興業(yè)銀行“2013年三季度業(yè)績說明會(huì)暨零售條線專題調(diào)研”-百(精).doc

興業(yè)銀行“2013年三季度業(yè)績說明會(huì)暨零售條線專題調(diào)研”投資者問答實(shí)錄興業(yè)銀行“2013年三季度業(yè)績說明會(huì)暨零售條線專題調(diào)研”于2013年10月29日下午在深圳召開。興業(yè)銀行副行長陳錦光、董事會(huì)秘書唐斌,計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理李健、風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理鄒積敏、零售銀行管理總部副總裁嚴(yán)學(xué)旺、信用卡中心總經(jīng)理鄭志明、私人銀行部總經(jīng)理薛瑞鋒、電子銀行部總經(jīng)理?xiàng)钪?、信息科技部總?jīng)理傅曉陽、董監(jiān)事會(huì)辦公室總經(jīng)理黃婉如,零售銀行總部風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理周忠、綜合管理部總經(jīng)理顏勇、財(cái)富管理部副總經(jīng)理王海青、銀行卡與渠道部副總經(jīng)理朱建平、零售信貸部副總經(jīng)理張浩等出席會(huì)議,就零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與差異化、全行三季度經(jīng)營業(yè)績等內(nèi)容,與來自境內(nèi)外90 多家機(jī)構(gòu)的投資經(jīng)理、證券分析師進(jìn)行現(xiàn)場交流。會(huì)議實(shí)錄如下:一、零售條線專題調(diào)研嚴(yán)學(xué)旺:各位投資者,大家下午好,下面我代表興業(yè)銀行介紹一下我行零售業(yè)務(wù)的一些思路和看法。零售業(yè)務(wù)是面向個(gè)人客戶的,多產(chǎn)品、全渠道的金融服務(wù)。零售業(yè)務(wù)有這么幾個(gè)特征,第一個(gè),服務(wù)對(duì)象非常廣眾,業(yè)務(wù)單筆金額小,筆數(shù)多;第二個(gè),零售業(yè)務(wù)屬于勞動(dòng)密集型,占用銀行的勞動(dòng)人力比較多,前期投入長,投資時(shí)間長,投資金額大,見效慢,但是業(yè)務(wù)比較穩(wěn)定,一個(gè)一個(gè)臺(tái)階上來以后,相對(duì)其他業(yè)務(wù)更穩(wěn)定;第三個(gè),規(guī)模經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)顯著,業(yè)務(wù)積少成多,業(yè)務(wù)達(dá)到一定規(guī)模以后,或者超過業(yè)務(wù)盈虧平衡點(diǎn)規(guī)模以后利潤會(huì)迅速增長,收入也會(huì)迅速增長;第四個(gè),零售業(yè)務(wù)對(duì)資本消耗相對(duì)較少,風(fēng)險(xiǎn)收益率比較高。當(dāng)前,商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的發(fā)展面臨新的環(huán)境:第一個(gè)方面,客戶需求多樣化和多元化。隨著改革開放的發(fā)展,尤其是近年來居民財(cái)富和收入提升,恩格爾系數(shù)下降,個(gè)人手中的“閑錢”增加,對(duì)財(cái)富增值有比較高的追求,銀行在實(shí)際服務(wù)中也感受到客戶財(cái)富增值的需求明顯在增加。由于個(gè)人居民的財(cái)富增加,對(duì)金融服務(wù)的多元化、多樣化也在增加。大家可以感受到,尤其是近十幾年,商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人客戶提供金融服務(wù)的品種是越來越多,個(gè)人客戶對(duì)商業(yè)銀行所要求的服務(wù)品種的多樣性和多元化特點(diǎn)已經(jīng)展現(xiàn),對(duì)銀行精細(xì)化的服務(wù)水平提出了很高的要求。第二個(gè)方面,利率市場化步伐的加快。利率市場化一個(gè)很大的特點(diǎn),是商業(yè)銀行對(duì)大客戶議價(jià)能力下降,要求銀行客戶的重心要下沉,下沉主要是向小微企業(yè)和零售客戶傾斜,要加大小微企業(yè)和零售客戶的比重,客觀上要求商業(yè)銀行提升零售業(yè)務(wù)的占比,加大零售業(yè)務(wù)的支持力度,這項(xiàng)工作我行這幾年一直在做。同時(shí),利率市場化意味著商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)將迅速地提升。近年來金融脫媒化趨勢加速,社會(huì)直接融資占比迅速提升,導(dǎo)致社會(huì)的投資品增加,商業(yè)銀行對(duì)投資品的管理業(yè)務(wù),也就是我們通常所講的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)迅速在提升,傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的比重相對(duì)下降。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)在產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)日益豐富后,要依靠零售業(yè)務(wù)條線的隊(duì)伍和銷售渠道進(jìn)行銷售,也就是說資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,客觀也要求商業(yè)銀行迅速地提升財(cái)富管理業(yè)務(wù),尤其是零售的財(cái)富管理業(yè)務(wù)。第三個(gè)方面,零售業(yè)務(wù)競爭的多元化,既包含著銀行同業(yè)之間的競爭,也包含非金融機(jī)構(gòu)的競爭和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的跨界滲透競爭。目前互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行帶來了新的挑戰(zhàn)?；谝陨戏治?我行對(duì)零售業(yè)務(wù)的有了新的認(rèn)識(shí)和發(fā)展思路。第一,從長遠(yuǎn)來看,零售業(yè)務(wù)是未來商業(yè)銀行盈利的一個(gè)重要來源。近年來,我行明確了零售業(yè)務(wù)作為發(fā)展重點(diǎn),并加大了投入。第二,我行提出了“業(yè)務(wù)模式和盈利模式”兩個(gè)模式的轉(zhuǎn)型,零售業(yè)務(wù)是實(shí)現(xiàn)兩個(gè)轉(zhuǎn)型的主要目標(biāo)。2005年以來,我行加快了零售轉(zhuǎn)型發(fā)展,經(jīng)過多年努力,我行零售業(yè)務(wù)取得了比較好的成績,由同類型股份制商業(yè)銀行排名相對(duì)靠后,上升到目前的中等排名,在行內(nèi)業(yè)務(wù)條線占比也逐步提高。我行零售業(yè)務(wù)相對(duì)起步較晚,為實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,就要靠差異化發(fā)展打造我行零售特色,來縮小與先進(jìn)行的差距。我行差異化發(fā)展策略主要體現(xiàn)在“一個(gè)中心,四個(gè)軸”,“一個(gè)中心”是以客戶為中心,四個(gè)軸分別是零售業(yè)務(wù)體制機(jī)制的改革、渠道建設(shè)、產(chǎn)品創(chuàng)新、基礎(chǔ)建設(shè)。我行在零售業(yè)務(wù)體制機(jī)制率先改革,2006年我行成立了零售銀行管理總部,條線的雛形已經(jīng)建立,經(jīng)過幾年的發(fā)展,今年我行又提出對(duì)零售業(yè)務(wù)的體制機(jī)制進(jìn)行深化改革,對(duì)零售銀行總部的組織架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整完善。過去零售業(yè)務(wù)重點(diǎn)抓負(fù)債業(yè)務(wù),今年考慮到負(fù)債業(yè)務(wù)和財(cái)富管理業(yè)務(wù)是相輔相成的,將財(cái)富管理與負(fù)債合并在一起,成立財(cái)富和負(fù)債管理部。還成立了客戶發(fā)展部,使“以客戶中心”的經(jīng)營理念在體制上得到體現(xiàn)。下一步我們還將對(duì)分行的組織架構(gòu)做進(jìn)一步的改革。同時(shí)我行也對(duì)零售業(yè)務(wù)運(yùn)行的機(jī)制和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面的梳理,逐步改革完善。差異化發(fā)展策略,首先是改變考核方式,把沿襲了二十年對(duì)分行的負(fù)債考核調(diào)整為綜合金融資產(chǎn)考核。財(cái)富管理和資產(chǎn)管理是新興業(yè)務(wù)一個(gè)鏈條上的兩端,本行在新興業(yè)務(wù)尤其是同業(yè)業(yè)務(wù)、金融市場業(yè)務(wù)具有先發(fā)優(yōu)勢,而且這方面的專業(yè)能力、創(chuàng)新能力比較突出,也有豐富的經(jīng)驗(yàn)。近兩年,本行的投資銀行業(yè)務(wù)也發(fā)展迅速,在業(yè)內(nèi)具有領(lǐng)先地位。金融同業(yè)業(yè)務(wù)和投行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,為我行的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展打開廣闊空間,資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展,客觀上需要我行零售業(yè)務(wù)緊緊跟上。通過樹立綜合金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)導(dǎo)向,把財(cái)富管理打造成我行零售業(yè)務(wù)的一個(gè)鮮明的特色,經(jīng)過九個(gè)月的努力,零售綜合金融資產(chǎn)新增了1500億元。第二個(gè)差異化經(jīng)營思路是渠道建設(shè)。2013年我行把社區(qū)銀行作為本行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的一個(gè)重要方向,也是渠道發(fā)展的一個(gè)突破口。我行在社區(qū)銀行建設(shè)中堅(jiān)持幾個(gè)理念,首先是秉著靠近社區(qū)的服務(wù)理念,因?yàn)榻鼛啄昃用竦木幼〉男螒B(tài)和居住的格局與過去相比已經(jīng)發(fā)生了明顯的變化。其次是社區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部功能區(qū)的設(shè)置充分征求了附近居民的意見,也參考了國外的一些成功的例子,還設(shè)有“網(wǎng)民”的電子體驗(yàn)區(qū)。再次我行在社區(qū)銀行發(fā)展當(dāng)中,還堅(jiān)持一個(gè)低成本擴(kuò)張模式。渠道建設(shè)的另一個(gè)方面是加強(qiáng)電子銀行業(yè)務(wù)發(fā)展,今年我行使用手機(jī)銀行客戶的增幅是70%。第三個(gè)差異化發(fā)展思路是旅游消費(fèi)貸款。今年我行向社會(huì)公眾推出了旅游貸款。國家旅游局公布的數(shù)字顯示,去年全國有8300萬的居民出境游,今年預(yù)計(jì)要到9300萬,未來我們有4億人要出境游,數(shù)據(jù)顯示旅游已經(jīng)成為老百姓日常生活中的一個(gè)主要內(nèi)容,但是這里面的金融服務(wù)還是比較單一,潛在的金融服務(wù)需求非常豐富,金融機(jī)構(gòu)在旅游金融領(lǐng)域挖掘不夠。所以我行今年年初開發(fā)這個(gè)產(chǎn)品,并且通過信用卡的信貸審核體系,系統(tǒng)關(guān)聯(lián)人民銀行的征信體系,通過“信貸工廠”的方式進(jìn)行流水化的作業(yè)模式來發(fā)展。旅游貸已經(jīng)成為我們行產(chǎn)品消費(fèi)貸款創(chuàng)新的一個(gè)比較顯著的亮點(diǎn)。除了2008年推出“興業(yè)通”綜合金融服務(wù),2010年推出對(duì)小微企業(yè)經(jīng)營業(yè)主的個(gè)人經(jīng)營貸款,我行去年又推出了物流專業(yè)性收單業(yè)務(wù),今年還推出了7-90天的短期融資產(chǎn)品,滿足小微企業(yè)主“用款急、期限短、頻率高”流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)需求。第四個(gè)差異化思路,是我行從去年5月份推出了“安愉人生”養(yǎng)老金融服務(wù)。近期,我行聯(lián)合國家老年辦以及國家老年協(xié)會(huì),共同向社會(huì)推出一個(gè)比較全面的養(yǎng)老金融服務(wù)體系,即安愉人生2.0版。它具有以下幾個(gè)特點(diǎn):一個(gè)專屬卡載體,兩個(gè)服務(wù)體系。所謂載體就是專門為老年客戶發(fā)行松鶴理財(cái)卡,相關(guān)的服務(wù)權(quán)益以及為老年人提供的理財(cái)產(chǎn)品以及貸款產(chǎn)品都在這個(gè)卡里實(shí)現(xiàn)。兩個(gè)服務(wù)體系,一個(gè)服務(wù)體系是金融服務(wù)體系,有我們?yōu)槔夏耆藢ｉT設(shè)計(jì)的服務(wù)產(chǎn)品,主要體現(xiàn)安全性和流動(dòng)性。如對(duì)老年朋友專門設(shè)計(jì)的旅游貸和醫(yī)療貸,和專門應(yīng)急取款的綠色通道。另一個(gè)服務(wù)體系是增值服務(wù)體系,如為老年人提供醫(yī)療體檢、預(yù)約醫(yī)生的醫(yī)療服務(wù),還有老年活動(dòng)的服務(wù)、“老有所為”的活動(dòng)。同時(shí)我行還聯(lián)合社會(huì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu),為老年朋友提供異地養(yǎng)老服務(wù)。第五個(gè)差異化思路是我行的私人銀行業(yè)務(wù),這個(gè)問題將在問答環(huán)節(jié)介紹?；仡櫼幌挛倚辛闶蹣I(yè)務(wù)差異化發(fā)展思路,重點(diǎn)包括:第一個(gè)以理財(cái)業(yè)務(wù)為核心的財(cái)富管理業(yè)務(wù),第二個(gè)是社區(qū)銀行業(yè)務(wù),第三個(gè)是以旅游貸為主的個(gè)人消費(fèi)貸,第四個(gè)是養(yǎng)老金融,第五個(gè)是私人銀行業(yè)務(wù)。這五個(gè)是我行未來尋求重點(diǎn)突破、跨越式發(fā)展的差異化服務(wù)領(lǐng)域,這五個(gè)方面將作為我行零售業(yè)務(wù)未來發(fā)展的重點(diǎn)。唐斌:下面進(jìn)入互動(dòng)環(huán)節(jié)。平安證券:貴行零售條線與企業(yè)金融、金融市場條線如何協(xié)同發(fā)展?嚴(yán)學(xué)旺:我行施行業(yè)務(wù)條線化管理,發(fā)揮各業(yè)務(wù)條線專業(yè)化經(jīng)營優(yōu)勢,但各條線作為興業(yè)銀行的整體有機(jī)組成部門,均是這個(gè)有機(jī)整體上不可或缺的一部分,唇齒相依,相輔相成。日常工作中各業(yè)務(wù)條線在專業(yè)化經(jīng)營的同時(shí),從全行經(jīng)營發(fā)展的大局出發(fā),充分發(fā)揮各自優(yōu)勢,積極開展條線之間的業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)與交叉銷售,努力提高協(xié)同發(fā)展效應(yīng)。各業(yè)務(wù)條線間建立了暢通的溝通聯(lián)系機(jī)制,定期召開條線各部門負(fù)責(zé)人參加的條線聯(lián)席會(huì)議,對(duì)階段性需要條線間協(xié)調(diào)和溝通的事項(xiàng)進(jìn)行研究討論。在具體業(yè)務(wù)、具體項(xiàng)目中,條線間溝通更加密切,如資產(chǎn)管理和財(cái)富管理對(duì)接,金融市場條線在總、分行層面成立了專門的資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品創(chuàng)設(shè),優(yōu)先滿足零售渠道需求,目前,通過零售銷售的理財(cái)產(chǎn)品約占50%。我們也與金融市場條線一起開拓券商、基金產(chǎn)品的代銷,形成較好的聯(lián)動(dòng)機(jī)制。據(jù)證券時(shí)報(bào)公布前三個(gè)季度零售銷售綜合實(shí)力數(shù)據(jù),第二、第三季度我均進(jìn)入前三。同時(shí),我們在渠道建設(shè)、代發(fā)工資等方面,從服務(wù)好全行客戶出發(fā),從提升本行整體市場形象出發(fā),充分發(fā)揮各自優(yōu)勢,不斷深化合作層次,不斷豐富合作方式,努力提高協(xié)同發(fā)展效應(yīng)。海通證券:信用卡業(yè)務(wù)如何差異化發(fā)展?鄭志明:第一,我行信用卡已有1100多萬張,在前期規(guī)模擴(kuò)張基礎(chǔ)上,進(jìn)一步推進(jìn)向集約化經(jīng)營轉(zhuǎn)變,主要大力發(fā)展“高凈值、高價(jià)值、高成長”客群,在高端白金客群的拓展和交叉經(jīng)營方面形成了自身差異化經(jīng)營特色和競爭優(yōu)勢。第二,依托“大零售”,強(qiáng)化信用卡的經(jīng)營和客戶風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的提升,提高客戶的黏度和信用卡對(duì)大零售的貢獻(xiàn)。海通證券:貴行私人銀行業(yè)務(wù)情況?在發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)方面有何新到的思路?薛瑞鋒:關(guān)于私人銀行,大家都非常的關(guān)注,這項(xiàng)業(yè)務(wù)2006年開始起步,但是各家銀行都非常重視,加大了投入。我行私人銀行部成立剛剛兩年多一點(diǎn)。為了能做出我們自己的特色,我們專門聘請(qǐng)了社科院金融研究所專業(yè)咨詢,深入研究中國私人銀行的發(fā)展?fàn)顩r,目前的現(xiàn)狀和環(huán)境,以及各家銀行在發(fā)展中的特點(diǎn)。在這個(gè)基礎(chǔ)上擬定我行私人銀行業(yè)務(wù)五年發(fā)展規(guī)劃。我行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展兩年,應(yīng)該說是以產(chǎn)品吸引客戶,以服務(wù)來留住客戶,通過全行大零售的體系,建立全行的私人銀行的整體架構(gòu),這里包括組織、網(wǎng)絡(luò),客戶經(jīng)理隊(duì)伍的建設(shè),相應(yīng)考核激勵(lì)、資源配置,以及處理好總分之間的關(guān)系等等。通過產(chǎn)品來吸引客戶,這些產(chǎn)品包括我行私人銀行的理財(cái)產(chǎn)品,以及我行代理收付的產(chǎn)品,為客戶提供全方位的服務(wù)。目前我行香港分行正在籌建當(dāng)中,私人銀行部也會(huì)在香港設(shè)立團(tuán)隊(duì),專門為我行高端客戶的服務(wù)建立專業(yè)服務(wù)的窗口;同時(shí),我行與國際上一些知名的私人銀行機(jī)構(gòu),建立戰(zhàn)略性的合作,以滿足高端客戶全球投資的需要。中國私人銀行的發(fā)展,空間很大,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前私人銀行客戶約300萬戶,他們的資產(chǎn)約有80萬億,而目前商業(yè)銀行擁有的私人銀行客戶數(shù)只有20多萬戶,管理的資產(chǎn)約3萬多億,可見潛力巨大。但是難度也大,因?yàn)樗饺算y行客戶要求的服務(wù)是全方位的金融的產(chǎn)品的需求,我行也力爭為客戶提供全方位的、全功能的、全覆蓋的服務(wù),并為此打造一個(gè)能滿足這樣服務(wù)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。海通證券:零售財(cái)富管理的差異體現(xiàn)在哪里?王海青:我認(rèn)為主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面,一個(gè)是產(chǎn)品差異,一個(gè)是服務(wù)差異。關(guān)于產(chǎn)品差異,因人而異,有分年齡段的,比如說老年客戶專屬理財(cái),安全性更高;有分季節(jié)性的產(chǎn)品,因時(shí)差異,如夜市理財(cái);有因渠道差異產(chǎn)品,如社區(qū)銀行專屬理財(cái)、網(wǎng)上銷售的專屬產(chǎn)品,從產(chǎn)品的差異化體現(xiàn)專屬的概念。關(guān)于服務(wù)差異,區(qū)別在為客戶資產(chǎn)管理服務(wù)方面,如為一般客戶提供簡單標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品銷售咨詢以及售后反饋等服務(wù),對(duì)于高端客戶提供資產(chǎn)配置等服務(wù)。海通證券:未來興業(yè)銀行零售貸款的重點(diǎn)是在哪里?張浩:我行今后個(gè)貸發(fā)展將在以往發(fā)展基礎(chǔ)上有所變化,一是要提高信貸規(guī)模的使用效率,也就是說增加規(guī)模的周轉(zhuǎn)率,一方面推出金額小、期限短的貸款產(chǎn)品,如旅游貸、簡捷貸。另一方面,我們也積極探索推進(jìn)資產(chǎn)證券化。二是要提高零售貸款審批效率,縮短流程,今后一階段,我們會(huì)把更多的產(chǎn)品采取信貸工廠這個(gè)模式來運(yùn)作。三是會(huì)更加關(guān)注民生和社會(huì)責(zé)任,包括醫(yī)療貸款,還有小微企業(yè)服務(wù),我們會(huì)更加完善扶持小微和個(gè)體工商戶的貸款融資服務(wù)。中信證券:未來社區(qū)銀行新增的客戶來源、客戶的定位如何?跟各大行的網(wǎng)點(diǎn)競爭、客戶關(guān)系上有沒有什么變化?陳錦光:我國社區(qū)銀行模式有別于其他國家,即使在國內(nèi),興業(yè)與其他銀行也有所不同。社區(qū)銀行雖然是面積小,人數(shù)少,服務(wù)功能相對(duì)比較單一,但對(duì)興業(yè)銀行這樣一家成立了25周年的銀行來說,也是一場零售條線的體制機(jī)制的變革,將帶來一系列的變化。我們將貼近社區(qū)居民、提供便民服務(wù)的社區(qū)銀行建設(shè),作為新的增長點(diǎn)和重要的發(fā)展方向推進(jìn)實(shí)施。同時(shí)加強(qiáng)現(xiàn)有傳統(tǒng)支行網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)劃、整合,形成旗艦型網(wǎng)點(diǎn)、骨干型網(wǎng)點(diǎn)、社區(qū)銀行、自助銀行更加優(yōu)化的立體式有形渠道網(wǎng)絡(luò)布局,進(jìn)一步發(fā)揮物理網(wǎng)點(diǎn)在獲取客戶、服務(wù)客戶上的優(yōu)勢。關(guān)于第二個(gè)問題,首先,社區(qū)銀行作為一個(gè)平臺(tái),我們有很多東西通過這個(gè)平臺(tái)來實(shí)現(xiàn),比如說通過專屬社區(qū)的理財(cái)可以吸引有投資需求的社區(qū)客戶。其次,我行開發(fā)的專屬信貸產(chǎn)品在其他銀行沒有的情況下,我們具有先發(fā)優(yōu)勢,如旅游貸款。第三,我們現(xiàn)在正在逐步推出的養(yǎng)老金融對(duì)老年人的服務(wù),如老年人的醫(yī)療貸款、旅游貸款,這些實(shí)際上都是跟這個(gè)平臺(tái)連接在一起。最后,剛才我講到,為什么我們在服務(wù)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶當(dāng)中會(huì)受到風(fēng)險(xiǎn)的壓力,這是因?yàn)槲覀兊姆?wù)網(wǎng)點(diǎn)沒有辦法跟他建立一個(gè)很密切的聯(lián)系,從而導(dǎo)致信息不對(duì)稱,在信息不對(duì)稱的情況下,我們難以判斷這個(gè)小微企業(yè)的貸款是否真實(shí),當(dāng)我們的銀行開到了他的門前,這些個(gè)體工商戶,到底每天的零售額是多少,我們會(huì)很清楚的知道,從而避免了在信息交換過程當(dāng)中的失衡,也為他能進(jìn)入正常的生產(chǎn)經(jīng)營提供相應(yīng)服務(wù),這些都是我們在圍繞著社區(qū)銀行發(fā)展模式的一系列的思考。二、2013年三季度業(yè)績說明會(huì)唐斌:首先由計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理李健介紹2013年三季度經(jīng)營情況。李健:2013年上半年,我行凈利潤同比增幅列上市同業(yè)首位,并且明顯高于同業(yè)平均增幅。三季度,我行盈利水平繼續(xù)保持穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤331.02億元,同比增長25.67%,營業(yè)收入同比26.42%,與半年度增幅基本相當(dāng)。營業(yè)支出方面,成本收入比23.85%,與去年同期基本持平;資產(chǎn)減值損失方面,在去年大幅加提資產(chǎn)減值損失的情況下今年繼續(xù)大幅加提,前三季度共計(jì)提119.1億元,同比增加30億元,同比增長33.78%。在非公開發(fā)行募集資金到位后,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率仍保持在18.15%的同業(yè)較好水平。各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持平穩(wěn)健康發(fā)展,總資產(chǎn)達(dá)到36,336.50億元,較期初增長11.77%;三季度資產(chǎn)增速放緩,這是我們根據(jù)宏觀形勢的分析判斷,主動(dòng)放緩業(yè)務(wù)的發(fā)展節(jié)奏,同時(shí)進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。貸款業(yè)務(wù)服務(wù)重心進(jìn)一步下沉,企業(yè)金融方面把信貸資源向綠色金融和小微企業(yè)傾斜,零售方面加大了信用卡和零售消費(fèi)貸款的投入,這些貸款業(yè)務(wù)資本占用較小,而且銀行的議價(jià)能力比較強(qiáng),資產(chǎn)的收益率比較高,同時(shí)這也是未來應(yīng)對(duì)市場化的一個(gè)部署。同業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模保持穩(wěn)定,高收益資產(chǎn)占比提高,同業(yè)資產(chǎn)收益率提高約30個(gè)BP。投資業(yè)務(wù),加大了國債的投資,目前國債收益率相對(duì)較高,又不占用資本,對(duì)銀行的流動(dòng)性也能提供比較好支持,非標(biāo)投資增速放緩,收益率保持在較高水平。負(fù)債方面,客戶存款持續(xù)較快增長,市場占比不斷提高,存款日均余額19,981億元,較2012年度增長35%,同比增幅更是達(dá)到42%,經(jīng)營基礎(chǔ)更加穩(wěn)定扎實(shí),期末存貸款比僅為63.17%,低于75%的監(jiān)管上限;同業(yè)存款根據(jù)存貸比資產(chǎn)配置需要合理匹配,結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,結(jié)算類與小金融機(jī)構(gòu)合作帶來的同業(yè)存款在負(fù)債中的占比提高了10個(gè)百分點(diǎn)。在業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí),我行更加注重資本回報(bào),報(bào)告期末各級(jí)資本充足率提前滿足新規(guī)監(jiān)管要求,核心一級(jí)和一級(jí)資本充足率8.74%、資本充足率10.89%。營業(yè)收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。利息凈收入同比增長19.15%,在營業(yè)收入中的占比下降4.79個(gè)百分點(diǎn)。手續(xù)費(fèi)及傭金收入同比增長68.30%,在營業(yè)收入中的占比同比提高5.43個(gè)百分點(diǎn),其中依靠服務(wù)能力提升、新興業(yè)務(wù)發(fā)展的銀行卡類、托管類收入同比增幅均超100%。資產(chǎn)質(zhì)量保持大體穩(wěn)定。面對(duì)年初以來經(jīng)濟(jì)增速放緩,區(qū)域性、行業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)有所擴(kuò)散和案件防控風(fēng)險(xiǎn)壓力不斷加大的嚴(yán)峻形勢,我行采取有力措施控制不良貸款上升勢頭,一方面從行業(yè)、區(qū)域、客戶等多方面入手，對(duì)存在隱患的信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測，加強(qiáng)風(fēng) 險(xiǎn)預(yù)警和排查，及時(shí)制定處置預(yù)案；另一方面綜合運(yùn)用呆賬核銷、重組轉(zhuǎn)化等多種方式，加 快不良貸款清收與化解。截至報(bào)告期末，我行資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)保持行業(yè)較好水平。不良貸款比 率 0.63%，仍保持行業(yè)較低水平。撥備計(jì)提充足，撥貸比穩(wěn)步提升至 2.38%，撥備覆蓋率 377.83%，保持同業(yè)較高水平。 條線化改革成效進(jìn)一步釋放。從企金條線來看，核心負(fù)債規(guī)模達(dá) 1.65 萬億，較年初增 長 18.38%；債務(wù)融資工具承銷規(guī)模 1785 億元，同比增長 21.40%，市場排名達(dá)到第四位； 綠色金融融資業(yè)務(wù)余額 1693 億元，較年初增長 50.33%；現(xiàn)金管理客戶日均存款 3739 億元， 較年初增長 43%。從零售條線來看，核心客戶數(shù)較年初增長 50%，私人銀行客戶數(shù)較年初 增長 30%，零售中間業(yè)務(wù)收入同比增長近 100%，信用卡營業(yè)收入和賬面利潤分別同比增長 90%和 70%。從金融市場條線來看，同業(yè)資金來源突破 1.3 萬億，銀銀平臺(tái)結(jié)算金額和結(jié)算 筆數(shù)分別同比增長 34.70%和 46.64%;資產(chǎn)托管規(guī)模達(dá)到 2.8 萬億，較年初增長 74%。 集團(tuán)化經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。截至報(bào)告期末，興業(yè)信托受托管理信托資產(chǎn)規(guī)模 5865 億元，較 期初增長 75%，受托資產(chǎn)規(guī)模居行業(yè)第二位，累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤 8.26 億元，同比增長 53%。 興業(yè)租賃融資租賃業(yè)務(wù)余額 490 億元，比年初增長 23%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤 6.88 億元，同比 增長 32%。興業(yè)基金資產(chǎn)管理規(guī)模超 200 億。目前我行金融牌照已基本齊全，集團(tuán)化，綜 合化經(jīng)營能力進(jìn)一步提升，為未來的“大資管”奠定了良好的基礎(chǔ)。 下半年，我行將緊盯國家宏觀政策和市場變化，按照“統(tǒng)籌穩(wěn)發(fā)展，轉(zhuǎn)型增潛力”的總 體思路，進(jìn)一步找準(zhǔn)方向，破解難題，繼續(xù)推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)平衡、協(xié)調(diào)、健康、有序發(fā)展。 調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。從客戶、產(chǎn)品和服務(wù)入手，持續(xù)拓寬核心負(fù)債基礎(chǔ)和來源，推動(dòng)核 心負(fù)債穩(wěn)定增長；堅(jiān)持“按需組織，隨行就市”原則，靈活調(diào)整同業(yè)負(fù)債組織及定價(jià)策略， 保持合理的同業(yè)負(fù)債規(guī)模和穩(wěn)定的同業(yè)負(fù)債來源；科學(xué)把握新增資產(chǎn)投向，確保資產(chǎn)安全， 持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。 推進(jìn)深化經(jīng)營轉(zhuǎn)型。 在利率市場化進(jìn)程的加速， 金融脫媒持續(xù)深化的大趨勢下以及泛資 產(chǎn)管理時(shí)代的“大資管”的背景下，積極有序推動(dòng)以投資銀行、資產(chǎn)托管、財(cái)富/資產(chǎn)管理 等低資本占用業(yè)務(wù)為重點(diǎn)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型；推動(dòng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)服務(wù)“重心”下沉，加快小微企業(yè)和零 售等資本占用較少、議價(jià)能力較強(qiáng)的業(yè)務(wù)發(fā)展；利用金融牌照基本齊全優(yōu)勢，提高綜合化、 集團(tuán)化運(yùn)作能力。 鞏固強(qiáng)化經(jīng)營特色。繼續(xù)做大做強(qiáng)綠色金融業(yè)務(wù)，保持市場領(lǐng)導(dǎo)者地位；把握新型城鎮(zhèn) 化機(jī)遇，努力保持城鎮(zhèn)化金融競爭優(yōu)勢；加大金融市場業(yè)務(wù)創(chuàng)新，提升多市場、多產(chǎn)品、綜 合化服務(wù)能力。 強(qiáng)化管理控制風(fēng)險(xiǎn)。完善流動(dòng)性管理機(jī)制，嚴(yán)控流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)守流動(dòng)性安全底線；完 善利率管理機(jī)制，持續(xù)提升定價(jià)能力；完善矩陣式資本管理機(jī)制，強(qiáng)化資本集約使用，提升 資本綜合回報(bào)；完善矩陣式風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，強(qiáng)化責(zé)任約束，提升客戶風(fēng)險(xiǎn)管控能力。 唐 李 斌：下面進(jìn)入互動(dòng)環(huán)節(jié)。 ?。?013 年前三季度，我行計(jì)提資產(chǎn)減值損失 119.10 億元，同比增加 30.07 億元， 平安證券：當(dāng)前撥備政策如何？ 增幅 33.78%。我行撥備政策，一是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求計(jì)提，二是根據(jù)監(jiān)管要求計(jì)提，三 是按內(nèi)部管理要求計(jì)提。 今年年初我行就啟動(dòng)了對(duì)新興業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控， 將所有信貸與非信 貸業(yè)務(wù)均納入到全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系中， 只要是我們認(rèn)為應(yīng)該計(jì)提撥備的業(yè)務(wù)， 就要求嚴(yán)格計(jì) 提撥備，也就是說，我們內(nèi)部管理的要求，要比監(jiān)管和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求更高。如果說下一步 監(jiān)管當(dāng)局在同業(yè)業(yè)務(wù)方面提出更高的撥備計(jì)提要求，我們在內(nèi)部實(shí)際已經(jīng)做好了相關(guān)安排， 對(duì)我們的財(cái)務(wù)不會(huì)造成大的影響。 博時(shí)基金：三季度利息支出增加的原因？未來資產(chǎn)配置的思路？ 李 ?。?月下旬資金市場流動(dòng)性緊張， 6 使得同業(yè)資金成本短期內(nèi)大幅提高。 受此影響， 利息支出相應(yīng)增加。負(fù)債成本上升的同時(shí)，資產(chǎn)的收益率也有所提高，但提升幅度小于負(fù)債 成本上升幅度，因此我行凈息差環(huán)比有所下降?？傮w來說，基于對(duì)宏觀形勢的分析判斷，4 月份以來， 我行已經(jīng)主動(dòng)放緩了業(yè)務(wù)發(fā)展節(jié)奏， 并對(duì)各業(yè)務(wù)條線進(jìn)行了嚴(yán)格的資產(chǎn)負(fù)債比例 管理，同時(shí)通過資金轉(zhuǎn)移定價(jià)政策控制資金來源與運(yùn)用的期限錯(cuò)配。 預(yù)計(jì)第四季度我行的凈息差水平將保持穩(wěn)定且有所回升。一是貸款重定價(jià)過程到 6、7 月份已經(jīng)基本全部完成， 新發(fā)生貸款利率水平定價(jià)水平有所提高， 預(yù)計(jì)存貸利差將保持穩(wěn)定； 二是同業(yè)負(fù)債期限短，重定價(jià)快，8 月、9 月同業(yè)資金成本已經(jīng)基本回落到稍高于年初平均 水平，而同業(yè)資產(chǎn)期限較長，在第四季度還會(huì)保持較高的收益率水平。 關(guān)于未來的資產(chǎn)配置問題， 商業(yè)銀行大概經(jīng)歷了三個(gè)階段， 第一階段是以傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù) 為配置重點(diǎn)，第二階段是從 2005 年開始，央行開始控制信貸規(guī)模，商業(yè)銀行應(yīng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)多 樣化的融資需求，積極進(jìn)行跨市場和跨行業(yè)的資源整合。 現(xiàn)在， 隨著“大資管”時(shí)代的到來， 對(duì)我們來說既是挑戰(zhàn)，同時(shí)也是機(jī)遇。在“大資管”時(shí)代，商業(yè)銀行的理財(cái)業(yè)務(wù)、財(cái)富管理 業(yè)務(wù)要健康發(fā)展，必須規(guī)范有序。而“8 號(hào)文”是疏堵結(jié)合，既規(guī)范理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展模式，又 鼓勵(lì)商業(yè)銀行積極創(chuàng)新，開發(fā)新產(chǎn)品。最近，監(jiān)管部門又陸續(xù)推出了直接融資工具、銀行資 產(chǎn)管理計(jì)劃和資產(chǎn)證券化相關(guān)政策， 這些都進(jìn)一步為商業(yè)銀行怎樣更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)， 怎樣 更好的轉(zhuǎn)型，走差異化的路子，開辟了新的通道。 高華證券：對(duì)公司貸款定價(jià)走勢的判斷？ 李 ?。耗壳拔倚匈J款定價(jià)主要是按法定基準(zhǔn)利率上下浮動(dòng)。截至三季度末，利率上浮 貸款的占比達(dá)到 74%，下浮占比不足 7%，貸款定價(jià)的總體水平在同類銀行里居于中游?，F(xiàn) 在利率市場化步伐正在加快，央行近期也在加快推進(jìn)商業(yè)銀行市場利率定價(jià)形成的自律機(jī) 制， 推進(jìn)貸款基礎(chǔ)利率集中報(bào)價(jià)和發(fā)布機(jī)制。 商業(yè)銀行今后的利率報(bào)價(jià)， 從生成機(jī)制上來看， 要考慮資金的機(jī)會(huì)成本，管理成本，稅收成本，風(fēng)險(xiǎn)成本，還有適當(dāng)?shù)馁Y本回報(bào)。該機(jī)制下 首次報(bào)出的最優(yōu)客戶貸款利率為 5.71%，相當(dāng)于現(xiàn)行基準(zhǔn)利率下浮 5%左右。未來利率水平 相當(dāng)程度上將因利率市場化的推進(jìn)進(jìn)度以及信貸規(guī)模控制水平而定。 高華證券：請(qǐng)介紹零售貸款不良的情況及相應(yīng)風(fēng)控措施。 周 忠：2013 年三季度，我行個(gè)人貸款不良余額較年初有所增加，但季度環(huán)比有所減 少，且不良率僅為 0.32%，維持在較低水平；貸款大多有足值房產(chǎn)抵押，預(yù)計(jì)出現(xiàn)實(shí)質(zhì)損失 的可能性較小。信用卡方面：前期我行為進(jìn)一步提高信用卡盈利能力，主動(dòng)調(diào)整經(jīng)營策略， 吸納了部分風(fēng)險(xiǎn)較高、收益也較高的客群，不良余額有一定上升，但總體仍處于較低水平， 且較高的收益能夠完全覆蓋不良余額增長。 下一階段，我行仍將堅(jiān)持盤活存量、優(yōu)化增量，更加前瞻性、系統(tǒng)性、全局性地管理風(fēng) 險(xiǎn)，從資產(chǎn)組合的角度、從風(fēng)險(xiǎn)傳染性的角度去管理風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)對(duì)關(guān)注類貸款、逾期欠息貸 款管控，在有效控制新增不良的同時(shí)，做好現(xiàn)有不良貸款的清收與化解工作，確保資產(chǎn)質(zhì)量 基本穩(wěn)定。 中金公司：對(duì)于應(yīng)收款項(xiàng)類投資的撥備計(jì)提情況？ 鄒積敏：我行在今年年初就啟動(dòng)了包括應(yīng)收賬款類投資在內(nèi)的新興業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控措 施， 主要是圍繞著標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)來展開。 具體工作包括新興業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定義、 核算科目標(biāo)準(zhǔn)化、 合同文本的擬定， 還包括流程上的管理等相關(guān)事項(xiàng)。 我們的目標(biāo)是要將這些新興業(yè)務(wù)納入到 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系之中。同時(shí)，這些業(yè)務(wù)都必須在風(fēng)險(xiǎn)管理上是可計(jì)量、可評(píng)價(jià)的，具有較 高的透明度。此外，如果在業(yè)務(wù)中我行承擔(dān)了信用風(fēng)險(xiǎn)，那么這些業(yè)務(wù)和產(chǎn)品必須做到可分 類，要相應(yīng)地計(jì)提撥備。當(dāng)前，對(duì)于這些新興業(yè)務(wù)的撥備政策，監(jiān)管部門只是提出了原則性 的要求，并沒有像傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)那樣細(xì)化的政策。就興業(yè)銀行而言，我行內(nèi)部已針對(duì)這一類 業(yè)務(wù)制定出了相應(yīng)細(xì)化的分類和撥備政策，應(yīng)該說是比較審慎的。 長城證券：三季度關(guān)注類貸款環(huán)比有一定上升，請(qǐng)介紹相關(guān)情況。 鄒積敏：截至三季度末，關(guān)注類貸款比率 0.63%，較年初和季初略有上升。關(guān)注類貸款 主要集中在三大行業(yè)，分別是制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)和零售貸款。三大行業(yè)的關(guān)注類貸款占比 為 71.83%。我們較好地控制了資產(chǎn)質(zhì)量的行業(yè)趨勢，關(guān)注類貸款沒有向其它行業(yè)蔓延。 中金公司：怎樣理解互聯(lián)網(wǎng)金融與傳統(tǒng)銀行渠道之間的關(guān)系？ 陳錦光：互聯(lián)網(wǎng)金融與社區(qū)銀行建設(shè)的關(guān)系，我認(rèn)為是渠道建設(shè)的兩個(gè)方面。一方面， 對(duì)于原有的物理渠道和計(jì)劃建設(shè)的社區(qū)銀行， 在整個(gè)物理網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型過程中， 要發(fā)揮盈利發(fā)動(dòng) 機(jī)的作用。但與此同時(shí)，我們依然非常關(guān)注電子渠道的建設(shè)，包括網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、短 信銀行、遠(yuǎn)程銀行、微信銀行。這方面的具體情況，請(qǐng)電子銀行部楊總給大家做個(gè)介紹。 楊 忠：這一兩年來，伴隨著阿里、百度、騰