B家發(fā)改委版2010年工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告.doc

歲月無(wú)痕官方網(wǎng)站 歲月無(wú)痕豐胸精油 豐胸產(chǎn)品排名 豐胸產(chǎn)品排行榜 成都?xì)q月無(wú)痕 成都?xì)q月無(wú)痕有限公司 摘 要一、行業(yè)地位不斷提升從2005-2009年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重來(lái)看，工程機(jī)械行業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)呈遞增的趨勢(shì)。從政策上，國(guó)家對(duì)工程機(jī)械行業(yè)越來(lái)越重視?！熬盼逡?guī)劃”以前國(guó)家對(duì)工程機(jī)械并不重視，“七五規(guī)劃”、“八五規(guī)劃”都以計(jì)劃經(jīng)濟(jì)為主，“九五規(guī)劃”明確引入以市場(chǎng)為導(dǎo)向的發(fā)展原則，但主體是企業(yè)，政府的扶持不是太大，從而形成了工程機(jī)械行業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備比較膚淺，關(guān)鍵技術(shù)的研究和零部件發(fā)展薄弱的局面。以往的發(fā)展規(guī)劃，一直抓主機(jī)零部件在次，2009年提出的裝備制造業(yè)調(diào)整規(guī)劃國(guó)家從產(chǎn)業(yè)政策方面把基礎(chǔ)零部件放到了比較高的位置，配套件的發(fā)展得到了一個(gè)很好的機(jī)遇；另外，國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼多年沒有，而本次振興規(guī)劃將資金落實(shí)到了實(shí)處；其次，這次振興規(guī)劃在財(cái)政補(bǔ)貼、貸款及招投標(biāo)等方面都提出了相應(yīng)的扶持政策。裝備制造業(yè)調(diào)整規(guī)劃將工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)提到了戰(zhàn)略性的地位。二、行業(yè)發(fā)展環(huán)境向好2009年我國(guó)固定資產(chǎn)投資額為224846億元，比上年增長(zhǎng)30.1%，增速比上年加快4.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資194139億元，增長(zhǎng)30.5%，加快4.4個(gè)百分點(diǎn)。2010年，隨著國(guó)家四萬(wàn)億政策實(shí)施，國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)建設(shè)的投資加大，我國(guó)固定資產(chǎn)投資額將持續(xù)增加。資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖1 2005-2009年固定資產(chǎn)投資及其增長(zhǎng)速度三、行業(yè)整體發(fā)展超出預(yù)期近年來(lái)，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持穩(wěn)定高速增長(zhǎng)。2006年是工程機(jī)械的快速回轉(zhuǎn)年，全年行業(yè)銷售收入增長(zhǎng)34%，同時(shí)總產(chǎn)值增幅也達(dá)到了38%的高水平?？傮w來(lái)看，由于大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2007、2008年固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)較快，加上出口對(duì)于行業(yè)的大力拉動(dòng)，2007、2008年工業(yè)總產(chǎn)值增速都超過(guò)了40%。行業(yè)從2008年下半年開始急劇下滑，于2009年初降至谷底。國(guó)家刺激內(nèi)需政策的出臺(tái)，才使得工程機(jī)械行業(yè)能夠從底部開始回升。總體而言2009年全年仍保持了較快的增長(zhǎng)速度，1-11月實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2586.49億元，增速22.60%，比2008年同期回落18.21個(gè)百分點(diǎn)。2009年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)整體發(fā)展超出年初的預(yù)期。表1 2005-2009年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值單位：億元，%工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率2005735.5914.582006990.3237.182007.1-111355.0245.802008.1-111925.3440.812009.1-112586.4922.60資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表2 2009年1-11月主要產(chǎn)品銷售收入與銷量增長(zhǎng)表月份主要產(chǎn)品銷售收入（億元）主要產(chǎn)品銷量（臺(tái)）本月止累計(jì)去年同期增長(zhǎng)%本月止累計(jì)去年同期增長(zhǎng)%15.5211.18-50.4771815941-51.6267.2777.11-12.73052734839-12.4394.67123.44-23.381908111791-26.74231.41269.05-14134137187758-28.65300.51357.07-15.8149088200598-25.76365.60440.08-16.9206688279009-25.97453.01499.01-9.2239251316237-24.38706.00707.000274427349459-21.59990.87892.1011.07314230382432-17.8101235.341065.0015.8351097409796-14.3111354.101156.3017.1389845432942-10資料來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)四、鋼材價(jià)格回落有利于行業(yè)降低生產(chǎn)成本2008年下半年以來(lái)，鋼材價(jià)格持續(xù)下行，累計(jì)下降幅度超過(guò)35%，對(duì)于緩解工程機(jī)械的經(jīng)營(yíng)壓力起到了一定作用。近期國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格將以低位波動(dòng)為主。從影響市場(chǎng)價(jià)格的主要因素來(lái)分析，第一，當(dāng)前我國(guó)鋼鐵供過(guò)于求的形勢(shì)在短期內(nèi)難以根本改變。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，2009年新增煉鋼產(chǎn)能0.6億噸，粗鋼產(chǎn)能達(dá)到7.2億噸，在鋼鐵產(chǎn)能較快增長(zhǎng)的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)集中度低和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不平衡也加劇了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供需矛盾。第二，美國(guó)、日本以及歐盟等國(guó)家的汽車、房地產(chǎn)、機(jī)械制造等主要鋼鐵下游行業(yè)正在逐步復(fù)蘇。盡管當(dāng)前我國(guó)鋼鐵出口狀況出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，但由于當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)尚未完全擺脫金融危機(jī)困擾，復(fù)蘇進(jìn)程中仍存在再次波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，而且一些國(guó)家為了保護(hù)本國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口反傾銷、反補(bǔ)貼力度不斷加大，使得我國(guó)鋼材出口環(huán)境進(jìn)一步惡化。第三，社會(huì)庫(kù)存仍處于較高水平。截至11月末，全國(guó)26個(gè)主要鋼材市場(chǎng)五種鋼材社會(huì)庫(kù)存量合計(jì)為1197萬(wàn)噸，雖然環(huán)比略降0.5%，但對(duì)價(jià)格仍產(chǎn)生一定下行壓力。綜上分析，近期國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)將以低位波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)為主。五、行業(yè)各子產(chǎn)品發(fā)展不平衡叉車行業(yè)復(fù)蘇勢(shì)頭最差。2009年，我國(guó)叉車?yán)塾?jì)銷售138，908臺(tái)，同比下降17.38%。出口方面，2009年叉車出口為27，558臺(tái)，與2008年的60，333臺(tái)相比，下降了54.32%，叉車行業(yè)出口對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)高于內(nèi)銷。金融危機(jī)對(duì)叉車行業(yè)的沖擊在2009年才真正顯示出來(lái)。受全球經(jīng)濟(jì)低迷影響，年初以來(lái)，叉車的同比降幅超過(guò)30%，是所有工程機(jī)械行業(yè)中勢(shì)頭最差的一個(gè)子行業(yè)。其主要原因在于：叉車有很大一部分用于物流配送和生產(chǎn)型企業(yè)，與固定資產(chǎn)投資的直接相關(guān)性較小，因此單純政府投資的大規(guī)?；?xiàng)目對(duì)其拉動(dòng)有限，缺少讓行業(yè)快速?gòu)?fù)蘇的驅(qū)動(dòng)力。混凝土機(jī)械行業(yè)高速增長(zhǎng)。2009年，混凝土機(jī)械累計(jì)銷售403399臺(tái)，同比增長(zhǎng)42.40%。1季度，受金融危機(jī)及房地產(chǎn)低迷的影響，混凝土機(jī)械銷量同比出現(xiàn)明顯下降。2季度以來(lái)，在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和高鐵項(xiàng)目的拉動(dòng)下，混凝土機(jī)械出現(xiàn)大幅反彈。產(chǎn)量方面，2009年混凝土機(jī)械產(chǎn)量達(dá)到39.46萬(wàn)臺(tái)，同比2008年大幅增長(zhǎng)38.42%?；炷翙C(jī)械是工程機(jī)械行業(yè)中與房地產(chǎn)聯(lián)系最為密切的機(jī)械，因此受房地產(chǎn)投資拉動(dòng)最為明顯。此外混凝土機(jī)械還大量應(yīng)用于鐵路、橋梁建設(shè)等。2009年混凝土機(jī)械的增長(zhǎng)基本保持在40%-60%的高水平上。資料來(lái)源：工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)圖2 2008-2009年混凝土機(jī)械銷量及增長(zhǎng)情況六、行業(yè)利潤(rùn)大幅提升2009年伴隨著房地產(chǎn)超預(yù)期地由回暖走向復(fù)蘇，工程機(jī)械行業(yè)的需求也明顯回升，收入和利潤(rùn)的累積同比增速均從2009年2月、2009年5月、2009年8月逐季回升，呈向好的局面。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)工程機(jī)械企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2009年111月行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入2568.02億元，同比增長(zhǎng)20.09%，比2008年回落21.39個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)215.34億元，同比增速大幅提升，提升了57.05%。2009年行業(yè)出現(xiàn)“賺錢不增收”的情況，主要是因?yàn)?008年同期，行業(yè)銷售由于歷史慣性仍保持了較高水平，但在國(guó)內(nèi)外需求下降的影響下逐步回落，需求的下降對(duì)行業(yè)的議價(jià)能力也造成了較大的負(fù)面影響；與此同時(shí)，受影響更大的是行業(yè)大部分公司都購(gòu)置了大量的高價(jià)鋼材，成本問題居高不下，因此“增收不賺錢”。而2009年行業(yè)情況改善較大，內(nèi)需在基建的強(qiáng)力拉動(dòng)下和房地產(chǎn)復(fù)蘇的接力下，開始較快地回升，同時(shí)出口也正在復(fù)蘇，需求方面在逐步改善，此外，行業(yè)在2007年購(gòu)置的高價(jià)鋼材基本消耗完畢，因此盈利能力相比2008年大幅改善，開始出現(xiàn)“賺錢不增收”的態(tài)勢(shì)，分析預(yù)計(jì)行業(yè)在2010年“增收又賺錢”。七、湖南省躍居產(chǎn)業(yè)規(guī)模首位資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖3 2005-2009年湖南省工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模比重變化湖南省工程機(jī)械工業(yè)在全國(guó)占有重要地位。2009年資產(chǎn)、銷售收入、利潤(rùn)比重全國(guó)第一位。2009年前11月，資產(chǎn)比重28.30%，收入比重24.66%，利潤(rùn)比重34.37%，行業(yè)地位明顯。湖南省工程機(jī)械企業(yè)數(shù)雖然不多，但是湖南省內(nèi)三一集團(tuán)、中聯(lián)重科、山河智能優(yōu)秀企業(yè)在我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)擁有較高知名度，成為我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的代表性企業(yè)。隨著這三家主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)的繼續(xù)完善，湖南省工程機(jī)械行業(yè)在全國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的地位越來(lái)越重要。八、行業(yè)上市公司總體盈利能力增強(qiáng)2009年前三季度，工程機(jī)械行業(yè)業(yè)績(jī)報(bào)告顯示。上市公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)6.37%，同比增速與上年同期相比大幅下降了39.3點(diǎn)百分點(diǎn)。上市公司利潤(rùn)指標(biāo)同比增速與去年同期基本保持均衡的水平。在行業(yè)需求好轉(zhuǎn)的情況下，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~和凈資產(chǎn)收益率均較去年同期大幅改善，較去年同期增速分別增加1901.57個(gè)百分點(diǎn)和26.23個(gè)百分點(diǎn)。表3 2009年行業(yè)主要上市公司3季度盈利與上年同期比較單位：%同比增長(zhǎng)率2009-3Q2008-3Q變化幅度營(yíng)業(yè)收入6.3735.05-28.68營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9.518.550.96利潤(rùn)總額10.729.501.22歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)8.5010.23-1.73經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1775.40-126.171901.57凈資產(chǎn)收益率（ROE）9.37-16.8626.30注：相關(guān)指標(biāo)均代表行業(yè)平均水平，為上市公司數(shù)據(jù)資料來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理將2009年前三季度工程機(jī)械行業(yè)上市的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與中報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，可以看出：2009年中期行業(yè)的主要數(shù)據(jù)仍為負(fù)增長(zhǎng)，但前三季度，所有主要的財(cái)務(wù)指標(biāo)均已“轉(zhuǎn)正”。前期適度寬松的貨幣政策，較大幅度降低了行業(yè)的整體財(cái)務(wù)費(fèi)用，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇導(dǎo)致的行業(yè)的總需求開始回升，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率的上升，使得行業(yè)整體的現(xiàn)金流開始出現(xiàn)的較快的增長(zhǎng)，企業(yè)運(yùn)營(yíng)更為健康。九、行業(yè)面臨宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)工程機(jī)械增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)主要?jiǎng)恿?lái)自于固定資產(chǎn)投資和信貸增速的“雙高”。在國(guó)際金融危機(jī)沖擊下，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速?gòu)?008年下半年起明顯下滑，到2009年第一季度下降到谷底，在應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的過(guò)程中，我國(guó)實(shí)施了積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，全面實(shí)施并不斷完善一攬子計(jì)劃，有效擴(kuò)大了內(nèi)需，很快扭轉(zhuǎn)了經(jīng)濟(jì)增速明顯下滑趨勢(shì)。從2009年第二季度起扭轉(zhuǎn)了下滑趨勢(shì)，開始逐季回升，走出了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的V字形反轉(zhuǎn)，在全球率先實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體回升向好。隨著全球經(jīng)濟(jì)總體復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)環(huán)境向好，沿著2009年第四季度的高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2010年我國(guó)GDP增速將超過(guò)2009年；隨著國(guó)家四萬(wàn)億政策實(shí)施，國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)建設(shè)的投資加大，我國(guó)固定資產(chǎn)投資額將持續(xù)增加。雖然2010年的經(jīng)濟(jì)仍樂觀，但隨著各項(xiàng)宏觀調(diào)控政策效應(yīng)的進(jìn)一步顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)回升的勢(shì)頭還不穩(wěn)固、不平衡，一些拉動(dòng)內(nèi)需和穩(wěn)定外需的政策可能會(huì)遞減，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展還面臨不少波動(dòng)因素，財(cái)政金融領(lǐng)域潛在風(fēng)險(xiǎn)增加。如果經(jīng)濟(jì)放緩、信貸政策緊縮，將不可避免地影響到工程機(jī)械行業(yè)的增長(zhǎng)。從世界經(jīng)濟(jì)來(lái)看，越來(lái)越多國(guó)家的季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）由衰退轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)，國(guó)際貿(mào)易和全球工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)明顯反彈。全球股市也持續(xù)反彈，而信貸風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)回落。但是，各國(guó)復(fù)蘇并不平衡，持續(xù)增長(zhǎng)的條件仍然很脆弱。在主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，信貸狀況仍然緊張，許多主要金融機(jī)構(gòu)需要繼續(xù)降低金融杠桿率及調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表。許多國(guó)家的國(guó)內(nèi)需求回升還只是初步的，遠(yuǎn)沒有達(dá)到自我維持的程度。世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不確定對(duì)工程機(jī)械產(chǎn)品出口的恢復(fù)極為不利。十、2010年行業(yè)授信建議工程機(jī)械是2009年復(fù)蘇最早，增長(zhǎng)勢(shì)頭最好的行業(yè)之一。2009年隨著國(guó)家保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的政策作用不斷顯現(xiàn)，工程機(jī)械主要品種的月度銷量同比呈現(xiàn)出明顯的“前低后高”走勢(shì)，主要企業(yè)的銷售形勢(shì)也是如此。由于2010年基建投資仍可保持增長(zhǎng)，房地產(chǎn)投資趨于穩(wěn)定增長(zhǎng)，制造業(yè)投資保持增長(zhǎng)，2010年的實(shí)際投資結(jié)構(gòu)將好于2009年。專家預(yù)計(jì)，2010年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速約為23%，雖較2009年有明顯下降，但工程機(jī)械的國(guó)內(nèi)需求仍將保持適度增長(zhǎng)。出口方面，由于中國(guó)工程機(jī)械的主要出口地區(qū)是發(fā)展中國(guó)家。在此次應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)過(guò)程中，發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇情況普遍好于發(fā)達(dá)國(guó)家，尤其是資源豐富的國(guó)家，隨著大宗商品期貨價(jià)格的強(qiáng)勁反彈，其經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇更是明朗。因此海外市場(chǎng)的復(fù)蘇值得期待?；趪?guó)內(nèi)投資結(jié)構(gòu)改善、海外市場(chǎng)復(fù)蘇的總體判斷，我們認(rèn)為2010年工程機(jī)械需求形勢(shì)將好于2009年。不過(guò)，工程機(jī)械行業(yè)運(yùn)行中仍存在不少問題：各子行業(yè)發(fā)展不平衡，部分行業(yè)發(fā)展落后；產(chǎn)能過(guò)剩，惡性競(jìng)爭(zhēng)加?。患夹g(shù)水平落后，創(chuàng)新能力低；關(guān)鍵零部件配件發(fā)展落后于整機(jī)的發(fā)展；產(chǎn)能集中，多個(gè)子行業(yè)分布集中于個(gè)別主導(dǎo)企業(yè)；國(guó)際市場(chǎng)需求恢復(fù)尚需時(shí)間。2010年，工程機(jī)械行業(yè)的信貸總體原則是：關(guān)注大型優(yōu)勢(shì)工程機(jī)械企業(yè)的信貸需求，選擇具有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，關(guān)注具有資源優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，支持高附加值產(chǎn)品和技改升級(jí)項(xiàng)目，謹(jǐn)慎對(duì)待擁有落后產(chǎn)能的企業(yè)的信貸項(xiàng)目，選擇性參與大型實(shí)力工程機(jī)械企業(yè)的兼并重組項(xiàng)目。目 錄第一章 行業(yè)基本情況1第一節(jié) 行業(yè)的定義及分類1第二節(jié) 行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位2第三節(jié) 行業(yè)特點(diǎn)4一、行業(yè)與固定資產(chǎn)投資的相關(guān)性4二、行業(yè)周期性和地域性5第二章 行業(yè)發(fā)展環(huán)境及影響分析7第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響分析7一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行7二、金融運(yùn)行及貨幣政策10三、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇對(duì)行業(yè)的影響13四、貨幣政策對(duì)行業(yè)的影響14五、區(qū)域規(guī)劃對(duì)行業(yè)的影響14第二節(jié) 2009年工程機(jī)械行業(yè)政策環(huán)境分析17一、重點(diǎn)政策匯總17二、重點(diǎn)政策及重大事件分析18三、政策未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)21第三節(jié) 2009年工程機(jī)械行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析22第四節(jié) 2009年工程機(jī)械行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析23一、行業(yè)技術(shù)水平總體發(fā)展情況23二、國(guó)內(nèi)行業(yè)主要技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀24三、國(guó)外行業(yè)新技術(shù)及發(fā)展趨勢(shì)26第三章 行業(yè)發(fā)展情況分析30第一節(jié) 行業(yè)規(guī)模30第二節(jié) 供求狀況31一、供應(yīng)分析31二、銷售分析32三、產(chǎn)銷平衡分析34四、需求預(yù)測(cè)36第三節(jié) 行業(yè)投融資情況分析40一、行業(yè)資金渠道分析40二、固定資產(chǎn)投資40三、兼并重組情況分析41第四節(jié) 2009年工程機(jī)械行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn)43一、生產(chǎn)形勢(shì)從年初底谷逐步回升43二、內(nèi)需主導(dǎo)行業(yè)景氣43三、行業(yè)外需疲軟乏力43四、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩43第四章 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析44第一節(jié) 行業(yè)企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)格局分析44一、不同規(guī)模企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局44二、不同所有制企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局46第二節(jié) 行業(yè)集中度分析50一、行業(yè)整體市場(chǎng)集中度50二、行業(yè)集中度變化趨勢(shì)51三、各子行業(yè)集中度51第三節(jié) 行業(yè)生命周期分析52一、行業(yè)生命周期特征分析52二、行業(yè)發(fā)展階段分析53第四節(jié) 行業(yè)進(jìn)入退出壁壘分析54一、進(jìn)入壁壘54二、退出壁壘55第五節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析56一、“波特五力”模型分析56二、行業(yè)當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)總結(jié)58第五章 行業(yè)全球市場(chǎng)及我國(guó)行業(yè)進(jìn)出口情況分析59第一節(jié) 全球市場(chǎng)總體情況分析59一、全球市場(chǎng)總體銷售分析及預(yù)測(cè)59二、全球市場(chǎng)區(qū)域分布60三、全球市場(chǎng)產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)60四、全球市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局61五、全球市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格比較63六、全球行業(yè)貿(mào)易政策分析63第二節(jié) 全球主要國(guó)家（地區(qū)）市場(chǎng)分析65一、歐洲工程機(jī)械市場(chǎng)65二、北美工程機(jī)械市場(chǎng)66三、日本工程機(jī)械市場(chǎng)67四、韓國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)70五、印度工程機(jī)械市場(chǎng)72第三節(jié) 行業(yè)進(jìn)口情況分析73一、進(jìn)口總額分析73二、進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析73三、行業(yè)進(jìn)口預(yù)測(cè)76第四節(jié) 行業(yè)出口情況分析77一、出口總額分析77二、出口結(jié)構(gòu)分析77三、行業(yè)主要出口地區(qū)市場(chǎng)特點(diǎn)分析80四、行業(yè)出口預(yù)測(cè)81第六章 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析84第一節(jié) 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析84第二節(jié) 上游行業(yè)運(yùn)行及對(duì)工程機(jī)械行業(yè)影響分析85一、工程機(jī)械產(chǎn)品成本構(gòu)成85二、鋼鐵行業(yè)運(yùn)行及對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的影響85第三節(jié) 下游行業(yè)運(yùn)行及對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的影響分析89一、工程機(jī)械下游行業(yè)分布89二、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資情況及對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的影響89三、房地產(chǎn)行業(yè)投資情況及對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的影響91四、采礦業(yè)投資情況及對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的影響94第七章 行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析96第一節(jié) 行業(yè)三費(fèi)變化情況96第二節(jié) 行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析98一、行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析98二、行業(yè)盈利能力分析99三、行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析100四、行業(yè)償債能力分析100五、行業(yè)發(fā)展能力分析100第八章 子產(chǎn)品發(fā)展情況分析102第一節(jié) 叉車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r102一、2009年產(chǎn)銷狀況102二、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析104三、供需預(yù)測(cè)106第二節(jié) 裝載機(jī)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r108一、2009年產(chǎn)銷狀況108二、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析110三、需求預(yù)測(cè)112第三節(jié) 挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r115一、2009年產(chǎn)銷狀況115二、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析118三、需求預(yù)測(cè)119第四節(jié) 混凝土機(jī)械123一、2009年產(chǎn)銷狀況123二、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析124三、需求預(yù)測(cè)125第五節(jié) 起重機(jī)127一、2009年產(chǎn)銷狀況127二、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析129三、需求預(yù)測(cè)131第六節(jié) 壓實(shí)機(jī)械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r133一、2009年產(chǎn)銷狀況133二、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析135三、需求預(yù)測(cè)135第七節(jié) 推土機(jī)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r137一、2009年產(chǎn)銷狀況137二、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析139三、需求預(yù)測(cè)140第九章 行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析142第一節(jié) 行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)及變化142一、行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析142二、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析143三、行業(yè)效益指標(biāo)區(qū)域分布分析144第二節(jié) 2009年湖南省工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè)147一、湖南省工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)規(guī)模躍居首位147二、湖南省工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析147三、湖南長(zhǎng)沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展?fàn)顩r148第三節(jié) 2009年山東省工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè)151一、山東省在行業(yè)中的地位及變化151二、山東省工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析151三、山東濟(jì)寧工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展?fàn)顩r152第四節(jié) 2009年江蘇省工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè)154一、江蘇省在行業(yè)中的地位及變化154二、江蘇省工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析154三、江蘇徐州工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展?fàn)顩r155第十章 2009年工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)發(fā)展情況分析157第一節(jié) 行業(yè)內(nèi)上市公司運(yùn)營(yíng)分析157一、上市公司總體運(yùn)營(yíng)分析157二、上市公司綜合排名及各項(xiàng)指標(biāo)排名158第二節(jié) 徐工機(jī)械公司發(fā)展情況分析162一、企業(yè)簡(jiǎn)介162二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖162三、經(jīng)營(yíng)狀況分析163四、主導(dǎo)產(chǎn)品及出口分析164五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析166六、SWOT分析168七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)168第三節(jié) 三一重工公司發(fā)展情況分析169一、企業(yè)簡(jiǎn)介169二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖169三、經(jīng)營(yíng)狀況分析170四、主導(dǎo)產(chǎn)品及出口分析171五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析173六、SWOT分析174七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)175第四節(jié) 柳工機(jī)械公司發(fā)展情況分析176一、企業(yè)簡(jiǎn)介176二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖176三、經(jīng)營(yíng)狀況分析177四、主導(dǎo)產(chǎn)品及出口分析178五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析179六、SWOT分析180七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)180第五節(jié) 中聯(lián)重科公司發(fā)展情況分析181一、企業(yè)簡(jiǎn)介181二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖181三、經(jīng)營(yíng)狀況分析182四、主導(dǎo)產(chǎn)品及出口分析183五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析184六、SWOT分析184七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)185第六節(jié) 山推股份公司發(fā)展情況分析186一、企業(yè)簡(jiǎn)介186二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖186三、經(jīng)營(yíng)狀況分析186四、主導(dǎo)產(chǎn)品及出口分析187五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析189六、SWOT分析190七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)190第十一章 2010年工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析191第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)與金融運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)191一、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)191二、貨幣政策風(fēng)險(xiǎn)191三、匯率變化風(fēng)險(xiǎn)192第二節(jié) 政策風(fēng)險(xiǎn)194一、新企業(yè)所得稅法194二、淘汰落后產(chǎn)能政策194第三節(jié) 供求風(fēng)險(xiǎn)196一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求風(fēng)險(xiǎn)196二、海外市場(chǎng)供求風(fēng)險(xiǎn)196第四節(jié) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)198第五節(jié) 相關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)199一、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)199二、下游行業(yè)需求風(fēng)險(xiǎn)199第六節(jié) 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)200第七節(jié) 并購(gòu)重組風(fēng)險(xiǎn)201第十二章 2010年工程機(jī)械行業(yè)信貸建議202第一節(jié) 行業(yè)總體授信原則202第二節(jié) 鼓勵(lì)類信貸政策建議202一、子行業(yè)授信建議202二、區(qū)域授信建議203三、企業(yè)授信建議203第三節(jié) 允許類信貸政策建議203第四節(jié) 限制類信貸政策建議204第五節(jié) 退出類信貸政策建議204附 表表1工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品分類1表22005-2009年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重2表3工程機(jī)械行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的作用和貢獻(xiàn)3表4工程機(jī)械行業(yè)表觀消費(fèi)與社會(huì)固投比例變化情況4表52009年以來(lái)我國(guó)12個(gè)區(qū)域規(guī)劃全覽15表62009年工程機(jī)械行業(yè)相關(guān)政策匯總17表7工程機(jī)械行業(yè)社會(huì)環(huán)境因素分析22表82005-2009年工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模指標(biāo)變化情況30表92005-2009年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值31表102009年我國(guó)工程機(jī)械主要產(chǎn)品產(chǎn)量32表112009年各月主要產(chǎn)品銷售收入與銷量增長(zhǎng)表33表122009年111月我國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)表觀需求額33表132005-2009年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)銷售收入情況33表142009年11月底各類產(chǎn)品累計(jì)銷售及增長(zhǎng)情況表34表152010年我國(guó)鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)和房地投資額度分布37表16機(jī)場(chǎng)、公路和鐵路三項(xiàng)投資對(duì)工程機(jī)械銷售的拉動(dòng)作用37表17房地產(chǎn)投資對(duì)工程機(jī)械銷售的拉動(dòng)作用38表18保障性住房投資對(duì)工程機(jī)械銷售的拉動(dòng)作用38表192009年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)兼并重組事件分析42表202009年工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)情況45表212009年工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)人員結(jié)構(gòu)45表222009年工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)虧損情況45表232009年工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)盈利情況45表24行業(yè)主要企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力46表252009年工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)資產(chǎn)情況47表262009年工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)人員狀況48表272009年工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)虧損情況48表282009年工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)盈利情況49表29工程機(jī)械行業(yè)不同類型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)49表302009年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)12家企業(yè)銷售收入及利潤(rùn)情況50表31工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)生命周期特征分析52表322009年工程機(jī)械行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)平均銷售額和平均利潤(rùn)情況54表332006-2008年全球主要的工程機(jī)械市場(chǎng)分布60表342009全球工程機(jī)械50強(qiáng)排行榜62表35中國(guó)工程機(jī)械低端產(chǎn)品出口價(jià)格與國(guó)外比較63表362009年各國(guó)或地區(qū)發(fā)布的主要工程機(jī)械行業(yè)貿(mào)易政策64表372009年韓國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品銷量情況70表382009年韓國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品出口情況71表392005-2009年工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況73表402009年工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)口量及進(jìn)口金額分類匯總表75表412005-2009年工程機(jī)械行業(yè)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況78表422009年工程機(jī)械產(chǎn)品出口量及出口金額分類匯總表79表432009年工程機(jī)械主要產(chǎn)品出口國(guó)別情況80表44亞非拉國(guó)家（地區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模狀況83表45工程機(jī)械行業(yè)下游行業(yè)分布情況89表46我國(guó)鐵路建設(shè)計(jì)劃90表472005-2009年工程機(jī)械行業(yè)三費(fèi)變化情況96表482005-2009年工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益指標(biāo)98表492009.1-11月各省利潤(rùn)額排序99表502005-2009年工程機(jī)械行業(yè)盈利能力指標(biāo)100表512005-2009年工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)100表522005-2009年工程機(jī)械行業(yè)償債能力指標(biāo)100表532005-2009年工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo)101表542009年我國(guó)裝載機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量108表552009年我國(guó)混凝土機(jī)械主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量124表562009年我國(guó)壓實(shí)機(jī)械主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量134表572005-2009年工程機(jī)械企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布情況142表58中國(guó)六大工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)基地143表592009年工程機(jī)械業(yè)資產(chǎn)區(qū)域分布情況143表602009年工程機(jī)械業(yè)銷售收入?yún)^(qū)域分布情況144表612009年工程機(jī)械業(yè)盈利區(qū)域分布情況145表622009年工程機(jī)械業(yè)不同區(qū)域虧損情況對(duì)比146表632005-2009年湖南省工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行148表642005-2009年山東省工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行152表652005-2009年江蘇省工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行155表662009年行業(yè)主要上市公司3季度盈利與上年同期比較157表672009年行業(yè)主要上市公司三季報(bào)與中報(bào)盈利比較157表682009年前三季度工程機(jī)械業(yè)上市公司獲利能力排名159表692009年前三季度工程機(jī)械行業(yè)上市公司經(jīng)營(yíng)能力排名159表702009年前三季度工程機(jī)械行業(yè)上市公司償債能力排名160表712009年前三季度工程機(jī)械行業(yè)上市公司發(fā)展能力排名160表722009年前三季度工程機(jī)械行業(yè)上市公司綜合指標(biāo)加權(quán)排名161表73徐工機(jī)械十大股東持股情況162表742005-2009年徐工機(jī)械財(cái)務(wù)指標(biāo)164表752009年徐工機(jī)械主要產(chǎn)品銷量及市場(chǎng)占有率164表762009年徐工機(jī)械主營(yíng)收入構(gòu)成情況164表77徐工機(jī)械SWOT分析表168表78徐工機(jī)械競(jìng)爭(zhēng)力分析168表79三一重工十大股東持股情況169表802005-2009年三一重工財(cái)務(wù)指標(biāo)170表81三一重工2009年上半年主營(yíng)收入構(gòu)成情況171表82三一重工國(guó)際化進(jìn)程173表83三一重工SWOT分析表174表84三一重工競(jìng)爭(zhēng)力分析175表85柳工十大股東持股情況176表862005-2009年柳工財(cái)務(wù)指標(biāo)178表872009年柳工主營(yíng)收入構(gòu)成情況178表88柳工SWOT分析表180表89柳工競(jìng)爭(zhēng)力分析180表90中聯(lián)重科十大股東持股情況182表912005-2009年中聯(lián)重科財(cái)務(wù)指標(biāo)183表922009年上半年中聯(lián)重科主營(yíng)收入構(gòu)成情況184表93中聯(lián)重科SWOT分析表184表94中聯(lián)重科競(jìng)爭(zhēng)力分析185表95山推股份十大股東持股情況186表962005-2009年山推股份財(cái)務(wù)指標(biāo)187表972009年山推股份主營(yíng)收入構(gòu)成情況188表98山推股份SWOT分析表190表99山推股份競(jìng)爭(zhēng)力分析190附 圖圖1工程機(jī)械行業(yè)收入與城鎮(zhèn)固投的相關(guān)性分析4圖21998-2008年工程機(jī)械行業(yè)收入及表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)情況5圖31998-2008年主要工程機(jī)械企業(yè)收入增長(zhǎng)情況5圖42005-2009年我國(guó)GDP及其增長(zhǎng)速度7圖52005-2009年國(guó)內(nèi)工業(yè)增加值及其增長(zhǎng)速度8圖62004-2009年11月居民消費(fèi)價(jià)格漲幅程度9圖72005-2009年固定資產(chǎn)投資及其增長(zhǎng)速度10圖82009年我國(guó)貨幣供應(yīng)量增速11圖92007-2009年我國(guó)月度信貸投放規(guī)模11圖102008-2009年人民幣對(duì)美元匯率走勢(shì)12圖112009年固定資產(chǎn)投資構(gòu)成13圖12我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)平均勞動(dòng)生存率情況24圖132005-2009年工程機(jī)械行業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債規(guī)模30圖142005-2009年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況31圖152010年我國(guó)工程機(jī)械銷售額預(yù)測(cè)34圖162005-2009年工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷率情況35圖172005-2009年工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)成品情況35圖183800億新增投資構(gòu)成36圖192009年1-11月工程機(jī)械行業(yè)固定資產(chǎn)投資變化情況41圖202009年工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況44圖212009年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布47圖222009年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)銷售毛利率和盈利變化情況53圖23行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)56圖242008年-2009年Caterpilar月度銷量增速變化情況60圖25國(guó)際市場(chǎng)工程機(jī)械產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)61圖26歐洲工程機(jī)械市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局63圖27北美工程機(jī)械市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局63圖28美國(guó)工程機(jī)械出口前5名國(guó)家的情況67圖292002-2009年日本工程機(jī)械內(nèi)外銷情況68圖302007-2009年各月日本工程機(jī)械行業(yè)銷售情況68圖312002-2009年日本工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷售變化情況68圖322007-2009年韓國(guó)挖掘機(jī)銷售變化情況71圖332007-2009年韓國(guó)叉車銷售變化情況72圖342006-2009年工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)口金額變化情況73圖352006-2009年工程機(jī)械行業(yè)出口金額變化情況77圖36中國(guó)工程機(jī)械出口區(qū)域分布情況80圖37工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖84圖38工程機(jī)械生產(chǎn)成本構(gòu)成85圖39鋼材價(jià)格指數(shù)87圖402005-2009年鐵路固定資產(chǎn)投資情況89圖412005-2009年全國(guó)公路建設(shè)投資情況90圖42固定資產(chǎn)投資與房地產(chǎn)開發(fā)投資累計(jì)增長(zhǎng)率變動(dòng)情況92圖43不同地區(qū)房地產(chǎn)投資額累計(jì)完成情況92圖44全國(guó)房地產(chǎn)土地購(gòu)置與開發(fā)累計(jì)面積及同比增長(zhǎng)率變動(dòng)情況93圖45采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資情況94圖462008-2009年煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況95圖472005-2009年工程機(jī)械行業(yè)三費(fèi)同比增速圖96圖482005-2009年工程機(jī)械行業(yè)三費(fèi)比重變動(dòng)圖97圖491999-2009我國(guó)叉車銷量及同比增速103圖502009年電動(dòng)叉車月度產(chǎn)量及同比增速103圖512009年叉車主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量103圖521999-2009我國(guó)叉車出口量及同比增速104圖532008年全球各大洲叉車市場(chǎng)份額105圖542009年1-11月國(guó)內(nèi)叉車產(chǎn)量市場(chǎng)占有率106圖55叉車行業(yè)下游需求分布情況107圖562008-2009年裝載機(jī)銷售量及增長(zhǎng)情況109圖572008-2009年裝載機(jī)出口銷售量及增長(zhǎng)情況110圖582009年1-11月裝載機(jī)銷量市場(chǎng)占有率111圖592007-2009年柳工裝載機(jī)銷售情況111圖60裝載機(jī)下游需求分布113圖612008-2009年挖掘機(jī)銷售量及增長(zhǎng)情況115圖622009年挖掘機(jī)月度產(chǎn)量及同比增速116圖632007-2009年柳工挖掘機(jī)銷售情況116圖642007-2009年三一重工挖掘機(jī)銷售情況117圖652009年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)品牌占有率118圖662003年-2009年挖掘機(jī)國(guó)產(chǎn)品牌占有率變化情況119圖671998-2008年挖掘機(jī)表觀消費(fèi)量119圖68挖掘機(jī)下游行業(yè)需求分布情況120圖692008-2009年混凝土機(jī)械銷量及增長(zhǎng)情況123圖702009年混凝土機(jī)械月度產(chǎn)量及同比增速124圖71城市化率變化情況125圖72我國(guó)水泥散裝率變化情況126圖732009年起重機(jī)月度產(chǎn)量及同比增速127圖742008-2009年汽車起重機(jī)銷售量及增長(zhǎng)情況128圖752008-2009年履帶起重機(jī)銷量128圖762008-2009年履帶式起重機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)銷量128圖772003-2009年起重機(jī)出口量及增速變化情況129圖782009年汽車起重機(jī)銷量市場(chǎng)占有率129圖792009年履帶式起重機(jī)銷量市場(chǎng)占有率130圖802000-2009年起重機(jī)銷量增長(zhǎng)與基建地產(chǎn)工業(yè)投資增長(zhǎng)情況131圖81汽車起重機(jī)下游行業(yè)分布情況132圖822009年壓實(shí)機(jī)械月度產(chǎn)量及同比增速133圖832008-2009年壓路機(jī)銷售量及增長(zhǎng)情況134圖842008-2009年壓路機(jī)出口量及增長(zhǎng)情況135圖852007-2009年壓路機(jī)主要企業(yè)銷售量135圖862007-2009年推土機(jī)銷量及同比增速情況137圖872009年推土機(jī)出口及同比增速情況138圖882006-2009年我國(guó)推土機(jī)出口結(jié)構(gòu)138圖892006-2009年我國(guó)推土機(jī)銷售結(jié)構(gòu)139圖902009年1-11月推土機(jī)銷量市場(chǎng)占有率140圖91推土機(jī)下游需求分布141圖922006年推土機(jī)世界需求分布141圖932005-2009年湖南省工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模比重變化147圖942005-2009年山東省工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模比重變化151圖952005-2009年江蘇省工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模比重變化154圖962009年行業(yè)主要上市公司償債能力與運(yùn)營(yíng)能力相關(guān)指標(biāo)比較158圖972008-2009年三一重工挖掘機(jī)銷量增速與行業(yè)增速對(duì)比172更多資料 威海律師事務(wù)所 第一章 行業(yè)基本情況第一節(jié) 行業(yè)的定義及分類按照機(jī)械工業(yè)出版社的工程機(jī)械一書關(guān)于“工程機(jī)械”的定義為：工程機(jī)械是為城鄉(xiāng)建設(shè)、鐵路、公路、港口碼頭、農(nóng)田水利、電力、冶金、礦山等各項(xiàng)基本建設(shè)工程施工服務(wù)的機(jī)械；凡是土方工程、石方工程、混凝土工程及各種建筑安裝工程在綜合機(jī)械化施工中，所必需的作業(yè)機(jī)械設(shè)備，統(tǒng)稱為工程機(jī)械。工程機(jī)械行業(yè)的生產(chǎn)特點(diǎn)是多品種、小批量，屬于技術(shù)密集、勞動(dòng)密集、資本密集型行業(yè)。經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)已基本形成了一個(gè)完整的體系，能生產(chǎn)18大類、4500多種規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品，并已經(jīng)具備自主創(chuàng)新、對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)換代的能力。按主要用途分類，工程機(jī)械可以大致分為九個(gè)類別。表1 工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品分類主要大類細(xì)分品種1挖掘機(jī)械單斗挖掘機(jī)、多斗挖掘機(jī)、多斗挖溝機(jī)、滾動(dòng)挖掘機(jī)、銑切挖掘機(jī)、隧洞掘進(jìn)機(jī)（包括盾溝機(jī)械）2鏟土運(yùn)輸機(jī)械推土機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)、裝載機(jī)、平地機(jī)、和自卸車3起重機(jī)械塔式起重機(jī)、自行式起重機(jī)、桅桿起重機(jī)、抓斗起重機(jī)4壓實(shí)機(jī)械輪胎壓路機(jī)、光面輪壓路機(jī)、單足式壓路機(jī)、振動(dòng)壓路機(jī)、夯實(shí)機(jī)、搗固機(jī)5樁工機(jī)械旋挖鉆機(jī)、工程鉆機(jī)、打樁機(jī)、壓樁機(jī)6鋼筋混凝土機(jī)械混凝土攪拌機(jī)、混凝土攪拌站、混凝土攪拌樓、混凝土輸送泵、混凝土攪拌輸送車、混凝土噴射機(jī)、混凝土振動(dòng)器7路面機(jī)械平整機(jī)、道碴清篩機(jī)8鑿巖機(jī)械鑿巖臺(tái)車、風(fēng)動(dòng)鑿巖機(jī)、電動(dòng)鑿巖機(jī)、內(nèi)燃鑿巖機(jī)和潛孔鑿巖機(jī)9其他工程機(jī)械架橋機(jī)、氣動(dòng)工具(風(fēng)動(dòng)工具)等資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局第二節(jié) 行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位根據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年）和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定，工程機(jī)械行業(yè)屬于國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的領(lǐng)域之一。工程機(jī)械行業(yè)是我國(guó)裝備制造業(yè)一個(gè)最重要的子行業(yè)。而裝備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強(qiáng)、技術(shù)資金密集，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國(guó)家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。在2009年國(guó)務(wù)院出臺(tái)的裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃中，該規(guī)劃要求全面提高重大裝備技術(shù)水平，滿足國(guó)家重大工程建設(shè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興需要，新的規(guī)劃與2006年“國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見”相比較，“基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)”的裝備制造業(yè)已上升為“戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)”。裝備制造業(yè)已成為拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。?005-2009年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重來(lái)看，工程機(jī)械行業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)呈遞增的趨勢(shì)。表2 2005-2009年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重單位：億元，%國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價(jià)）增長(zhǎng)率工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)率工業(yè)產(chǎn)值比重2005年18232110.40735.5914.580.402006年20940711.60990.3237.180.472007年24661913.001355.0245.800.602008年3006709.001925.3440.810.702009年3353538.702586.4922.600.84資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局以下從對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)影響、工業(yè)化水平角度來(lái)分析工程機(jī)械行業(yè)在國(guó)民進(jìn)中的地位和作用。表3 工程機(jī)械行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的作用和貢獻(xiàn)角度作用和貢獻(xiàn)分析對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)角度作為裝備制造業(yè)最重要子行業(yè)的工程機(jī)械行業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有著戰(zhàn)略性地位，其對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的作用和貢獻(xiàn)越來(lái)越大。2009年1-11月，工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到2568.49億元，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的0.84%。在吸納勞動(dòng)力方面，工程機(jī)械行業(yè)也有較大貢獻(xiàn)，2009年1-11月，工程機(jī)械行業(yè)累計(jì)全部從業(yè)人員平均人數(shù)28.16萬(wàn)人，考慮到實(shí)際生產(chǎn)中的情況，相關(guān)的從業(yè)人員實(shí)際數(shù)量大于統(tǒng)計(jì)數(shù)量。產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃角度為了振興我國(guó)裝備制造業(yè)，2009年2月4日，國(guó)務(wù)院審議并通過(guò)裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，5月12日國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實(shí)施細(xì)則。根據(jù)規(guī)劃綱要精神，工程機(jī)械制造業(yè)3年內(nèi)振興規(guī)劃也隨之出臺(tái)。規(guī)劃將利于工程機(jī)械等裝備制造相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰以及關(guān)鍵零部件突破技術(shù)瓶頸。相關(guān)行業(yè)影響角度我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高導(dǎo)致消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，從而帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，工程機(jī)械行業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)防建設(shè)提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，其品種、數(shù)量和質(zhì)量直接影響一個(gè)國(guó)家生產(chǎn)建設(shè)的發(fā)展。工業(yè)化水平提高角度近兩年我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程中呈現(xiàn)出重化工業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，但大量的投資趨向于產(chǎn)業(yè)鏈中靠近能源原材料的初端，出現(xiàn)了鋼鐵、氧化鋁、水泥等行業(yè)投資過(guò)熱的情況，由于大量地消耗能源，造成環(huán)境污染，致使大家對(duì)中國(guó)工業(yè)選擇什么樣的道路進(jìn)行了很多爭(zhēng)論。其實(shí)，真正體現(xiàn)一個(gè)國(guó)家的實(shí)力，在產(chǎn)業(yè)鏈上帶動(dòng)性強(qiáng)的，是裝備制造業(yè)。資料來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理第三節(jié) 行業(yè)特點(diǎn)一、行業(yè)與固定資產(chǎn)投資的相關(guān)性固定資產(chǎn)投資與工程機(jī)械的銷售密切相關(guān)。尤其是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)投資以及社會(huì)民間投資都直接帶動(dòng)了土建工程量，并增大工程機(jī)械的需求量，過(guò)去數(shù)年我國(guó)國(guó)內(nèi)的工程機(jī)械銷售與全社會(huì)固定資產(chǎn)投資相關(guān)性非常明顯。19952009年期間，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)收入與國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資額的相關(guān)系數(shù)達(dá)到0.98以上，詳見下圖。資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖1 工程機(jī)械行業(yè)收入與城鎮(zhèn)固投的相關(guān)性分析近年來(lái)工程機(jī)械表觀消費(fèi)額與固定資產(chǎn)投資一直保持較穩(wěn)定的比例關(guān)系，未出現(xiàn)像2002年和2003年那樣的過(guò)熱，工程機(jī)械國(guó)內(nèi)需求仍會(huì)隨著固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。表4 工程機(jī)械行業(yè)表觀消費(fèi)與社會(huì)固投比例變化情況單位：億元社會(huì)固定資產(chǎn)投資(A)工程機(jī)械表觀消費(fèi)額(B)B/A2001年372136311.70%2002年435008842.03%2003年5556712442.24%2004年7047713051.85%2005年8860412721.44%2006年10809715351.42%200740%200831%2009年22484629251.30%資料來(lái)源：工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)二、行業(yè)周期性和地域性（一）行業(yè)周期性短且強(qiáng)工程機(jī)械是短周期行業(yè)現(xiàn)階段，以工程機(jī)械中的混凝土機(jī)械、起重機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)及叉車來(lái)看，生產(chǎn)周期短的只需要2周，最長(zhǎng)不超過(guò)2個(gè)月，且以需定產(chǎn)，歷史證明，工程機(jī)械是短周期行業(yè)，每次經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇行業(yè)基本面都快速回暖。從1998-2009年工程機(jī)械行業(yè)收入及表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)情況來(lái)看，在99-00、02-03、06-07三次經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇或反彈時(shí)期，工程機(jī)械行業(yè)收入及表觀消費(fèi)量都隨宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇迅速反彈，實(shí)現(xiàn)較高增長(zhǎng)。微觀層面上，上市公司三一重工、中聯(lián)重科、柳工、安徽合力在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇時(shí)期，收入同樣實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。資料來(lái)源：工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)圖2 1998-2008年工程機(jī)械行業(yè)收入及表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)情況資料來(lái)源：上市公司數(shù)據(jù)圖3 1998-2008