2015年中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書-上游篇.ppt

中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇 chinasecond handcare commercereport 2015年h1 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport目錄序言 2 研究方法 3 概念定義 4 核心觀點 5 報告正文 6 1 2 3 4 1 11 21 31 42 12 22 32 42 52 63 13 24 14 2 中國二手車電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展概述 6中國二手車電子商務(wù)行業(yè)運營模式分類及定義 6中國二手車電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展階段 7中國二手車電子商務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 9中國二手車電子商務(wù)行業(yè)pest分析 12中國二手車電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 18中國二手車電子商務(wù)行業(yè)融資情況 18中國二手車電商行業(yè)交易規(guī)模 平臺發(fā)拍量 19中國二手車電商行業(yè)交易規(guī)模 平臺成交量及成交金額 21中國二手車電商行業(yè)交易規(guī)模 成交率 24中國二手車電商行業(yè)交易規(guī)模 行業(yè)滲透率 25中國二手車電商行業(yè)交易情況 成交車輛屬性 26中國二手車電子商務(wù)行業(yè)綜合解析 31中國二手車電商行業(yè)交易痛點及模式解析 31中國二手車電商行業(yè)企業(yè)發(fā)展評估方向及標準 35中國二手車電子商務(wù)行業(yè)重點企業(yè)案例分析 36優(yōu)信拍 36天天拍車 7 公司介紹 51 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇 2015h1chinasecond handcare commercereport 2 序言 本報告旨在探索中國二手車行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合創(chuàng)新和高效交易服務(wù)的新興模式 并總結(jié)了2015年上半年行業(yè)的最新動態(tài) 在本報告中 廣義的二手車電商指借助互聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)網(wǎng) 以二手車為營銷對象 參與二手車的評估 生產(chǎn) 流通 消費服務(wù)等各環(huán)節(jié)中信息發(fā)布及交易活動的企業(yè) 狹義的二手車電商是指專注于將二手車傳統(tǒng)交易與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合 深入?yún)⑴c二手車交易 并提供交易服務(wù)的電子商務(wù)平臺 汽車生產(chǎn)環(huán)節(jié)將近70 的利潤都是由流通和售后服務(wù)環(huán)節(jié)貢獻 二手車作為汽車流通價值鏈上最為重要的一環(huán) 潛力巨大 前景空前 從2000年到2014年的15年間 二手車市場的交易量從25 17萬輛上升到605 30萬輛 增長了約24倍 交易金額已達到3675 65億元的規(guī)模 較2000年增長了近58倍 2015年上半年 中國二手車銷量達到272 3萬輛 較同期增長了7 66 中國汽車流通協(xié)會預(yù)計到2020年 中國二手車交易規(guī)模將達到2920萬輛 新車與二手車交易規(guī)模比例將接近1 1 中國汽車市場將更加體現(xiàn)成熟市場的基本特征 二手車流通規(guī)模的快速增長 將促進循環(huán)消費 推動汽車工業(yè)健康發(fā)展 在引導(dǎo)生產(chǎn) 擴大消費 帶動就業(yè) 促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展 提高人民生活水平等方面將起到重要作用 伴隨著聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷成熟 中國國內(nèi)二手車在近4年間涌現(xiàn)出多種新興電商模式 備受業(yè)內(nèi)外及資本關(guān)注 二手車電商的發(fā)展更是為汽車工業(yè) 汽車流通業(yè)帶來巨大的牽動力 艾瑞一直專注于廣告 網(wǎng)絡(luò)媒體 電子商務(wù) 網(wǎng)絡(luò)游戲 無線增值等互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟研究 本報告致力于研究汽車流通市場的創(chuàng)新 探索包括c2b競拍模式 b2b競拍模式 c2c寄售模式 c2c虛擬寄售模式 b2c模式及二手車信息資訊模式在內(nèi)的二手車主要電商模式在中國的發(fā)展 艾瑞希望借此二手車電商行業(yè)報告 能夠幫助讀者更深入地了解當前中國二手車市場的主要參與者及其商業(yè)模式 并以此洞悉中國二手車行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢 繼而為推動中國二手車市場不斷壯大 有序的飛躍式發(fā)展貢獻力量 3 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport 研究方法本報告數(shù)據(jù)搜集和分析主要采用行業(yè)專家及重點企業(yè)深度訪談 用戶在線定量調(diào)研 桌面研究等研究方法 并結(jié)合艾瑞自有的數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)以及相關(guān)的數(shù)據(jù)資料來進行分析 通過對二手車產(chǎn)業(yè)鏈各細分行業(yè)專家 代表性企業(yè)的負責人進行深入訪談 對相關(guān)行業(yè)的主要情況進行了解 獲得目前中國二手車電子商務(wù)行業(yè)的商業(yè)模式 競爭現(xiàn)狀以及發(fā)展趨勢等方面第一手資料 桌面研究 大量收集行業(yè)公開信息 艾瑞獲得一些公開信息的渠道 政府數(shù)據(jù)與信息相關(guān)的經(jīng)濟數(shù)據(jù)行業(yè)公開信息行業(yè)資深專家公開發(fā)表的觀點 4 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport 概念定義目前 二手車電子商務(wù)交易市場的各項系數(shù)統(tǒng)計方法多種多樣 艾瑞咨詢根據(jù)多家機構(gòu)訪談結(jié)果 將在報告中出現(xiàn)的計算方法做以下梳理 如沒有特殊說明 本報告將按照二手車電子商務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)進行研究 二手車電商交易平臺 本報告中涉及的二手車電商交易平臺包括c2b競拍模式 b2b競拍模式 c2c寄售模式 c2c虛擬寄售模式 b2c模式及二手車信息資訊模式 本報告中 發(fā)展現(xiàn)狀及格局 部分涉及到的二手車電商交易數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計競拍模式 含b2b c2b 平臺交易數(shù)據(jù) 二手車電商交易平臺發(fā)拍量 通過二手車電商交易平臺發(fā)布的車輛的數(shù)量 不包括線下競拍發(fā)拍量 同一筆交易中 車輛發(fā)布多次記為一次 此項指標 反映了二手車電商交易平臺吸引和聚集車源的能力 是本報告體現(xiàn)行業(yè)核心企業(yè)水平的重要指標 二手車電商交易平臺成交量 通過二手車電商交易平臺真實交易成功的車輛的數(shù)量 通過線下渠道成交 如大客戶直接線下交易等 的車輛不計入成交量 此項指標 反映了二手車電商交易平臺實際參與流通的車輛情況 是本報告體現(xiàn)行業(yè)核心企業(yè)水平的重要指標 成交率成交率 二手車電商交易平臺成交量 二手車電商交易平臺發(fā)拍量 100 二手車電商交易平臺交易總金額交易規(guī)模即二手車電商交易平臺的總交易金額 是各平臺成交車輛單價的總和 平均成交價格平均成交價格 二手車電商交易平臺交易總規(guī)模 二手車電商交易平臺成交量 5 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport 核心觀點 相比2014年 2015年上半年的二手車電商行業(yè)發(fā)拍量 成交量 成交率均呈現(xiàn)增長態(tài)勢 但目前滲透率依舊較低 僅為4 行業(yè)未來的發(fā)展提升空間巨大 目前行業(yè)正處于起步期向快速發(fā)展期過渡的階段 行業(yè)增長迅速 潛力巨大 各方企業(yè)均不斷垂直深耕現(xiàn)有模式及領(lǐng)域 部分發(fā)展較快的企業(yè)開始橫向延伸業(yè)務(wù)領(lǐng)域 并開始布局自己的生態(tài)體系 如優(yōu)信集團 天天拍車 c端買方市場尚未大規(guī)模培育 二手車產(chǎn)業(yè)鏈尚未完全打通 車源成為各方爭奪的重點資源 現(xiàn)階段需要通過整合車源來為下游c端用戶的培育打基礎(chǔ) 2b模式主要解決了車源的問題 是現(xiàn)階段及未來較長時間里的重要交易模式和車商獲取車源的主要途徑 b2b模式服務(wù)兩端均為車商 車源更加集中 容易產(chǎn)生批量銷售 是現(xiàn)階段最主要的交易模式 c2b模式主要解決了個人車主賣車的痛點 同時又很好的補充了b2b平臺以及車商獲取車源的渠道 2b模式的不斷深耕 不斷成熟 為企業(yè)積累了豐富的車商和車源基礎(chǔ) 為未來向2c模式的發(fā)展提供便利 c端買方市場開始受到關(guān)注 但培育該市場是一個投入巨大且長期的工程 二手車屬于重服務(wù)行業(yè) 評估二手車企業(yè)并不能單純從數(shù)據(jù)和模式定義上來評判 應(yīng)從產(chǎn)品 服務(wù) 生態(tài)鏈三個角度綜合評判 即解決用戶痛點 產(chǎn)品體驗 b端和c端市場的覆蓋與培育 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport 報告正文1 中國二手車電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展概述隨著人們消費觀念的轉(zhuǎn)變以及國內(nèi)汽車保有量的持續(xù)增長 二手車市場迎來了發(fā)展契機 但傳統(tǒng)的二手車行業(yè)由于車源分散 信息不透明 車況不統(tǒng)一等弊端 一直以來限制著二手車行業(yè)的發(fā)展 自2014年起 二手車電子商務(wù)這種新興的營銷模式在中國開始了爆發(fā)性的增長 創(chuàng)業(yè)者 投資方均看重了這個發(fā)展?jié)摿薮蟮氖袌?互聯(lián)網(wǎng)的介入 解決了二手車行業(yè)信息不對稱 價格不統(tǒng)一 車況不透明 交易流程復(fù)雜且周期長等諸多問題 同時增加了用戶車輛買賣的渠道選擇 提升了用戶的議價能力 目前互聯(lián)網(wǎng)在二手車行業(yè)的滲透率仍較低 二手車電子商務(wù)未來依舊有較大的市場空間 1 1 中國二手車電子商務(wù)行業(yè)運營模式分類及定義 二手車電子商務(wù)是通過互聯(lián)網(wǎng)或其他數(shù)字化媒介渠道 進行二手車資訊傳播及交易的形式 它充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)所提供的條件 打破時間和空間的限制 借助豐富的二手車資源 形成在線的二手車資訊交互機制 實現(xiàn)了有別于傳統(tǒng)二手車檢測 銷售的全新方式 傳統(tǒng)的二手車交易市場產(chǎn)業(yè)鏈特性使得二手車電商行業(yè)催生了多種交易模式 主要包括c2b競拍模式 b2b競拍模式 c2c寄售模式 c2c虛擬寄售模式 b2c模式 二手車信息資訊模式 各模式分別聚焦于二手車電商交易的資源對接 收車 流通 銷售環(huán)節(jié) 2015年h1中國二手車電子商務(wù)主要運營模式分類及定義6 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport圖表1 12015年h1中國二手車電子商務(wù)主要運營模式分類及定義艾瑞咨詢認為 雖然目前二手車電商行業(yè)模式眾多 但各模式切入的領(lǐng)域不同 玩法也不盡相同 因此各模式之間更多的是一種合作關(guān)系 互聯(lián)網(wǎng)對于二手車行業(yè)的貢獻主要在于擴大了資源匹配 提升了用戶體驗及交易的效率 進而提升了成交率 1 2 中國二手車電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展階段 二手車行業(yè)在中國早已有幾十年的發(fā)展歷史 但弊病的存在 一直影響著二手車行業(yè)的整體發(fā)展 互聯(lián)網(wǎng)概念的引入 使二手車行業(yè)迎來了爆發(fā)式增長 縱觀二手車行業(yè)的整體發(fā)展路程 從最初單純的信息發(fā)布階段開始 逐步走向成熟 并最終擁有自己成熟的商業(yè)模式及盈利模式 艾瑞咨詢認為 二手車電商行業(yè)目前處于起步期向快速發(fā)展期過渡的階段 7 8 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport現(xiàn)階段有如下特點 現(xiàn)階段二手車電商滲透率和市場集中度依舊很低 但電商發(fā)拍量 成交量 成交 率增長迅速 市場及企業(yè)的發(fā)展空間巨大 c端買方市場尚未大規(guī)模培育 二手車產(chǎn)業(yè)鏈尚未完全打通 車源成為各方爭奪的 重點資源 c2b b2b模式處于產(chǎn)業(yè)鏈前端收車和車輛流通環(huán)節(jié) 幫助車商解決車源問題 成為了現(xiàn)階段及未來較長時間里的重要交易模式和車商獲取車源的主要途徑 b2b模式服務(wù)兩端均為車商 車源更加集中 容易產(chǎn)生批量銷售 是現(xiàn)階段最主要的交易模式 c端買方市場開始受到關(guān)注 而用戶習慣的培養(yǎng)是一件投入巨大且長期的工程 現(xiàn) 階段企業(yè)需要通過大量收集車源來獲取更多用戶 2b模式由于前期為車商提供服務(wù) 建立了良好的信任基礎(chǔ) 進而為自身未來向下游c端發(fā)展奠定了車源基礎(chǔ) 部分電商平臺開始打造自己的生態(tài)圈 并引入金融業(yè)務(wù) 開始探索新的盈利模式 中國二手車電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展階段金字塔圖表1 2中國二手車電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展階段金字塔各階段分別呈現(xiàn)以下特點 單純信息發(fā)布 平臺以單純信息發(fā)布為主 不涉及二手車輛的在線交易 將車源信息匯集到平臺網(wǎng)站 為后期買賣雙方的線下交易提供基礎(chǔ) 如51汽車網(wǎng) 二手車之家 盈利模式主要以收取廣告費用為主 選取一個環(huán)節(jié)切入二手車電商 行業(yè)開始爆發(fā)式增長 互聯(lián)網(wǎng) 概念引入 使二手車行業(yè)進入爆發(fā)期 主要有以下特點 1 2 3 平臺不僅提供信息發(fā)布 還提供交易服務(wù) 其中包括在線交易和線下交易 企業(yè)選取二手車流通的某一環(huán)節(jié)切入二手車電商 多種商業(yè)模式百花齊放 企業(yè)盈利模式以向賣方收取檢測費和向買方收取中介傭金為主 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport 4 5 6 資本蜂擁而入 加快行業(yè)發(fā)展進程 車源是現(xiàn)階段各方爭奪的重要資源 由于該階段用戶尚未大規(guī)模培育 因此以b2b競拍模式占據(jù)絕大多數(shù)市場份額 如優(yōu)信拍 車易拍 其次是c2b競拍模式 如天天拍車 開新幫賣 原有領(lǐng)域繼續(xù)深耕 新領(lǐng)域橫向拓展 平臺在原有領(lǐng)域已擁有一定市場份額和知名度 根據(jù)自身情況 開始向新領(lǐng)域延展 例如2b模式向2c模式延伸 2c模式向后市場延伸 二手車電商與新車電商開始業(yè)務(wù)整合 平臺型企業(yè)開始逐步規(guī)劃線下體驗店等 主要有以下特點 1 2 3 4 各平臺已經(jīng)在原有商業(yè)模式上作出了較好成績 并開始借助原有優(yōu)勢打造自己的二手車生態(tài)圈 提升競爭力 不再將自身局限于某一類模式 部分原有商業(yè)模式相同的企業(yè)開始出現(xiàn)差異化 車源依舊是現(xiàn)階段各方爭奪的重要資源 部分發(fā)展較快企業(yè)已經(jīng)獲得了大量車源 并開始培育c端市場 各平臺開始融入金融業(yè)務(wù) 包括2b商戶金融和2c消費者金融 盈利模式開始多元化 并向金融 汽車后服務(wù)等轉(zhuǎn)移 各領(lǐng)域深度整合 二手車電商企業(yè)同其他行業(yè)深度整合 戰(zhàn)略合作不斷加深 企業(yè)縱向深耕的同時 橫向布局自己的產(chǎn)業(yè)鏈 如后市場 金融保險 用車 生活娛樂等 生態(tài)圈運轉(zhuǎn)良好 格局已初步穩(wěn)定 行業(yè)已經(jīng)有了較為完善的政策體制和認證機制 市場成熟 各模式已呈現(xiàn)龍頭企業(yè) 行業(yè)擁有成熟且健全的監(jiān)管制度 行業(yè)標準 數(shù)據(jù)庫等 各企業(yè)有自己成熟的商業(yè)模式 生態(tài)體系和盈利模式 1 3 中國二手車電子商務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 二手車和電商的結(jié)合 帶來了整個二手車市場的蓬勃發(fā)展 目前 中國二手車電商交易平臺主要包括c2b競拍模式 b2b競拍模式 c2c寄售模式 c2c虛擬寄售模式 b2c模式 二手車信息資訊模式 隨著互聯(lián)網(wǎng)的融入 二手車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈也發(fā)生了變化 二手車電商平臺在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演了資源整合 對接及撮合銷售的角色 確保了信息的對稱與透明 二手車電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中主要由車源方 二手車交易服務(wù)商 購買方 金融支持方 數(shù)據(jù)工具支持方和監(jiān)管機構(gòu)組成 車源方 汽車主機廠 汽貿(mào)集團 4s店 中小型經(jīng)銷商 二手車連鎖機構(gòu) 租賃公司 公務(wù)用車及個人車主等 9 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇 2015h1chinasecond handcare commercereport 10 二手車信息及交易服務(wù)商 b2b競拍模式 如優(yōu)信拍 車易拍 c2b競拍模式 如天天拍車 車易拍 開新幫賣 平安好車 車置寶等 c2c寄售模式 如優(yōu)車誠品 大搜車 卓杰行二手車 百優(yōu)卡 m2二手車 原安美途 等 c2c虛擬寄售模式 如人人車 趕集好車 好車無憂等 b2c模式 如優(yōu)信二手車 車101 車貓等 二手車信息資訊模式 如易車二手車 二手車之家 51汽車 第一車網(wǎng)等 金融支持方 汽車金融 包括商戶金融和車主消費金融汽車保險 包括延保和車險 數(shù)據(jù)支持方 估價工具 如車300 精真估 車蟲網(wǎng) 公平價等 車輛維修數(shù)據(jù)服務(wù) 如力洋科技等 監(jiān)管機構(gòu) 行業(yè)監(jiān)管機構(gòu) 如中國汽車流通協(xié)會 中國汽車工業(yè)協(xié)會等政府監(jiān)管機構(gòu) 如商務(wù)部 交通部等 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇 2015h1chinasecond handcare commercereport 11 2015年中國二手車產(chǎn)業(yè)鏈圖 圖表1 32015年中國二手車產(chǎn)業(yè)鏈圖 艾瑞咨詢認為 各模式的切入點不同 二手車信息資訊平臺以信息資源對接為主 面向全產(chǎn)業(yè)鏈中有二手車買賣需求的人士提供信息資訊 是產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的信息來源渠道 c2b b2b c2c b2c模式處于二手車的各交易環(huán)節(jié) 為買賣雙方提供交易服務(wù) 第三方估價服務(wù)及第三方車輛維修數(shù)據(jù)服務(wù)則作為重要工具為二手車估價提供數(shù)據(jù)支持 保險 金融 和監(jiān)管機構(gòu)則為買賣雙方提供的支持和保障 目前b2b模式幫助車商解決了車源問題 需求更集中 成交效率更高 為當前的主要交易模式 b2b模式處于車輛流通環(huán)節(jié) 服務(wù)的交易雙方均為專業(yè)車商 車源和需求都更加集中 通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)培育b端車商 相當于提升了車源收集效率 為未來向c端買方市場的發(fā)展奠定基礎(chǔ) c2b模式主要解決了個人車主賣車的痛點 同時又很好的補充了b2b平臺 車商獲取車源的渠道 c2b模式不同于b2b模式 處于最上游的收車環(huán)節(jié) 主要幫助個人車主解決了賣車痛點 刺激市場需求 為二手車行業(yè)增添新的車源 同時 c2b模式又補充了車商 b2b平臺獲取車源的途徑 幫助車商和平臺拿到一手車源 在c2b競拍模式中 代表型企業(yè)有天天拍車 平安好車和開新等 其中平安好車依托于平安集團強大的資源優(yōu)勢 與車險和汽車金融緊密結(jié)合 在推動二手車電子商務(wù)定價并形成閉環(huán)方面有積極的作用 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport由于c端買方市場尚待培育 行業(yè)尚無完善的認證體制 2c模式市場還需大力培養(yǎng) 對于b2c模式 前期可通過培育車商資源 建立信任 擴大車源數(shù)量 進而增加用戶流量和成交量 對于c2c模式 由于兩端均需要培養(yǎng)用戶 資金 時間成本巨大 還需要通過更多的努力和投入來建立成熟穩(wěn)定的體系 二手車電子商務(wù)行業(yè)雖模式眾多 但由于各模式間所選取的環(huán)節(jié)不同 因此不同模式的企業(yè)間更多的還是一種合作的關(guān)系 而相同模式的企業(yè)發(fā)展到了現(xiàn)階段 企業(yè)間商業(yè)模式開始出現(xiàn)差異化 且各企業(yè)均開始注重線下服務(wù)的布局和提升 行業(yè)整體處于比拼服務(wù)質(zhì)量的良性競爭 而非價格戰(zhàn) 補貼戰(zhàn) 比拼城市擴張速度等非良性競爭 1 4 中國二手車電子商務(wù)行業(yè)pest分析 1 4 1 政策環(huán)境分析二手車行業(yè)是政策依賴度較高的行業(yè)之一 面對中國傳統(tǒng)二手車市場車況魚龍混雜 價格不透明 信息不對稱的情況 國家相繼出臺了各種行業(yè)規(guī)范政策 旨在改善二手車行業(yè)整體發(fā)展環(huán)境 簡化過戶流程 形成二手車產(chǎn)品標準 規(guī)范整個二手車市場 但二手車限遷政策以及高昂的稅收仍是二手車行業(yè)發(fā)展的限制 大多數(shù)二手車依舊在本地及周邊地區(qū)消化 外遷比例較低 改善二手車行業(yè)環(huán)境 促進行業(yè)健康發(fā)展 二手車流通管理辦法 主要對二手車流通的各個環(huán)節(jié)進行了詳細的流程規(guī)范 二手車交易規(guī)范 在 二手車流通管理辦法 的基礎(chǔ)上進一步強調(diào)和維護了交易雙方的合法權(quán)益 而即將出臺的 二手車流通企業(yè)經(jīng)營管理規(guī)范 則對二手車經(jīng)銷商 經(jīng)紀公司等的行為提出更高要求 艾瑞分析認為 三項政策的出臺 為整個二手車行業(yè)樹立了行業(yè)標準和制度 規(guī)范和改善了二手車交易市場的環(huán)境 促進行業(yè)正向 健康發(fā)展 簡化流程 縮短二手車交易周期 中國汽車流通協(xié)會根據(jù)國務(wù)院2009年頒布的 汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 提出了 建立二手車臨時產(chǎn)權(quán)登記制度 的要求 并向國家公安部建議建立二手車臨時產(chǎn)權(quán)登記制度 制度正在擬建當中 目前杭州和天津已經(jīng)進入試行階段 艾瑞咨詢認為 該制度若能實施 二手車買賣的效率不但可以大幅提升 類似北京這樣的限購城市的二手車商在收購時也可以擺脫 指標 的限制 是一項充滿人性化的變革 二手車稅制有望改革 旨在降低二手車交易成本 2014年4月 中國汽車流通協(xié)會向國家稅務(wù)總局辦公廳提交了 調(diào)整二手車交易增值稅征收方式的建議報告 根據(jù)報告 對二手車交易稅 將由現(xiàn)行的按照交易金額的2 計征 調(diào)整為按照增值部分來計征 沉重的二手車稅收有望得到改善 艾瑞咨詢認為 沉重的賦稅 一直是二手車行業(yè)飽受詬病的問題之一 此次建議若能實施 將會激發(fā)二手車交易市場潛在能量的釋放 對行業(yè)發(fā)展十分利好 12 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport 出臺技術(shù)規(guī)范 促進二手車產(chǎn)品標準化 2014年6月 首個國家 二手車鑒定評估技術(shù)規(guī)范 實施 規(guī)范 包含近百條款項 內(nèi)容涉及二手車鑒定評估機構(gòu)條件和要求 鑒定評估程序 作業(yè)流程 受理鑒定評估 查驗可交易車輛 簽訂委托書以及判別事故車 鑒定車輛技術(shù)狀況 評估車輛價值等 要求對二手車進行量化的技術(shù)檢測 共包括104項檢查內(nèi)容 最終形成一份 二手車技術(shù)狀況表 沒有鑒定評估能力的二手車經(jīng)銷商 可以委托第三方機構(gòu) 對二手車進行鑒定評估 艾瑞咨詢認為 二手車不同于新車 屬于非標準化產(chǎn)品 而中國長期以來的 一車一況 一車一價 現(xiàn)狀 使人們對于二手車的信任度逐步降低 望而卻步 技術(shù)規(guī)范 的出臺 提升了二手車行業(yè)標準化程度 旨在重塑二手車行業(yè)整體形象 促進行業(yè)透明化 規(guī)范化經(jīng)營 國家大力推進電商發(fā)展 加快培育經(jīng)濟新動力 2015年5月 國務(wù)院發(fā)布了關(guān)于大力推進電商發(fā)展的指導(dǎo)意見 意見中指出要為電商營造寬松的發(fā)展環(huán)境 鼓勵電商領(lǐng)域就業(yè)創(chuàng)業(yè) 推動傳統(tǒng)行業(yè)向電商的轉(zhuǎn)型升級 同時加強電商人才培養(yǎng)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 艾瑞咨詢認為 國家對于電商行業(yè)的大力扶持 對于二手車電商的發(fā)展十分重要 同時車輛的銷售直接影響到上游企業(yè)的營收 而電商與汽車行業(yè)的融合 激發(fā)了市場活力 為經(jīng)濟發(fā)展增添了新的動力 1 4 2 經(jīng)濟環(huán)境分析 居民人均收入持續(xù)提升 國民購買力增強 中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示 近年來 中國農(nóng)村 城鎮(zhèn)居民收入都有大幅度攀升 農(nóng)村居民收入始終保持10 以上的速度增長 到2014年農(nóng)村居民人均收入達到10489元 城鎮(zhèn)居民的收入遠高于農(nóng)村居民 2014年人均收入達到28844元 艾瑞咨詢認為 隨著國民生活水平的不斷改善 人們對于基本交通出行 自駕游等方面的需求越來越多 必然會促進汽車市場的發(fā)展 此外受到部分政策以及可支配資金的影響 二手車已經(jīng)進入普通家庭的選擇范圍 并逐步成為重要的組成部分 龐大的人口基數(shù) 快速穩(wěn)定增長的人均收入 強烈的購車需求 以及不斷加快的更新?lián)Q代頻率 都有助于汽車消費市場的快速增長 同時由此產(chǎn)生的置換需求 也進一步的促進了二手車消費市場的發(fā)展 13 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport圖表1 42009 2014年中國農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民收入1 4 3 社會環(huán)境分析 互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為人們獲取車輛交易信息的重要途徑 數(shù)據(jù)顯示 汽車垂直網(wǎng)站 汽車論壇 門戶網(wǎng)站等互聯(lián)網(wǎng)渠道均已成為人們獲取車輛交易信息的主要途徑 汽車垂直網(wǎng)站和汽車論壇在車輛交易信息獲取渠道中分別位于第一和第二 其次門戶網(wǎng)站 搜索引擎也獲得了較高的比例 14 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport圖表1 52015年h1中國網(wǎng)民車輛交易信息獲取途徑艾瑞咨詢認為 隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷繁榮發(fā)展 人們對于互聯(lián)網(wǎng)信息的獲取愈加依賴 使得二手車電商有了雄厚的發(fā)展基礎(chǔ) 同時人們進行車輛交易時更愿意通過汽車論壇 汽車垂直網(wǎng)站等汽車專業(yè)渠道來獲取信息 因此二手車垂直電商對于有二手車買賣交易需求的人們來說會更具吸引力 市場規(guī)模龐大 且正邁向快速發(fā)展階段 前景廣闊 綜合國家統(tǒng)計局和中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示 近年來 中國汽車保有量和二手車銷售量持續(xù)增長 2014年 中國汽車保有量為1 54億輛 同比增長12 4 預(yù)計2015年 中國汽車保有量將達到1 73億輛 同比增長12 5 二手車交易數(shù)據(jù)方面 2015年上半年 中國乘用車二手車交易量達到272 3萬輛 較上年同期增長7 66 交易金額達到1589 22億元 預(yù)計2015年底 乘用車二手車交易量將達到653 3萬輛 同比增長7 9 15 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport圖表1 62009 2015年中國汽車保有量及二手市場銷售量艾瑞咨詢認為 汽車保有量的持續(xù)攀升 促進了車輛置換及買賣的需求 推動了二手車行業(yè)的快速發(fā)展 二手車銷售量逐年攀升 也顯示了人們對于二手車輛的需求不斷增多 但與汽車保有量相比 二手車銷量仍有大幅提升的空間 行業(yè)整體的發(fā)展勢頭與前景十分廣闊 1 4 4 技術(shù)環(huán)境分析 電商運營技術(shù) 對于互聯(lián)網(wǎng)電商企業(yè)來說 數(shù)據(jù)支持 運營支持至關(guān)重要 運營支持決定了電商企業(yè)內(nèi)部運作效率 進而影響到用戶體驗 數(shù)據(jù)支持一方面幫助企業(yè)更好的對車輛進行監(jiān)測 查看 估價 另一方面通過數(shù)據(jù)監(jiān)測 來獲知企業(yè)自身的運營數(shù)據(jù)情況 幫助企業(yè)進行商業(yè)決策 于此 國家工信部及國務(wù)院相關(guān)部門出臺系列政策 為寬帶普及 大數(shù)據(jù) 云計算等新型服務(wù)業(yè)的發(fā)展制定了目標和規(guī)劃 艾瑞分析認為 在互聯(lián)網(wǎng) 大數(shù)據(jù) 云計算火熱的當下 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的發(fā)展和運營必須建立在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上 而數(shù)據(jù) 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷成熟 也直接推動了互聯(lián)網(wǎng)電商企業(yè)的爭相發(fā)展 二手車檢測技術(shù) 二手車不同新車 屬于非標產(chǎn)品 因此二手車行業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)的標準化程度 直接影響16 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport到行業(yè)整體的發(fā)展 而二手車檢測 則是二手車質(zhì)量鑒別 篩選的重要支持 檢測技術(shù)的提升 一方面降低車輛檢測周期 一方面提升車輛的檢測效果 對于二手車整體質(zhì)量把控及服務(wù)標準化的提升十分重要 艾瑞咨詢認為 全自動的車輛檢測設(shè)備 集合vin代碼識別技術(shù) 行駛證件識別技術(shù) 漆面厚度檢測 行車電腦數(shù)據(jù)分析 全國違章查詢 廣角度照相功能及無線傳輸?shù)戎悄軝z測功能于一體 可有效的輔助車輛評估師鑒定車況 加強買方的信任度 網(wǎng)絡(luò)支付技術(shù) 隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷成熟 網(wǎng)絡(luò)支付已經(jīng)成為人們主流支付方式 雖然二手車屬于高客單價商品 但現(xiàn)階段很多企業(yè)已經(jīng)提供了線上支付的功能 并且不斷完善了支付安全系統(tǒng) 線上支付二手車全款及定金的形式已逐漸被人們所接受 未來隨著廠家的鼓勵及推廣 網(wǎng)絡(luò)支付的使用將更加廣泛 艾瑞咨詢認為 在線全款支付或支付定金等形式將進一步催生行業(yè)需求 企業(yè)根據(jù)支付情況 也能更好的識別出購買意愿強烈的客戶 來及時給與周到的服務(wù) 支付的便捷性和安全性至關(guān)重要 17 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport2 中國二手車電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀基于中國目前的二手車電商行業(yè)發(fā)展階段 雖然c端車主價值巨大 但市場尚未大規(guī)模培育 且較為分散 培育時間與資金成本均較大 現(xiàn)階段若要吸引c端車主 二手車電商企業(yè)必須擁有充足的車源 那么對于b端車商的整合就成為目前解決車源問題的最快途徑 擁有大量的車商資源 對于二手車電商企業(yè)向c端市場的發(fā)展十分有利 因此2b模式 包括c2b模式 b2b模式 是當前中國二手車電商行業(yè)的主要交易模式 下面將針對2b模式進行重點分析 2 1 中國二手車電子商務(wù)行業(yè)融資情況 自2014年起 中國二手車電子商務(wù)便開始了爆發(fā)式的增長 創(chuàng)業(yè)者 資本蜂擁而入 使二手車電商行業(yè)備受矚目 保守估計 2015年上半年 二手車電商行業(yè)的總?cè)谫Y金額接近35億rmb 2015年h1中國二手車電商行業(yè)部分重點企業(yè)融資案例18 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport圖表2 12015年h1中國二手車電商行業(yè)部分重點企業(yè)融資案例2015年h1中國二手車電商企業(yè)的融資金額十分可觀 b2b模式由于在中國起步相對較早 該模式中的重要企業(yè)之一 優(yōu)信集團 已在h1完成了d輪融資 且金額高達1 7億美金 c2b模式企業(yè)在h1總體處于a輪融資階段 少數(shù)企業(yè)完成了b輪融資 如天天拍車 除此之外 c2c虛擬寄售模式的人人車 b2c模式的車101 c2c寄售模式的優(yōu)車誠品也都在2015年h1階段拿到了新一輪融資 艾瑞咨詢認為 資本的關(guān)注和資金支持 加速了二手車電子商務(wù)行業(yè)的發(fā)展速度 推進二手車電商行業(yè)不斷走向成熟 2 2 中國二手車電商行業(yè)交易規(guī)模 平臺發(fā)拍量 2015年上半年 中國二手車電子商務(wù)發(fā)拍總規(guī)模已經(jīng)達到474495輛 較2014年同期增長137 2 增長十分迅猛 19 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇 2015h1chinasecond handcare commercereport 20 圖表2 22014年 2015年h1中國二手車電商平臺車輛總發(fā)拍規(guī)模 其中 1 2月份受春節(jié)影響 發(fā)拍量較低 3月春節(jié)過后 車輛發(fā)拍量增長迅速 增長率達到172 8 6月份車輛交易旺季 發(fā)拍量創(chuàng)上半年最高 達到130115輛 同比增長32 0 圖表2 32015年h1中國二手車電商平臺車輛總發(fā)拍規(guī)模 在2b模式整體發(fā)拍量中 b2b模式由于車源集中度高 發(fā)展時間較長 因此占比較大 占據(jù)了63 6 的市場份額 發(fā)拍量達到30 1萬輛 c2b模式車源較為分散 獲取難度較b2b更大 因此相對占比較低 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport圖表2 42015年h1中國二手車電商行業(yè)主要交易模式發(fā)拍量份額艾瑞咨詢認為 二手車電商發(fā)拍量迅速增長 電商渠道正在越來越多地滲透進二手車交易流通市場 滲透率的快速增長得益于二手車電商企業(yè)為整個行業(yè)做出的貢獻 發(fā)拍量的提升促進了成交量的提升 同時 隨著二手車市場的不斷完善 c2b模式與b2b模式的發(fā)拍量比例將逐步趨于穩(wěn)定 2 3 中國二手車電商行業(yè)交易規(guī)模 平臺成交量及成交金額 2015年上半年 中國二手車電商成交量達到183584輛 較去年同期增長123 7 交易金額達到了113 4億元 較去年同期增長141 3 21 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇 2015h1chinasecond handcare commercereport 22 圖表2 52014年 2015年h1中國二手車電商平臺車輛總成交規(guī)模 其中 1 2月份受節(jié)日影響成交量較低 3月份開始 成交量逐月上漲 6月達到46925 輛 同比增長25 3 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇 2015h1chinasecond handcare commercereport 23 圖表2 62015年h1中國二手車電商平臺車輛總成交規(guī)模 在2b模式整體成交量中 b2b模式涉及的交易雙方均為車商 需求量更大 容易形成批量銷售 成交量更高 占比達到68 6 c2b模式由于發(fā)拍量比例偏低 進而成交量比例偏低 占比31 4 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport圖表2 72015年h1中國二手車電商主要交易模式成交量份額艾瑞咨詢認為 成交量及成交金額的激增 足以見得二手車電商行業(yè)巨大的發(fā)展空間 未來隨著人們消費意識的不斷轉(zhuǎn)變 二手車電商平臺的不斷發(fā)展成熟 二手車電商行業(yè)將繼續(xù)創(chuàng)造更可觀的交易記錄 未來二手車電商行業(yè)將成為惠及消費者 車商 企業(yè)的重要行業(yè) 2 4 中國二手車電商行業(yè)交易規(guī)模 成交率 2015年上半年 二手車電商行業(yè)平均成交率達到38 7 其中 b2b模式成交率高達41 9 c2b模式的平均成交率達到了33 5 24 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport圖表2 82015年h1中國二手車電商主要交易模式平均成交率對比艾瑞分析認為 相比b2b模式 c2b模式車源較分散 獲取難度相對較大 獲客成本更高 不易形成批量銷售 b2b模式交易效率更高 因此成交率更高 b2b模式服務(wù)于b端車商 需求量更大更集中 能夠更快地整合車源 同b端車商維持良好合作關(guān)系 也為企業(yè)向c端業(yè)務(wù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ) c2b模式雖起步時間較晚 但發(fā)展較快 未來成交率依舊有較大提升空間 2 5 中國二手車電商行業(yè)交易規(guī)模 行業(yè)滲透率 2015年上半年 二手車電商行業(yè)整體滲透率相比2014年有較大提升 達到4 但整體滲透率依舊偏低 25 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport圖表2 92014年 2015年h1中國二手車電商行業(yè)滲透率結(jié)合二手車電商發(fā)拍量 成交量及滲透率的增長情況可以看出 雖然當前滲透率很低 但行業(yè)增長迅速 未來仍有很大的發(fā)展空間及增長潛力 2 6 中國二手車電商行業(yè)交易情況 成交車輛屬性車齡 數(shù)據(jù)顯示 3年 6年的車輛占據(jù)二手車成交車輛總數(shù)的45 0 其次是7年至9年的車 占據(jù)27 4 而車齡小于等于3年的車輛也占據(jù)7 2 的市場份額 26 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport圖表2 102015年h1中國二手車電商行業(yè)成交車輛車齡分布艾瑞咨詢認為 大多數(shù)人們會在車輛使用的第4 6年左右進行車輛的更換 而2009年 2010年間新車購入量增幅達到53 因此預(yù)計2015年的二手車電商交易量將有較大提升 品牌商 上海通用 上海大眾 一汽大眾分別以11 8 7 9 的份額成為二手車電商成交量前三名的品牌商 與2014年下半年相比 前三名品牌商雖未發(fā)生變化 但上海通用超越上海大眾 成為2015年上半年度銷量最多的品牌商 27 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport圖表2 112015年h1中國二手車電商行業(yè)成交車輛分布 品牌商 顏色 2015年上半年 更為耐臟的灰色車輛以38 1 的份額占比位居第一 相比2014年下半年份額有所提升 其次是黑色 白色 紅色和藍色 人們在選擇二手車車輛時 依舊更傾向于低調(diào) 大眾化的顏色 28 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport圖表2 122015年h1中國二手車電商行業(yè)成交車輛分布 顏色 排量 2015年上半年 在二手車電商成交車輛中 1 6l排量二手車以28 1 的份額位居第一 其次是1 8l 2 0l 相比2014年下半年 人們在排量選擇上略傾向于高排量的汽車 對性能和動力的要求有所提升 29 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇 2015h1chinasecond handcare commercereport 30 圖表2 132015年h1中國二手車電商行業(yè)成交車輛分部 排量 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport3 中國二手車電子商務(wù)行業(yè)綜合解析 3 1 中國二手車電商行業(yè)交易痛點及模式解析 c端市場尚未大規(guī)模培育 且買賣雙方供需匹配時間及資金成本較高 因此現(xiàn)階段及未來較長時間內(nèi) 在二手車在線交易中 b端車商仍是主要的二手車電商交易方 2b模式仍是主要且重要的交易模式 從c端買方市場來看 潛在用戶購車意向中 二手車占比僅為3 9 c端買方市場尚待培養(yǎng) 中國的新車 二手車銷量遠不及美國 日本等成熟市場 未來提升空間巨大 圖表3 12015年中國潛在用戶購車意向 新車vs二手車潛在二手車購買者仍舊更傾向于線下渠道 選擇二手車連鎖經(jīng)銷商的人群比例最高 達到52 8 其次是通過朋友熟人渠道購買 由于信任度更高 選擇比例達到49 1 第三是整車廠自營二手車 選擇比例達到45 1 31 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇 2015h1chinasecond handcare commercereport 32 圖表3 22015年中國潛在二手車購買用戶購買渠道選擇傾向 在潛在用戶購買二手車時最看重的因素中 24 5 的人表示車況及車輛之前的用途是其首要看重的因素 其次是車輛是否具有權(quán)威的檢測認證報告 占據(jù)21 5 售后保障位于第三 占據(jù)10 7 價格僅位居第四 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇 2015h1chinasecond handcare commercereport 33 圖表3 32015年中國二手車潛在購買用戶購買看重因素 二手車客單價較高 c端潛在購買者依舊傾向于線下渠道 相比車輛價格 用戶更在意車況及車輛認證 c端購買者較為分散 且購買周期長 單次交易量低 不能形成批量銷售 因此 對于2c模式來講 獲取c端潛在客戶的時間和資金成本均較高 b2c模式由于b端車商車源更豐富 且能夠保證在售車源的穩(wěn)定性 提供車輛認證報告 用戶的整體購車體驗更好 進而提升成交率 而c2c模式由于兩端均需要獲取c端資源 并進行匹配 在現(xiàn)階段監(jiān)管機制 認證體制均不完善的情況下 會導(dǎo)致純c2c模式的成交率偏低 從c端賣方市場來看 相比買方市場 潛在c端賣方車主對于在線車輛交易的接受度更高 在車主出售車輛渠 道選擇上 網(wǎng)絡(luò)賣車 的選擇比例達到了60 1 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇 2015h1chinasecond handcare commercereport 34 圖表3 42015年中國二手車潛在出售用戶車輛出售渠道選擇傾向 網(wǎng)絡(luò)賣車 縮短了車主售車的周期 激活了賣方市場的需求 加快了新鮮車源的流入 基于現(xiàn)階段c端買方對于二手車以及在線交易的接受程度均較低 市場供給大于需求 因此對于在線交易平臺 b端車商 零售商仍是最主要的交易方 車商們通過在線平臺快速進行車輛交易 一方面緩解庫存壓力 一方面獲取車源 整備包裝后出售給c端消費者 因此2b模式仍是主要且重要的二手車電商交易模式 在2b模式中 由于b2b模式的買賣雙方都是車商 對二手車更了解更專業(yè) 促進了b2b模式的成交率 同時b端車商的車源和購車需求更集中 易形成批量銷售 而c端車源較為分散 獲取難度相對更高 因此現(xiàn)階段及未來較長時間內(nèi) b2b模式都將占據(jù)二手車在線發(fā)拍與成交量的主要份額 艾瑞分析認為 對于b2b模式的企業(yè) b端車商的培育 等于培育了更為集中的車源市場 對后期向c端市場的橫向延伸奠定了堅實且良好的基礎(chǔ) 對于c2b模式的企業(yè) 大量獲取b端車商入駐平臺 保證c端成交率 c端車主的維護及價值挖掘是其后期發(fā)展的方向 兩類模式雖切入點不同 但均為通過收編 培育b端車商 大量獲取車源 來為下游c端市場的發(fā)展打基礎(chǔ) 同時 對于b2c模式的企業(yè) 車商的維系更是直接影響到車主對于b2c平臺的滿意度和忠誠度 因此現(xiàn)階段及未來很長時間內(nèi) b端車商都是非常重要的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)和資源 傳統(tǒng)行業(yè)遺留下來的渠道很難改變 電商平臺應(yīng)當在傳統(tǒng)渠道的基礎(chǔ)上順應(yīng) 收編 消除痛點 而非完全顛覆 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport3 2中國二手車電商行業(yè)企業(yè)發(fā)展評估方向及標準二手車電商企業(yè)的發(fā)展前景不能只看數(shù)據(jù)與模式定義 二手車行業(yè)不同于消費品行業(yè) 用戶更注重二手車行業(yè)的線下服務(wù)與體驗 因此 評估二手車企業(yè)并不能單純的從數(shù)據(jù)和模式定義上來評判 應(yīng)從產(chǎn)品 服務(wù) 生態(tài)鏈三個角度綜合評判 中國二手車電商企業(yè)發(fā)展評估方向及標準圖表3 5中國二手車電商企業(yè)發(fā)展評估方向及標準1 是否真正解決用戶痛點 c端賣方 賣車更省心 更高價 交易周期更短等b端車商 能夠隨時拍到需要的車源 能夠隨時賣出車輛緩解庫存 更優(yōu)的車商支 持政策等 c端買方 車源更豐富 真實在售 車源有保障及認證 購車更方便省心 專業(yè)導(dǎo) 購人員 售后保障 金融支持等2 是否圍繞核心產(chǎn)品 二手車 提供了更好的體驗和更豐富的配套服務(wù) 是否有專業(yè)的檢測師團隊及嚴格的二手車審核標準 檢測報告車源是否充足且穩(wěn)定 實時在售 真實 是否有方便的配套服務(wù) 如車輛整備 代辦過戶 物流 專業(yè)導(dǎo)購等是否有穩(wěn)定的后方支持 如售后支持 金融支持等 3 是否b端 c端市場均覆蓋和培育 b端 c端市場均培育 企業(yè)才擁有完整的交易鏈條 才能健康發(fā)展應(yīng)通過b端車商與c端用戶的數(shù)量與粘性兩項指標來判斷在兩個領(lǐng)域的服務(wù)深耕程 度 35 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport中國二手車電子商務(wù)行業(yè)重點企業(yè)案例分析 4 1 優(yōu)信拍 4 1 1公司背景介紹優(yōu)信拍成立于2011年9月 是一家集車況評定 競價拍賣 安全支付 手續(xù)代辦 物流運輸為一體的b2b競拍模式的二手車電商交易平臺 董事長兼ceo 戴琨是中國最早一批涉足中國二手車產(chǎn)業(yè)資訊 運營管理的歸國人士之一 并現(xiàn)任中國汽車流通協(xié)會常務(wù)理事 截止2015年上半年 優(yōu)信拍業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋370多個城市 并在北京 上海 廣州 成都等8個中心城市建立了分公司 線下實體拍賣場及中心倉 并提供一站式售后服務(wù) 服務(wù)的二手車買家和賣家車商超過30000家 并同車商保持了長期的友好 密切合作 獲得了商戶的廣泛好評與認可 2014年 優(yōu)信拍正式上線了 優(yōu)信金融 業(yè)務(wù) 利用大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢 為消費者解決購買二手車的融資借貸問題 以及為經(jīng)銷商的資金周轉(zhuǎn)提供支持 包括對公融資 消費信貸 二手車延保服務(wù)等 2015年 優(yōu)信拍更名優(yōu)信集團 并上線了b2c模式的優(yōu)信二手車業(yè)務(wù) 開始了向c端買方市場的進軍 并打造自己的二手車電商生態(tài)體系 同時優(yōu)信金融也上線了 付一半 的c端消費者購車金融服務(wù) 來促進c端市場的發(fā)展 目前優(yōu)信二手車已經(jīng)覆蓋70個城市 4 1 2公司融資情況作為b2b競拍模式的領(lǐng)軍企業(yè) 優(yōu)信集團在2015年上半年獲得了由百度領(lǐng)投的1 7億元d輪融資 是中國二手車電商平臺中少數(shù)獲得d輪融資的企業(yè)之一 資本的支持 既促進了優(yōu)信集團的發(fā)展 也是對優(yōu)信業(yè)績與商業(yè)模式的肯定 4 1 3公司服務(wù)體系優(yōu)信拍是集二手車輛檢測 拍賣 交付 物流為一體二手車競拍平臺 包括在線競拍 線下競拍兩種競拍方式 目前已在線競拍份額居多 競拍成功后 優(yōu)信拍可提供從過戶到物流的一站式交付服務(wù) 36 優(yōu)信拍服務(wù)模式圖表4 1優(yōu)信拍服務(wù)模式4 1 4公司商業(yè)模式及生態(tài)圈 優(yōu)信拍堅持深耕b2b競拍模式 提升服務(wù)質(zhì)量維系b端車商作為典型的b2b競拍模式二手車電商平臺 優(yōu)信拍始終堅持服務(wù)b端商戶 同商戶建立良好的合作關(guān)系 獲取商戶忠誠與信任 目前優(yōu)信拍已服務(wù)了30000多家車商 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport優(yōu)信拍模式優(yōu)勢圖表4 2優(yōu)信拍模式優(yōu)勢艾瑞咨詢認為 二手車車商的維系 更多的要通過平臺服務(wù)來實現(xiàn) 而不是通過補貼 車商更在意是否能通過平臺隨時買到車 隨時賣掉車 因此優(yōu)信拍通過提升平臺成交率 成交周期 提供全套過戶服務(wù)來提升車商忠誠度的方式十分正確 優(yōu)信拍為優(yōu)信集團生態(tài)體系布局奠定基礎(chǔ) 2015年 優(yōu)信拍正式更名優(yōu)信集團 上線了b2c業(yè)務(wù) 開始布局自己的生態(tài)體系 優(yōu)信拍繼續(xù)深耕b端車商市場 維護與車商的合作關(guān)系 并繼續(xù)擴大車商市場的滲透率 為優(yōu)信二手車后期發(fā)展鋪平道路 優(yōu)信二手車布局c端消費市場 挖掘用戶價值 提供增值服務(wù) 優(yōu)信金融則為車商和消費者提供金融支持 增加車商忠誠度 同時刺激消費者購車需求 1 2015年h1中國二手車電子商務(wù)行業(yè)白皮書 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport優(yōu)信集團生態(tài)體系布局圖表4 3優(yōu)信集團生態(tài)體系布局艾瑞咨詢認為 基于中國二手車市場現(xiàn)狀特點 b端車商是一個不可忽視的重要群體 優(yōu)信拍專注于服務(wù)和維護b端車商 為優(yōu)信集團整體生態(tài)體系的搭建提供了重要保障和支持 同時優(yōu)信集團b端 c端均培育 企業(yè)保持了健康的發(fā)展 4 1 5公司運營指標表現(xiàn) 發(fā)拍量市場份額 在整體2b模式二手車電商發(fā)