服裝行業(yè)研究報告與出口攻略(doc 10頁).doc

服裝行業(yè)研究報告【專家點評】“后配額時代”的出口攻略中國服裝憑借廉價的勞動力資源和強大的產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢，在全球紡織服裝業(yè)中傲視群雄。隨著進口配額的取消，中國服裝企業(yè)面臨前所未有的發(fā)展機遇。但“后配額時代”并不意味市場的完全放開，反傾銷、綠色環(huán)保等“非關稅壁壘”依然存在。目前國際上針對我紡織品出口的三大防線和三大攻勢已基本形成，三個不利條款(市場經(jīng)濟地位、紡織品特保、特定產(chǎn)品特保)、區(qū)域性自由貿(mào)易安排對我國的排斥以及歐美新設貿(mào)易壁壘，構成了對我紡織品出口的三大防線；與此同時，“伊斯坦布爾宣言”、進口國扶持國產(chǎn)產(chǎn)品和我競爭對手，又對我紡織品出口形成三大攻勢?？梢灶A見，服裝貿(mào)易摩擦即將進入高發(fā)期。因此我們需加強以下幾方面的重點工作：鞏固現(xiàn)有市場，維護出口秩序；共享潛在市場；創(chuàng)新新的市場；實行標準化戰(zhàn)略。出口企業(yè)更應做好“后配額時代”的應對良方：首先是積極推進企業(yè)改制，優(yōu)化資源配置，增強創(chuàng)新能力；二是積極開展實業(yè)化建設，促進貿(mào)易向上下游的延伸，提高整個系統(tǒng)的效益；三是積極實施品牌戰(zhàn)略，逐步開發(fā)自有品牌；四是積極“走出去”、“請進來”，主動吸收消化國外的先進生產(chǎn)工藝和管理經(jīng)驗，加快人才隊伍建設等。（以上分析系詮釋中國紡織品進出口商會專家的相關觀點）【行業(yè)出口狀況分析】一、 出口總額加速增長，出口質量顯著提升據(jù)海關統(tǒng)計，04年1-5月我國服裝出口繼續(xù)大幅增長，出口量達78.08億件，同比增長18.51%；創(chuàng)匯168.52億美元，同比上升22.36%；平均單價上升3.35%，達每件2.16美元，遏制了出口服裝平均價格持續(xù)下滑的趨勢。下圖反映了2000至2004年1-5月服裝出口數(shù)量及金額增長趨勢。 二、服裝出口產(chǎn)品結構分析（一）棉制服裝份額最大，化纖服裝增速最快。今年1-5月我國服裝出口168.52億美元，其中棉制服裝69.52億美元，同比增長16.57，占服裝出口總額的比重最大（41.3）；化纖服裝出口60.86億美元，增長27.19，占出口總額的36.1；絲織服裝出口6.68億美元，占出口總額的4.0。各類服裝占整個行業(yè)總出口額的比重如下圖所示：（二）針織服裝后勁十足，梭織服裝總量領先。04年1-5月我國針織服裝出口52.16億件，創(chuàng)匯75.31億美元，同比增長32.41%；梭織服裝出口25.92億件，創(chuàng)匯93.2億美元，同比增長15.28%。梭織服裝在出口單價與金額上依舊超出針織服裝，但后者的出口增速遠遠高于前者。三、服裝主要出口市場及分布狀況 （一）日本、香港、美國是我國服裝最大的三個出口市場。日本是我國服裝的頭號海外市場，今年1-5月出口創(chuàng)匯46.14億美元，增幅達15.0；香港與美國也是我國服裝出口的傳統(tǒng)市場，出口金額分別達28.62、15.75億美元；另外出口到韓國、俄羅斯的金額也十分可觀。（二）針織服裝的主要出口市場。針織服裝1-5月出口75.31億美元，前十大市場分別是日本、香港、韓國、美國、澳大利亞、阿聯(lián)酋、俄羅斯、匈牙利、新加坡、沙特阿拉伯，占出口總額的71.7。 出口市場出口份額 日本25.4 香港19.3 韓國5.8 美國5.6 澳大利亞3.6 阿聯(lián)酋3.2 俄羅斯2.8 匈牙利2.3 新加坡2.1 沙特1.6（三）梭織服裝的主要出口市場。梭織服裝1-5月出口93.2億美元，前十大市場依次是日本、香港、美國、韓國、俄羅斯、德國、澳大利亞、新加坡、英國、加拿大，占出口總額的75.3。主要出口市場出口份額 日本25.4 香港19.3 韓國5.8 美國5.6 澳大利亞3.6 阿聯(lián)酋3.2 俄羅斯2.8 匈牙利2.3 新加坡2.1 沙特1.6數(shù)據(jù)來源：紡織信息周刊、海關總署 四、海外重點市場進口狀況及需求分析據(jù)WTO統(tǒng)計， 02年全球最大的紡織服裝進口市場依次為歐盟、美國、日本和香港，上述四個市場的服裝進口占全球總額的92%。同時，歐、日、美、港也是中國最主要的四個出口市場，2003年合計占中國紡織服裝出口的60%。(一) “中國制造”主導日本服裝市場。02年日本進口服裝達180億美元，其中中國產(chǎn)品占日本進口總額的78（03年提高到80以上），剩余小部分市場主要由意大利占（5）、韓國（3）、越南（3）、美國（2）占領，其他國家地區(qū)所占份額不過9。據(jù)日本展望月刊7月號報道 在日本進口的服裝制品總量中，中國服裝所占的比例高達85.5%。其中，中國生產(chǎn)的毛衣占進口毛衣總量的88.1%，內衣、內褲占77%，T恤衫占80.3%，男式西服占86.5%，裙子占88.9%。 盡管中國服裝在市場份額上占有絕對優(yōu)勢，但價格過于低廉，只有意大利同類出口產(chǎn)品均價的8.5%；另外，日本消費者對中國服裝的滿意度依然不高。據(jù)日本產(chǎn)業(yè)省相關部門的調查，中國服裝除了在價格上獲得高滿意度外，在縫制、功能、質料上的滿意度均處于較低水平。 數(shù)據(jù)來源：參考消息、日本展望（二）美國服裝進口平穩(wěn)增長，中國產(chǎn)品凸現(xiàn)競爭優(yōu)勢。今年上半年，美國進口服裝289.27億美元，微增0.71。其中從中國進口37.54億美元，占其進口總額的12.98，其次分別為墨西哥、香港、洪都拉斯、越南等。在美國服裝產(chǎn)品的進口中，增長最快的是絲麻服裝。04年1-5月進口額同比上升10.97，總量達14.2億美元。其中占支配地位的是中國的絲麻服裝，進口量近11億美元。數(shù)據(jù)來源：中國紡織經(jīng)濟信息網(wǎng)（三）中國服裝領銜歐盟市場但競爭激烈，關卡重重。中國是歐盟紡織品和服裝的最大進口國，去年從中國進口的服裝超過112億歐元，占歐盟服裝進口的196。一旦配額全部取消，中國服裝的市場份額有望繼續(xù)上升。但土耳其、羅馬尼亞、波蘭、捷克、突尼斯、摩洛哥、印度、印尼、韓國等主要競爭對手的實力不容小覷，尤以土耳最具威脅。另外國內服裝出口企業(yè)也應時刻警惕歐盟隨時可能筑起的貿(mào)易壁壘。歐盟服裝進口的前5大市場（02年數(shù)據(jù)）排名國家（地區(qū)）市場份額1中國17.58五國共占歐盟服裝進口總額的502土耳其13.383羅馬尼亞4突尼斯5孟加拉數(shù)據(jù)來源：新華社【行業(yè)網(wǎng)上優(yōu)勢分析】一、服裝行業(yè)會員數(shù)量及結構阿里巴巴英文網(wǎng)站服裝行業(yè)目前共有會員60000多名，其中買家48543名，占會員總數(shù)的80.7；整個服裝行業(yè)“中國供應商”會員447家，（截至04年9月15日）。買家與供應商數(shù)量之比約為109：1，即每個供應商平均擁有109位以上的潛在買家。中國供應商:買家1 : 59248543名447家數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴英文站會員數(shù)據(jù)庫抽取分析，時間截至2004年7月30日二、服裝行業(yè)買家數(shù)量及分布狀況 目前，阿里巴巴英文站服裝行業(yè)買家達48000余名，主要分布于北美和亞洲地區(qū)，二者所占比例分別為41.1、33.6，其次歐洲（東歐除外），比例11.0。買家數(shù)量排名前10位的國家（地區(qū)）分別為，美國、中國、印度、英國、加拿大、香港、澳大利亞、巴基斯坦、韓國、新加坡，其中來自美國的買家數(shù)量達16000余名。數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴英文站買家數(shù)據(jù)庫抽取分析，時間截至2004年7月30日三、服裝行業(yè)買家查詢情況分析（一）查詢總量持續(xù)攀升。服裝是我國的大宗出口商品，也是阿里巴巴網(wǎng)上反饋最具優(yōu)勢的行業(yè)之一。今年1到6月，買家查詢大幅增長了34。隨著配額制度的取消，服裝業(yè)出口的“春天”即將來臨，阿里巴巴中國供應商收獲的詢盤預計將持續(xù)增長。34 （注：上圖僅反映買家查詢量的增長趨勢，非具體查詢量數(shù)值）（二）買家查詢主要來自于北美、亞洲與歐洲。目前，亞洲、北美、西歐是我國服裝產(chǎn)品的主要出口市場，占出口總量的80以上。而阿里巴巴服裝供應商接獲的買家詢盤中有83.4來自以上地區(qū)。 阿里巴巴中國供應商【網(wǎng)上貿(mào)易成功案例分享】 編織美麗的出口之路江蘇國泰國際集團是江蘇地區(qū)外貿(mào)行業(yè)的龍頭企業(yè)，旗下紡織品進出口有限公司03年出口額達8200萬美元,公司早在2002年就加入了阿里巴巴。作為一家在出口領域具有成熟經(jīng)驗的企業(yè)，電子商務模式的推廣具有更特殊的意義。電子商務模式的推廣有助于開發(fā)新市場、開發(fā)新客戶，有助于改善出口效率。阿里巴巴就像是我們探測買家的雷達，讓我們知道客戶在哪里，接下來就可以讓我們的外貿(mào)人員大顯身手，讓客戶進一步了解我們，我們總結為買家關注三要素，即企業(yè)實力、企業(yè)特長、企業(yè)經(jīng)驗。所謂“對癥下藥”，抓住買家的需求點，成交的概率就更高了。03年通過電子商務獲得了160多萬美元的成交，我們深信江蘇國泰國際集團紡織品進出口有限公司的電子商務事業(yè)會繼續(xù)蓬勃地壯大和產(chǎn)生更積極的影響。如果說我們的產(chǎn)品會讓生活更美麗的話，那么電子商務正是幫助我們編織 “美麗”出口之路的法寶。 陽光總在風雨后，電子商務創(chuàng)奇跡艾拉(蘇州)服飾有限公司是一家日資生產(chǎn)企業(yè)，01年加入阿里巴巴“中國供應商”服務。但是開始階段艾拉公司的電子商務之路并非一帆風順，總是報價，報價，還是報價，并沒有接到一分錢的訂單。這讓公司的許多業(yè)務員感到迷茫?？偨?jīng)理毛勇平頂著巨大壓力，和業(yè)務員們進行溝通，一起分析原因，鼓勵他們，并且在各方面給他們以最強有力的支持。通過努力，各方面的詢盤紛紛而至，他們又從中挑選一些最有發(fā)展?jié)摿Φ目蛻暨M行重點培養(yǎng)。幾個月后，第一張訂單終于來了。這以后，訂單源源不斷，公司成功開拓了意大利、南非、比利時等國市場。目前，艾拉公司通過電子商務成交的營業(yè)額已經(jīng)達到了總營