2018年銀行營銷人員年度工作總結(jié).doc

2018年銀行營銷人員年度工作總結(jié)導讀：2018 年銀行營銷人員年度工作總結(jié)2018 年銀行營銷人員年度工作總結(jié) 篇一：銀行基金銷售人員工作總結(jié) 20 年初制定的工作計劃，又到了季度總結(jié)、思考、改進的時候了。 在今年初設(shè)定工新聞中心 動態(tài)新聞 會上,事業(yè)部營銷線條人員總結(jié)了2016年的營銷工作2018 年銀行營銷人員年度工作總結(jié)2018 年銀行營銷人員年度工作總結(jié) 篇一：銀行基金銷售人員工作總結(jié) 20 年初制定的工作計劃，又到了季度總結(jié)、思考、改進的時候了。在今年初設(shè)定工作計劃時，告知自己每日成長一點點、每月改變一點點， 希望自己一年中在思想上有所飛躍、學習的態(tài)度有所飛躍。一、2018 年第一季度工作總結(jié) 1、“基智團”的工作 在費老師的指導下，第一季度的基金銷售改革工作取得了實質(zhì)性的進 展。每季度重點基金投資策略報告、每月基金短語評價、基金對帳單、季 度定投基金投資策略報告、每周基金時事短信發(fā)送、基金發(fā)行信息短信發(fā) 送等各項工作都有條不紊地展開。3 月份，在“基金”銷售過程中，做到及早安排、統(tǒng)一學習、互相競 爭的局面，最終在本次基金銷售中，取得 500 多萬的成績，排名公司第五 名。2、思考工作中存在的問題，妥善解決 每天下班回到家， 安排自己十五分鐘的時間， 回顧一天工作中的得失， 發(fā)現(xiàn)工作中的薄弱點， 對于存在問題進行思考， 自己設(shè)法提出可行性方案， 次日進行及時解決。二、2018 年第二季度工作計劃 1、增強基金客戶的服務工作目前，營業(yè)部需要從根本上轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的經(jīng)紀業(yè)務的過 度依賴，需要將營業(yè)部轉(zhuǎn)變成真正的營銷客戶中心。那么，我們的服務就 是至關(guān)重要的了。我們營業(yè)部的基金銷售工作至今已經(jīng)歷了八個年頭，期間也積累了千 余基金客戶及上億的基金資產(chǎn)。如何能夠更好地服務這些客戶，從這些客 戶中挖掘潛能，盤活他們的基金資產(chǎn)呢？ 每季度舉辦特色基金投資俱樂部，每次會議都安排一個主題吸引客戶 前來參加。會議中，我們將以基金投資的實例、分析解決客戶對于自己存 量基金的疑問，并出具基金短語點評，從而使客戶對自己帳戶中的基金及 時了解，適時采取必要的贖回措施。每次會議前，必須設(shè)計有針對性的調(diào)查問卷。會議結(jié)束后，必須對調(diào) 查問卷及時進行梳理，了解客戶的內(nèi)在需求，將客戶需求進行登記并予以 解決。目前，營業(yè)部的基金銷售工作遇到瓶頸，我們必須轉(zhuǎn)變思路，化危機 為機遇，將 自身能夠做好的事情做到最好。通過自己的努力，帶領(lǐng)營業(yè)部的基金 銷售走出瓶頸。2、整理基金客戶名單，改進基金服務模式 對于個人而言，服務基金客戶必須細化手中客戶名單。將手中所有客 戶分為重點客戶（資產(chǎn)大經(jīng)常購買基金） 、核心客戶（偶爾購買基金） 、普 通客戶 （持有套牢基金） 。對于重點客戶必須每次溝通前打印基金持倉明細， 根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論，與客戶保持兩周一次的電話溝通；對于核心客戶，根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論，每月保持一次電話溝通；對于普通客 戶， 將每月的基金短語評論寄送給客戶， 并每月保持部分客戶的溝通工作。3、注重融資融券的業(yè)務學習，發(fā)展融資融券的客戶 隨著券商競爭格局日趨激烈，發(fā)展新業(yè)務的贏利模式也勢在必行。所 以，今年融資融券新業(yè)務也作為了營業(yè)部重點考核的目標之一。在每天下午收盤后，利用半個小時的時間對融資融券業(yè)務及柜臺操作 流程進行學習。遇到融資融券開戶需求時，掌握實際開戶流程，盡快分擔 開戶柜員工的開戶壓力。6 月 30 日之前，完成兩個融資融券客戶的開戶指 標。作為營業(yè)部的一員，必須學習融資融券業(yè)務、發(fā)展融資融券客戶，為 營業(yè)部的發(fā)展作出自己的貢獻。4、團隊成員互相支持，攜手努力共創(chuàng)佳績 心中理想的工作環(huán)境是團隊成員和諧共處、各項業(yè)務由成員牽頭組織 學習并回答員工提出的疑難問題、部門之間互相支持幫助、學習成長熱情 高漲的集體。作為營業(yè)部的一顆“螺絲釘”， 雖然渺小， 但是也能夠發(fā)揮自己的長處。在基金業(yè)務學習中，把握基金的特點，找出基金的賣點，安排讓“基智團” 成員輪流主持學習，對每位成員的研究能力、組織