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理財(cái)工作底稿范文 財(cái)富管理中心拜訪客戶工作底稿客戶姓名訪談時(shí)間KYC生活信息（個(gè)人客戶適用） 1、您的健康狀況？ 2、您的消費(fèi)偏好？ 3、您從事的行業(yè)是貿(mào)易金融律師媒體醫(yī)藥其他（請(qǐng)注明） 4、您是否擁有自己的企業(yè)？是否 5、您的主要收入是工資企業(yè)投資收入其他（請(qǐng)注明） 6、您父母的贍養(yǎng)費(fèi)（年均）約為萬元，贍養(yǎng)費(fèi)的主要用途家用旅游家用+旅游 7、您的子女人數(shù)為位，子女婚姻狀況未成年未婚已婚，子女教育公立私立國外 8、您期望的理財(cái)目標(biāo)是？（可多選）選擇養(yǎng)老子女教育奢侈品購買財(cái)產(chǎn)傳承資產(chǎn)規(guī)模其他理財(cái)目標(biāo)（請(qǐng)?jiān)斒觯┠繕?biāo)所需資金（萬元）目標(biāo)須達(dá)成的年份KYC財(cái)務(wù)信息（個(gè)人客戶適用） 1、您的家庭年收入約為萬元，家庭年必要支出約為萬元。 2、您擁有的可投資資產(chǎn)總規(guī)模在萬元，最近3個(gè)月可動(dòng)用的可投資產(chǎn)規(guī)模約為萬元。 KYC投資經(jīng)歷（個(gè)人與機(jī)構(gòu)均適用） 1、您擅長的投資方向是？ 2、您曾經(jīng)投資過的產(chǎn)品種類？固定收益信托股票私募證券投資基金開放式基金私募股權(quán)投資基金（PE）其它 3、您在投資時(shí)關(guān)注的問題？信息保密投資回報(bào)手續(xù)費(fèi)中立客觀投資期限投資領(lǐng)域交易便捷資金安全 4、您投資資訊主要是自己研究家人從業(yè)的朋友媒體廣告市場(chǎng)活動(dòng)獨(dú)立理財(cái)顧問 5、您現(xiàn)在正在投資的產(chǎn)品情況產(chǎn)品風(fēng)控最嚴(yán)格的理財(cái)專家。 財(cái)富管理中心產(chǎn)品類型活期存款貨幣基金產(chǎn)品類型定期存款債券信托人民幣理財(cái)產(chǎn)品類型信托購買日購買日購買日到期日到期日到期日地址購買日現(xiàn)金類投資購買渠道發(fā)行機(jī)構(gòu)固定收益類投資購買渠道發(fā)行機(jī)構(gòu)浮動(dòng)收益類投資購買渠道發(fā)行機(jī)構(gòu)不動(dòng)產(chǎn)投資購買時(shí)價(jià)值其他個(gè)性化投資詳細(xì)信息產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱投資規(guī)模投資規(guī)模投資規(guī)模收益率情況收益率情況收益率情況目前狀態(tài)空置出租空置出租空置出租當(dāng)前估價(jià)股票基金外匯有限合伙購買日產(chǎn)品名稱黃金收藏品直投股權(quán)其他當(dāng)前估價(jià)購買時(shí)價(jià)值理財(cái)師對(duì)客戶綜合評(píng)價(jià)與分析（理財(cái)師填寫）客戶性格描述綜合