投資顧問工作計(jì)劃范文.doc

投資顧問工作計(jì)劃范文篇一：投資顧問實(shí)習(xí)報(bào)告范文投資顧問實(shí)習(xí)報(bào)告范文【實(shí)習(xí)目的】：為了接觸社會(huì)，了解企業(yè)文化以及企業(yè)的規(guī)章制度及如何與人共事，同時(shí)在實(shí)習(xí)的過程中更好的講自己所學(xué)的專業(yè)知識(shí)與實(shí)踐經(jīng)歷聯(lián)系起來，一方面是講課堂上學(xué)的理論知識(shí)更好的理解消化如企業(yè)社會(huì)工作;另一方面是理論聯(lián)系實(shí)際，讓所學(xué)的專業(yè)理論知識(shí)更好的知道實(shí)踐工作，提高效率?！緦?shí)習(xí)單位】：xx國(guó)際投資集團(tuán)有限公司成立于1978年,是一家擁有三十余年歷史的國(guó)際化 、專業(yè)化投資公司，是香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)執(zhí)牌交易商，也是香港中華廠商聯(lián)合會(huì)之會(huì)董單位。xxx投資顧問有限公司是香港xx國(guó)際投資集團(tuán)在x市場(chǎng)上最早、最專業(yè)的合作伙伴。公司秉承集團(tuán)公司”誠(chéng)信、開拓、高效、務(wù)實(shí)”的經(jīng)營(yíng)理念，發(fā)揚(yáng)”誠(chéng)信為本、開拓為先、高效為主、務(wù)實(shí)為尊”的企業(yè)文化，凝聚了一批在業(yè)內(nèi)有杰出的分析能力及豐富的行業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的精英，擁有高素質(zhì)的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)。公司在管理上運(yùn)用不斷創(chuàng)新的激勵(lì)機(jī)制，實(shí)踐出了一套專業(yè)、個(gè)性、規(guī)范以及高效的團(tuán)隊(duì)管理方法;務(wù)實(shí)的態(tài)度、不懈追求與創(chuàng)新的精神讓我們二年內(nèi)在x市場(chǎng)取得了驕人的業(yè)績(jī);公司將一如繼往在投資服務(wù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)造自身價(jià)值，樹立良好的品牌及形象?！緧徫唤榻B】：帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)對(duì)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣及銷售工作;分析客戶需求，與客戶保持良好的關(guān)系;完成公司的業(yè)務(wù)指標(biāo)和臨時(shí)任務(wù);負(fù)責(zé)客戶的市場(chǎng)開拓、維護(hù)與服務(wù)工作，包括定期拜訪客戶、向客戶提供投資建議及市場(chǎng)咨詢、推廣活動(dòng)?！緦?shí)習(xí)內(nèi)容】：在xxx投資顧問有限公司實(shí)習(xí)，也像找工作一樣，是我自己在中華英才網(wǎng)上找的，然后是面試和筆試最后才確定讓我們留在公司。在接到面試機(jī)會(huì)的時(shí)候我興奮不已，因?yàn)橹拔彝哆^很多份簡(jiǎn)歷都石沉大海，有機(jī)會(huì)去面試就表明自己的付出還是有回報(bào)的。在接下來的幾天我在網(wǎng)上查了很多的關(guān)于xxx投資顧問有限公司的信息包括主營(yíng)業(yè)務(wù)、規(guī)模、在行業(yè)中的位置以及客戶群和信譽(yù)等等。在8月13號(hào)那天我滿懷信心的進(jìn)入應(yīng)聘單位，在面試官的幾個(gè)問題都是我在網(wǎng)上查過的，所以對(duì)答如流，自我接受是必不可少的，幸好我有準(zhǔn)備，所以一番下來感覺還不錯(cuò)。下午就得到電話說準(zhǔn)備筆試，然后我就做了很多的準(zhǔn)備，包括什么投資經(jīng)紀(jì)人，以及什么是國(guó)際黃金交易等，在后面的筆試中我也脫穎而出。獲得肯定的心情不言而喻。接下來的就是一周的培訓(xùn)。在培訓(xùn)的課上，首先給我們培訓(xùn)了商務(wù)禮儀，包括一些坐姿、站姿以及握手、打招呼還有就是一些與客戶相關(guān)的形象方面的知識(shí);在第二天則是講解公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)國(guó)際黃金投資，包括一些投資模式、交易模式、操作模式、與股票和債券和期貨的區(qū)別。如國(guó)際即時(shí)行情與美元同步連續(xù)報(bào)價(jià)全球同步同價(jià);黃金市場(chǎng)很難出現(xiàn)莊家，公平公正的交易;按金交易以小搏大;交易靈活，實(shí)行t+0模式;雙向交易即可以買賬也可以買跌;24小時(shí)交易;風(fēng)險(xiǎn)控制，交易系挺穩(wěn)定，具備止損等控制功能;簡(jiǎn)單易學(xué)，方便操作等。第三天則是讓我們學(xué)一些技術(shù)性的知識(shí)，如macd、rsi、k線圖等。第四天則是學(xué)如何找客戶，如何與客戶打交道，怎么去開戶，簽合同還有就是打款等等細(xì)節(jié)問題。在星期一，就是8月15正式上班，公司為每個(gè)員工提供電腦，因?yàn)閲?guó)際黃金投資必須看大盤看走勢(shì)，然后才能分析和判斷以及預(yù)測(cè)未來的走勢(shì)，利用專業(yè)的技術(shù)如macd、rsi、和k線圖在結(jié)合多空對(duì)比來判斷什么時(shí)候時(shí)候做單，什么時(shí)候適合做空什么時(shí)候適合做多，什么時(shí)候適合停盤觀望。我沒通過不斷的分析在結(jié)合大盤走勢(shì)以及前輩們的指導(dǎo)判斷初什么是金叉什么是死叉還有大叉小叉等等。然后每個(gè)員工每周必學(xué)得寫一個(gè)周計(jì)劃，細(xì)分到每天。同時(shí)每天還要開早會(huì)，總結(jié)一些昨晚的行情，以及預(yù)測(cè)白天的走勢(shì)，在九點(diǎn)半還必學(xué)些黃金投資博客，慢慢地熟悉專業(yè)術(shù)語(yǔ)以及如何操作之類的，中午飯是由公司負(fù)責(zé)的，所以中午下班后不能回去。下午就是教我沒如何談客戶。因?yàn)閲?guó)際黃金投資開戶的標(biāo)準(zhǔn)很高，最少10000$，所以客戶一般來說都是高端人士，而像我是在校大學(xué)生，所以在客戶就必須的下一番心思，一般來說都是通過qq或者電話還有就是聊天室之類的來跟客戶溝通的，如果對(duì)方有意向的話，可以約見。最后就是簽協(xié)議打款的工作了。在短短的一個(gè)月內(nèi)，我成功的找個(gè)一個(gè)客戶并成功打款，在我的指導(dǎo)下買三手多，剛好是我預(yù)計(jì)的大金叉，獲利250$,雖然我沒有拿到多少工資，但是我還是非常高興，因?yàn)閲L到了自己成功的滋味?！緦?shí)習(xí)總結(jié)】：在xxx投資顧問有限公司實(shí)習(xí)期間碰到的種種問題，企業(yè)社會(huì)工作發(fā)揮了很重要的的作用，作用大概如下：第一,為企業(yè)員工或職工提供心理疏導(dǎo)的途徑;第二,改善工作條件,提升企業(yè)員工的福利水平;第三,協(xié)助建立職工組織,進(jìn)行職工和職業(yè)教育;第四,通過上述環(huán)節(jié),企業(yè)社會(huì)工作為職工解決實(shí)際問題,提升福利水平,改善工作環(huán)境和條件,以及技能培訓(xùn)等方面的服務(wù)介入,可以在很大程度上緩解企業(yè)與職工之間的矛盾與沖突,從而提高企業(yè)的管理效率。在xxx投資顧問有限公司實(shí)習(xí)的一個(gè)月，使我學(xué)會(huì)了許多東西，第一、鍛煉了我的吃苦耐勞的能力，因?yàn)橐郧疤焯煸趯W(xué)校很少出去跑，在與客戶談判的時(shí)候有時(shí)總感覺很累;第二、學(xué)會(huì)了堅(jiān)持到底，因?yàn)榭蛻綦y找，很多時(shí)候都覺得沒有動(dòng)力，覺得是根本不可能的事情，但是我還是堅(jiān)持下來了，因?yàn)槲以趯?shí)習(xí)過程中，同時(shí)都鼓勵(lì)我要堅(jiān)持到底，風(fēng)雨之后才能見彩虹。第三、積累了銷售經(jīng)驗(yàn)，學(xué)會(huì)了如何有效地溝通;第四、得到了金融方面特別是國(guó)際黃金交易方面的培訓(xùn)，加深了對(duì)黃金交易的了解也深化了多其他金融方面的了解如股票、基金、債券、期貨等。提高了市場(chǎng)判斷力和開拓能力。在實(shí)習(xí)期間我運(yùn)用企業(yè)社會(huì)工作的相關(guān)理論，使我在實(shí)習(xí)期間碰到的許多問題都迎刃而解，比如當(dāng)我在在找不到客戶的時(shí)候心里就有很大的壓力，自卑感慢慢襲來，這時(shí)自我暗示和心里調(diào)控就起了很重要的作用。有些時(shí)候很多員工抱怨公司福利太差，勞資矛盾沖突，社會(huì)化工作對(duì)于解決類似的問題也是很有用的。注：篇二：XXXX投資(集團(tuán))有限公司年度工作計(jì)劃書XXXX投資（集團(tuán)）有限公司年度工作計(jì)劃書目錄導(dǎo)言 ?1 緒言 ?21 概述 ?51. 1本計(jì)劃的時(shí)間跨度 ?61. 2本計(jì)劃期工作總目標(biāo) ?61.3 本計(jì)劃涵蓋范圍及分目標(biāo) ?72 集團(tuán)總部工作計(jì)劃 ?92.1 人力資源計(jì)劃 ?92.2 組織管理計(jì)劃 ?142.3 財(cái)務(wù)管理計(jì)劃 ?172.4 行政管理計(jì)劃 ?192.5 藥械工作計(jì)劃 ?213. XX醫(yī)院籌建處工作計(jì)劃 ?233.1 人力資源計(jì)劃 ?233.2 宣傳營(yíng)銷計(jì)劃 ?263.3 經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃 ?293.4 建設(shè)工程計(jì)劃 ?334. 附件 ?364.1附件1：集團(tuán)人事行政部工作計(jì)劃 ?364.2 附件2：集團(tuán)財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 ?694.3 附件3：集團(tuán)藥械部工作計(jì)劃 ?804.4 附件4：XX醫(yī)院人力資源工作計(jì)劃 ?964.5 附件5：XX醫(yī)院宣傳營(yíng)銷工作計(jì)劃 ?1074.6 附件6：XX醫(yī)院建設(shè)工程工作計(jì)劃 ?1194.7 附件7：XX醫(yī)院籌建處組織架構(gòu)圖 ?1324.8 附件8：XX醫(yī)療市場(chǎng)調(diào)查提綱 ?1334.9 附件9：XX相關(guān)醫(yī)院薪酬調(diào)查提綱 ?1344.10附件10：目標(biāo)人才基本情況調(diào)查提綱 ?1354.11附件11：XXXX集團(tuán)組織架構(gòu)圖 ?136 5 后記 ?1371XXXX投資（集團(tuán)）有限公司（下稱本集團(tuán)）自2001年4月成立至今已經(jīng)四周年了。在這四年的坎坷歷程中，本集團(tuán)對(duì)投資方向、機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理形式進(jìn)行了執(zhí)著而謹(jǐn)慎地探索，終于確定了一條以現(xiàn)代企業(yè)的管理體制為模式，以培育XX品牌為基礎(chǔ)，以民營(yíng)大醫(yī)院為方向，實(shí)施錯(cuò)位經(jīng)營(yíng)、特色經(jīng)營(yíng)、資本運(yùn)營(yíng)的戰(zhàn)略發(fā)展道路。本月，XXXX醫(yī)院（下稱“XX”）就要實(shí)行績(jī)效考評(píng)，XX醫(yī)院（下稱“XX”）概述：就要工商驗(yàn)資和繳納地價(jià)款，一場(chǎng)關(guān)系到本集團(tuán)前途和命運(yùn)的“戰(zhàn)役”就要開始了！今年是本集團(tuán)發(fā)展的關(guān)鍵性的一年，古人言：預(yù)則立，不預(yù)則廢。打仗需要全面、周詳和有創(chuàng)意的作戰(zhàn)計(jì)劃，重要的工作也是如此。根據(jù)本集團(tuán)董事局的要求，我們編寫了這份工作計(jì)劃書。本集團(tuán)目前存在的問題如何解決和下一階段的工作如何展開，在下面的計(jì)劃中都有具體的論述。在今后的討論和工作實(shí)踐中，我們將根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本計(jì)劃書進(jìn)行修改、補(bǔ)充和完善。本計(jì)劃將待董事局批準(zhǔn)后才正式實(shí)施。1.1 本計(jì)劃的時(shí)間跨度：自醫(yī)00五年四月至醫(yī)00六年三月止1.2 本計(jì)劃期工作總目標(biāo)：、 組建一支積極穩(wěn)定、專業(yè)齊備、配合默契的公司骨干隊(duì)伍；、建立一套責(zé)權(quán)分明、制度完善、管理科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理體制；、營(yíng)造一種和諧愉快、積極向上、規(guī)范有序的企業(yè)文化氛圍；、“XX”設(shè)計(jì)科學(xué)、報(bào)批順利、節(jié)約投資、如期開工；、“XX”提前包裝、精心企劃、招聘骨干、廣泛宣傳；、“XX”扭虧為盈、創(chuàng)建模式、培訓(xùn)人才、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)；1.3 本計(jì)劃涵蓋范圍及分目標(biāo)：、 集團(tuán)總部人力資源工作目標(biāo)是：滿足用人需要提高員工素質(zhì)完善薪酬體系調(diào)動(dòng)工作熱情、 集團(tuán)總部組織管理工作目標(biāo)是：分工合理 責(zé)權(quán)明晰團(tuán)隊(duì)合作 民主集中、 集團(tuán)總部的財(cái)務(wù)工作目標(biāo)是：審核嚴(yán)格 工作規(guī)范培訓(xùn)指導(dǎo) 杜絕漏洞、 集團(tuán)總部行政管理工作目標(biāo)是：嚴(yán)肅紀(jì)律 有序工作節(jié)約開支 團(tuán)隊(duì)和諧、 集團(tuán)總部的藥械工作目標(biāo)是：采購(gòu)物美價(jià)廉產(chǎn)品服務(wù)基層藥械業(yè)務(wù)、 “XX”人力資源工作目標(biāo)是：招聘XX醫(yī)院骨干 引進(jìn)當(dāng)?shù)貦?quán)威醫(yī)生配齊