crm-客戶資料管理-表格.docx

客戶資料管理表格一、客戶資料管理卡公司名稱電話傳真地 址郵編企業(yè)類型注冊資金營業(yè)內(nèi)容內(nèi)銷： %； 外銷： %營業(yè)概況內(nèi)外銷比營業(yè)性質(zhì)信用狀況營業(yè)狀態(tài)員工人數(shù)淡旺季分布最高購買額/月平均購買額/月主要負責人概況姓名職務(wù)電話性格特點嗜好使用本公司主要產(chǎn)品首次交易時間備注總經(jīng)理經(jīng)理主管制卡二、顧客特性分析表顧客反應(yīng)分析顧客反應(yīng)的客觀分析標準顧客反應(yīng)的主觀分析標準推廣：對減價的反應(yīng)，對廣告的敏感性，媒體的區(qū)別分配形式：商店忠實度價格：對價格高低的接受度（價格彈性）產(chǎn)品：產(chǎn)品使用量、品牌的忠實度推廣：對品牌廣告主題、包裝、推銷重點的接受度分配徑路：對零售店的認識、對推銷員的接受度價格：對于產(chǎn)品價值的接受認定產(chǎn)品：對品質(zhì)、特性、用途的認識程度，對競爭品、替代品的認識三、新開發(fā)客戶報告表客戶名稱電話公司地址電話主辦人員推銷產(chǎn)品第一次交易額及品名開拓經(jīng)過備注批示經(jīng)理： 報告人：四、新產(chǎn)品潛在客戶追蹤表編號產(chǎn)品名稱潛在客戶預定采購時間預算金額報價表號碼競爭者結(jié)果客戶名稱接洽人(電話)一個月內(nèi)三個月內(nèi)六個月內(nèi)一年內(nèi)五、客戶統(tǒng)計表產(chǎn)品地址客戶數(shù)銷售額平均每家年銷售額前三名客戶名稱及銷售額 名稱金額名稱金額名稱金額 六、客戶銷貨統(tǒng)計表 日期： 客戶編號客戶名稱銷貨金額退貨金額銷貨凈額欠款額備注經(jīng)理： 主管： 制表：七、變更信用額度申請表業(yè)務(wù)員： 日 期： 客戶名編號負責人地址電話傳真與本公司交易日期往來記錄年前六個月月銷售額銷售額原信用額度及辦法擬變更的信用額度及辦法經(jīng)理批示主管批示八、客戶信用評估與建議 編號：_ 日期： 客戶編號建議發(fā)貨最高限度客戶名稱成立日期預計銷貨向本公司采購產(chǎn)品：每月平均采購數(shù)量、金額：采購旺季：續(xù)表客戶業(yè)務(wù)狀況銷售產(chǎn)品名稱：平均月銷售量：銷售地區(qū)比例：未來營運方針：結(jié)論商場經(jīng)營經(jīng)驗：市場銷售能力：財務(wù)狀況：關(guān)系企業(yè)名稱：其他供應(yīng)廠商：對該公司意見：經(jīng)理： 主管： 調(diào)查人：九、客戶信用額度核定表客戶編號客戶名稱地址負責人部門別以往交易已兌現(xiàn)額最近半年平均交易額平均票期收款及票據(jù)金額原信額新申請信額主辦信用綜合分析研判(包括申請表復查、商業(yè)道德、經(jīng)營盈虧分析、償債能力、核定額度、附帶應(yīng)注意事項等)信額核定或?qū)彶橐庖姾炚录叭掌谥鬓k信用業(yè)務(wù)主任區(qū)經(jīng)理總公司生效日期十、客戶地域分布表編號客戶房號客戶姓名原居住地址成交日期備注制表人： 填表日期：_年_月_日十一、一級客戶登記表客戶名稱負責人員經(jīng)營項目年交易額優(yōu)惠產(chǎn)品及價格 十二、接受客戶招待時的檢查表客戶交際記錄 月 日客戶名、承辦者姓名招待內(nèi)容謝函報告記載事項十三、客戶名冊登記表序號姓名電話住址來電來訪日期看好單位客戶追蹤跟進情況制表人：_填表日期：_年_月_日十四、問題客戶檢核表公司名稱銷售負責范圍及所在位置移動方向問題點對策十五、特殊客戶申請表申請人： 客戶數(shù)目：廠商名稱負責人經(jīng)營項目支年交易金額本年預計金額擬給予價格與產(chǎn)品批 示批示： 審核：十六、投訴處理報告表年 月 日投 訴 處 理 報 告 表投訴受理日 年 月 日上午、下午 時 分投訴受理方式1.信 2.傳真 3.電話 4.來訪 5.店內(nèi)投訴內(nèi)容內(nèi)容分類：1.品質(zhì)（有雜物） 2.品質(zhì)（故障） 3.品質(zhì)（損壞）4.品質(zhì)（其他 ） 5.數(shù)量 6.貨期 7.態(tài)度 8.服務(wù)投訴見證人續(xù)表地址處置緊急度1.緊急 2.急 3.普通承辦人處理日處理內(nèi)容費用保障原因調(diào)查會議原因調(diào)查人員原因1.嚴重原因 2.偶發(fā)原因 3.疏忽大意 4.不可抗拒原因記載事項檢討報告人： 簽章：十七、經(jīng)銷商尋訪計劃表負責人負責區(qū)域?qū)?訪 計 劃 安 排序號訪問日期訪問對象尋訪內(nèi)容預達目標主管意見 主管：總監(jiān)意見 主管：十八、特約店經(jīng)營調(diào)查表地區(qū): 經(jīng)辦人: 日期: 年 月 日店名變更欄組織形態(tài)地址代表人分 店 或 營 業(yè) 所店名(地區(qū))店長或營業(yè)所主任地 址創(chuàng)業(yè)開始交易結(jié)算期資本額辦事員、員工職位姓名年齡學歷與店主的關(guān)系人員、其他特記事項重要度經(jīng)辦行業(yè)行業(yè)比率年銷售額主要進貨處付款條件主要客戶回收條件商品訂購狀況訂購處比率年度訂購額付款條件訂購處比率年度訂購額付款條件十九、經(jīng)銷商信息資料表企業(yè)名稱產(chǎn)權(quán)人地址電話聯(lián)系人職務(wù)電話月銷售額年銷售額資金狀況續(xù)表賣場數(shù)量經(jīng)營面積員工數(shù)量現(xiàn)經(jīng)營產(chǎn)品品牌我公司產(chǎn)品進貨情況我公司產(chǎn)品銷售情況我公司產(chǎn)品庫存情況合作訂貨意向營銷網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀需要支持事項結(jié)算方式價格運輸其他信息業(yè)務(wù)員： 日期：二十、代理店關(guān)閉報告書 年 月 日代理店店名負責