2010年醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)風(fēng)險分析報告

2010 年 醫(yī)療機構(gòu) 行業(yè)風(fēng)險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導(dǎo)報社 1 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 摘 要 一、醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)概述 醫(yī)療行業(yè)是一個與居民生命和健康息息相關(guān)的產(chǎn)業(yè)。目前，我國城市醫(yī)療體系已基本健全，農(nóng)村以及社區(qū)醫(yī)療體系正在逐步完善中，醫(yī)療行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。近年來我國衛(wèi)生費用支出平緩增加，衛(wèi)生事業(yè)占比相對穩(wěn)定。 2009 年全國衛(wèi)生總費用預(yù)計達 16118.8 億元，人均衛(wèi)生費用 1192.2 元，衛(wèi)生總費用占 GDP 比重達 4.96%。與上年比較，全國衛(wèi)生總費用增加 1584 億元（未扣除物價影響，下同），增長 10.9%；人均衛(wèi)生費用增加 98 元，衛(wèi)生總費用占 GDP 比重增長 0.74 個百分點。 0.02000.04000.06000.08000.010000.012000.014000.016000.018000.02000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20093.60%3.80%4.00%4.20%4.40%4.60%4.80%5.00%衛(wèi)生總費用（億元） 衛(wèi)生費用占GDP 比例數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計 局 2000-2009 年衛(wèi)生總費用及其占 GDP 的比例 二、醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 從基本指標看宏觀經(jīng)濟發(fā)展： 全年國內(nèi)生產(chǎn)總值 335353 億元，按可比價格計算，比上年增長 8.7%，增速比上年回落 0.9 個百分點； 糧食總產(chǎn)量達到 53082 萬噸，比上年增長 0.4%，連續(xù) 6 年增產(chǎn)； 規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長 11.0%，增速比上年回落1.9 個百分點 ； 全社會固定資產(chǎn)投資 224846 億元，比上年增長 30.1%，增速比上年加快4.6 個百分點。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資 194139 億元，增長 30.5%，加快 4.4 個百分點；農(nóng)村 固定資產(chǎn)投資 30707 億元，增長 27.5%，加快 6.0 個百分點； 社會消費品零售總額125343 億元，比上年增長 15.5%；扣除價格因素，實際增長 16.9%，實際增速比上年同期加快 2.1 個百分 點； 進出口總額全年下降，自 11 月份由降轉(zhuǎn)升。全年進出口總額 220732010 年 醫(yī)療機構(gòu) 行業(yè)風(fēng)險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導(dǎo)報社 2 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 億美元，比上年下降 13.9%。城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長，就業(yè)形勢好于預(yù)期。全年城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入 18858元。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 17175元，比上年增長 8.8%，扣除價格因素，實際增長 9.8%， 農(nóng)村居民人均純收入 5153 元，比上年增長 8.2%， 扣除價格因素，實際增長 8.5%。 從金融角度看宏觀經(jīng)濟發(fā)展： 貨幣供應(yīng)量增長較快，新增貸款大幅增加。 12 月末，廣義貨幣（ M2）余額 60.6 萬億元，比上年末增長 27.7%，增幅同比加快 9.9 個百分點；狹義貨幣（ M1） 22.0 萬億元，增長 32.4%，加快 23.3 個百分點；市場貨幣流通量（ M0）38246 億元，增長 11.8%，回落 0.9 個百分點。金融機構(gòu)各項貸款余額 40.0 萬億元，比年初增加 9.6 萬億元，同比多增 4.7 萬億元 ； 居民消費價格和生產(chǎn)價格全年下降，年底出現(xiàn)上升。全年居民消費價格比上年下降 0.7%。 國內(nèi)經(jīng) 濟 的高位增長為我國醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，提供了穩(wěn)步發(fā)展的環(huán)境，但是，居民消費價格的快速增長將會減少對醫(yī)療消費的預(yù)期，從而不利于刺激醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)的發(fā)展。不過，政府已經(jīng)意識到這一狀況的弊端，采取了諸如提高各行各業(yè)的收入，并加快完善社會保障體系等措施。 三、醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)供需狀況 （一）供給分析 1.衛(wèi)生總費用增加，居民個人衛(wèi)生支出比重繼續(xù)下降 2009 年全國衛(wèi)生總費用預(yù)計達 16118.8 億元，人均衛(wèi)生費用 1192.2 元，衛(wèi)生總費用占 GDP 比重達 4.96%。與上年比較，全國衛(wèi)生總費用增加 1584 億元（未扣除物價 影響，下同），增長 10.9%；人均衛(wèi)生費用增加 98 元，衛(wèi)生總費用占 GDP 比重增長 0.13 個百分點。 2.衛(wèi)生人力總量持續(xù)增加 衛(wèi)生人力總量即“衛(wèi)生人員數(shù)”與“鄉(xiāng)村醫(yī)生和衛(wèi)生員數(shù)”之和。 2009 年底，全國衛(wèi)生人力總量預(yù)計達 731 萬人，其中：衛(wèi)生人員數(shù) 641 萬人、鄉(xiāng)村醫(yī)生和衛(wèi)生員數(shù) 90萬人。與上年比較，衛(wèi)生人員增加 24 萬人，增長 3.9%；鄉(xiāng)村醫(yī)生和衛(wèi)生員減少 3 萬人。 2009 年底，全國衛(wèi)生技術(shù)人員預(yù)計達 522 萬人，其中：執(zhí)業(yè) (助理 )醫(yī)師 216 萬人、注冊護士 174 萬人。與上年比較，衛(wèi)生技術(shù)人員增加 19 萬人 (增長 3.8%)，執(zhí)業(yè) (助理 )醫(yī)師增加 8 萬人、注冊護士增加 9 萬人。我國每千人口執(zhí)業(yè) (助理 )醫(yī)師數(shù)由 2008 年 1.58人增加到 2009 年 1.62 人，每千人口注冊護士數(shù)由 1.25 人增加到 1.30 人。 3.衛(wèi)生機構(gòu)總數(shù)增加 2009 年 11 月底，全國衛(wèi)生機構(gòu)（不含村衛(wèi)生室）達 28.9 萬個，其中：醫(yī)院 19822個 (內(nèi)：公立醫(yī)院 14086 個 )、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3.9 萬個、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 (站 )2.6 萬個、疾2010 年 醫(yī)療機構(gòu) 行業(yè)風(fēng)險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導(dǎo)報社 3 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 病預(yù)防控制中心 3543 個、衛(wèi)生監(jiān)督所 (中心 )2706 個。與上年比較，衛(wèi)生機構(gòu)（不含村衛(wèi)生室）增加 1.1 萬個，主要是診所（醫(yī)務(wù)室、 衛(wèi)生所）增加 8223 個，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 (站 )增加 1895 個，醫(yī)院、疾病預(yù)防控制機構(gòu)和衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)有所增加，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院略有減少（鄉(xiāng)鎮(zhèn)撤并和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并所致）。 2008 年，全國村衛(wèi)生室數(shù)達 61.3 萬個。 （二）需求分析 1.病床使用率提高 2008 年，全國醫(yī)療機構(gòu)病床使用率為 74.7%，其中：醫(yī)院 81.5，衛(wèi)生院 55.8。與上年比較，醫(yī)療機構(gòu)病床使用率提高 3.8 個百分點，醫(yī)院提高 3.2 個百分點，衛(wèi)生院提高 7.3 個百分點。 2008 年，醫(yī)療機構(gòu)出院者平均住院日為 8.6 日，其中：醫(yī)院 10.7 日，衛(wèi)生院 4.5 日。與上年比較，醫(yī)療機構(gòu)出院者平均住院日縮短 0.3 日，醫(yī)院縮短 0.1 日，衛(wèi)生院縮短 0.3日。 2.診療人次數(shù) 2008 年，全國醫(yī)療機構(gòu) (不含村衛(wèi)生室，下同 )總診療人次達 35.32 億次，其中：醫(yī)院 17.82億次 (占 50.5 )， 衛(wèi)生院 8.62億次 (占 24.4 )， 其他醫(yī)療機構(gòu) 8.88億次 (占 25.1 )。與上年比較，總診療人次增加 2.00 億次，其中，醫(yī)院增加 1.44 億次，衛(wèi)生院增加 0.75億次。 2008 年居民到醫(yī)療機構(gòu) (不含村衛(wèi)生室 )平均就診 2.7 次。 3.病人醫(yī)療費用漲幅下降 衛(wèi)生部門綜合醫(yī)院統(tǒng)計， 2009 年門診病人次均醫(yī)藥費 154.0 元，比上年增加 7.5 元 (當年價格，下同 )，上漲 5.1%，漲幅下降 2.5 個百分點；住院病人人均醫(yī)藥費用 5775.5 元，比上年增加 311.7 元，上漲 5.7%，漲幅下降 4.2 個百分點。病人醫(yī)藥費用漲幅低于城鎮(zhèn)及農(nóng)村居民家庭人均收入增長速度 (2009 年前 3 季度城市居民家庭人均可支配收入比去年同期增長 9.3%，農(nóng)村居民家庭人均現(xiàn)金收入增長 8.5%)。 四、醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)競爭狀況 進入和退出壁壘：醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)的進入和退出壁壘都很高，其進入壁壘主要來自于：政策壁壘、資金壁壘、認知壁壘、人才壁壘 ，退出壁壘則主要來自于資金壁壘，當醫(yī)療機構(gòu)欲退出該行業(yè)時，資金難以回收是機構(gòu)退出面臨的最大問題。 競爭結(jié)構(gòu)：目前醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)的競爭已經(jīng)很激烈，隨著醫(yī)療改革的逐步推進，醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)的競爭將會進一步加劇，民營醫(yī)療機構(gòu)以及中外合資醫(yī)療機構(gòu)的進入將是目前醫(yī)療機構(gòu)的潛在威脅。 生命周期： 醫(yī)療行業(yè)的主要產(chǎn)品是醫(yī)療服務(wù)，醫(yī)療服務(wù)的種類和特點取決于疾病的種類，而疾病的變化多樣以及病種的不斷發(fā)展，以及人類戰(zhàn)勝疾病的能力還達不到徹底2010 年 醫(yī)療機構(gòu) 行業(yè)風(fēng)險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導(dǎo)報社 4 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 消滅一切疾病，因此，醫(yī)療行業(yè)始終不同程度地處于成長期，是永遠的朝陽行業(yè)，同時難以體現(xiàn)出明顯的生命 周期。 五、醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)經(jīng)營效益分析 2008 年，醫(yī)療機構(gòu)總收入達 9596.07 億元，與 2007 年相比較，增加了 628.14 億元，增長了 7 個百分點。從各類衛(wèi)生機構(gòu)收入情況來看，醫(yī)院收入仍然占衛(wèi)生機構(gòu)總收入的絕大部分比例， 2008 年醫(yī)院總收入為 7003.11 億元，占到衛(wèi)生機構(gòu)總收入的 72.98%。 4 9 0 2 . 5 35 4 3 1 . 5 96 0 1 4 . 8 29 5 9 6 . 0 78 9 6 7 . 9 31 0 . 7 9 %4 9 . 1 0 %7 . 0 0 %1 0 . 7 4 %0200040006000800010000120002004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年0 . 0 %1 0 . 0 %2 0 . 0 %3 0 . 0 %4 0 . 0 %5 0 . 0 %6 0 . 0 %總收入（億元） 同比增長率數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)生信息統(tǒng)計中心 2004-2008 年衛(wèi)生機構(gòu)總收入及同比增長率 2008 年，醫(yī)療機構(gòu)總支出達 9191.19 億元，與 2007 年相比較，增加了 493.66 億元，增長了 5.68 個百分點。從各類衛(wèi)生機構(gòu) 收入情況來看，醫(yī)院收入仍然占衛(wèi)生機構(gòu)總收入的絕大部分比例， 2008 年醫(yī)院總支出為 6797.93 億元，占到衛(wèi)生機構(gòu)總收入的 73.96%。 4 7 2 5 . 0 75 2 1 5 . 5 75 9 4 9 . 8 59 1 9 1 . 1 98 6 9 7 . 5 31 0 . 3 8 %4 6 . 1 8 %5 . 6 8 %1 4 . 0 8 %0200040006000800010000120002004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年0 . 0 %1 0 . 0 %2 0 . 0 %3 0 . 0 %4 0 . 0 %5 0 . 0 %6 0 . 0 %總支出（億元） 同比增長率數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)生信息統(tǒng)計中心 2004-2008 年衛(wèi)生機構(gòu)總支出及同比增長率 六、醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)的區(qū)域發(fā)展情況分析 醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)屬于零散型分布的競爭行業(yè)，從總體上來看，東中西三地區(qū)的醫(yī)療機2010 年 醫(yī)療機構(gòu) 行業(yè)風(fēng)險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導(dǎo)報社 5 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 構(gòu)分布并無太大的差異。 2008 年我國東中西的醫(yī)療機構(gòu)數(shù)分布為 108499 家、 79527 家和 90311 家，分別占總醫(yī)療機構(gòu)數(shù)的 38.98%、 28.57%、 32.45%。 東部,108499 ,38.98%中部,79527 ,28.57%西部,90311 ,32.45%數(shù)據(jù)來源： 2009 年中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒 2008 年我國衛(wèi)生機構(gòu)地區(qū)分布情況 但是從資產(chǎn)和收入指標看，優(yōu)質(zhì)醫(yī)療機構(gòu)主要集中的在經(jīng)濟發(fā)達的東部省份和地區(qū)，如廣東、江蘇、浙江、山東、上海等。 2008 年醫(yī)療機構(gòu)資產(chǎn)和收入前十位地區(qū)分布情況 資產(chǎn)（億元） 占比 收入（億元） 占比 全國 12751.6 100% 全國 9596.1 100% 1 廣東 1357.0 10.6% 1 廣東 987.6 10.3% 2 江蘇 1002.1 7.9% 2 浙江 767.9 8.0% 3 浙江 908.4 7.1% 3 江蘇 714.2 7.4% 4 山東 890.3 7.0% 4 山東 619.9 6.5% 5 北京 741.8 5.8% 5 北京 593.5 6.2% 6 上海 625.9 4.9% 6 上海 572.1 6.0% 7 四川 546.9 4.3% 7 湖北 429.4 4.5% 8 河南 530.9 4.2% 8 四川 407.0 4.2% 9 湖南 489.9 3.8% 9 河南 386.2 4.0% 10 湖北 485.5 3.8% 10 湖南 348.5 3.6% 數(shù)據(jù)來源： 2009 年中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒 七、行業(yè)風(fēng)險分析 總的來說， 2010 年醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)面臨的宏觀經(jīng)濟環(huán)境以及國內(nèi)政策環(huán)境向好，主要的行業(yè)風(fēng)險來自于醫(yī)療風(fēng)險以及新醫(yī)改政策后的競爭風(fēng)險的加大。 八、行業(yè)授信建議 （一） 總體授信機會及授信建議 未來醫(yī)療行業(yè)市場需求不斷擴大，發(fā)展前景良好，醫(yī)療行業(yè)的利好因素遠遠大于其他的不利因素。因此可以擴大授信總規(guī)模，增加同比增長幅度。但需要注意的是，由于2010 年 醫(yī)療機構(gòu) 行業(yè)風(fēng)險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導(dǎo)報社 6 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 目前很多企業(yè)的產(chǎn)能盲目擴大，導(dǎo)致目前依然存在一定的產(chǎn)能過剩問題。因此，在看好醫(yī)療行業(yè)良好發(fā)展前景的同時，要關(guān)注部分企業(yè)產(chǎn)能過剩的問題，對于 沒有競爭力的產(chǎn)能擴張建設(shè)項目規(guī)避授信，支持具有研發(fā)和前瞻性的項目。 總體上看，應(yīng)該擴大授信總規(guī)模，增加一些研發(fā)項目和國家支持類項目的授信，減少重復(fù)建設(shè)或沒有競爭力項目的授信，適當增加長期授信；優(yōu)化客戶地域結(jié)構(gòu)，加大對重點發(fā)展地區(qū)的授信力度，提高在醫(yī)療行業(yè)發(fā)展較好地區(qū)的市場份額；堅持有進有退的原則，進一步優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，重點支持優(yōu)勢企業(yè)和子行業(yè)的龍頭企業(yè)，退出效益不佳及發(fā)展前景不佳的企業(yè)。 （二） 子行業(yè)授信 綜合醫(yī)院一直是醫(yī)療機構(gòu)中發(fā)展平穩(wěn)的子行業(yè)，可繼續(xù)對其保持并適度擴大授信。其次是各種專科醫(yī)院，如兒科醫(yī)院、 口腔醫(yī)院、婦科醫(yī)院等，其規(guī)模和收入也增長很快，發(fā)展前景良好。市場對醫(yī)療保健行業(yè)的需求逐步擴大，可以針對發(fā)展穩(wěn)定的機構(gòu)進行授信。隨著我國新醫(yī)改中對農(nóng)村和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)的政策傾斜，預(yù)計社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和衛(wèi)生所（站）的規(guī)模會逐步擴大，也可對其加大授信力度。 （三） 區(qū)域授信 授信的主要地區(qū)是廣東、山東、湖南、浙江等省市，這些省市經(jīng)濟較為發(fā)達，分布著我國主要的醫(yī)療機構(gòu)，這些地區(qū)的行業(yè)規(guī)模效率高，盈利能力強，未來的市場中發(fā)展前景良好。 2010 年 醫(yī)療機構(gòu) 行業(yè)風(fēng)險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導(dǎo)報社 7 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 目 錄 第一章 醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)基本情況 . 1 第一節(jié) 醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)的定義及分類 . 1 一、醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)的定義及分類 . 1 二、醫(yī)療機構(gòu)主要類型 . 1 第二節(jié) 2009 年醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位 . 2 一、醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)在國民經(jīng)濟中處于關(guān)系國計民生的重要地位 . 2 二、醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)衛(wèi)生費用構(gòu)成狀況 . 3 三、 2010 年醫(yī)療衛(wèi)生投入預(yù)計 . 4 第二章 2009 年醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 . 6 第一節(jié) 2009 年宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 . 6 一、從基本宏觀經(jīng)濟指標看宏觀經(jīng)濟環(huán)境 . 6 二、從貨幣金融角度看宏觀經(jīng)濟環(huán)境 .11 三、目前我國的宏觀經(jīng)濟環(huán)境對于醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)發(fā)展的影響 . 12 第二節(jié) 2009 年醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)政策環(huán)境分析 . 13 一、中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見出臺 . 13 二、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點實施方案（ 2009-2011 年）公布 . 14 三、九部門聯(lián)合發(fā)布國家基本藥物制度實施意見 . 15 四、國家發(fā)改委：公布 國家基本藥物的零售指導(dǎo)價格 . 16 五、國家將鼓勵非公立中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展 . 16 六、人力資源社會保障部發(fā)布 2009 年版國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄 . 17 七、醫(yī)藥衛(wèi)生體制五項重點改革 2010 年度主要工作安排公布 . 18 第三章 2009 年醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)發(fā)展情況分析 . 20 第一節(jié) 2009 年醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)供給分析及預(yù)測 . 20 一、醫(yī)療行業(yè)供給總量及速率分析 . 20 二、供給結(jié)構(gòu)變化分析 . 26 三、 2010 年 -2012 年供給預(yù)測 . 29 第二節(jié) 2009 年醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)需求分析及預(yù)測 . 32 一、醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)需求總量及速率分析 . 32 二、需求結(jié)構(gòu)變化分析 . 34 三、 2010 年 -2012 年需求預(yù)測 . 35 第三節(jié) 2009 年醫(yī)療結(jié)構(gòu)行業(yè)供需平衡及價格分析 . 37 一、醫(yī)療機構(gòu)供需平衡分析 . 37 二、供需平衡預(yù)測 . 37 第四節(jié) 2009 年醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)投融資情況分析 . 38 一、固定資產(chǎn)投資 . 38 二、投資結(jié)構(gòu)分析 . 38 第四章 醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)競爭狀況分析 . 40 第一節(jié) 2009 年醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)競爭特點分析及預(yù)測 . 40 一、醫(yī)療行業(yè)的基本特點 . 40 2010 年 醫(yī)療機構(gòu) 行業(yè)風(fēng)險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導(dǎo)報社 8 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 二、醫(yī)療機構(gòu)兼并重組的必要性 . 41 三、現(xiàn)行的醫(yī)院兼并重組模式 . 41 四、新醫(yī)改加速提升行業(yè)集中度 . 42 第二節(jié) 2009 年醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)進入與退出壁壘分析 .44 一、進入壁壘分析 . 44 二、退出壁壘 . 45 第三節(jié) 2009 年醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 .47 一、“波特五力”模型分析 . 47 二、行業(yè)當前競爭特點總結(jié) . 48 第四節(jié) 2009 年醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)生命周期分析 .50 第五節(jié) 兼并重組情況分析 .51 一、醫(yī)療機構(gòu)兼并重組分析 . 51 二、兼并案例 協(xié)和醫(yī)院整體收購神龍醫(yī)院 . 52 第五章 醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)全球市場情況分析 .53 第一節(jié) 2009 年全球醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)情 況分析 .53 一、全球醫(yī)療保障制度的主要模式 . 53 二、 2009 年全球醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)的新特點 . 54 三、 2010 年全球醫(yī)療機構(gòu)行業(yè) 發(fā)展預(yù)測 . 56 第二節(jié) 美國醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展情況分析 .58 一、美國醫(yī)療保障制度概述 . 58 二、美國醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展情況 . 62 三、可以借鑒的經(jīng)驗 . 63 第三節(jié) 英國醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展情況分析 .65 一、英國醫(yī)療保障制度概述 . 65 二、英國衛(wèi)生機構(gòu)發(fā)展狀況 . 68 三、可以借鑒的經(jīng)驗 . 69 第四節(jié) 德國醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展情況分析 .71 一、德國醫(yī)療保障制度概述 . 71 二、德國醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展狀況 . 73 三、可以借鑒的經(jīng)驗 . 74 第六章 醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 .77 第一節(jié) 醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 .77 第二節(jié) 2009 年醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展情況 .78 一、醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展環(huán)境分析 . 78 二、 2009 年醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展情況分析 . 78 三、 2010 年醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展預(yù)測 . 80 四、醫(yī)藥行業(yè)對于醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)發(fā)展的影響 . 81 第三節(jié) 2009 年醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展分析 .82 一、 2009 年醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展情況分析 . 82 二、 2010 年醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展預(yù)測 . 85 三、醫(yī)療器械行業(yè)對于醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)發(fā)展的影響 . 86 第七章 醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)經(jīng)營效益分析 .87 第一節(jié) 醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)規(guī)模分析 .87 一、醫(yī)療機構(gòu)數(shù)和醫(yī)療人員數(shù) . 87 2010 年 醫(yī)療機構(gòu) 行業(yè)風(fēng)險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導(dǎo)報社 9 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 二、資產(chǎn)及負債規(guī)模 . 89 第 二節(jié) 醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)經(jīng)營效益分析 . 91 一、醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)經(jīng)營效益分析 . 91 二、醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)經(jīng)營效益預(yù)測 . 93 第八章 醫(yī)療機 構(gòu)行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 . 94 第一節(jié) 行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測 . 94 一、行業(yè)區(qū)域分布特點分析及預(yù)測 . 94 二、行業(yè)規(guī)模指標 區(qū)域分布分析及預(yù)測 . 95 三、行業(yè)效益指標區(qū)域分布分析及預(yù)測 . 96 第二節(jié) 廣東省醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 . 98 一、廣東省 在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化 . 98 二、 2009 年廣東省醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)運行狀況分析 . 98 三、 2010 年廣東省醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)發(fā)展預(yù)測 .101 第三節(jié) 上海市醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 . 102 一、上海市在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化 .102 二、 2009 年上海市醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)運行狀況分析 .102 三、 2010 年上海市醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)發(fā)展預(yù)測 .105 第四節(jié) 江蘇