客戶調(diào)查與開發(fā)管理工具模板.doc

一、客戶調(diào)查主管的崗位職責(zé)職責(zé)1制定公司客戶調(diào)查總體規(guī)劃、年度計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)公司批準(zhǔn)后組織實(shí)施職責(zé)3負(fù)責(zé)客戶調(diào)查項(xiàng)目的組織和實(shí)施，并提出調(diào)研報(bào)告供領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門決策參考職責(zé)4篩選專業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)，保持正常聯(lián)絡(luò)，對委托調(diào)查項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)調(diào)、督促、驗(yàn)收職責(zé)5篩選合格的調(diào)查人員，并對其業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)，對工作業(yè)績進(jìn)行考核職責(zé)6采取各種措施，在各個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控，確保調(diào)查結(jié)果的質(zhì)量和可信度職責(zé)7接受公司各部門的客戶與市場信息咨詢，或主動(dòng)提供定期的信息服務(wù)職責(zé)8對相關(guān)客戶資料進(jìn)行收集、整理、歸類建檔，確定客戶資料的密級，并妥善保管職責(zé)9創(chuàng)造條件，推行調(diào)查工作和數(shù)據(jù)處理的信息化職責(zé)10上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)職責(zé)2制定公司客戶調(diào)查的詳細(xì)工作規(guī)程和細(xì)則，并監(jiān)督各部門和人員按程序作業(yè)二、客戶開發(fā)主管的崗位職責(zé)協(xié)助完成其他部門需要配合的工作職責(zé)12完成上級交辦的其他事項(xiàng)職責(zé)11職責(zé)1根據(jù)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)制定客戶開發(fā)計(jì)劃、客戶開發(fā)管理制度并組織實(shí)施職責(zé)3根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)要求，配合客戶調(diào)查主管做好客戶調(diào)查工作職責(zé)4建立客戶開發(fā)工作流程及操作規(guī)范，指導(dǎo)、培訓(xùn)客戶開發(fā)專員的工作職責(zé)5監(jiān)督、考核客戶開發(fā)專員的工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決職責(zé)6建立大客戶開發(fā)、管理制度，提高企業(yè)客戶的穩(wěn)定性職責(zé)7積極拓展客戶開發(fā)渠道、客戶開發(fā)策略并組織實(shí)施職責(zé)8建立合理的客戶開發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，激發(fā)客戶開發(fā)專員的工作積極性職責(zé)9對客戶狀況、合作前景進(jìn)行預(yù)測，適時(shí)提出解決方案職責(zé)10對客戶開發(fā)專員與客戶簽訂的合同進(jìn)行審核、審批職責(zé)2根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)確定新客戶開發(fā)范圍，制定客戶開發(fā)措施三、客戶調(diào)查專員的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助客戶調(diào)查主管制定年度客戶調(diào)查計(jì)劃，為其提供建議和意見職責(zé)3負(fù)責(zé)調(diào)查項(xiàng)目的內(nèi)容、調(diào)查問卷或客戶調(diào)查表的編制職責(zé)4協(xié)助篩選合格的調(diào)查員，并對其業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)職責(zé)5負(fù)責(zé)客戶調(diào)查工作的具體實(shí)施，協(xié)調(diào)調(diào)查員的工作職責(zé)6對調(diào)查資料及時(shí)進(jìn)行整理、匯總職責(zé)7對調(diào)查資料進(jìn)行歸類、分析、建檔，并妥善保管職責(zé)8協(xié)助客戶調(diào)查主管撰寫客戶調(diào)查報(bào)告，為其提供數(shù)據(jù)支持職責(zé)9做好客戶調(diào)查報(bào)告的存檔，必要時(shí)向相關(guān)部門分發(fā)職責(zé)10完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)職責(zé)2協(xié)助客戶調(diào)查主管制定調(diào)查的詳細(xì)工作流程，并安排人員按要求執(zhí)行四、客戶開發(fā)專員的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助客戶開發(fā)主管制定客戶開發(fā)計(jì)劃，并提出合理化建議職責(zé)3潛在客戶資料的收集、整理，建立自己的客戶資料檔案，以便于開發(fā)工作職責(zé)4制定針對每一位客戶的開發(fā)策略并有效實(shí)施職責(zé)5對潛在客戶定期拜訪、維護(hù)關(guān)系,以便增進(jìn)相互之間的了解職責(zé)6與客戶進(jìn)行合作談判，確定合作的各項(xiàng)條款，直到簽訂合作合同并實(shí)施管理職責(zé)7認(rèn)真履行合同、落實(shí)承諾，加深合作職責(zé)8積極開發(fā)新客戶，拓展客戶開發(fā)渠道職責(zé)9不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，提出合理化建議職責(zé)10完成上級交辦的其他工作職責(zé)2根據(jù)企業(yè)客戶范圍定位，積極尋找潛在客戶五、客戶調(diào)查計(jì)劃表調(diào)查目標(biāo)調(diào)查對象重點(diǎn)客戶其他客戶具體調(diào)查內(nèi)容調(diào)查實(shí)施進(jìn)度采用調(diào)查方法人員安排預(yù)算說明備注六、客戶調(diào)查明細(xì)表客戶名稱電話地址接洽人員負(fù)責(zé)人年齡文化程度性格廠 長年齡文化程度性格接洽人職稱負(fù)責(zé)事項(xiàng)經(jīng)營狀況經(jīng)營方式積極 保守 踏實(shí) 不定 投機(jī)業(yè) 務(wù)興隆 成長 穩(wěn)定 衰退 不定業(yè)務(wù)范圍銷貨對象合理 偏高 偏低 削價(jià)價(jià)格旺季月 月銷量淡季月月銷量企業(yè)性質(zhì)股份有限公司 有限公司 合伙店鋪 合資組織員工人數(shù)職員人 管理層 人合計(jì)領(lǐng)導(dǎo)者 具影響 一級 二級 三級同業(yè)地位態(tài)度付款期方式手續(xù)與本公司往來年度主要采購產(chǎn)品金額旺季每月淡季每月客戶負(fù)責(zé)人： 審核： 調(diào)查表：七、客戶信息采集表直營店名稱： 日期：客 戶 填 寫促銷人員填寫姓名性別電話生日及身份證號碼地址郵編金額備注八、客戶信用調(diào)查表公司編號地址電話負(fù)責(zé)人住所電話創(chuàng)業(yè)日期 年 月 日營業(yè)項(xiàng)目經(jīng)營方式獨(dú)資 合伙 企業(yè)開始交易日期年 月 日營業(yè)區(qū)域經(jīng)營地點(diǎn)市場 住宅 郊外負(fù)責(zé)人情況性格溫柔 開朗 古怪 自大氣質(zhì)穩(wěn)重 寡言 急躁 饒舌興趣名譽(yù)職位學(xué)歷大學(xué) 高中 初中 小學(xué)籍貫經(jīng)歷口才佳 普通 口拙思想穩(wěn)健派 保守派 革新激進(jìn)派嗜好酒飲 不飲香煙抽 不抽優(yōu)點(diǎn)特長缺點(diǎn)技術(shù)熟練 略懂 不懂財(cái)務(wù)狀況往來銀行銀行信用很好 好 普通 差很差賬務(wù)體系完備 不完備同業(yè)者評為很好 好 普通 差很差經(jīng)營組織股份公司 個(gè)人經(jīng)營有限公司 合資公司近鄰評價(jià)很好 好 普通 差很差資本額元付款態(tài)度爽快 普通 尚可遲延 為難 拖欠尾款營業(yè)執(zhí)照登記號碼其他說明店鋪情況資產(chǎn)自有汽車輛自有租用場所處于繁華區(qū) 一般商業(yè)區(qū) 偏僻地區(qū)面積面積裝飾精裝 普通 差層數(shù)保險(xiǎn)有（ 元） 無市價(jià)營業(yè)狀況交易品種品種品牌月銷售量金額年銷售量金額備注信用評定信用等級信用評分付款方式選擇賒銷限額是否擔(dān)保備注總經(jīng)理： 經(jīng)理： 調(diào)查人：九、客戶信用調(diào)查總表年 月 日 類別客戶名稱總資產(chǎn)（單位：萬元）凈資產(chǎn)（單位：萬元）信用等級ABCD評定等級ABCD發(fā)展前景ABCD編制： 填表人：十、客戶開發(fā)計(jì)劃表姓名：客戶名稱拜訪對象地址電話拜訪時(shí)間安排備注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際十一、客戶拜訪計(jì)劃表客戶開發(fā)專員： 年度日期訪問客戶約定訪問要點(diǎn)準(zhǔn)備分類編號公司名或工廠名訪問時(shí)間面談?wù)咚鶎俨块T電話123456123456編制： 審核：十二、客戶開發(fā)日程記錄表客戶開發(fā)專員：客戶公司名稱訪問對象滯留時(shí)間初次拜訪再拜訪業(yè)務(wù)進(jìn)度不在客戶類別備注熱心一般冷淡接近客戶產(chǎn)品說明產(chǎn)品展示建議書締約日期當(dāng)日拜訪數(shù)量回訪數(shù)量累計(jì)拜訪數(shù)量回訪數(shù)量十三、新開發(fā)客戶報(bào)告表客戶專員： 日期： 年 月 日客戶名稱電 話公司地址電 話工廠地址負(fù)責(zé)人員推銷產(chǎn)品第一次交易額及品名開拓經(jīng)過備注批示 主管： 經(jīng)理：十四、客戶開發(fā)評定表日期：年 月 日編號客戶名稱地址業(yè)務(wù)增長率信用度利潤率綜合評價(jià)填寫人： 審核人：十五、客戶調(diào)查管理流程客戶服務(wù)經(jīng)理客戶調(diào)查主管客戶調(diào)查專員開始確定調(diào)查目標(biāo)制定調(diào)查計(jì)劃確定調(diào)查內(nèi)容調(diào)查實(shí)施，收集數(shù)據(jù)整理分析調(diào)查數(shù)據(jù)編寫客戶調(diào)查報(bào)告結(jié) 束審批編制調(diào)查問卷及調(diào)查表上報(bào)客戶調(diào)查報(bào)告審核審批調(diào)查報(bào)告存檔十六、客戶信用調(diào)查流程開始選擇信用調(diào)查機(jī)構(gòu)選擇信用調(diào)查方法確定信用調(diào)查內(nèi)容信用調(diào)查實(shí)施整理分析調(diào)查結(jié)果信用狀況是否良好客戶信用狀況驟變的對策實(shí)施對策否編寫