2008-2009年高壓變頻器行業(yè)報(bào)告-R-C－20090530.doc

作者 慧聰鄧白氏研究 2009年5月30日 2008年高壓變頻器行業(yè)年高壓變頻器行業(yè) 調(diào)查報(bào)調(diào)查報(bào)告告 1 29 目目 錄錄 1 中國(guó)變頻器行業(yè)宏觀環(huán)境簡(jiǎn)述 中國(guó)變頻器行業(yè)宏觀環(huán)境簡(jiǎn)述2 1 1 政策環(huán)境2 1 2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境5 1 3社會(huì)環(huán)境6 1 4技術(shù)環(huán)境7 2 中國(guó)高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀 中國(guó)高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀9 2 1中國(guó)變頻器行業(yè)發(fā)展特征9 2 2中國(guó)變頻器行業(yè)簡(jiǎn)析10 2 3中國(guó)高壓變頻器行業(yè)主要下游行業(yè)簡(jiǎn)介13 3 中國(guó)高壓變頻器產(chǎn)品市場(chǎng)綜述 中國(guó)高壓變頻器產(chǎn)品市場(chǎng)綜述19 3 1 中國(guó)高壓變頻器產(chǎn)品市場(chǎng)容量及潛在容量19 3 2 中國(guó)高壓變頻器產(chǎn)品銷售渠道現(xiàn)狀20 3 3 中國(guó)高壓變頻器產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局簡(jiǎn)析21 3 4 品牌比較21 4 行業(yè)前景及風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)前景及風(fēng)險(xiǎn)26 參考文獻(xiàn)參考文獻(xiàn)27 1 中國(guó)高壓變頻器行業(yè)宏觀環(huán)境簡(jiǎn)述 中國(guó)高壓變頻器行業(yè)宏觀環(huán)境簡(jiǎn)述 本報(bào)告主要依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 國(guó)家發(fā)改委 國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心 中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心 國(guó)內(nèi)外相關(guān)刊 物公布和提供的大量資料 并且依托慧聰鄧白氏研究多年對(duì)變頻器行業(yè)的研究經(jīng)驗(yàn) 結(jié)合高壓變頻器行業(yè)歷年 供需關(guān)系變化規(guī)律 對(duì)高壓變頻器行業(yè)內(nèi)的企業(yè)群體進(jìn)行了深入的調(diào)查與研究 采用定量及定性的科學(xué)研究方 法撰寫而成 報(bào)告在宏觀上翔實(shí)的對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)我國(guó)變頻器行業(yè)的影響 并對(duì)國(guó)際市場(chǎng)情況 國(guó)內(nèi)行業(yè) 發(fā)展情況 競(jìng)爭(zhēng)狀況及風(fēng)險(xiǎn) 國(guó)內(nèi)變頻器行業(yè)的供需狀況及趨勢(shì)進(jìn)行分析 在微觀上詳細(xì)的描述我國(guó)2008年及 此前變頻器行業(yè)發(fā)展運(yùn)行狀況 其中包括 行業(yè)規(guī)模 企業(yè)數(shù)量及集中度 行業(yè)生產(chǎn) 銷售情況 獲利能力 營(yíng)運(yùn)能力等經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 需要明確的是 本報(bào)告中行業(yè)規(guī)模及企業(yè)銷售額的統(tǒng)計(jì)是指生產(chǎn)企業(yè)直接銷售的變頻器 數(shù)據(jù) 不包括各企業(yè)包含在成套設(shè)備中出售的變頻器銷售數(shù)據(jù) 此外 變頻調(diào)速技術(shù)在城市軌道交通 電氣化 列車 電動(dòng)汽車和混和動(dòng)力汽車 風(fēng)力發(fā)電和太陽(yáng)能發(fā)電 動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償 實(shí)現(xiàn)柔性輸變電的關(guān)鍵裝置 等眾 2 29 多技術(shù)含量高 發(fā)展前景廣闊的行業(yè)或產(chǎn)品領(lǐng)域也有著廣泛應(yīng)用 但由于各相關(guān)產(chǎn)品不是以變頻器產(chǎn)品的形式 出現(xiàn) 其中包括 變流裝置 逆變器 等等 同時(shí)產(chǎn)品功能的實(shí)現(xiàn)除了變頻調(diào)速技術(shù)之外還涉及其他技 術(shù)領(lǐng)域 且從市場(chǎng)方面來(lái)看與變頻器市場(chǎng)相對(duì)獨(dú)立 因此這些領(lǐng)域也未包括在本報(bào)告中 報(bào)告對(duì)變頻器行業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境以及發(fā)展趨勢(shì)等問(wèn)題進(jìn)行了系統(tǒng)地分析和預(yù)測(cè) 為企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略 進(jìn)行 投資決策和經(jīng)營(yíng)經(jīng)管提供較為可靠的決策依據(jù) 也為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)提供較為全面的市場(chǎng)情報(bào) 信息及科學(xué)的決策依據(jù) 同時(shí)對(duì)銀行信貸部門也具有一定的參考價(jià)值 1 11 1 政策環(huán)境政策環(huán)境 根據(jù)國(guó)家科技部和外經(jīng)貿(mào)部確定的中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)目錄 高新技術(shù)產(chǎn)品包括計(jì)算機(jī)與通訊技術(shù) 生 命科學(xué)技術(shù) 電子技術(shù) 計(jì)算機(jī)集成制造技術(shù) 航空航天技術(shù) 光電技術(shù) 生物技術(shù) 材料技術(shù)等產(chǎn)品 變頻 器屬于國(guó)家的重點(diǎn)高新技術(shù)產(chǎn)品 并且包括在國(guó)家 863 計(jì)劃7大領(lǐng)域之中 國(guó)家 十一五 規(guī)劃明確指出 國(guó)家鼓勵(lì)高科技產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展 強(qiáng)調(diào)大力提高原始創(chuàng)新能力 集成創(chuàng)新 能力和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新能力 努力掌握核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù) 增強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化能力 提升產(chǎn)業(yè)整體技術(shù) 水平 這些要求也是國(guó)內(nèi)變頻器行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì) 只有技術(shù)力量雄厚 創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)才能順應(yīng)這一趨勢(shì) 在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占居有利地位 電能是最重要 最昂貴的能源形式之一 節(jié)約用電 提高能源效率是國(guó)家節(jié)能工作的重點(diǎn)內(nèi)容 多年來(lái) 國(guó)家發(fā)改委一直會(huì)同國(guó)家有關(guān)部門致力于變頻調(diào)速技術(shù)的開發(fā)及推廣應(yīng)用 在技術(shù)開發(fā) 技術(shù)改造方面給予了 重點(diǎn)扶持 組織了變頻調(diào)速技術(shù)的評(píng)測(cè)推薦工作 同時(shí)鼓勵(lì)有關(guān)單位抓開發(fā) 抓示范工程 抓推廣應(yīng)用 1998年1月1日實(shí)施的 中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法 第39條 已將變頻調(diào)速列入通用節(jié)能技術(shù)加以推廣 在國(guó)家經(jīng)貿(mào)委 九五 資源節(jié)約綜合利用工作綱要 中 變頻調(diào)速也被列入重點(diǎn)組織實(shí)施的10項(xiàng)資源節(jié)約綜 合利用技術(shù)改造示范工程之一 國(guó)家發(fā)改委啟動(dòng)的十大重點(diǎn)節(jié)能工程之一就是電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能 并要求 推廣變頻調(diào)速節(jié)能技術(shù) 風(fēng)機(jī) 水 泵 壓縮機(jī)等通用機(jī)械系統(tǒng)采用變頻調(diào)速節(jié)能措施 工業(yè)機(jī)械采用交流電動(dòng)機(jī)變頻調(diào)速技術(shù) 制定相關(guān)經(jīng)濟(jì)激 勵(lì)政策 完善電機(jī)能效規(guī)范體系等配套措施 十一五 期間 實(shí)現(xiàn)電機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行效率提高2個(gè)百分點(diǎn) 形成年 節(jié)電能力200億千瓦時(shí) 為推動(dòng)全社會(huì)展開節(jié)能降耗 緩解能源瓶頸的制約 建設(shè)節(jié)能型社會(huì) 國(guó)家發(fā)改委制定了 節(jié)能中長(zhǎng)期專 項(xiàng)規(guī)劃 并在2004年11月25日向全社會(huì)發(fā)布 該 規(guī)劃 明確指出 能源是戰(zhàn)略資源 是全面建設(shè)小康社會(huì) 的重要物質(zhì)基礎(chǔ) 必須堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先 溫家寶總理在 2007 年的工作報(bào)告中明確的提出 要更加重視環(huán)保節(jié)能 2007年以來(lái) 中國(guó)政府推出了一系列 鐵腕 措施推動(dòng)節(jié) 3 29 約能源和減少污染物排放 成立國(guó)務(wù)院節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組 召開全國(guó)節(jié)能減排工作電視電話會(huì)議 出臺(tái) 節(jié)能減排綜合性工作方案 另外 2007年6月24日開幕的十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十八次會(huì)議首次審議了節(jié)約能源法修訂草案 這意味著 中國(guó)將借助法律手段推動(dòng) 十一五 節(jié)能減排目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn) 據(jù)中華人民共和國(guó)第七十七號(hào)主席令 中華人 民共和國(guó)節(jié)約能源法 已由中華人民共和國(guó)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議于2007年10月28 日修訂通過(guò) 自2008年4月1日起施行 修訂后的節(jié)能法擴(kuò)大了法律調(diào)整范圍 在進(jìn)一步規(guī)范工業(yè)節(jié)能基礎(chǔ)上 增設(shè)建筑 交通運(yùn)輸和公共機(jī)構(gòu)等 領(lǐng)域的節(jié)能經(jīng)管規(guī)定 并強(qiáng)化了對(duì)重點(diǎn)用能單位節(jié)能的監(jiān)管 新節(jié)能法在強(qiáng)化政府指導(dǎo)和監(jiān)管職能的同時(shí) 專 門新增 激勵(lì)政策 一章 明確國(guó)家實(shí)行財(cái)政 稅收 價(jià)格 信貸和政府采購(gòu)等政策促進(jìn)企業(yè)節(jié)能和產(chǎn)業(yè)升級(jí) 進(jìn)一步明確了一系列強(qiáng)制性措施限制發(fā)展高耗能 高污染行業(yè) 包括制定強(qiáng)制性能效標(biāo)志和實(shí)行淘汰制度等 節(jié)約能源已經(jīng)成為我國(guó)的一項(xiàng)基本國(guó)策 而國(guó)家 十一五 規(guī)劃中也對(duì) 節(jié)能減排 設(shè)立了目標(biāo) 到2010 年 單位GDP能耗降低20 主要污染物排放減少10 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所副所長(zhǎng)戴彥德在接受新 華社記者采訪時(shí)表示 盡管實(shí)現(xiàn) 十一五 節(jié)能減排目標(biāo)存在困難和挑戰(zhàn) 但國(guó)家正從行政 法律和經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié) 等各方面多管齊下 堅(jiān)定地推進(jìn)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo) 政府實(shí)行責(zé)任制和問(wèn)責(zé)制 要運(yùn)用經(jīng)濟(jì) 法律 技術(shù)和必 要的行政手段 來(lái)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo) 例如 我國(guó)已經(jīng)修訂了執(zhí)行9年之久的節(jié)能法 節(jié)能減排指標(biāo)已層層分 解至各地方 行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè) 而該指標(biāo)的完成情況已成為政府和領(lǐng)導(dǎo)班子政績(jī)考核的重要內(nèi)容 政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)在科學(xué)技術(shù)方面鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新 同時(shí)給予財(cái)政支持 如下圖所示 2007年國(guó)家財(cái)政 科技支出為2113 5億元 比上年增加425 0億元 增長(zhǎng)25 2 科技撥款占當(dāng)年國(guó)家財(cái)政支出的比重為4 25 為 1998年以來(lái)的最高水平 在國(guó)家財(cái)政科技撥款中 中央財(cái)政科技撥款為1043億元 地方財(cái)政科技撥款為1070 5 億元 圖圖1 1 1 19 99 97 7 2 20 00 07 7年年中中央央和和地地方方財(cái)財(cái)政政科科技技撥撥款款 億億元元 1043 1010 808 692 609 511 444 350356 290 275 679 527 403 336 308 259 226 188 149134 1071 0 200 400 600 800 1000 1200 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 中央 地方 數(shù)據(jù)來(lái)源 中華人民共和國(guó)科技部 4 29 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì) 自上世紀(jì)末以來(lái) 我國(guó)用于研發(fā)的經(jīng)費(fèi)支出占GDP的比重正逐年穩(wěn)步提高 2007年 全 國(guó)研究與實(shí)驗(yàn)發(fā)展 R D 經(jīng)費(fèi)總支出為3710 2億元 比上年增加707 1億元 增長(zhǎng)23 5 與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 GD P 之比為1 49 達(dá)到歷史最高水平 分活動(dòng)類型看 基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)支出為174 5億元 比上年增長(zhǎng)12 0 應(yīng)用研究經(jīng)費(fèi)支出為492 9億元 增長(zhǎng) 0 8 實(shí)驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出為3042 8億元 增長(zhǎng)29 0 基礎(chǔ)研究 應(yīng)用研究 實(shí)驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出所占比重分別為 4 7 13 3 和82 0 基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)比上年增長(zhǎng)了18 8億元 保持了較快的增長(zhǎng)速度 但由于企業(yè)的實(shí)驗(yàn)發(fā)展 經(jīng)費(fèi)猛增了603 6億元 使全部R D經(jīng)費(fèi)中基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)所占比重較上年有所下降 分產(chǎn)業(yè)部門看 八大行業(yè)的研究與實(shí)驗(yàn)發(fā)展 R D 經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度 與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入之比 超過(guò)1 專用設(shè)備 制造業(yè)為1 95 醫(yī)藥制造業(yè)為1 82 通用設(shè)備制造業(yè)為1 53 電氣機(jī)械及器材制造業(yè)為1 42 交通運(yùn)輸設(shè) 備制造業(yè)為1 41 橡膠制品業(yè)為1 28 通信設(shè)備 計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)為1 15 儀器儀表及文化 辦公用機(jī)械制造業(yè)為1 03 2008年財(cái)政部安排了270億元專項(xiàng)資金 包括 十大重點(diǎn)節(jié)能工程獎(jiǎng)勵(lì)資金75億元 中西部地區(qū)城市管網(wǎng)建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金70億元 淘汰落后產(chǎn)能獎(jiǎng)勵(lì)資金40億元 三河三湖 及松花江流域治理獎(jiǎng)勵(lì)資金50億元 環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)及節(jié)能基礎(chǔ)工作等35億元 加上中央建設(shè)投資中安排的148億元 2008年中央財(cái)政共計(jì)安排418億元用于支持推進(jìn)節(jié)能減排工作 此外 為有效應(yīng)對(duì)金融危機(jī) 中國(guó)政府及時(shí)出臺(tái)一系列擴(kuò)大內(nèi)需 促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策措施 兩年內(nèi)預(yù)計(jì) 投資 萬(wàn)億元人民幣 主要用于保障性安居工程 農(nóng)村民生工程 鐵路交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 生態(tài)環(huán)境等方面 建設(shè)和地震災(zāi)后重建 此外 大規(guī)模降息 降低存款準(zhǔn)備金率 增加銀行體系流動(dòng)性 擴(kuò)大貸款總量 優(yōu)化信 貸結(jié)構(gòu) 加大對(duì) 三農(nóng) 中小企業(yè)等方面的金融支持 各方面資金投資比例分配如下 其中 節(jié)能減排和生 態(tài)工程占比5 調(diào)整結(jié)構(gòu)和技術(shù)改造占比9 圖圖2 4萬(wàn)億萬(wàn)億 投資示意圖投資示意圖 5 29 災(zāi)后重建 25 民生工程 10 調(diào)整結(jié)構(gòu)和技術(shù) 改造 9 社會(huì)事業(yè) 4 節(jié)能減排 生態(tài)環(huán)境 5 基礎(chǔ)設(shè)施 38 農(nóng)村民生工程 9 1 21 2經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境 從1993年至2009年 我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)變化情況如下圖所示 新世紀(jì)以來(lái) 我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)越來(lái)越趨于 穩(wěn)定 一致指數(shù)越來(lái)越驅(qū)近于先行指數(shù) 一致指數(shù)是反映當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的基本走勢(shì) 由工業(yè)生產(chǎn) 就業(yè) 社會(huì)需求 社會(huì)收入 4個(gè)方面合成 先行指數(shù)是對(duì)經(jīng)濟(jì)未來(lái)的走勢(shì)的預(yù)測(cè) 但由于2008年爆發(fā)的全球金融危機(jī) 我國(guó)經(jīng)濟(jì)受到一定 影響 2008年7月開始宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)持續(xù)下滑 圖圖3 1993 2009年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù) 數(shù)據(jù)來(lái)源 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 變頻器應(yīng)用于許多工業(yè)領(lǐng)域 工業(yè)景氣程度和發(fā)展形勢(shì)對(duì)整個(gè)變頻器行業(yè)有著直接影響 2008年 我國(guó)工 業(yè)增加值及其增長(zhǎng)速度情況如下表所示 另?yè)?jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局初步核算 2008年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值300 670億元 比上年增長(zhǎng)9 0 分季度看 一季度增長(zhǎng)10 6 6 29 二季度增長(zhǎng)10 1 三季度增長(zhǎng)9 0 四季度增長(zhǎng)6 8 分產(chǎn)業(yè)看 第一產(chǎn)業(yè)增加值34000億元 增長(zhǎng)5 5 第二產(chǎn)業(yè)增加值146183億元 增長(zhǎng)9 3 第三產(chǎn)業(yè)增加值120487億元 增長(zhǎng)9 5 表表1 2008年年1 11月規(guī)模以上工業(yè)增加值及其增長(zhǎng)速度月規(guī)模以上工業(yè)增加值及其增長(zhǎng)速度 指標(biāo)指標(biāo)利潤(rùn)總額利潤(rùn)總額 億億元元 比上年同期增長(zhǎng)比上年同期增長(zhǎng) 規(guī)模以上工業(yè)240664 9 其中 國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)7985 14 5 其中 集體企業(yè)68729 5 股份制企業(yè)1346711 4 外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)6374 3 1 其中 私營(yíng)企業(yè)549536 6 數(shù)據(jù)來(lái)源 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 1 11月份 全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)24066億元 同比增長(zhǎng)4 9 在39個(gè)工業(yè)大類中 31個(gè)行業(yè)利潤(rùn)同比增 長(zhǎng) 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最多的5個(gè)行業(yè)是 石油和天然氣開采業(yè) 煤炭開采和洗選業(yè) 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) 化學(xué)原料及 化學(xué)制品制造業(yè) 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)12 9 增速比上年回落5 6個(gè)百分點(diǎn) 分所有制看 國(guó)有及國(guó)有控股 企業(yè)增長(zhǎng)9 1 集體企業(yè)增長(zhǎng)8 1 股份制企業(yè)增長(zhǎng)15 0 外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)增長(zhǎng)9 9 分輕重工業(yè)看 重工業(yè)增長(zhǎng)13 2 輕工業(yè)增長(zhǎng)12 3 分地區(qū)看 東 中 西部地區(qū)分別增長(zhǎng)11 6 15 8 和15 0 規(guī)模以上 工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到97 7 由以上統(tǒng)計(jì)信息可見 十幾年來(lái)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)特別是工業(yè)一直保持著持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭 但2008年受金融危 機(jī)影響 增速較往年有所放緩 1 31 3社會(huì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境 自20世紀(jì)90年代 尤其是近10年以來(lái) 節(jié)約能源 保護(hù)環(huán)境以及人類的可持續(xù)性發(fā)展已經(jīng)成為社會(huì)的主題 和全球輿論的焦點(diǎn) 國(guó)際上 越來(lái)越多的政府部門 科研機(jī)構(gòu)及相關(guān)的團(tuán)體 組織開始關(guān)注能源問(wèn)題 石油 煤炭和天然氣等一次性能源在地球的儲(chǔ)備量是有限的 而它們的形成卻要?dú)v經(jīng)數(shù)億年的生物和地質(zhì)的作用 科 學(xué)家們估計(jì) 按目前的開采和使用情況發(fā)展 地球上的石油量只能維持五六十年 煤炭則最多只有二三百年的 用量了 而這些能源 石油 煤 天然氣等 都是產(chǎn)生電能的主要原料 燃煤排放物是大氣污染的重要污染源 我國(guó)目前燃煤發(fā)電的單位能耗比發(fā)達(dá)國(guó)家約高20 工業(yè)鍋爐的能耗更高 這不僅大大浪費(fèi)了煤炭資源 也 造成了更多的污染排放 給環(huán)境增加了更大的污染負(fù)荷 隨著人們節(jié)能 環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng) 通過(guò)電機(jī)節(jié)能 少 耗電 少燃煤來(lái)減少燃煤排放物和大氣污染 減小溫室效應(yīng) 是保護(hù)環(huán)境和緩解能源緊張形勢(shì)的必然選擇 變 頻器市場(chǎng)需求必然會(huì)隨 節(jié)能環(huán)保 意識(shí)的增強(qiáng)而不斷增長(zhǎng) 7 29 我國(guó)加入世貿(mào)組織已經(jīng)近8年 目前正是各個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域與國(guó)際接軌的關(guān)鍵時(shí)期 在過(guò)去的8年中 入世 給我國(guó)的許多行業(yè)都帶來(lái)深遠(yuǎn)的影響 變頻器行業(yè)在此背景下也有了顯著的變化 一方面 加入世貿(mào)組織可以實(shí)現(xiàn)國(guó)際變頻器產(chǎn)品更為自由的貿(mào)易活動(dòng) 使國(guó)產(chǎn)品牌納入國(guó)際市場(chǎng) 同時(shí) 入世也加快了外資品牌和國(guó)產(chǎn)品牌的合作與交流 本土企業(yè)在與外資巨頭的比較中找不足 找差距 借鑒先進(jìn) 經(jīng)驗(yàn) 在研發(fā) 營(yíng)銷 經(jīng)管 品牌建設(shè)等方面都取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步 因此入世從客觀上促進(jìn)了我國(guó)變頻器行業(yè) 的發(fā)展特別是本土企業(yè)的成長(zhǎng) 另一方面 入世使外資品牌進(jìn)入中國(guó)變頻器市場(chǎng)的門檻進(jìn)一步降低 本土企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中更為真切的感受到 我們的產(chǎn)品在質(zhì)量 性能等方面與國(guó)外同類產(chǎn)品相比存在著明顯不足 競(jìng)爭(zhēng)的壓力促使本土變頻器企業(yè)提升 自身實(shí)力 迎接挑戰(zhàn) 對(duì)于我國(guó)進(jìn)口的高檔變頻器產(chǎn)品 由于入世后關(guān)稅的降低 其價(jià)格高的劣勢(shì)被弱化 同 時(shí)許多外資品牌也通過(guò)在中國(guó)設(shè)廠實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷本地化 這都給國(guó)內(nèi)的變頻器生產(chǎn)企業(yè)施加了更大的壓力 市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)更加激烈 在此背景之下 一些競(jìng)爭(zhēng)能力較弱的企業(yè)正在逐步被市場(chǎng)淘汰 綜上所述 我國(guó)良好的政策環(huán)境和相對(duì)平穩(wěn)的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)為變頻調(diào)速技術(shù)創(chuàng)新和推廣應(yīng)用提供了優(yōu)越的 市場(chǎng)機(jī)會(huì)和發(fā)展空間 雖然我國(guó)本土企業(yè)起步較晚 但目前正在努力追趕并取得了可喜的進(jìn)步 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì) 的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步 以及節(jié)能環(huán)保意識(shí)的進(jìn)一步普及 國(guó)內(nèi)眾多工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)工藝技術(shù)升級(jí)的需求進(jìn)一步增 強(qiáng) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)變頻器產(chǎn)品的需求逐年增長(zhǎng) 電機(jī)的變頻器裝配率不斷提高 同時(shí)也產(chǎn)生新的應(yīng)用領(lǐng)域 這些 新的應(yīng)用反過(guò)來(lái)又推動(dòng)著行業(yè)的技術(shù)革新和進(jìn)步 慧聰鄧白氏研究預(yù)計(jì)預(yù)計(jì) 在與外資品牌的充分競(jìng)爭(zhēng)中成長(zhǎng) 起來(lái)的本土優(yōu)秀企業(yè)將隨著市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)一步成長(zhǎng)和壯大 在整個(gè)行業(yè)中扮演越來(lái)越重要的角色 1 41 4技術(shù)環(huán)境技術(shù)環(huán)境 1 4 1歷史發(fā)展歷史發(fā)展 變頻技術(shù)是應(yīng)交流電機(jī)無(wú)級(jí)調(diào)速的需要而誕生的 20世紀(jì)50年代末 美國(guó)通用電氣公司推出了電力半導(dǎo)體 組件晶閘管 可控硅SCR 給變頻技術(shù)提供了劃時(shí)代意義的基礎(chǔ)硬件 進(jìn)入70年代 由于直流電機(jī)的調(diào)速局 限性 交流電機(jī)越來(lái)越受到人們的青睞 隨著市場(chǎng)需求的增長(zhǎng) 技術(shù)也日益發(fā)展和完善 1971年 美國(guó) 德國(guó) 提出了矢量控制技術(shù) 使得變頻器的交流調(diào)速性能可以和直流調(diào)速相媲美 1973年 美國(guó)提出了電力電子技術(shù) 這一新的技術(shù)學(xué)科 其最大應(yīng)用領(lǐng)域就是調(diào)速傳動(dòng) 1979年 日本采用矢量控制的變頻調(diào)速系統(tǒng)開始實(shí)用化 技術(shù)又上了一個(gè)新臺(tái)階 到了20世紀(jì)80年代 由于電力半導(dǎo)體開關(guān)器件和微電子技術(shù)的進(jìn)步 變頻器性能及可 靠性提高 生產(chǎn)成本下降 其應(yīng)用開始普及 幾十年間 電力電子器件也從最初的SCR 晶閘管 GTO 門極可關(guān)斷晶閘管 經(jīng)過(guò)BJT 雙極型功率晶體 管 MOSFET 金屬氧化物場(chǎng)效應(yīng)管 SIT 靜電感應(yīng)晶體管 SITH 靜電感應(yīng)晶閘管 MGT MOS控制晶體管 MCT MOS控制晶閘管 發(fā)展到今天的IGBT 絕緣柵雙極型晶體管 HVIGBT 耐高壓絕緣柵雙極型晶閘管 器件的更新促使變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域更為廣泛 市場(chǎng)規(guī)模隨之迅速擴(kuò)大 8 29 從總體上看 我國(guó)變頻調(diào)速技術(shù)起步較晚 比歐美 日本等發(fā)到國(guó)家晚了10 至 15年 變頻調(diào)速技術(shù)在我國(guó)的發(fā)展簡(jiǎn)史如下表所示 表表2 我國(guó)電氣傳動(dòng)與變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展簡(jiǎn)史 我國(guó)電氣傳動(dòng)與變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展簡(jiǎn)史 特征特征應(yīng)用年代應(yīng)用年代 電機(jī)擴(kuò)大機(jī)的發(fā)電機(jī) 電動(dòng)機(jī)機(jī)組傳動(dòng)50年代初 70年代中 汞孤整流器供電的直流調(diào)速傳動(dòng)50年代后期 60年代后期 磁放大器勵(lì)磁的發(fā)電機(jī) 電動(dòng)機(jī)機(jī)組傳動(dòng)60年代初 70年代中 晶閘管變流器勵(lì)磁的發(fā)電機(jī) 電動(dòng)機(jī)機(jī)組60年代后期 70年代后期 晶閘管變流器供電的直流調(diào)速傳動(dòng)70年代初 現(xiàn)在 飽和磁放大器供電的交流調(diào)速傳動(dòng)60年代初 60年代后期 靜止串級(jí)調(diào)速交流調(diào)速傳動(dòng)70年代中 現(xiàn)在 循環(huán)變流器供電的交流變頻調(diào)速傳動(dòng)80年代后期 現(xiàn)在 電壓或電流型6脈沖逆變器供電的交流變頻調(diào)速傳動(dòng)80年代初 現(xiàn)在 BJT IGBT PWM逆變器供電的交流變頻調(diào)速傳動(dòng)90年代初 現(xiàn)在 資料來(lái)源 中國(guó)變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用 中國(guó)自動(dòng)化網(wǎng) 隨著變頻器市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大 不僅國(guó)外廠商紛紛搶灘中國(guó)市場(chǎng) 國(guó)內(nèi)企業(yè)也早在93年就開始進(jìn)行產(chǎn)品的開 發(fā)和研制 經(jīng)過(guò)近十年的努力 技術(shù)上逐漸縮短了與國(guó)外品牌間的距離 初步形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模 但由于技術(shù)起步 晚 國(guó)內(nèi)大部分產(chǎn)品還是普通的V F控制 大部分應(yīng)用還局限于對(duì)性能要求不高的低端場(chǎng)合 推出成熟的矢量產(chǎn) 品的國(guó)內(nèi)品牌仍是極少數(shù) 到目前為止只有英威騰 森蘭等有限的幾家 1 4 2未來(lái)發(fā)展方向未來(lái)發(fā)展方向 隨著電力電子技術(shù) 微電子技術(shù) 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等高新技術(shù)的發(fā)展 變頻調(diào)速技術(shù)也在不斷地發(fā)展 關(guān)于其 發(fā)展方向 不同的研究機(jī)構(gòu)有不同的見解 但整體方向基本一致 只是各有側(cè)重點(diǎn) 通過(guò)本次調(diào)研 慧聰鄧白 氏研究認(rèn)為 變頻技術(shù)的發(fā)展方向有以下幾個(gè)方面 系統(tǒng)化和網(wǎng)絡(luò)化 在網(wǎng)絡(luò)化日益普及的今天 與普通的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)硬線連接方式而言 通過(guò)高速通訊網(wǎng)絡(luò)連接的變頻器系統(tǒng)可以 最大程度上降低系統(tǒng)維護(hù)時(shí)間 提高生產(chǎn)效率 減少運(yùn)行成本 另外 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)總線模塊 不同型號(hào)的變頻器 以同一種編程語(yǔ)言和通訊協(xié)議來(lái)與不同功率段 不同型號(hào)的變頻器進(jìn)行組態(tài) 如功率 速度 轉(zhuǎn)矩 電流 設(shè) 定值等 矩陣變頻器 由于矩陣式交 交變頻省去了中間直流環(huán)節(jié) 能實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)為l 可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)能量反饋功能 而且系統(tǒng)功率密度大 可以降低 變頻器的體積 該技術(shù)目前雖尚未成熟 但正在吸引著眾多公司的研發(fā)投入 綠色變頻器 9 29 變頻器運(yùn)行中會(huì)產(chǎn)生高次諧波 處理不當(dāng)可能給電網(wǎng)帶來(lái)污染 或干擾周圍環(huán)境中的敏感設(shè)備 目前通常 應(yīng)用濾波器件來(lái)減弱其影響 除了采用濾波器件的方式之外 業(yè)界也在研究采用更好的控制方式從源頭上解決 比如在逆變電路中采用柔性PWM控制技術(shù) 可以大幅降低高次諧波的產(chǎn)生量 被稱為 綠色變頻器 目前 相關(guān)技術(shù)還處在理論探索階段 未見成熟的產(chǎn)品推出 1 4 3工作重點(diǎn)工作重點(diǎn) 綜上所述 慧聰鄧白氏研究認(rèn)為我國(guó)未來(lái)幾年在變頻調(diào)速技術(shù)方面的工作重點(diǎn)應(yīng)該考慮如下三個(gè)方面 規(guī)范我國(guó)變頻調(diào)速技術(shù)方面的行業(yè)規(guī)范 提高產(chǎn)品可靠性和生產(chǎn)工藝水平 鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)部分規(guī)模大 技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)一步加大研發(fā)投入 提高研發(fā)能力 縮小與世 界先進(jìn)水平的差距 滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和市場(chǎng)的需求 鼓勵(lì)應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)改造和升級(jí) 節(jié)約能源 提高生產(chǎn)工藝水平 獲得較好 的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益 2 中國(guó)高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀 中國(guó)高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀 變頻器行業(yè)在我國(guó)已有20年的歷史 市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)大 2008年中國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)主要廠商有20余家 總體市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到35億元人民幣 其中 本土品牌銷售額占高壓變頻器市場(chǎng)的50 以上 與國(guó)際西門子 AB B等國(guó)際知名品牌相比 在技術(shù)上的差距也進(jìn)一步縮小 表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力 2008年是中國(guó)經(jīng)濟(jì)非常特殊的一年 受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響 高壓變頻器企業(yè)已經(jīng)感受到了市場(chǎng)的變化 北京 利德華福電氣技術(shù)有限公司經(jīng)歷了2008年前8個(gè)月的持續(xù)增長(zhǎng)后 9月份銷售增速明顯下滑 北京合康億盛科技 有限公司也從第四季度開始市場(chǎng)需求明顯減少 本章首先概括中國(guó)變頻器行業(yè)發(fā)展的特征 然后簡(jiǎn)要總結(jié) 分析中國(guó)高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀 2 1中國(guó)高壓變頻器行業(yè)發(fā)展特征中國(guó)高壓變頻器行業(yè)發(fā)展特征 高壓變頻器在2004年及以前還屬于小規(guī)模應(yīng)用階段 受國(guó)家節(jié)能政策的實(shí)施以及大中型工業(yè)企業(yè)降低能耗 的內(nèi)在需求的拉動(dòng) 近五年來(lái)市場(chǎng)出現(xiàn)了爆發(fā)性增長(zhǎng) 平均年增長(zhǎng)率超過(guò)40 涌現(xiàn)了利德華福 合康億盛 東方日立等一批優(yōu)秀的內(nèi)資和合資品牌 該產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊 預(yù)計(jì)未來(lái)五年其高速發(fā)展還將持續(xù) 根據(jù)慧聰 鄧白氏研究結(jié)果 我國(guó)高壓變頻器行業(yè)主要表現(xiàn)出以下特征 行業(yè)規(guī)模和應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大行業(yè)規(guī)模和應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大 近幾年 由于能源緊張及生產(chǎn)工藝等方面的要求 高壓變頻調(diào)速已成為電力 建材 冶金等行業(yè)的大型工 業(yè)企業(yè)在節(jié)能工作中考慮最多的技術(shù)方案 國(guó)內(nèi)高壓變頻器的市場(chǎng)需求也急劇升溫 高壓變頻器的節(jié)能效果已 10 29 得到廣泛認(rèn)可 加之電力價(jià)格長(zhǎng)期保持上漲趨勢(shì) 使其獲得了一個(gè)難得的飛速發(fā)展機(jī)遇 近兩年市場(chǎng)出現(xiàn)了年 同比超過(guò)50 的 井噴式 增長(zhǎng) 個(gè)別廠商在2008年甚至實(shí)現(xiàn)了銷售業(yè)績(jī)翻番 目前市場(chǎng)增長(zhǎng)還在繼續(xù) 但增 長(zhǎng)率下滑已成定局 預(yù)計(jì)2012年前年均增長(zhǎng)速度將在25 以上 除了受金融危機(jī)影響最大的2009年以外 此后 各年度的年增長(zhǎng)率應(yīng)能維持在30 左右 與其他行業(yè)相比 這個(gè)增長(zhǎng)速度仍然是很高的 競(jìng)爭(zhēng)激烈 競(jìng)爭(zhēng)激烈 行業(yè)行業(yè)格局尚不穩(wěn)定格局尚不穩(wěn)定 在市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)中 隨著業(yè)內(nèi)各廠商增長(zhǎng)狀況的不一 以及新廠商的不斷涌入 比如 國(guó)外廠商如安川 富士 國(guó)內(nèi)廠商如森蘭 英威騰等 未來(lái)市場(chǎng)格局可能會(huì)發(fā)生較大變化 產(chǎn)品應(yīng)有仍處在普及和推廣階段 產(chǎn)品應(yīng)有仍處在普及和推廣階段 用戶接受程度不斷提高用戶接受程度不斷提高 從用戶端來(lái)看 無(wú)論是冶金 建材 礦山 石油石化還是電力 市政 更多的是在嘗試使用或推廣使用階 段 距離真正的普及還有一定距離 因此高壓變頻器市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮?用戶口碑用戶口碑很重要很重要 高壓變頻器一般功率較大 大都使用在非常關(guān)鍵的部位 所以用戶對(duì)產(chǎn)品的可靠性非常關(guān)注 考查可靠性 的最好辦法 就是去已經(jīng)使用的用戶那里去了解情況 用戶越多 評(píng)價(jià)越正面 產(chǎn)品滲透力就越強(qiáng) 服務(wù)的重要性不容忽視服務(wù)的重要性不容忽視 高壓變頻器屬大功率電子設(shè)備 工作場(chǎng)合又非常關(guān)鍵 因此對(duì)用戶的及時(shí)和專業(yè)服務(wù)是非常重要的 服務(wù) 對(duì)于維護(hù)客戶關(guān)系至關(guān)重要 如果服務(wù)不及時(shí) 或者像有些國(guó)外廠家 服務(wù)和備件的價(jià)格較高 就會(huì)提高用戶 的使用成本 從而影響用戶選擇 現(xiàn)場(chǎng)的適應(yīng)性非常重要現(xiàn)場(chǎng)的適應(yīng)性非常重要 一般情況下高壓變頻器生產(chǎn)企業(yè)很難在自己的實(shí)驗(yàn)室里完全模擬用戶現(xiàn)場(chǎng)的情況 所以產(chǎn)品設(shè)計(jì)的靈活性 和適應(yīng)性 到了現(xiàn)場(chǎng)遇到問(wèn)題能否及時(shí)解決就非常重要 由于耗電量大 負(fù)載多為關(guān)鍵設(shè)備 用戶往往不希望 設(shè)備安裝后有較長(zhǎng)時(shí)間的試運(yùn)行 所以 如果產(chǎn)品設(shè)計(jì)不嚴(yán)謹(jǐn) 現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行時(shí)遇到問(wèn)題難以及時(shí)解決 會(huì)大大影 響客戶采用的積極性 市場(chǎng)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)一步下降價(jià)格進(jìn)一步下降 企業(yè)現(xiàn)金流更加緊張 企業(yè)現(xiàn)金流更加緊張 現(xiàn)有幾家較大的高壓變頻器企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈 企業(yè)經(jīng)常發(fā)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)者特意到 家門口 或者自己具 有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的下游細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng) 同時(shí)由于市場(chǎng)吸引力較大 新進(jìn)入者也常常采用低價(jià)策略以擴(kuò)大市 場(chǎng)份額 因此高壓變頻器的市場(chǎng)價(jià)格下降很快 在某些工程上一些廠家報(bào)出的價(jià)格甚至低于成本價(jià) 隨著競(jìng)爭(zhēng) 的加劇 客戶回款條件也沒(méi)有任何改善 平均回款期通常在一年以上 部分采取 節(jié)能返款 模式的情況下回 款期甚者長(zhǎng)達(dá)2 3年 因此常常出現(xiàn) 成長(zhǎng)越快 資金越緊 賬面有利潤(rùn) 賬戶無(wú)利潤(rùn) 的特殊現(xiàn)象 11 29 2 2中國(guó)變頻器行業(yè)簡(jiǎn)析中國(guó)變頻器行業(yè)簡(jiǎn)析 按照變頻器所配電機(jī)的電壓等級(jí) 變頻器市場(chǎng)細(xì)分為低壓 中壓和高壓3個(gè)部分 2008年我國(guó)變頻器市場(chǎng) 總量接近150億元 其中低壓變頻器為97 7億元 中壓變頻器為14 1億元 兩者相加應(yīng)達(dá)到111 8億元 二者 合計(jì)占到市場(chǎng)總量的76 左右 其余35億元左右為高壓變頻器 2 2 1變頻器生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)商變頻器生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)商 一個(gè)企業(yè)所處供應(yīng)鏈的上 下游企業(yè)都會(huì)對(duì)其運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生正面或負(fù)面的影響 對(duì)于本土高壓變頻器企業(yè) 其 供應(yīng)商大致可以分為兩類 第一類供應(yīng)商主要提供外殼材料和普通的電子元件等 例如機(jī)箱 散熱裝置 電抗器 濾波器 制動(dòng)電阻 斷路器 繼電器等 這類供應(yīng)商主要來(lái)自國(guó)內(nèi) 數(shù)量相對(duì)較多 對(duì)變頻器生產(chǎn)企業(yè)的影響相對(duì)較小 后者一 般有較多的選擇 供應(yīng)商的轉(zhuǎn)換對(duì)其最終產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本影響較小 因此其議價(jià)能力相對(duì)較強(qiáng) 第二類供應(yīng)商提供高壓變頻器產(chǎn)品的核心功率器件IGBT IGBT屬微電子產(chǎn)品 目前國(guó)內(nèi)在該領(lǐng)域技術(shù)相對(duì) 落后 幾家較大的內(nèi)資品牌普遍采用德國(guó)和日本的進(jìn)口產(chǎn)品 組成高壓變頻器的功率器件的耐壓能力在長(zhǎng)時(shí)間 內(nèi)還不可能滿足高壓變頻調(diào)速的需要 因此 如何解決高壓變頻器中的功率器件耐壓能力問(wèn)題 是各生產(chǎn)企業(yè) 需要面對(duì)的普遍問(wèn)題 目前國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)采用器件串聯(lián)的方式來(lái)解決耐壓?jiǎn)栴} 但本土變頻器生產(chǎn)企業(yè)的采 購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)的成熟逐步降低的趨勢(shì)是不可逆轉(zhuǎn)的 從表面上看 該行業(yè)內(nèi)的本土企業(yè)不得不大部分 依賴進(jìn)口德國(guó)和日本的產(chǎn)品 議價(jià)能力較弱 但實(shí)際上 較有實(shí)力的變頻器企業(yè)往往備有多種產(chǎn)品方案 可以 采用不同品牌的IGBT 不會(huì)對(duì)某一品牌有太大的依賴 而且隨著產(chǎn)品技術(shù)和相關(guān)市場(chǎng)的發(fā)展 目前IGBT廠商在 2007 2008年推出的下一代產(chǎn)品中均采用了規(guī)范化結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì) 各品牌的兼容性大大提高 因此本土變頻器企業(yè)的采 購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)正在降低 IGBT行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)對(duì)變頻器廠商較為有利 首先目前市場(chǎng)上兩大主流的IGBT供應(yīng)商日本三菱和德國(guó)英飛 凌市場(chǎng)份額和技術(shù)水平相當(dāng) 雖然二者合計(jì)占到世界IGBT市場(chǎng)的70 80 但兩者互為牽制 沒(méi)有在IGBT市場(chǎng)形成壟斷的可能 其次 TYCO等中小品牌也陸續(xù)推出了較多新產(chǎn)品 其 綜合產(chǎn)品性能日益接近三菱和英飛凌 因此 隨著技術(shù)的發(fā)展和供貨渠道的增多 IGBT的市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)明顯下降 變頻器企業(yè)在IGBT器件采購(gòu)方 面的主動(dòng)性越來(lái)越強(qiáng) 2 2 2變頻器用戶變頻器用戶 用戶的需求對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展起著決定性的作用 直接影響一個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)率 目前國(guó)內(nèi)高壓變頻器產(chǎn)品 的用戶以國(guó)內(nèi)用戶為主 主要分布于電力 冶金 建材 石化和化工等行業(yè) 四大市場(chǎng)約占3 4 雖然個(gè)別優(yōu) 秀品牌的產(chǎn)品出口國(guó)外 但從整體來(lái)看整個(gè)行業(yè)的出口比例還十分有限 12 29 變頻器作為大型傳動(dòng)控制設(shè)備 屬關(guān)鍵工業(yè)設(shè)備 用戶在購(gòu)買中一般把質(zhì)量可靠性 售后服務(wù)的及時(shí)性以 及綜合性能價(jià)格比作為主要考慮因素 由于目前市場(chǎng)上產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊 一般來(lái)說(shuō)具有一定品牌基礎(chǔ)和服務(wù) 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的變頻器生產(chǎn)企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng) 另外 隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體水平的穩(wěn)步提高 大部分行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)都較為樂(lè)觀 加入世貿(mào)組織后 我 國(guó)經(jīng)濟(jì)與全球經(jīng)濟(jì)全面接軌 高新技術(shù)的引進(jìn) 吸收 國(guó)外資本介入 先進(jìn)經(jīng)管經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)的學(xué)習(xí)等 使本土 優(yōu)秀企業(yè)在綜合技術(shù)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)經(jīng)管水平等方面與國(guó)際巨頭的差距越來(lái)越小 不但使自身行業(yè)地位不斷提升 也促進(jìn)了整個(gè)行業(yè)的迅速發(fā)展 在高壓變頻器市場(chǎng)方面 我國(guó)有廣大的產(chǎn)業(yè)群體作為用戶 考慮到目前我國(guó)交流電機(jī)的裝機(jī)容量及其變頻 器裝配率 市場(chǎng)潛力十分巨大 未來(lái)幾年高壓變頻器市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率將在25 以上 2 2 3中國(guó)變頻器行業(yè)壁壘中國(guó)變頻器行業(yè)壁壘 如果一個(gè)行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高 對(duì)于業(yè)內(nèi)的現(xiàn)有企業(yè) 意味著較高的利潤(rùn) 同時(shí)也會(huì)吸引行業(yè)外的資本進(jìn) 入該行業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng) 使利潤(rùn)降低 在歐美 日本等發(fā)達(dá)國(guó)家 由于變頻器市場(chǎng)已經(jīng)非常成熟 其市場(chǎng)被十家左 右的企業(yè)主導(dǎo) 外部潛在競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入成本很高 而我國(guó)由于國(guó)情的特殊性 工業(yè)發(fā)展起步較晚 早期市場(chǎng)經(jīng) 濟(jì)體制的經(jīng)管和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)不足 法律法規(guī)不十分健全等 直到2000年前后變頻器行業(yè)的進(jìn)入壁壘仍然不是很高 因此國(guó)產(chǎn)品牌大量涌現(xiàn) 2005 2008年間 隨著少數(shù)優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)品牌的產(chǎn)品性能逐步接近甚至達(dá)到外資領(lǐng)先品 牌的水平 市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大 同時(shí)市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下降 部分規(guī)模較小的品牌開始逐步被市場(chǎng)淘汰 我國(guó)變頻 器行業(yè)正在從發(fā)展初期向成熟期過(guò)渡 行業(yè)進(jìn)入壁壘也已從2005年之前的 較低 轉(zhuǎn)變?yōu)?較高 變頻器屬高技術(shù)產(chǎn)品 涉及電力電子 控制和信息產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域 無(wú)論從理論上還是設(shè)計(jì)工藝及制造工藝上 高壓變頻器的生產(chǎn)都需要較高的技術(shù)水平和經(jīng)驗(yàn)積累 因此對(duì)人才隊(duì)伍有較高的要求 需要其研發(fā)隊(duì)伍在軟 件 硬件 結(jié)構(gòu) 設(shè)計(jì)等方面均擁有理論和實(shí)踐水平較高 經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人才 當(dāng)然 與中低壓變頻器相比 高壓通用變頻器 對(duì)軟件性能的要求略低 而對(duì)硬件和結(jié)構(gòu)的要求稍高一些 相對(duì)來(lái)講 新進(jìn)入的企業(yè)要獲得并組合好這樣的人 才隊(duì)伍有很大的難度 因此 從技術(shù)方面看 我國(guó)高壓變頻器行業(yè)有較高的進(jìn)入門檻 行業(yè)新進(jìn)入者還將面對(duì)資金壁壘和銷售渠道壁壘 雖然與中低壓變頻器相比 高壓變頻器通過(guò)代理商即渠道 銷售的比例偏低一些 但仍有一半以上的銷售額是通過(guò)渠道來(lái)完成 首先 工業(yè)品不同于消費(fèi)品 很難快速建 立渠道 要想進(jìn)入已有的渠道 替代成本較大 新進(jìn)入者很難快速獲得有效的銷售渠道 第二 雖然我國(guó)高壓 變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域廣闊 市場(chǎng)潛力巨大 但行業(yè)的新進(jìn)入者在初期都需要有一定的資本作后盾 以適應(yīng)較長(zhǎng)的 客戶和代理商回款期 因此 該行業(yè)的資金壁壘和銷售渠道壁壘較高 從整體看 近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)的快速成長(zhǎng) 技術(shù)水平的提高 以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇 整體利潤(rùn)的下滑 較長(zhǎng)的回款周期等 高壓變頻器行業(yè)的進(jìn)入壁壘已大大提高 13 29 2 2 4中國(guó)高壓變頻器行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)中國(guó)高壓變頻器行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng) 從整體看 目前我國(guó)高壓變頻器行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈 由于市場(chǎng)極具吸引力 不但市場(chǎng)已形成一定規(guī)模 而且潛在容量也十分可觀 不斷吸引著行業(yè)新參與者 據(jù)統(tǒng)計(jì) 目前國(guó)內(nèi)高壓變頻器市場(chǎng)上已有包括外資和內(nèi) 資在內(nèi)的20余個(gè)品牌 以及眾多從事產(chǎn)品代理銷售和二次開發(fā)的公司 目前高壓變頻器的高端市場(chǎng)仍主要由西門子 ABB 日本三菱壟斷 包括煉鋼高爐等場(chǎng)合應(yīng)用的超大功率 8000KW以上 變頻器 軋鋼機(jī) 機(jī)車牽引等應(yīng)用的特種變頻器等 而中小容量產(chǎn)品的低端產(chǎn)品則是國(guó)產(chǎn)品 牌占據(jù)優(yōu)勢(shì) 雖然國(guó)內(nèi)品牌在高端市場(chǎng)的影響力及技術(shù)水平方面與國(guó)外品牌有一定差距 但以利德華福 合康 億盛為代表的領(lǐng)先品牌已不再滿足于產(chǎn)品應(yīng)用局限于中低端市場(chǎng)的情況 開始向大功率 超大功率等高端應(yīng)用 市場(chǎng)的進(jìn)軍 隨著國(guó)內(nèi)廠家的技術(shù)進(jìn)步和質(zhì)量穩(wěn)定性的提升 加上服務(wù)和價(jià)格方面的優(yōu)勢(shì) 預(yù)計(jì)未來(lái)幾年高端 產(chǎn)品被國(guó)外廠家壟斷的市場(chǎng)局面將有所改觀 綜上所述 從我國(guó)高壓變頻器行業(yè)的進(jìn)入壁壘和競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看 該行業(yè)的利潤(rùn)率處于中等偏上水平 仍然 存在通過(guò)獲取較高投資回報(bào)的機(jī)會(huì) 然而 與過(guò)去幾年相比 近年國(guó)內(nèi)高壓變頻器產(chǎn)品價(jià)格正呈現(xiàn)逐步下降的 態(tài)勢(shì) 行業(yè)利潤(rùn)率出現(xiàn)降低的趨勢(shì) 這說(shuō)明通過(guò)低層次價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量成長(zhǎng)的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去 要在未 來(lái)的市場(chǎng)格局中占有一席之地 必須致力于產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步和綜合經(jīng)管水平提升 這也說(shuō)明我國(guó)高壓變頻器行業(yè) 正從發(fā)展初期即高速成長(zhǎng)期向未來(lái)穩(wěn)定成長(zhǎng)的市場(chǎng)成熟期過(guò)渡 2 3中國(guó)高壓變頻器行業(yè)主要下游行業(yè)簡(jiǎn)介中國(guó)高壓變頻器行業(yè)主要下游行業(yè)簡(jiǎn)介 高壓變頻器產(chǎn)品的應(yīng)用涉及到我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)較多領(lǐng)域 行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展不可避免地受到下游各應(yīng)用領(lǐng)域的 影響 本節(jié)簡(jiǎn)要介紹高壓變頻器產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域 即電力 冶金 建材 石化和化工四個(gè)主要行業(yè) 這四 個(gè)主要行業(yè)的市場(chǎng)容量占整個(gè)國(guó)內(nèi)高壓變頻器市場(chǎng)的75 以上 2 3 1電力行業(yè)電力行業(yè) 2008年我國(guó)電力行業(yè)面臨了巨大的挑戰(zhàn) 由于煤炭?jī)r(jià)格基本放開 而電價(jià)仍受政府控制 煤電聯(lián)動(dòng) 并 未得到有效執(zhí)行 2008年電力行業(yè)面臨全面的政策性虧損 但是作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè) 在相關(guān)政 策的引導(dǎo)下 電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化 未來(lái)電力行業(yè)市場(chǎng)化改革的方向也將進(jìn)一步明確 電力行業(yè)的發(fā)展 環(huán)境將逐步好轉(zhuǎn) 截止到2008年底 全國(guó)發(fā)電設(shè)備容量79253萬(wàn)千瓦 同比增長(zhǎng)10 34 其中 水電17152萬(wàn)千瓦 約占總 容量21 64 同比增長(zhǎng)15 68 火電60132萬(wàn)千瓦 約占總?cè)萘?5 87 同比增長(zhǎng)8 15 水 火電占總?cè)?量的比例同比分別上升1 00個(gè)百分點(diǎn)和下降1 55個(gè)百分點(diǎn) 風(fēng)電并網(wǎng)總?cè)萘?94萬(wàn)千瓦 同比增長(zhǎng)111 48 全 國(guó)電網(wǎng)220千伏及以上輸電線路回路長(zhǎng)度36 48萬(wàn)千M 同比增長(zhǎng)11 10 220千伏及以上變電設(shè)備容量138714 萬(wàn)千伏安 同比增長(zhǎng)17 80 預(yù)計(jì)2009年年我國(guó)電力裝機(jī)容量將達(dá)到8 6億千瓦 14 29 2008年電力基本建設(shè)投資規(guī)模繼續(xù)增加 總投資額達(dá)5763 29億元人民幣 較2007年增長(zhǎng)1 52 2008年 共新增發(fā)電裝機(jī)容量9 051萬(wàn)千瓦 主要分類細(xì)分及相關(guān)工程如下表所示 表表8 2008年中國(guó)電力行業(yè)主要基建新增裝機(jī)容量及輸變電能力統(tǒng)計(jì)年中國(guó)電力行業(yè)主要基建新增裝機(jī)容量及輸變電能力統(tǒng)計(jì) 水電水電 萬(wàn)千瓦 火電火電 萬(wàn)千瓦 風(fēng)電風(fēng)電 萬(wàn)千瓦 220千伏及以上輸千伏及以上輸 電線路回路電線路回路 萬(wàn)公里 220千伏及以上變電設(shè)備容量千伏及以上變電設(shè)備容量 萬(wàn)千伏安 201065754663 6420 960 數(shù)據(jù)來(lái)源 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 2008年 全國(guó)發(fā)電量34668 8億千瓦時(shí) 同比增長(zhǎng)5 77 與2007年相比增速降低9 87個(gè)百分點(diǎn) 全年發(fā) 電量呈現(xiàn)下降趨勢(shì) 尤以2008年11月份受到下游需求減少的影響 發(fā)電量當(dāng)月負(fù)增長(zhǎng)幅度最大 圖圖6 2001 2008年全國(guó)發(fā)電量統(tǒng)計(jì) 億千瓦時(shí) 年全國(guó)發(fā)電量統(tǒng)計(jì) 億千瓦時(shí) 34668 8 32777 2 28344 24747 21870 19105 8 16540 14808 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 20012002200320042005200620072008 數(shù)據(jù)來(lái)源 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 變頻器在電力行業(yè)主要用來(lái)改變煤量 粉量 水量等 以適應(yīng)負(fù)載的變化 最終達(dá)到節(jié)約能源 提高控制 工藝水平的目的 對(duì)火電廠的節(jié)能 降耗 減排和安全穩(wěn)定運(yùn)行有著重要意義 同時(shí) 我國(guó)電力行業(yè)的節(jié)能減 排等需求也促進(jìn)了變頻器的推廣應(yīng)用 目前 我國(guó)電煤消耗約占全國(guó)煤炭總產(chǎn)量的一半 火電用水占工業(yè)用水 的40 二氧化硫排放占全國(guó)排放量的一半以上 煙塵排放量占全國(guó)排放量的20 產(chǎn)生的灰渣占全國(guó)的70 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù) 十一五 計(jì)劃第一年 即2006年我國(guó)單位GDP能耗比2005年僅下降1 23 沒(méi)有實(shí)現(xiàn) 下降4 左右的預(yù)期目標(biāo) 而2008年全國(guó)單位GDP能耗比2007年下降4 59 要實(shí)現(xiàn) 十一五 規(guī)劃提出的下降20 的目標(biāo) 2009 2010年的單位GDP能耗下降幅度要更快 由于變頻器可以在許多行業(yè)內(nèi)高效地節(jié)約電能 同 時(shí)提高工藝水平 因此 大力推廣變頻器不但可以降低單位發(fā)電量的能耗 還可以減輕電力行業(yè)的需求壓力 15 29 在電力行業(yè)高壓變頻器主要用于引風(fēng)機(jī) 送風(fēng)機(jī) 吸塵風(fēng)機(jī) 壓縮機(jī) 給水泵 循環(huán)水泵 灰漿泵 凝結(jié) 泵等大功率風(fēng)機(jī)和泵類的電機(jī)上 2008年高壓變頻器在電力行業(yè)的市場(chǎng)容量約11 3億元 約占32 的市場(chǎng)份額 是高壓變頻器應(yīng)用量最大的行業(yè) 2 3 2冶金行業(yè)冶金行業(yè) 冶金行業(yè)是指對(duì)金屬礦物進(jìn)行勘探 開采 精選 冶煉 以及軋制成材的工業(yè)部門 包括黑色冶金和有色 冶金兩大類 為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門提供金屬材料 我國(guó)冶金行業(yè)歷經(jīng)幾次政府宏觀調(diào)控 產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整對(duì)部分 冶金企業(yè)造成了一定沖擊 但總體來(lái)看 行業(yè)發(fā)展仍繼續(xù)保持繁榮態(tài)勢(shì) 產(chǎn)銷均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健增長(zhǎng) 行業(yè)突出問(wèn) 題主要表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理 某些低端產(chǎn)品的產(chǎn)能過(guò)剩 而高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)能力弱 因此產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí) 和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整是今后的重點(diǎn)發(fā)展方向 2008年中國(guó)冶金行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速明顯放緩 截止2008年底 全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)生鐵47 067萬(wàn)噸 同比增長(zhǎng)0 25 生產(chǎn)粗鋼50 091萬(wàn)噸 同比增長(zhǎng)2 3 生產(chǎn)鋼材58 488萬(wàn)噸 同比增長(zhǎng)2 8 表表6 2001 2008年中國(guó)主要金屬產(chǎn)品產(chǎn)量年中國(guó)主要金屬產(chǎn)品產(chǎn)量 生鐵生鐵粗鋼粗鋼鋼材鋼材十種有色金屬十種有色金屬 年份 萬(wàn)噸增長(zhǎng)率萬(wàn)噸增長(zhǎng)率萬(wàn)噸增長(zhǎng)率萬(wàn)噸增長(zhǎng)率 200114 54114 89315 745856 200217 07517 40 18 15521 90 19 21822 10 97914 40 200320 23118 40 22 01221 20 23 58222 70 1 17119 60 200425 18524 40 27 24623 80 29 73926 10 1 37017 00 200532 55129 20 34 63827 10 36 57623 00 1 55913 80 200640 08523 10 41 62220 10 46 35626 70 1 88821 10 200746 94517 10 48 96617 64 56 89422 73 2 35124 52 200847 0670 25 50 0912 3 58 4882 8 2 5207 2 數(shù)據(jù)來(lái)源 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 礦石資源不受國(guó)家管制后 民營(yíng)資本進(jìn)入冶金行業(yè) 各地中小規(guī)模的鋼鐵企業(yè)數(shù)量迅速增加 這些小鋼鐵 企業(yè)在各地屬于當(dāng)?shù)氐牡胤浇?jīng)濟(jì)支柱 因此受到地方政府的大力支持 在一定程度上拉動(dòng)了冶金行業(yè)的整體投 資規(guī)模 2008年 國(guó)家加大對(duì)冶金行業(yè)投資規(guī)模 共投資5094億元人民幣 較2007年增長(zhǎng)31 9 表表7 2005 2008年中國(guó)金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資情況年中國(guó)金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資情況 黑色金屬投資黑色金屬投資有色金屬投資有色金屬投資合計(jì)投資合計(jì)投資 年份 億元增長(zhǎng)率億元增長(zhǎng)率億元增長(zhǎng)率 20052 304 10761 43 065 50 20062 246 50 2 50 973 8627 90 3 220 405 10 2007 2 563 07 12 20 1 298 80 34 90 3 861 87 19 92 20083 240 0026 4 1 854 0042 75 5 094 0031 9 數(shù)據(jù)來(lái)源 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 16 29 冶金行業(yè)在經(jīng)歷了幾年的快速增長(zhǎng)后 未來(lái)幾年在政策的影響下增速將放慢 根據(jù)國(guó)家頒布的 鋼鐵產(chǎn)業(yè) 發(fā)展政策 我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展將向控制總量增長(zhǎng) 推動(dòng)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)布局 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)變 新增生產(chǎn) 能力將與淘汰落后生產(chǎn)能力相結(jié)合 原則上不再大幅度擴(kuò)大鋼鐵生產(chǎn)能力 投資的放緩將影響該行業(yè)變頻器市 場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大 總體上變頻器在該行業(yè)的市場(chǎng)容量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng) 但增速逐步放慢的態(tài)勢(shì) 變頻器在冶金行業(yè)的應(yīng)用主要有板材和線材的軋機(jī) 卷取機(jī) 高爐風(fēng)機(jī) 循環(huán)水泵 料漿泵等 目前變頻 器產(chǎn)品在該行業(yè)的應(yīng)用以改造工程為主 2008年我國(guó)冶金行業(yè)的高壓變頻器市場(chǎng)容量約6億元 占整體市場(chǎng)的1 7 左右 2 3 3建材行業(yè)建材行業(yè) 建材行業(yè)產(chǎn)品包括建筑材料及制品 非金屬礦及制品 無(wú)機(jī)非金屬新材料三大門類 廣泛應(yīng)用于建筑 環(huán) 保 軍工 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和人民生活等各個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域 我國(guó)是建材生產(chǎn)大國(guó) 水泥 平板玻璃 陶瓷產(chǎn)品等多 個(gè)建材品種的產(chǎn)量居世界第一 改革開放以來(lái) 中國(guó)建材行業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展 產(chǎn)量大幅度上升 2008年 面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)影響日漸 加深和國(guó)內(nèi)罕見的自然災(zāi)害 能源大幅漲價(jià) 經(jīng)濟(jì)總體增速放緩等不利因素 我國(guó)建材工業(yè)仍實(shí)現(xiàn)了工業(yè)產(chǎn)值 銷售收入和效益較大幅度增長(zhǎng) 總體依然保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì) 但是 去年第四季度建材工業(yè)開始出現(xiàn)增 速明顯放緩 價(jià)格下降 效益下滑的情況 預(yù)示著2009年建材行業(yè)的發(fā)展將面臨新的困難和壓力 2008年建材行業(yè)運(yùn)行情況如下 全年產(chǎn)值增速較快 但增速開始回落 2008年 規(guī)模以上建材企業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值 現(xiàn)價(jià) 22 88 8億元 同比增長(zhǎng)30 9 增幅低于上年同期1 8個(gè)百分點(diǎn) 工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)17 6 增幅低于上年同期6 7 個(gè)百分點(diǎn) 全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)水泥13 9億噸 同比增長(zhǎng)5 2 增幅低于上年同期8 3個(gè)百分點(diǎn) 累計(jì)生產(chǎn)平板玻璃5 5億重箱 同比增長(zhǎng)6 5 增幅低于上年同期6 9個(gè)百分點(diǎn) 水泥排水管 玻璃纖維紗 防水材料 建筑用磚產(chǎn) 量增幅約20 商品混凝土 建筑陶瓷 耐火材料等其它建材產(chǎn)品產(chǎn)量增幅在10 20 的范圍 均較上年出現(xiàn)回落 出口增幅回落 結(jié)構(gòu)有所改善 規(guī)模以上建材工業(yè)企業(yè)出口交貨值1 668億元 同比增長(zhǎng)10 8 增幅 同比回落14 4個(gè)百分點(diǎn) 累計(jì)完成出口創(chuàng)匯總額180 4億美元 同比增長(zhǎng)18 4 增幅同比高出0 6個(gè)百分點(diǎn) 從 主要建材產(chǎn)品出口數(shù)量看 增幅同比普遍回落 其中累計(jì)出口水泥及熟料2604萬(wàn)噸 同比下降21 1 出口平 板玻璃25017萬(wàn)M2 同比下降12 8 大理石 花崗石板材出口也出現(xiàn)大幅下降 但玻璃深加工 玻璃纖維及 制品等高附加值產(chǎn)品 水泥工程技術(shù)和裝備在國(guó)際市場(chǎng)的份額繼續(xù)擴(kuò)大 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提高 建材行業(yè)是耗能大戶 2006年建材工業(yè)能源消耗總量為1 75億噸規(guī)范煤 約占全國(guó)能源消耗總量的7 僅 次于冶金 化工成為第三耗能大戶 2007年建材行業(yè)能耗總量達(dá)到1 95億噸規(guī)范煤 約占全國(guó)能耗總量和工業(yè) 部門能耗總量的7 和10 作為建材子行業(yè)之一的水泥行業(yè) 由于其2006年能源消耗總量占建材行業(yè)的75 05 2007年占比75 因而備受國(guó)家重視 被列為國(guó)家重點(diǎn)關(guān)注的高耗能行業(yè) 據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì) 我國(guó)的水泥 17 29 生產(chǎn)能力中的70 左右是技術(shù)水平落后的立窯 能耗較高 通過(guò)變頻器改造 能夠節(jié)電10 至20 同時(shí)提高 產(chǎn)品質(zhì)量的可控性 推廣應(yīng)用的發(fā)展空間很大 變頻器產(chǎn)品主要應(yīng)用于建材行業(yè)的鼓風(fēng)機(jī) 粉碎機(jī) 皮帶傳送機(jī) 排氣風(fēng)機(jī) 回轉(zhuǎn)窯等領(lǐng)域 2008年我國(guó) 建材行業(yè)高壓變頻器的市場(chǎng)容量約5 3億元 約占15 的市場(chǎng)份額 2 3 4石化和化工行業(yè)石化和化工行業(yè) 石化行業(yè)事關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要基礎(chǔ)工業(yè) 為滿足國(guó)內(nèi)各行業(yè)對(duì)石化產(chǎn)品的需求 2008年我國(guó)石化行業(yè)加 大了投資力度 大部分產(chǎn)品的產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng) 2008全年石油加工 煉焦 核燃料加工領(lǐng)域共完成投資1832億元 同比增長(zhǎng)29 7 汽油產(chǎn)量為6347 5萬(wàn)噸 同比增長(zhǎng)5 9 柴油產(chǎn)量為13323 6萬(wàn)噸 同比增長(zhǎng)7 7 但20 08年乙烯產(chǎn)量同比下降4 7 為998萬(wàn)噸 表表6 2001 2008年中國(guó)石化行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量年中國(guó)石化行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 年份年份汽油 萬(wàn)噸 汽油 萬(wàn)噸 柴油 萬(wàn)噸 柴油 萬(wàn)噸 乙烯 萬(wàn)噸 乙烯 萬(wàn)噸 20014 154 77 485 7445 20024 320 87 706 1 20034 790 98 532 8611 8 20045 249 810 162 1626 6 20055 409 211 079 4755 5 20065 594 811 655 5