東省占比 圖 1 山東省境內上市公司數占比 35 01000200030004000500060007000800090002005 2006 2007 2008020406080100120140江蘇省股票市價總值 山東省股票市價總值 浙江省股票市價總值江蘇境內上市公司數 山東境內上市公司數 浙江省境內上市公司數 圖 2 蘇魯浙三省股票市值與上市公司數比較 2.上市公司風險隱患有所顯現 根據山東省證監(jiān)局提供的數據，目前我省除青島外，出現或存在風險隱患的上市公司已達到 26 家。上市公司風險主要體現為兩種情況：一是公司盈利能力較差，存在暫停上市甚至退市的風險。截止 2009 年底，我省共有連續(xù)三年虧損公司 2 家；連續(xù)兩年虧損公司 2 家；并有 17 家公司近兩個會計年度一年虧損、一年微利且實現盈利主要依靠政府補助、債務重組收益或者其他非 經常性損益。截止 2010 年第一季度末，我省（青島市除外）共有 ST 股票8 只，其中 *ST5 只，暫停上市公司和退市公司 0 家。二是公司運作不規(guī)范，存在重大違法違規(guī)隱患，比如：存在控股股東資金占用問題，上市公司與控股股東所屬財務公司發(fā)生資金往來的現象日漸突出，風險逐漸顯現；利用非公允關聯(lián)交易操縱利潤；歷史遺留問題較多，解決起來困難較大；公司內控制度不健全，存在較大風險隱患。 （二）經營機構 1. 主體數量較少 我省現有證券公司 2 家，而江蘇、浙江的證券公司數分別為 5 家、 3 家，比我省多出 3家和 1 家；期貨公 司我省現有 4 家，而上述兩省則分別達 10 家、 12 家，是我省的 2到 3 倍。我省尚沒有本省注冊的基金管理公司。而股權場外交易市場和股權投資基金的發(fā)展也相對滯后。可以說資本市場服務機構偏少，已成為制約我省資本市場發(fā)展的一個重要因素。 2. 發(fā)展水平不高 “十一五”期間，我省資本市場的經營機構的發(fā)展水平仍沒有取得理想的進步。從機構類型上來看，仍然缺乏新型機構類別。省內證券經營機構仍然主要是證券公司和證券營業(yè)部，而省內一些大企業(yè)設立的基金公司，也都設在上海等金融業(yè)發(fā)達地區(qū)。這樣的狀況嚴重制約 36 了功能完備的區(qū) 域金融市場的建立。從業(yè)務類型來看，齊魯證券雖然早已步入發(fā)展正軌也取得了較大進步，但是與其他證券公司相比卻顯缺乏活力，業(yè)務開拓和創(chuàng)新較為緩慢。各個證券營業(yè)部經營方式雷同，大部分仍以傳統(tǒng)的股票、基金交易為主，且營業(yè)部大都集中分布于幾個城市，加劇了競爭的低層次化、同質化，嚴重影響了盈利性。 （三）期貨業(yè) 1. 發(fā)展緩慢 雖然“十一五”期間，我省期貨業(yè)取得了長足的進步，尤其是期貨交易量得到了大幅的提升，但是與全國水平相比仍存在較大的差距。我省是資源大省、農業(yè)大省，經濟總量占到全國的近 10%，發(fā)展期貨 業(yè)具有得天獨厚的優(yōu)勢，但是事實上我省的期貨交易量僅僅占到全國總水平的不到 3%，巨大的差距說明了我省的期貨業(yè)發(fā)展相對滯后，也為今后我省大力推動期貨業(yè)的發(fā)展提出了要求。 同時我省的期貨業(yè)分布也較為集中：期貨經營機構主要集中在經濟比較發(fā)達的濟南、青島、煙臺、淄博、濰坊等地；期貨交割庫主要分布在交通便利的港口城市青島、日照、龍口等地和設有國家糧食儲備庫的濟寧、淄博、菏澤、濰坊等地。這是與地方經濟發(fā)展水平和資源占有量相適應的，可以更為有效的利用資源，但是與此同時也應看到，隨著經濟腹地的發(fā)展和市場的不斷深化和細 化，其他地區(qū)對于期貨市場的需求也必然呈現上升的態(tài)勢。同時我省新的區(qū)域經濟發(fā)展戰(zhàn)略的提出，也必然為期貨業(yè)的發(fā)展帶來新的機遇和要求。目前我省期貨業(yè)并未針對上述條件做出調整。 2. 期貨市場功能發(fā)揮不充分 期貨市場的作用可以分為以下幾個方面：一是期貨市場發(fā)現價格、套期保值的功能，企業(yè)通過參與期貨交易，利用期貨價格信號可以組織生產、拓展現貨銷售和采購渠道；二是期貨交割庫的設立，可以降低了相關產品購銷的成本和風險，同時帶動和促進了當地物流服務業(yè)的發(fā)展；三是期貨市場作為資本聚集的重要載體和場所，可以促使 大量資金的流入和沉淀，推動了地方金融業(yè)的發(fā)展。 我省期貨市場的緩慢發(fā)展必然影響期貨市場上述作用的發(fā)揮。事實上，我省期貨市場規(guī)模小，期貨市場在全國商品定價權方面的影響十分有限，這與山東作為制造大省與原料消費大省的地位是不相匹配的。這也在一定程度上侵害了我省自身的利益，浪費了資源，也影響了企業(yè)參與期貨交易的積極性。同時期貨業(yè)對于金融、物流等行業(yè)的貢獻更顯有限，也在一定程度上制約了地方經濟發(fā)展的活力。期貨市場功能發(fā)揮不充分，對期貨市場服務于產業(yè)經濟的認識不足甚至錯誤，以及產業(yè)主體參與期貨市場的比例依然比較 低，是我省期貨市場面臨問題的突出表現。 三、“十二五”期間證券業(yè)發(fā)展環(huán)境與目標 （一）發(fā)展環(huán)境與要求 1. 我省經濟持續(xù)、快速、健康的發(fā)展，為證券期貨業(yè)及相關中介機構的發(fā)展奠定了堅實基礎。近年來，我省經濟一直保持著較快發(fā)展的勢頭，生產總值年增幅保持在 10%以上，經濟發(fā)展后勁不斷增強。良好的國民經濟形勢將為企業(yè)的發(fā)展提供良好的發(fā)展機遇，隨著經 37 濟增長和人均可支配收入的提高，居民投資將更加多元化，證券期貨經營機構的發(fā)展面臨的外部經濟環(huán)境也在不斷優(yōu)化。這些都為我省證券業(yè)的進一步發(fā)展創(chuàng)造了有力的條件。 2. 2008 年以來的經濟危機讓我省經濟的結構性矛盾越發(fā)突出，“轉方式、調結構”刻不容緩。山東省政府工作報告強調，要大力促進傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級，并重點發(fā)展新能源、新材料、新醫(yī)藥、新信息等四大戰(zhàn)略性新興產業(yè)，以資本為紐帶引導和支持生產要素向創(chuàng)新型企業(yè)集聚，促進科技成果向生產力的轉化。在此背景下大力發(fā)展資本市場，使生產要素向相關產業(yè)和企業(yè)集中，成為對我省證券業(yè)提出的一大要求。 3. 黃河三角洲高效生態(tài)經濟區(qū)和半島藍色經濟區(qū)的發(fā)展將成為山東經濟增長方式轉變的著力點，而資本市場將是“轉方式、調結構” 的重要抓手，資本市場的資源配置功能將在這一過程中起到重要作用。因此，將我省資本市場的觸角伸向上述區(qū)域的腹地，為上述規(guī)劃的實施提供堅實的支撐，是我省證券業(yè)發(fā)展的一大方向。 此外，據統(tǒng)計，在我省的上市公司中，共有 56 家公司將直接受益于“半島藍色經濟區(qū)”。其中，在青島 -濰坊 -日照產業(yè)帶共有 24 家上市公司，以先進制造業(yè)和具有一定品牌知名度的消費品企業(yè)為主；在煙臺 -威海產業(yè)帶，也有 24 家企業(yè)，除了傳統(tǒng)制造業(yè)之外，還包括特色海洋產業(yè)；在東營 -濱州產業(yè)帶，共有 8 家企業(yè)，以化工等制造業(yè)為主。這些上市公司的發(fā)展，也將 成為“十二五”期間我省證券業(yè)發(fā)展的一大亮點。 4. 長期以來，我省的金融體系一直高度依賴以銀行為主的間接融資，這種融資方式的不均衡已影響到了整個金融行業(yè)的安全性和活力。因此提高直接融資比重，防范金融風險已成為我省資本市場發(fā)展的客觀要求。要實現這種轉變，必須做強做大山東省的資本市場，使之更多的服務于山東省的經濟發(fā)展，保證經濟和金融安全。 5 . 隨著金融在國民經濟中地位的提升和金融市場的高速發(fā)展，資本市場的競爭力和開發(fā)程度已成為各省經濟實力的一個重要體現。黨的十七大描繪了在新的條件下繼續(xù)全面建 設小康社會、加快推進社會主義現代化建設的宏偉藍圖，也在客觀上為我省資本市場的發(fā)展提出了要求。 （二）發(fā)展目標與思路 “十二五”期間我省資本市場發(fā)展的預期目標為：上市公司數量保持穩(wěn)定增加，新增上市公司 100 家，總數達到 280 家左右；直接融資數量和融資比重較大提高，爭取股權融資達到 1000 億元，債券類融資達到 1500 億元；全省期貨交易額和交易量占全國比重達到 4%；證券期貨類機構得到較大發(fā)展，龍頭公司綜合實力分別進入全國前列；多層次資本市場體系逐步完善，產權市場規(guī)范發(fā)展，區(qū)域性股權場外轉讓市場建設取得突破 。 我省資本市場發(fā)展的總體思路是：深入貫徹黨的十七大精神，認真落實中央關于加快發(fā)展資本市場的一系列重大部署，堅持以科學發(fā)展觀為指導，把推進企業(yè)境內外上市作為資本市場發(fā)展的中心工作，努力壯大資本市場規(guī)模，擴大直接融資比重；根據我省新時期經濟發(fā)展戰(zhàn)略布局，充分發(fā)揮和利用資本市場資源配置功能，強化資本市場對經濟結構調整和發(fā)展方式轉變的促進作用；著力優(yōu)化資本市場結構，加快建設多層次資本市場體系，為實現全省經濟又好又快發(fā)展提供有效支撐 四、工作措施 38 （一）突出重點，加快推進企業(yè)境內外上市步伐 一是重點 抓好企業(yè)創(chuàng)業(yè)板和中小企業(yè)板上市融資。抓住創(chuàng)業(yè)板開通的戰(zhàn)略機遇，積極推動具有自主創(chuàng)新能力、成長性較高的企業(yè)到創(chuàng)業(yè)板上市，重點是新經濟、新服務、新能源、新材料、新商業(yè)模式、新農業(yè)等“六新”創(chuàng)業(yè)企業(yè)。抓住中小板新股發(fā)行節(jié)奏加快的有利時機，發(fā)揮我省中小企業(yè)量大面廣、具備上市條件較多的優(yōu)勢，積極推動中小企業(yè)上市融資。做好國內資本市場啟動國際板的準備工作，指導推動境外紅籌公司回歸國內主板市場。 二是積極推動企業(yè)境外上市。充分利用與新加坡、韓國等證券交易所簽訂的合作備忘錄，鞏固擴大香港、新加坡等傳統(tǒng)的上市渠道。進 一步拓展境外上市渠道，積極務實地推動企業(yè)到美國、日本、英國等地證券交易所上市，創(chuàng)新企業(yè)境外上市方式。 三是下大力氣抓好上市后備資源的培育。根據境內外資本市場發(fā)展情況變化，不斷調整和完善上市資源后備庫。加快建立多級聯(lián)動的上市資源培育機制，篩選并公布年度重點擬上市公司，進行重點培育。配合建立山東半島藍色經濟區(qū)和實施黃河三角洲高效生態(tài)區(qū)經濟規(guī)劃，重點在區(qū)內選擇一批戰(zhàn)略性行業(yè)龍頭企業(yè)做好上市準備。繼續(xù)強化上市培訓，編制年度企業(yè)上市培訓計劃，聯(lián)合政府有關部門、證券交易所和有關中介機構，對擬上市企業(yè)和有發(fā)展?jié)摿?的優(yōu)質企業(yè)進行分期分批的培訓推介，提高上市效率和成功率。 四是加強對企業(yè)上市工作的協(xié)調指導。對符合上市條件的企業(yè)建立重點聯(lián)系制度，指導企業(yè)依法規(guī)范改制，盡早解決企業(yè)改制中存在的問題，努力消除上市的障礙和隱患，夯實上市基礎；對進入上市程序的企業(yè)加強跟蹤指導和服務，及時解決各種困難和問題；對已經通過審核的擬上市公司全面加強協(xié)調，力促盡早發(fā)行股票并上市。 （二）充分發(fā)揮資本市場功能，推動經濟結構調整和發(fā)展方式轉變 一是發(fā)揮好資本市場融資功能，解決企業(yè)快速發(fā)展所需要的資金。積極推動和引導企業(yè)將發(fā)行股 票募集的資金投向符合國家產業(yè)政策的行業(yè)和項目，改造提升傳統(tǒng)產業(yè)，加快新經濟、現代農業(yè)、文化創(chuàng)意、生命健康、新能源、電子信息、新服務等產業(yè)的發(fā)展，加速工業(yè)化與信息化的融合，發(fā)展壯大高新技術產業(yè)，促進創(chuàng)新型強省戰(zhàn)略的實施。 二是發(fā)揮資本市場在現代金融中的核心作用，帶動金融市場的全面發(fā)展。以資本市場帶動商業(yè)銀行、保薦機構、創(chuàng)投、擔保機構、保險機構等金融機構的發(fā)展，利用天使投資、產業(yè)并購基金、科技信貸、信用擔保、科技擔保、小額貸款、股權質押、企業(yè)上市、債券發(fā)行、短期融資券、融資租賃等金融創(chuàng)新工具，完善金融支 持體系建設。 三是有效發(fā)揮資本市場資源配置功能，促進經濟結構的調整優(yōu)化。上市公司是資本市場配置資源的載體。有效發(fā)揮資本市場配置資源功能，關鍵是要發(fā)揮好上市公司的龍頭帶動作用。要支持有條件的上市公司利用資本市場，開展并購重組，促進行業(yè)整合和產業(yè)升級，盡快做優(yōu)做強，推動經濟結構的調整和發(fā)展方式的轉變。結合我省九大產業(yè)振興規(guī)劃，突出培植行業(yè)龍頭上市公司，支持和引導其通過整體上市、定向增發(fā)、向第三方增發(fā)置入資產、換股、吸收合并、資產收購等形式實現資本擴張和產業(yè)擴張，重點推動鋼鐵、汽車、船舶、化工、輕工、紡織 、有色金屬、裝備制造、電子信息等產業(yè)利用龍頭上市公司實現整合。要推動績差上市公司按照市場化原則進行資產和債務重組。引導公司通過引進戰(zhàn)略投資者、注入優(yōu)良資產、資產置換等有效方式實施重組，著力改善經營狀況和發(fā)展質量。要加大協(xié)調力度，創(chuàng)造良好的重組環(huán)境和條件。 39 （三）銳意改革創(chuàng)新，加快推進區(qū)域性多層次資本市場體系建設 一是盡快啟動股權場外交易市場。依托山東半島藍色經濟區(qū)和黃河三角洲高效生態(tài)經濟區(qū)建設，加快建立區(qū)域性的股權交易市場，積極探索符合國家法律要求、符合我省實際的非上市股份公司股份流轉辦法，積極開展 非上市股份公司股份轉讓試點。在政府的統(tǒng)一組織、有效監(jiān)管下，按照市場化原則，完善登記、托管和交易體系，先行建立股權場外轉讓市場，逐步納入全國統(tǒng)一互聯(lián)的股權交易市場。 二是發(fā)展完善產權市場。整合現有產權交易機構，進一步加強規(guī)范性建設，強化內部控制制度，嚴格交易行為，增加交易品種，努力把省產權交易中心打造成區(qū)域性的產權交易與融資平臺，積極為全省經濟結構的戰(zhàn)略性調整服務。 三是積極發(fā)展投資基金市場。立足于海洋經濟優(yōu)勢，積極爭取設立海洋產業(yè)發(fā)展基金。加快推動金融產業(yè)發(fā)展，著手開展設立金融產業(yè)發(fā)展基金的 論證準備工作。充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)投資基金的作用，切實搞好創(chuàng)業(yè)投資基金與高新技術產業(yè)發(fā)展、創(chuàng)業(yè)板的對接。進一步研究支持各類股權投資基金發(fā)展的政策措施，以吸引更多有實力的股權投資機構來我省設立總部，不斷培育和壯大機構投資者隊伍。研究建立股權交易市場、產權市場、基金市場互通對接機制，促進共同發(fā)展。 四是創(chuàng)新發(fā)展證券期貨市場。推進期貨資源優(yōu)化整合，吸引和鼓勵有實力的企業(yè)投資期貨經營機構，加快培育規(guī)模大、抗風險能力強的期貨經紀公司。充分發(fā)揮期貨市場套期保值功能，推動更多的省內實體企業(yè)運用期貨交易規(guī)避價格風險。加強與 大連、鄭州糧食期貨交易所的聯(lián)系與合作，探索發(fā)展對我省經濟有重大影響的玉米、小麥、花生、肉類、食用油等主要農副產品的期貨交易市場或子市場。 （四）培育和規(guī)范并重，推動資本市場中介機構健康發(fā)展 支持齊魯證券和魯證期貨增強發(fā)展實力，拓展創(chuàng)新業(yè)務。引導省內會計師事務所、律師事務所、資產評估和證券投資咨詢等中介服務機構實現整合發(fā)展，爭取 3 至 5 年內培育 8-10家資信程度較高、業(yè)務能力較強、發(fā)展規(guī)模較大、在全國具有較強市場競爭力的資本市場中介機構。適應金融業(yè)混業(yè)經營的發(fā)展趨勢，推進地方金融業(yè)的整合，探索建立金融控 股公司管理模式。進一步優(yōu)化資本市場發(fā)展環(huán)境，引進境內外知名中介機構在我省設立總部或區(qū)域總部、分支機構。加強對中介機構的規(guī)范管理，對進入我省開展資本市場業(yè)務的中介機構實行執(zhí)業(yè)情況報告制度。 （五）建立完善規(guī)章制度，加強對非上市股份公司的監(jiān)督管理 針對非上市股份公司管理制度不規(guī)范、信息披露制度不完善、時常出現損害中小股東利益的問題，爭取盡快出臺非上市股份公司監(jiān)管辦法。從規(guī)范公司外部股權管理做起，盡快對非上市股份公司股權進行集中統(tǒng)一托管。按照公司法的要求，推動非上市公司強化內部管理，加強行業(yè)自律，進一 步建立健全法人治理結構，強化信息披露制度，自覺維護公司、債權人和中小投資者的合法權益。 （六）研究制訂資本市場發(fā)展規(guī)劃，切實加強組織領導 40 結合制訂“十二五”規(guī)劃，著力找準資本市場發(fā)展定位，全方位探討實現經濟又好又快發(fā)展的資本市場支持手段，著力在培育市場主體、加強資本市場體系建設、調整融資結構、提高市場效率等關鍵環(huán)節(jié)進行突破，充分發(fā)揮資本市場對經濟結構調整和發(fā)展方式轉變的作用，切實做好實體經濟與虛擬經濟相結合、產業(yè)資本與金融資本相結合的文章。進一步完善企業(yè)上市工作聯(lián)動協(xié)調機制，充分發(fā)揮省企業(yè)上市工作聯(lián) 席會議的作用，共同研究解決區(qū)域資本市場發(fā)展和企業(yè)上市中遇到的各種困難和問題。加快建立上市公司綜合監(jiān)管體系，抓緊制訂相應的政策措施，建立由金融辦、發(fā)改委、證監(jiān)局等部門參加的上市公司常態(tài)監(jiān)管機制。不斷加強組織領導，繼續(xù)實施重點地區(qū)重點突破戰(zhàn)略，突出抓好經濟發(fā)達地區(qū)、 30 個經濟強縣和國家級高新區(qū)的企業(yè)上市工作，強化對經濟欠發(fā)達地區(qū)企業(yè)上市的指導促進工作。 山東省保險業(yè)發(fā)展規(guī)劃 一 山東省保險業(yè)發(fā)展的基本狀況 （一）市場主體不斷擴大，保險市場初成規(guī)模 近年來，山東省保險業(yè)主體發(fā)展迅速。 2009 年底， 山東省境內有 家全國性保險公司以分公司形式進入山東保險市場。全省行業(yè)總資產首超千億，全年新增各級保險及中介機構過六百家。省內首家保險法人機構泰山財險獲準成立，德國安顧保險集團成為首家在山東設立代表處的外資保險機構。 表 1 山東保險機構狀況 壽 險 財 險 分公司 中心支公司 支公司 營業(yè)部 營銷服務部 分公司 中心支公司 支公司 營業(yè)部 營銷服務部 2005年 19 83 202 2 1728 22 112 262 130 723 2006年 28 97 203 2 1826 25 140 285 130 878 2007年 32 102 204 66 2007 29 169 570 152 1227 41 2008年 55 170 248 4 1463 44 214 584 114 1399 （二）業(yè)務規(guī)模穩(wěn)步擴大，保費收入居全國第五 從總量上來看， 2009 年實現保費收入 792.89 億元，位居全國第五，其中廣東保費收入1231.17 億元，位于第一位，江蘇保費收入 907.7 億元，位于第二位。這說明雖然山東省保險業(yè)已經初具規(guī)模，但與前兩名的差距較大。 2006 年以來，山東省保費 收入平均以 23.72%的速度增長，而全國保費收入增長速度為 23.00%，這說明山東省保費收入增長速度與全國趨同。 表 2 2005 年 2009 年山東省保費收入狀況 全國 山東省 保費收入（億元） 同比增長（ %） 保費收入（億元） 同比增長（ %） 占全國比重（ %） 2005 年 4932 14.22 340.81 7.46 6.91 2006 年 5640 14.36 396.22 16.26 7.02 2007 年 7036.2 24.75 501.72 26.63 7.13 2008 年 9784.2 39.06 673.98 34.33 6.89 2009 年 11137 13.83 792.89 17.64 7.12 （三）保險業(yè)區(qū)域發(fā)展格局 由圖 1 所示，省會城市濟南與青島、煙臺等東部沿海城市保費收入在全省排名前茅，中西部等落后城市保費收入較低。 42 020000040000060000080000010000001200000青島市濟南市煙臺市濰坊市臨沂市濟寧市淄博市東營市威海市泰安市德州市聊城市濱州市菏澤市棗莊市日照市萊蕪市地市保費收入（萬）保費收入 圖 1 山東省 2008 年各地市保費收入 （四）保險品種日益豐富，保險結構日趨完善 至 2009 年底，我省財險已開辦了以機動車輛及第三者責任險、企財險和家財險為主的十三個財險品種，人身險已開辦了人身壽險、意外傷害保險和健康保 險三個大類，其中又細分若干小類的諸多人身險品種。保險品種的豐富提供了居民和企業(yè)更多的選擇性，滿足了其對于保險類產品快遞增長的需求。 從保險結構上看， 2009年，財產保險收入 208.1億元，占比 26.23%；人身保險收入 584.87億元，占比 74.71；這說明人身保險在山東保險中依然占據著主體地位。在保險密度和保險深度方面。財產保險與人身保險比較都有較大差距，山東省財產保險發(fā)展空間巨大。 產險公司效益顯著提高。從 2008 年 9 月份開始，產險公司扭轉了連續(xù)兩年多來大額虧損的局面，實現了“年底盈虧打平”的目 標。 2008 年全年累計實現承保利潤 7128 萬元，承保利潤率同比提高 15.74 個百分點，高于全國平均水平 7.29 個百分點。 表 3 山東保險業(yè)內部結構 財產保險 人身保險 保費收入元（億元） 占全部業(yè)務比重（ %） 保險密度（元） 保險深度（ %） 保費收入（億元） 占全部業(yè)務比重（ %） 保險密度（元） 保險深度（ %） 43 2005年 90.99 26.70 98.39 0.49 249.81 73.30 270.12 1.35 2006年 110.07 27.78 118.24 0.50 286.15 72.22 307.40 1.30 2007年 149.89 29.87 160.02 0.58 351.83 70.13 375.61 1.35 2008年 170.45 25.29 181.01 0.55 503.53 74.71 534.70 1.62 2009年 208.01 26.23 220.28 0.62 584.87 73.77 619.37 1.73 表 4 2005 年 2009 年山東省財產保 險保費收入結構 單位：億元 類 別 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 總 計 909941 1100653 1498876 1704550 機動車輛及第三者責任險 667326 865013 1173844 1338796 企財險 115164 101132 126086 129599.9 家財險 9114 9384 10058.8 7502.88 工程險 9872 3451 7557.72 8378.09 責任險 17772 20256 29513.1 35638.74 信用險 7310 9308 24696.2 13879.62 保證保險 8304 6238 4769.06 2317.82 船舶險 18505 19492 4769.06 27304.45 貨運險 21712 22783 27172.2 29521.92 特殊風險保險 3244 3753 8402.46 14613.6 44 農業(yè)保險 644 723 10297 34351.42 健康險 2052 3282 5053.78 17266.92 意外傷害險 27811 35290 46607.5 44946.07 其 他 1111 548 79.15 432.05 表 5 2005 年 2009 年山東壽險保費收入結構 單位：億元 類 別 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 總 計 2498109 2861543 3518302 5035263 一、人壽保險 2225326 2529308 3159217 4527700 (一 )非分紅產品 759858 771120 788146.7 730568.2 定期壽險 7183 7145 8294.28 兩全壽險 265996 272687 274394.7 終身壽險 340213 374757 366486.5 年 金 146466 116532 81392.76 (二 )分紅產品 1315564 1473342 1668291 2744909 定期壽險 0 兩全壽險 1035026 1132752 2188139 終身壽險 48509 61477 129506.8 年 金 232030 279114 427262.6 (三 )投資連接產品 19930 19976 135892.9 167025.4 (四 )萬能產品 129973 264870 566887.1 885197.8 45 二、意外傷害保險 53778 58136 77866.57 93169.68 一年期以內 3545 5275 7466.6 一年期 50233 52861 84970.98 三、健康保險 219006 274099 281217.8 414392.9 一年期 (及一年期以內 ) 71899 88780 108294.5 一年期以上 147107 185320 306098.4 （五）保險功能明顯增強，服務經濟社會發(fā)展能力逐步提高 2009 年，山東省實現保險賠款與給付 228.39 億元，增幅為 15.1%，其中財產險賠款與給付 110.95 億元，人身險 117.45 億元，有效分散了社會風險，對于社會穩(wěn)定做出了突出貢獻。另外，受國家政策導向，推動重點政策性農業(yè)保險、責任保險等險種發(fā)展，農保費收入快讀增長，大力支撐了我省農業(yè)發(fā)展。 （六）規(guī)劃的重點發(fā)展領域取得突破 政策性農業(yè)保險試點啟動，范圍已擴大到全省 60 個縣；安全生產責任險和校園方責任險 已在全省推開，各類責任保險的保障金額達到 1.43 萬億元；積極參與多層次社會保障體系建設，為全省 1.22 億人次提供了 2.22 萬億元的養(yǎng)老、健康保險保障；企業(yè)年金業(yè)務呈現加快發(fā)展態(tài)勢，受托管理養(yǎng)老和醫(yī)療保險業(yè)務探索推進，農村小額人身保險開始試點。 二 山東省保險業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢及不足 （一）現有主要優(yōu)勢分析 山東作為東部沿海省份，經濟基礎及發(fā)展水平均居全國前列，市場經濟機制相對完善，配套的要素市場也相對發(fā)達，這為保險業(yè)的發(fā)展提供了豐富的資源和寬闊的舞臺。 1、國民經濟持續(xù)穩(wěn)定增長。改革開放以來 山東經濟社會發(fā)展持續(xù)快速健康，連續(xù)多年GDP 保持兩位數增長，經濟總量位居全國第 3 位， 2009 年，山東省國內生產總值（ GDP）達到 33805.3 億，人均 GDP 達到 5262.96 美元，為保險業(yè)進一步發(fā)揮經濟補償功能創(chuàng)造了基礎。 2、居民生活水平提高，保險需求增加。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 17811 元，與去年相比增長 9.2% ，其中經營凈收入增長 15.5% ，財產性收入增長 19.0% ，轉移性收入增長 16.0% 。農民人均純收入 6119 元，增長 8.5% ，其中工資性收入增長 10.3% ，家庭經營收入 增長 5.6% ，財產性收入增長 19.6% ，轉移性收入增長 18.2% 。隨著增長和全面建設小康社會目標的提出， 46 我省居民在追求經濟的高效益、工作的快節(jié)奏和生活高質量的同時，也產生了全方位、多層次的風險保障的內在需要。 3、經濟社會轉型為保險業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。“十二五”期間山東省經濟社會將進入工業(yè)化轉型與城鎮(zhèn)化加速推進的新階段。保險在社會風險管理中的作用日益突出。隨著行政體制改革的不斷深入，政府將更多的運用保險等市場經濟手段改進公共管理與社會服務。隨著居民收入和保險意識的增加，人們在住房、汽車等方面 的保險需求將不斷增加，不斷多樣化。而且隨著人口老齡化，社會保障壓力增大，商業(yè)保險需求也會增加。我省又是一個農業(yè)大省，隨著三農發(fā)展，農民醫(yī)保、養(yǎng)老保險改革，以及涉農保險的推進，又勢必為我省保險業(yè)的發(fā)展提供強大的推力。 4、行業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境不斷優(yōu)化。一是省政府重視保險工作。 2008 年，省委省政府領導 10 多次對保險工作做出重要批示或指示，省政府常務會議聽取保險工作匯報，專題研究保險工作。省政府積極幫助、參與推進政策性農業(yè)保險、參與新農合等工作，幫助解決遇到的困難和問題。二是政策支持力度加大。出臺了山東 省人民政府關于促進我省保險業(yè)又好又快發(fā)展的意見（魯政發(fā) 20092 號），將成為推動山東保險業(yè)科學發(fā)展的重要指導性文件；省政府辦公廳、安監(jiān)、公安等部門積極支持農業(yè)保險、安全責任險、火災公眾責任險、旅游保險等業(yè)務發(fā)展。公安部門也積極配合，與保險業(yè)聯(lián)合開展了多次打擊機動車盜搶和保險詐騙工作。三是輿論環(huán)境進一步優(yōu)化。省委宣傳部、濟南市委宣傳部專門下發(fā)通知，就保險業(yè)報道工作提出明確要求，對提升行業(yè)形象、維護市場穩(wěn)定發(fā)揮了積極作用。 5、保險監(jiān)管有效加強。山東保監(jiān)局在推動山東保險業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展中起到了相 當大的作用。一是以制度機制建設為關鍵，加強本源治理。出臺了七項禁令、見費出單等等一系列規(guī)范意見，著力從制度和機制上解決市場上存在的深層次問題。開展了分類監(jiān)管工作，對各保險機構經營管理和風險狀況進行系統(tǒng)綜合評價。進一步完善了市場運行分析季度例會制度。創(chuàng)新性地通過票決制加強行業(yè)內的民主監(jiān)督。二是以市場突出問題為重點，強力整頓市場秩序。 2008 年，以車險、銷售誤導和兼業(yè)代理三個市場突出問