年產(chǎn)20000噸油漆、稀釋劑及年經(jīng)營30000噸危險化學品新建項目可行性研究報告

1 1 總 論 1.1 概 述 1.1.1 項目名稱、主辦單位名稱、企業(yè)性質(zhì)及法人 1.1.1.1 項目名稱： 年產(chǎn) 20000 噸油漆、稀釋劑及年經(jīng)營 30000 噸危險化學品新建項目 1.1.1.2 主辦單位名稱： 惠州 市 富林化工 有限公司 1.1.1.3 企業(yè)性質(zhì)及法人代表 企業(yè)性質(zhì)： 有限責任公司 法人代表： 盧麗冰 1.1.2 主辦單位基本情況 惠州市富林化工有限公司新建項目 是由公司發(fā)起人 盧麗冰女士、張左謙和謝宏業(yè)先生 投資待建的生產(chǎn)企業(yè)，擬建 于惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)源頭 村委會茹盧村湖心，用地面積為 44250平方米，擬建甲類廠房 5棟、甲類倉庫 5棟、丙類倉庫 2棟、辦公樓、宿舍樓各 1棟、非水溶性液體儲罐區(qū) 7719.53平方米 、水溶性儲罐 760.56平方米 和其他輔助建構(gòu)筑物，總建筑面積約為 16372.24平方米。 惠州市 富林化工 有限公 司 于 2008年 4月 7日， 經(jīng) 博羅縣工商行政管理局 登記注冊，取得企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書（博羅名稱預(yù)核內(nèi)字 2008第 0800096553號）。 注冊資金 1000萬元，股東 3人。其中盧麗冰 40%、張左謙 30%、謝宏業(yè) 30%。 建設(shè)項目總投資 2500萬 元， 計劃生產(chǎn) 油漆 、 稀釋劑 20000噸 /年 及儲存貿(mào)易化工原料 30000噸 /年 。 其基本情況表如下 : 企業(yè)名稱 惠州市富林化工有限公司 注冊地址 惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)源頭村委會茹盧村湖心 成立日期 2008 年 4 月 7 日 傳真聯(lián)系電話郵政編碼 經(jīng)濟性質(zhì) 有限責任公司 登記機關(guān) 博羅縣工商行政管理局 法定代表 盧麗冰 主管負責人 盧炯輝 從業(yè)人數(shù) 160 人 技術(shù)管理人員 5 人 注冊資本 1000 萬元 安全管理人員 5 人 固定資產(chǎn) 2000 萬元 上年銷 售額 1.1.3 項目提出的背景、投資必要性和意義 1.1.3.1 項目提出的背景 隨著近年來國民經(jīng)濟的迅速發(fā)展，特別是房地產(chǎn)業(yè) 、 汽車 行業(yè) 的發(fā)展，為涂料產(chǎn)業(yè)規(guī)模的急速 2 擴大提供了廣闊的市場空間，同時，輕工、船舶、防腐市場可喜的增長勢頭進一步擴大了我國涂料產(chǎn)業(yè)的市場需求，中國涂料行業(yè)進入了發(fā)展的快車道。行業(yè)整體運行情況良好，企業(yè)在經(jīng)營模式、市場開發(fā)、技術(shù)進步、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面得到了明顯的進步和發(fā)展，形成了一大批具有一定影響力的全國性和地區(qū)性的強勢品牌。中國已成為世界涂料生產(chǎn)和消費第二大國。 從 涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的宏觀經(jīng)濟環(huán)境看， “ 十一五 ” 時期，中國經(jīng)濟將保持 8%以上的較快增長，城鄉(xiāng)居民消費結(jié)構(gòu)加速升級，由此帶動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整和城鎮(zhèn)化步伐加快，為涂料行業(yè)提供了廣闊的市場空間，涂料市場需求總量將繼續(xù)保持在 10%至 15%的增幅，中國涂料業(yè)將進入加快提升和聚集發(fā)展的新階段。從人均涂料消費來看，工業(yè)發(fā)達國家人均涂料消費高達，相比之下我國人均涂料消費量還很低，說明有較大的市場發(fā)展空間，我國涂料行業(yè)未來還將會保持穩(wěn)定增長的勢頭，國內(nèi)外對涂料的需求繼續(xù)擴大。 博羅縣石灣鎮(zhèn)位于惠州市博羅縣西部，處于博羅、 東莞和廣州增城交界地帶，離惠州市中心約50公里，離深圳 70公里。這里水路、陸路交通方便，土地肥沃，物產(chǎn)豐富，素有博羅 金三角 之美稱。近幾年來，石灣鎮(zhèn)的工農(nóng)業(yè)取得了長足發(fā)展，其優(yōu)越的地理位置和投資環(huán)境使其成為博羅縣西部經(jīng)濟發(fā)展的中心之一，是博羅通向廣州、東莞的門戶，其經(jīng)濟地位在博羅縣舉足輕重。 惠州富林化工有限公司 將充分利用 博羅縣石灣鎮(zhèn)優(yōu)越的地理位置和良好的投資環(huán)境 ， 乖涂料行業(yè)大發(fā)展之機，擬在 石灣鎮(zhèn) 新建“年產(chǎn) 20000 噸油漆、稀釋劑及年經(jīng)營 30000 噸危險化學品項目” ，快速作大作強 惠州富林化工有限公司 ，并帶 動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為 博羅縣 的經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻。 1.1.3.2 項目建設(shè)的必要性和 意義 （ 1）、 是企業(yè)發(fā)展的需要和重要舉措 我國涂料總產(chǎn)量已躋身世界 第二位 。由于涂料生產(chǎn)具有投資少、見效快的特點，生產(chǎn)企業(yè)遍地開花。雖然數(shù)量多，但規(guī)模小、技術(shù)水平低，影響了我國涂料工業(yè)整體水平的提高，同時加劇了市場競爭， 致使眾多國內(nèi)涂料企業(yè)的競爭手段主要集中在價格、回扣、中傷他人、混亂無序等原始層面 。 為改變我國涂料行業(yè)的惡性競爭等， 我國涂料工業(yè)走向集團化、規(guī)?；I(yè)化發(fā)展道路已勢在必行 。富林公司 充分利用投資者現(xiàn)有的管理 、技術(shù)、營銷優(yōu)勢等有利條件，投資本項目，生產(chǎn)適應(yīng)市場的產(chǎn)品 ，以期發(fā)展壯大，實現(xiàn)涂料 規(guī)?；?、專業(yè)化 生產(chǎn)的戰(zhàn)略目標。 項目建成后，可發(fā)揮企業(yè)集團整體優(yōu)勢，起到 用較小的投資起到了調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、增加品種，降低運營成本，提高企業(yè)整體經(jīng)濟效益和技術(shù)水平的作用。因此，本項目的富林公司企業(yè)發(fā)展的需要和重要舉措。 （ 2）、 具有較好的經(jīng)濟效益，有利公司發(fā)展 3 項目有一定的盈利水平和一定的抗風險能力， 投產(chǎn)后更可促進本地經(jīng)濟發(fā)展，為地方財稅帶來一定的收入。稅后利潤按國家規(guī)定提留各項資金后，根據(jù)獲取利潤狀況，將再投資，更新生產(chǎn)設(shè)備，擴大 生產(chǎn)規(guī)模。 （ 3）、具有良好的社會效益 項目 投產(chǎn)后不但可以確保安全生產(chǎn)，增加就業(yè)崗位 ， 減少待業(yè)人口帶來的社會穩(wěn)定的效益， 項目可 改善地區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、提高地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平 。 1.1.4 可行性研究報告編制的依據(jù)和原則 1.1.4.1 編制依據(jù) (1)、 2008 年 4 月 7 日， 經(jīng) 博羅縣工商行政管理局 登記注冊，取得企 業(yè)名稱預(yù)先核準通知書（博羅名稱預(yù)核內(nèi)字 2008第 0800096553 號）。 (2)、惠州富林化工有限公司“年產(chǎn) 20000 噸油漆、稀釋劑及年經(jīng)營 30000 噸危險化學品新建項目”設(shè)計要點等技術(shù)附件。 1.1.4.2 編制原則 (1)、本可行性研究報告編制的內(nèi)容和深度按照中石化協(xié)產(chǎn)發(fā)（ 2006） 76 號文中化工投資項目可行性研究報告編制辦法進行 。 (2)、在編制中嚴格遵守國家各項政策、法規(guī)和法令，嚴格執(zhí)行國家和各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標準及規(guī)范，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的發(fā)展規(guī)劃 。 (3)、 在惠州市博羅縣總體規(guī)劃指導下，結(jié)合惠州市化工行業(yè)發(fā)展的實際情況，統(tǒng)籌兼顧，合理安排 。 (4)、嚴格按照合同建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容要求進行編制，遵守基本建設(shè)程序 。 (5)、工藝技術(shù)方案力求先進可靠，體現(xiàn)國內(nèi)外先進水平 ，確保操作運行穩(wěn)定、能耗低，產(chǎn)品方案做到靈活、多樣、適應(yīng)市場的要求，在保證工藝生產(chǎn)安全的前提下，盡可能利用國產(chǎn)化的設(shè)備、材料，控制投資在合理范圍內(nèi) 。 (6)、遵照原化工部提出的 “五化 ”設(shè)計原則：“工廠布置一體化、生產(chǎn)裝置露天化、建（構(gòu)）筑物輕型化、公用設(shè)施社會化、引進技術(shù)國產(chǎn)化” 。 (7)、工程建設(shè)以重視環(huán)境保護、生產(chǎn)安全和工業(yè)衛(wèi)生為原則。在環(huán)境保護、勞動安全及工業(yè)衛(wèi)生和消防等的設(shè)計施工中嚴格遵守國家標準規(guī)范及地方法規(guī)。認真貫徹國家環(huán)境保護法，搞好三廢治理，綜合利用，保護環(huán)境，做到環(huán)境保護、工業(yè)消防、安全、 勞動保護措施與主體裝置同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時投運。污染物的排放達到規(guī)定的指標，并保證工廠安全運行和操作人員的健康不受損害。 4 1.1.5 研究范圍 本項目產(chǎn)品為各類油漆和稀釋劑的生產(chǎn)和銷售以及化工原料的儲存經(jīng)營，年生產(chǎn)量預(yù)計為 20000噸，儲存經(jīng)營化工原料 30000 噸。 本項目可行性研究報告對項目的市場需求、產(chǎn)品規(guī)模及方案，工藝路線及設(shè)備選擇，原料、輔助材料及動力供應(yīng)，建廠條件，公用工程及輔助設(shè)施，節(jié)能、節(jié)水措施，“三廢”處理及環(huán)境保護措施，安全、消防及勞動保護措施，企業(yè)組織及定 員，項目實施規(guī)劃，投資估算及資金來源，產(chǎn)品成本及經(jīng)濟效益等方面進行研究。從而提出先進合理的工藝技術(shù)方案，作出市場預(yù)測和投資估算，并對企業(yè)的經(jīng)濟效益作出綜合財務(wù)評價及社會效益評價，為審批該項目提供決策依據(jù)。 本工程可行性研究參加的專業(yè)有工藝、給排水、總圖、土建、電氣、 儀表 、設(shè)備、環(huán)保、消防、園林綠化、概算、技術(shù)經(jīng)濟 等 專業(yè)。 1.2 研究結(jié)論 1.2.1 研究的主要結(jié)論 通過對本項目進行全面系統(tǒng)的分析和研究后，得出以下結(jié)論： （ 1）、 符合 公司實情 和 原料 、 產(chǎn)品市場 供求狀況，項目 具有市場競爭力 本項 目根據(jù)公司實情 ，在對 原料、產(chǎn)品市場供求狀況 進行論證的基礎(chǔ)上 ， 確定項目的產(chǎn)品方案和規(guī)模。 本 項目 所需的原、輔材料 可在 國內(nèi)市場 購得 。 本 項目 采用國內(nèi)外成熟、可靠技術(shù)和設(shè)備，依托本地資源、 交通 區(qū)位 優(yōu)勢， 充分利用 投資者 現(xiàn)有的 管理、技術(shù)、營銷優(yōu)勢 等有利條件， 投資本項目，生產(chǎn)適應(yīng)市場的產(chǎn)品 。 本項目建成后，富林公司運用已有的營銷網(wǎng)絡(luò)，整合包括本項目在內(nèi)的所有企業(yè)的營銷，以強大的整體勢力，運用延升服務(wù)等措施，向市場推廣產(chǎn)品 。 本項目 具有市場競爭力。 （ 2）、本項目選擇址符合 化工安全衛(wèi)生等法律、規(guī)范的要求 本項目所在地的符合化工 企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)定等規(guī)定和要求 。 本項目生產(chǎn)裝置、設(shè)施與周邊社區(qū)的安全防護距離符合危險化學品安全管理條例、中華人民共和國安全生產(chǎn)法和建筑設(shè)計防火規(guī)范等法律、法規(guī)及標準的規(guī)定和要求。 （ 3）、 具有一定 的獲利能力 從經(jīng)濟指標來看， 本項目 全投資靜態(tài)回收期 為 2.1 年 , 動態(tài)回收期 為 2.3 年 ,所得稅后利潤現(xiàn)值(i=12.00 )為 17571.72 萬元 ， 項目盈利水平較高， 且項目具有一定的抗風險能力，在經(jīng)濟上是可行的。 （ 4）、 具有良好的社會經(jīng)濟效益 5 本 項目可以 增加 當?shù)氐?就業(yè)機會、減少待業(yè)人口帶來的社會 穩(wěn)定的效益， 可 有效地促進了地方經(jīng)濟的發(fā)展， 對于推動地區(qū)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展、調(diào)整地區(qū)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及帶動當?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)發(fā)展都具有 深遠的社會和經(jīng)濟意義。 （ 5）、 滿足國家和地方環(huán)保 等方面的 要求 本項目采用的工藝，技術(shù)成熟，污染較小，符合清潔生產(chǎn)要求。 本項目 正常生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生污水，因清洗設(shè)備、清洗地面等產(chǎn)生少量污水， 經(jīng)集中處理后回用，實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟，清潔生產(chǎn)。 滿足國家和地方環(huán)保 等方面的 要求。 綜上所述，本項目具有較好的建設(shè)條件， 有一定的 經(jīng)濟 效益和顯著的社會 效益，建議予以批準建設(shè)。 1.2.2 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 本項目主要經(jīng)濟指 標見下附表 1-1。 表 1 1 主要經(jīng)濟技術(shù)指標表 序號 項 目 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 一 產(chǎn)品方案 1 生產(chǎn)： 油漆 及油漆稀釋劑 噸 /年 21500 2 儲存經(jīng)營：危險化學品 噸 /年 30400 二 年操作日 天 300 一班制 三 主要原材料用量 1 甲苯 噸 /年 2000 2 二甲苯 噸 /年 3000 3 正丁醇 噸 /年 1000 4 異丁醇 噸 /年 5 丁酯 噸 /年 6 乙二醇乙醚醋酸酯 噸 /年 800 7 乙二醇單 丁醚 噸 /年 200 8 甲基異丁基酮 噸 /年 800 9 丁酮 噸 /年 200 10 環(huán)己酮 噸 /年 500 11 甲基異丁基酮 噸 /年 800 12 丙烯酸樹脂 噸 /年 800 13 氨基樹脂 噸 /年 800 6 14 環(huán)氧樹脂 噸 /年 1600 15 醇酸樹脂 噸 /年 2200 16 硝化纖維素溶液 噸 /年 1000 17 聚酯樹脂 噸 /年 800 18 聚氯乙烯樹脂 噸 /年 800 19 顏料 噸 /年 90 20 助劑 噸 /年 80 四 公用動力消 耗量 1 供水（新鮮水） 正常用水量 t/a 5000 2 供電 總裝機容量 KVA 315 用電 量 kwh/ a 200000 五 三廢排放量 1 廢水 m3/h 0 2 廢氣 m3/h 208300 六 運輸量 萬噸 /年 10.45 1 運入量 萬噸 /年 5.26 2 運出量 萬噸 /年 5.19 七 全廠定員 160 其中生產(chǎn)工人 150 管理人員 10 八 總占地面積 m2 44250 九 工程項目總投資 萬元 6920 其中外匯 萬美元 0 1 建設(shè)投資 萬元 4620 2 建設(shè)期利息 萬元 0 3 流動資金 萬元 2300 其中鋪底流動資金 萬元 690 7 十 報批項目總投資 萬元 5310 其中外匯 萬美元 0 十一 年銷售收入 萬元 70863 十二 年均總成本費用 萬元 59965.65 十三 年均銷售利潤總額 萬元 5984.19 十四 年均銷售稅及附加 萬元 2918.42 十五 財務(wù)評價指標 1 投資利潤率 (平均年 ) % 86.47 2 靜態(tài)投資回收期 年 2.1 稅后（含建設(shè)期） 3 動態(tài)態(tài)投資回收期 年 2.3 稅后（含建設(shè)期） 4 財務(wù)凈值 萬元 17571.72 1.2.3 存在的主要問題 和 建議 （ 1）、本項目不在化工園區(qū)，政府要求 2010 年所有危險品化企進園區(qū) ，這對 該 新辦企業(yè)不利。為此，本項目 在建設(shè)過程中 應(yīng) 嚴格遵守當?shù)氐囊?guī)劃要求和 根據(jù)安全、勞動衛(wèi)生、環(huán)保等有關(guān)法律、法規(guī)的要求， 并 與政府 各部門協(xié)調(diào)好，保證項目順利 建成投產(chǎn)。 （ 2）、項目建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)本可研的要求和項目建設(shè)進度表，做好項目投產(chǎn)運營的各項準備工作，保證在項目投產(chǎn)時，已鎖定目標市場，以利項目建成后滿負荷運行，確保經(jīng)濟效益。 （ 3）、 根據(jù)生產(chǎn)工藝，工廠正常生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生污水，因清洗設(shè)備、清洗地面等產(chǎn)生少量污水，經(jīng)處理回用。工廠應(yīng)加強管理，杜絕污水外流，杜絕環(huán)境污染事件。 （ 4）、本項目產(chǎn)品涉及的原料、產(chǎn)品多，而且，大都是 化學 危險物品 ，故應(yīng)嚴格按照本可研、安全設(shè)立評價報告、安全設(shè)施設(shè)計專篇的要求，根據(jù)安全生產(chǎn)的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī) 定等，切實落實“三同時”，搞好項目從籌建立項、設(shè)計、施工到試車、運營等過程的安全管理 。 8 2 市場預(yù)測 2.1 產(chǎn)品市場分析 2.1.1 產(chǎn)品用途 涂料是高分子化工的一個部門，屬于精細化工行業(yè)。涂料廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟的各個部門，如機械制造、交通運輸、輕工、化工、建筑以及國防尖端工業(yè)， 涂料對于被施用的對象來說，它的第一個用途是保護表面，第二個用途是修飾作用。 本項目一些主要產(chǎn)品的具體用途， 硝基清漆 ： 適用于木質(zhì)器件和金屬表面的涂飾，也可用作硝基磁漆罩光。 丙 烯 酸磁漆 ： 作 為 面漆 應(yīng) 用于中等至 嚴 重腐 蝕環(huán) 境中的 鋼結(jié)構(gòu) 和混凝土表面。也可用作不泛 黃 的木材面漆。 聚氨酯漆： 廣泛應(yīng)用于木器、汽車、飛機、機械、電器、儀器儀表、塑料、皮革、紙張、織物、石油化工等各個方面。 環(huán)氧清漆： 主要用于金屬的打底。 PVC 漆： 用于 PVC 玩具制品、軟膠裝飾品及玻纖窗紗。 丙烯酸烘漆：廣泛使用于汽 車、摩托車、金屬 合金表面 塗裝 。 醇酸清漆： 廣泛用于涂飾木器家具、門窗和涂于油性色漆上作罩光用。常用于粘涂發(fā)電機線圈、黏結(jié)有機玻璃和其他材料，作碳膜電阻底涂層、絕緣零件的表面涂裝和黏合層壓制品。 過氯乙烯錘紋漆： 適用于儀器、儀表、 機床、小五金等金屬表面的裝飾 。 2.1.2 市場預(yù)測分析 2.1.2.1 國 外 市場預(yù)測 9 進入 21 世紀以來，全球涂料料市場高速發(fā)展。 2005 年，全球涂料市場價值 857 億美元，以消費量計為 265 億公升。近年來全球涂料業(yè)的大部分增長主要是受發(fā)展中國家的市場需求旺盛的驅(qū)動，特別是亞洲和東歐。作為世界的人口大國的中國和印度，其涂料市場非常強大。 2003 年開始亞太地區(qū)以 32%的市場份額開始超過了美洲地區(qū)市場，到 2006 年又以 38%的市場份額超越了歐洲、中東及非洲地區(qū)成為了全球第一大涂料市場區(qū)域。 據(jù)咨詢公司 Kusumgar,Nerlfi & Growney 調(diào)查，由于金融危機帶來的全球經(jīng)濟衰退影響， 2009年全球涂料消費預(yù)計大幅下降。 2009 年涂料消費量預(yù)計為 587 億英鎊，約合 884 億美元。與去年相比，成交量下降了 6%，市值下降了 8%。全球經(jīng)濟復蘇將給涂料消費帶來 5%的年平均增長速率。到 2014 年，涂料消費量將比 2009 年增長 30%，市值上升 26%。與產(chǎn)生預(yù)先衰退跡象的 2008 年比較，2014 年涂料消費量預(yù)計增長 21%，市值增加 15%。 建筑涂料 占 涂料市場最大份額， 2009 年，建筑涂料占全球涂料產(chǎn)量 57%，市值 40%。與 2008年相比，建筑涂料產(chǎn)量下降了 5%，預(yù)計將以每年 6%的速率增長。 OEM 涂料占 2009 年涂料市場份額的 28%，與 2008 年相比下降了 10%，市值下降 13%。預(yù)計 OEM 涂料將以每年 6%的速率增長，到 2014 年將比 2009 年增長 31%，但與 2008 年相比只增長了 17%。 2009 年，運輸申請大幅下降。特種涂料占到 15%的比例。與 2008 年相比至少下降了 2%。 2009 年船舶涂料產(chǎn)量持續(xù)增長，但未來持續(xù)增長后勁不足。特種涂料預(yù)計將以 4%的年增長率增長到 2014 年。 歐洲和北美 2009 年涂料產(chǎn)量下降最為嚴重，歐洲消費量 從 2008 年的 192 億磅下降到 2009 年的172 億磅，北美涂料消費量從 2008 年的 139 億磅下降到 2009 年的 123 億磅。亞太地區(qū)下降幅度較小， 2008 年涂料消費量 234 億磅， 2009 年這一數(shù)字為 233 億磅。中國和印度地區(qū)的增長部分抵消了亞太地區(qū)成熟經(jīng)濟區(qū)日本和韓國的衰退。預(yù)計到 2014 年，亞太地區(qū)涂料消費量將達 332 億磅，增長7%。歐洲的增長速率預(yù)計為 4%， 2014 年預(yù)計將達 209 億磅。北美增長速率預(yù)計為 3%， 2014 年將達 143 億磅。 表 2-1 2008 全球 最大 涂料企業(yè)排名 表 （單位：億美元） 名次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 企業(yè)名 阿克蘇 .荷蘭 PPG（美國） 宣威 -威廉姆斯（美杜邦 .美國 巴斯夫 .德國 RPM國際公司 .美國 威士伯 .美國 鉆石涂料 .美國 日本涂料公司 .日本 10 國） 銷售額 103 102 65 43 36 33 30 21.8 21.5 2.1.2.2 國內(nèi)市場預(yù)測 （ 1）生產(chǎn)能力及產(chǎn)量 近年來，中國涂料工業(yè)實現(xiàn)了從市場經(jīng)濟建立的起步期向市場經(jīng)濟完善期發(fā)展的歷史跨越，中國涂料工業(yè)在體制、制度、營銷創(chuàng)新等諸多領(lǐng)域中得到了長足的發(fā)展。涂料行業(yè)進入了一個極其重要的時期， 即市場的整 合期、企業(yè)的聚合期、行業(yè)的突變期和戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型期。 2002 年中國涂料在產(chǎn)量方面取代了日本成為世界第二大涂料生產(chǎn)國。現(xiàn)在，隨著中國涂料生產(chǎn)行業(yè)快速發(fā)展，中國已經(jīng)趨于奪取美國維持了很久的涂料生產(chǎn)第一大國的地位。 2006 年， 中國 涂料總量達到 507.84 萬噸，比 2005 年的 404.10 萬噸增長 25.6%；產(chǎn)品銷售收入達 963.16 億元，同比增長 30.04%； 2007 年，中國 涂料生產(chǎn)總量 597.28 萬噸，僅次于約 700 萬噸的美國，居世界第二位。2008 年中國涂料產(chǎn)量達 638.0 萬噸，與 2007 年相比增 長了 6.82%。其中，工業(yè)涂料為 443.9 萬噸，建筑涂料 194.1 萬噸。 受全球經(jīng)濟增長放緩的影響， 2008 年中國油漆與涂料市場增速明顯下降。然而，中國仍然是世界油漆與涂料市場增速最快的地區(qū)之一。 2008 年 11 月國家出臺的擴大內(nèi)需 4 萬億投入，重點集中在民生工程，基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、特別是新農(nóng)村的建設(shè)，包括安居工程、公路、水利、廉租房建設(shè)及危房改造等等一些列的措施，對涂料行業(yè)來說， 2009 年的涂料市場仍將是潛力巨大。而且在金融危機背景下，在華發(fā)展的國際涂料業(yè)巨頭 也受到創(chuàng)傷，中國民族涂料企業(yè)可能迎來休 養(yǎng)生息的發(fā)展機遇。 表 2-2 中國 涂料歷年產(chǎn)量表 （單位：萬噸） 年度 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 產(chǎn)量 92.84 105.84 106.02 112.53 169.61 160.00 166.00 168.29 171.22 年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 產(chǎn)量 181.60 183.94 201.57 241.51 298.11 404.10 507.84 597.28 638.00 表 2-3 2006 年中國粉末涂料企業(yè)產(chǎn)量前 10 名排行 表 序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)量（噸） 11 1 杜邦華佳化工有限公司 22000 2 阿克蘇 諾貝爾 長誠涂料 (廣東 )有限公司 20000 3 阿克蘇 諾貝爾 長誠涂料 (寧波 )有限公司 18000 4 立邦圣聯(lián)達粉末涂料有限公司 10000 5 江蘇華光粉末有限公司 10000 6 浙江昌明化學制品有限公司 9560 7 福建萬順粉末涂料有限公司 9200 8 漳州市萬安實業(yè)有限公司 8935 9 浙江玉石塑粉有限公司 8700 10 阿克蘇 諾貝爾 長誠涂料 (蘇州 )有限公司 7800 （ 2）進出口情況 據(jù)統(tǒng)計， 2005 年，世界涂料需求量將增長 3.7，而中國市場以 兩位數(shù) 的增長率發(fā)展。僅奧運場館建設(shè)就為涂料企業(yè)帶來 280 億元的市場空間，環(huán)保的高中檔產(chǎn)品作為需求重點，為全球十強企業(yè)帶來更大的機會。就目前的情況看，國際涂料 通過出口和直接在中國辦廠 企業(yè) ， 在中國的市場占有率已經(jīng)達到 45左右，而且占據(jù)高中檔產(chǎn)品市場。搶先進入中國市場并站穩(wěn)腳跟的英國 ICI“多樂士 ”和日本 “立邦 ”的產(chǎn)品 就占據(jù)了中國涂料市場 30的份額，而在中高檔產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)，兩家?guī)缀蹩刂屏艘话氲氖袌?。?jù)英國 ICI 油漆集團中國區(qū)執(zhí)行總裁穆拉利透露： “根據(jù)中國涂料協(xié)會和 ICI 集團自己的調(diào)查， ICI 在中國的市場占有率約為 1012，處于前兩位。而在 ICI 較早進入的區(qū)域市場如廣東，市場占有率高達 2530。 ” 2006 年，雖然我國涂料行業(yè)將繼續(xù)而臨貿(mào)易壁壘、人民幣升值等壓力，但是由于世界經(jīng)濟和中國經(jīng)濟仍然保持較快增長，國內(nèi)外對涂料的需求繼續(xù)擴大，而且從 2006 年 1 月份日 起，取消相關(guān)產(chǎn)品的出口關(guān)稅，因此，國內(nèi)涂料行業(yè)仍保持較快的 增長速度，有利于涂料行業(yè)的發(fā)展。 據(jù) 海關(guān)統(tǒng)計 ， 2006 年溶劑型聚酯漆進口地有 33 個 ,主要進口地為韓國 (占 23.71%),其次為中國臺灣省 (21.91%)、新加坡 (10.14%)、美國 (10.08%)、意大利 (6.82%)、中華人民共和國 (6.39%)、日本 (6.08%)、中國香港(5.61%),八進口地進口量占總進口量的 90.74%。 涂料行業(yè)自 2008 年 11 月開始的下滑態(tài)勢仍未明顯好轉(zhuǎn) ,2009 年 1-2 月 ,我國涂料行業(yè)總產(chǎn)量95.22 萬 t,同比下降近 4%,同期涂料產(chǎn)品的進出口量也分別下滑了 43.99%和 20.61%。在市場需求還 12 未有效恢復的情況下 ,3月份原材料價格又出現(xiàn)了異動 ,其中二甲苯從 3 月初的 5100 元 /t 上漲到了月底的 6200 元 /t,同期 ,甲苯從 4600 元 /t 漲到 5200 元 /t；醋酸丁酯 6500 元 /t 漲到 7300 元 /t；丙烯酸丁酯從 9000元 /t 漲到 10500 元 /t；MMA 從 12600 元 /t 漲到 13800 元 /t；TDI 從 19000 元 /t 漲到 21000 元 /t。直到 3 月底 ,原材料上漲的趨勢仍未停止 ,這給涂料行業(yè)的復蘇帶來了新的巨大壓力。 這種態(tài)勢，較強地 影響到涂料 的進出口。 表 2-4 2009年 1-6月中國 涂料行業(yè)進出口統(tǒng)計 序號 產(chǎn) 品 名 稱 進口數(shù)量 /KG 進口金額 /美元 出口數(shù)量 /KG 出口金額 /美元 1 溶于非水介質(zhì)的以聚酯為基本成分的油漆及清漆（包括瓷漆及大漆） 13872199 55731330 22090067 61682129 2 溶于非水介質(zhì)的以乙烯聚合物為基本成分的油漆及清漆（包括瓷漆及大漆） 382686 2327087 69897 164324 3 溶于非水介質(zhì)的以丙烯酸聚合物為基本成分的油漆及清漆（包括瓷漆及大漆） 8596286 70019299 5301539 20689192 4 溶于非水介質(zhì)的以聚胺酯類化合物為基本成分的油漆及清漆（包括瓷漆及大漆） 8923184 33350657 1062422 3155928 5 以丙烯酸聚合物或乙烯聚合物為基本成分的油漆及清漆 7623438 20535510 2912477 5637401 6 以丙烯酸聚合物或乙烯聚合物為基本成分的油漆及清漆 7623438 20535510 2912477 5637401 7 以環(huán)氧樹脂為基本成分的油漆及清漆 5351046 17168585 1259757 3141376 8 以氟樹脂為基本成分的油漆及清漆 547466 7613884 840214 11956406 13 9 以其他合成聚合物或化學改性天然聚合物為基本成分的油漆及清漆 4669120 17241381 10222999 12799025 10 其他油漆及清漆，加工皮革用水性顏料 6808967 37924587 4322764 8038606 合計 70926707 341710332 75794861 210452670 （ 3） 需求預(yù)測 中國經(jīng)濟的快速發(fā)展也大大促進了其它工業(yè)的發(fā)展比如房地產(chǎn)業(yè) 、汽車制造業(yè)和基礎(chǔ)建設(shè)事業(yè)等。而這些事業(yè)的發(fā)展又促進了涂料市場的發(fā)展從而促進了涂料助劑市場的發(fā)展。同時 廣州 2010 年亞 運會和上海 2010 年的世博會對中國今后的經(jīng)濟發(fā)展也會有相應(yīng)的促進作用 ，對建筑涂料、 汽車涂料、家電涂料 等的需求將上升。 特別是 ，今后我國特種涂料 的需求將快速 增加。據(jù)專家預(yù)測， 2010年，我國特種涂料產(chǎn)量將達到 80 萬 -120 萬噸，環(huán)保節(jié)能的多功能特種涂料將有巨大的發(fā)展空間。 國民經(jīng)濟的高速發(fā)展，要求有特殊性能的優(yōu)質(zhì)涂料與之配套。特種涂料的應(yīng)用領(lǐng)域不斷被開拓，各種結(jié)構(gòu)設(shè)施、儀器儀表、高 精產(chǎn)品等表面工程對表面涂裝提出了更高要求。航天涂料、航空涂料、隱身涂料、防腐蝕涂料、防污涂料、耐高溫涂料、防火涂料、示溫涂料和核電涂料等各顯神通，相關(guān)企業(yè)已在生產(chǎn)應(yīng)用方面積累了一定的經(jīng)驗。 防腐蝕涂料市場已成為知名大公司角逐的對象，金屬結(jié)構(gòu)防腐、海洋設(shè)施及船舶涂料、集裝箱涂料、橋梁、隧道和地下工程用防腐涂料將迎來發(fā)展機遇。航空涂料也有新的機遇，中國要實現(xiàn)從航空大國向航空強國的轉(zhuǎn)變，需要各種高性能的航空涂料。但目前中國的特種涂料還達不到航空工業(yè)的要求，國外又往往進行技術(shù)封鎖，中國急需自行開發(fā)高性能航空涂料 。 特種涂料未來主要發(fā)展方向是防污涂料、多頻譜兼容隱身涂料、耐高溫涂料等功能型涂料，技術(shù)水平低仍然是行業(yè)面臨的最大問題。同時，模仿海豚和鯊魚皮表面的仿生防污涂料、低表面能的氟硅防污涂料是目前研發(fā)的熱點和難點。 特種涂料廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟和國防工業(yè)的許多領(lǐng)域，尤其是對涂料有特殊要求的場合，雖然其用量相對較小，但是科技含量很高，往往占據(jù)高端市場。目前特種涂料的市場關(guān)注度正在提高，發(fā)展前景非常看好，且發(fā)展趨勢不可阻擋。順應(yīng)目前我國可持續(xù)發(fā)展的要求，開發(fā)環(huán)保節(jié)能、多功能化高品質(zhì)的特種涂料將備受關(guān)注 。 對未來 中國 涂料 市場的需求情況我們采用下述 兩 種預(yù)測方法進行預(yù)測： 14 a、專家預(yù)測法 2009 年的涂料業(yè)變數(shù)非常之大。但在危機重壓之下仍有增長良機：農(nóng)村市場；汽車涂料、家電涂料；世博會和亞運會；老房翻新。未來隨著經(jīng)濟刺激和行業(yè)振興計劃的效果顯現(xiàn)，中國油漆涂料行業(yè)預(yù)計產(chǎn)量將在 2010 年左右重新獲得兩位數(shù)的增長率。 從涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的宏觀經(jīng)濟環(huán)境看， “ 十一五 ” 時期，中國經(jīng)濟將保持 8%以上的較快增長，城鄉(xiāng)居民消費結(jié)構(gòu)加速升級，由此帶動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整和城鎮(zhèn)化步伐加快，為涂料行業(yè)提供了廣闊的市場空間，涂料市場需求總量將繼續(xù)保 持在 10%至 15%的增幅，中國涂料業(yè)將進入加快提升和聚集發(fā)展的新階段。 根據(jù)中國 涂料 消費結(jié)構(gòu)分析，未來我國 涂料 需求增長的空間較大，主要集中在 房地產(chǎn)業(yè)、汽車制造業(yè)和基礎(chǔ)建設(shè)事業(yè) 等方面。 專家認為， “十五”期間我國 涂料 需求年均增長率為 17.9%， 未來我國 涂料 需求增長進度仍將保持一個較高的水平， “十 一 五”期間為 12.8%，據(jù)此測算， 2009、 2010年我國 涂料 需求量分別為 654.2 萬噸、 738.0 萬噸。 b、彈性系數(shù)法 根據(jù)歷年我國涂料消費量與 GDP 的關(guān)系，預(yù)測未來我國涂料需求與 GDP 的彈性系數(shù)。 歷 史情況表明，涂料工業(yè)的發(fā)展速度與國民經(jīng)濟發(fā)展水平有一定關(guān)系，即涂料消費增長率一般與 GDP 增長率成正向變化，且高于 GDP 增長率。我國 1999 年至 2005 年涂料消費年均增長速度為13.92%。同期 GDP 年均增長速度為 8.3%，彈性系數(shù)為 1.78，大于 1， 具有 彈性，表明國民經(jīng)濟發(fā)展對 涂料 工業(yè)促進因素積極， 涂料 消費增長通常高于國民經(jīng)濟增長。 我國 涂料 消費經(jīng)過九十年代和本世紀初的高速增長，盡管已經(jīng)達到一定水準，估計進入未來一段時間，仍將保持較高的速度增長。隨著我國建筑行業(yè) 、汽車行業(yè) 快速發(fā)展， 加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建筑 涂 料、金屬表面漆、防腐涂料等 的使用 將不斷增加 ，中國 涂料 需求量仍將繼續(xù)上升，但隨著基數(shù)的擴大增長率會略下降。鑒于 2010 年我國 GDP 將比 2000 年翻一番，預(yù)計 2005 年至 2010 年間GDP 年均增長率為 8%。據(jù)此測算，我國 涂料 需求量 2009 年為 688.3 萬噸， 2010 年為 786.3 萬噸。 c、預(yù)測最終結(jié)果 通過以上兩種方法的預(yù)測，我們可以得出如下結(jié)論：采用專家預(yù)測法， 2009、 2010 年我國涂料需求量分別為 654.2 萬噸、 738.0 萬噸；采用彈性系數(shù)法， 2009 年、 2010 年我國涂料需求量分別為688.3 萬噸、 786.3 萬噸；。 表 2-5 兩種預(yù)測法預(yù)測未來中國 PVC 需求量匯總表 （單位：萬噸） 項目名稱 2009 年 2010 年 專家預(yù)測法 654.2 738.0 15 彈性系數(shù)法 688.3 786.3 最終結(jié)果（平均） 671.3 762.2 綜上所述，最終預(yù)測結(jié)果為，預(yù)計 2009 年我國 涂料 需求量將達 671.3 萬噸， 2010 年將達 762.2萬噸。因此，我國 涂料 生產(chǎn)能力仍將不能滿足需求的日益增長，存在一定的缺口。 從人均涂料消費來看，工業(yè)發(fā)達國家人均涂料消費高達，相比之下我國人均涂料消費量還很低，說 明有較大的市場發(fā)展空間，我國涂料行業(yè)未來還將會保持穩(wěn)定增長的勢頭， 2.2 產(chǎn)品競爭力分析 2.2.1 目標市場 競爭分析 涂料行業(yè)由于其具有投入少，見效快的特點，這些年隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，涂料行業(yè)也進入了一個高速發(fā)展期，一個顯著的特征就是涂料企業(yè)的數(shù)量急速膨脹。據(jù) 1995 年工業(yè)普查統(tǒng)計，全國涂料生產(chǎn)企業(yè)已達到 4544 家，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上獨立核算企業(yè) 3118 家。而 2005 年據(jù)不完全統(tǒng)計我國的涂料企業(yè)總數(shù)已經(jīng)超過 10000 家。另一個特征就是中國涂料產(chǎn)量的快速增長， 2003 年全國的涂料產(chǎn)量 舉超過日本，僅次于 世界第一涂料大國美國，成為世界涂料第二大生產(chǎn)國。 （ 1）、 國外 跨國涂料生產(chǎn)銷售企業(yè)搶占 涂料 市場份額 ，擠壓國內(nèi)企業(yè) 中國涂料市場的快速發(fā)展不僅加速了國內(nèi)涂料企業(yè)的快速提高和發(fā)展，也吸引了包括世界涂料十強在內(nèi)的眾多跨國涂料生產(chǎn)銷售企業(yè)紛紛進入中國，并以各種合作形式快速切入中國市場，與中國涂料企業(yè)進行市場的爭奪。外資涂料企業(yè)的進入，一方面加劇了中國涂料市場的競爭，另一方面中國的涂料企業(yè)通過與這些跨國涂料企業(yè)的合作也從他們身上學到了很多管理和銷售的經(jīng)驗和先進的技術(shù)，使自身也得到了很大的發(fā)展。截止 2003 年，世界 涂料界年銷售額前十名的企業(yè)已經(jīng)全部落戶中國，其產(chǎn)品的市場占有率已攀升到 45% ，所占領(lǐng)的市場主要是高檔與中檔。美國的 “ 宣威 ” 、日本 “ 關(guān)西 ” 、德國 “ 巴斯夫 ” 、日本的 “ 立邦漆 ” 、英國的 “ 多樂士 ” 、美國的 “ PPG ” 、香港的 “ 紫荊花 ” 、荷蘭的 “ 阿克蘇 諾貝爾 ” 等在中國涂料市場的銷售量都較大，特別是立邦漆和多樂士漆幾乎占據(jù)樂國內(nèi)中高檔涂料產(chǎn)品的半壁江山。為了增強自身的競爭力并降低生產(chǎn)成本，大多數(shù)國外的涂料企業(yè)都在國內(nèi)投資設(shè)廠，目前僅日本立邦就已經(jīng)在中國的廊坊、廣州、蘇州、成都、上海等地設(shè)立了工廠。雖然我國涂料的 年生產(chǎn)量已經(jīng)躋身世界前列，但由于我國人均涂料消費量比較低，有著巨大的市場發(fā)展空間，跨國企業(yè)對中國涂料市場的未來非?？春?，紛紛增加其在中國國內(nèi)的投資，力圖搶占更多的市場份額。 16 我國涂料工業(yè)的發(fā)展水平與發(fā)達國家之間還存在著很大的差距。包括市場容量和人均消費水平、市場規(guī)范程度、產(chǎn)業(yè)集中度、人才、企業(yè)規(guī)模和財力、技術(shù)創(chuàng)新能力、經(jīng)營模式和思想觀念、法律法規(guī)等。這些都是我們亟須解決和關(guān)注的問題。 在外資 “ 進軍 ” 與內(nèi)資 “ 虧損 ” 的較量中，我國涂料產(chǎn)業(yè)格局可能發(fā)生巨變。在資本、技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量性能等方面占有絕對優(yōu)勢的外資企業(yè)將搶占大中城市領(lǐng)域內(nèi)的高檔市場，而規(guī)模較小、集中度低的內(nèi)資中小企業(yè)只能占領(lǐng)廣大農(nóng)村等欠發(fā)達地區(qū)的細分市場。 （ 2）、原材料 漲 價 ， 同行激烈競爭的打壓 我國涂料企業(yè)大多 規(guī)模小、技術(shù)水平低， 涂料行業(yè)的附加值，除 掉 原材料成本 后 毛利潤很低，還 要經(jīng)受 原材料漲 價 ， 同行激烈競爭的打壓 ，建筑涂料行業(yè) 已 走向一個微利的時代。 （ 3）、來自替代品的競爭 壁紙 等替代品 來勢洶洶，對涂料在室內(nèi)裝修這塊是一個很大的挑戰(zhàn) 。 環(huán)保材料的出現(xiàn)和技術(shù)的升級，為環(huán)保壁紙企業(yè)帶來更多發(fā)展機會。 20 年前早期的壁紙由于退色、易臟、變形、難清洗、難翻新、壽命短等 問題，退出了人們的視線，致使整個行業(yè)發(fā)展遲緩，已經(jīng)掙得的少量墻面裝飾市場不得不重新讓位于涂料。近來，眾 多環(huán) 保壁紙企業(yè)開始重整旗鼓。 過去所接觸到的壁紙只是一個表面的裝飾，各種附加值都沒有，但是現(xiàn)在的壁紙不一樣了，有的是材質(zhì)不一樣，同樣是紙，但是質(zhì)地還分了各種各樣的規(guī)格。還有一個設(shè)計樣式也不一樣，符合家庭、酒店、辦公等各方面的要求。還有一個它的藝術(shù)性很好，包括圖案、凹凸面、立體感非常好?？傮w感覺要比涂料的檔次高。在內(nèi)墻方面。還有一個在施工上面比涂料方便一些。 以設(shè)計見長的瑞寶、柔然等品牌壁紙迅速搶占先機，環(huán)保壁紙 或壁布企業(yè)則以環(huán)保而嶄露頭角，今年進入市場的納米阻燃節(jié)能多功能墻布集阻燃、抗菌、防霉、防靜電、隔音、隔熱、表面防水、防油、防污等多功能于一體，成為節(jié)能裝修的新選擇 。 因此， 壁紙有很 強 的優(yōu)勢 ，對涂料市場有一定的影響。 （ 4）、 針對降低 VOC 含量的新法規(guī) 對 涂料行業(yè)的影響 企業(yè) 若完全按 室內(nèi)裝飾裝修材料內(nèi)墻涂料中有害物質(zhì)限量 等 國家強制性標準 進行生產(chǎn) ， 涂料企業(yè)只有大量使用進口原料，這樣企業(yè)成本大約要提高 10% 20%。但由于市場對價格的承接有一個過程，成本的提高大部分還只能在企業(yè)內(nèi)部消化。因此，在準入門檻提高、成本 增加等多種因素下，沒有規(guī)模、技術(shù)低下的企業(yè)將難以過關(guān) 。 17 從以上分析可知，當前涂料市場 競爭 激烈。 2.2.2 產(chǎn)品競爭優(yōu)勢力分析 隨著 全球經(jīng)濟的復蘇，國際涂料行情好轉(zhuǎn)。我 國 經(jīng)濟高速發(fā)展，我國涂料需求將以兩位數(shù)增長，涂料行業(yè) 將 出現(xiàn)更大的發(fā)展空間。 處于產(chǎn)業(yè)集群區(qū)的中小涂料企業(yè) ， 在練好內(nèi)功的基礎(chǔ)上，只要及時準確地把握市場，就能在競爭激烈的市場中占有一席之地。本項目的投資者，已久經(jīng)沙場，以其在眾多中小企業(yè)中相對規(guī)模優(yōu)勢 、 管理、技術(shù)、營銷優(yōu)勢， 具有提供延伸服務(wù)，爭奪市場終端的優(yōu)勢，充分 利用區(qū)位優(yōu)勢，一定能在競爭中勝出， 不斷發(fā)展壯大企業(yè)。 （ 1）、 利用 區(qū)位優(yōu)勢 ，做大做強企業(yè) 博羅縣位于廣東省南部，珠江三角洲東北端，東江中下游北岸，東鄰惠州，南臨東莞，西接廣州、增城，北靠龍門、河源，毗鄰港澳，是珠三角和穗港經(jīng)濟圈的重要組成部分，京九鐵路經(jīng)濟增長帶的咽喉地帶。 石灣鎮(zhèn)地處珠江三角洲腹地，毗鄰港澳、廣州、深圳等大中城市，距廣州 70 公里、深圳 80 公里、惠州 70 公里、東莞 16 公里，是珠江三角洲地區(qū)通往粵東、梅州、河源、江西、福建的重要門戶。在石灣的附近，有東莞的松山湖科技產(chǎn)業(yè)園、廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、南沙經(jīng)濟開發(fā)區(qū)等多個國家級高新技術(shù)開 發(fā)區(qū)。廣惠高速公路在石灣設(shè)有出入口，國道 324 線貫穿境內(nèi)，使石灣融入斂的交通大網(wǎng)絡(luò)。石灣集裝箱碼頭年吞量 50 萬噸，沿東江航道上可溯惠州、河源，下可出珠江口，直達廣州、香港、石灣大道、四十米大道、工業(yè)大道三條主干線貫通全鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)達標道路里程達 146公里。 石灣鎮(zhèn)擁有雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)，現(xiàn)有工業(yè)企業(yè) 810 多家，融入“珠三角”和穗港經(jīng)濟圈，處于東莞計算機及電子信息制造產(chǎn)業(yè)群，惠州石化、數(shù)碼產(chǎn)業(yè)群，廣州電器產(chǎn)業(yè)群，深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)群的包圍中，使石灣成為珠三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的理想投資寶地。 本項目建成后， 可利用珠三角涂料產(chǎn)業(yè)集 群優(yōu)勢， 依托 珠三角的涂料 產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺 ，運用 物流、商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈 等， 迅速占領(lǐng)市場，對市場變化做出反應(yīng)，進行產(chǎn)品研發(fā)，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷做在做大做強企業(yè)。 （ 2）、管理、技術(shù)、營銷優(yōu)勢 本項目的投資者 有豐富的涂料行業(yè)管理經(jīng)驗，有一批在業(yè)內(nèi)技術(shù)過得硬的產(chǎn)品開發(fā)等技術(shù)人才、有一批用戶信得過的營銷人員。因本項目的投資者是涂料行業(yè)的資深管理者，有強大的營銷網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，他們不 僅 與經(jīng)銷商建立了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，而且 他們的服務(wù) 延伸到了施工。 （ 3）、通過提供延伸服務(wù)，爭奪市場終端，提高競爭力 涂料不 只 是終端產(chǎn)品，三分產(chǎn)品 ，七分施工 ,使之成為涂膜。也就是說，事實上是通過施工才把你的產(chǎn)品銷售到千家萬戶當中去 ,而不僅是網(wǎng)絡(luò)。涂料在不同的應(yīng)用領(lǐng)域都有不同的品質(zhì)性能，只 18 有通過施工才能體現(xiàn)這一點，通過施工 ，不斷 產(chǎn)生 出 設(shè)計不同的產(chǎn)品特性的靈感。這些特性往往不是規(guī)模效應(yīng)能做到的 。 大的品牌不會去做專用的 ,小量的特性產(chǎn)品 ， 但市場有這樣的需求， 中小型企業(yè)恰恰能做的就不是量，而是不嫌麻煩去滿足不同的客戶需求。這種 量 身定做必須通過你的施工來展示 自己 的產(chǎn)品 。 本項目 投資者將整合原有企業(yè)和本項目的產(chǎn)品，充分利用 強大的營銷網(wǎng)絡(luò)系 統(tǒng)和 延伸 服務(wù) 到施工， 為用戶量身定做。 這樣 能實現(xiàn)用戶本項目 的產(chǎn)品 良好的認知和高的忠誠度。從而終端爭奪， 提高企業(yè)的競爭力。 2.2.3 市場風險分析 （ 1）、原料價格的風險 由于石油價格波動大，直接影響本項目的一些主要原料，另外，鈦白粉市場價格也波動大，原材料價格的上升，將直接影響涂料產(chǎn)品成本，從 而影響本項目的經(jīng)濟效益。 （ 2）、 產(chǎn)品銷售 市場 的風險 近幾年來，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，涂料需求量的上升，相應(yīng)的涂料生產(chǎn)企業(yè)不斷涌現(xiàn)，原有企業(yè)不斷擴產(chǎn)，涂料行業(yè)競爭日趨激烈，這對本項目的產(chǎn)品銷售產(chǎn)生較大的壓力。 鑒于以上風險， 業(yè)主 一方面要要運用現(xiàn)有的管理、技術(shù)、營銷等方面的優(yōu)勢，在項目投產(chǎn)前，完成營銷策劃，整合投資者屬下所有企業(yè)的營銷，項目投入運營后，加強管理，在確保用戶滿意的質(zhì)量的前提下，控制成本。另外企業(yè) 應(yīng)認真分析市場風險，制定 對抗相應(yīng)的風險的市場策略，使項目建成后能取得預(yù)期的經(jīng)濟效益。 2.3 產(chǎn)品價格分析 金融危機以來 ， 房地產(chǎn)行業(yè)出現(xiàn)了前所未有的大變局。在以北京、上海、廣州 等為代表的樓市，出現(xiàn)了有價無市的局面，而深圳等地的房價則連續(xù)下滑，一大批購房者處于等待、持幣觀望，導致建筑用的涂料市場相對萎縮。 加上受 出 口退稅率下調(diào)、交通限行等因素影響 ， 涂料市場呈低迷態(tài)勢。 產(chǎn)品 銷售困難， 涂料 企業(yè) 普遍感到壓力，中小涂企更是步履維艱，有些甚至走到了盡頭 “ 冬天來了 ”幾乎已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)人士的口頭禪。 為 刺激消費 ，保住市場份額，一些涂料企業(yè)采取 “降價促銷 ”手段， 如 立邦 漆也推出了一系列的促銷、讓利活動，嘉麗士、美涂士、展辰達，都加大了對經(jīng)銷商的扶持和渠道的拓展。成本導向定價法、價格歧視、價格折扣和折讓、競爭導向定價法、密封投標定價法、撇脂定價、認知價值定價法、滲透定價、需求導向定價法等定價方式 ，不斷推出。 從 2008 年下半年開始， 鈦 白粉市場全球性提價 ， 國際原油價格持續(xù)走高、 涂料 原材料價格上揚、涂料企業(yè)制造成本大幅上升、利潤率日漸下降， 與之形成鮮明對比的， 19 卻是國內(nèi)涂料制造企業(yè)的沉默。 面對來自 原材料價格上漲 的 壓力 ，一些跨國公司采取提價措施。 據(jù)國外媒體報道，陶氏化學公司決定自 2009 年 4 月 1 日起，提高全球范圍的丙烯酸酯類產(chǎn)品價格，包括冰丙烯酸、丙烯酸丁酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯和丙烯酸-2-乙基己酯，此次提價是繼 3 月 1 日對北美地區(qū)產(chǎn)品提價 5 美分 /磅之后的再一次提高價格。此前，伊斯曼新戊二醇以及鄰苯二甲酸產(chǎn)品提價、阿科瑪旗下 Altuglas 丙 烯酸樹脂提價、雅寶鋁特種化學品提價、霍尼韋爾發(fā)泡劑歐洲提價、畢克化學對旗下所屬產(chǎn)品進行調(diào)價 。 巴斯夫 2008 年銷售額與 2007 年相比增長 8%，達到 623 億歐元。這主要得益于各業(yè)務(wù)部門更高的產(chǎn)品價格。 面對金融危機， 2008 年 11 月國家出臺的擴大內(nèi)需 4 萬億投入，重點集中在民生工程，基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、特別是新農(nóng)村的建設(shè)，包括安居工程、公路、水利、 家電下鄉(xiāng)、 廉租房建設(shè)及危房改造等等一些列的措施 。 經(jīng)國家宏觀調(diào)控， 我國 經(jīng)濟已顯向上拉伸態(tài)勢， 2009 年 GDP 增長可達 8%以上， 對涂料行業(yè)來說， 2009 年的涂料市場仍將 是潛力巨大 ， 涂料需求量將增加。