上銀行信用卡業(yè)務(wù)分析.doc

精品文檔上市銀行信用卡業(yè)務(wù)分析從各上市銀行公布的半年報(bào)中信用卡相關(guān)數(shù)據(jù)可以看出，各核心業(yè)務(wù)指標(biāo)表現(xiàn)不錯(cuò)，呈現(xiàn)出以粗獷式發(fā)展、跑馬圈地為導(dǎo)向的發(fā)卡量指標(biāo)增速繼續(xù)放緩，而更能體現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)內(nèi)涵及健康發(fā)展程度的透支額、消費(fèi)額及收入等指標(biāo)，接過(guò)了之前發(fā)卡量突飛猛進(jìn)的接力棒，體現(xiàn)了國(guó)內(nèi)信用卡產(chǎn)業(yè)良好的發(fā)展勢(shì)頭。 在發(fā)卡量方面，隨著前幾年過(guò)于快速的增長(zhǎng)，使近兩年來(lái)信用卡發(fā)卡量接近階段飽和狀態(tài)，很難再出現(xiàn)50%以上的增長(zhǎng)速度。不過(guò)，這也說(shuō)明國(guó)內(nèi)信用卡跑馬圈地已告一段落。各行的工作重點(diǎn)向精耕細(xì)作轉(zhuǎn)型。 工行以8267萬(wàn)累計(jì)發(fā)卡量繼續(xù)保持領(lǐng)先。經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，在大型銀行的發(fā)卡量指標(biāo)中，顯現(xiàn)了大型銀行的客戶優(yōu)勢(shì)，紛紛達(dá)到或接近4000萬(wàn)張卡量級(jí)別。其中以建行表現(xiàn)最為突出，在2012年高達(dá)800多萬(wàn)張的增量之后，在年上半年，又再增700余萬(wàn)張卡，已經(jīng)將農(nóng)行、中行甩在身后。中行是大型銀行中唯一發(fā)卡量指標(biāo)沒(méi)有達(dá)到4000萬(wàn)量級(jí)的，不過(guò)也很接近，達(dá)到了3976.09萬(wàn)張。 在股份制銀行中，招行依然是旗幟性銀行，發(fā)卡量達(dá)到4768萬(wàn)張，流通卡達(dá)到2344萬(wàn)張。中信銀行在發(fā)卡量上一直在股份制銀行中處于領(lǐng)先地位，今年上半年依然保持了這種態(tài)勢(shì)，以1879.01萬(wàn)張的發(fā)卡量，排在招行之后。 在發(fā)卡量指標(biāo)上，平安銀行同樣取得不俗增長(zhǎng)，在發(fā)卡量上繼續(xù)發(fā)力，在其他發(fā)卡行的發(fā)卡量在10%左右的情況下，平安銀行的發(fā)卡量卻能同比增長(zhǎng)44.0%，達(dá)到了1230萬(wàn)張。其半年報(bào)顯示，該行在獲客方面，大力推動(dòng)高端客戶與年輕客戶群的獲取，白金卡以上高端卡發(fā)卡快速提升，同比增長(zhǎng)14倍。背靠平安集團(tuán)這棵大樹(shù)，平安銀行的信用卡業(yè)務(wù)相信會(huì)在股份制銀行中有所作為。透支額 江山代有才人出 在透支額指標(biāo)方面，工行依然保持業(yè)務(wù)領(lǐng)先，建行及光大銀行表現(xiàn)相對(duì)突出。 工行以2649.09億元的透支額繼續(xù)在國(guó)內(nèi)信用卡市場(chǎng)一枝獨(dú)秀。工行半年報(bào)稱，該行憑借先進(jìn)技術(shù)和龐大的客戶資源，精準(zhǔn)定位目標(biāo)客戶用卡需求。加大信用卡滲透力度，滿足客戶個(gè)性化需要。加強(qiáng)渠道建設(shè)，激發(fā)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)卡潛能，提升信用卡營(yíng)銷兌化率和客戶滿意度。加大交通卡、公務(wù)卡、公積金卡、航空商旅卡五大拳頭產(chǎn)品的營(yíng)銷推廣力度。 而在大型銀行中，建行在此指標(biāo)上突飛猛進(jìn)，突破2000億元大關(guān)，以2184.31億元一舉超越農(nóng)行的1638.40億元透支額，成為繼工行之后信用卡透支額第二家突破2000億元的銀行。 在透支額指標(biāo)上同樣可圈可點(diǎn)的還有光大銀行，該行在此指標(biāo)上近幾年可謂風(fēng)光無(wú)限。從2010年的130億元，幾年來(lái)以每年超過(guò)100%的增速，成功超越民生銀行、中信銀行，達(dá)到894.96億元，在股份制銀行中僅次于招行的1232.73億元。民生銀行以847.53億元的透支額排在光大銀行之后。平安銀行在此項(xiàng)指標(biāo)上表示也很突出，增速達(dá)到54.77%，實(shí)現(xiàn)769.59億元的透支額。消費(fèi)額 你追我趕有好戲 消費(fèi)額指標(biāo)是考驗(yàn)各銀行的客戶消費(fèi)意愿及市場(chǎng)營(yíng)銷能力的戰(zhàn)場(chǎng)。工行繼續(xù)領(lǐng)先同業(yè)，達(dá)到7515億元。而建行再次以其高速增長(zhǎng)讓人刮目相看，其消費(fèi)額達(dá)到了5672.03億元，超過(guò)農(nóng)行3626.5億元消費(fèi)額2000多億元，也超過(guò)中行4578.5億元消費(fèi)額1000多億元。其發(fā)展中高端客戶的戰(zhàn)略似乎正進(jìn)入收獲期。近兩年來(lái)的高速增長(zhǎng)，讓農(nóng)行及中行有些汗顏。 而更令有些大型銀行汗顏的還應(yīng)該是招行，以其資金實(shí)力，卻能在國(guó)內(nèi)消費(fèi)額總排行中，以4180億元位居第四。招行半年報(bào)中稱， 年上半年，該公司信用卡業(yè)務(wù)積極貫徹“深化管理變革，加快二次轉(zhuǎn)型”的總體工作部署，積極適應(yīng)客戶需求和外部環(huán)境的變化，平衡利潤(rùn)增長(zhǎng)、持續(xù)創(chuàng)新以及客戶體驗(yàn)之間的關(guān)系，努力建立可持續(xù)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。報(bào)告期內(nèi)，招行信用卡業(yè)務(wù)整體保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。 在股份制銀行中，有兩家銀行的此項(xiàng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)超高速增長(zhǎng)，均超過(guò)了100%，那就是光大銀行和平安銀行。光大銀行消費(fèi)額同比增長(zhǎng)了127.60%，達(dá)到2572.96億元，依然高于民生銀行和中信銀行。平安銀行以同比增長(zhǎng)135.9%的速度，消費(fèi)額居然以2066億元超越了中信銀行，發(fā)展之快令人側(cè)目。 其實(shí)民生銀行、中信銀行以及興業(yè)銀行的消費(fèi)額增速也很快。民生銀行同比增長(zhǎng)了83.06%，達(dá)到2243.65億元，中信銀行則是增長(zhǎng)77.63%，達(dá)到2008.19億元。中信銀行在半年報(bào)中稱，該行加大與航空、品牌酒店等商旅伙伴的跨界合作，創(chuàng)新推出了隨借金、新圓夢(mèng)金等特色產(chǎn)品，業(yè)務(wù)產(chǎn)品和渠道進(jìn)一步豐富。這也促進(jìn)了中信信用卡業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。 興業(yè)銀行雖然消費(fèi)額為1340.79億元，但同比增長(zhǎng)卻是高達(dá)95.15%.營(yíng)業(yè)收入 高速增長(zhǎng)進(jìn)行中 今年上市銀行沒(méi)有全部公布收入指標(biāo)。從公布的情況看，各行信用卡收入持續(xù)高速增長(zhǎng)。 建行半年報(bào)稱，其信用卡收入在分期業(yè)務(wù)的帶動(dòng)下，增速超過(guò)50%. 招行半年報(bào)顯示，信用卡利息收入38.96億元，同比增長(zhǎng)36.13%；信用卡非利息業(yè)務(wù)收入34.68億元，同比增長(zhǎng)42.42%.信用卡循環(huán)余額占比33.17%，較上年末提升1.44個(gè)百分點(diǎn)。報(bào)告稱，銀行卡手續(xù)費(fèi)增長(zhǎng)主要是受信用卡賬單分期等收入快速增長(zhǎng)影響。依托龐大的零售客群大力發(fā)展信用卡分期等個(gè)人消費(fèi)金融服務(wù)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)相關(guān)非利息凈收入的快速增長(zhǎng)。 正是由于光大銀行信用卡各項(xiàng)核心指標(biāo)的突飛猛進(jìn)，其信用卡收入的大幅增長(zhǎng)也就在意料之中了。光大半年報(bào)顯示，光大實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入47.07億元，同比增加24.06億元，增長(zhǎng)104.58。 在這項(xiàng)指標(biāo)中，值得一提的還有興業(yè)銀行，該行信用卡累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入31.82億元。半年報(bào)稱，興業(yè)信用卡業(yè)務(wù)為進(jìn)一步提高盈利能力，公司主動(dòng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，吸納了部分風(fēng)險(xiǎn)較高、收益也較高的客戶群，并積極提升循環(huán)分期業(yè)務(wù)占比，信用卡收益明顯提升。 從絕對(duì)值來(lái)看，興業(yè)信用卡收入并不很突出，但是，如果仔細(xì)閱讀其各項(xiàng)信用卡指標(biāo)來(lái)看，興業(yè)銀行能取得如此佳績(jī)，確實(shí)非同一般。 數(shù)據(jù)顯示，興業(yè)銀行發(fā)卡量?jī)H為1130.03萬(wàn)張，消費(fèi)額也僅為1340.79億元，而透支額也僅為510.15億元，這三項(xiàng)指標(biāo)與民生的1601.74萬(wàn)張、2243.65億元、847.53億元相比差距不小，但收入?yún)s能基本和民生的31.88億元持平，興業(yè)銀行的后發(fā)優(yōu)勢(shì)得以顯現(xiàn)，并且信用卡經(jīng)營(yíng)管理能力、市場(chǎng)開(kāi)拓、客戶質(zhì)量方面都有可圈可點(diǎn)之處。 浦發(fā)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.99億元，同比增長(zhǎng)44.03，其中利息收入5.81億元，信用卡中間收入（含年費(fèi)收入等）6.18億元。營(yíng)銷策略各有千秋 在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的信用卡市場(chǎng)，各行紛紛推出了具有自身優(yōu)勢(shì)的特色產(chǎn)品、優(yōu)惠活動(dòng)和個(gè)性化服務(wù)。并且有多家銀行的特色優(yōu)惠活動(dòng)已經(jīng)耕耘多年，向品牌化方向轉(zhuǎn)變，成為一道獨(dú)特的風(fēng)景線。 中行 大力發(fā)展賬單分期等低風(fēng)險(xiǎn)、高收益的循環(huán)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)，進(jìn)一步拓展購(gòu)車(chē)分期網(wǎng)上受理、賬單分期自助渠道。持續(xù)加強(qiáng)用卡環(huán)境建設(shè)，改善客戶用卡體驗(yàn)?，F(xiàn)金分期、購(gòu)車(chē)分期、機(jī)票商旅、積分兌換等互聯(lián)網(wǎng)一站式綜合金融服務(wù)能力。同時(shí)，不斷豐富信用卡產(chǎn)品種類，推出具有跨境服務(wù)特色的全幣種國(guó)際芯片卡、長(zhǎng)城環(huán)球通港澳臺(tái)自由行卡和無(wú)限卡等，為客戶提供安全、便捷、優(yōu)惠的跨境支付服務(wù)。率先推出NFC 手機(jī)支付產(chǎn)品和閃付便攜IC 卡，針對(duì)年輕客戶大力推廣在線支付、虛擬卡產(chǎn)品。 交行 選擇持續(xù)提升“最紅星期五”品牌影響力，開(kāi)展“網(wǎng)絡(luò)辦卡”活動(dòng)，豐富辦卡渠道，為客戶辦卡提供更方便的體驗(yàn)。 招行 在產(chǎn)品及服務(wù)方面采取穩(wěn)步推進(jìn)移動(dòng)服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目，不斷提升客戶獲取效能，提升客戶申請(qǐng)?bào)w驗(yàn)；創(chuàng)新推出GQ（智族）聯(lián)名信用卡產(chǎn)品，助力價(jià)值客戶獲取；持續(xù)經(jīng)營(yíng)“非常香港”、“非常美國(guó)”、“非常歐洲”等非常旅游系列營(yíng)銷活動(dòng)，打造境外消費(fèi)支付首選品牌；創(chuàng)新利用新興技術(shù)優(yōu)化“掌上生活”客戶端產(chǎn)品功能，打造最好的信用卡工具箱；并率先推出智能“微客服”平臺(tái)，創(chuàng)新客戶溝通模式。 中信 注重提升客戶產(chǎn)品體驗(yàn)，通過(guò)開(kāi)展“9分享兌”、“精彩365”、“9元看電影”及“中信倍精彩標(biāo)桿商圈”等特色主題活動(dòng)，以及借貸聯(lián)合營(yíng)銷活動(dòng)，逐步打通信用卡與零售金融聯(lián)動(dòng)的“大零售”客戶經(jīng)營(yíng)體系。 民生 在市場(chǎng)營(yíng)銷方面，通過(guò)北京遇上西雅圖與電影界再次成功跨界營(yíng)銷，開(kāi)展“十萬(wàn)民生信用卡客戶寶島游”大型異業(yè)聯(lián)合品牌及市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)，通過(guò)本公司、