啤酒行業(yè)信息跟蹤報(bào)告

中中 國國 酒酒 行行 業(yè)業(yè) 信信 息息 跟跟 蹤蹤 報(bào)報(bào) 告告 團(tuán)團(tuán) 明明 鏡鏡 (中中 國國 )市市 場場 研研 究究 咨咨 詢詢 有有 限限 公公 司司 Tel:37617583、 37617367、 37617404、 3761520 第 1 頁 啤 酒行業(yè)信息跟蹤報(bào)告 （ 第一期 ） 明鏡（中國）市場研究咨詢有限公司 中中 國國 酒酒 行行 業(yè)業(yè) 信信 息息 跟跟 蹤蹤 報(bào)報(bào) 告告 團(tuán)團(tuán) 明明 鏡鏡 (中中 國國 )市市 場場 研研 究究 咨咨 詢詢 有有 限限 公公 司司 Tel:37617583、 37617367、 37617404、 3761520 第 2 頁 中中 國國 酒酒 行行 業(yè)業(yè) 信信 息息 跟跟 蹤蹤 報(bào)報(bào) 告告 團(tuán)團(tuán) 明明 鏡鏡 (中中 國國 )市市 場場 研研 究究 咨咨 詢詢 有有 限限 公公 司司 Tel:37617583、 37617367、 37617404、 3761520 第 3 頁 目 錄 一、 行業(yè)動(dòng)態(tài) . 6 1. 青啤資本運(yùn)營走出“深圳模式” . 6 2. 雪花啤酒做親善大使 . 6 3. 青啤三水公司擴(kuò)建工程竣工 . 6 4. “重啤”養(yǎng)豬成大戶 . 6 5. “米盧”啤酒上市 . 7 6. 南京“冬啤”滋味鮮 . 7 7. 南非收購兩中國啤酒廠 . 7 8. “十五”期間我國飲料酒工業(yè)的發(fā)展方向 . 7 9. 科羅娜啤酒打入中國市場 . 7 10. 青島啤酒 4 億元再掀啤酒 業(yè)收購風(fēng)暴 . 8 11. 燕啤獲得三殊榮 . 8 12. 釀酒業(yè)主要指標(biāo)將按新方法統(tǒng)計(jì) . 8 13. 福建莆田 外地啤酒“很受傷” . 9 14. 燕啤展開全國攻略 . 10 15. PET 瓶市場需求趨旺 . 11 16. 亞太啤酒備戰(zhàn)上海 . 11 17. 我國啤酒業(yè)“三分天下 ”. 12 18. 黑龍江無醇啤酒通過鑒定 . 12 19. 大連將出現(xiàn)塑料啤酒瓶 . 12 20. “金星”系列國宴酒上市 . 13 21. 青?。河畚弧安柰酢?. 13 22. 啤酒工業(yè)指標(biāo)明年試行新算法 . 13 23. 樂得啤酒上市中國 . 14 24. 啤酒巨頭逐鹿陜西 . 14 25. 青啤遠(yuǎn)征東南亞 . 15 26. 大理啤酒“密謀”上 市 . 15 27. 華潤啤酒搶食達(dá)能 . 15 28. 燕啤華潤 :龍虎奪豪門 . 15 29. 重啤忙于鞏固大本營 . 15 30. 天津華潤：目標(biāo) 10 萬噸 . 15 31. 重啤布陣華東市場 . 16 32. “金星王”貴州召開訂貨會(huì) . 16 33. 葡萄啤酒問世 . 16 34. 重啤東部“玩火” . 16 二、 熱點(diǎn)追蹤 . 17 1. 華潤南充產(chǎn)銷將達(dá) 2.5 萬噸 . 17 2. 啤酒雜牌軍如何“華潤造” . 17 3. 華潤啤酒資本理念解析 . 18 4. 解析華潤啤酒的 “專業(yè)化”戰(zhàn)略 . 19 5. 華潤啤酒品牌戰(zhàn)略解析 . 20 6. 華潤躋身三強(qiáng)受關(guān)注 . 22 中中 國國 酒酒 行行 業(yè)業(yè) 信信 息息 跟跟 蹤蹤 報(bào)報(bào) 告告 團(tuán)團(tuán) 明明 鏡鏡 (中中 國國 )市市 場場 研研 究究 咨咨 詢詢 有有 限限 公公 司司 Tel:37617583、 37617367、 37617404、 3761520 第 4 頁 7. 達(dá)能與華潤的秘密交易 . 22 三、 經(jīng)營之道 . 23 1. 品牌擴(kuò)張的失誤與規(guī)避 . 23 2. 酒類產(chǎn)品的展示策略 . 25 3. 我國啤酒工業(yè)當(dāng)前要切實(shí)做好的八項(xiàng)工作 . 26 4. 啤酒并購 . 26 5. 啤企 :莫入市場份額誤區(qū) . 27 6. 啤酒概念營銷大法 . 28 四、 市場調(diào)查 . 29 1. 2001 年廣東啤酒大戰(zhàn)調(diào)查 . 29 2. 安徽啤酒市場調(diào)查 . 31 3. 北京啤酒消費(fèi)調(diào)查 . 32 4. 湖南省啤酒市場調(diào)查 . 34 5. 內(nèi)蒙古啤酒市場調(diào)查 . 34 6. 河南啤酒市場調(diào)查 . 35 7. 廣東啤酒市場調(diào)查 . 36 8. 青海啤酒市場調(diào)查 . 38 9. 重慶市葡萄酒市場調(diào)查 . 39 10. 中國八大啤酒調(diào)查 . 40 五、 海外傳真 . 42 1. 俄啤酒廠將進(jìn)軍 中國市場 . 42 2. 印度將減輕酒類稅收 . 42 3. 德國啤酒醞釀明年漲價(jià) . 42 4. 歐洲兩大啤酒廠被罰 . 43 5. 英最大啤酒廠利潤不佳 . 43 6. 美國新型低碳水啤酒誕生 . 43 7. 雀巢、迪士尼將聯(lián)合菲律賓啤酒巨頭 . 43 8. 墨西哥啤酒登陸中國市場 . 43 9. 法國啤酒封裝用新法 . 44 10. 日本啤酒出貨量下降 . 44 11. 日啤酒“航母”將現(xiàn) . 44 12. 荷蘭太空啤酒問世 . 44 六、 他山之石 . 44 1. 燕啤的競爭 力來自哪里？ . 44 2. “燕啤”新市場戰(zhàn)略頻頻告捷 . 46 3. 金星啤酒工業(yè)旅游策劃方案 . 46 4. 金星啤酒企業(yè)文化促銷一則 . 47 5. 解析燕京啤酒 . 49 6. 力波啤酒之喜歡上海的理由 . 51 7. 打造西部純生第一啤 . 52 8. 重啤上演“東進(jìn)序曲” . 54 七、 專家訪談 . 58 1. 平靜致奇 訪四川藍(lán)劍集團(tuán)總裁曾清榮 . 58 2. 再鑄 2002 年中國啤酒工業(yè)新豐碑 . 60 中中 國國 酒酒 行行 業(yè)業(yè) 信信 息息 跟跟 蹤蹤 報(bào)報(bào) 告告 團(tuán)團(tuán) 明明 鏡鏡 (中中 國國 )市市 場場 研研 究究 咨咨 詢詢 有有 限限 公公 司司 Tel:37617583、 37617367、 37617404、 3761520 第 5 頁 3. 英雄聚會(huì)話華潤 . 61 4. 從入世看啤酒業(yè) . 66 中中 國國 酒酒 行行 業(yè)業(yè) 信信 息息 跟跟 蹤蹤 報(bào)報(bào) 告告 團(tuán)團(tuán) 明明 鏡鏡 (中中 國國 )市市 場場 研研 究究 咨咨 詢詢 有有 限限 公公 司司 Tel:37617583、 37617367、 37617404、 3761520 第 6 頁 一、 行業(yè)動(dòng)態(tài) 1. 青啤資本運(yùn)營走出“深圳模式” 11 月 16 日，深圳市青島啤酒華南投資有限公司正式受讓廣西南寧萬泰啤酒有限公司 30股權(quán)，并負(fù)責(zé)南寧萬泰的經(jīng)營管理。 了解，萬泰啤酒有限公司是泰國泰聯(lián)公司全資企業(yè)。青啤方投資 9600 萬元獲得了上述權(quán)益。值得關(guān)注的是，此次合作是由青啤子公司深圳市青島啤酒華南投資有限公司取得泰國泰聯(lián)公司授權(quán)，負(fù)責(zé)南寧萬泰公司生產(chǎn)管理與市場運(yùn)作，這充分體現(xiàn)了青啤確定的產(chǎn)銷分離、以市場帶動(dòng)工廠運(yùn)作的“深圳模式”得到推行，創(chuàng)造了青啤集團(tuán)所屬區(qū)域投資公司參股經(jīng)營、創(chuàng) 新裂變的資本運(yùn)作先例，標(biāo)志著青啤資本運(yùn)營又走出了新路子。 據(jù)了解，萬泰啤酒有限公司成立于 1995 年，是西南地區(qū)主要啤酒生產(chǎn)企業(yè)之一，總資產(chǎn) 8 23 億元，年啤酒生產(chǎn)能力為 25 萬噸，現(xiàn)實(shí)際產(chǎn)量 8 萬噸，該公司主要生產(chǎn)設(shè)備從德國 KRONES 公司引進(jìn)，具有國際先進(jìn)水平，具備生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)啤酒的條件，主打品牌“萬力”啤酒在南寧市場占有率為 35。 據(jù)青啤集團(tuán)董事長李桂榮介紹，與泰國泰聯(lián)公司的合資合作，是青啤完善全國市場戰(zhàn)略發(fā)展布局、積極推進(jìn)資本運(yùn)營、不斷做大做強(qiáng)的重要舉措。目前青啤在大西南地區(qū)，特別是在云、桂、黔一帶 沒有自己的生產(chǎn)基地，此次參股南寧萬泰公司，填補(bǔ)了該地區(qū)市場空白，并且以較低的投入取得了南寧萬泰公司的經(jīng)營管理權(quán)。 據(jù)了解，在雙方合資合作之前，青啤就在南寧萬泰公司以定牌生產(chǎn)的方式，與泰國泰聯(lián)公司開展了近一年卓有成效的合作。 據(jù)青啤透露，合資的南寧萬泰公司第二年實(shí)現(xiàn)盈利，第三年啤酒產(chǎn)銷量達(dá)到 20 萬噸。 來源：中國食品報(bào) 發(fā)表時(shí)間 :2001-11-26 2. 雪花啤酒做親善大使 經(jīng)過了年的期待與拼搏，中國足球隊(duì)終于獲得了赴韓日參加年世界杯決賽階段比賽的資格。為慶祝這一歷史性勝利，親眼目睹中國足 球在世界杯殿堂的第一次亮相，同時(shí)為了向世界展示中國企業(yè)強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，展現(xiàn)四川獨(dú)特的人文魅力，雪花啤酒、成都電視臺(tái)、成都商報(bào)家將聯(lián)合主辦“雪花啤酒”世界杯親善大使選拔賽。參賽選手均有機(jī)會(huì)以“親善大使”的身份飛赴韓日世界杯決賽現(xiàn)場，為中國隊(duì)加油助威。 來源：成都商報(bào) 發(fā)表時(shí)間 :2001-12-1 3. 青啤三水公司擴(kuò)建工程竣工 青島啤酒為了拓展廣東市場，前年落戶三水，成立了青島啤酒三水有限公司。不到兩年時(shí)間，啤酒的年生產(chǎn)量從噸擴(kuò)展到了萬噸。 12 月 1 日，萬噸的擴(kuò)建工程正式竣工。 摘自： 南方日報(bào) 發(fā)表時(shí)間 :2001-12-3 4. “重啤”養(yǎng)豬成大戶 重啤集團(tuán)以啤酒生產(chǎn)聞名，但多種經(jīng)營卻使他們與“養(yǎng)豬大戶”這一稱呼劃上了等號。從明年起，投放到重慶市主城區(qū)市場上的豬肉有近一半左右將出自他們的手 其大正肉類聯(lián)合食品有限公司將每天向市場提供頭高品質(zhì)的肉豬 這大約占了主城區(qū)每日豬肉消費(fèi)量的一半。這是記者近日從該集團(tuán)獲悉的。 作為重慶市最大的生豬屠宰和肉類加工企業(yè)，重啤大正肉類聯(lián)合食品有限公司（前身為重慶肉類聯(lián)合加工廠），近年來通過參股大正養(yǎng)殖場，從美國引進(jìn)了優(yōu)質(zhì)豬種，形成了年出 欄生豬萬頭的能力。 重啤集團(tuán)負(fù)責(zé)人告訴記者，初期集團(tuán)生產(chǎn)的豬肉將主要出現(xiàn)在超市上，價(jià)格只比農(nóng)貿(mào)市場的一般豬肉高左右。隨后，他們將通過自建營銷網(wǎng)絡(luò)的方式拓展市場。據(jù)悉，他們投資運(yùn)作的第一個(gè)品牌專賣店，將于明年元旦正式開張。 據(jù)：重慶日報(bào) 發(fā)表時(shí)間 :2001-12-4 中中 國國 酒酒 行行 業(yè)業(yè) 信信 息息 跟跟 蹤蹤 報(bào)報(bào) 告告 團(tuán)團(tuán) 明明 鏡鏡 (中中 國國 )市市 場場 研研 究究 咨咨 詢詢 有有 限限 公公 司司 Tel:37617583、 37617367、 37617404、 3761520 第 7 頁 5. “米盧”啤酒上市 近日，一種牌子為“米盧”的啤酒上市，受到眾多中國球迷的喜愛。作為第一次將中國國家足球隊(duì)帶入世界杯的主教練，米盧近日來一直是媒體的焦點(diǎn)，此次某啤酒廠將其名字印在啤酒之上，不失為促銷的好手段。據(jù)悉，米盧在得知此事后 笑言：“聽說這種叫米盧的啤酒賣得很便宜，應(yīng)該貴一點(diǎn)才行”。 來源：糖酒快訊 發(fā)表時(shí)間 :2001-12-4 6. 南京“冬啤”滋味鮮 越來越多的中國人習(xí)慣冬天喝“冬啤”了！目前在南京一家啤酒屋里， 67 歲的德國“啤酒碩士”雷歐湯姆一見面就給記者端上一杯新鮮的“冬啤”。他高興地說，南京人可以喝上根據(jù)季節(jié)而釀制的不同啤酒了。 作為“啤酒碩士”，湯姆在 10 年前就來中國指導(dǎo)啤酒生產(chǎn)了。他說，剛到中國時(shí)感到很奇怪，因?yàn)橹袊酥幌矚g在夏天喝啤酒，到冬季就很少喝了。而在德國，人們一年四季都喝啤酒。后來一了解才知道，中 國人冬夏喝的啤酒是一樣的，因此覺得冬天喝啤酒太涼了。其實(shí)在德國，冬天喝的啤酒與夏天喝的啤酒并不都是一樣?！跋钠　本凭葦?shù)較低，而“冬啤”的度數(shù)稍高，色彩通常也深一些，更適合人們的冬季飲用習(xí)慣。有的“啤酒莊園”還有生產(chǎn)專門的“圣誕啤酒”，并在 2 月舉辦“啤酒節(jié)”。他在南京等地指導(dǎo)啤酒生產(chǎn)技術(shù)時(shí)，便著意普及“冬啤”。令湯姆高興的是，如今不少中國人也開始在冬天喝啤酒了。 來源：揚(yáng)子晚報(bào) 發(fā)表時(shí)間 :2001-12-5 7. 南非收購兩中國啤酒廠 世界第五大啤酒釀造公司，英國南非啤酒釀造國際公司于星期一宣布，為鞏 固公司在中國啤酒市場僅次于青啤的地位，公司在中國收購了兩個(gè)啤酒釀造廠。 首先，南非釀酒廠通過其合資企業(yè)華潤飲料有限責(zé)任公司從法國 DANONE 公司手里收購了在中國武漢的東西湖啤酒釀造廠的 60%的股份。 南非釀酒廠還購買了中國東北長春的雪豹啤酒釀造廠，同樣也是通過華潤進(jìn)行的。南非掌握了該釀酒廠 85%的股份，其余的由地方股東持有。 南非執(zhí)行總裁 GRAHAM MACKAY 說， 今天的宣布是南非釀酒廠在中國成功擴(kuò)展的切實(shí)證明，我們收購并發(fā)展了地方品牌。 法國食品公司 DANONE 說，他們出售武漢東西湖釀酒廠是因?yàn)楣?將向非酒精飲料、餅干以及新鮮奶制品產(chǎn)品發(fā)展。 來源：糖酒快訊 發(fā)表時(shí)間 :2001-12-5 8. “十五”期間我國飲料酒工業(yè)的發(fā)展方向 從市場需求出發(fā)，適當(dāng)增加總量，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，依靠技術(shù)創(chuàng)新，提升現(xiàn)代化水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低原材料和能源消耗，節(jié)約用水，搞好綜合利用和“三廢”治理，提經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 摘自：中國食品網(wǎng) 2001-12-05 9. 科羅娜啤酒打入中國市場 中國和墨西哥兩國經(jīng)貿(mào)文化往來源遠(yuǎn)流長，隨著中國的對外開放，越來越多的墨西哥產(chǎn)品進(jìn)入中國?？屏_娜特級啤酒就是其代表產(chǎn)品之一。 1995 年，北京馬仕商貿(mào)有限責(zé)任公司將科羅娜特級啤酒正式引進(jìn)中國市場。經(jīng)過多年努力，科羅娜特啤酒在中國大陸的銷售業(yè)績驕人，成為最受消費(fèi)者歡迎的進(jìn)口啤酒之一，所占市場份額穩(wěn)步上升。到 2001年年底，按國家和地區(qū)計(jì)算科羅娜特級啤酒在中國的銷量列亞洲各國第一，世界第五?？屏_娜特級啤酒在中墨兩國經(jīng)貿(mào)往來中扮演著一個(gè)非常重要的角色。 自科羅娜特級啤酒進(jìn)入中國以來，歷屆墨西哥總統(tǒng)訪華，均選用科羅娜特級啤酒做為其官方宴會(huì)的唯一指定啤酒。 2001 年 6 月，現(xiàn)任墨西哥總統(tǒng)?？怂瓜壬L問中國，科羅娜特級啤酒再次成為唯一的指定啤酒，出現(xiàn)在各個(gè)宴會(huì)上。同月，墨西哥瑪雅文化展在北京開幕，科羅娜特級啤酒業(yè)提供了特別的支持。在歷年墨西哥駐華使館的國慶招待晚會(huì)上，科羅娜特級啤酒均為墨西哥使館指定啤酒，用于招待中國政府官員和駐京外交使團(tuán)。 中中 國國 酒酒 行行 業(yè)業(yè) 信信 息息 跟跟 蹤蹤 報(bào)報(bào) 告告 團(tuán)團(tuán) 明明 鏡鏡 (中中 國國 )市市 場場 研研 究究 咨咨 詢詢 有有 限限 公公 司司 Tel:37617583、 37617367、 37617404、 3761520 第 8 頁 在中國的超市、飯店、酒吧、餐廳等消費(fèi)場所，到處可以見到科羅娜特級啤酒的銷售，其在中國消費(fèi)者中間受歡迎的程度不斷提高，特別是 1999 年以來，兩年時(shí)間內(nèi)科羅娜特級啤酒在中國的銷售增長了141.7%。 1925 年，世界上第一瓶科羅娜特級啤酒 (CORONA EXTRA)由墨西哥 MODELO 集團(tuán)釀造出來?？屏_娜特級啤 酒滴聚菁華，清冽爽口，很快就成為了墨西哥啤酒的第一品牌，同時(shí)其出口量占墨西哥全國啤酒出口量的 85%?？屏_娜特啤酒的銷售是近年來全球啤酒中增長最快的。目前，科羅娜特級啤酒已銷往全世界 150 多個(gè)國家和地區(qū)，其銷量進(jìn)入世界啤酒前五位。在美國科羅娜特啤酒列進(jìn)口啤酒銷量第一， 1997 年以來，科羅娜特級啤酒年年獲得美國最權(quán)威的酒類分析雜志頒發(fā)的最特別獎(jiǎng)項(xiàng)：“ HOT BRAND” (最發(fā)燒品牌 )。 每一瓶科羅娜啤酒都是在墨西哥境內(nèi)釀制的，此舉可確保全世界的科羅娜啤酒都有同樣優(yōu)良的品質(zhì)和口感。 隨著科羅娜特級啤酒在中國的熱賣 ，科羅娜啤酒的另一品牌 科羅娜樂得啤酒 (CORONA LIGHT)也在今年年末中國市場正式登場?？屏_娜樂得啤酒是墨西哥 MODELO 酒廠于 1989 年專門為美國市場設(shè)計(jì)釀造的時(shí)尚精品，除秉承科羅娜特級啤酒的優(yōu)點(diǎn)外，更顯尊貴、典雅。由于科羅娜特級啤酒在中國市場出色的銷售業(yè)績以及中國良好的市場前景， MODELO 集團(tuán)首次允許科羅娜樂得啤酒 (CORONA LIGHT)進(jìn)入到中國。目前全世界只有美國和中國市場銷售這種啤酒。 目前，科羅娜啤酒已是墨西哥對華貿(mào)易最大的項(xiàng)目之一。做為專業(yè)品牌代理銷售公司，北京馬仕商貿(mào)有限責(zé)任 公司在努力引進(jìn)世界頂級商品的同時(shí)，也為中國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 2001 年，馬仕公司向國家繳納各種稅金達(dá) 4000 多萬元。隨著中國加入 WTO，我們有理由相信科羅娜啤酒將更多的進(jìn)入中國，進(jìn)入中國家庭，將有越來越多的中國消費(fèi)者享受到這一世界頂級品牌的啤酒。 摘自：糖酒快訊 發(fā)表時(shí)間 :2001-12-5 10. 青島啤酒 4 億元再掀啤酒業(yè)收購風(fēng)暴 從青島啤酒日前召開的三屆八次董事會(huì)獲悉，該公司近期一口氣審議通過總額近 4 億元的 5 項(xiàng)新的收購?fù)顿Y計(jì)劃。據(jù)透露，青島啤酒將出資 9600 萬元人民幣受讓泰聯(lián)釀造有限公司在南寧萬 泰 30%的股權(quán)；支付現(xiàn)金 1000 萬元人民幣為代價(jià)購買皇妹企業(yè)集團(tuán)公司的 1000 萬股股權(quán)；支付現(xiàn)金人民幣 510 萬元和轉(zhuǎn)讓公司賬面余額為 2290 萬元人民幣的債權(quán)為代價(jià)取得富利運(yùn)隨州公司 90%的股權(quán)；支付現(xiàn)金人民幣 389萬元和轉(zhuǎn)讓公司賬面余額為 2711 萬元人民幣的債權(quán)為代價(jià)取得富利運(yùn)天門公司 905 的股權(quán)；出資人民幣 2億元注冊設(shè)立華南投資公司。 摘自：中國食品網(wǎng) 2001-12-05 11. 燕啤獲得三殊榮 在近日召開的“中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)成立 20 周年慶祝大會(huì)”上，北京燕京啤酒集團(tuán)公司獲得三項(xiàng)殊榮：被中國食品 工業(yè)協(xié)會(huì)授予“ 1981 至 2001 年中國食品工業(yè) 20 大杰出企業(yè)”稱號；“燕京”品牌被授予“ 1981至 2001 年中國食品工業(yè) 20 大著名品牌”稱號；總經(jīng)理李福成被授予“ 1981 至 2001 年中國食品工業(yè) 20 大杰出企業(yè)家”稱號。 1980 年建立的燕京啤酒廠，經(jīng)過 21 年的滾動(dòng)式發(fā)展，已從起家時(shí)的 640 萬元， 1 萬噸的啤酒設(shè)計(jì)能力，發(fā)展成為利稅總額連續(xù)四年全國同行業(yè)第一，燕京品牌產(chǎn)量連續(xù)六年居全國同行之首，并惟一進(jìn)入世界 20 強(qiáng)，現(xiàn)有控股企業(yè) 19 個(gè)，參股企業(yè) 6 個(gè)，擁有固定資產(chǎn) 50 多億元，“燕京”品牌價(jià)值 45.69 億元，產(chǎn)量 200 萬噸的大型啤酒企業(yè)集團(tuán)。 摘自：北京晚報(bào) 發(fā)表時(shí)間 :2001-12-6 12. 釀酒業(yè)主要指標(biāo)將按新方法統(tǒng)計(jì) 從 2002 年起，中國釀酒