持倉明細制作 凈值曲線制作流程_第1頁
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文檔簡介

持倉明細制作流程一，數據導出1， 點擊最新市值進行排序；2， 單擊持倉列表最右側邊框處輸出；3， 選擇輸出到Excel表格；4， 保存到桌面（便于使用的地方）；二，持倉明細表1，在持倉明細表的開頭加上個人姓名的首字母, 如我叫張三（zhangsan），首字母為ZS.2，把導出的數據復制粘貼到持倉表中進行修改，主要是證券名稱、最新價、持倉數量以及當前成本，下圖中黃色區(qū)域需要修改；其中“累計投入”（即賬戶開始日4月19日的總資金）一項錄入后如無資產增減無需更改；上周總資產一項每周更新一次（使用上周五收盤資產）；其余黃色區(qū)域每日更新；藍色部分的停牌倉位需要根據實際停牌的股票持倉（下圖中有）動態(tài)調節(jié) 注意事項：效率（1）：為了節(jié)省時間可以先調節(jié)通達信板塊的欄目順序，使之與持倉明細表中順序一致，一次可復制粘貼多組數據； 效率（2）：因停牌倉位不會經常變動，活動倉位簡便運算方式是用公式計算，總倉減去停牌倉位。效率（3）：因每天只需要做一次持倉明細，故風控線基準資產=賬戶總資產，無需手動修改凈值曲線制作流程1，修改文檔及圖表標題的名稱，如我叫張三，初始文檔名稱如下圖需要修改成打開文檔后在凈值前面加上個人姓名首字母，同持倉明細，效果圖如下2，使用區(qū)間統計的辦法導出每日上證指數（000001）和創(chuàng)業(yè)板綜（399102）的收盤價至凈值圖的當日上證指數和創(chuàng)業(yè)板綜內，個人資產為持倉明細中的賬戶總資產，現假設個人資產為100000凈值曲線的初始狀態(tài)假設4月20日個人資產，上證指數，創(chuàng)業(yè)板綜分別為102000，3015，2670，將上述數值填入4月20日的對應位置中，效果如下表3，如果今天為4月21日，選中綠色框內的數據下拉效果將4月21的數值105000，2960，2630填入3.1單擊水平坐標軸右鍵設置坐標軸格式每天將最大之調整為當前日期效果3.2單擊繪圖區(qū)將藍色部分下拉，選中4月19至4月21日的所有數據,效果為3.3這里的凈值在0.97和1.03之間，而現在波動的范圍超過了單擊兩側坐標軸(下圖先修改的右側)右鍵設置坐標軸格式修改現在修改另一側，兩側的最小

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