銷售管理系統(tǒng)ppt課件

.,TIPTOPGP教育訓(xùn)練銷售管理系統(tǒng)（AXM）,講師:鐘麗平神州數(shù)碼管理有限公司TIPTOP咨詢部,讓ERP在中國普遍成功,.,一、培訓(xùn)目的,讓ERP在中國普遍成功,.,二、系統(tǒng)功能及效益簡介,讓ERP在中國普遍成功,產(chǎn)品管理,客戶管理,產(chǎn)品價(jià)格管理,銷售交期管理,訂單管理,銷售出貨管理,銷退管理,銷售相關(guān)統(tǒng)計(jì)分析,系統(tǒng)功能,.,課程大綱,讓ERP在中國普遍成功,一.教育訓(xùn)練目的,二.系統(tǒng)功能及效益簡介,三.縱覽銷售系統(tǒng)架構(gòu),四.銷售基礎(chǔ)資料管理,五.日常業(yè)務(wù)流程管理,六.重要查詢和報(bào)表,.,三、縱覽銷售系統(tǒng)架構(gòu),.,三、縱覽銷售系統(tǒng)架構(gòu),應(yīng)收賬款系統(tǒng),與其它系統(tǒng)關(guān)聯(lián)：,.,課程大綱,讓ERP在中國普遍成功,一.教育訓(xùn)練目的,二.系統(tǒng)功能及效益簡介,三.縱覽銷售系統(tǒng)架構(gòu),四.銷售基礎(chǔ)資料管理,五.日常業(yè)務(wù)流程管理,六.重要查詢和報(bào)表,.,四、銷售基礎(chǔ)資料管理,銷售基礎(chǔ)資料維護(hù),產(chǎn)品基礎(chǔ)資料維護(hù),客戶基礎(chǔ)資料維護(hù),產(chǎn)品價(jià)格管理基礎(chǔ)資料維護(hù),.,四、銷售基礎(chǔ)資料管理,銷售基礎(chǔ)資料維護(hù),產(chǎn)品基礎(chǔ)資料維護(hù),客戶基礎(chǔ)資料維護(hù),產(chǎn)品價(jià)格管理基礎(chǔ)資料維護(hù),.,收款條件維護(hù)作業(yè)(axmi050),留置理由碼維護(hù)作業(yè)(axmi080),銷售分類維護(hù)作業(yè)(axmi020),.,銷售分類維護(hù),供銷售訂單維護(hù)時(shí)選取維護(hù)，用于分類統(tǒng)計(jì)；(可在客戶資料檔中維護(hù)缺省值),axmi221客戶基本檔對應(yīng)下圖,.,收款條件維護(hù),備注：應(yīng)收課程中有更詳盡之說明，可參見。,.,留置理由碼維護(hù)作業(yè),Axmt410一般訂單右action留置會(huì)跳至交易資料留置碼,.,四、銷售基礎(chǔ)資料管理,銷售基礎(chǔ)資料維護(hù),產(chǎn)品基礎(chǔ)資料維護(hù),客戶基礎(chǔ)資料維護(hù),產(chǎn)品價(jià)格管理基礎(chǔ)資料維護(hù),.,產(chǎn)品分類維護(hù)作業(yè)(axmi110),產(chǎn)品主檔維護(hù)作業(yè)(axmi121),產(chǎn)品客戶維護(hù)作業(yè)(axmi150),客戶產(chǎn)品維護(hù)作業(yè)(axmi151),.,產(chǎn)品分類維護(hù)作業(yè),用于設(shè)置產(chǎn)品的分類，在產(chǎn)品主檔維護(hù)時(shí)進(jìn)行指定。產(chǎn)品分類可用于后續(xù)的銷售統(tǒng)計(jì)；另外企業(yè)制定銷售預(yù)測時(shí)也可以按產(chǎn)品類別進(jìn)行維護(hù)。,Axmi121產(chǎn)品主檔維護(hù)產(chǎn)品分類碼,.,產(chǎn)品分類維護(hù)作業(yè)(axmi110),產(chǎn)品主檔維護(hù)作業(yè)(axmi121),產(chǎn)品客戶維護(hù)作業(yè)(axmi150),客戶產(chǎn)品維護(hù)作業(yè)(axmi151),.,產(chǎn)品主檔資料維護(hù),通常定義為一般產(chǎn)品，若控制某些料件不可銷售，如關(guān)鍵部件、未被承認(rèn)料件等可設(shè)定未0,用于制作packinglist時(shí)帶出缺省包裝方式及計(jì)算總重,MPS計(jì)算時(shí)，若某產(chǎn)品定義了預(yù)測料號，則按此預(yù)測料號作供需之計(jì)算,.,產(chǎn)品主檔資料維護(hù),人為自行設(shè)定，而非實(shí)際經(jīng)營數(shù)據(jù)回寫，主要用于銷售分析,若價(jià)格條件維護(hù)（axmi060）中定義為從產(chǎn)品檔取價(jià)，則維護(hù)訂單時(shí)會(huì)取此單價(jià)作為訂單缺省值,平均售價(jià)可通過“銷售平均單價(jià)計(jì)算作業(yè)”（axmp920）更新；最近單價(jià)則由銷售訂單確認(rèn)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)回寫；,.,產(chǎn)品主檔資料維護(hù),產(chǎn)品barcode生成規(guī)則定義，可用于銷售出貨通知單維護(hù)時(shí)自動(dòng)生成產(chǎn)品序號。一般來說條碼管理應(yīng)結(jié)合條碼設(shè)備進(jìn)行,.,產(chǎn)品分類維護(hù)作業(yè)(axmi110),產(chǎn)品主檔維護(hù)作業(yè)(axmi121),產(chǎn)品客戶維護(hù)作業(yè)(axmi150),客戶產(chǎn)品維護(hù)作業(yè)(axmi151),.,產(chǎn)品客戶維護(hù),保存與不同客戶交易時(shí)產(chǎn)品的最近售價(jià)、數(shù)量等信息、訂單確認(rèn)時(shí)自動(dòng)回寫。同時(shí)，該最近單價(jià)又可能會(huì)影響到下次與此客戶交易時(shí)的訂單取價(jià)。（銷售價(jià)格管理部分詳述）,可在此設(shè)定公司料號對應(yīng)于各客戶的內(nèi)部料號。在錄入訂單時(shí)可以直接輸入客戶料號；打印出貨單時(shí)也可顯示出客戶料號以給客戶親切之感。,.,產(chǎn)品分類維護(hù)作業(yè)(axmi110),產(chǎn)品主檔維護(hù)作業(yè)(axmi121),產(chǎn)品客戶維護(hù)作業(yè)(axmi150),客戶產(chǎn)品維護(hù)作業(yè)(axmi151),.,客戶產(chǎn)品維護(hù),與產(chǎn)品客戶維護(hù)功能處理的是同一張表，只是表達(dá)的角度轉(zhuǎn)置了而已。,.,四、銷售基礎(chǔ)資料管理,銷售基礎(chǔ)資料維護(hù),產(chǎn)品基礎(chǔ)資料維護(hù),客戶基礎(chǔ)資料維護(hù),產(chǎn)品價(jià)格管理基礎(chǔ)資料維護(hù),.,客戶類型作業(yè)(axmi210),客戶基本資料維護(hù)作業(yè)(axmi221),.,客戶類型維護(hù),設(shè)置客戶分類的主要目的還是用于銷售分析，比如可以按照客戶所屬行業(yè)定義客戶類型，這樣后續(xù)就可以按行業(yè)進(jìn)行銷售業(yè)績的結(jié)構(gòu)分析（在客戶基本資料維護(hù)時(shí)定義對應(yīng)的客戶類型）,.,客戶類型作業(yè)(axmi210),客戶基本資料維護(hù)作業(yè)(axmi221),.,客戶基本資料維護(hù)作業(yè),客戶編號可以手工維護(hù)也可自動(dòng)編碼生成,運(yùn)輸廠商，可從供應(yīng)商表選取資料性質(zhì)為“6:代送商”的廠商,1買受人2送貨客戶3收款客戶4開票客戶,.,客戶性質(zhì),.,客戶性質(zhì),如：有三家公司是母子公司，當(dāng)B0001向我公司下單，但是我又出貨給B0002,所以B0002就是我的送貨客戶，我收款時(shí)又是和B0003收款，那么我的帳款客戶就是B0003.,.,客戶編號可以手工維護(hù)也可自動(dòng)編碼生成,運(yùn)輸廠商，可從供應(yīng)商表選取資料性質(zhì)為“6:代送商”的廠商,1買受人2送貨客戶3收款客戶4開票客戶,若選中，則發(fā)貨必須要有通知單,若選中，則出貨扣帳時(shí)會(huì)檢查是否已做packinglist,若選中，則出貨后必須得到客戶的簽收后才可立應(yīng)收帳款,若選中，則在出貨扣帳時(shí)自動(dòng)生成一筆客戶庫存的異動(dòng)記錄,指客戶常用送貨地址，若客戶送貨地址有多個(gè)，則通過右側(cè)菜單“其它地址”維護(hù),.,與付款條件結(jié)合用以確定實(shí)際帳款到期日,若勾選，表示該客戶的應(yīng)收帳款需要進(jìn)行月末匯兌損益計(jì)算,根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)狀況由系統(tǒng)自動(dòng)回寫,.,慣用條件的設(shè)定極大地簡便了訂單、出貨單錄入的工作量,.,.,信貸條件設(shè)置，便于后續(xù)接單、發(fā)貨過程中實(shí)現(xiàn)信貸限額管控。結(jié)合“信貸檢查比率設(shè)置”一起使用。關(guān)于信用管控，在訂單管理流程中作詳細(xì)介紹,.,客戶狀況管理,.,客戶狀況說明,.,四、銷售基礎(chǔ)資料管理,銷售基礎(chǔ)資料維護(hù),產(chǎn)品基礎(chǔ)資料維護(hù),客戶基礎(chǔ)資料維護(hù),產(chǎn)品價(jià)格管理基礎(chǔ)資料維護(hù),.,銷售價(jià)格條件維護(hù)作業(yè)(axmi060),客戶產(chǎn)品折扣維護(hù)作業(yè)(axmi540),.,產(chǎn)品價(jià)格管理基礎(chǔ)資料,銷售價(jià)格條件維護(hù)作業(yè)(axmi060),客戶產(chǎn)品折扣維護(hù)作業(yè)(axmi540),.,銷售價(jià)格條件設(shè)置,.,產(chǎn)品價(jià)格管理基礎(chǔ)資料,銷售價(jià)格條件維護(hù)作業(yè)(axmi060),客戶產(chǎn)品折扣維護(hù)作業(yè)(axmi540),.,客戶產(chǎn)品折扣維護(hù)作業(yè),針對不同的客戶銷售不同類別的產(chǎn)品，仍可以繼續(xù)設(shè)置一定的折扣。,.,客戶基本資料維護(hù)作業(yè),針對最終客戶，仍可以單獨(dú)設(shè)置一個(gè)總的折扣率，在價(jià)格表或特賣價(jià)格的基礎(chǔ)上折上加折,.,課程大綱,讓ERP在中國普遍成功,一.教育訓(xùn)練目的,二.系統(tǒng)功能及效益簡介,三.縱覽銷售系統(tǒng)架構(gòu),四.銷售基礎(chǔ)資料管理,五.日常業(yè)務(wù)流程管理,六.重要查詢和報(bào)表,.,五、日常業(yè)務(wù)流程管理,訂單管理流程,銷售出貨管理流程,銷售退貨管理流程,銷售預(yù)測管理流程,.,一般訂單維護(hù)作業(yè)(axmt410),訂單變更維護(hù)作業(yè)(axmt800),訂單結(jié)案作業(yè)(axmp410),.,一般訂單維護(hù)作業(yè),訂單類型,.,訂單類型,.,一般訂單維護(hù)作業(yè),訂單類型,訂單性質(zhì),發(fā)生訂單變更時(shí)，版本自動(dòng)回寫。,各交易條件根據(jù)客戶表慣用設(shè)置帶入，可修改,當(dāng)由于客戶要貨推遲或信貸檢核未通過等原因時(shí)訂單被留置，被留置訂單不可發(fā)貨。,單價(jià)是否含稅決定了單身錄入時(shí)單價(jià)含稅與否,.,一般訂單維護(hù)作業(yè),訂單類型,訂單性質(zhì),發(fā)生訂單變更時(shí)，版本自動(dòng)回寫。,取客戶檔中慣用送貨地址，可更改為該客戶其它送貨地址,.,一般訂單維護(hù)作業(yè),訂單類型,訂單性質(zhì),發(fā)生訂單變更時(shí)，版本自動(dòng)回寫。,分段立AR帳款的依據(jù)，便于更加準(zhǔn)確開立應(yīng)收帳款及確認(rèn)帳齡。,根據(jù)實(shí)際出貨情況自動(dòng)回寫。,根據(jù)客戶檔中的設(shè)置自動(dòng)帶出，可修改。,.,一般訂單維護(hù)作業(yè),訂單類型,訂單性質(zhì),發(fā)生訂單變更時(shí)，版本自動(dòng)回寫。,根據(jù)客戶主檔慣用設(shè)置帶出，可修改,.,一般訂單維護(hù)作業(yè),訂單類型,訂單性質(zhì),發(fā)生訂單變更時(shí)，版本自動(dòng)回寫。,根據(jù)客戶主檔慣用設(shè)置帶出，可修改,若輸入客戶料號，系統(tǒng)亦可自動(dòng)轉(zhuǎn)換為公司料號。,根據(jù)產(chǎn)品客戶檔中的設(shè)置帶出，可修改。,客戶要求的交貨時(shí)間。,生管承諾的可交貨日期，不可維護(hù)，通過訂單排定交期更改（axmp411）維護(hù),不可維護(hù)，根據(jù)實(shí)際出貨情況回寫,.,一般訂單維護(hù)作業(yè),訂單類型,訂單性質(zhì),發(fā)生訂單變更時(shí)，版本自動(dòng)回寫。,根據(jù)客戶主檔慣用設(shè)置帶出，可修改,訂單可直接拋轉(zhuǎn)請購單或采購單，拋轉(zhuǎn)后自動(dòng)回寫此二欄位。,按照公司價(jià)格策略自動(dòng)帶出單價(jià)，可修改。為含稅或未稅價(jià)，則根據(jù)單頭稅種確定,海關(guān)合同手冊號,.,一般訂單維護(hù)作業(yè),業(yè)務(wù)員可在發(fā)貨前對庫存作備置動(dòng)作（預(yù)留），庫存被備置的部分將不可以被其它訂單發(fā)貨。,.,訂單打印,.,訂單審核,信貸超限為何仍能審核通過呢？這是由銷售系統(tǒng)參數(shù)決定的。,.,一般訂單維護(hù)作業(yè)(axmt410),訂單變更維護(hù)作業(yè)(axmt800),訂單結(jié)案作業(yè)(axmp410),.,訂單變更單維護(hù)作業(yè),【注意】（1）單頭部分的”客戶”、”訂單類型”、”訂單性質(zhì)”、”稅種”等欄位不可變更。（2）僅可對未結(jié)案訂單的未發(fā)貨數(shù)量進(jìn)行變更,.,訂單變更單維護(hù)作業(yè),若對原訂單明細(xì)進(jìn)行調(diào)整，則錄入（或選擇）需要調(diào)整的項(xiàng)次；若需要新增項(xiàng)次，則可跳過項(xiàng)次，直接維護(hù)新增的料號。,.,訂單變更單維護(hù)作業(yè),.,一般訂單維護(hù)作業(yè)(axmt410),訂單變更維護(hù)作業(yè)(axmt800),訂單結(jié)案作業(yè)(axmp410),.,訂單結(jié)案作業(yè),整批結(jié)案針對那些已全部完成發(fā)貨（發(fā)貨數(shù)量退貨數(shù)量）=訂單數(shù)量的訂單項(xiàng)次可自動(dòng)批次結(jié)案；單個(gè)結(jié)案針對那些發(fā)貨未完全，但已明確不需要繼續(xù)發(fā)貨的訂單項(xiàng)次。,.,五、日常業(yè)務(wù)流程管理,訂單管理流程,銷售出貨管理流程,銷售退貨管理流程,.,訂單管理流程,出貨通知單維護(hù)axmt610,INVOICE維護(hù)axmt500,包裝單維護(hù)axmt630,打印出貨通知單,打印INVOICE,打印Packinglist,TIPTOP允許根據(jù)訂單直接開立出貨單。是否必須開立出貨通知單可在“客戶基本資料維護(hù)”（axmi221）中設(shè)置。,若業(yè)務(wù)性質(zhì)為外銷，可以根據(jù)出貨通知單開立INVOICE/PACKINGLIST。,根據(jù)產(chǎn)品客戶檔中的設(shè)置確定是否需要OQC檢驗(yàn)。,根據(jù)產(chǎn)品客戶檔中的設(shè)置確定是否需要做出貨簽收。,.,出貨通知單維護(hù)作業(yè)(axmt610),INVOICE維護(hù)作業(yè)(axmt500),PACKINGLIST維護(hù)作業(yè)（axmt630）,出貨單維護(hù)作業(yè)(axmt620),客戶簽收單維護(hù)作業(yè)(axmt628),.,出貨通知單維護(hù)作業(yè)(axmt610),INVOICE維護(hù)作業(yè)(axmt500),PACKINGLIST維護(hù)作業(yè)（axmt630）,出貨單維護(hù)作業(yè)(axmt620),客戶簽收單維護(hù)作業(yè)(axmt628),.,出貨單維護(hù)作業(yè),與應(yīng)收系統(tǒng)集成,與應(yīng)收系統(tǒng)集成,可錄入通知單號直接將其余內(nèi)容帶出。,.,出貨單打印,.,無訂單單出貨單維護(hù)作業(yè),無訂單出貨的使用時(shí)機(jī)：,零星或者緊急出貨時(shí)用。,.,無訂單單出貨單維護(hù)作業(yè),.,五、日常業(yè)務(wù)流程管理,訂單管理流程,銷售出貨管理流程,銷售退貨管理流程,.,銷售退貨管理流程,換貨訂單管理流程,應(yīng)收帳款管理流程,.,銷退單維護(hù)作業(yè),五種銷退方式,.,五種銷退方式說明,作業(yè)特點(diǎn)：貨物退回，不補(bǔ)換貨；產(chǎn)生折讓帳款，影響應(yīng)收；作業(yè)時(shí)機(jī)：發(fā)票已開。,作業(yè)特點(diǎn)：貨物退回，生成一張新的換貨訂單；不產(chǎn)生折讓帳款，不影響應(yīng)收；作業(yè)時(shí)機(jī)：發(fā)票已開或未開。,作業(yè)特點(diǎn)：貨物退回，不補(bǔ)換貨；不產(chǎn)生折讓帳款，不影響應(yīng)收；作業(yè)時(shí)機(jī)：發(fā)票未開，或原發(fā)票需作廢重開。,作業(yè)特點(diǎn)：貨物退回，不生成換貨訂單，直接在原訂單上重新發(fā)貨；銷退產(chǎn)生折讓帳款，影響應(yīng)收；下次原訂單發(fā)貨時(shí)再開發(fā)票。作業(yè)時(shí)機(jī)：發(fā)票已開，且不可退回。,作業(yè)特點(diǎn)：貨物不退回，不補(bǔ)換貨；產(chǎn)生折讓帳款，影響應(yīng)收；作業(yè)時(shí)機(jī)：由于質(zhì)量問題客戶特采、或者客戶距離較遠(yuǎn)所退貨物當(dāng)?shù)劁N毀。,.,銷退單維護(hù)作業(yè),若銷退方式為“不折讓要換貨再出貨”，可籍此生成換貨訂單。,若涉及到貨款折讓的，可直接在此生成待抵帳款,.,制造通知單維護(hù)作業(yè)(asfi500),制造通知單轉(zhuǎn)工單作業(yè)(asfp302),.,.,.,何為一條龍：當(dāng)我有一配方如下，A下有BC，B下有DE，這時(shí)我開工單時(shí)，就會(huì)開兩張工單，AB。,.,課程大綱,讓ERP在中國普遍成功,一.教育訓(xùn)練目的,二.系統(tǒng)功能及效益簡介,三.縱覽銷售系統(tǒng)架構(gòu),四.銷售基礎(chǔ)資料管理,五.日常業(yè)務(wù)流程管理,六.重要查詢和報(bào)表,.,六、重要查詢和報(bào)表,客戶資料常用查詢報(bào)表,產(chǎn)品資料常用查詢報(bào)表,訂單管理常用查詢報(bào)表,出貨管理常用查詢報(bào)表,銷售綜合分析報(bào)表,.,六、重要查詢和報(bào)表,客戶資料常用查詢報(bào)表,產(chǎn)品資料常用查詢報(bào)表,訂單管理常用查詢報(bào)表,出貨管理常用查詢報(bào)表,銷售綜合分析報(bào)表,.,客戶資料常用查詢報(bào)表,客戶未交訂單查詢（axmq220）,客戶最近訂單查詢（axmq221）,客戶最近出貨查詢（axmq230）,客戶應(yīng)付帳款查詢（axmq240）,客戶信用明細(xì)檢查（axmq210）,.,客戶未交訂單查詢（axmq220）,.,客戶最近訂單查詢（axmq221）,.,客戶最近出貨查詢（axmq230）,.,客戶應(yīng)付帳款查詢（axmq240）,.,客戶信用明細(xì)檢查（axmq210）,.,六、重要查詢和報(bào)表,客戶資料常用查詢報(bào)表,產(chǎn)品資料常用查詢報(bào)表,訂單管理常用查詢報(bào)表,出貨管理常用查詢報(bào)表,銷售綜合分析報(bào)表,.,產(chǎn)品資料常用查詢報(bào)表,料件庫存明細(xì)數(shù)量查詢（aimq400）,料件供給需求明細(xì)查詢（aimq841）,成品模擬用料打印單階（asfr580）,成品模擬用料打印尾階（asfr590）,產(chǎn)品庫存受訂明細(xì)數(shù)量查詢（axmq450）,.,料件庫存明細(xì)數(shù)量查詢(aimq400),.,料件供給需求明細(xì)查詢(aimq841),.,產(chǎn)品庫存受訂量查詢(axmq450),.,成品模擬用料打印-單階(asfr580),此為半成品，成品的直接下階。,.,成品模擬用料打印-尾階(asfr590),所有的自制件全部展開，體現(xiàn)為原材料的供需情況。,.,六、重要查詢和報(bào)表,客戶資料常用查詢報(bào)表,產(chǎn)品資料常用查詢報(bào)表,訂單管理常用查詢報(bào)表,出貨管理常用查詢報(bào)表,銷售綜合分析報(bào)表,.,訂單管理常用查詢報(bào)表,訂單追蹤查詢作業(yè)（axmq200）,客戶訂單明細(xì)表（axmr410）,訂單預(yù)估毛利明細(xì)表（axmr420）,.,訂單追蹤查詢作業(yè)（axmq200）,.,客戶訂單明細(xì)表（axmr410）,.,訂單預(yù)估毛利明細(xì)表(axmr420),.,六、重要查詢和報(bào)表,客戶資料常用查詢報(bào)表,產(chǎn)品資料常用查詢報(bào)表,訂單管理常用查詢報(bào)表,出貨