2019年IT培訓行業(yè)分析報告

2019年IT培訓行業(yè)分析報告 2019年3月目錄2019年IT培訓行業(yè)分析報告11.IT培訓行業(yè)現(xiàn)狀分析31.1 IT 培訓行業(yè)市場需求情況分析31.2 IT 培訓行業(yè)供給情況分析31.3 IT 培訓行業(yè)趨勢漸起42.IT培訓行業(yè)前景分析53.IT培訓行業(yè)市場規(guī)模64.教育信息化行業(yè)擁有千億市場空間競爭分析84.1.教育信息化行業(yè)市場空間84.2 教育信息化行業(yè)市場參與者眾多，競爭格局高度分散91. IT培訓行業(yè)現(xiàn)狀分析1.1 IT 培訓行業(yè)市場需求情況分析 巨大的學員數(shù)量與高額的生均收費驅動行業(yè)海量市場空間。IT 培訓機構的學員可以分為直接接受課外培訓的學員、機構與學校合作授課的在校學員以及接受在職培訓的企業(yè)員工。（1）現(xiàn)階段直接接受課外培訓的學員約有80 萬人，單次培訓課程費用以1.8 萬元計，此細分行業(yè)約有150 億元的市場規(guī)模；（2）與學校合作做專業(yè)課程及與企業(yè)合作做在職培訓的受眾學員達300 萬人，這部分課程周期較短，費用較低，人均費用約為4,000 元，市場規(guī)模為120 億元。綜合來看，估計目前IT 培訓市場的規(guī)模為270 億元，未來仍有較大的上升潛力，2017-2020 年復合增長率為25%30%。1.2 IT 培訓行業(yè)供給情況分析 競爭格局高度分散，擁有品牌和管理優(yōu)勢的培訓機構市占率將逐步提升。IT 培訓市場中，達內科技（TEDU.O）作為行業(yè)巨頭公司，市場占比約為6%。（1）2016 年達內科技實現(xiàn)收入15.80 億元，5 年CAGR 為58%。（2）翡翠教育2016 年營業(yè)收入和凈利潤分別為2.92 億元和1260 萬元， 扣非后歸母凈利潤5716 萬元，營業(yè)收入和扣非歸母凈利潤分別同比增長297%和150%；（3）火星時代（百洋股份收購002696.SZ）2016 年實現(xiàn)收入4.07 億元，同比增長52%，毛利率為61%。（4）三板公司IT 培訓領域掛牌公司2016 年營業(yè)收入前三的公司為傳智播客（839976.OC）、易第優(yōu)（839467.OC）和光環(huán)國際（838504.OC），2016 年分別實現(xiàn)營業(yè)收入5.37 億元、1.35 億元和5,368 萬元。（5）另外千鋒互聯(lián)、青麥教育和藍科教育2015 年分別實現(xiàn)1.6 億元、4,632 萬元和1,227 萬元的營收。 IT 培訓從業(yè)公司的管理費用率和銷售費用率比較。對比2016 年各IT 培訓從業(yè)公司的銷售費用率，達內科技、易第優(yōu)、火星時代分別為33.40%、27.40%、25.91%，銷售費用率遠高于其管理費用率，公司用于廣告宣傳等費用較大。傳智播客管理費用率15.81%高于其銷售費用率，其在教研人員支出、課程開發(fā)等方面投入占比較大。1.3 IT 培訓行業(yè)趨勢漸起 IT 培訓行業(yè)趨勢漸起。（1）IT 培訓機構開始進軍二三線市場。達內科技由2011 年的11 個城市34 個直營教學點擴張到了2017 年的51 個城市160 個直營教學點，覆蓋51 個城市的教學網(wǎng)絡成為達內快速打開市場的有效渠道。（2）雙師課堂趨勢漸起。達內、翡翠教育、火星時代、傳智播客等都采用面授培訓與雙師課堂授課相結合的模式。（3）培訓費仍有上升空間。（4）學生數(shù)量均處于上升狀態(tài)。達內科技2016 年招生人數(shù)增長28% 至107,493 人，2016 年火星時代年培養(yǎng)學員數(shù)增長54%至24,100 人，翡翠教育2016 年培訓學員10,000 人以上，兄弟連2016 年招生超過3,000 人。結合IT 課外培訓每年近100 萬人的潛在需求，未來各大機構的學生數(shù)量仍有較大的增長潛力。2. IT培訓行業(yè)前景分析 IT 培訓行業(yè)市場規(guī)模： 2017 年市場規(guī)模 400 億元，潛在空間約 2000億元。 2017 年 IT 培訓行業(yè)的規(guī)模約為 400 億元，包括 18 歲+校外 IT 培訓300 億元、 18 歲+校內 IT 專業(yè)共建 50 億元、 3-12 歲校外 IT 素質培訓 54 億元三大領域。行業(yè)未來潛在的市場規(guī)模有望達到約 2000 億元，我們預計行業(yè)未來 2 年的復合增長率將超過 30%。（1） 18 歲+校外 IT 培訓市場規(guī)模：直接接受課外培訓的學員約有 150萬人，學員主要為本科大四、研三或畢業(yè) 1-2 年內的學生，培訓課程費平均為 2.0 萬元，此細分領域 2017 年約有 300 億元的市場規(guī)模。（2） 18 歲+校內 IT 專業(yè)共建市場規(guī)模：隨著產(chǎn)教融合意見的出臺，說明產(chǎn)教融合、校企合作、鼓勵培訓將是大勢所趨，未來將有越來越多的優(yōu)質 IT 培訓機構與學校合作提供專業(yè)課程。目前大專院校在讀學生約 5000 萬人，包括約 3200 萬人大學生和 2000 萬人大專生，假設校企合作比例為 10%對應約 500 萬人，每年專業(yè)共建培訓費約 1.5 萬元，潛在市場規(guī)模約 750 億元。假設 2017 年行業(yè)滲透率為 6%對應約 50 億元市場規(guī)模。（3） 3-12 歲校外 IT 素質培訓市場規(guī)模：人工智能等 IT 課程進入高中課程標準，將加強學生家長對信息技術課程的重視程度，隨著高中向小學和初中的傳導、課內向課外的傳導， 3-12 歲的 IT 培訓市場空間有望打開。目前 3-12 歲階段學生數(shù)量約為 1.6 億人，假設參培率為 8%對應約 1280 萬人，目前行業(yè)平均客單價 7000 元/年，潛在市場空間約 890 億元。假設 2017 年行業(yè)滲透率為 6%對應約 54 億元市場規(guī)模。IT 培訓行業(yè)規(guī)模（單位：億元）3. IT培訓行業(yè)市場規(guī)模隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的飛速發(fā)展，IT技能培訓需求與日俱增，行業(yè)在經(jīng)歷2012-2014年的爆發(fā)期后，增速略有放緩。根據(jù)測算，2016年IT技能培訓行業(yè)規(guī)模為179億元，預計到2020年將達到359億，規(guī)模實現(xiàn)翻番，四年復合增速為19%。IT培訓市場規(guī)模預測 目前，IT培訓市場競爭格局相對分散，龍頭市占率不足10%。IT技能培訓領域的競爭格局可分為三大梯隊，第一梯隊為全國性龍頭培訓機構，以達內科技為代表，市占率約8.8%，這類企業(yè)一般規(guī)模較大，師資力量雄厚，渠道能力強，具備一定品牌效應，占據(jù)全國中高端培訓市場較大份額，第二梯隊為區(qū)域性龍頭機構，這類企業(yè)規(guī)模適中，渠道能力不及第一梯隊，但部分課程內容具備一定優(yōu)勢，代表企業(yè)包括傳智播客、火星時代、翡翠教育等，第三梯隊為地方性中小培訓機構，這類企業(yè)一般體量較小，數(shù)量較多，但在課程內容、渠道、師資等方面均不占優(yōu)勢。 未來，市場將逐步向具備教研優(yōu)勢、運營優(yōu)勢、課程覆蓋全面的龍頭企業(yè)集中。IT職業(yè)培訓受下游IT技術熱點更迭影響較大，這一方面有助于IT機構更好地推出新課程，擴充課程覆蓋面，但另一方面快速的技術更迭也對IT培訓機構的課程研發(fā)能力及課程質量提出更高要求。同時，教育培訓行業(yè)現(xiàn)金流良好，行業(yè)準入門檻較低，這使得IT培訓機構子在異地擴張過程中面臨較大難度，較強的運營能力和成本控制能力將成為培訓機構快速擴張的優(yōu)勢。4. 教育信息化行業(yè)擁有千億市場空間競爭分析4.1.教育信息化行業(yè)市場空間 國家財政性教育經(jīng)費占GDP 比重已從2005 年的2.82%提升至2016 年4.15%左右。在教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃和20122016 年教育信息化工作要點等政策驅動下，教育信息化的經(jīng)費投入占比也從2009 年4%增長至2016 年8%。預計2017 年B 端市場空間超過2800 億元，其中K12 領域占比將超過50%，約1400 億元；按2020 年我國中小學在校生目標2.12 億人，每位在校生通過體制內通道，在內容、服務和終端等領域年均支出1000 元計算，教育信息化潛在的C 端市場空間約2200 億元。4.2 教育信息化行業(yè)市場參與者眾多，競爭格局高度分散 K12 教育信息化市場的競爭格局高度分散。目前K12 教育