貸款業(yè)務(wù)員工作計(jì)劃.doc

貸款業(yè)務(wù)員工作計(jì)劃篇一：2015信貸業(yè)務(wù)員工作計(jì)劃范文2015信貸業(yè)務(wù)員工作計(jì)劃范文業(yè)務(wù)員即尋找買方與賣方進(jìn)行交易的經(jīng)紀(jì)人，以下為大家介紹信貸業(yè)務(wù)員工作計(jì)劃范文，內(nèi)容包含兩部分，詳細(xì)內(nèi)容點(diǎn)擊查看全文。1、我先后從事過管庫員、出納員、儲(chǔ)蓄員等不同的崗位，無論在哪一個(gè)崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻(xiàn)，為工行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。2008年8月，在我行內(nèi)退人員離崗后，出納科人員缺口較大，我主動(dòng)承擔(dān)起大量的工作。清點(diǎn)現(xiàn)金是一項(xiàng)要求嚴(yán)、任務(wù)重的工作，我時(shí)時(shí)刻刻嚴(yán)格要求自己，按規(guī)章操作，快捷高效的辦好每一筆業(yè)務(wù)。在三、四季度，我天天收款量月均在300萬元以上，占我行月均收付量的40%左右。在出納科期間，我同時(shí)兼任管庫員工作。大家知道，管庫員是一早、一晚，兩頭必須準(zhǔn)時(shí)的工作。工作中，我認(rèn)真學(xué)習(xí)管庫員守則和庫房治理的各規(guī)定，嚴(yán)格遵守庫房鑰匙的治理規(guī)定，協(xié)助科領(lǐng)導(dǎo)共同做好現(xiàn)金清點(diǎn)、上繳人民銀行等業(yè)務(wù)，及時(shí)、準(zhǔn)確地使儲(chǔ)蓄專業(yè)庫包出庫、入庫，保障了一線的工作需要。在從事所內(nèi)業(yè)務(wù)主辦時(shí)，我積極協(xié)同所主任搞好各項(xiàng)所內(nèi)工件利用自己所學(xué)把握的知識(shí)，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施，關(guān)好水電等再離所。2、以”客戶滿足、業(yè)務(wù)發(fā)展”為目標(biāo)，搞好服務(wù)，樹立熱忱服務(wù)的良好窗口形象。在出門收款中，每到一處，我們的一言一行，能代表我們工行的形象。所以，我對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，不該說的話不說，不該做的事不做，積極為客戶著想，在規(guī)章范圍內(nèi)，積極為客戶辦理殘損幣兌換、代捎回單等，極大的方便了客戶。同時(shí)，向客戶宣傳我行的各項(xiàng)新技術(shù)，新業(yè)務(wù)，新政策，擴(kuò)大我行的知名度。把了解到的企業(yè)現(xiàn)金量、重大投資、款項(xiàng)專移等情況及時(shí)向信貸部門匯報(bào)，為我行對(duì)企業(yè)的全面了解和信貸工作提供及時(shí)有用的信息。在許多季節(jié)性的大額現(xiàn)金收款中，我都認(rèn)真對(duì)待每一次大額現(xiàn)金收款任務(wù)，期間的工作也得到了信貸、公存等科室領(lǐng)導(dǎo)和同事們的認(rèn)可。信貸業(yè)務(wù)員工作計(jì)劃范文的內(nèi)容就先為大家介紹到這里了，更多相關(guān)內(nèi)容，還請(qǐng)大家持續(xù)關(guān)注業(yè)務(wù)員工作計(jì)劃欄目。篇二：2014年金融類業(yè)務(wù)員年終總結(jié)計(jì)劃年終工作總結(jié)計(jì)劃在即將過去的這一年里，針對(duì)我在工作上的不足，我進(jìn)行了長久的反思總結(jié)，我存著的不足之處有以下幾點(diǎn)：第一、 計(jì)劃不明確，不連貫；第二、 工作的持續(xù)跟蹤做的不到位；很多業(yè)務(wù)的開發(fā)有時(shí)候是從老客戶的持續(xù)跟蹤開始，通過客戶轉(zhuǎn)介紹等的一些方式開發(fā)的。 第三、 老客戶轉(zhuǎn)化做的不夠。針對(duì)這幾個(gè)問題，新的一年結(jié)合工作性質(zhì)取長補(bǔ)短我的工作計(jì)劃是： 第一、 注重老客戶的轉(zhuǎn)化，原來有一些貸款客戶平時(shí)從銀行貸款資金一時(shí)花不完會(huì)希望做一些理財(cái)，原來我不太重視這些，現(xiàn)在已經(jīng)開始跟蹤維護(hù)。第二、 指定客戶開發(fā)計(jì)劃，從年前這段時(shí)間的市場開發(fā)情況來看，總結(jié)分析客戶群體，根據(jù)客戶對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的喜好和承受能力鎖定客戶群，通過參加理財(cái)講座、專業(yè)會(huì)議、社區(qū)活動(dòng)等方式跟這些群體取得聯(lián)系，開發(fā)業(yè)務(wù)。第三、 積極參加社區(qū)活動(dòng)，創(chuàng)造更多條件開發(fā)客戶資源。第四、 對(duì)于客戶的持續(xù)跟進(jìn)，要細(xì)致耐心，做好詳細(xì)的客戶跟蹤筆記，耐心的為客戶答疑解惑，成交在于持續(xù)的跟蹤之下。 第五、 積極的跟公司優(yōu)秀的同事們學(xué)習(xí)溝通。第六、 平時(shí)加強(qiáng)金融知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷的充實(shí)自己的大腦 第七、 嚴(yán)格要求自己按照以上計(jì)劃開展新一年的工作。篇三：業(yè)務(wù)員的工作計(jì)劃業(yè)務(wù)員的工作計(jì)劃業(yè)務(wù)員的工作計(jì)劃（一）工作計(jì)劃如下、一、對(duì)于老客戶，和固定客戶，要經(jīng)常保持聯(lián)系，在有時(shí)間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請(qǐng)客戶，好穩(wěn)定與客戶關(guān)系。二、在擁有老客戶的同時(shí)還要不斷從各種媒體獲得客戶信息。三、要有好業(yè)績就得加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識(shí)，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能向結(jié)合。四、今年對(duì)自己有以下要求1、每周要增加*個(gè)以上的新客戶，還要有個(gè)潛在客戶。2、一周一小結(jié)，每月一大結(jié)，看看有哪些工作上的失誤，及時(shí)改正下次不要再犯。3、見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準(zhǔn)備工作有可能不會(huì)丟失這個(gè)客戶。4、對(duì)客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會(huì)有忠誠的客戶。在有些問題上你和客戶是一直。5、要不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，多看書，上網(wǎng)查閱相關(guān)資料，與同事們交流，向他們學(xué)習(xí)更好的方式方法。6、對(duì)所有客戶的工作態(tài)度都要一樣，但不能太低三下氣。給客戶一好印象，為公司樹立更好的形象。7、客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。8、自信是非常重要的。要經(jīng)常對(duì)自己說你是最好的，你是獨(dú)一無二的。擁有健康樂觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的完成任務(wù)。9、和公司其他員工要有良好的溝通，有團(tuán)隊(duì)意識(shí)，多交流，多探討，才能不斷增長業(yè)務(wù)技能。10、為了今年的銷售任務(wù)每月我要努力完成到萬元的任務(wù)額，為公司創(chuàng)造利潤。以上就是我這一年的工作計(jì)劃，工作中總會(huì)有各種各樣的困難，我會(huì)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，向同事探討，共同努力克服。為公司做出自己最大的貢獻(xiàn)。不過現(xiàn)實(shí)來說，我目前還是有著很多的不足之處需要我來解決的，我相信自己能夠有著更好的發(fā)展，不過前景才是最重要的，我相信自己能夠做到最好，這是我應(yīng)該做好的。以后的道路上，我會(huì)走的更遠(yuǎn)，因?yàn)槲业娜松猛静艅倓傞_始，我相信自己會(huì)做的更好！業(yè)務(wù)員的工作計(jì)劃（二）當(dāng)前由于助理的工作經(jīng)驗(yàn)不足，尚處于學(xué)習(xí)階段，不能獨(dú)立處理一個(gè)定單的全套流程，即從定單前期工作到后續(xù)的出貨收款等事項(xiàng)。為了更好的互相配合工作，提高工作效率。對(duì)于業(yè)務(wù)員及其目前助理的工作現(xiàn)有以下分配計(jì)劃：業(yè)務(wù)員主要工作：1、負(fù)責(zé)接定單及定單前的所有溝通工作。包括新樣品的索要工作，新產(chǎn)品的推薦，問題產(chǎn)品的售后服務(wù)；產(chǎn)品報(bào)價(jià)；等等2、負(fù)責(zé)與所有定單及客戶有關(guān)的一切帳目問題。包括定期收取貨款；每月定期與財(cái)務(wù)核對(duì)帳目；每月定期與客人溝通核對(duì)帳目等。3、熟悉自己手上定單的一切狀況。包括每月所接定單總量（總金額+總數(shù)量）；每月所發(fā)定單總量；主要客人每月所接定單總量；實(shí)際完成定單量與計(jì)劃完成定單量的差距等（參考20*定單總表來完成工作）4、定期上交相關(guān)報(bào)表。包括每月銷售報(bào)表；客戶信息反饋意見處理表；每月工作報(bào)告及下月工作計(jì)劃（每月月末上交）；客戶報(bào)表（包括老客人每月的維護(hù)情況和新客人的開發(fā)進(jìn)程及中間出現(xiàn)的問題）5、協(xié)助助理完成日常的與定單有關(guān)的一切工作。助理目前的主要職責(zé)是在協(xié)助業(yè)務(wù)員順利完成工作的同時(shí)，積極主動(dòng)地學(xué)習(xí)行業(yè)知識(shí)和產(chǎn)品知識(shí)，以便盡快獨(dú)立操作業(yè)務(wù)工作。主要的細(xì)節(jié)工作包括以下幾個(gè)方面：1、跟蹤業(yè)務(wù)員下放的定單。包括制作生產(chǎn)通知單，發(fā)貨清單，定單首件確認(rèn)，交貨期確認(rèn)，包裝細(xì)節(jié)（內(nèi)外盒，印字，標(biāo)簽，麥頭）的確認(rèn)與制作；定單跟進(jìn)過程中的特殊狀況，比如某個(gè)產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重的工藝問題不能按時(shí)出貨等；并將這些工作及時(shí)與業(yè)務(wù)員溝通以方便互相了解定單當(dāng)前的進(jìn)度。2、處理樣品的備案及跟進(jìn)郵寄事項(xiàng)。當(dāng)客人索要樣品后業(yè)務(wù)員會(huì)填寫申領(lǐng)單遞交上去，在遞交之前或者之后必須登記入“樣品申領(lǐng)情況表”備案，之后根據(jù)樣品用處的不同及時(shí)向生產(chǎn)部門索要回樣并寄給客人。（一般常規(guī)型號(hào)的樣品回樣不得超過3個(gè)工作做，特殊產(chǎn)品如新產(chǎn)品，重要客索要的樣品不得超過一周，參展樣可以是廢品只要保證外觀美觀，交樣不得超過10個(gè)工作日）。樣品的寄送是獲取定單的前提，一定得把這個(gè)環(huán)節(jié)抓好。3、特殊定單的后續(xù)工作處理。這里我們指的特殊定單是指直接自己安排出口的定單。平時(shí)的跟進(jìn)工作除了包括1中所述，還包括托書，報(bào)關(guān)資料的制作，提單的確認(rèn)及到期收回核銷單的工作。4、定期工作計(jì)劃：1）每天下班前更新20*定單總表2）每周周一上交定單盤點(diǎn)清單并于當(dāng)日結(jié)束工作前完成收回和核對(duì)工作。有問題的定單需要第一時(shí)間獲取信息并及時(shí)通知客人。3）每月中旬和月底憑“產(chǎn)品包裝合格通知單”和“發(fā)貨清單”到倉庫開“出庫單”并交給聯(lián)絡(luò)員黃林策由其統(tǒng)一遞交給財(cái)務(wù)。（上交前務(wù)必核對(duì)清楚出貨定單單號(hào)，數(shù)量和金額）4）每周一與業(yè)務(wù)員溝通出具一份本周可發(fā)定單，注意跟進(jìn)的定單，已經(jīng)拿到進(jìn)倉單的定單的清單。5）每周六與業(yè)務(wù)員溝通，本周已經(jīng)完成的定單情況。基于以上的分配，在實(shí)際的工作中如遇困難，兩人可以互相溝通以提高工作效率，更好的為公司的客戶服務(wù)，以提高個(gè)人及公司的銷售業(yè)績。業(yè)務(wù)員的工作計(jì)劃（三）一、想辦法制訂每日工作流程表沒有工作目標(biāo)和每天時(shí)間安排的人，總是很悠閑，而有了明確的目標(biāo)，對(duì)自己每天時(shí)間安排得比較滿的人，是沒有空閑時(shí)間的，每一點(diǎn)時(shí)間都會(huì)過得很有意義很有價(jià)值。所以，我們要養(yǎng)成每天制訂工作流程表的習(xí)慣。1、對(duì)家裝業(yè)務(wù)員來說，工作表要把第二天要辦的事、要見的人放在第一位，比方說和某客戶約好第二天見面或量房，那你一定就要結(jié)合雙方約定的時(shí)間和地點(diǎn)來安排自己的行程。最好在約定地點(diǎn)附近開展業(yè)務(wù)。2、工作表要學(xué)會(huì)預(yù)留出一段時(shí)間，不能把時(shí)間計(jì)算得很緊張。比方說，原定計(jì)劃上午在小區(qū)做業(yè)務(wù)，下午2：00去見一個(gè)客戶，中間有半個(gè)小時(shí)的車程，而你就不(本文來自：Www.bdfqY.cOm 千 葉帆文 摘:貸款業(yè)務(wù)員工作計(jì)劃)能將時(shí)間排到下午1：30分才行動(dòng)，至少應(yīng)該留出半個(gè)小時(shí)的空隙，一則防止路上有意外，二則提前到場等待客戶，給客戶體現(xiàn)出尊敬感。3、工作表要隨身攜帶，隨時(shí)查看。你不可能每天都按照工作一絲不變地去工作，但至少工作表能夠讓你抓住主要的工作。二、一天時(shí)間安排（僅供參考）1、早會(huì)培訓(xùn)學(xué)習(xí)（8：008：40）我們建議每個(gè)公司都舉行早會(huì)培訓(xùn)，把業(yè)務(wù)員和設(shè)計(jì)師集中在一起，如果部門較大，也可以單開業(yè)務(wù)部門的早會(huì)。早會(huì)每天安排一個(gè)主持人，一個(gè)講師，每人輪流做主持人和講師，大家創(chuàng)造一個(gè)內(nèi)部學(xué)習(xí)和培訓(xùn)、人人參與的平臺(tái)。早會(huì)時(shí)間不能開得過長，半個(gè)小時(shí)到40分鐘就行，內(nèi)容可以循環(huán)推進(jìn)。2、設(shè)計(jì)跟進(jìn)（8：409：00）業(yè)務(wù)員參加完早會(huì)培訓(xùn)以后，要與設(shè)計(jì)師進(jìn)行單獨(dú)溝通，業(yè)務(wù)員可以將客戶的新消息、新要求、新想法向設(shè)計(jì)師匯報(bào)，同時(shí)也要督促設(shè)計(jì)師的工作，以免設(shè)計(jì)師因自己的工作繁忙而耽誤你的客戶，與設(shè)計(jì)師溝通做到更好地協(xié)調(diào)與客戶之間的關(guān)系3、打電話（電話拜訪、電話跟進(jìn)）（9：009：20）與設(shè)計(jì)師溝通以后，業(yè)務(wù)員要對(duì)客戶進(jìn)行電話拜訪或電話跟進(jìn)，一般來說，到了九點(diǎn)以后，客戶也過了上班初的忙碌期了，打電話正是好時(shí)候。業(yè)務(wù)員最好在公司里打電話，一則方便電話記錄，創(chuàng)造更好的電話溝通環(huán)境，二則如果有客戶需要量房，也好及時(shí)與設(shè)計(jì)部取得聯(lián)系，客戶有新想法也可直接與設(shè)計(jì)師進(jìn)行溝通。業(yè)務(wù)員要養(yǎng)成每天跟進(jìn)客戶的習(xí)慣。4、到小區(qū)展開行動(dòng)（9：3017：00）這一段時(shí)間主要用于聯(lián)系新客戶，培育自己的客戶資源。當(dāng)然也要根據(jù)實(shí)際情況，如果小區(qū)交房，就要提前去小區(qū)，早會(huì)可以不開，電話可以不打。晚上回公司的時(shí)間也可早可晚，如果小區(qū)客戶下班后較多，就可以晚回去5、回公司打電話（17：0018：00）如果業(yè)務(wù)員搜集到了很多的客戶電話號(hào)碼，我建議下午早回公司