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第二十屆（2004）全國直升機年會論文未來十年世界直升機市場發(fā)展分析才艷 王翔（上海西科斯基飛機公司）摘要 本文用國際預(yù)測公司的資料分析了未來10年世界直升機的發(fā)展趨勢，對我國直升機市場規(guī)劃、發(fā)展走向有參考價值。另外，有些動向值得注意，如傾轉(zhuǎn)翼機的發(fā)展和“模塊生產(chǎn)線”概念，對我國今后直升機發(fā)展可以借鑒。1 未來10年直升機市場預(yù)測根據(jù)國際預(yù)測公司的預(yù)測，2004年至2013年世界直升機總產(chǎn)量為13334架，其中民用為9374架，年分布量如圖1；軍用為3960架，年分布量如圖2。10年間世界直升機總產(chǎn)值為925億美元，其中民用為188億美元，年分布值如圖3；軍用為737億美元，年分布值如圖4。圖1圖2圖3圖411 民用直升機市場從預(yù)測的數(shù)據(jù)看，2004至2013年民用直升機產(chǎn)量比上世紀(jì)90年代中期有所增長，但是今后10年的年產(chǎn)量沒有什么增長，而年產(chǎn)量趨勢有所下降。在民用市場上，活塞式直升機占據(jù)了年產(chǎn)量的40-45%，在2000-2001年不景氣期間，活塞式直升機減少比渦軸直升機多得多，但是當(dāng)2003年民用直升機復(fù)蘇時，活塞式直升機反應(yīng)比渦軸式直升機快得多。國際預(yù)測公司認(rèn)為活塞式直升機目前的生產(chǎn)旺盛勢頭不會持續(xù)很長時間。在產(chǎn)值方面，目前緩慢增長的勢頭會在2008年達(dá)到高峰，而其后的年份將會下降，這是因為一些價格較貴的直升機在2008年前一段時間生產(chǎn)有所增長，而超過了產(chǎn)量下降的趨勢。12 軍用直升機市場國際預(yù)測公司預(yù)測，2004年與2003年相比，新的軍用直升機生產(chǎn)將上升，他們還預(yù)期軍用直升機生產(chǎn)至少到2011年都會總體上升。在2011年，國際預(yù)測公司預(yù)計與2004年生產(chǎn)318架相比，將有相當(dāng)幅度增長，達(dá)447架。2012年和2013年將有可能有所減少。國際預(yù)測公司預(yù)測2004年的以后軍用直升機產(chǎn)值將有相當(dāng)幅度增長，這種上升的勢頭至少保持到2012年。產(chǎn)值的增長之所以比產(chǎn)量的增長率高得多，是因為價格昂貴的直升機生產(chǎn)量增加了，如傾轉(zhuǎn)翼機V-22和NH-90型。與2004年的產(chǎn)值44億美元相比，2012年軍用直升機產(chǎn)值計劃為99億美元。在上述生產(chǎn)計劃之外，國際預(yù)測公司還定義一個改裝計劃，所謂改裝計劃是指改裝設(shè)計一個機型或者模塊化改裝一個機型（如CH-47D改裝至CH-47F）。在下一個10年間我們預(yù)計總共有1414架改裝任務(wù)，全為軍用。估計價值為121億美元。這種項目包括貝爾公司的AH-1Z和UH-1Y，波音公司的AH-64D和CH-47F、卡曼公司的SH-2G和西科斯基公司的UH-60M。2 世界幾大直升機廠家的競爭不論是民用和軍用直升機市場競爭都非常激烈。軍用直升機的市場競爭，給直升機廠家?guī)砭薮蟮某晒蛘呔薮蟮氖洌@可從SIKORSKY、EUROCOPTER和AGUSTA的競爭中看出。今后10年SIKORSKY在產(chǎn)值上升到第一位。在民用直升機市場競爭方面，不同的趨勢證明這個市場的轉(zhuǎn)變對生產(chǎn)廠家?guī)砻黠@的沖擊。今后10年，EUROCOPTER在產(chǎn)量上將上升為第一位。21 軍用市場在產(chǎn)量上軍用機只有民用機的1/3，而產(chǎn)值是民用機的6-7倍。軍用市場的競爭非常激烈。這種競爭是圍繞著一些高利潤的項目爭奪而展開的。l 價值29億加元的加拿大海事直升機項目（MHP），計劃采購28架直升機更新現(xiàn)役的海王直升機。競爭機型是SIKORSKY的H-92新的S-92的軍用型和EH公司（是AGUSTAWESTLAND的子公司）的“鸕鶿”EH-101的改型。計劃在2004年中期公布中標(biāo)者，最近落選的是NH公司的NH90。l EUROCOPTER和SIKORSKY正在競爭澳大利亞的AIR9000計劃防空直升機合理化項目。競爭機型是SIKORSKY的UH-60黑鷹和EUROCOPTER的NH90。在2003年底已淘汰EH-101。l US101（EH101的改型）和VH-92（H-92的改型）將競爭美國空軍戰(zhàn)斗搜救直升機（CSAR）以取代100架UH-60G項目和美國總統(tǒng)專機（VXX）項目。l EH-101和H-92競爭日本海上自衛(wèi)隊項目，和日本空軍、海軍中將更新40多架H-60的項目。日本官防（JDA）宣布選擇AH-64A替換日本陸上自衛(wèi)隊的AH-1。l EH101、NH90和H-92的競爭一直要持續(xù)下去。英國的支援兩棲作戰(zhàn)直升機計劃（SABR）將更新100架英空軍、海軍的支援直升機。波音CH-47和貝爾/波音V-22也有可能參與SABR計劃。NH90目前收到325架定單，還可能繼續(xù)增長，但法德的NH90采購計劃已經(jīng)減少。l 歐直為了競爭新推出了AS532“美洲獅”軍用機的新版EC725和新型多用途直升機EC635。在法國、約旦爭取了定單?；⑹轿溲b直升機對波音AH-64D阿帕奇的競也取得成功，西班牙選擇了虎式武裝直升機。今后10年美國軍用直升機市場充滿變數(shù)。美軍正在進行一系列重大的計劃調(diào)整，如阿帕奇、支努干和黑鷹。MARINE公司已開發(fā)了AH-12/UH-AY更新計劃，并努力進行CH-53的升級。l 卡曼奇項目的終止將重新分配項目資金。該項目的146億美元資金將用于美軍陸航其它項目上，一部分資金將用于比原計劃多采購796架新機。l 波音公司正將美陸軍中的501架AH-64A改裝成AH-64D。這種升級包括一個開放的航空電子系統(tǒng)、聯(lián)合戰(zhàn)術(shù)通訊系統(tǒng)（JTRS）、T700-GE-701D發(fā)動機、新減速器、復(fù)合材料槳葉、辨識決策系統(tǒng)、無人機的空中控制。這種升級改裝還涉及到以色列、科威特、日本、希臘、埃及等國。l 波音的另一改裝計劃將是美陸軍的CH-47運輸機改裝成CH-47F，數(shù)量有300架。l 波音/貝爾合作開發(fā)V-22傾轉(zhuǎn)翼機的MV-22正在為美國艦隊生產(chǎn)，將達(dá)360架之多?？哲婇L距離運輸和海軍搜救也各有50架的采購計劃。22 民用市場目前的民用直升機市場只有少數(shù)的廠家處于強勢位置，而其它廠家正面臨著重大決擇，是否保留其產(chǎn)品生產(chǎn)線。在民用市場中顯示強勁的廠家之一是歐直公司。其系列民用型號在過去的幾年內(nèi)在民用市場取得了相當(dāng)大的成功。推出全新的系列機型（EC120和EC135）和正在發(fā)展的型號，如EC130、EC145、EC225，可以建立一個基本全新的生產(chǎn)線。歐直還顯示出他的營銷策略，不但用EC定義新的機型，還將原有機型的改型，不用AS、Bo和BK代號而用EC系列來定義，以加強“新”的感覺。歐直在2003年取得了26億歐元的收入，創(chuàng)造了公司的紀(jì)錄。51%的銷售來自于民用/準(zhǔn)政府市場，49%的銷售來自于軍用市場。歐直公司在過去20年中在民用市場上的成功伴隨著貝爾公司消沉的代價。Fort Worth公司也為現(xiàn)在已解決的V-22項目而斗爭過。貝爾公司長期為V-22項目巨大花費所拖累，現(xiàn)在取得決定性的進展，給公司帶來希望。同時，整合原有機型，如206、407和412，并進行改型開發(fā)。例如，該公司最近提升了206B3的有效載荷，使其與競爭對手EC120B的有效載荷幾乎相等。貝爾還重新開始了曾于2003年停產(chǎn)的206L4的生產(chǎn)線。貝爾正在開發(fā)“模塊生產(chǎn)線”（MAPL）的新概念生產(chǎn)方式。將用于可能的三種新的機型的開發(fā)生產(chǎn)，這三種新機型有互相通用的機艙、機身設(shè)計、尾梁和滑撬組件，節(jié)約資源、降低成本。這種“模塊生產(chǎn)線”概念生產(chǎn)方式將用于今后開發(fā)的一系列新型民用直升機。貝爾與阿古斯塔公司合資的公司稱作貝爾/阿古斯塔航空公司（BAAC），繼續(xù)開發(fā)BA609傾轉(zhuǎn)翼機。計劃2007年開始交付。BAAC的其它產(chǎn)品有AB139直升機，在民用和軍用市場上有相當(dāng)大的潛力，并將在軍用市場上取得更大的成功。西科斯基在民用市場上不象其在軍用市場上一樣是巨頭之一。盡管其民用市場小得多，現(xiàn)有的民用型S-76和S-92還是有相當(dāng)大的市場。S-76還繼續(xù)面臨著AB139和EC155的競爭。S-92還是初露頭角。羅賓遜公司在民用活塞式輕型直升機市場上，以其低價格低壽命的策略，占住了相當(dāng)大的市場份額。其它小公司群起爭奪，在今后10年羅賓遜公司會有小幅下降，其它公司如施瓦澤公司的直升機會有小幅上升。3 世界直升機市場產(chǎn)量產(chǎn)值的分析31 產(chǎn)量方面從圖5可看出，今后10年各公司產(chǎn)量在競爭中不斷地變化，排名不斷沉浮。1999-2003年間產(chǎn)量排名第一的是羅賓遜，以下次序是歐直、貝爾、阿古斯塔韋斯特蘭、西科斯基，施瓦澤排列第8名。2004-2008年間，產(chǎn)量排名有所變化，羅賓遜下降至第二位，歐直上升到第一名。2009-2013年間，雖然其產(chǎn)量有所下降，歐直產(chǎn)量排名仍然保持第一。羅賓遜產(chǎn)量雖然逐年下降，仍然保持第二名。西科斯基的產(chǎn)量以較大幅度上升達(dá)到第三名。施瓦澤產(chǎn)量有所增加達(dá)到第7名。在餅圖中其它小公司總的增幅增加一倍。圖532 產(chǎn)值方面從圖6可以看到，產(chǎn)量高的產(chǎn)值不一定高，如羅賓遜產(chǎn)量名列第一、第二名，但產(chǎn)值排不上前10名，產(chǎn)值象產(chǎn)量一樣在市場競爭中不斷變化。盡管卡曼奇項目取消，西科斯基前景仍然很光明。在今后10年它將由上10年中1999-2003年間的第3名上升到第1名。因它有新產(chǎn)品MH-60R和S/H-92，改裝計劃如UH-60M重新生產(chǎn)以及USMC計劃中的CH-53升級都在很大程度上加強了西科斯基的市場前景。波音公司的產(chǎn)值每況愈下，由上10年1999-2003年間的第1名降到今后10年的第3名（前5年）和第6名（后5年）。歐直公司在今后10年中產(chǎn)值比產(chǎn)量下降快一些，特別是它開始分階段淘汰舊機型時，由第2名（前5年）降到第4名（后5年）。阿古斯塔和其母公司阿古斯塔韋斯特蘭都進行了很多合資和聯(lián)合項目以使其利潤最大化。阿古斯塔與洛馬公司和波音公司在US101上合作，阿古斯塔參與NH項目，與貝爾合資生產(chǎn)AB139和BA609，實際上貝爾/阿古斯塔可以繼續(xù)擴展新的機型，繼續(xù)發(fā)展下去，將會導(dǎo)致阿古斯塔韋斯特蘭兼并貝爾。圖64 中國直升機市場分析41 總的競爭勢態(tài)中國直升機市場特別是民用市場還在啟蒙階段。盡管這樣，市場競爭已經(jīng)很激烈。歐直在中國軍民市場獨占鰲頭，從直-9，EC120到EC135、EC155品種和數(shù)量都是第一名。美國幾大直升機公司也力求搶到一席之地。貝爾、西科斯基、麥道直升機公司、羅賓遜、恩斯特龍、斯瓦澤等公司先后進入中國軍、民用市場，由于美國政府對華政策，黑鷹制裁事件極大打擊了他們的市場優(yōu)勢，使中國軍用市場轉(zhuǎn)向俄羅斯和歐洲。阿古斯塔也就趁此機會打進了中國市場。今后幾年中國的警用機市場競爭將會激烈展開，有可能主要份額將是歐直和阿古斯塔公司。42 民用直升機市場中國的民用市場發(fā)展比較遲緩，在上世紀(jì)80年代才開始。首先在海洋石油方面開展，孕育了中信海直和珠海直公司，主要使用S-76、直-9、超美洲豹和A109， 新近還引進了EC155。最近幾年又有些通航公司想搶戰(zhàn)些石油市場，如東方通航，使用S-76和貝爾-212。農(nóng)林業(yè)方面，最早的是貝爾-206（6架）、小松鼠（8架）和直-5、米-8（米-171），最近幾年，又有申3A（S-300C）和R44進入林業(yè)部的滅蟲害試點。由于生態(tài)農(nóng)業(yè)和環(huán)保要求，直升機需求僅僅是開始，今后會有更多需求。通用航空方面，最近10多年才發(fā)展起來，通航公司如雨后春筍般發(fā)展起來，這反映了民用市場的大量需求。由于中國民用航空的廣闊前景引來了世界直升機公司的競爭。歐直EC135推向企業(yè)，法、中、新聯(lián)合開發(fā)EC120就是看中了中國市場。一些直升機公司在中國建立維修中心，如阿古斯塔為A109在中國設(shè)維修公司，意在擴大市場。由于通航公司現(xiàn)在發(fā)展缺乏資金，多傾向輕小型直升機。申2B（S-300CBi）、申3A（S-300C）、申4T（S-333）、R22、R44、280FX、480、B-2B、MD500、MD600N、Bell206、EC120拉開了競爭序幕。警用直升機方面先后有武漢、大連、鄭州、廣州公安局使用直升機，如280FX、申2B（300CB）、R22、R44、EC120、EC135、EC155、A109。最近幾年可能還有一大批城市公安局要配備直升機。其它方面的需求量也在逐步增加，如飛行培訓(xùn)市場，除伴隨購機量增加而增加外，還有私人駕駛方面的需求量日益增加。如航拍方面也發(fā)展很快。直升機的拍攝質(zhì)量優(yōu)于其它機型。在交通管理、管線巡檢需求提到日程上來了?？傊袊裼弥鄙龣C市場發(fā)展前景很大，現(xiàn)在的直升機熱潮只是序幕，高潮在后面。值得注意的是在空域限制，政策開放緩慢的條件下，現(xiàn)在的發(fā)展有限，需要一個較長時期