批發(fā)行業(yè)特點(diǎn)及信貸風(fēng)險防控要點(diǎn)

批發(fā)行業(yè)特點(diǎn)及信貸風(fēng)險防控要點(diǎn)一、影響批發(fā)業(yè)發(fā)展的因素1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r。國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r是影響批發(fā)行業(yè)的主要影響因素，經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r包括國民生產(chǎn)和消費(fèi)兩主面的發(fā)展情況。近十年來，我國經(jīng)濟(jì)保持了平穩(wěn)快速增長的趨勢，目前我國經(jīng)濟(jì)正處于平穩(wěn)快速增長階段，GDP、人均可支配收入、零售總額增速以及未來發(fā)展趨勢均有利于國內(nèi)批發(fā)行業(yè)的發(fā)展。2、行業(yè)政策影響。政策對于批發(fā)行業(yè)的發(fā)展主要表現(xiàn)在區(qū)城商業(yè)的整體規(guī)劃和相關(guān)產(chǎn)業(yè)持續(xù)政策對該地區(qū)批發(fā)行業(yè)發(fā)展起到有力的推動作用。反之，受限的產(chǎn)業(yè)將抑制與之相關(guān)的商品批發(fā)行業(yè)的發(fā)展。3、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r。如圖所示，批發(fā)行業(yè)是連接商品生產(chǎn)和流通的中間環(huán)節(jié)，批發(fā)行業(yè)的發(fā)展與上游產(chǎn)品供應(yīng)和下游零售商的發(fā)展相關(guān)度高，因此，上下游行業(yè)的發(fā)展制約或是推動了批發(fā)行業(yè)的發(fā)展。圖表1：供應(yīng)鏈上的批發(fā)企業(yè)資料來源：銀聯(lián)信整理目前，我國批發(fā)行業(yè)主要是以批發(fā)市場的形式存在。影響批發(fā)市場的選址主要是以下三方面：是否靠近商品產(chǎn)地或是制造中心、交通樞紐以及商貿(mào)中心。產(chǎn)地或是制造中心影響商品的供應(yīng)量及供應(yīng)成本；交通樞紐同時也是物流中心，有利于降低商品的流通成本；而商貿(mào)中心則主要是集散中心，有利于商品的銷售。4、相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。近年來，西方傳入我國的超市、連鎖店、專賣店、大賣場、購物中心、倉儲式商場等新型商業(yè)銷售模式得到了迅猛的發(fā)展，國外商業(yè)巨頭如家樂福、沃爾瑪、好又多等近年來在國內(nèi)大肆擴(kuò)張，分店越開越多，由于其規(guī)模優(yōu)勢以及批零兼營的模式，可以直接從廠家進(jìn)貨，對批發(fā)行業(yè)造成了強(qiáng)烈的沖擊。二、批發(fā)業(yè)的銷售模式四種載體1、生產(chǎn)企業(yè)的直銷批發(fā)。大型生產(chǎn)企業(yè)為減少中間環(huán)節(jié)、增加銷售利潤，多通過建立自己的批發(fā)銷售系統(tǒng)，對一些產(chǎn)品實(shí)行直達(dá)供貨。主要涉及兩類產(chǎn)品，一類是特殊用途、面向特定用戶的產(chǎn)品，如船板、汽車鋼板、油田鋼管、特種螺栓及鐵礦石等基礎(chǔ)性原材料，這類產(chǎn)品直銷批發(fā)比例接近100%；另一類是固定用戶、用量較大且穩(wěn)定的產(chǎn)品，如電廠、化工廠等需要的煤炭。2、流通企業(yè)的代理批發(fā)。流通企業(yè)的銷售形式主要是代理批發(fā)，包括一級代理和二、三級代理，其實(shí)質(zhì)是買斷經(jīng)銷。3、現(xiàn)貨批發(fā)市場的批發(fā)。專業(yè)市場仍是我國批發(fā)業(yè)的重要載體及渠道。目前鋼材、汽車、煤炭、木材等主要通過批發(fā)市場進(jìn)行交易。4、網(wǎng)上交易市場的批發(fā)。網(wǎng)上交易市場主要有三種：第一種是以現(xiàn)貨為主的網(wǎng)上交易服務(wù)平臺，這種交易平臺為終端用戶和貿(mào)易商批量采購、銷售現(xiàn)貨提供專用通道，如歐浦鋼網(wǎng)、東方鋼鐵在線等；第二種是從事中遠(yuǎn)期交易的大宗商品交易市場，實(shí)際上屬于準(zhǔn)期貨性質(zhì)的網(wǎng)上交易，比較有代表性的有中聯(lián)鋼、北京蘭格等；第三種是期貨交易市場。三、批發(fā)行業(yè)的特征及信貸風(fēng)險批發(fā)業(yè)作為經(jīng)濟(jì)生活中的一種基本業(yè)態(tài)，其主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：1、上下游關(guān)聯(lián)度高，周期性波動明顯。批發(fā)業(yè)連接生產(chǎn)和消費(fèi)，與上下游產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較高，在經(jīng)濟(jì)生活中起著承上啟下的作用，銀行業(yè)發(fā)展很大程度上會受到國內(nèi)外產(chǎn)品市場需求量和國家各項(xiàng)宏觀政策的影響，其周期性波動較明顯。2、議價能力弱，受市場波動的影響不對稱。批發(fā)業(yè)在整個產(chǎn)業(yè)鏈條中處于底端，其議價能力較弱，易受上游供應(yīng)商和下游零售商的兩頭擠壓。在上下游關(guān)系不平等的現(xiàn)狀下，行業(yè)受市場波動的影響不對稱，在價格下跌時生產(chǎn)廠商的出廠價往往會高于市場價格，形成價格倒掛現(xiàn)象，導(dǎo)致批發(fā)商承擔(dān)了大部分虧損；而在價格上漲時，生產(chǎn)廠商會實(shí)行追漲，壓低渠道利潤，從而使得批發(fā)商獲利有限。3、輕資產(chǎn)、高杠桿、低盈利、短周期。作為流通領(lǐng)域主體之一，批發(fā)類企業(yè)固定成本占比普遍較低，此外，由于批發(fā)業(yè)在資金鏈上處于弱勢特點(diǎn)，上游企業(yè)多要求現(xiàn)付，同時其要為下游企業(yè)墊付部分資金，因此行業(yè)對外部融資依賴性強(qiáng)，高負(fù)債經(jīng)營特征明顯；再者，批發(fā)業(yè)的運(yùn)營模式多為薄利多銷，其整體毛利率較低，盈利主要依靠提高資金流轉(zhuǎn)速度、擴(kuò)大銷售規(guī)模來實(shí)現(xiàn)。4、部分子行業(yè)需有特定的資質(zhì)和渠道。由于關(guān)系國計(jì)民生和百姓生命安全，部分批發(fā)子行業(yè)仍需實(shí)行特許或?qū)I制度，如目前鹽、煙草和基礎(chǔ)能源產(chǎn)品（原油、成品油等）批發(fā)屬于國家高度壟斷行業(yè)，其批發(fā)價格、企業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等均由國家行政控制，而醫(yī)藥和醫(yī)療器械批發(fā)業(yè)的批發(fā)價格和準(zhǔn)入也要受到國家嚴(yán)格監(jiān)管。5、客戶信用風(fēng)險與操作風(fēng)險并存，尤須關(guān)注操作風(fēng)險。在實(shí)際業(yè)務(wù)中，批發(fā)企業(yè)往往具有產(chǎn)品類別多、品種多，應(yīng)收應(yīng)付多，結(jié)算難以規(guī)范、對賬煩瑣等特點(diǎn)，因此給銀行帶來的操作風(fēng)險尤為突出。四、批發(fā)行業(yè)信貸風(fēng)險防控要點(diǎn)1、合理安排授信方案，從嚴(yán)控制貸款額度。銀行應(yīng)根據(jù)企業(yè)銷售規(guī)模、周轉(zhuǎn)率等合理確定授信額度，批發(fā)業(yè)新增授信原則上應(yīng)以短期貿(mào)易融資或商品融資等對應(yīng)現(xiàn)金流業(yè)務(wù)為主，授信業(yè)務(wù)期限應(yīng)與經(jīng)營及貨款回籠周期相匹配，嚴(yán)防企業(yè)利用資金沉淀來套取銀行信用，造成授信被挪用或鋪底使用的行為；審慎核定流動資金貸款額度，原則上不介入中期流動資金貸款和項(xiàng)目貸款，存量流動資金貸款應(yīng)力爭逐步置換為貿(mào)易融資品種，逐步降低貸款在客戶整體授信安排中的比重。2、對批發(fā)類企業(yè)授信，應(yīng)以貿(mào)易融資和供應(yīng)鏈融資為抓手，一方面積極推廣廠商回購下的產(chǎn)業(yè)鏈融資、應(yīng)收賬款質(zhì)押、保理、國內(nèi)信用證等國內(nèi)貿(mào)易融資模式，鼓勵使用信保項(xiàng)下貿(mào)易融資、保理等進(jìn)出口融資產(chǎn)品，同時結(jié)合大宗商品特點(diǎn)，在支持類客戶中選擇開展保兌倉、銀行認(rèn)可的第三方監(jiān)管項(xiàng)下倉單質(zhì)押，謹(jǐn)慎把握融資性產(chǎn)品需求，一般應(yīng)要求落實(shí)抵押或中信保項(xiàng)下方可敘做；另一方面，應(yīng)突出對該行業(yè)授信的風(fēng)險收益和結(jié)算配比，關(guān)注交易和結(jié)算的穩(wěn)定性，提高授信綜合回報。強(qiáng)化行業(yè)風(fēng)險識別及把控能力，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注：一是批發(fā)業(yè)客戶對經(jīng)濟(jì)周期具有較高的敏感性，銀行要加大針對性地動態(tài)排查和授后監(jiān)控力度，關(guān)注企業(yè)財務(wù)狀況和現(xiàn)金流變動，認(rèn)真分析評估其存貨規(guī)模、采購成本、購銷模式和應(yīng)收賬款變化所造成的影響，及時識別各類風(fēng)險預(yù)警信號，并及早作好風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案。二是關(guān)注與批發(fā)業(yè)聯(lián)系密切的大宗商品市場價格波動，加強(qiáng)市場跟蹤及價格趨勢分析，并在總行定期發(fā)布的宏觀經(jīng)濟(jì)、重點(diǎn)產(chǎn)品價格走勢等信息基礎(chǔ)上，結(jié)合當(dāng)?shù)卣急容^大的批發(fā)企業(yè)所處領(lǐng)域，加強(qiáng)對重點(diǎn)貿(mào)易商品價格走勢的分析和預(yù)判，適時調(diào)整產(chǎn)品和客戶策略。3、切實(shí)落實(shí)授后監(jiān)控及抵押物價格動態(tài)評估。一是要加強(qiáng)批發(fā)業(yè)授信客戶資金流與物流的對應(yīng)監(jiān)管，授信提用時應(yīng)明確具體用途和資金使用方向（采購對象），逐筆掌握資金真實(shí)流向。對倉單質(zhì)押、保兌倉等動產(chǎn)抵（質(zhì)）押融資業(yè)務(wù)，應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)與核心企業(yè)、經(jīng)銷商及第三方監(jiān)管公司間的業(yè)務(wù)協(xié)議，明確并規(guī)范各方職責(zé)，切實(shí)防范操作風(fēng)