2010橡膠助劑市場回顧.doc

橡膠助劑生產(chǎn)市場回顧與展望 1前言隨著我國汽車、橡膠和輪胎工業(yè)的迅猛發(fā)展，刺激和拉動了我國橡膠助劑工業(yè)的快速發(fā)展，目前我國汽車產(chǎn)量、輪胎產(chǎn)量、耗膠數(shù)量和橡膠助劑產(chǎn)量等指標均居全球首位，成為全球橡膠助劑生產(chǎn)與消費第一大國。隨著國外橡膠助劑產(chǎn)業(yè)不斷萎縮，國內(nèi)橡膠助劑主要企業(yè)實力不斷增強，2009-2010年國內(nèi)橡膠助劑再次掀起擴建的熱潮，而且這次擴建的規(guī)模的更大、工藝技術(shù)進步也更大、擴建后企業(yè)實力更大、擴建所選擇區(qū)域更加適合橡膠助劑工業(yè)發(fā)展。2.2010年回顧盡管受到金融危機的持續(xù)影響，但是2009年-2010年國內(nèi)橡膠助劑產(chǎn)量保持較快增長勢頭， 2009年總量達到59.5萬噸左右。2010年1-11月份我國橡膠助劑行業(yè)產(chǎn)銷形勢較好，而且出口量也有一定的恢復，根據(jù)主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況來看，預計2010年國內(nèi)橡膠助劑的產(chǎn)量將比2009年同比增加12%-13%左右，總產(chǎn)量將達到66.6-67.2萬噸左右。同時由于產(chǎn)能過大，市場競爭日趨激烈，多數(shù)品種價格持續(xù)低位運行，裝置的經(jīng)濟效益與前幾年相比大幅度下滑，幾乎所有產(chǎn)品均進入微利階段，而且部分中小型規(guī)模的助劑生產(chǎn)企業(yè)處于虧損邊緣。2.1 價格走勢 助劑價格走勢受到多重因素的影響，不同的品種價格走勢不一和影響因素也有所不同。1）對苯二胺類橡膠防老劑4020和4010NA由于產(chǎn)能擴增過快，盡管基礎(chǔ)原料苯胺價格居高不下，由于其具有一定的利潤空間，因此利潤空間不斷被壓縮，價格持續(xù)走低；2010年國內(nèi)防老劑4020和4010NA價格一直在3萬元/噸以下運行，目前防老劑4020和4010NA價格基本保持在27000元/噸和26500元/噸，同比下降約10%左右（苯胺與去年同期價格基本持平甚至略低）。2）其他防老劑品種由于原料價格高位運行，另外本來利潤空間就比較小，因此價格走勢呈現(xiàn)水漲船高的態(tài)勢，防老劑RD價格基本穩(wěn)定在15000元/噸上下波動，目前國內(nèi)防老劑RD的出廠價約為15000元/噸，與去年同期相比上漲10%左右。防老劑3100主要原料之一對苯二酚持續(xù)高漲，基本穩(wěn)定在7萬元/噸以上的歷史高價位，因此價格也基本保持在4萬元/噸上下。二苯胺類防老劑品種和防老劑MB因為原料苯胺和鄰苯二胺價格居高不下，價格也比去年同期要高出5%-10%不等。盡管這些防老劑價格高于去年同期水平，但是裝置經(jīng)濟效益并不理想，價格上漲主要是原料價格上漲傳導所致，利潤也主要被原料企業(yè)獲取。3）促進劑M由于國內(nèi)產(chǎn)能擴增迅猛，2009年新增生產(chǎn)能力在2010年逐漸釋放，盡管苯胺價格居高不下，但是促進劑M的價格上漲不多，目前國內(nèi)促進劑M出廠價格基本穩(wěn)定在14000-15000元/噸之間，與去年同期價格持平，而原料苯胺價格則與去年相比有所上漲，原本并不大的利潤空間再次被壓縮，裝置的經(jīng)濟效益并不理想。促進劑DM的價格走勢基本與促進劑M保持一致。4）次磺酰胺類促進劑價格全年走勢比較穩(wěn)定，受到原料嗎啉、環(huán)已胺、叔丁胺價格高位運行的影響，促進劑NOBS、CBS和NS價格基本上略高于去年同期水平，由于主要原料促進劑M價格幾乎沒有上漲，因此裝置的經(jīng)濟效益尚好，利潤基本與去年持平?？傮w上來看，2010年國內(nèi)橡膠助劑的價格走勢相對比較平穩(wěn)，由于產(chǎn)能呈現(xiàn)過剩態(tài)勢，企業(yè)裝置規(guī)模不斷擴大、原料配套加快實施，企業(yè)消化市場風險能力在不斷加強，因此基本上沒有受到原料價格劇烈波動的影響。2.2 進出口情況隨著全球濟的曲折復蘇，國內(nèi)輪胎產(chǎn)能的快速擴增，2010年國內(nèi)橡膠助劑出口量有較大幅度的增加，其中尤其是橡膠促進劑出口增幅較大。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年1-11月國內(nèi)橡膠防老劑和促進劑（配制）的出口總量達到70346噸,而2009年1-11月國內(nèi)橡膠防老劑和促進劑的總出口量為39047噸,同比增加了80.2%，其中主要是橡膠促進劑出口量大幅度增加，出口量的快速增加主要基于以下幾個因素。一是國內(nèi)橡膠促進劑企業(yè)規(guī)模不斷擴大，出口量大幅度增加后，不和其他類似出口產(chǎn)品一起到海關(guān)申報，導致海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)有一定幅度增加；二是國外市場度過了艱難的金融危機的2009年，逐步復蘇回暖，國外市場需求量增加較快；三是國外主要生產(chǎn)企業(yè)2007-2009年陸續(xù)關(guān)閉了生產(chǎn)裝置，其庫存產(chǎn)品也逐漸銷售一空，國外輪胎生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)而向中國尋求貨源；四是國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)裝置能力不斷擴大，產(chǎn)量有較大幅度增加，為了保證裝置保持較高負荷運行，加快國際市場的競爭與份額的占有；五是中國已成為全球主要橡膠助劑生產(chǎn)國和供應(yīng)國，原料供應(yīng)、裝置規(guī)模、生產(chǎn)水平和產(chǎn)品質(zhì)量基本上達到國際先進水平。2010年1-11月國內(nèi)橡膠助劑進出口情況分析見表2。從上表中可以看出國內(nèi)橡膠促進劑的出口量快速增加，但是橡膠防老劑仍然保持一定的進口量，一是由于國內(nèi)部分橡膠防老劑品種仍具有較大市場空間；二是國外主要橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)加強國內(nèi)市場的拓展；三是從橡膠防老劑進出口單價上可以明顯看出，進口單價遠高于出口單價，說明國內(nèi)部分輪胎企業(yè)仍選用相當數(shù)量的對苯二胺類橡膠防老劑品種。從出口單價上分析，2010年1-11月國內(nèi)橡膠防老劑出口平均單價為2166元/噸，遠遠高于2009年橡膠防老劑出口單價1676元/噸，說明了2010年防老劑出口產(chǎn)品中，價格相對較高的對苯二胺類橡膠防老劑所占比重有較大幅度增加。由于原料價格居高不下，橡膠促進劑的生產(chǎn)成本不斷增加，2010年1-11月國內(nèi)橡膠促進劑出口平均單價為2817美元/噸，而2009年全年橡膠促進劑出口平均單價為2513美元/噸。當然出口平均單價的一定幅度的上漲，也與人民幣不斷升值和美元貶值具有一定的關(guān)聯(lián)。2.3 裝置建設(shè)情況由于國內(nèi)市場需求前景較好，加之主要生產(chǎn)企業(yè)為了擴大企業(yè)規(guī)模、提升裝置競爭力的需求，繼2006-2007年擴產(chǎn)熱潮之后，2009年-2010年國內(nèi)再掀擴產(chǎn)浪潮，國內(nèi)主要橡膠助劑企業(yè)多進行或計劃新建或擴建生產(chǎn)裝置，這些裝置將在2010年-2011年投產(chǎn)，屆時國內(nèi)外橡膠助劑市場競爭也將更為激烈，許多規(guī)模較小、品種單一、沒有原料配套的橡膠助劑企業(yè)將被激烈市場競爭所淘。近期國內(nèi)部分橡膠助劑企業(yè)新建、擴建及擬建裝置情況見表3。除上述已經(jīng)公開報道的裝置新建、擴建和擬建計劃外，還有多個橡膠助劑項目在計劃建設(shè)之中之中，部分項目已經(jīng)開始動工建設(shè)，部分項目已完成了前期準備工作。主要有江西九江湖口工業(yè)園區(qū)正在建設(shè)萬噸級橡膠促進劑項目，主要包括促進劑M和CBS等；山東寧陽飛達正在建設(shè)規(guī)?；瘜Π被桨费b置；江蘇常州、鹽城等地數(shù)家企業(yè)計劃聯(lián)手新建2萬噸/年防老劑4020及配套原料對氨基二苯胺裝置；溫州嘉力計劃在江蘇蘇北建設(shè)3萬噸/年橡膠促進劑項目；此外山東、江蘇蘇北、河南等地尚有多家企業(yè)籌劃建設(shè)規(guī)模化橡膠助劑項目，項目主要集中在對苯二胺類防老劑、促進劑M及其衍生產(chǎn)品、不溶性硫磺等產(chǎn)品上。3.2011年展望展望2011年我國橡膠助劑產(chǎn)能將進一步增加，影響下游產(chǎn)業(yè)輪胎和汽車的經(jīng)濟環(huán)境也將有所變化，國外市場將逐步復蘇回暖，市場競爭日趨激烈，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大幕將徐徐拉開，機遇與挑戰(zhàn)并存，以下就發(fā)展環(huán)境、相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及助劑產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)與市場前景進行簡要的介紹。2011年國家政策著力點在于抑通脹、調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長；積極的財政政策同時輔之以穩(wěn)健或適度從緊的貨幣政策。汽車工業(yè)方面，國務(wù)院批準，自2011年1月1日起，對1.6升及以下排量乘用車停止執(zhí)行7.5%的車輛購置稅優(yōu)惠稅率，汽車下鄉(xiāng)補貼和以舊換新補貼政策也不再執(zhí)行，短期內(nèi)對汽車銷售具有一定的影響。輪胎方面，2009年9月，美國政府決定在未來三年內(nèi)分別對中國輸美輪胎征收35%、30%和25%的從價特別關(guān)稅；2010年12月13日，世貿(mào)組織爭端案專家組未裁定美國針對中國輸美輪胎所采取的特保措施違反世貿(mào)規(guī)則。節(jié)能減排和環(huán)境保護壓力依然存在，污染、高耗能產(chǎn)品發(fā)展環(huán)境日漸趨緊。汽車行業(yè)前景依舊，汽車工業(yè)作為中國重要的支柱型產(chǎn)業(yè)之一，近年來發(fā)展十分迅速。據(jù)中汽的相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年1-11月，中國汽車累計產(chǎn)銷量分別為1640.01萬輛和1639.54萬輛，同比增長了33.71%和34.05%，其中轎車1-11月份產(chǎn)量為862.5萬輛，同比增長30.90%。據(jù)公安部交管局發(fā)布的信息顯示，截至2010年9月底，我國機動車保有量已高達1.99億輛，其中汽車保有量約為8500多萬輛。據(jù)了解中汽“十二五”規(guī)劃中提出到2015年我國汽車年產(chǎn)量將達到2500萬輛，盡管國家近期取消小排量汽車的購置稅優(yōu)惠，為了緩解城市道路擁擠壓力，國內(nèi)部分城市對轎車上牌進行一定的控制，但是我國汽車工業(yè)良好的發(fā)展前景和巨大市場需求是毋庸置疑的，預計未來幾年國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量增長速度與2009-2010年相比有所減緩，但是總體仍將保持較高的增長速度，汽車的保有量不斷快速增長，車用化工產(chǎn)品的市場潛力巨大，將有效的拉動國內(nèi)輪胎、車用橡膠制品和橡膠助劑的生產(chǎn)與銷售。輪胎行業(yè)負重前行，盡管2010年國內(nèi)輪胎生產(chǎn)與銷售壓力較大，但是產(chǎn)量仍然保持較快的增長的態(tài)勢，2010年1-11月份輪胎產(chǎn)量1-11月份總量為70885.37萬條，同比增長20.77%；其中子午線輪胎產(chǎn)量為33117.9萬條，同比增長22.37%。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年1-11月出口數(shù)量同比也有較大幅度的增長。展望2011年國內(nèi)輪胎行業(yè)將面臨多重考驗，一是原料價格暴漲的壓力，2010年最后一個交易日，期貨橡膠1105主力合約收于37190元，比前一交易日上漲645元，比7月2日收盤上漲15040元，漲幅分別達1.76%和68%。從目前的趨勢看，2011年天然橡膠價格將繼續(xù)保持上漲趨勢，這對大多數(shù)輪胎生產(chǎn)企業(yè)都是一個很嚴峻的形勢?！倍鞘蕾Q(mào)組織繼續(xù)維持目前的裁定，國內(nèi)輪胎企業(yè)繼續(xù)失去繼續(xù)失去美國市場份額。三是輪胎產(chǎn)能擴增較快，保守估計2009年-2010年國內(nèi)新建和擴建產(chǎn)能多達5000萬條以上，不僅現(xiàn)有的輪胎企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)模，而且一些原本生產(chǎn)其他橡膠制品，甚至橡膠衍生化工產(chǎn)品的，也轉(zhuǎn)來生產(chǎn)輪胎，另外一些天然橡膠外的企業(yè)也正在進入輪胎生產(chǎn)領(lǐng)域。由于產(chǎn)能嚴重過剩，原料暴漲，輪胎行業(yè)整體利潤率下降，海外市場受到進口國貿(mào)易壁壘等限制進一步收原，從而導致國內(nèi)市場競爭更加激烈，預計2010年部分輪胎企業(yè)將呈現(xiàn)虧損而陷入難以維持經(jīng)營的困境。盡管輪胎行業(yè)面臨多重壓力，但是也并非沒有亮點，一是從全球范圍看，由于受到金融危機的嚴重沖擊，國外許多輪胎企業(yè)停產(chǎn)或者倒閉，給中國輪胎提供一定的市場。2009年度輪胎行業(yè)受金融危機的沖擊而蕭條，主要輪胎制造商大幅度縮減輪胎投資，新建項目幾乎停止，一些輪胎廠關(guān)閉或減產(chǎn)，據(jù)統(tǒng)計，2009年度共有十多個廠家倒閉，年產(chǎn)能減少5000萬套。二是隨著全球濟復蘇回暖，新一輪輪胎投資熱潮涌起，其中國際大型輪胎公司投資去向集中在亞洲地區(qū)，主要是中國和印度。2010年世界著名輪胎公司幾乎全部宣布擴建或新建輪胎項目。初步統(tǒng)計，不包括中國在內(nèi)的輪胎企業(yè)，投資總金額在80億美元以上。投資額主要集中在以中國和印度為主的亞州，比例近50%。米其林以19億美元位居各公司之首，共有4個項目。普利司通以13.5億美元位居第二，共有9個項目。投資額比較大的還有：下世紀、倍耐力、住友、大陸、橫濱、俄羅斯Nizhnekamskshina公司等。其中在中國投資額約為30億美元，吸引輪胎投資最多的地點為中國，估計在30億美元以上。世界十大輪胎公司都相繼宣布在中國新建和擴建輪胎項目。米其林計劃投資10億美元在沈陽建立乘用及載重胎廠，日產(chǎn)能28000套，2012年投產(chǎn)；投資2500萬美元回購米其林上?；亓喬ス竟煞?，全部控股。普利司通計劃增資9800萬美元，將無錫工廠產(chǎn)能從日產(chǎn)8000條擴至12000條，2011年7月達產(chǎn)。倍耐力計劃投資3億美元將中國及羅馬尼亞轎車胎產(chǎn)能提高60%，將中國、埃及及丁美洲卡車胎產(chǎn)能提高20%。韓泰計劃投資8200萬美元擴大其在嘉興廠轎車及輕卡胎產(chǎn)能，最終年產(chǎn)能至3000萬套。東洋輪胎公司計劃投資1.05億美元在張家港建立轎車及輕卡胎廠，最終形成200萬套年產(chǎn)能。大陸輪胎計劃投資1.85億歐元在安徽新建轎車和輕卡輪胎廠，初步設(shè)計年產(chǎn)能為400萬輪胎。固鉑計劃投資1790萬美元增持其在成山公司股份。橫濱輪胎公司計劃投資70億日元，將杭州乘用車輪胎廠年產(chǎn)能由300萬條增至510萬條，預計于2011年1月達產(chǎn)。大型輪胎公司的規(guī)模擴大會給本已嚴重過剩的產(chǎn)能火上澆油，但是也利于輪胎行業(yè)的產(chǎn)業(yè)整合重組和優(yōu)勝劣，利于國內(nèi)輪胎行業(yè)的長遠發(fā)展，同時世界輪胎產(chǎn)業(yè)進一步東移，助劑本土化趨勢已形成，將有效動國內(nèi)橡膠助劑的需求。原料苯胺供應(yīng)無憂，橡膠助劑最主要的原料是苯胺，毫不夸張的說苯胺價格在相當程度上左右著橡膠防老劑和促進劑大多數(shù)品種的生產(chǎn)成本，2010年國內(nèi)苯胺價格持續(xù)高位運行，局部地區(qū)和時間還呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢，主要是因為一是下游產(chǎn)品MDI和橡膠助劑需求強勁；二是原料供應(yīng)不穩(wěn)定，尤其是氫氣供應(yīng)不足，導致許多苯胺裝置產(chǎn)量較??；三是國際原油價格穩(wěn)步上漲，帶來成本壓力；四是新擴建苯胺產(chǎn)能尚未釋放，商品量苯胺供應(yīng)基本維持在2009年的水平上。進入2011年國內(nèi)新建苯胺產(chǎn)能陸續(xù)釋放，商品苯胺總量增加，2010年上半年南化公司擴建的10萬噸/年（原有1萬噸/年基礎(chǔ)上）開工率將逐漸提高，煙臺萬華二期工程，36萬噸/年苯胺和30萬噸/年MDI于2010年底建成，預計2011年初新建產(chǎn)能將順利釋放入市，因此2011年初國內(nèi)將增商品量苯胺20萬噸/年左右。新增產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，將逐漸給國內(nèi)市場造成一定的壓力，若原油價格沒有太大波動，保持現(xiàn)有價位的情況下，2010年國內(nèi)苯胺價格將沒有上漲動力，將呈現(xiàn)一定的下落趨勢；總體上看國內(nèi)苯胺產(chǎn)能供過于求，2011年國內(nèi)橡膠助劑所需要的苯胺供給寬裕。助劑產(chǎn)業(yè)調(diào)整中發(fā)展，基于對橡膠助劑產(chǎn)業(yè)下游市場和上游原料的未來分析，2011年國內(nèi)橡膠助劑的需求仍將保持一定增長速度，原料供應(yīng)和價格不會有較大上漲空間。鑒于2010年國內(nèi)橡膠助劑產(chǎn)能擴張迅猛，許多裝置產(chǎn)能將陸續(xù)釋放。預計2011年國內(nèi)橡膠助劑將呈現(xiàn)以下幾大態(tài)勢。一是產(chǎn)能和產(chǎn)量繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢，尤其是主流和基礎(chǔ)的助劑品種產(chǎn)能和產(chǎn)量增幅較快，如近年來國內(nèi)重點建設(shè)的助劑品種主要有防老劑402