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（提示：請在工具欄中點擊“視圖”下的“文檔結(jié)構(gòu)圖”，即可通過左側(cè)目錄，方便您選擇想了解的欄目。如下圖：）如果您是初次使用我們的軟件，請按照操作手冊中的順序，依次進行操作！此教材中的截圖，可能與您使用的軟件中功能會有所不同，一切以實際使用的軟件功能模塊為準(zhǔn)！我們是通過這個截圖告訴您具體使用方法，請勿參照對比其它功能。第一章 系統(tǒng)管理1.0 使用前說明正版軟件包括：光盤和加密狗。注意事項：1. 只有正版軟件才有軟件光盤和加密狗。 2. 正版軟件安裝成功后，無需把光盤留在電腦的光驅(qū)里。取出后，請妥善保存。 3. 每只加密狗對應(yīng)一個軟件光盤，請妥善保存。如丟失，不另外再補加密狗，需重新按合同原價購買軟件；如損壞，則需把損壞的加密狗退回總公司，重新更換新的，加密狗每個100元，由客戶承擔(dān)快遞費。安裝步驟：第一步：把軟件光盤放進電腦里第二步：雙擊桌面上的“我的電腦”，打開后，再選擇雙擊“光盤”，按安裝向?qū)Р僮?。安裝成功后，插上加密狗，軟件就可以正常使用了。加密狗的使用：一般電腦前后都會有2個usb接口,找一個可以用的usb接口。使用前先把加密狗插在安裝軟件的電腦上，軟件就可以進行添加、修改、刪除等正常操作。注意事項：1. 加密狗只在對數(shù)據(jù)添加和刪除時使用,查詢時不需要插入加密狗2. 不要接太多的usb外接硬件,否則會影響加密狗使用1.1 系統(tǒng)啟用操作步驟:第一步：點擊“系統(tǒng)管理”第二步：點擊“系統(tǒng)啟用”，進入系統(tǒng)啟用頁面（如下圖），輸入管理員密碼：111111（密碼為系統(tǒng)默認(rèn)），點擊“確定清除數(shù)據(jù)并開始啟用軟件”按鈕即可。備注：如果您需要補錄之前的單據(jù)，建議您系統(tǒng)啟用時間要早于補錄單據(jù)的時間。1.2 首選參數(shù)操作步驟：第一步：點擊“系統(tǒng)管理”下的“首選參數(shù)”，進入首選參數(shù)設(shè)置頁面，根據(jù)業(yè)務(wù)需求，勾選、等設(shè)置。第二步：設(shè)置完成后，在輸入管理員密碼：111111（密碼為系統(tǒng)默認(rèn)）重要提示：只有管理員才能夠進行此項操作1.3 公司信息添加、修改公司信息操作步驟：第一步：點擊“系統(tǒng)管理”第二步：點擊“公司信息”，進入“公司信息修改”頁面，填寫或修改公司信息，點擊“保存”按鈕即可。1.4 部門信息（樹形結(jié)構(gòu)）1.4.1 添加部門信息操作步驟：第一步：點擊“系統(tǒng)管理”第二步：點擊“部門信息”，進入“部門樹”頁面，再點擊“部門樹”下的“公司簡稱”（例如：凌飛科技），進入“部門詳情”頁面，點擊“添加下級”按鈕，進入“部門登記”頁面，填寫相關(guān)部門信息，填寫完畢后，點擊“保存”按鈕。（如圖）重要提示：如果您想添加某個部門的下一級信息，請選擇要添加的部門名稱；例如：（1.）點擊“*公司”。（2.）“銷售部” （3.）點擊 “添加下級”按鈕，進行信息填寫，點擊“保存”按鈕即可。1.5 崗位權(quán)限（重點） 操作步驟：第一步：點擊“系統(tǒng)管理”第二步：點擊“崗位權(quán)限”，找到要授權(quán)的崗位，點擊“授權(quán)”第三步：選擇此崗位人員應(yīng)有的職能。舉例說明：1.給銷售經(jīng)理授權(quán)針對銷售經(jīng)理的崗位，可點擊“授權(quán)主菜單下”的“銷售管理”“銷售訂單”，“銷售單”等欄目，勾選出銷售經(jīng)理職位應(yīng)有的權(quán)限。重要提示：1. 只有系統(tǒng)管理員可以給各崗位設(shè)置權(quán)限。其他崗位人員即使是擁有系統(tǒng)管理員的權(quán)限，也還是不能分配權(quán)限。2. 系統(tǒng)管理員可根據(jù)此崗位的性質(zhì)設(shè)置某個崗位是否有新增、查看、刪除、統(tǒng)計等權(quán)利，對可以授權(quán)的欄目進行勾選。3. 在“選擇權(quán)限范圍中”的名詞的相關(guān)解釋： “全部”可以看到此欄目中，所有部門的相關(guān)信息。 “本人”只能看到自己添加的信息。 “本部門”只能看到此用戶賬號所屬的部門信息，其他部門添加的資料看不到。“本部門及下級部門”可以看到此用戶賬號所屬的部門信息及其該部門下級添加的相關(guān)資料 “指定部門”系統(tǒng)管理員可以限制此賬號只能看到某部門添加的相關(guān)資料。如果針對某個崗位，不想讓他看到列表中的進貨價格、金額或是客戶等相關(guān)信息，可以進行如下操作“1.6 用戶帳號1.6.1 添加用戶信息操作步驟：第一步：點擊“系統(tǒng)管理”第二步：點擊“用戶帳號”，根據(jù)部門信息中的相關(guān)內(nèi)容，點擊樹形結(jié)構(gòu)中，需要增加的用戶賬號所在部門，在右側(cè)的查詢列表中，點擊“新增”按鈕第三步：填寫用戶賬號信息，在“用戶授權(quán)”中，在左欄中，選中該賬號的崗位，點擊“右移”按鈕。再點擊“保存”按鈕1.6.2 變更用戶信息部門操作步驟：第一步：點擊“系統(tǒng)管理”第二步：點擊“用戶帳號”，在右側(cè)列表中，找到要變更的用戶信息，點擊相對應(yīng)行的“部門變更”按鈕，第三步：進入“部門變更”頁面，點擊“部門欄目”后的下拉箭頭，選擇要變更的部門名稱后，點擊“保存”按鈕。1.6.3 恢復(fù)用戶密碼操作步驟：如果客戶端密碼丟失，系統(tǒng)管理員可進行下面操作：第一步：點擊“系統(tǒng)管理”第二步：點擊“用戶帳號”，在右側(cè)列表中，找到要恢復(fù)的用戶信息，點擊相對應(yīng)行的“恢復(fù)密碼”按鈕，彈出恢復(fù)密碼提示對話框，點擊“確定”按鈕。重要提示：（1）初始密碼為“111111” （2）系統(tǒng)管理員的密碼妥善保管，如需丟失，自己無法恢復(fù)。1.7 修改密碼操作步驟：第一步：點擊“系統(tǒng)管理”第二步：點擊“修改密碼”，在右側(cè)列表中，輸入新、舊密碼，點擊“保存”按鈕。特別提示：如果有的賬號密碼丟失 ，系統(tǒng)管理員可以初始化，初始化密碼是：111111。如果系統(tǒng)管理員密碼丟失，則無法自行回復(fù)。1.8 系統(tǒng)日志操作步驟：第一步：點擊“系統(tǒng)管理” 第二步：點擊“系統(tǒng)日志”，進入系統(tǒng)日志查詢頁面，可查詢系統(tǒng)的歷史操作記錄 重要提示：可以通過此功能，了解到哪個用戶從什么TP地址登錄軟件，何時登錄，修改了什么數(shù)據(jù)等信息1.9 在線監(jiān)控操作步驟：點擊“系統(tǒng)管理”“在線監(jiān)控”，進入在線安全監(jiān)控頁面可以查看在線使用軟件的情況（例如：登陸名，姓名，聯(lián)接時間，IP地址，持續(xù)時長，最后訪問時間）1.10 數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)備份分兩種形式：手動備份和自動備份操作步驟：第一步：點擊“系統(tǒng)管理”“數(shù)據(jù)備份”，在右側(cè)頁面中，在框內(nèi)，輸入自己指定的文件目錄第二步：選擇備份形式，（1）選擇“手動備份”，再點“保存”按鈕。（2）選擇“自動備份”，設(shè)置自動備份時間后，點“保存”按鈕。重要提示：（1）選擇一定要牢記，最好存放在D盤、E盤、F盤等，以免電腦出現(xiàn)故障，無法恢復(fù)數(shù)據(jù)?。?）電腦（服務(wù)器）關(guān)機，即使到了自動備份的時間段，軟件系統(tǒng)也不會自動備份，只有開機時，正常運行。1.11 系統(tǒng)信息操作步驟：點擊“系統(tǒng)管理”“系統(tǒng)信息”，在右側(cè)頁面中，可以查看有關(guān)軟件信息介紹。第二章 基礎(chǔ)資料欄目的順序:（1）貨品檔案（2）服務(wù)項目檔案（3）應(yīng)收單期初導(dǎo)入（4）知識管理設(shè)置請嚴(yán)格按照以上欄目順序，依次進行操作！ 2.1 貨品檔案2.1.1 貨品分類2.1.1.1 添加貨品分類操作步驟：第一步：點擊“基礎(chǔ)資料”第一步：點擊“貨品檔案”下的“貨品分類”，進入貨品分類查詢頁面，點擊頁面中的“新增”按鈕，填寫完信息后，點擊“保存”按鈕。重要提示：如果想添加某個分類下面的二級分類，請點擊“貨品分類”菜單中要添加的這個分類，再點擊右側(cè)的“添加下級”按鈕進行操作。2.1.1.2 修改貨品分類操作步驟：第一步：點擊“基礎(chǔ)資料”第一步：點擊“貨品檔案”下的“貨品分類”，進入貨品分類查詢頁面，點擊頁面中的“修改”按鈕，修改完信息后，點擊“保存”按鈕。重要提示：如果貨品分類已經(jīng)啟用，不能修改，否則會引起賬目混亂2.1.1.3 刪除貨品分類操作步驟：第一步：點擊“基礎(chǔ)資料”第二步：點擊“貨品檔案”下的“貨品分類”，進入貨品分類查詢列表頁面，找到要刪除信息，點擊相對應(yīng)行中的“刪除”按鈕，彈出刪除提示，點擊“確定”按鈕即可。重要提示：如果此貨品分類中的相關(guān)貨品已經(jīng)啟用，產(chǎn)生相關(guān)關(guān)聯(lián)，那么就不能刪掉此貨品分類?？梢越?。2.1.1.4 禁用貨品分類禁用的目的是表示此貨品分類暫時可以不用刪除，留待以后備用，等到需要的時候再啟用。2.1.2 新增貨品檔案操作步驟：方法1：點擊“基礎(chǔ)資料”下的“貨品檔案”，再點擊“新增貨品檔案”，進入貨品檔案登記頁面，信息填寫后，點擊“保存”按鈕。重點提示：（1）如果您的貨品是：大包裝里有很多個小包裝，那么可能需要使用到包裝換算率。例如：一箱洗發(fā)水中有30瓶洗發(fā)水。那么這里大包裝單位就是“箱”；包裝換算率就是：30 如果沒有包裝換算率，只需要寫“1”即可。 （2）如果每批采購貨品的價格都不一樣，需要采用不用的價格計算成本。那么需要這個貨品啟用“批次管理”，在計價方式中，選擇“個別計價法”。這樣的話，每次添加“入庫單”時，都需要手工錄入批號。每次出庫時，可以選擇批次號。 （3）如果選擇了貨品的條形碼管理，那么貨品編碼就是條形碼。方法2：點擊“基礎(chǔ)資料”下的“貨品檔案”，再點擊“貨品檔案查詢”，進入貨品檔案查詢列表頁面，點擊頁面中的“新增”按鈕也可以添加貨品檔案。方法3：如果您的貨品檔案數(shù)據(jù)量大，可以通過下載EXCEL表格模板，批量導(dǎo)入到軟件當(dāng)中，具體操作如下： 點擊“基礎(chǔ)資料”下的“貨品檔案” 點擊“EXCEL導(dǎo)入”按鈕，進入貨品檔案信息導(dǎo)入頁面，下載數(shù)據(jù)導(dǎo)入模板后，按照表格模板的內(nèi)容和順序，添加資料后，保存。 返回軟件的貨品檔案信息導(dǎo)入頁面，點擊“瀏覽”按鈕，找到“貨品檔案導(dǎo)入模板.XLS”的路徑，選中表格，點擊“打開”按鈕，再點擊“保存”按鈕。重要提示：1. 貨品編碼可以手工錄入，也可以用條形碼；但貨品編碼都不能重復(fù)；2. 如果您需要通過條形碼來管理貨品時，在“新增貨品檔案”或“Excel導(dǎo)入”時， “貨品編碼”欄目應(yīng)該錄入為條形碼的編號。2.1.3 查詢貨品檔案操作步驟：第一步：點擊“基礎(chǔ)資料”第二步：點擊“貨品檔案”下的“貨品檔案查詢”，進入貨品檔案查詢列表頁面，查看貨品的詳細(xì)信息重要提示：1. 如果您覺得查詢列表中所顯示的項目不全，點擊“列表項目設(shè)置”，從“備選擇列”中點擊選中您需要在列表中顯示的項，點擊“右移”按鈕；列表中不想顯示的，可以從“已選擇列”中，點擊“左移”按鈕。在“已選擇列”中，您可以調(diào)整已選擇項的先、后順序，選中要移動的項目，點擊“上移”或“下移”按鈕。2. 可以通過查詢頁面上端的“EXCEL導(dǎo)入”或“EXCEL導(dǎo)出”，對大量數(shù)據(jù)進行操作。詳細(xì)操作，請參看“常用按鈕的作用”2.1.3.1 修改貨品檔案操作步驟：第一步：點擊“基礎(chǔ)資料”第二步：點擊“貨品檔案”下的“貨品檔案查詢”，進入貨品檔案查詢列表頁面，找到要修改的貨品信息，點擊相對應(yīng)行中的“修改”按鈕，進行修改，修改完成后，點擊“保存”按鈕。也可以點擊“詳情”按鈕，進入貨品檔案詳情頁面內(nèi)進行修改。重要提示：如果貨品已使用，請不要修改貨品名稱2.1.3.2 刪除貨品檔案操作步驟：第一步：點擊“基礎(chǔ)資料”第二步：點擊“貨品檔案”下的“貨品檔案查詢”，進入貨品檔案查詢列表頁面，找到要刪除的貨品信息，點擊相對應(yīng)行中的“刪除”按鈕，彈出刪除信息，點擊“確定”按鈕。也可以點擊“詳情”按鈕，進入貨品檔案詳情頁面內(nèi)進行刪除。重要提示：如果已經(jīng)有相關(guān)單據(jù)的貨品是不允許刪除的2.1.4 批量導(dǎo)入批量導(dǎo)入分兩種形式：批量新增和批量更新（1）批量新增（批量導(dǎo)入新數(shù)據(jù)，簡化手工錄入工作）操作步驟：第一步：點擊“基礎(chǔ)資料”第二步：點擊“貨品檔案”下的“批量導(dǎo)入”， 下載批量導(dǎo)入模板，添加完數(shù)據(jù)后，上傳。（2）批量更新（可批量修改和刪除數(shù)據(jù)）操作步驟：第一步：點擊“基礎(chǔ)資料”第二步：點擊“貨品檔案”下的“導(dǎo)出貨品數(shù)據(jù)”，更新完數(shù)據(jù)后，上傳。 2.1.5 貨品安全庫存操作步驟：第一步：點擊“基礎(chǔ)資料”第二步：點擊“貨品檔案”下的“貨品安全庫存”，在貨品安全庫存頁面中，可以通過選擇倉庫搜索，設(shè)置貨品安全庫存，也可以通過搜索設(shè)置。第三步：設(shè)置完成后，點擊“保存”按鈕。2.1 服務(wù)項目檔案2.1.1 服務(wù)項目分類2.1.1.1 添加服務(wù)項目分類操作步驟：第一步：點擊“基礎(chǔ)資料”第一步：點擊“服務(wù)項目檔案”下的“服務(wù)項目分類”，進入服務(wù)項目分類查詢頁面，點擊頁面中的“新增”按鈕，填寫完信息后，點擊“保存”按鈕。重要提示：如果想添加某個分類下面的二級分類，請點擊“服務(wù)項目分類”菜單中要添加的這個分類，再點擊右側(cè)的“添加下級”按鈕進行操作。2.1.1.2 修改服務(wù)項目分類操作步驟：第一步：點擊“基礎(chǔ)資料”第一步：點擊“服務(wù)項目檔案”下的“服務(wù)項目分類”，進入服務(wù)項目分類查詢頁面，點擊頁面中的“修改”按鈕，修改完信息后，點擊“保存”按鈕。2.1.1.3 查詢服務(wù)項目分類操作步驟：第一步：點擊“基礎(chǔ)資料”第二步：點擊“服務(wù)項目檔案”下的“服務(wù)項目分類”，進入服務(wù)項目分類查詢頁面，查看詳細(xì)信息。重要提示：如果您覺得查詢列表中所顯示的項目不全，點擊“列表項目設(shè)置”，從“備選擇列”中點擊選中您需要在列表中顯示的項，點擊“右移”按鈕；列表中不想顯示的，可以從“已選擇列”中，點擊“左移”按鈕。在“已選擇列”中，您可以調(diào)整已選擇項的先、后順序，選中要移動的項目，點擊“上移”或“下移”按鈕。2.1.1.4 刪除服務(wù)項目分類操作步驟：第一步：點擊“基礎(chǔ)資料”第二步：點擊“服務(wù)項目檔案”下的“服務(wù)項目分類”，進入服務(wù)項目分類查詢列表頁面，找到要刪除信息，點擊相對應(yīng)行中的“刪除”按鈕，彈出刪除提示，點擊“確定”按鈕即可。2.1.2 新增服務(wù)項目檔案操作步驟：方法1：點擊“基礎(chǔ)資料”下的“服務(wù)項目檔案”，再點擊“新增服務(wù)項目檔案”，進入服務(wù)項目檔案登記頁面，信息填寫后，點擊“保存”按鈕。方法2：點擊“基礎(chǔ)資料”下的“服務(wù)項目檔案”，再點擊“服務(wù)項目列表”，進入服務(wù)項目檔案查詢列表頁面，點擊頁面中的“新增”按鈕也可以添加服務(wù)項目檔案。方法3：如果您的服務(wù)項目檔案數(shù)據(jù)量大，可以通過下載EXCEL表格模板，批量導(dǎo)入到軟件當(dāng)中，具體操作如下： 點擊“基礎(chǔ)資料”下的“服務(wù)項目檔案” 點擊“EXCEL導(dǎo)入”按鈕，進入服務(wù)項目檔案信息導(dǎo)入頁面，下載數(shù)據(jù)導(dǎo)入模板后，按照表格模板的內(nèi)容和順序，添加資料后，保存。 返回軟件的服務(wù)項目檔案信息導(dǎo)入頁面，點擊“瀏覽”按鈕，找到“服務(wù)項目檔案導(dǎo)入模板.XLS”的路徑，選中表格，點擊“打開”按鈕，再點擊“保存”按鈕。重要提示：服務(wù)項目編碼可以手工錄入，但服務(wù)項目編碼都不能重復(fù)；2.1.3 查詢服務(wù)項目檔案操作步驟：第一步：點擊“基礎(chǔ)資料”第二步：點擊“服務(wù)項目檔案”下的“服務(wù)項目檔案列表”，進入服務(wù)項目檔案查詢列表頁面，查看服務(wù)項目的詳細(xì)信息重要提示：1. 如果您覺得查詢列表中所顯示的項目不全，點擊“列表項目設(shè)置”，從“備選擇列”中點擊選中您需要在列表中顯示的項，點擊“右移”按鈕；列表中不想顯示的，可以從“已選擇列”中，點擊“左移”按鈕。在“已選擇列”中，您可以調(diào)整已選擇項的先、后順序，選中要移動的項目，點擊“上移”或“下移”按鈕。2. 可以通過查詢頁面上端的“EXCEL導(dǎo)入”或“EXCEL導(dǎo)出”，對大量數(shù)據(jù)進行操作。詳細(xì)操作，請參看“常用按鈕的作用”2.1.3.1 修改服務(wù)項目檔案操作步驟：第一步：點擊“基礎(chǔ)資料”第二步：點擊“服務(wù)項目檔案”下的“服務(wù)項目檔案列表”，進入服務(wù)項目檔案查詢列表頁面，找到要修改的服務(wù)項目信息，點擊相對應(yīng)行中的“修改”按鈕，進行修改，修改完成后，點擊“保存”按鈕。也可以點擊“詳情”按鈕，進入服務(wù)項目檔案詳情頁面內(nèi)進行修改。2.1.3.2 刪除服務(wù)項目檔案操作步驟：第一步：點擊“基礎(chǔ)資料”第二步：點擊“服務(wù)項目檔案”下的“服務(wù)項目檔案列表”，進入服務(wù)項目檔案查詢列表頁面，找到要刪除的服務(wù)項目信息，點擊相對應(yīng)行中的“刪除”按鈕，彈出刪除信息，點擊“確定”按鈕。也可以點擊“詳情”按鈕，進入服務(wù)項目檔案詳情頁面內(nèi)進行刪除。2.1.4 綜合統(tǒng)計操作步驟：第一步：點擊“基礎(chǔ)資料”第二步：點擊“服務(wù)項目檔案”“綜合統(tǒng)計”，進入綜合統(tǒng)計頁面第三步：點擊頁面中的“選擇統(tǒng)計項目”，選擇統(tǒng)計項目、統(tǒng)計分類、設(shè)置統(tǒng)計頁面中的顯示行數(shù)。通過“左移、右移、上移、下移”按鈕來調(diào)整統(tǒng)計項目、統(tǒng)計分類的順序。統(tǒng)計項目設(shè)置完成后，點擊“保存”按鈕。第四步：軟件按照所選統(tǒng)計項目和分類自動匯總。在自定義統(tǒng)計頁面中，點擊頁面上的“添加到收藏夾”按鈕，彈出對話框，輸入自定義統(tǒng)計方式的名稱。注意：點擊“添加到收藏夾”按鈕后，彈出的對話框會出現(xiàn)有兩個選項：和。如果勾選上，在綜合統(tǒng)計頁面上，熱點搜索位置就會出現(xiàn)自定義添加的統(tǒng)計方式。如果勾選上，其它使用軟件的人，以自己的帳號登陸軟件，在主菜單服務(wù)項目檔案下的綜合統(tǒng)計和統(tǒng)計頁面中的常用統(tǒng)計，就會出現(xiàn)此統(tǒng)計方式。第五步：自定義常用統(tǒng)計方式維護 方法：在統(tǒng)計頁面中，“常用統(tǒng)計”下拉框，選擇“常用統(tǒng)計維護”。此操作可以修改自定義統(tǒng)計的名稱，顯示位置，是否隱藏、刪除。修改完后，點“保存”即可。2.1.5 自定義設(shè)計1. 自定義單據(jù)打印樣式操作步驟：第一步：點擊“基礎(chǔ)資料”第二步：點擊“服務(wù)項目檔案”“自定義設(shè)計”，進入自定義設(shè)計頁面第三步：點擊“自定義打印界面”按鈕，根據(jù)自己的需求，自由拖動項目位置，修改服務(wù)項目檔案打印樣式。操作如同WORD一樣，可以刪除，修改，插入圖片，表格。修改完成后，保存。2. 表單項目維護操作步驟：第一步：點擊“基本資料”第二步：點擊“服務(wù)項目檔案”“維護表單項目”，通過此操作可以根據(jù)自己的需求，對單據(jù)項目進行修改。比如服務(wù)項目檔案編號是否必錄，是否隱藏，是否顯示在新增、修改、刪除、詳情、列表查詢中出現(xiàn)。這些都是可以設(shè)計的。第三步：修改完成后，保存2.1.6 EXCEL導(dǎo)入批量導(dǎo)入分兩種形式：批量新增和批量更新（1）批量新增（批量導(dǎo)入新數(shù)據(jù)，簡化手工錄入工作）操作步驟：第一步：點擊“基礎(chǔ)資料”第二步：點擊“服務(wù)項目檔案”下的“批量導(dǎo)入”， 下載批量導(dǎo)入模板，添加完數(shù)據(jù)后，上傳。（2）批量更新（可批量修改和刪除數(shù)據(jù)）操作步驟：第一步：點擊“基礎(chǔ)資料”第二步：點擊“服務(wù)項目檔案”下的“導(dǎo)出貨品數(shù)據(jù)”，更新完數(shù)據(jù)后，上傳。2.3 期初導(dǎo)入2.3.3 應(yīng)收單期初導(dǎo)入操作步驟：第一步：點擊“基礎(chǔ)資料”第二步：點擊“期初導(dǎo)入”“應(yīng)收單期初導(dǎo)入”，先下載“應(yīng)收單期初數(shù)據(jù)模板”EXL數(shù)據(jù)導(dǎo)入表格，打開表格后增加數(shù)據(jù)。注意：添加數(shù)據(jù)時，不能對此EXL表格做任何改動，否則導(dǎo)致無法上傳。如果有些列表項目內(nèi)容沒有，可以空著不添加，對于星號的列，必須增加數(shù)據(jù)。 第三步：點擊“瀏覽”，找到剛才下載和保存過的模板，雙擊此模板即可，然后點擊“開始導(dǎo)入”按鈕。特別提示：應(yīng)收賬款期初導(dǎo)入如已經(jīng)添加業(yè)務(wù)單據(jù)，則不能再做應(yīng)收賬款期初導(dǎo)入！2.4 知識管理設(shè)置2.4.1 對知識管理中的各模塊進行設(shè)置操作步驟：方法1：點擊“知識管理”下的“公司通知”、“行業(yè)動態(tài)”等欄目名稱，訪問權(quán)限等功能進行設(shè)置?？尚略?，修改，刪除各欄目。第三章 客戶管理3.0 客戶池3.1.1 新增客戶池操作步驟：方法1：點擊“客戶管理”下的“客戶池”-“新增客戶池”，進入客戶池檔案登記頁面，進行客戶池信息填寫后，點擊“保存”按鈕即可。方法2：點擊“客戶管理”下的“客戶池”-“客戶池列表”，進入客戶池列表頁面，點擊頁面中的“新增”按鈕也可以添加客戶池檔案。3.1.2 綜合查詢操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“客戶池”下的“綜合查詢”，點擊“詳情”按鈕，可以看到此客戶的所有信息和聯(lián)系人信息。重要提示：如果您覺得查詢列表中所顯示的項目不全，點擊“列表項目設(shè)置”，從“備選擇列”中點擊選中您需要在列表中顯示的項，點擊“右移”按鈕；列表中不想顯示的，可以從“已選擇列”中，點擊“左移”按鈕。在“已選擇列”中，您可以調(diào)整已選擇項的先、后順序，選中要移動的項目，點擊“上移”或“下移”按鈕。3.1.3 綜合統(tǒng)計操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“客戶池”“綜合統(tǒng)計”，進入綜合統(tǒng)計頁面第三步：點擊頁面中的“選擇統(tǒng)計項目”，選擇統(tǒng)計項目、統(tǒng)計分類、設(shè)置統(tǒng)計頁面中的顯示行數(shù)。通過“左移、右移、上移、下移”按鈕來調(diào)整統(tǒng)計項目、統(tǒng)計分類的順序。統(tǒng)計項目設(shè)置完成后，點擊“保存”按鈕。第四步：軟件按照所選統(tǒng)計項目和分類自動匯總。在自定義統(tǒng)計頁面中，點擊頁面上的“添加到收藏夾”按鈕，彈出對話框，輸入自定義統(tǒng)計方式的名稱。注意：點擊“添加到收藏夾”按鈕后，彈出的對話框會出現(xiàn)有兩個選項：和。如果勾選上，在綜合統(tǒng)計頁面上，熱點搜索位置就會出現(xiàn)自定義添加的統(tǒng)計方式。如果勾選上，其它使用軟件的人，以自己的帳號登陸軟件，在主菜單意向客戶下的綜合統(tǒng)計和統(tǒng)計頁面中的常用統(tǒng)計，就會出現(xiàn)此統(tǒng)計方式。第五步：自定義常用統(tǒng)計方式維護 方法：在統(tǒng)計頁面中，“常用統(tǒng)計”下拉框，選擇“常用統(tǒng)計維護”。此操作可以修改自定義統(tǒng)計的名稱，顯示位置，是否隱藏、刪除。修改完后，點“保存”即可。3.1.4 自定義設(shè)計1. 自定義單據(jù)打印樣式操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“客戶池”“自定義設(shè)計”，進入自定義設(shè)計頁面第三步：點擊“自定義打印界面”按鈕，根據(jù)自己的需求，自由拖動項目位置，修改客戶池檔案打印樣式。操作如同WORD一樣，可以刪除，修改，插入圖片，表格。修改完成后，保存。2. 表單項目維護操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“客戶池”“維護表單項目”，通過此操作可以根據(jù)自己的需求，對客戶池檔案項目進行修改。比如意向客戶編號是否必錄，是否隱藏，是否顯示在新增、修改、刪除、詳情、列表查詢中出現(xiàn)。這些都是可以設(shè)計的。第三步：修改完成后，保存3.1.5 EXCEL導(dǎo)入重要提示：不能改變模板中的欄目及格式（1）批量新增（批量導(dǎo)入新數(shù)據(jù)，簡化手工錄入工作）操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“客戶池”下的“EXCEL導(dǎo)入”，點擊頁面上的“批量新增”按鈕，點擊下載批量導(dǎo)入模板，打開模板，添加完數(shù)據(jù)后，上傳。3.1.6 聯(lián)系人3.1.6.1 新增聯(lián)系人方法1：操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”“客戶池”第二步：點擊“聯(lián)系人”“新增聯(lián)系人”，進入客戶池的新增聯(lián)系人登記頁面，選擇客戶池中的要進行添加聯(lián)系人的客戶，填加客戶新聯(lián)系人的資料后，點擊“保存”按鈕即可。方法2：操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”“客戶池” 第二步：“聯(lián)系人列表”“新增”，進入聯(lián)系人列表頁面，點擊頁面中的【新增】按鈕，也可以進行聯(lián)系人信息的添加。3.1.6.2 聯(lián)系人列表操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”“意向客戶”第二步：點擊“聯(lián)系人”“聯(lián)系人列表”，進入意向客戶聯(lián)系人列表頁面，點擊“詳情”查看客戶聯(lián)系人的詳細(xì)信息。點擊“修改、刪除”按鈕，對意向客戶聯(lián)系人檔案進行修改、刪除操作。重要提示：1. 如果您覺得查詢列表中所顯示的項目不全，點擊“列表項目設(shè)置”，從“備選擇列”中點擊選中您需要在列表中顯示的項，點擊“右移”按鈕；列表中不想顯示的，可以從“已選擇列”中，點擊“左移”按鈕。在“已選擇列”中，您可以調(diào)整已選擇項的先、后順序，選中要移動的項目，點擊“上移”或“下移”按鈕。2. 可以通過查詢頁面上端的“EXCEL導(dǎo)出”，導(dǎo)出客戶的聯(lián)系人的檔案。3.1.7 聯(lián)系記錄3.1.7.1 新增聯(lián)系記錄方法1：操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”“客戶池”第二步：點擊“聯(lián)系記錄”“新增聯(lián)系記錄”，進入客戶的新增聯(lián)系記錄登記頁面，選擇客戶，填加客戶新增聯(lián)系記錄的資料，點擊“保存”按鈕即可。方法2：操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”“客戶池”第二步：點擊“聯(lián)系記錄”“聯(lián)系記錄列表”，進入聯(lián)系記錄列表頁面，點擊頁面中的【新增】按鈕，也可以進行聯(lián)系記錄信息的添加。3.1.7 客戶分配操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”“客戶池”第二步：點擊“客戶分配”，進入到客戶分配列表，找到要分配的客戶檔案，點擊復(fù)選框，選中第三步：點擊“提交”按鈕，然后選擇接收人、接收部門第四步：點擊“確認(rèn)”即可。3.1.7 客戶回收操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”“客戶池”第二步：點擊“客戶回收”，進入到客戶回收列表，找到要回收的客戶檔案，點擊復(fù)選框，選中第三步：點擊“提交”按鈕，填寫回收原因第四步：點擊“確認(rèn)”即可。3.1 意向客戶3.1.1 新增意向客戶操作步驟：方法1：點擊“客戶管理”下的“意向客戶”-“新增意向客戶”，進入意向客戶檔案登記頁面，進行意向客戶信息填寫后，點擊“保存”按鈕即可。方法2：點擊“客戶管理”下的“意向客戶”-“意向客戶列表”，進入意向客戶列表頁面，點擊頁面中的“新增”按鈕也可以添加意向客戶檔案。3.1.2.1 意向客戶轉(zhuǎn)為正式客戶操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“意向客戶”下的“意向客戶列表”，進入意向客戶檔案列表頁面，找到要轉(zhuǎn)為正式客戶的意向客戶檔案，點“詳情”按鈕，進入詳情頁面，點擊“轉(zhuǎn)為正式客戶”第三步：完善正式客戶檔案，點擊“保存”即可。3.1.3 綜合統(tǒng)計操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“意向客戶”“綜合統(tǒng)計”，進入綜合統(tǒng)計頁面第三步：點擊頁面中的“選擇統(tǒng)計項目”，選擇統(tǒng)計項目、統(tǒng)計分類、設(shè)置統(tǒng)計頁面中的顯示行數(shù)。通過“左移、右移、上移、下移”按鈕來調(diào)整統(tǒng)計項目、統(tǒng)計分類的順序。統(tǒng)計項目設(shè)置完成后，點擊“保存”按鈕。第四步：軟件按照所選統(tǒng)計項目和分類自動匯總。在自定義統(tǒng)計頁面中，點擊頁面上的“添加到收藏夾”按鈕，彈出對話框，輸入自定義統(tǒng)計方式的名稱。注意：點擊“添加到收藏夾”按鈕后，彈出的對話框會出現(xiàn)有兩個選項：和。如果勾選上，在綜合統(tǒng)計頁面上，熱點搜索位置就會出現(xiàn)自定義添加的統(tǒng)計方式。如果勾選上，其它使用軟件的人，以自己的帳號登陸軟件，在主菜單意向客戶下的綜合統(tǒng)計和統(tǒng)計頁面中的常用統(tǒng)計，就會出現(xiàn)此統(tǒng)計方式。第五步：自定義常用統(tǒng)計方式維護 方法：在統(tǒng)計頁面中，“常用統(tǒng)計”下拉框，選擇“常用統(tǒng)計維護”。此操作可以修改自定義統(tǒng)計的名稱，顯示位置，是否隱藏、刪除。修改完后，點“保存”即可。3.1.4 自定義設(shè)計1. 自定義單據(jù)打印樣式操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“意向客戶”“自定義設(shè)計”，進入自定義設(shè)計頁面第三步：點擊“自定義打印界面”按鈕，根據(jù)自己的需求，自由拖動項目位置，修改意向客戶檔案打印樣式。操作如同WORD一樣，可以刪除，修改，插入圖片，表格。修改完成后，保存。2. 表單項目維護操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“意向客戶”“維護表單項目”，通過此操作可以根據(jù)自己的需求，對意向客戶檔案項目進行修改。比如意向客戶編號是否必錄，是否隱藏，是否顯示在新增、修改、刪除、詳情、列表查詢中出現(xiàn)。這些都是可以設(shè)計的。第三步：修改完成后，保存3.1.5 EXCEL導(dǎo)入批量導(dǎo)入分兩種形式：批量新增和批量更新重要提示：1. 不能改變模板中的欄目及格式2. 批量新增: 通過Excel導(dǎo)入,批量向數(shù)據(jù)庫中新增數(shù)據(jù)3. 批量更新：通過Excel導(dǎo)入,批量更新數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)4. 批量更新頁面中，如果勾選上了“刪除數(shù)據(jù)”選項，在上傳模板里，如果數(shù)據(jù)庫中的某條信息在Excel中不包括，則會被刪除（1）批量新增（批量導(dǎo)入新數(shù)據(jù)，簡化手工錄入工作）操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“意向客戶”下的“EXCEL導(dǎo)入”，點擊頁面上的“批量新增”按鈕，點擊 下載批量導(dǎo)入模板，打開模板，添加完數(shù)據(jù)后，上傳。（2）批量更新（可批量修改和刪除數(shù)據(jù)）操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“意向客戶”下的“EXCEL導(dǎo)入”，點擊頁面上的“批量更新”按鈕，點擊下載批量更新模板，打開模板，批量修改、刪除數(shù)據(jù)后，上傳。3.1.6 聯(lián)系人3.1.6.1 新增聯(lián)系人方法1：操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”“意向客戶”第二步：點擊“聯(lián)系人”“新增聯(lián)系人”，進入意向客戶的新增聯(lián)系人登記頁面，選擇意向客戶，填加意向客戶新聯(lián)系人的資料，點擊“保存”按鈕即可。方法2：操作步驟：第一步：點擊“客戶管理” 第二步：“意向客戶”“意向客戶列表”，找到要添加聯(lián)系人的意向客戶，點擊“詳情”按鈕，進入意向客戶檔案詳情頁面；點擊詳情頁面上的“新增聯(lián)系人”，也可以進行聯(lián)系人的添加3.1.6.2 聯(lián)系人列表操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”“意向客戶”第二步：點擊“聯(lián)系人”“聯(lián)系人列表”，進入意向客戶聯(lián)系人列表頁面，點擊“詳情”查看客戶聯(lián)系人的詳細(xì)信息。點擊“修改、刪除”按鈕，對意向客戶聯(lián)系人檔案進行修改、刪除操作。重要提示：1. 如果您覺得查詢列表中所顯示的項目不全，點擊“列表項目設(shè)置”，從“備選擇列”中點擊選中您需要在列表中顯示的項，點擊“右移”按鈕；列表中不想顯示的，可以從“已選擇列”中，點擊“左移”按鈕。在“已選擇列”中，您可以調(diào)整已選擇項的先、后順序，選中要移動的項目，點擊“上移”或“下移”按鈕。2. 可以通過查詢頁面上端的“EXCEL導(dǎo)出”，導(dǎo)出意向客戶聯(lián)系人的檔案。3.1.6.3 excel導(dǎo)入批量導(dǎo)入分兩種形式：批量新增和批量更新重要提示：1. 不能改變模板中的欄目及格式2. 批量新增: 通過Excel導(dǎo)入,批量向數(shù)據(jù)庫中新增數(shù)據(jù)3. 批量更新：通過Excel導(dǎo)入,批量更新數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)4. 批量更新頁面中，如果勾選上了“刪除數(shù)據(jù)”選項，在上傳模板里，如果數(shù)據(jù)庫中的某條信息在Excel中不包括，則會被刪除（1）批量新增（批量導(dǎo)入新數(shù)據(jù)，簡化手工錄入工作）操作步驟：第一步：點擊“客戶管理” “意向客戶”第二步：點擊“聯(lián)系人”下的“EXCEL導(dǎo)入”，點擊頁面上的“批量新增”按鈕， 下載批量導(dǎo)入模板，打開模板，添加完數(shù)據(jù)后，上傳。（2）批量更新（可批量修改和刪除數(shù)據(jù)）操作步驟：第一步：點擊“客戶管理” “意向客戶”第二步：點擊“聯(lián)系人”下的“EXCEL導(dǎo)入”，點擊頁面上的“批量更新”按鈕，下載批量更新模板，打開模板，批量修改、刪除數(shù)據(jù)后，上傳。3.1.7 聯(lián)系記錄3.1.7.1 新增聯(lián)系記錄方法1：操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”“意向客戶”第二步：點擊“聯(lián)系記錄”“新增聯(lián)系記錄”，進入意向客戶的新增聯(lián)系記錄登記頁面，選擇意向客戶，填加意向客戶新增聯(lián)系記錄的資料，點擊“保存”按鈕即可。方法2：操作步驟：第一步：點擊“客戶管理” 第二步：點擊“意向客戶”“意向客戶列表”，找到要添加聯(lián)系記錄的意向客戶，點擊“詳情”按鈕，進入意向客戶檔案詳情頁面；點擊詳情頁面上的“新增聯(lián)系記錄”，也可以進行聯(lián)系記錄的添加3.1.7.2 excel導(dǎo)入批量導(dǎo)入分兩種形式：批量新增和批量更新重要提示：1. 不能改變模板中的欄目及格式2. 批量新增: 通過Excel導(dǎo)入,批量向數(shù)據(jù)庫中新增數(shù)據(jù)3. 批量更新：通過Excel導(dǎo)入,批量更新數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)4. 批量更新頁面中，如果勾選上了“刪除數(shù)據(jù)”選項，在上傳模板里，如果數(shù)據(jù)庫中的某條信息在Excel中不包括，則會被刪除（1）批量新增（批量導(dǎo)入新數(shù)據(jù)，簡化手工錄入工作）操作步驟：第一步：點擊“客戶管理” “意向客戶”第二步：點擊“聯(lián)系記錄”下的“EXCEL導(dǎo)入”，點擊頁面上的“批量新增”按鈕， 下載批量導(dǎo)入模板，打開模板，添加完數(shù)據(jù)后，上傳。（2）批量更新（可批量修改和刪除數(shù)據(jù)）操作步驟：第一步：點擊“客戶管理” “意向客戶”第二步：點擊“聯(lián)系記錄”下的“EXCEL導(dǎo)入”，點擊頁面上的“批量更新”按鈕，下載批量更新模板，打開模板，批量修改、刪除數(shù)據(jù)后，上傳。3.1.8 意向客戶移交操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”“意向客戶移交”第二步：找到要移交的客戶，進行勾選。點“確定”按鈕第三步：找到接收的員工，雙擊后，點“確定”按鈕3.2 正式客戶3.2.1 新增正式客戶操作步驟：方法1：點擊“客戶管理”下的“正式客戶”-“新增正式客戶”，進入正式客戶檔案登記頁面，進行正式客戶信息填寫后，“*”為必填項，點擊“保存”按鈕即可。方法2：點擊“客戶管理”下的“正式客戶”-“正式客戶列表”，進入正式客戶列表頁面，點擊頁面中的“新增”按鈕也可以添加正式客戶檔案。3.2.2 正式客戶列表操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“正式客戶”下的“正式客戶列表”，進入正式客戶檔案列表頁面，點擊“詳情”查看客戶檔案的詳細(xì)信息。點擊“聯(lián)系記錄”可以查看此正式客戶每次聯(lián)系內(nèi)容。點擊“修改、刪除”按鈕，對正式客戶檔案進行修改、刪除操作。重要提示：1. 如果您覺得查詢列表中所顯示的項目不全，點擊“列表項目設(shè)置”，從“備選擇列”中點擊選中您需要在列表中顯示的項，點擊“右移”按鈕；列表中不想顯示的，可以從“已選擇列”中，點擊“左移”按鈕。在“已選擇列”中，您可以調(diào)整已選擇項的先、后順序，選中要移動的項目，點擊“上移”或“下移”按鈕。2. 可以通過查詢頁面上端的“EXCEL導(dǎo)出”，可以導(dǎo)出正式客戶檔案。3.2.2.1 正式客戶轉(zhuǎn)為意向客戶操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“正式客戶”下的“正式客戶列表”，進入正式客戶檔案列表頁面，找到要轉(zhuǎn)為意向客戶的正式客戶檔案，點“詳情”按鈕，進入詳情頁面，點擊“轉(zhuǎn)為意向客戶”，點擊“保存”即可。重要提示：正式客戶轉(zhuǎn)為意向客戶的前提是：此正式客戶是通過意向客戶轉(zhuǎn)過來的才可以使用“轉(zhuǎn)為意向客戶”，如果是單獨新增的則不能轉(zhuǎn)入意向客戶。3.2.3 綜合統(tǒng)計操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“正式客戶”“綜合統(tǒng)計”，進入綜合統(tǒng)計頁面第三步：點擊頁面中的“選擇統(tǒng)計項目”，選擇統(tǒng)計項目、統(tǒng)計分類、設(shè)置統(tǒng)計頁面中的顯示行數(shù)。通過“左移、右移、上移、下移”按鈕來調(diào)整統(tǒng)計項目、統(tǒng)計分類的順序。統(tǒng)計項目設(shè)置完成后，點擊“保存”按鈕。第四步：軟件按照所選統(tǒng)計項目和分類自動匯總。在自定義統(tǒng)計頁面中，點擊頁面上的“添加到收藏夾”按鈕，彈出對話框，輸入自定義統(tǒng)計方式的名稱。注意：點擊“添加到收藏夾”按鈕后，彈出的對話框會出現(xiàn)有兩個選項：和。如果勾選上，在綜合統(tǒng)計頁面上，熱點搜索位置就會出現(xiàn)自定義添加的統(tǒng)計方式。如果勾選上，其它使用軟件的人，以自己的帳號登陸軟件，在主菜單正式客戶下的綜合統(tǒng)計和統(tǒng)計頁面中的常用統(tǒng)計，就會出現(xiàn)此統(tǒng)計方式。第五步：自定義常用統(tǒng)計方式維護 方法：在統(tǒng)計頁面中，“常用統(tǒng)計”下拉框，選擇“常用統(tǒng)計維護”。此操作可以修改自定義統(tǒng)計的名稱，顯示位置，是否隱藏、刪除。修改完后，點“保存”即可。3.2.4 自定義設(shè)計1. 自定義單據(jù)打印樣式操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“正式客戶”“自定義設(shè)計”，進入自定義設(shè)計頁面第三步：點擊“自定義打印界面”按鈕，根據(jù)自己的需求，自由拖動項目位置，修改正式客戶檔案打印樣式。操作如同WORD一樣，可以刪除，修改，插入圖片，表格。修改完成后，保存。2. 表單項目維護操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“正式客戶”“維護表單項目”，通過此操作可以根據(jù)自己的需求，對正式客戶檔案項目進行修改。比如正式客戶編號是否必錄，是否隱藏，是否顯示在新增、修改、刪除、詳情、列表查詢中出現(xiàn)。這些都是可以設(shè)計的。第三步：修改完成后，保存3.2.5 EXCEL導(dǎo)入批量導(dǎo)入分兩種形式：批量新增和批量更新重要提示：1. 不能改變模板中的欄目及格式2. 批量新增: 通過Excel導(dǎo)入,批量向數(shù)據(jù)庫中新增數(shù)據(jù)3. 批量更新：通過Excel導(dǎo)入,批量更新數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)4. 批量更新頁面中，如果勾選上了“刪除數(shù)據(jù)”選項，在上傳模板里，如果數(shù)據(jù)庫中的某條信息在Excel中不包括，則會被刪除（1）批量新增（批量導(dǎo)入新數(shù)據(jù)，簡化手工錄入工作）操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“正式客戶”下的“EXCEL導(dǎo)入”，點擊頁面上的“批量新增”按鈕，點擊 下載批量導(dǎo)入模板，打開模板，添加完數(shù)據(jù)后，上傳。（2）批量更新（可批量修改和刪除數(shù)據(jù)）操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“正式客戶”下的“EXCEL導(dǎo)入”，點擊頁面上的“批量更新”按鈕，點擊下載批量更新模板，打開模板，批量添加、修改、刪除數(shù)據(jù)后，上傳。3.2.6 聯(lián)系人3.2.6.1 新增聯(lián)系人方法1：操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”“正式客戶”第二步：點擊“聯(lián)系人”“新增聯(lián)系人”，進入正式客戶的新增聯(lián)系人登記頁面，選擇正式客戶，填加正式客戶新聯(lián)系人的資料，點擊“保存”按鈕即可。方法2：操作步驟：第一步：點擊“客戶管理” 第二步：“正式客戶”“正式客戶列表”，找到要添加聯(lián)系人的正式客戶，點擊“詳情”按鈕，進入正式客戶檔案詳情頁面；點擊詳情頁面上的“新增聯(lián)系人”，也可以進行聯(lián)系人的添加3.2.6.2 聯(lián)系人列表操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”“正式客戶”第二步：點擊“聯(lián)系人”“聯(lián)系人列表”，進入正式客戶聯(lián)系人列表頁面，點擊“詳情”查看客戶聯(lián)系人的詳細(xì)信息。點擊“修改、刪除”按鈕，對正式客戶聯(lián)系人檔案進行修改、刪除操作。重要提示：1. 如果您覺得查詢列表中所顯示的項目不全，點擊“列表項目設(shè)置”，從“備選擇列”中點擊選中您需要在列表中顯示的項，點擊“右移”按鈕；列表中不想顯示的，可以從“已選擇列”中，點擊“左移”按鈕。在“已選擇列”中，您可以調(diào)整已選擇項的先、后順序，選中要移動的項目，點擊“上移”或“下移”按鈕。2. 可以通過查詢頁面上端的“EXCEL導(dǎo)出”，導(dǎo)出正式客戶聯(lián)系人的檔案。3.2.6.3 綜合統(tǒng)計操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”“正式客戶”第二步：點擊“聯(lián)系人”“綜合統(tǒng)計”，進入綜合統(tǒng)計頁面第三步：點擊頁面中的“選擇統(tǒng)計項目”，選擇統(tǒng)計項目、統(tǒng)計分類、設(shè)置統(tǒng)計頁面中的顯示行數(shù)。通過“左移、右移、上移、下移”按鈕來調(diào)整統(tǒng)計項目、統(tǒng)計分類的順序。統(tǒng)計項目設(shè)置完成后，點擊“保存”按鈕。第四步：軟件按照所選統(tǒng)計項目和分類自動匯總。在自定義統(tǒng)計頁面中，點擊頁面上的“添加到收藏夾”按鈕，彈出對話框，輸入自定義統(tǒng)計方式的名稱。注意：點擊“添加到收藏夾”按鈕后，彈出的對話框會出現(xiàn)有兩個選項：和。如果勾選上，在綜合統(tǒng)計頁面上，熱點搜索位置就會出現(xiàn)自定義添加的統(tǒng)計方式。如果勾選上，其它使用軟件的人，以自己的帳號登陸軟件，在主菜單正式客戶的聯(lián)系人下的綜合統(tǒng)計和統(tǒng)計頁面中的常用統(tǒng)計，就會出現(xiàn)此統(tǒng)計方式。第五步：自定義常用統(tǒng)計方式維護 方法：在統(tǒng)計頁面中，“常用統(tǒng)計”下拉框，選擇“常用統(tǒng)計維護”。此操作可以修改自定義統(tǒng)計的名稱，顯示位置，是否隱藏、刪除。修改完后，點“保存”即可。3.2.6.4 自定義設(shè)計1. 自定義單據(jù)打印樣式操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”“正式客戶”第二步：點擊“聯(lián)系人”“自定義設(shè)計”，進入自定義設(shè)計頁面第三步：點擊“自定義打印界面”按鈕，根據(jù)自己的需求，自由拖動項目位置，修改正式客戶聯(lián)系人的檔案打印樣式。操作如同WORD一樣，可以刪除，修改，插入圖片，表格。修改完成后，保存。2. 表單項目維護操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”“正式客戶”第二步：點擊“聯(lián)系人”“維護表單項目”，通過此操作可以根據(jù)自己的需求，對正式客戶檔案項目進行修改。比如正式客戶聯(lián)系人家庭電話是否必錄，是否隱藏，是否顯示在新增、修改、刪除、詳情、列表查詢中出現(xiàn)。這些都是可以設(shè)計的。第三步：修改完成后，保存3.2.6.5 excel導(dǎo)入批量導(dǎo)入分兩種形式：批量新增和批量更新重要提示：1. 不能改變模板中的欄目及格式2. 批量新增: 通過Excel導(dǎo)入,批量向數(shù)據(jù)庫中新增數(shù)據(jù)3. 批量更新：通過Excel導(dǎo)入,批量更新數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)4. 批量更新頁面中，如果勾選上了“刪除數(shù)據(jù)”選項，在上傳模板里，如果數(shù)據(jù)庫中的某條信息在Excel中不包括，則會被刪除（1）批量新增（批量導(dǎo)入新數(shù)據(jù)，簡化手工錄入工作）操作步驟：第一步：點擊“客戶管理” “正式客戶”第二步：點擊“聯(lián)系人”