2013南美洲消費(fèi)電子市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告與市場(chǎng)推廣計(jì)劃資料

市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告所屬區(qū)域：南美洲區(qū)域負(fù)責(zé)人：Tom分目錄一、前言二、南美洲概況1、南美洲人口狀況2、南美洲經(jīng)濟(jì)狀況3、南美洲文化狀況4、南美洲政治情況5、南美洲市場(chǎng)與消費(fèi)情況三、主要目標(biāo)國家1、智利2、巴西3、阿根廷4、秘魯四、南美洲移動(dòng)存儲(chǔ)行業(yè)基本情況五、潛在客戶與現(xiàn)有客戶概況六、調(diào)查結(jié)果分析總結(jié)1、南美洲市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)2、進(jìn)入南美洲市場(chǎng)的困難和障礙七、市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃 南美洲市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告一、前言南美洲位于西半球的南部，東瀕大西洋，西臨太平洋，北瀕加勒比海，南隔德雷克海峽與南極洲相望。一般以巴拿馬運(yùn)河為界同北美洲相分，包括哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉、圭亞那、蘇里南、厄瓜多爾、秘魯、巴西、玻利維亞、智利、巴拉圭、烏拉圭、阿根廷、法屬圭亞那等13個(gè)國家和地區(qū)。南美洲屬于發(fā)展中國家地區(qū)，近些年經(jīng)濟(jì)發(fā)展快速，該區(qū)擁有多樣的自然資源，其市場(chǎng)與中國有極大的互補(bǔ)性，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?，中國還能發(fā)揮很大的空間。由于南美人的宗教信仰、價(jià)值觀消費(fèi)習(xí)慣以及風(fēng)俗習(xí)慣與我國有較大的差異，了解并熟悉他們的性格特點(diǎn)才能夠更好的進(jìn)行市場(chǎng)開發(fā)，開拓南美這片潛力巨大的市場(chǎng)。本文就上述幾個(gè)方面都作了論述。同時(shí)結(jié)合現(xiàn)有我司產(chǎn)品在南美市場(chǎng)開發(fā)的情況，總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)，為今后的進(jìn)一步開發(fā)提出對(duì)策和方案。二、南美洲概況1、人口狀況南美洲面積約1800萬平方千米，約占世界陸地總面積的12%，是世界第四大洲。共有13個(gè)國家和地區(qū)。人口3.02億，約占世界總?cè)丝诘?.6%，居世界第五位。該區(qū)人口分布不平衡，西北部和東部沿海一帶人口稠密，廣大的亞馬孫平原是世界人口密度最小的地區(qū)之一，每平方千米不到一人。人口分布的另一特點(diǎn)是人口高度集中在少數(shù)大城市。 目前人口最多的國家是巴西，其次人口比較多的國家是哥倫比亞，阿根廷，秘魯南美洲民族成分比較復(fù)雜，有印第安人、白人、黑人及各種不同的混血型，以印歐混血型最多。白人最多，其次是印歐混血型和印第安人，黑人最少。2、經(jīng)濟(jì)狀況第二次世界大戰(zhàn)后，南美洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展很快，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化。但各國經(jīng)濟(jì)水平和經(jīng)濟(jì)實(shí)力相距甚遠(yuǎn)。巴西、阿根廷已建立了比較完備的國民經(jīng)濟(jì)體系，兩國國內(nèi)生產(chǎn)總值約占全洲23。委內(nèi)瑞拉、哥倫比亞、智利、秘魯經(jīng)濟(jì)也較發(fā)達(dá)。主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展排名：巴西 阿根廷 智利 委內(nèi)瑞拉 秘魯 哥倫比亞南美洲各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和經(jīng)濟(jì)實(shí)力相差懸殊。其中，巴西和阿根廷經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快。巴西和阿根廷兩國國內(nèi)生產(chǎn)總值約占到南美洲各國生產(chǎn)總值的2/3。加之委內(nèi)瑞拉、哥倫比亞、智利和秘魯，六國國內(nèi)生產(chǎn)總值占全洲的以上。各國現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)都高度集中在少數(shù)大城市或沿海地區(qū)，山區(qū)和邊遠(yuǎn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)落后。采礦業(yè)是南美洲的傳統(tǒng)工業(yè)，金、銀、銅、錫等貴重金屬和有色金屬開采歷史悠久。制造業(yè)是南美經(jīng)濟(jì)中發(fā)展最快的部門，鋼鐵、汽車、化工、橡膠、電器、金屬制品、機(jī)械設(shè)備等部門已具相當(dāng)實(shí)力。輕工業(yè)是南美多數(shù)國家制造業(yè)的主體，以肉類加工、制糖、飲料、皮革、紡織、服裝、制鞋較為發(fā)達(dá)。南美洲土地遼闊，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的潛力很大。盛產(chǎn)甘蔗、香蕉、咖啡、可可、橡膠、金雞納霜、劍麻、木薯等熱帶、亞熱帶農(nóng)林特產(chǎn)，產(chǎn)量均居世界前列。中國向南美洲的主要出口產(chǎn)品為技術(shù)含量低的制成品，包括服裝、面料及紡織制品、鞋類、機(jī)械、手機(jī)電腦電視數(shù)碼產(chǎn)品等、焦煤及塑膠制品，而進(jìn)口產(chǎn)品則多為初級(jí)產(chǎn)品和資源性產(chǎn)品，包括豆類，銅，植物油，鋼材，芯片和紙漿，大豆、銅、鐵礦石、木材、石油。目前，高盛公司提出了一個(gè)“金磚四國”（BRICS)的概念，指巴西、俄羅斯、印度、中國四國正成為最具潛力的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)國。最近，又有人提出了一個(gè)“展望五國（VISTA）”的概念，“VISTA”是越南、印尼、南非、土耳其和阿根廷五國英文名稱首個(gè)字母的組合，該詞在英文中有“展望”之意?！罢雇鍑北环Q作“金磚四國”之后的經(jīng)濟(jì)新秀。“BRICS”和“VISTA”兩個(gè)詞頗能反映當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)的新變化、新特點(diǎn)，因而引起普遍的關(guān)注和認(rèn)可。這四個(gè)國家中，巴西被稱為“世界原料基地”和“咖啡王國”；中國被稱為“世界工廠”。阿根廷是繼巴西入選“金磚四國”之后，南美洲地區(qū)又一個(gè)進(jìn)入“展望五國”的國家。國名有著“白銀”之意的阿根廷被譽(yù)為“世界的糧倉和肉庫”，其礦產(chǎn)資源豐富。除此之外，阿根廷人力資源豐富，有著發(fā)達(dá)的初等和高等教育體系。3、文化狀況語言: 印第安人用印第安語，巴西的官方語言為葡萄牙語，法屬圭亞那官方語言為法語，圭亞那官方語言為英語，蘇里南官方語言為荷蘭語，其它國家均以西班牙語為官方語言。居民絕大多數(shù)信天主教，少數(shù)信基督教。主要節(jié)日:狂歡節(jié) 大多數(shù)都在2、3月份舉行萬圣節(jié) 11月1日圣誕節(jié) 12月25日國際勞動(dòng)節(jié) 5月1日各國特色：足球，巴西烤肉，阿根廷探戈，世界之肺亞馬遜熱帶雨林，智利銅礦，智利復(fù)活島巨石像，香蕉之國厄瓜多爾，委內(nèi)瑞拉美女，秘魯美食民間禮俗 巴西是南美面積最大、人口最多的國家，也是世界上種族融合最廣泛的國家之一。巴西95左右信奉天主教或基督教。 巴西人感情外露，人們?cè)诖蠼稚舷嘁娨矡崃覔肀?。無論男女，見面和分別都以握手為禮。婦女們相見時(shí)臉貼臉，雖然唇不觸臉，但雙方都用嘴發(fā)出接吻時(shí)的聲音。 巴西人忌諱棕色和黃色。他們以棕色為兇色，認(rèn)為深咖啡色或暗茶色會(huì)招致不幸；認(rèn)為人死好比黃葉落下，紫色配黃色為患病之兆。 巴西的男人愛開玩笑，但忌以當(dāng)?shù)氐拿褡鍐栴}作笑料；在巴西，因人種復(fù)雜，與人交往時(shí)，切勿輕易探問對(duì)方的種族。 巴西人忌用拇指和食指連成圓圈其他三指向上伸出（即作美國人的“ok”手勢(shì)），因?yàn)樗麄冋J(rèn)為這是一種不文明的表示。 阿根廷是南美最富有的國家之一，有“世界糧倉”之譽(yù)。 阿根廷人慣于保持體面，重視禮節(jié)，并常以衣帽取人，因而人們平時(shí)都很注重儀表，穿西服、系領(lǐng)帶，保持一副紳士派頭。但灰色西服不受歡迎，它給人一種陰郁之感。 阿根廷人相見，其禮儀與巴西相類似，但商界流行的是握手禮。 阿根廷人忌諱以貼身用品為禮物送人；忌諱談?dòng)袪?zhēng)議的宗教政治問題；嚴(yán)禁男子留胡須，對(duì)滿臉胡須者甚至還追究法律責(zé)任。 其他南美國家禮俗 在哥倫比亞，男人進(jìn)屋或離開時(shí)，須與在場(chǎng)的每一個(gè)人握手，以示禮貌；女人也須與在場(chǎng)的每一位女性握手為禮。哥倫比亞人喜愛紅、藍(lán)、黃色，禁忌淺色。 委內(nèi)瑞拉人時(shí)間觀念強(qiáng)，特別講究辦事效率。討論問題直截了當(dāng)，討厭別人拖泥帶水，委內(nèi)瑞拉人分別以“紅、綠、茶、黑、白”五種顏色代表五大政黨，故此五色不宜用在包裝紙上。 委內(nèi)瑞拉人忌諱孔雀，凡與孔雀有關(guān)的東西和圖案都被視為不祥之物。 到智利人家中作客，切忌隨便闖入，必須站在門外等待主人邀請(qǐng)方能進(jìn)門。談話時(shí)，主人的家庭和孩子是較好的話題，切忌議論與當(dāng)?shù)刈诮毯驼斡嘘P(guān)的問題。 在玻利維亞人家中作客吃飯，若飯后飯盤內(nèi)還留有剩余食物，是對(duì)主人的失禮。談話時(shí)，不僅要避免談及宗教和政治，而且切忌贊美智利。圭亞那人十分尊重產(chǎn)婦，但在生育方面卻有一個(gè)十分奇特的習(xí)俗：妻子懷孕在身，丈夫必須忌言；接近預(yù)產(chǎn)期，丈夫必須忌食 烏拉圭是一個(gè)遍地是牛羊的國度，也是世界著名避暑勝地。在那里，青色因被認(rèn)為代表黑暗而受禁忌；在其科烈達(dá)鎮(zhèn)，戴帽子是未婚女子的一個(gè)標(biāo)志。4、政治狀況南美洲的整體政治狀況可以用以下幾個(gè)關(guān)鍵詞來概括：反美，右翼勢(shì)力勢(shì)力抬頭，南美洲國家聯(lián)盟，南美洲一體化進(jìn)程。反美與左翼勢(shì)力抬頭，南美洲的大多數(shù)國家在六到八年內(nèi)都將由左派執(zhí)政。魯戈贏得總統(tǒng)大選后，南美的左派執(zhí)政國家已增為八個(gè)，包括委內(nèi)瑞拉、巴西、玻利維亞、烏拉圭、阿根廷、智利、厄瓜多爾和巴拉圭，占了南美洲十二個(gè)國家的三分之二。近年南美左翼政治力量抬頭是社會(huì)趨勢(shì)。多數(shù)南美國家?guī)缀醣怀林氐膫鶆?wù)壓垮，國內(nèi)貧富懸殊、資源分配不均、社會(huì)兩極化，民眾對(duì)所謂的自由經(jīng)濟(jì)漸生不滿，對(duì)美國等國家霸權(quán)主義行徑更是反感，轉(zhuǎn)而支持左派勢(shì)力。南美可說是世界左派政治力量最活躍的地區(qū)，南美左派的主張大致為:反對(duì)經(jīng)濟(jì)自由主義、反全球化、反對(duì)建立美洲自由貿(mào)易區(qū)；左派尤其反美，包括美國的霸權(quán)心態(tài)、出兵伊拉克、封鎖古巴等。南美左派領(lǐng)導(dǎo)人執(zhí)政后，為穩(wěn)定國內(nèi)經(jīng)濟(jì)，通常延續(xù)自由主義路線，但著眼于消弭貧富差距和社會(huì)資源分配問題。外交方面，左派領(lǐng)導(dǎo)人和美國保持距離，著重發(fā)展和歐盟、同屬發(fā)展中國家的亞太地區(qū)、南美其它鄰國的友好關(guān)系。南美洲國家聯(lián)盟由玻利維亞、哥倫比亞、厄瓜多爾、秘魯4個(gè)安第斯共同體成員國和阿根廷、巴西、烏拉圭、巴拉圭和委內(nèi)瑞拉5個(gè)南方共同市場(chǎng)成員國，以及智利、圭亞那和蘇里南共12個(gè)南美國家組成，是一個(gè)擁有3.6億人口、面積1760多萬平方公里和國內(nèi)生產(chǎn)總值突破1萬多億美元、2000億美元的出口總額、3000億美元的外債、800萬平方公里的森林面積以及占世界總量27的淡水的地區(qū)性組織，其綜合能力居世界第5位?！澳厦乐迖衣?lián)盟”成立的宗旨在于推動(dòng)該地區(qū)的一體化，主要任務(wù)包括：政治協(xié)商；自由貿(mào)易；能源、交通一體化；制訂共同防務(wù)政策；科技、教育、文化領(lǐng)域合作；企業(yè)和社會(huì)團(tuán)體合作；推動(dòng)成立南美洲議會(huì)。南美洲地區(qū)的一體化進(jìn)程并非一帆風(fēng)順，親美派國家和反美派國家摩擦不斷，外交危機(jī)頻頻爆發(fā)。一體化進(jìn)程進(jìn)展面臨更多挑戰(zhàn)，但也帶來更多的希望。5、南美洲市場(chǎng)和消費(fèi)情況從整體看，南美洲的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)要比非洲、阿拉伯以及東歐好。南美洲雖然只有500多年的現(xiàn)代歷史，然而它卻是世界上經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最迅速的地區(qū)之一。 第一，盡管消費(fèi)能力還沒有達(dá)到發(fā)達(dá)國家的水平，但流行的信用卡支付潮流與主要大城市的發(fā)達(dá)的信用卡支付制度使得大部分南美人熱衷于超前消費(fèi)。不切實(shí)際的追究高消費(fèi)與南美洲人天生追求享受的個(gè)性有關(guān)。南美洲國家的經(jīng)濟(jì)實(shí)力決定了當(dāng)?shù)鼐用竦馁徺I力。年家庭購買力超過1萬美元的拉美國家有：波多黎各、阿根廷、烏拉圭、智利、哥倫比亞和委內(nèi)瑞拉。家庭購買力超過9000美元的國家有巴西、危地馬拉和秘魯三國。瓜達(dá)拉哈拉、巴西利亞、加拉加斯成為南美洲3個(gè)購買力最強(qiáng)的城市。70年代和80年代，南美洲國家物價(jià)飛漲，通貨膨脹嚴(yán)重，促成了南美人“有錢就花”，“借錢消費(fèi)”的消費(fèi)習(xí)慣。盡管南美洲國家經(jīng)濟(jì)拮據(jù)，但是當(dāng)?shù)鼐用癯鍪诌€是頂“大方”的，照樣無憂無慮地花費(fèi)，從不想到需要將錢省下來一部分以備萬一。南美洲人這種消費(fèi)觀也有好處，就是促進(jìn)了商業(yè)的發(fā)展。這幾年南美洲經(jīng)濟(jì)已走出低谷，大多數(shù)國家都取得了經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)購買力開始轉(zhuǎn)旺。在南美洲的大城市里，大型超市、購物中心和商業(yè)連鎖店等正在取代傳統(tǒng)的門市部一類的街面小店，成為南美洲商業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)的主流。新型的消費(fèi)模式，如分期付款、信用卡支付、先用后付等也在快速普及，大部分的南美洲人都喜歡分期付款買東西，超前消費(fèi)意識(shí)特別強(qiáng)。第二，南美洲消費(fèi)市場(chǎng)最明顯的特點(diǎn)，就是社會(huì)貧富差距造成不同的消費(fèi)層次，對(duì)商品價(jià)格和質(zhì)量的需求呈多樣化。世界上沒有任何一個(gè)地方的貧富差距像南美洲那樣大。據(jù)去年5月出版的美國商業(yè)周刊報(bào)道，南美洲最富有的1/5的人控制著南美一半以上的財(cái)富，而最貧窮的1/5的人只擁有4.5的財(cái)富。在南美洲，有錢人生活得很“瀟灑”，出手大方，不計(jì)花費(fèi)，愛用名牌，喜追新潮。由于南美物價(jià)總體水平低，因此，人們常說南美洲是世界上要求質(zhì)量最好但是價(jià)格最低的地方，他們會(huì)在意產(chǎn)品是否是名牌的。當(dāng)然，絕大多數(shù)南美洲人至今生活依然貧困，他們的月收入往往只能用來養(yǎng)家糊口，無法奢望高消費(fèi)。價(jià)格低廉是貧苦家庭在市場(chǎng)采購商品的首選。第三，南美洲人消費(fèi)時(shí)傾向于購買具有相同功能或者類似功能的產(chǎn)品，特別是大眾消費(fèi)品，2個(gè)功能質(zhì)量差不多的產(chǎn)品，他們會(huì)選擇購買那個(gè)價(jià)格更便宜的。目前，仿牌的手機(jī)，電子配件，鞋子等熱銷于南美洲。第四，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量，功能，保修，售后服務(wù)特別重視，雖然價(jià)格要求低廉在這方面，中國產(chǎn)品有許多優(yōu)勢(shì)，如紡織服裝、家用電器、五金工具、書包鞋帽、節(jié)能燈泡等在南美都有很好的市場(chǎng)，當(dāng)?shù)厣倘艘蚕矚g經(jīng)銷中國商品，因?yàn)槟厦廊速I貴重物品大多支付信用卡和支票，商人一般在30天后才能從銀行收到款。買中國小商品一般都是現(xiàn)金支付，貨到款付，金融風(fēng)險(xiǎn)小。隨著中國出口到南美洲產(chǎn)品的日益增多，中國制造不再是劣質(zhì)產(chǎn)品的代名詞，而是質(zhì)量好價(jià)格好的意思?？梢姡厦绹叶嘣M(fèi)結(jié)構(gòu)有利于中國企業(yè)到南美拓展市場(chǎng)，角逐當(dāng)?shù)叵M(fèi)市場(chǎng)。中國不僅已經(jīng)在南美洲小商品市場(chǎng)上占有一席之地，而且在耐用消費(fèi)品市場(chǎng)上也完全可與歐美國家競(jìng)爭(zhēng)。三、主要目標(biāo)國家（1）智利位處南美洲西岸的狹長(zhǎng)國家智利，人口雖然只得1,600多萬，但人均生產(chǎn)總值達(dá)6,300美元，是南美國家之冠，是南美洲最具潛質(zhì)的市場(chǎng)，值得出口企業(yè)注意。在1998 至 2007年間，智利國內(nèi)生產(chǎn)總值平均增長(zhǎng)超過5%，平均通脹率則是區(qū)內(nèi)最低。另外，智利亦被美國傳統(tǒng)基金會(huì)評(píng)為南美洲最自由的經(jīng)濟(jì)體系，以南、北美洲合計(jì)，排名僅次于美國和加拿大。 選擇智利作為目標(biāo)國家的突破口的原因如下：第一， 中智兩國貿(mào)易持續(xù)增長(zhǎng)智利中央銀行和海關(guān)日前公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，年上半年，中國與智利雙邊貿(mào)易額達(dá)到.億美元，中國取代美國，成為智利最大貿(mào)易伙伴國。年中智兩國自由貿(mào)易協(xié)定生效以來，中智貿(mào)易發(fā)展迅速，中國成為智利銅的最大進(jìn)口國，而中國的汽車、紡織品、電子產(chǎn)品等也受到智利市場(chǎng)的歡迎。第二，關(guān)稅問題得以解決智利進(jìn)口費(fèi)用主要是19%的消費(fèi)稅+6%的進(jìn)口關(guān)稅.中國與智利已經(jīng)簽定了關(guān)貿(mào)協(xié)定.其中規(guī)定的商品進(jìn)口后可到海關(guān)辦理退稅(6%).原產(chǎn)地證明必須是FORMF格式能在智利海關(guān)辦理退稅.第三，智利社會(huì)經(jīng)濟(jì)政局屬于南美洲最穩(wěn)定的國家，外匯制度穩(wěn)定，有利于交易第四，智利人在電子產(chǎn)品上的支出處于南美洲最高水平，國貨認(rèn)可度高于其他國家智利戰(zhàn)略報(bào)9月7日?qǐng)?bào)道，現(xiàn)代科技已經(jīng)大規(guī)模地滲入了智利人的日常生活，智利電子產(chǎn)品人均消費(fèi)達(dá)351美元，大大高于南美洲其它國家，巴西電子產(chǎn)品人均消費(fèi)181美元，阿根廷人均消費(fèi)126美元，巴西人均消費(fèi)117美元。由于當(dāng)?shù)厝狈A(chǔ)廣泛的消費(fèi)品業(yè)，因此對(duì)優(yōu)質(zhì)的進(jìn)口產(chǎn)品需求殷切，中國內(nèi)地制造的產(chǎn)品亦已獲智利消費(fèi)者普遍接受，其中以計(jì)算機(jī)及電訊產(chǎn)品、服裝、鞋履、手表、玩具等產(chǎn)品最受歡迎。智利的電子產(chǎn)品銷售額逐年擴(kuò)大，電子產(chǎn)品更新速度很快，新產(chǎn)品不斷被引入。近5年來中國對(duì)智利的消費(fèi)品出口增長(zhǎng)很快，連年超過美國成為向智利出口消費(fèi)品最多的國家。據(jù)智利中央銀行最新統(tǒng)計(jì)，去年1-11月份中國向智利總共出口了6.43億美元的消費(fèi)品，占了智利同期消費(fèi)品進(jìn)口總額的25.4%，從而繼續(xù)超過美國成為智利最大的消費(fèi)品進(jìn)口國。特別是近幾年，智利人對(duì)于中國產(chǎn)品質(zhì)量的印象發(fā)生了轉(zhuǎn)變。隨著中國生產(chǎn)的汽車和電子類產(chǎn)品進(jìn)入智利市場(chǎng)，中國產(chǎn)品的內(nèi)涵更加豐富了，是質(zhì)量好價(jià)格好的產(chǎn)品。（2）巴西第一，經(jīng)濟(jì)總量以及綜合實(shí)力居全南美洲第一巴西是南美經(jīng)濟(jì)大國，擁有南美最為完善的產(chǎn)業(yè)體系，經(jīng)濟(jì)實(shí)力居南美首位，是南半球第一大市場(chǎng)，全球第十大經(jīng)濟(jì)體，每年吸引外國投資額僅次于中國，在發(fā)展中國家排第二。第二， 區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，對(duì)周邊國家輻射能力強(qiáng)巴西幅員遼闊，與南美洲很多國家接壤，國土面積約占南美洲總面積的46%，為世界第5大國。巴西是南美第一大國，面積、人口、經(jīng)濟(jì)總量均居南美首位，對(duì)周邊國家和地區(qū)有很強(qiáng)的輻射能力。特別是巴西起了工業(yè)領(lǐng)導(dǎo)作用，成為南美地區(qū)聯(lián)系北美、中美洲、歐洲和亞洲等世界各地區(qū)的重要橋梁。巴西是世貿(mào)組織成員，同時(shí)是南共市（MERCOSUL）成員。巴西市場(chǎng)輻射范圍主要是南共市國家，其次是于南共市有特殊經(jīng)貿(mào)關(guān)系的國家和組織。巴西參加簽署并已經(jīng)生效的經(jīng)貿(mào)協(xié)定有： 1. 拉美一體化協(xié)會(huì)成員國關(guān)稅協(xié)定 2. 拉美一體化協(xié)會(huì)成員國種子協(xié)定 3. 拉美一體化協(xié)會(huì)成員國文化、教育、科學(xué)合作與資產(chǎn)交流區(qū)域協(xié)定 主要是各國之間互相減免關(guān)稅，自由貿(mào)易流通，以及科技，教育，文化方面的合作交流。第三， 巴西社會(huì)貧富差距大，消費(fèi)市場(chǎng)層次多分化的平民階層和富豪階層，使得巴西消費(fèi)市場(chǎng)有了明顯的高端市場(chǎng)和低端市場(chǎng)之分。更有利于中國內(nèi)地多元化產(chǎn)品進(jìn)入巴西市場(chǎng)。第四， 中巴貿(mào)易量居全南美洲首位目前，巴西是中國在拉美的最大貿(mào)易伙伴；中國是巴西的第三大貿(mào)易伙伴、第三大出口市場(chǎng)、第二大進(jìn)口市場(chǎng)。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2007年中巴貿(mào)易額達(dá)297.1億美元，同比增長(zhǎng)46.4%，創(chuàng)歷史新高。其中，中國出口113.7億美元，進(jìn)口183.3億美元，同比分別增長(zhǎng)54.1%和41.9%。同時(shí)，巴西與中國一起，被稱為金磚四國之一。合作前景廣闊。（3）阿根廷第一，南美洲第二大國家，經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速阿根廷是繼巴西入選“金磚四國”之后，南美地區(qū)又一個(gè)進(jìn)入“展望五國”的國家。最近4年來，阿根廷國內(nèi)生產(chǎn)總值的平均增長(zhǎng)速度在8左右，在南美地區(qū)名列前茅。今年阿根廷的出口額有望達(dá)到520億美元，預(yù)計(jì)到年底外匯儲(chǔ)備將達(dá)到450億美元，創(chuàng)下近年來的新高。第二， 政治和社會(huì)局勢(shì)穩(wěn)定基什內(nèi)爾執(zhí)政期間，阿政府奉行穩(wěn)健的財(cái)政政策，對(duì)外貿(mào)易保持較高順差，抵御金融風(fēng)險(xiǎn)的能力大大加強(qiáng)，宏觀經(jīng)濟(jì)保持健康運(yùn)行。在此期間，阿根廷貧困人口比例從54下降到234，失業(yè)率從178減少到82，資薪水平保持每年兩位數(shù)的增長(zhǎng)。阿根廷國會(huì)日前還修改了相關(guān)法律，通過減稅為中低收入階層積累財(cái)富。這些措施一方面極大緩解了社會(huì)矛盾，另一方面也壯大了中產(chǎn)階級(jí)力量，為阿根廷經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定創(chuàng)造了有利條件。第三，阿根廷市場(chǎng)的銷售渠道較多，主要有超市、百貨商店、電器專賣店、小商店等。他們的采購渠道也各有不同，大的超市、連鎖店一般采用直接購買或通過代理商購買，但由于付款方式及公司信用和市場(chǎng)管理等問題，一般不宜直接賣給他們。電子產(chǎn)品專賣店在阿根廷的零售市場(chǎng)也占有很重要的地位，他們一般通過代理商購買，少數(shù)也會(huì)直接購買。第三， 在對(duì)外貿(mào)易中存在嚴(yán)重的科技依附現(xiàn)象，電子產(chǎn)品主要依靠進(jìn)口由于受本國殖民地歷史 與國際經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的影響，特別是在過去的20年中阿根廷政府一直推行的“進(jìn)口替代”的發(fā)展模式，使得阿根廷市場(chǎng)大部分的外國技術(shù)和設(shè)備，從而表現(xiàn)在阿根廷市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口電子產(chǎn)品的嚴(yán)重依賴上。并且這種現(xiàn)象已經(jīng)根深蒂固，并不是短時(shí)間類會(huì)消失的。（4）秘魯?shù)谝?，中秘貿(mào)易關(guān)系良好目前，中國是秘魯?shù)诙筚Q(mào)易伙伴，秘魯是中國在南美第七大貿(mào)易伙伴。2009年，雙邊貿(mào)易額達(dá)64億美元。中國秘魯自由貿(mào)易協(xié)定簽訂之后，可以說自由貿(mào)易協(xié)定實(shí)施后，中秘兩國攜手邁入了“零關(guān)稅時(shí)代，中秘雙方60%以上的產(chǎn)品將享受零關(guān)稅待遇，中秘自貿(mào)協(xié)定覆蓋領(lǐng)域廣、開放水平高。在貨物貿(mào)易方面，中秘雙方將對(duì)各自90%以上的產(chǎn)品分階段實(shí)施零關(guān)稅。中國輕工、電子、家電、機(jī)械、汽車、化工、蔬菜、水果等眾多產(chǎn)品和秘方的魚粉、礦產(chǎn)品、水果、魚類等產(chǎn)品都將從降稅安排中獲益。第二，電子工業(yè)很不發(fā)達(dá)，主要電子產(chǎn)品全部依靠進(jìn)口目前，功能單一，使用簡(jiǎn)單，價(jià)格低廉的電子產(chǎn)品例如手機(jī)仍然占據(jù)著秘魯電子市場(chǎng)，由于當(dāng)?shù)氐纳钏奖容^低，主要傾向于中低檔的產(chǎn)品。四、南美洲移動(dòng)存儲(chǔ)行業(yè)基本情況（1）DVD播放器在南美洲使用廣泛，特別是有些國家電信設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)很落后，互聯(lián)網(wǎng)不發(fā)達(dá)，因此DVD播放器占了進(jìn)口的主流（2）巴西，阿根廷等國零售行業(yè)發(fā)展很快，目前市場(chǎng)上銷售的U盤主要是KINGSTON,SANDISK, PIONEER,TRANSCEND，特別是金士頓，幾乎處于壟斷地位。當(dāng)?shù)厝撕芸粗禺a(chǎn)品是不是名牌，是否是原裝。對(duì)此類產(chǎn)品價(jià)格特別敏感。此外，更多禮品行業(yè)的創(chuàng)意U盤更有市場(chǎng)。（3）硬盤類產(chǎn)品大致有以下幾個(gè)中國品牌：希捷（Seagate），邁拓（Maxtor），三星，西部數(shù)據(jù)（Western Digital），日立 內(nèi)存卡品牌：金士頓（Kingston），海盜船（CORSAIR），必恩威（PNY），維京（Viking），Dataram，Simple Technology阿根廷對(duì)進(jìn)口的閃存卡征收12%-17%的關(guān)稅稅率。其他具體情況由于資料暫時(shí)不全，無法提供。五、潛在客戶與現(xiàn)有客戶情況（1）潛在客戶：潛在客戶類型一：大型零售商智利零售商D&S公司，旗下還有Lider連鎖超市智利公司Cencosud，該集團(tuán)旗下?lián)碛蠮umbo、ParIS、Easy、Santa Isabel超市和商業(yè)中心，分布于智利和阿根廷，在全世界排名第80位傳統(tǒng)龍頭企業(yè)巴西的Pan de Azcar公司巴西的GBarbosa秘魯?shù)腤ong連鎖超市主要采購產(chǎn)品：家用紡織，服裝配飾，家具，五金，園藝，工藝品，電子電器，小家電等等 家庭用品最有實(shí)力的四家企業(yè)是Cencosud集團(tuán)、Falabella集團(tuán)、D&S和RIPLEY集團(tuán)。他們?cè)谡碱I(lǐng)國內(nèi)市場(chǎng)份額之后，進(jìn)行了地區(qū)業(yè)務(wù)擴(kuò)張，在阿根廷、秘魯、哥倫比亞、巴西等地取得了不錯(cuò)的成績(jī)。 哥倫比亞第一大零售商Almacenes Exito在2007年初收購了Carulla Viver072%的股份。哥倫比亞第二大零售商Carulla Vivero：潛在客戶類型二 :當(dāng)?shù)氐碾娮赢a(chǎn)品分銷商/貿(mào)易商/中間商潛在客戶類型三：網(wǎng)上零售商潛在客戶四：小型電子經(jīng)銷店（2）現(xiàn)有客戶情況：主要來自我司的付費(fèi)B2B網(wǎng)站，目前還未有成單的，來自南美洲的詢盤不多，主要來自巴西和智利的詢盤會(huì)多些。主要集中在U盤和播放器產(chǎn)品，客戶類型主要是電子產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易公司，電子產(chǎn)品分銷商，網(wǎng)上零售商以前唯一的一個(gè)哥倫比亞的客戶買了樣品播放器N31，由于清關(guān)特別困難，當(dāng)時(shí)清關(guān)清了2個(gè)月才提到貨。后來反饋說沒辦法再從中國進(jìn)口產(chǎn)品，于是就和我們停止了生意來往。六、調(diào)查結(jié)果分析（1）南美洲市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)1.當(dāng)?shù)乜萍及l(fā)展水平整體不高，主要依賴進(jìn)口電子產(chǎn)品，消費(fèi)類電子進(jìn)口需求大2.南美洲地域廣闊，資源豐富，經(jīng)濟(jì)規(guī)模和市場(chǎng)規(guī)模居都很大，且有巨大的發(fā)展?jié)摿?。每年從中國進(jìn)口的各類產(chǎn)品數(shù)量特別大。3.中國制造認(rèn)可度正逐步提升，南美洲進(jìn)口的中國產(chǎn)品正走進(jìn)當(dāng)?shù)氐那Ъ胰f戶，即將取代美國貨。特別是隨著一些中國知名企業(yè)在南美洲投資辦廠或者設(shè)辦事處，使得中國制造的產(chǎn)品進(jìn)一步融入南美洲市場(chǎng)。4.中國與南美洲主要國家簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定，對(duì)電子產(chǎn)品關(guān)稅實(shí)行零關(guān)稅或者減免關(guān)稅消費(fèi)品市場(chǎng)層次多，內(nèi)容豐富。適合各種層次各種質(zhì)量等級(jí)的產(chǎn)品進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。5.超前消費(fèi)意識(shí)強(qiáng)，信用卡支付制度發(fā)展完善，普及率高，有利于電子商務(wù)開展6.各國網(wǎng)絡(luò)通訊行業(yè)近幾年發(fā)展比較快，電腦手機(jī)普及率高，有利于我司移動(dòng)儲(chǔ)存產(chǎn)品的銷售目前南美洲市場(chǎng)是待開發(fā)的地區(qū)，沒有中東或者歐美這樣的市場(chǎng)成熟，機(jī)遇特別大，當(dāng)然難度也相當(dāng)大（2）進(jìn)入南美洲市場(chǎng)的困難和障礙1. 語言溝通不便。南美好多企業(yè)網(wǎng)站倒是有，但主體語言是葡萄牙語，西班牙語。有英語的公司并不多。這給業(yè)務(wù)交流帶來一個(gè)大難題，如果無法溝通何談業(yè)務(wù)。2. 貿(mào)易保護(hù)壁壘嚴(yán)重。南美洲的很多國家規(guī)定對(duì)進(jìn)口的產(chǎn)品征收高額的IVA消費(fèi)稅，用來保護(hù)本國市場(chǎng)，為中國產(chǎn)品進(jìn)入南美洲市場(chǎng)設(shè)置了障礙3.匯率變化較大。例如，巴西實(shí)行浮動(dòng)匯率制，近來變化很大，美元與雷亞爾的比價(jià)每天都在不斷地變化，較大的匯率變化幅度難以估計(jì)和鎖定商業(yè)成本和利潤，是開展貿(mào)易的一個(gè)障礙。4.信息獲取難南美的海關(guān)，稅務(wù)等信息雖間歇性可以從網(wǎng)絡(luò)上查到，但并不如北美國家的信息資源豐富，要懂條條框框不是件容易的事，特別是清關(guān)手續(xù)，報(bào)關(guān)手續(xù)有著他獨(dú)特的規(guī)定與程序，如果處理不好將很大程度影響出口。另外是行業(yè)情況進(jìn)展，除非是在當(dāng)?shù)赜蠴FFICE或者通過當(dāng)?shù)厝肆私猓话愫茈y得到第一手準(zhǔn)確的市場(chǎng)信息。5.付款方式這些國家的付款方式比較讓人擔(dān)心，L/C客戶不做，T/T，客戶會(huì)說國家有外匯管制，D/P 更危險(xiǎn) 6.信用程度令人擔(dān)憂有眾多的事實(shí)反映，南美洲例如巴西阿根廷客戶 主要是中間商或者貿(mào)易商 通過付款方式的漏洞和貨代勾結(jié)，能夠見提單復(fù)印件或者傳真件 或者空運(yùn)提單號(hào)就可以提走貨物，被騙的中國企業(yè)不在少數(shù)，而且金額巨大。再就是南美洲一些國家的海關(guān)官僚作風(fēng)嚴(yán)重，特別黑暗腐敗，經(jīng)常故意扣貨，除非是有內(nèi)部關(guān)系，進(jìn)口生意才能順利清關(guān)。7.總體上說，國內(nèi)企業(yè)作為貿(mào)易商與當(dāng)?shù)氐呐l(fā)商、消費(fèi)者之間，還沒有形成比較穩(wěn)定的供應(yīng)鏈。在巴西當(dāng)?shù)赜胁糠峙l(fā)商與國內(nèi)的企業(yè)有著業(yè)務(wù)聯(lián)系，但不是很穩(wěn)定；也有些巴西批發(fā)商（一般有中國背景）捷足先登，與中國或亞洲一些國家建立了密切的合作關(guān)系，直接聯(lián)通供應(yīng)鏈，生意做得有聲有色，對(duì)于國內(nèi)參展企業(yè)想進(jìn)入巴西市場(chǎng)來說，這些企業(yè)的優(yōu)勢(shì)很明顯。8. 南美洲山寨市場(chǎng)和走私市場(chǎng)非常大，可以說把整個(gè)市場(chǎng)搞得烏煙瘴氣。我們中國的供應(yīng)商過去很難 了解哪些是正規(guī)的客戶，哪些是不正規(guī)的客戶。如果你跟一些小客戶或不正規(guī)的客 戶做生意，這樣的生意通常不會(huì)長(zhǎng)久。所以在整個(gè)市場(chǎng)推廣策略上，你不能拿巴西這樣的市場(chǎng)跟歐美市場(chǎng)同等對(duì)待。南美洲的本地市場(chǎng)有自己的特色，你一定要注意你是跟誰做生意，他是不是一個(gè)正規(guī)的、好的、比較長(zhǎng)久的一個(gè)合作伙伴。9. 南美洲與中國距離遙遠(yuǎn)，至今沒有從中國直航巴西的飛機(jī)，連EMS都沒有到巴西的。其他快遞如UPS.DHL運(yùn)費(fèi)非常昂貴，甚至超出產(chǎn)品價(jià)值的好多倍，使買家望而卻步10. 南美洲人辦事效率特別低南美國家的效率低下已經(jīng)眾所周知.在他