PAO市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告.doc

聚-烯烴（PAO）調(diào)查 1. PAO市場(chǎng)介紹聚-烯烴（PAO）是第四類(lèi)基礎(chǔ)油，前三類(lèi)基礎(chǔ)油可直接由石油裂解加氫制得，PAO和第五類(lèi)基礎(chǔ)油需要化學(xué)合成得到。目前國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)第一類(lèi)和第二類(lèi)基礎(chǔ)油，其它類(lèi)型大部分需要進(jìn)口。PAO主要生產(chǎn)及代理廠家如下生產(chǎn)廠家出光美孚科聚亞雪佛龍英力士上海納克上海孚科師大陸代理高化學(xué)上海泰坦五金礦業(yè)納米克斯（禾泰收購(gòu)）宏澤化工上海道普深圳藍(lán)域上海棋成相對(duì)價(jià)格正常高高較高正常或低很低很低目前美孚作為高端基礎(chǔ)油在中國(guó)市場(chǎng)的地位無(wú)法撼動(dòng)，價(jià)格最高，很多廠家退而求其次，選擇品質(zhì)近乎相同的英力士，國(guó)產(chǎn)的納克和孚科師用石蠟裂解法生產(chǎn)的PAO品質(zhì)有限，高端潤(rùn)滑油中使用不多。出光的成本價(jià)高于美孚和英力士，品質(zhì)相同，要想進(jìn)入大陸市場(chǎng)，還需要以價(jià)換量的經(jīng)營(yíng)模式。PAO主要是以其在100時(shí)的運(yùn)動(dòng)粘度（mm2/s）來(lái)命名的，比如PAO25就表明這種PAO在100時(shí)運(yùn)動(dòng)粘度是25 mm2/s。出光提供給我們的是高粘度PAOPAOv50(PAO40)和PAOv120(PAO100)，目前國(guó)內(nèi)高粘度PAO市場(chǎng)主要被美國(guó)EXXONMOBIL和英國(guó)INEOS瓜分。60%高粘度PAO的需求量來(lái)自PAO40。PAO100的需求在不斷增長(zhǎng)并侵吞PAO40的市場(chǎng)。PAO100在混合效率上大大高于PAO40，同時(shí)，也同時(shí)在齒輪油方面也具備了一些技術(shù)優(yōu)勢(shì)。但是，生產(chǎn)PAO100時(shí)需要額外的反應(yīng)能力，這也是其不利的一面。另外，低粘度PAO的用途相比高粘度PAO更廣泛，沒(méi)有低粘度產(chǎn)品不能捆綁銷(xiāo)售也對(duì)出光PAO有一定制約。 2. 在潤(rùn)滑油中的應(yīng)用調(diào)查 PAO因其結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，粘溫性能好而被廣泛使用在高端潤(rùn)滑油中，下表列出了PAO基礎(chǔ)油的主要性能及其對(duì)應(yīng)用途。 潤(rùn)滑油可以簡(jiǎn)單的分為三大類(lèi)，每類(lèi)都有高級(jí)的合成型，下表列出了潤(rùn)滑油種類(lèi)以及合成型潤(rùn)滑油所用基礎(chǔ)油。潤(rùn)滑油種類(lèi)及其基礎(chǔ)油車(chē)（機(jī)）用油工業(yè)油特種油內(nèi)燃機(jī)油 低粘度PAO&v50汽輪機(jī)油 低粘度PAO&v50齒輪油 高低粘度PAO傳動(dòng)油 高低粘度PAO壓縮機(jī)油 低粘度PAO&v50防凍液 （乙二醇）制動(dòng)液 變壓器油壓縮機(jī)油 低粘度PAO&v50鏈條油 高低粘度PAO齒輪油 高低粘度PAO傳動(dòng)油 高低粘度PAO軸承油 低粘度PAO液壓油 低粘度PAO&v50切削油 乳化油防銹油拉絲油淬火油導(dǎo)熱油 低粘度PAO(少)可以看到，合成鏈條油、合成齒輪油是高粘度PAO重點(diǎn)應(yīng)用的方向，其中尤其以工業(yè)方向?yàn)橹鳎?chē)用油用量較少。大部分潤(rùn)滑油公司是在有訂單時(shí)采購(gòu)PAO，故PAO銷(xiāo)售與經(jīng)濟(jì)形勢(shì)密切相關(guān)。潤(rùn)滑油公司中，中國(guó)石油和中國(guó)石化占有中國(guó)近一半的市場(chǎng)份額，美孚，殼牌，嘉實(shí)多，BP，加德士，道達(dá)爾，福斯，克魯勃等國(guó)際知名品牌也各有用戶支持。特種油中比較出名的公司有德潤(rùn)寶（淬火油，拉絲油），馬斯特（切削油），好富頓，奎克等公司。三. PAO與酯類(lèi)油的優(yōu)缺點(diǎn)1. PAO很難溶解添加劑，但是酯可以溶解添加劑，同時(shí)酯可以溶解于PAO，所以酯可以幫助PAO溶解添加劑。2. PAO對(duì)橡膠油封有腐蝕導(dǎo)致收縮，酯對(duì)橡膠油封有腐蝕導(dǎo)致膨脹，加上一些添加劑來(lái)穩(wěn)定這個(gè)腐蝕作用，他們可以做到一個(gè)很好的平衡。3. 酯比PAO更具親水性，也就是說(shuō)酯比PAO遇水乳化要快，其實(shí)無(wú)所謂，水本來(lái)就是油的天敵，進(jìn)了水，不管PAO還是酯都是一個(gè)下場(chǎng)(變奶油)。4. 酯本身具有很好的低溫流動(dòng)性和粘度或者說(shuō)極性，這個(gè)PAO也具備，但是酯本身具有潤(rùn)滑能力，這個(gè)PAO不具備要依靠添加劑實(shí)現(xiàn)。5. 酯和PAO的高溫抗氧化能力都很強(qiáng)，但是強(qiáng)不等于就不會(huì)被氧化。 但是酯類(lèi)基礎(chǔ)油雖然耐高低溫及抗磨性好，但遇水不穩(wěn)定，易腐蝕，對(duì)油封及涂料的相容性差，并且生產(chǎn)成本很高。而聚醚對(duì)水及油等比酯類(lèi)稍好，但和礦物油及添加劑不易相容，同樣價(jià)格也很高，所以無(wú)法廣泛使用。 四. 潤(rùn)滑油添加劑 潤(rùn)滑油中基礎(chǔ)油占%95以上，其余是添加劑，添加劑添加的含量和種類(lèi)的區(qū)別就是潤(rùn)滑油與潤(rùn)滑油之間的區(qū)別。目前世界的四大潤(rùn)滑油添加劑公司有潤(rùn)英聯(lián)，雅富頓，雪佛龍和路博潤(rùn)，他們?cè)谥袊?guó)都有分公司經(jīng)銷(xiāo)添加劑產(chǎn)品，產(chǎn)品以復(fù)合劑為主。添加劑種類(lèi)很多，大致可以分為：1. 清凈劑 有灰清凈劑：磺酸鹽（Sulfonates）、烷基酚鹽（Alkylphenates）及硫化烷基酚鹽（Sulfurized alkyphenates）、硫代磷酸鹽（Phosphonothiolate）（基本淘汰）、烷基水楊酸鹽（Alkysalicylates）（用量少）和環(huán)烷酸鹽（Naphthenates）等品種。生產(chǎn)和使用：國(guó)內(nèi)有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)30余家，占據(jù)市場(chǎng)份額的%70%80。2. 分散劑（表面活性劑）無(wú)灰分散劑：丁二酰亞胺型鹽。分子結(jié)構(gòu)中無(wú)金屬元素，燃燒后無(wú)灰分。清凈分散劑性能比較3. 抗氧抗腐劑二芳基二硫代磷酸鹽，二烷基二硫代磷酸鋅鹽（ZDDP），二烷基二硫代磷酸鈣鹽，二烷基二硫代氨基甲酸鹽（ZDTC，用于合成油，價(jià)格較高，內(nèi)燃機(jī)油中與ZDDP復(fù)合使用，廣泛用于齒輪油和潤(rùn)滑脂中）?？垢瘎–u）：銅腐蝕抑制劑主要有苯三唑型（齒輪油）和噻二唑型（抗磨液壓油）。4. 極壓抗磨劑含氯有機(jī)物（極壓性小）：氯化石蠟（切削油和車(chē)用齒輪油）。含硫有機(jī)物（三硫化物作用最大，極壓性中）：多硫化烯烴（硫化異丁烯，用于齒輪油和切削油）；硫化油脂類(lèi)；烷基多硫化物（切削油，有側(cè)鏈效果更好）；二硫二芐。含磷有機(jī)物（極壓性高，次磷酸酯小于磷酸酯小于氨基磷酸酯小于磷酸酯銨鹽）。有機(jī)金屬：二烷基二硫代磷酸鋅（ZDDP）。硼酸鹽（微溶于水）。5. 油性劑（或摩擦改進(jìn)劑，區(qū)別不大）羥基/羧基/酯基+直鏈烴基T402二聚酸；T403油酸乙二醇酯；T404硫化棉籽油；T405硫化烯烴棉籽油；T406苯三唑脂質(zhì)酸銨鹽；T451磷酸酯；T461硫磷酸鉬。6. 抗氧化劑酚型：2,6二叔丁基對(duì)甲酚（T501）。胺型：苯基-萘胺，N，N-二仲丁基對(duì)苯二胺。胺酚型。7. 粘度指數(shù)改進(jìn)劑（增粘劑）聚正丁基乙烯醚（BP-T601，分子量1w，條件緩和的液壓油）聚異丁烯（PIB-T603）聚甲基丙烯酸酯（PMA-T602）烯烴共聚物（OCP或者EPC T611-T614）8. 防銹劑（用于工業(yè)油，）磺酸鹽類(lèi)：石油磺酸鋇（鈉）（Ba應(yīng)用最廣泛），二壬基萘磺酸鋇。羧酸，羧酸鹽類(lèi)：烯基丁二酸，環(huán)烷酸鋅。酯類(lèi)：山梨糖醇單油酸酯，羊毛脂。含氮化合物：苯并三氮唑，脂肪胺油酸鹽，烷基取代咪唑啉及其有機(jī)酸鹽。9. 降凝劑烷基萘。聚甲基丙烯酸酯（深度脫蠟油）。聚-烯烴。10. 抗泡劑硅油型：二甲基硅油（聚二甲硅氧烷，T901）。非硅型：丙烯酸酯與醚共聚物（T911，T912）。11. 抗乳化劑胺與環(huán)氧化物縮合物（T1001）：可用于工業(yè)齒輪油，抗磨液壓油，汽輪機(jī)油，一般與T746十二烯基丁二酸（防銹劑）配合使用。環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷嵌段聚醚（T1002）：用于工業(yè)齒輪油，液壓油和汽輪機(jī)油。據(jù)環(huán)氧乙烷-環(huán)氧丙烷醚（SPI69）12. 乳化劑（表面活性劑，用于乳化油和乳化液，長(zhǎng)鏈烷基/芳基/烯基+羧基/羥基/胺基/醚基/磺酸基）陰離子型：羧酸鹽型，硫酸酯鹽型，磺酸鹽型，磷酸酯鹽。陽(yáng)離子型：銨鹽，季銨鹽（油酸三乙醇胺）非離子型：酯類(lèi)，醚類(lèi)，胺類(lèi)，酰胺類(lèi)，聚氧乙烯蓖麻油類(lèi)。兩性：氨基酸型和甜菜堿型。每種添加劑都會(huì)對(duì)潤(rùn)滑油的性質(zhì)產(chǎn)生一定的影響。有些物質(zhì)甚至可以起到多種作用。添加劑可以減少發(fā)動(dòng)機(jī)部件上有害沉積物的形成與聚集，保持潤(rùn)滑部件的清潔；中和油品使用中生成的酸性物質(zhì)，減少部件的銹蝕和腐蝕；抑制油品的氧化，延長(zhǎng)油品的儲(chǔ)存和使用壽命；提高潤(rùn)滑油的粘度指數(shù)，改善油品的低溫使用性能；減少油品的發(fā)泡傾向；提高油品的粘附能力，改善油品的滯留時(shí)間，減少油品的流失和飛濺；能使油水形成穩(wěn)定的乳液或促使油-水分離。國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)銷(xiāo)售大部分為復(fù)合添加劑，復(fù)合劑是根據(jù)油品使用性能要求將各種功能性添加劑按優(yōu)化比例摻混在一起的組合物，降凝劑，粘度指數(shù)改進(jìn)劑一般不加在復(fù)合劑中，需在調(diào)油時(shí)加入。國(guó)內(nèi)調(diào)油所需復(fù)合劑大部分依賴(lài)進(jìn)口，特別是高檔產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)主要能生產(chǎn)一些中低檔的內(nèi)燃機(jī)油、齒輪油及抗磨液壓油復(fù)合劑。國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)油代理公司主要盈利手段不是靠基礎(chǔ)油銷(xiāo)售，而是靠添加劑。所以想要在潤(rùn)滑油方向發(fā)展，還需要拓寬渠道，取得好的潤(rùn)滑油添加劑的代理權(quán)。五. 企業(yè)列表 天津主要負(fù)責(zé)東北，華北，山東區(qū)域。截止到目前調(diào)查企業(yè)180家，如下表企業(yè)名稱(chēng)使用情況年用量提供樣品備注鞍山海華一直（美孚）幾十噸尚未專(zhuān)注于工業(yè)油營(yíng)口特普朗克一直十噸左右2L v50 2Lv120熱情青島康普頓一直十噸左右2L v50 2Lv120質(zhì)量重要營(yíng)口高路寶一直（美孚）不超過(guò)10噸要求提供價(jià)格北京日石年前不用幾噸用的很少山東信諾一直十噸左右尚未暫時(shí)抵制日貨山東瑞普訂貨采購(gòu)幾噸1 1有訂單采購(gòu)北京軍鷹星行業(yè)周