2019年IT培訓(xùn)行業(yè)分析報(bào)告

2019年IT培訓(xùn)行業(yè)分析報(bào)告 2019年3月目錄2019年IT培訓(xùn)行業(yè)分析報(bào)告11.IT培訓(xùn)行業(yè)現(xiàn)狀分析31.1 IT 培訓(xùn)行業(yè)市場(chǎng)需求情況分析31.2 IT 培訓(xùn)行業(yè)供給情況分析31.3 IT 培訓(xùn)行業(yè)趨勢(shì)漸起42.IT培訓(xùn)行業(yè)前景分析53.IT培訓(xùn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模64.教育信息化行業(yè)擁有千億市場(chǎng)空間競(jìng)爭(zhēng)分析84.1.教育信息化行業(yè)市場(chǎng)空間84.2 教育信息化行業(yè)市場(chǎng)參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)格局高度分散91. IT培訓(xùn)行業(yè)現(xiàn)狀分析1.1 IT 培訓(xùn)行業(yè)市場(chǎng)需求情況分析 巨大的學(xué)員數(shù)量與高額的生均收費(fèi)驅(qū)動(dòng)行業(yè)海量市場(chǎng)空間。IT 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的學(xué)員可以分為直接接受課外培訓(xùn)的學(xué)員、機(jī)構(gòu)與學(xué)校合作授課的在校學(xué)員以及接受在職培訓(xùn)的企業(yè)員工。（1）現(xiàn)階段直接接受課外培訓(xùn)的學(xué)員約有80 萬(wàn)人，單次培訓(xùn)課程費(fèi)用以1.8 萬(wàn)元計(jì)，此細(xì)分行業(yè)約有150 億元的市場(chǎng)規(guī)模；（2）與學(xué)校合作做專業(yè)課程及與企業(yè)合作做在職培訓(xùn)的受眾學(xué)員達(dá)300 萬(wàn)人，這部分課程周期較短，費(fèi)用較低，人均費(fèi)用約為4,000 元，市場(chǎng)規(guī)模為120 億元。綜合來(lái)看，估計(jì)目前IT 培訓(xùn)市場(chǎng)的規(guī)模為270 億元，未來(lái)仍有較大的上升潛力，2017-2020 年復(fù)合增長(zhǎng)率為25%30%。1.2 IT 培訓(xùn)行業(yè)供給情況分析 競(jìng)爭(zhēng)格局高度分散，擁有品牌和管理優(yōu)勢(shì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)市占率將逐步提升。IT 培訓(xùn)市場(chǎng)中，達(dá)內(nèi)科技（TEDU.O）作為行業(yè)巨頭公司，市場(chǎng)占比約為6%。（1）2016 年達(dá)內(nèi)科技實(shí)現(xiàn)收入15.80 億元，5 年CAGR 為58%。（2）翡翠教育2016 年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為2.92 億元和1260 萬(wàn)元， 扣非后歸母凈利潤(rùn)5716 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入和扣非歸母凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)297%和150%；（3）火星時(shí)代（百洋股份收購(gòu)002696.SZ）2016 年實(shí)現(xiàn)收入4.07 億元，同比增長(zhǎng)52%，毛利率為61%。（4）三板公司IT 培訓(xùn)領(lǐng)域掛牌公司2016 年?duì)I業(yè)收入前三的公司為傳智播客（839976.OC）、易第優(yōu)（839467.OC）和光環(huán)國(guó)際（838504.OC），2016 年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.37 億元、1.35 億元和5,368 萬(wàn)元。（5）另外千鋒互聯(lián)、青麥教育和藍(lán)科教育2015 年分別實(shí)現(xiàn)1.6 億元、4,632 萬(wàn)元和1,227 萬(wàn)元的營(yíng)收。 IT 培訓(xùn)從業(yè)公司的管理費(fèi)用率和銷售費(fèi)用率比較。對(duì)比2016 年各IT 培訓(xùn)從業(yè)公司的銷售費(fèi)用率，達(dá)內(nèi)科技、易第優(yōu)、火星時(shí)代分別為33.40%、27.40%、25.91%，銷售費(fèi)用率遠(yuǎn)高于其管理費(fèi)用率，公司用于廣告宣傳等費(fèi)用較大。傳智播客管理費(fèi)用率15.81%高于其銷售費(fèi)用率，其在教研人員支出、課程開發(fā)等方面投入占比較大。1.3 IT 培訓(xùn)行業(yè)趨勢(shì)漸起 IT 培訓(xùn)行業(yè)趨勢(shì)漸起。（1）IT 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開始進(jìn)軍二三線市場(chǎng)。達(dá)內(nèi)科技由2011 年的11 個(gè)城市34 個(gè)直營(yíng)教學(xué)點(diǎn)擴(kuò)張到了2017 年的51 個(gè)城市160 個(gè)直營(yíng)教學(xué)點(diǎn)，覆蓋51 個(gè)城市的教學(xué)網(wǎng)絡(luò)成為達(dá)內(nèi)快速打開市場(chǎng)的有效渠道。（2）雙師課堂趨勢(shì)漸起。達(dá)內(nèi)、翡翠教育、火星時(shí)代、傳智播客等都采用面授培訓(xùn)與雙師課堂授課相結(jié)合的模式。（3）培訓(xùn)費(fèi)仍有上升空間。（4）學(xué)生數(shù)量均處于上升狀態(tài)。達(dá)內(nèi)科技2016 年招生人數(shù)增長(zhǎng)28% 至107,493 人，2016 年火星時(shí)代年培養(yǎng)學(xué)員數(shù)增長(zhǎng)54%至24,100 人，翡翠教育2016 年培訓(xùn)學(xué)員10,000 人以上，兄弟連2016 年招生超過3,000 人。結(jié)合IT 課外培訓(xùn)每年近100 萬(wàn)人的潛在需求，未來(lái)各大機(jī)構(gòu)的學(xué)生數(shù)量仍有較大的增長(zhǎng)潛力。2. IT培訓(xùn)行業(yè)前景分析 IT 培訓(xùn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模： 2017 年市場(chǎng)規(guī)模 400 億元，潛在空間約 2000億元。 2017 年 IT 培訓(xùn)行業(yè)的規(guī)模約為 400 億元，包括 18 歲+校外 IT 培訓(xùn)300 億元、 18 歲+校內(nèi) IT 專業(yè)共建 50 億元、 3-12 歲校外 IT 素質(zhì)培訓(xùn) 54 億元三大領(lǐng)域。行業(yè)未來(lái)潛在的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到約 2000 億元，我們預(yù)計(jì)行業(yè)未來(lái) 2 年的復(fù)合增長(zhǎng)率將超過 30%。（1） 18 歲+校外 IT 培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模：直接接受課外培訓(xùn)的學(xué)員約有 150萬(wàn)人，學(xué)員主要為本科大四、研三或畢業(yè) 1-2 年內(nèi)的學(xué)生，培訓(xùn)課程費(fèi)平均為 2.0 萬(wàn)元，此細(xì)分領(lǐng)域 2017 年約有 300 億元的市場(chǎng)規(guī)模。（2） 18 歲+校內(nèi) IT 專業(yè)共建市場(chǎng)規(guī)模：隨著產(chǎn)教融合意見的出臺(tái)，說明產(chǎn)教融合、校企合作、鼓勵(lì)培訓(xùn)將是大勢(shì)所趨，未來(lái)將有越來(lái)越多的優(yōu)質(zhì) IT 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)與學(xué)校合作提供專業(yè)課程。目前大專院校在讀學(xué)生約 5000 萬(wàn)人，包括約 3200 萬(wàn)人大學(xué)生和 2000 萬(wàn)人大專生，假設(shè)校企合作比例為 10%對(duì)應(yīng)約 500 萬(wàn)人，每年專業(yè)共建培訓(xùn)費(fèi)約 1.5 萬(wàn)元，潛在市場(chǎng)規(guī)模約 750 億元。假設(shè) 2017 年行業(yè)滲透率為 6%對(duì)應(yīng)約 50 億元市場(chǎng)規(guī)模。（3） 3-12 歲校外 IT 素質(zhì)培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模：人工智能等 IT 課程進(jìn)入高中課程標(biāo)準(zhǔn)，將加強(qiáng)學(xué)生家長(zhǎng)對(duì)信息技術(shù)課程的重視程度，隨著高中向小學(xué)和初中的傳導(dǎo)、課內(nèi)向課外的傳導(dǎo)， 3-12 歲的 IT 培訓(xùn)市場(chǎng)空間有望打開。目前 3-12 歲階段學(xué)生數(shù)量約為 1.6 億人，假設(shè)參培率為 8%對(duì)應(yīng)約 1280 萬(wàn)人，目前行業(yè)平均客單價(jià) 7000 元/年，潛在市場(chǎng)空間約 890 億元。假設(shè) 2017 年行業(yè)滲透率為 6%對(duì)應(yīng)約 54 億元市場(chǎng)規(guī)模。IT 培訓(xùn)行業(yè)規(guī)模（單位：億元）3. IT培訓(xùn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的飛速發(fā)展，IT技能培訓(xùn)需求與日俱增，行業(yè)在經(jīng)歷2012-2014年的爆發(fā)期后，增速略有放緩。根據(jù)測(cè)算，2016年IT技能培訓(xùn)行業(yè)規(guī)模為179億元，預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)到359億，規(guī)模實(shí)現(xiàn)翻番，四年復(fù)合增速為19%。IT培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 目前，IT培訓(xùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，龍頭市占率不足10%。IT技能培訓(xùn)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局可分為三大梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為全國(guó)性龍頭培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，以達(dá)內(nèi)科技為代表，市占率約8.8%，這類企業(yè)一般規(guī)模較大，師資力量雄厚，渠道能力強(qiáng)，具備一定品牌效應(yīng)，占據(jù)全國(guó)中高端培訓(xùn)市場(chǎng)較大份額，第二梯隊(duì)為區(qū)域性龍頭機(jī)構(gòu)，這類企業(yè)規(guī)模適中，渠道能力不及第一梯隊(duì)，但部分課程內(nèi)容具備一定優(yōu)勢(shì)，代表企業(yè)包括傳智播客、火星時(shí)代、翡翠教育等，第三梯隊(duì)為地方性中小培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，這類企業(yè)一般體量較小，數(shù)量較多，但在課程內(nèi)容、渠道、師資等方面均不占優(yōu)勢(shì)。 未來(lái)，市場(chǎng)將逐步向具備教研優(yōu)勢(shì)、運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)、課程覆蓋全面的龍頭企業(yè)集中。IT職業(yè)培訓(xùn)受下游IT技術(shù)熱點(diǎn)更迭影響較大，這一方面有助于IT機(jī)構(gòu)更好地推出新課程，擴(kuò)充課程覆蓋面，但另一方面快速的技術(shù)更迭也對(duì)IT培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的課程研發(fā)能力及課程質(zhì)量提出更高要求。同時(shí)，教育培訓(xùn)行業(yè)現(xiàn)金流良好，行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，這使得IT培訓(xùn)機(jī)構(gòu)子在異地?cái)U(kuò)張過程中面臨較大難度，較強(qiáng)的運(yùn)營(yíng)能力和成本控制能力將成為培訓(xùn)機(jī)構(gòu)快速擴(kuò)張的優(yōu)勢(shì)。4. 教育信息化行業(yè)擁有千億市場(chǎng)空間競(jìng)爭(zhēng)分析4.1.教育信息化行業(yè)市場(chǎng)空間 國(guó)家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)占GDP 比重已從2005 年的2.82%提升至2016 年4.15%左右。在教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃和20122016 年教育信息化工作要點(diǎn)等政策驅(qū)動(dòng)下，教育信息化的經(jīng)費(fèi)投入占比也從2009 年4%增長(zhǎng)至2016 年8%。預(yù)計(jì)2017 年B 端市場(chǎng)空間超過2800 億元，其中K12 領(lǐng)域占比將超過50%，約1400 億元；按2020 年我國(guó)中小學(xué)在校生目標(biāo)2.12 億人，每位在校生通過體制內(nèi)通道，在內(nèi)容、服務(wù)和終端等領(lǐng)域年均支出1000 元計(jì)算，教育信息化潛在的C 端市場(chǎng)空間約2200 億元。4.2 教育信息化行業(yè)市場(chǎng)參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)格局高度分散 K12 教育信息化市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局高度分散。目前K12 教育