武漢地區(qū)鋼材市場考察報告

武漢地區(qū)鋼材市場考察報告材料科2011年4月15日目 錄一、 武漢地區(qū)主要鋼材市場介紹（3）二、 取樣品種資源調(diào)查 （6） 三、 取樣價格數(shù)據(jù)分析對比（3） 四、 進銷渠道調(diào)查（3） 五、 近期市場價格及后市預測（3） 六、 結(jié)語（3）武漢地區(qū)鋼材市場考察報告材料科材料科普通鋼材采購，主要依據(jù)網(wǎng)上信息價按照固定比例值（+5.2%）調(diào)整，供應商報價也基本上按照此種方式進行，為了核實網(wǎng)上信息數(shù)據(jù)的可靠性，了解普通鋼材市場情況，材料科派員于4月6日至7日赴武漢地區(qū)鋼材市場進行實地考察，共走訪商戶14家，取樣5個品種12個規(guī)格，現(xiàn)將考察情況匯報如下：考察時間：2011年4月6日-7日考察地點：漢陽琴臺鋼材市場、漢口丹水池661鋼材市場考察人員：李康平（副科長） 胡京華（采購員）調(diào)查取樣品種：線材、螺紋鋼、中厚鋼板、容器板、型材一、 武漢地區(qū)主要鋼材市場介紹。鋼材現(xiàn)貨交易市場是鋼材流通市場的重要組成部分。在各地鋼材交易市場中，鋼材貿(mào)易商云集，少的有數(shù)百家，多的近千家，相對上下游企業(yè)，他們對鋼材價格的變動最為敏感。湖北省內(nèi)的各大鋼材交易市場中，參與其中的多是中小型鋼材貿(mào)易企業(yè)，他們通常在進行常規(guī)現(xiàn)貨貿(mào)易的同時，還進行一定的囤貨投機操作。現(xiàn)階段，湖北省的主要城市如武漢、荊州、宜昌、黃石、荊門等地，都有一個或多個鋼材交易市場。其中，武漢鋼材市場數(shù)量最多，規(guī)模也最大，成規(guī)模的鋼材交易市場有9家，其中2家位于內(nèi)環(huán)線（漢陽琴臺鋼材市場、武昌沙湖鋼材市場），二環(huán)與三環(huán)線之間有5家（漢口丹水池661鋼材市場、省金屬材料交易市場、中南鋼材市場、竹葉山鋼材市場、青山廠前鋼材市場）、三環(huán)線邊上2家（烽火鋼材市場、白沙洲鋼材市場）。由于城市的發(fā)展，部分處于武漢主城區(qū)的鋼材市場已擬定搬遷計劃或逐漸萎縮，如竹葉山鋼材市場、中南鋼材市場、沙湖鋼材市場等；但同時，新的鋼材市場也在不斷建設中，如2008年7月在武漢陽邏開工興建的華中鋼鐵交易中心，建成后將成為華中地區(qū)最大的鋼材交易市場，預計年交易規(guī)模600萬噸，年加工量50萬噸，年吞吐能力1200萬噸，可容納各類經(jīng)銷商戶2000戶。從調(diào)研了解的情況來看，在武漢本地，較大型的鋼材貿(mào)易企業(yè)一般在漢口丹水池661庫、漢陽琴臺鋼材市場和武昌烽火鋼材市場這3家或其中的2家市場設立現(xiàn)貨倉庫和銷售門市部。由于材料科普通鋼材供應商進貨渠道大多來自于661庫和琴臺，因此選擇這二處為考察地點。1、漢口丹水池661鋼材市場：漢丹水池生產(chǎn)資料市場（中國物資儲運公司661庫），又稱661鋼材市場，是現(xiàn)階段華中地區(qū)規(guī)模最大的鋼材現(xiàn)貨交易市場。該市場占地40萬平方米，其中標準貨場20萬平方米，標準庫房6萬平方米，4條鐵路專用線共長5000米。自1996年開業(yè)以來，661市場鋼材交易大廳從一個發(fā)展到現(xiàn)在的12個交易大廳和一個鋼材超市（A、B二區(qū)）。該交易市場中各種鋼材品種齊全，批發(fā)與零售方式并存，“前店后庫”式的現(xiàn)貨交易市場占地2.5萬平方米，進駐商戶700余家，年交易額達100億元。2、漢陽琴臺鋼材市場：武漢琴臺鋼材市場是湖北省知名企業(yè)武鋼集團漢陽鋼廠與漢陽區(qū)聯(lián)合興辦的一家建筑鋼材市場。該市場水陸交通便利，在公路運輸方面，處于107國道（京廣線）和318國道（滬渝干線）交叉點；在鐵路運輸方面，市場南側(cè)緊靠京廣鐵路及漢陽編組站，市場內(nèi)5公里長的鐵路專線直接與近在咫尺的京廣線接軌；在水路運輸方面，北瀕漢水，離長江武漢楊泗港貨運碼頭僅5公里。該市場建于1999年9月，占地面積200畝，整個市場綿延二、三公里，門面200多家，日鋼材交易量達3000多噸。由于近兩年漢陽城區(qū)道路改造，街北已改建為住宅區(qū)，臨街商鋪均已拆除，琴臺鋼材市場的整體規(guī)模有所縮小。與丹水池661鋼材市場相比，琴臺鋼材市場是一個主營螺紋鋼、線材等建筑鋼材的專業(yè)市場，其貨源來自全國各地，如湖北本地的鄂鋼、外省的萊鋼、濟源鋼鐵等，同時該市場的產(chǎn)品主要銷往湖北及周邊地區(qū)。二、 取樣品種資源調(diào)查。本次考察共取樣5個品種，12個規(guī)格，分別是線材、螺紋鋼、中厚鋼板、容器板、型材。線材、螺紋鋼：漢陽琴臺鋼材市場至4月初，線材庫存為3.9萬噸，螺紋鋼為26.98萬噸，較上月底庫存下降4萬余噸。（數(shù)據(jù)來源：漢陽琴臺鋼材市場資源快報4月版），因為目前市場價格處于倒掛狀態(tài)，商家普遍存在惜售心理，又擔心后市價格趨穩(wěn)，故不愿大批量進貨，導致社會庫存下降，目前如有訂貨計劃，只有部分商家可做到現(xiàn)場提貨，且只能加價提貨。中厚鋼板、容器板：據(jù)不完全統(tǒng)計，4月6日全國主要城市中板庫存總量在156.5萬噸左右，較上周減少了1.9萬噸（數(shù)據(jù)來源：意達鋼材信息網(wǎng)），武漢地區(qū)社會庫存為6萬噸左右，較上周減少了7500噸（數(shù)據(jù)來源：中聯(lián)鋼資訊），由于宏觀因素影響，普鋼市場價格一季度呈階梯狀上升態(tài)勢，隨著傳統(tǒng)銷售旺季的到來，中厚鋼板生產(chǎn)廠家?guī)齑娉渥?，但下游銷售渠道仍然處于謹慎觀望狀態(tài)，鋼廠價格已提高，而下游需求暫未放開，預計后期隨著價格趨穩(wěn)，社會庫存也將逐步滿倉。型材：武漢地區(qū)型材庫存量數(shù)據(jù)不明，該種物料的生產(chǎn)廠家規(guī)模參差不齊，大廠如包鋼、馬鋼、鞍鋼等在華中地區(qū)基本上沒有大型代理商，因為通過門面銷售的型材大都不需要嚴格的質(zhì)量保證，商家樂于從小型鋼廠進貨，資源充足、調(diào)貨快捷、價格便宜，我處因為有嚴格的質(zhì)檢程序，所以供應商在選擇的時候基本上以大鋼廠為主，而且該物資不屬于儲備重點，資源也較穩(wěn)定，很少出現(xiàn)缺貨的情況。三、 取樣價格數(shù)據(jù)分析對比 說明：、 各商家進貨渠道不同，數(shù)據(jù)對比盡可能選擇規(guī)模相同的生產(chǎn)廠家。、 小鋼廠的產(chǎn)品一般都不包質(zhì)檢，銷售對象為無質(zhì)檢要求的客戶。、 鋼材市場價格每天更新，網(wǎng)上信息價以4月6日為準。、 以上價格為自提參考價，除特別注明外均為理論計重。、 國標與企標產(chǎn)品由于負差不同，兩者存在比較明顯的價差。通過上表可以看出，鋼材市場價格透明度較高，基本以現(xiàn)貨交易為主，不同的生產(chǎn)廠家因質(zhì)量有差異，故價格也是高低不等。以型材為例，天津小廠的價格和馬鋼價差達到850元/噸，“水貨”利潤大，資源多，商家大都愿意銷售此類物資，而大鋼廠產(chǎn)品價格透明度較高，如果沒有批量保證，一般不會儲備。在我們走訪的14家商戶中，有70%向我們推薦小鋼廠產(chǎn)品，但問及二次質(zhì)檢是否能夠合格時，均表示不能保證。而對于萊鋼、鞍鋼、馬鋼這樣的大型鋼廠來說，市場價和網(wǎng)價差異就很小了，只有20-90元；就表中數(shù)據(jù)來看，線材及螺紋鋼價格準確度最高，網(wǎng)價和市場價差異在10-50元不等，主要是市場加價行為造成的，即使批量達到一定規(guī)模，商家也不會因此低于網(wǎng)價銷售，對于關系緊密的供銷雙方，如果有其它協(xié)議存在，價格可能會有一定的松動，但幅度不會太大，因為涉及商業(yè)機密，無法用數(shù)據(jù)說明；板材網(wǎng)價與市場價差異在30-90元左右，產(chǎn)地選擇上我們以大型鋼廠為主，差價也比較合理，由于網(wǎng)上信息只是提供一個參考平臺，它與實際交易還是有區(qū)別，關鍵是看差異多大，是否在合理范圍之內(nèi)，從上表看出，同一鋼廠差價最大為