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國內物流市場需求調查與分析 物流市場總體狀況我國流通體制改革和流通產業(yè)發(fā)展近年來取得顯著成績，商品流通規(guī)模不斷擴大。2001年，全社會消費品零售總額累計為37595億元，同比增長10.1%。商品流通體制改革進展很快，新型流通方式不斷涌現。市場體系逐步健全，商業(yè)網點達到1000多萬個。但我國流通業(yè)對國民經濟的貢獻率不足9%，商品流通的規(guī)范化、法制化程度還較低，商品市場體系缺乏規(guī)劃和資金投入，流通企業(yè)組織化程度低，亟需大力推進流通現代化。而據國家經濟貿易委員會指出，中國物流市場總值達1000億元人民幣，而這個數值僅為市場潛力的13，換言之，中國物流業(yè)，將演變成一個3000億元的市場。根據國家經貿委經濟運行局分析結果，僅從運輸看，2001年我國各種運輸方式完成貨物運輸周轉量46304億噸公里，全國港口貨物吞吐量24億噸，其中主要港口的國際集裝箱吞吐量達2700萬標準箱，近10年間我國港口集裝箱吞吐量年平均增長速度超過30%。同時，我國的物流存在著巨大的成本空間。據專家分析，我國全社會物流費用支出約占GDP比重的20%至30%，而美國、日本等經濟發(fā)達國家的這一比重僅在10%左右。我國是目前全球最富經濟活力的地區(qū)之一和最大的消費市場，許多跨國公司有意將制造中心或采購中心轉移到我國，我國國內也有越來越多的企業(yè)開始面向全球生產和經營，中國也正在逐漸成為世界制造中心。因此，國內迫切需要建立一套快速、機動、便捷、高效的現代物流系統(tǒng)作為支撐。當前在沒有系統(tǒng)的社會物流量統(tǒng)計的情況下，由于貨物運輸是物流過程中實現位移的中心環(huán)節(jié)，用貨物運輸量的變化趨勢來衡量社會物流規(guī)模的變化趨勢是最接近實際的。經濟總量與物流總量成正比。2001年，中國的GDP為9.59億人民幣，商品零售總額為3.76萬億人民幣，生產資料銷售總額為5.5萬億人民幣，進出口總額超過5000億美元。這必然形成龐大的物流需求量。以我國物流成本占GDP20%計算，國內物流市場規(guī)模即有近2億元人民幣。國內物流市場需求調查中國倉儲協(xié)會于2001年24月，組織了第三次全國范圍內的物流供求狀況調查。一、我國企業(yè)物流運作現狀(一)工商企業(yè)庫存期長、周轉慢調查表明：我國生產企業(yè)原材料庫存期平均為20天、生產企業(yè)成品平均庫存期為5l天，商業(yè)企業(yè)商品銷售庫存期為34天?；菊f明了我國商品在庫時間長、周轉慢的現狀。(二)物流作業(yè)指標維持往年水平，非常成本有所上升從圖2中可以看出：生產企業(yè)、商業(yè)企業(yè)在物流運營過程中的貨損率都高于2%，不良品成本已經成為物流成本的主要組成部分，工商企業(yè)要注意“冰山下的成本”。配送的及時性和一致性是客戶創(chuàng)造服務價值中的主要因素，目前工商企業(yè)的配送及時率低于90%，有待提高。橫向來比商業(yè)企業(yè)的作業(yè)過程要略微優(yōu)于工業(yè)企業(yè)，與協(xié)會第二次調查結果相似。二、物流市場需求量分析調查結果表明，不同的行業(yè)物流量和物流費用的差異較大。根據此次調研中的行業(yè)性質分布的調查結果，企業(yè)物流量及物流費用情況如下：2001年，根據中國物流與采購聯(lián)合會對企業(yè)物流進行統(tǒng)計表明，生產企業(yè)的原料物流量和成品物流量約增長14%，商業(yè)企業(yè)物流量增長約為15%。從以上調查數據分析得出：在當前的經濟環(huán)境和市場條件下，物流需求市場潛力巨大，社會物流業(yè)有較大發(fā)展空間。生產企業(yè)和商業(yè)企業(yè)的平均物流量相近，但物流費用支出有較大的差距，主要原因是供應物流一般都由生產企業(yè)來承擔，物流從業(yè)者要把握這一特征?？傮w來看，物流量的增長率要高于國內生產總值的增長率，說明物流業(yè)的成長性較好。三、物流市場需求結構分析(一)工商企業(yè)的物流執(zhí)行主體總體構成圖3中可以看到，工商企業(yè)的物流執(zhí)行主體以供貨方為主，占到了71%，而第三方物流服務只有21%。生產企業(yè)物流(包括生產企業(yè)原材料物流和生產企業(yè)成品物流)執(zhí)行主體，構成如圖4。調查表明：1.生產企業(yè)原材料物流的執(zhí)行主體主要是供貨方，71%；第三方占21%。2.成品銷售物流中，43%的執(zhí)行主體是公司，21%是第三方，36%是采用兩種形式。與協(xié)會第二次調查數據相比，第三方全部代理的比例上升5個百分點，說明物流專業(yè)分工更加明顯。3.商業(yè)企業(yè)物流執(zhí)行主體74%為供貨方，13%的企業(yè)由第三方執(zhí)行，公司自主的比例為13%，說明商業(yè)企業(yè)物流社會化程度不高，同時說明以批量小、品種多、頻次高、緊急性強為特色的零售企業(yè)物流，缺乏有效的后勤支持。(二)目前工業(yè)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)“外包”物流集中于傳統(tǒng)項目生產企業(yè)的外包物流主要集中在干線運輸，其次是市內配送；商業(yè)企業(yè)的外包物流主要集中在市內配送，其次是倉儲，再次是干線運輸，說明生產企業(yè)和商業(yè)企業(yè)物流需求的側重點不同。物流系統(tǒng)設計、物流總代理等高增值、綜合性服務未出水面。四、企業(yè)對現行物流的滿意度不同性質的企業(yè)對3PL物流和自理物流的滿意度，已形成明顯差距。根據調查結果發(fā)現，生產企業(yè)對自理物流的滿意度要比第三方物流的滿意度更高。而商業(yè)企業(yè)對第三方物流的滿意度比自理物流的滿意度更高。綜合來看，物流運作質量和物流信息成為企業(yè)對現行物流運作不滿意的主要原因。調查表明：在采用第三方物流的需求企業(yè)中，有67%的生產企業(yè)和54%的商業(yè)企業(yè)對第三方的物流服務感到滿意，有23%的生產企業(yè)和7%的商業(yè)企業(yè)對第三方的物流服務不滿意。在企業(yè)不滿意的原因中，首先是因為作業(yè)速度慢和物流信息不及時準確，其次是作業(yè)差錯率高、運作成本高，從中可看出生產企業(yè)和商業(yè)企業(yè)對第三方物流服務首先關心的是運作質量和包含物流信息在內的運作能力問題，其次才是成本。同時，運作質量低也成為企業(yè)自理物流的最大障礙。不同運作主體作業(yè)表現行業(yè)差別明顯。通過行業(yè)與企業(yè)對現行物流服務是否滿意的相關分析可知：家電和日化等行業(yè)對自理物流服務的滿意程度較低，是專業(yè)物流公司未來目標市場。日化、食品和家電等行業(yè)對第三方物流服務的滿意程度較低，專業(yè)物流公司在進入該行業(yè)的難度較大，但其物流量大、代理比例低，也說明其潛力很大。五、需求市場期望新的物流服務內容從企業(yè)對物流需求的服務內容來看，工業(yè)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)在物流服務內容上的要求有明顯的差別。工業(yè)企業(yè)的物流需求內容主要集中在物流總代理、市內配送、干線運輸和倉儲保管等方面。工業(yè)企業(yè)期望新的物流服務商提供的服務內容，主要以物流總代理、干線運輸、倉儲保管、市內配送為主，商業(yè)企業(yè)期望新的物流服務商提供的主要服務內容為物流系統(tǒng)設計、條碼采集服務和倉儲保管。從中可看出，生產企業(yè)目前的物流需求以物流運作為主，受地域跨距和管理幅度的影響，更強調物流總代理的形式，需要集成化的物流服務，與協(xié)會第一次、第二次調研結果相比，市內配送服務需求也越來越迫切。除了前三項為傳統(tǒng)的物流服務外，物流過程管理、物流決策、數據采集等信息服務越來越受到企業(yè)的重視。以系統(tǒng)設計、信息咨詢?yōu)楹诵臉I(yè)務的物流咨詢管理公司，將有很大的發(fā)展空間。從企業(yè)選擇新型物流代理商的標準來看，物流能力是企業(yè)選擇物流代理商最主要的標準。生產企業(yè)選擇新的物流服務商首先是作業(yè)質量，其次是綜合物流滿足能力，沒有考慮運作的經濟性。商業(yè)企業(yè)選擇新的物流服務商首先是物流滿足能力和作業(yè)質量，也沒有考慮運作的經濟性。說明企業(yè)已經在意識上開始重視物流的能力問題，物流企業(yè)在進行服務策略定位時，要有針對性。影響物流需求的六個主要因素(一)GDP與產業(yè)結構經濟發(fā)展本身直接產生物流需求一般來說，物流在經濟發(fā)展中處于先決條件的地位，落后的物流系統(tǒng)將成為制約經濟發(fā)展的瓶頸。物流的發(fā)展速度，與GDP的發(fā)展速度成正比，尤其是與GDP中第二、第三產業(yè)創(chuàng)造的GDP成正比。在未來的一段時間里，我國的產業(yè)結構還將會以較快的速度升級，第一產業(yè)的產值比重和就業(yè)比重還要大幅下降，第三產業(yè)比重將會快速上升。因此，未來的產業(yè)結構變化必然會增加對物流的需求。自1978年以來，中國經濟以年均9.7%的速度增長。高速的經濟增長極大地帶動了各類交通運輸的發(fā)展。1978年1998年客運交通年均增長9.4%，貨運交通年均增長7%。1978年1998年間交通運輸與GDP增長的統(tǒng)計表明，在80年代，交通運輸的增長速度較快，客運交通相對GDP增長的彈性在1.11.8之間，貨運交通的增長彈性則為1。而進入90年代之后，客運交通的平均增長彈性約在0.71之間，貨運交通的增長彈性則降至0.30.6之間。(二)宏觀經濟政策和管理體制宏觀經濟政策和管理體制的變化對物流需求將產生刺激或抑制作用。這一點，在我國表現得很明顯。以鐵路為例，目前我國鐵路由國家經營和投資，國家的投資規(guī)模直接影響鐵路的建設和技術改造。(三)市場環(huán)境市場環(huán)境變化將影響物流需求，包括國際、國內貿易方式的改變和生產企業(yè)、流通企業(yè)的經營理念的變化及經營方式的改變等。物流服務于生產和市場銷售，物流的具體對象更離不開企業(yè)和社會所需要的各種物質資料，因而市場環(huán)境的改變將影響物流的物質流向、服務方式、服務數量和質量等等。(四)消費消費水平和消費理念的變化也將影響物流需求消費水平和消費理念直接影響企業(yè)經營決策和生產、銷售行為。進而影響物流的規(guī)模、流動方向和作用對象。當一種新的需求產生，就會有企業(yè)為滿足這種需求，調動必要的資源，進行生產和銷售。我國解放后，各種高檔消費品如電腦、家用轎車、冰箱、彩電、手提電話等等紛紛由無到有、由少到多，為物流提供了巨大的市場。對外開放政策促進了我國對外貿易的增長。我國商品進出口總額從1979年的293.3億美元，增加到1998年的3239.3億美元，年均增幅不僅高于同期國內生產總值年均增幅34個百分點，而且大大高于同期世界貿易年均6%7%的增幅。對外貿易的快速增長增加了對交通運輸的需求。另外，對外開放政策還吸引了大量外資投資于我國的基礎設施建設，外資對公路、鐵路、港口等基礎設施的投資大大促進了我國交通運輸的發(fā)展。(五)技術進步通信和網絡技術首先服務于物流的技術升級，提升物流服務的質量和服務范圍。同時，現代技術的發(fā)展，也使經濟中物質流動的方式和內容發(fā)生巨大變化。首先媒介和信息產品的流動，由物質流動變?yōu)樾盘杺鬏?，減少了物流的部分需求；網絡的發(fā)展使世界變成一個更為廣泛和巨大的國際分工合作體系，國際分工合作的發(fā)展，使物流的物質流向和流動方式發(fā)生變化。正是由于現代技術的發(fā)展，才使中國在國際分工中世界加工中心的地位得到加強，從而使中國在國際上的原料輸入和產品輸出規(guī)模急劇擴大。物流需求也自然水漲船高。(六)物流服務水平物流服務水平對物流需求也存在刺激或抑制作用。物流服務在走向專業(yè)化、綜合化和網絡化的過程中，物流企業(yè)利用其規(guī)?；瘍?yōu)勢和專業(yè)化服務優(yōu)勢，可以通過降低庫存、提高商品周轉率等服務，為企業(yè)節(jié)約大量成本，在競爭如此激烈的今天，節(jié)約成本就是創(chuàng)造利潤。物流作為成本