旭輝集團(tuán)工程及材料設(shè)備采購管理流程-城市公司

工程及材料設(shè)備采購管理流程（城市公司）編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人工程及材料采購管理流程招標(biāo)采購確定采購方式招標(biāo)準(zhǔn)備招標(biāo)過程評標(biāo)過程定標(biāo)、約談合同簽約集團(tuán)工程管理部集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)成本管理部工程部招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組城市公司領(lǐng)導(dǎo)支持性文件成本部設(shè)計部估計采購金額提供采購用圖紙及招標(biāo)樣板10萬元發(fā)標(biāo)招標(biāo)圖紙發(fā)放成本部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)答疑回標(biāo)經(jīng)濟(jì)標(biāo)書發(fā)放技術(shù)標(biāo)書發(fā)放技術(shù)標(biāo)評審并形成技術(shù)標(biāo)評審報告經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審并形成經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審報告審核技術(shù)標(biāo)評審報告匯總，形成評標(biāo)報告按定標(biāo)意見與投標(biāo)單位約談，形成約談記錄發(fā)內(nèi)部公示及中標(biāo)通知書N發(fā)放發(fā)放需約談發(fā)中標(biāo)單位蓋章合同簽署合同履約招標(biāo)過程文件歸檔，及信息發(fā)布編制招標(biāo)文件參與裝修、園建類投標(biāo)樣板評審戰(zhàn)略采購招標(biāo)采購不需約談判斷采購方式10萬元議標(biāo)采購編制項(xiàng)目招標(biāo)計劃項(xiàng)目開發(fā)總體計劃Y實(shí)施議標(biāo)采購工程及材料供方管理作業(yè)指引選擇邀標(biāo)單位月度采購計劃技術(shù)標(biāo)評審報告經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審報告定標(biāo)書合同條件約談記錄中標(biāo)通知書審核50萬以下審批審批YN供方履約評估審核評標(biāo)報告并判斷是否進(jìn)行約談備案招標(biāo)過程文件及合同審批審核權(quán)限外注中標(biāo)金額在100萬以上的，必須報集團(tuán)審批參見工程及材料供方管理作業(yè)指引提出采購方式建議組織評審審批N注下屬公司成本部、工程部及高層領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)工程管理部等參與評審召集定標(biāo)會NY注項(xiàng)目開發(fā)總體計劃中包含工程、材料設(shè)備進(jìn)場計劃及工程采購計劃，并每月更新。注技術(shù)及經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審報告作為定標(biāo)書的附件組織定標(biāo)，填報定標(biāo)書注如需進(jìn)行約談，則確定談判目標(biāo)集團(tuán)成本管理部、工程管理部備案審批審核實(shí)施戰(zhàn)略采購注參見戰(zhàn)略采購管理流程推薦入圍單位50萬以上合同的招標(biāo)文件審核注一、二、三、四類采購項(xiàng)目的入圍單位必須報集團(tuán)審批；其他類的由城市公司審批。合同管理作業(yè)指引注即明確哪些屬于招標(biāo)、議標(biāo)、直接委托或戰(zhàn)略采購直接采購審核審批審核審批一、二、三、四類采購項(xiàng)目的供方編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)編制要求及工程量清單編制工程采購技術(shù)要求及質(zhì)量要求表N注1、50萬以上合同的招標(biāo)文件需報集團(tuán)成本管理部審核；2、招標(biāo)文件在城市公司總經(jīng)理審批之前，需法務(wù)人員審核。審核審批權(quán)限外注1、合同金額在100萬以上的，必須報集團(tuán)審批；2、合同在審批之前需法務(wù)人員審核。審批組織合同擬稿注參見合同管理作業(yè)指引工程及材料采購管理流程議標(biāo)采購和直接采購議標(biāo)采購直接采購城市公司總經(jīng)理成本部工程部支持性文件城市公司分管領(lǐng)導(dǎo)計劃外的緊急采購，無法保證采購過程所需時間成本部估價組織與供方約談，形成約談記錄（三人以上，經(jīng)理級一人）評審供方方案推薦議標(biāo)中標(biāo)單位審批10萬10萬通過不通過招標(biāo)采購1、政府壟斷工程；2、因技術(shù)、市場原因造成實(shí)質(zhì)性壟斷，且標(biāo)的無替代性的工程；推薦直接委托單位工程議標(biāo)采購報告約談記錄工程采購技術(shù)要求及質(zhì)量要求約談記錄編制工程采購技術(shù)要求及質(zhì)量要求編制工程議標(biāo)采購報告組織審核審核N審核NY簽訂合同簽訂合同Y審批Y合格供方信息庫注成本部組織約談，工程部、法務(wù)人員必須參與（如無法務(wù)人員，則行政人事部派人參與）；視項(xiàng)目需要可邀請設(shè)計部、財務(wù)部等參與。直接委托組織商務(wù)價格摸底，并提出建議審批合格供方信息庫注對于緊急采購的項(xiàng)目，如事業(yè)部總經(jīng)理認(rèn)為議標(biāo)結(jié)果不合理，也可采用招標(biāo)方式進(jìn)行1目的11按時按量完成采購，確保項(xiàng)目開發(fā)總體計劃達(dá)成；12選擇合格、優(yōu)質(zhì)的工程、材料設(shè)備供方，有效控制建設(shè)工程的成本。2適用范圍21本公司用于工程的材料、設(shè)備、以及監(jiān)理、施工服務(wù)的采購管理工作。3術(shù)語和定義31無4職責(zé)41招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組411負(fù)責(zé)采購決策。412小組成員至少包括總經(jīng)理、工程及成本分管領(lǐng)導(dǎo)、成本部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目部經(jīng)理（設(shè)計部經(jīng)理）等。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組可對招標(biāo)項(xiàng)目按額度授權(quán)分管副總或部門經(jīng)理確定。42成本部421負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目招標(biāo)計劃、項(xiàng)目招標(biāo)文件。422負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)書報價要求、工程量清單；423負(fù)責(zé)招標(biāo)圖紙的發(fā)放及回收；424負(fù)責(zé)評審招標(biāo)文件；425負(fù)責(zé)組織評審經(jīng)濟(jì)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)；主持商務(wù)談判工作；426負(fù)責(zé)經(jīng)辦招標(biāo)采購及合同簽署；427負(fù)責(zé)經(jīng)辦壟斷工程的議標(biāo)采購及合同簽署；428負(fù)責(zé)經(jīng)辦計劃外緊急采購的議標(biāo)采購及合同簽署。429負(fù)責(zé)經(jīng)辦單筆金額小于等于十萬元的工程采購；4210負(fù)責(zé)控制招標(biāo)工作進(jìn)度，負(fù)責(zé)招標(biāo)資料的收集、整理、歸檔、保存；4211負(fù)責(zé)組織安排全過程的招標(biāo)小組會務(wù)；每次招標(biāo)必須指定一名經(jīng)辦人，與投標(biāo)方的任何聯(lián)系均需通過當(dāng)次招標(biāo)經(jīng)辦人。經(jīng)辦人負(fù)責(zé)跟進(jìn)招標(biāo)全過程并完成資料歸檔；43設(shè)計部431負(fù)責(zé)提供工程采購用圖紙；432負(fù)責(zé)確認(rèn)材料設(shè)備樣板及投標(biāo)樣板的建筑性能、效果，原則上不參與商務(wù)價格的談判。44工程部441組織投標(biāo)單位資質(zhì)預(yù)審和供方考察工作；442負(fù)責(zé)編制工程采購技術(shù)要求及質(zhì)量要求表；443主持評審技術(shù)標(biāo)。444全程參與招標(biāo)工作，原則上不參與商務(wù)價格的談判；445負(fù)責(zé)合同履行。45財務(wù)部451收取投標(biāo)單位的投標(biāo)保證金。5工作程序51采購方式511集團(tuán)成本管理部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的意見及各下屬公司的實(shí)際情況提出工程及材料設(shè)備采購方式建議（即明確哪些是招標(biāo)、議標(biāo)、直接采購和戰(zhàn)略采購等），并組織下屬公司成本部、工程部、下屬公司高層領(lǐng)導(dǎo)（成本分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理）、集團(tuán)工程管理部及集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)等對采購方式建議進(jìn)行評審，經(jīng)集團(tuán)總裁審批。512工程采購方式概述1集團(tuán)戰(zhàn)略采購集團(tuán)規(guī)定的戰(zhàn)略采購項(xiàng)目2大于等于20萬的工程、材料設(shè)備（包含甲指乙供）、工程服務(wù)類（如監(jiān)理等）必須實(shí)行招標(biāo)選擇合作單位，禁止將應(yīng)統(tǒng)一招標(biāo)的分部分項(xiàng)工程肢解或化整為零，規(guī)避招標(biāo)。310萬到20萬的工程、材料設(shè)備采購可以采用議標(biāo)或招標(biāo)采購。4小于等于10萬元的施工承包、設(shè)備材料采購由成本部直接辦理委托或議標(biāo)。5下述情況時A、政府壟斷工程；B、因技術(shù)、市場原因造成實(shí)質(zhì)性壟斷，投標(biāo)單位不足3家，且標(biāo)的物無替代性的工程，C、緊急情況下的工程，下屬公司提出申請，經(jīng)集團(tuán)審批后可采用直接委托或議標(biāo)確定合作單位，當(dāng)合作單位有不止一家可供選擇時，優(yōu)先采用議標(biāo)。零星工程宜采用集中定點(diǎn)采購方式進(jìn)行招標(biāo)，以項(xiàng)目或年度為單位簽訂協(xié)議，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，降低成本。6下屬公司如有特殊情況，想改變采購方式（注主要指將招標(biāo)改為議標(biāo)，議標(biāo)改為直接委托等），則需提出申請，報集團(tuán)成本管理部審核，集團(tuán)總裁審批后執(zhí)行。513下屬公司成本部執(zhí)行采購范圍界定參見工程采購類別作業(yè)指引執(zhí)行。52戰(zhàn)略采購見戰(zhàn)略采購管理流程53招標(biāo)采購流程531招標(biāo)原則A）透明公正原則招標(biāo)過程必須有充分的透明度，各部門積極配合、全面溝通、信息共享，所有招標(biāo)決策應(yīng)在招標(biāo)機(jī)構(gòu)內(nèi)集體公開決策，杜絕暗箱操作。B）充分競爭、擇優(yōu)中標(biāo)原則每次招標(biāo)都應(yīng)有充分適量的投標(biāo)隊伍參與投標(biāo)，公司應(yīng)鼓勵投標(biāo)單位積極開展公平競爭，保證招標(biāo)具有充分的競爭性，公司應(yīng)選擇具有充分競爭優(yōu)勢的單位中標(biāo)。C）廉潔奉公原則所有與招標(biāo)工作相關(guān)的員工都應(yīng)保持廉潔，不得利用職務(wù)、職權(quán)之便謀求私利，任何個人不得影響招標(biāo)小組進(jìn)行客觀公正的評價。D）維護(hù)信譽(yù)原則選擇投標(biāo)入圍單位、評標(biāo)、定標(biāo)時應(yīng)客觀公正，樹立并維護(hù)公司良好的招標(biāo)信譽(yù)和形象。E）保密原則各單位的投標(biāo)文件、評標(biāo)過程、未發(fā)放中標(biāo)通知書前的定標(biāo)意向，都是公司的重要機(jī)密，不得泄露或作不當(dāng)承諾；公司并且要求各投標(biāo)單位對自己的投標(biāo)資料保密，互不串講。F）可追溯原則項(xiàng)目的招標(biāo)資料，包括招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、供方考察結(jié)果審批表、答疑記錄、開標(biāo)和評標(biāo)的記錄、評定標(biāo)評審表、詢標(biāo)記錄、相關(guān)會議紀(jì)要等須及時收集、整理、歸檔、保管。G）盡量招標(biāo)原則除涉及政府壟斷項(xiàng)目，如供電、供水、供氣、有線電視等，以及10萬元以下的工程外，所有工作均進(jìn)行招標(biāo)或議標(biāo)，所有合同必須報集團(tuán)成本管理部備份。對于特殊原因不能招標(biāo)的，需向集團(tuán)成本管理部提前申報不能招標(biāo)的具體項(xiàng)目及原因。批準(zhǔn)后須在合同上傳時將所有招、投標(biāo)文件提交集團(tuán)成本管理部。532采購計劃的編制A）工程部協(xié)助城市公司總經(jīng)理編制、更新項(xiàng)目開發(fā)總體計劃，其中包括項(xiàng)目工程采購計劃，按公司計劃發(fā)布程序，以行政人事部正式發(fā)布為準(zhǔn)。B）項(xiàng)目開工前3個月項(xiàng)目部提交本項(xiàng)目的項(xiàng)目開發(fā)總體計劃，成本部根據(jù)各項(xiàng)目的項(xiàng)目開發(fā)總體計劃編制公司的項(xiàng)目招標(biāo)計劃，并組織項(xiàng)目部、工程部進(jìn)行月度招標(biāo)計劃調(diào)整。533邀標(biāo)單位選擇A）對于一、二類工程、材料設(shè)備的招標(biāo)，擬邀標(biāo)單位必須不少于5家，且必須從公司合格供方信息庫中選擇，如公司沒有合格供方信息庫，則集團(tuán)工程管理部推薦3家入圍單位；對于三、四、五類工程，擬邀標(biāo)單位必須不少于3家，且必須從公司合格供方信息庫中選擇，如公司沒有合格供方信息庫，則集團(tuán)工程管理部推薦2家入圍單位。B）2個標(biāo)段同時發(fā)標(biāo)時，總包工程投標(biāo)單位不少于7家；二類工程投標(biāo)單位不少于6家，其余工程投標(biāo)單位不少于5家。C）2個以上標(biāo)段同時發(fā)標(biāo)時，投標(biāo)單位數(shù)量不得低于以上標(biāo)準(zhǔn)，總體中標(biāo)率不得高于40（注總體中標(biāo)率中標(biāo)單位數(shù)量/總體投標(biāo)單位數(shù)量）。D）多標(biāo)段同時發(fā)標(biāo)時，原則上要求投標(biāo)單位投所有標(biāo)段。E）公司各部門都可以推薦供方，所有推薦供方都匯總到工程部（如集團(tuán)需推薦的，則集團(tuán)層面匯總到集團(tuán)工程管理部），必須寫清楚推薦供方的來源（即是誰推薦的）。F）如有新供方單位，則根據(jù)工程及材料設(shè)備供方管理作業(yè)指引進(jìn)行選擇。G）選擇入圍投標(biāo)單位應(yīng)注意保證其間有充分的競爭，避免相互之間有關(guān)聯(lián)關(guān)系、十分熟悉的同類供方參加同一項(xiàng)工程的競標(biāo)，避免不同檔次的投標(biāo)單位參與同一項(xiàng)工程的競標(biāo)?？偘こ陶袠?biāo)必須保證每次有至少一個新入圍的投標(biāo)單位參與；分包工程力求每次招標(biāo)均有新入圍的投標(biāo)單位參與。H）公司優(yōu)先選擇供方名錄中優(yōu)秀供應(yīng)商參加投標(biāo)，合作記錄評價包括工程質(zhì)量（供貨質(zhì)量）、現(xiàn)場管理、經(jīng)濟(jì)結(jié)算、歷次投標(biāo)記錄等；在公司投標(biāo)記錄中，經(jīng)常投出最高價或接近最高價的隊伍，一般情況下，建議不再選擇其入圍投標(biāo)；反之，經(jīng)常投出最低價或次低價的隊伍，應(yīng)優(yōu)先選擇其作為入圍投標(biāo)單位。I）對于一、二、三、四類工程、材料設(shè)備采購的入圍單位必須報集團(tuán)工程管理部、分管副總裁審核，總裁審批；其余的工程、材料設(shè)備采購的入圍單位城市公司審批即可。534招標(biāo)報價方式選擇總承包工程一般情況下采用邀請招標(biāo)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得采用議標(biāo)方式；根據(jù)項(xiàng)目具體情況，可選擇合適的承包模式，例如在具備條件、且不影響項(xiàng)目總計劃的情況下，應(yīng)優(yōu)先選用清單模式；在條件不具備、或項(xiàng)目進(jìn)度十分緊急的情況下，可選用費(fèi)率模式也可選用清單模式，但選用費(fèi)率模式必須經(jīng)城市公司第一負(fù)責(zé)人簽字，由成本部報送集團(tuán)成本管理部備案。首期開盤示范區(qū)（樣板區(qū)）的各類工程可采用議標(biāo)方式直接確定中標(biāo)單位；承包模式可選用費(fèi)率模式也可選用清單模式；議標(biāo)單位的選擇范圍必須是集團(tuán)合格供應(yīng)商庫、或曾經(jīng)合作過且表現(xiàn)良好的供應(yīng)商；議標(biāo)方式和議標(biāo)單位的選擇必須經(jīng)城市公司第一負(fù)責(zé)人簽字，由成本部報送集團(tuán)審批后方可實(shí)施。配套工程可采用邀請招標(biāo)或議標(biāo)方式確定中標(biāo)單位，但相關(guān)節(jié)點(diǎn)應(yīng)根據(jù)授權(quán)要求報集團(tuán)審批；根據(jù)項(xiàng)目具體情況，可選擇合適的承包模式，對統(tǒng)一清單模式不作強(qiáng)制要求，但應(yīng)優(yōu)先采用總價包干。其他各類工程根據(jù)授權(quán)額度要求，采用相應(yīng)的邀請招標(biāo)或議標(biāo)方式確定中標(biāo)單位；一般的情況下應(yīng)優(yōu)先采用統(tǒng)一工程量清單模式。特殊情況下無法采用清單模式時，須經(jīng)城市公司第一負(fù)責(zé)人簽字，由成本部報送集團(tuán)成本管理部，經(jīng)集團(tuán)總裁審批后方可執(zhí)行，相關(guān)報告可同招標(biāo)文件一起流轉(zhuǎn)審批。各公司編制“項(xiàng)目開發(fā)計劃”時，應(yīng)給工程量清單招標(biāo)安排合理的時間。在圖紙具備條件的情況下，必須采用總價包干；其次選擇綜合單價包干，暫定總價的形式；如前兩種方式不合適，采用單價和總價暫定的合同。（注單價和總價均開口的合同一般不采用，如需采用，應(yīng)提前與集團(tuán)成本管理部溝通。）535工程采購技術(shù)要求及質(zhì)量要求表編制A）工程部負(fù)責(zé)編制工程采購技術(shù)要求及質(zhì)量要求表，應(yīng)包括但不限于技術(shù)、質(zhì)量及工期等要求，經(jīng)城市公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為工程采購依據(jù)，提供給成本部。并要求設(shè)計部提供工程采購用圖紙及組織確定設(shè)備材料樣板（材料設(shè)備樣板優(yōu)先由工程優(yōu)秀供方或合格供方提供）。536招標(biāo)文件編制A）招標(biāo)文件由成本部組織工程部及法務(wù)人員共同起草，對于適用頻率較高的某類招標(biāo)文件，參照集團(tuán)編制的“標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件”或“示范招標(biāo)文件”。B）招標(biāo)文件中，應(yīng)要求投標(biāo)單位及時回標(biāo)，并將技術(shù)標(biāo)、經(jīng)濟(jì)標(biāo)分開封裝，以便我方評標(biāo)。C）招標(biāo)文件應(yīng)完整、系統(tǒng)，全文表述準(zhǔn)確，對于涉及雙方利益的經(jīng)濟(jì)條款，應(yīng)在招標(biāo)文件中表述清晰，避免事后發(fā)生糾紛。D）招標(biāo)文件編制完成之后，填寫招標(biāo)文件審批表提交招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核，審核完成后如超過50萬合同的招標(biāo)文件則必須提交集團(tuán)成本管理部、法務(wù)人員審核，城市公司總經(jīng)理審批；集團(tuán)成本管理部應(yīng)在3個工作日內(nèi)審核完成，否則視為同意。如不超過50萬合同的招標(biāo)文件，則招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、法務(wù)人員審核，城市公司總經(jīng)理審批，同時報集團(tuán)成本管理部備案。E）施工招標(biāo)文件分正文和附件兩部分。采用公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)版本，包括但不限于如下內(nèi)容投標(biāo)須知、項(xiàng)目簡介、招標(biāo)時間、招標(biāo)內(nèi)容、工期要求、支付條款、責(zé)任條款、附加條款、投標(biāo)書組成、評定標(biāo)原則、廢標(biāo)條件、合同樣本、投標(biāo)函、投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格及商務(wù)條款偏離表、招標(biāo)技術(shù)要求、經(jīng)濟(jì)標(biāo)書報價要求、工程量清單及報價明細(xì)表、甲控材料表（含甲供、甲指乙供）、施工圖、擬簽的合同文本等等內(nèi)容，合同采用公司分類標(biāo)準(zhǔn)版本。F）總包工程經(jīng)批準(zhǔn)不采用工程量清單招標(biāo)的項(xiàng)目，須在招標(biāo)文件和合同中明確計費(fèi)依據(jù)，并規(guī)定在施工單位收到完備施工圖后日歷天內(nèi)，甲乙雙方完成施工圖預(yù)算的編制及核對工作，就確定后的總價，根據(jù)項(xiàng)目具體情況，該施工圖預(yù)算可以作為將來竣工結(jié)算的參考依據(jù)，在具備條件的情況下，也可以另行簽署補(bǔ)充協(xié)議。G）在招標(biāo)過程中，若采用“集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件”且未作任何修改的，可以不必上報集團(tuán)審批，相關(guān)文件留存?zhèn)洳?。若下屬公司認(rèn)為必須上報的，集團(tuán)相關(guān)部門應(yīng)在一個工作日內(nèi)完成審批；537答疑與回標(biāo)A）成本部組織答疑工作，并負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)條款答疑B）工程部負(fù)責(zé)現(xiàn)場接待勘查及相關(guān)技術(shù)問題答疑C）設(shè)計部負(fù)責(zé)圖紙疑問答疑D）成本部負(fù)責(zé)匯總招標(biāo)答疑E）成本部統(tǒng)一收取投標(biāo)書并在回標(biāo)后組織開標(biāo)；開標(biāo)后經(jīng)濟(jì)標(biāo)交由成本部進(jìn)行評標(biāo)，技術(shù)標(biāo)及資信標(biāo)由工程部組織進(jìn)行評標(biāo)。538評標(biāo)A）技術(shù)標(biāo)、資信標(biāo)開標(biāo)之后，首先由成本部對技術(shù)標(biāo)、資信標(biāo)進(jìn)行檢查，不夠完整的，要求對方書面澄清；完整的，則轉(zhuǎn)交工程部進(jìn)行評審；B）工程部對技術(shù)標(biāo)進(jìn)行評審，形成技術(shù)標(biāo)評審報告；C）設(shè)計部對投標(biāo)單位提供的與建筑效果有關(guān)的材料部品樣板及設(shè)計進(jìn)行審核。D）成本部根據(jù)技術(shù)標(biāo)評審報告判斷是否需要供方進(jìn)一步澄清，并對評審結(jié)論再次審核。E）具體的技術(shù)標(biāo)評審參見工程技術(shù)標(biāo)評審作業(yè)指引。F）經(jīng)濟(jì)標(biāo)由成本部進(jìn)行評審形成經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審報告。539詢標(biāo)、議標(biāo)A）回標(biāo)分析完成后，應(yīng)根據(jù)分析的結(jié)果，由成本部組織進(jìn)行一次以上的詢標(biāo)。B）詢標(biāo)之后，投標(biāo)單位對標(biāo)書的澄清或報價調(diào)整不得對原投標(biāo)文件構(gòu)成實(shí)質(zhì)性修改，否則應(yīng)不予接受。C）招標(biāo)實(shí)施過程中應(yīng)維護(hù)招標(biāo)的嚴(yán)肅性和招標(biāo)人的威信，謹(jǐn)慎選擇談判。宜通過招標(biāo)前培訓(xùn)交底，事前引導(dǎo)投標(biāo)單位合理報價，逐步減少談判次數(shù)。D）上述過程中與投標(biāo)方的所有談判均由成本部組織，工程部、法務(wù)人員等必須參與（如沒有法務(wù)人員，則行政人事部派人參與），視項(xiàng)目需要可邀請設(shè)計部和財務(wù)部參加；重大的工程或下屬公司的總經(jīng)理認(rèn)為必要時，可由總經(jīng)理主持談判；談判結(jié)束后填寫詢標(biāo)記錄。5310定標(biāo)會A）成本部召集定標(biāo)會，招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員參加；B）成本部介紹招標(biāo)采購范圍、投標(biāo)人情況、發(fā)標(biāo)情況、回標(biāo)情況、答疑、過程變更、技術(shù)標(biāo)評審部門、技術(shù)標(biāo)的評審過程和結(jié)論、經(jīng)濟(jì)標(biāo)的評審過程和結(jié)論；C）其他人發(fā)表意見；D）招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組形成統(tǒng)一意見，簽署中標(biāo)單位審批表，對于中標(biāo)金額在100萬以上的采購項(xiàng)目的定標(biāo)，必須報集團(tuán)成本管理部、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，集團(tuán)總裁審批（提交集團(tuán)的相關(guān)資料包括定標(biāo)單位、定標(biāo)價格、合同及評標(biāo)過程的資料等）；對于中標(biāo)金額在100萬以下的采購項(xiàng)目的定標(biāo)，城市公司總經(jīng)理審批即可；中標(biāo)單位審批表應(yīng)記錄定標(biāo)會各種決議，技術(shù)及經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審報告作為中標(biāo)單位審批表附件。5311定標(biāo)方法A）在施工組織設(shè)計及技術(shù)方案合理可行的情況下，總價合理且子項(xiàng)單價合理方可視為合理價。所有定標(biāo)價均為合理價。B）第一次評標(biāo)時首先廢除經(jīng)校核后的最高報價標(biāo)；（注最高報價與次高報價相差幅度在5以內(nèi)的情況除外）C）在技術(shù)標(biāo)滿足情況的條件下，低價中標(biāo)；未低價中標(biāo)時，在上報集團(tuán)的資料中需要進(jìn)行詳細(xì)說明。D）如該項(xiàng)的定標(biāo)價格超過該項(xiàng)目標(biāo)成本5以上，下屬公司應(yīng)重新審定招標(biāo)結(jié)果，考慮是否調(diào)整產(chǎn)品檔次、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計方案。E）中標(biāo)單位應(yīng)滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，對合同條件的細(xì)節(jié)問題在雙方同意的情況下可以修改。F）主體工程定標(biāo)前投標(biāo)方的總價如果出現(xiàn)錯、漏或計算錯誤等問題不接受澄清調(diào)整，如果單價和總價有矛盾，以總價為準(zhǔn)。如果該投標(biāo)方表示無法以此錯誤總價承接工程，視為廢標(biāo)。G）定標(biāo)后對于投標(biāo)方的增補(bǔ)工程量清單，定標(biāo)后必須進(jìn)行核對，如該工程量屬不合理增補(bǔ)必須全額扣除。不合理單價調(diào)整工作是建立在總價不變的基礎(chǔ)上，調(diào)整重大不平衡單價。H）下列情況不應(yīng)確定中標(biāo)單位，須重新招標(biāo)投標(biāo)單位相互串通投標(biāo)；去除廢標(biāo)后不足三家；開標(biāo)后發(fā)現(xiàn)所有投標(biāo)皆不滿意；如各標(biāo)價皆高出預(yù)期，不在合理報價范圍之內(nèi)。54議標(biāo)采購流程541計劃外緊急采購的議標(biāo)采購，由成本部進(jìn)行估價，10萬以上的進(jìn)行議標(biāo)；屬于壟斷工程的議標(biāo)項(xiàng)也可采用議標(biāo)。542議標(biāo)的操作程序由工程部編制工程采購技術(shù)要求及質(zhì)量要求，由成本部根據(jù)收到的工程采購技術(shù)要求及質(zhì)量要求編制工程議標(biāo)采購報告，經(jīng)工程部審核后，報城市公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批；審批通過后成本部發(fā)出采購要求，并組織約談，工程部、法務(wù)人員必須參與（如無法務(wù)人員則行政人事部派人參與），視情況需要可邀請設(shè)計部、財務(wù)部等參與，洽談結(jié)果由城市公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，成本部經(jīng)辦簽署合同；543計劃外緊急采購的議標(biāo)項(xiàng)，由成本部估價在10萬以下的，由成本部根據(jù)直接采購流程辦理直接委托手續(xù)。55直接委托操作指引551小于10萬元（含）的采購項(xiàng)目，由工程部從合格供方中推薦直接委托單位，成本部提出直接委托的建議（即價格要求等），并組織約談，工程部、法務(wù)人員必須參與（如無法務(wù)人員則行政人事部派人參與），視情況需要可邀請設(shè)計部、財務(wù)部等參與，洽談結(jié)果報成本部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，成本部進(jìn)行直接委托的采購。56合同管理561合同的擬稿和辦理，參見合同管理作業(yè)指引。562在中標(biāo)通知書規(guī)定的合同簽訂時間之內(nèi)，成本部負(fù)責(zé)按照審批后的合同與中標(biāo)單位簽訂承包合同。原則上，必須在合同簽訂后施工單位方可進(jìn)場。563合同的審批在確定中標(biāo)單位之后，下屬公司按權(quán)限將合同提交集團(tuán)審批；對于城市公司的采購項(xiàng)目，合同金額在100萬以上的，必須報集團(tuán)成本管理部、分管副總裁、法務(wù)人員審核，總裁審批；合同金額在100萬以下的采購項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門、法務(wù)人員審核后，城市公司總經(jīng)理審批即可。564在招標(biāo)過程中，若采用“集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)合同文本”且未作任何修改的，可以不必上報集團(tuán)審批，相關(guān)文件留存?zhèn)洳?。若下屬公司認(rèn)為必須上報的，集團(tuán)相關(guān)部門應(yīng)在一個工作日內(nèi)完成審批；57資料信息管理571檔案管理A）供方檔案含供方資信資料、聯(lián)系方式、歷次履約評估記錄、供方等級等內(nèi)容。B）招標(biāo)過程資料中標(biāo)單位相關(guān)文件（經(jīng)濟(jì)標(biāo)書、技術(shù)標(biāo)書、資信標(biāo)書、法人代表證明、法人授權(quán)委托證明、澄清函等相關(guān)資料）存檔。未中標(biāo)單位的經(jīng)濟(jì)標(biāo)書評標(biāo)資料技術(shù)標(biāo)評審報告、經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審報告中標(biāo)單位審批表掃描并原件存檔詢標(biāo)記錄掃描并原件存檔中標(biāo)通知書招標(biāo)結(jié)束后，上述文件由經(jīng)辦人、審核人審核簽字后，由成本部部門秘書歸檔，并更新招標(biāo)資料臺帳。C）下屬公司應(yīng)將所有招標(biāo)資料的電子文檔在合同簽署后一周內(nèi)提交集團(tuán)成本管理部備案。572合同信息整理A）每份合同需存電子版及錄入合同臺賬，實(shí)物版并放進(jìn)部門文件夾。（將工程類與材料設(shè)備類合同目錄分開統(tǒng)計）6支持性文件61招標(biāo)管理作業(yè)指引（集團(tuán)）62工程及材料設(shè)備供方管理流程63合同管理作業(yè)指引7相關(guān)記錄71項(xiàng)目招標(biāo)計劃（可用PROJECT軟件編制）72入圍單位審批表73招標(biāo)文件審批表74答疑會記錄75開標(biāo)記錄表76詢標(biāo)記錄77評標(biāo)報告（格式）78中標(biāo)單位審批表79中標(biāo)通知書及回執(zhí)710未中標(biāo)通知書711技術(shù)標(biāo)評審報告（見工程技術(shù)標(biāo)評審作業(yè)指引）712工程合同臺帳（見合同管理作業(yè)指引）713供方實(shí)地考察表（見工程及材料設(shè)備供方管理作業(yè)指引）714工程供方名錄（見工程及材料設(shè)備供方管理作業(yè)指引）71項(xiàng)目招標(biāo)計劃（可用PROJECT軟件編制）時間節(jié)點(diǎn)序號工程招標(biāo)分類編號模塊名稱新增投標(biāo)單位考察提供施工圖和樣板提供技術(shù)說明招標(biāo)文件編制招標(biāo)單位資格審查、報批招標(biāo)文件審批發(fā)標(biāo)回標(biāo)開標(biāo)定標(biāo)發(fā)中標(biāo)通知書簽合同開工備注1樁基工程2基坑維護(hù)工程3土方工程1基礎(chǔ)工程4樁基測試5總包6通風(fēng)工程7配電箱8不銹鋼水箱9信報箱2主體建安10消防工程11電梯采購及安裝12空調(diào)采購及安裝工程13散熱器14變電設(shè)備15水泵3設(shè)備采購安裝16游泳池設(shè)備17廚房設(shè)備18健身設(shè)備19人防設(shè)備20機(jī)械車庫21垃圾處理設(shè)備22幕墻工程23鋁合金門窗24進(jìn)戶門25車庫門26保溫工程27涂料工程28石材工程29面磚工程30外墻GRC工程31陽臺欄桿32木花架4外裝飾33泛光照明工程34住宅精裝修35公共部位裝修36會所裝修37售樓處38樣板房裝修5精裝修工程39櫥柜供應(yīng)安裝40衣柜供應(yīng)安裝工程41水槽、廚房家電42衛(wèi)生潔具供應(yīng)43燈具采購44雨污水45污水生化處理工程6總體工程46道路47景觀48燈具甲供49交通設(shè)施及標(biāo)線50親子樂園51網(wǎng)球場、籃球場7景觀工程52室內(nèi)外標(biāo)志牌53小區(qū)智能化54電話網(wǎng)絡(luò)8弱電工程55有線電視56供水工程57供電工程58熱力工程9配套工程59煤氣工程數(shù)量合計（塊）6072入圍單位審批表序號日期年月日工程項(xiàng)目名稱金額預(yù)計單位名稱分級級別參與標(biāo)段資質(zhì)審查檔案編號推薦人/部門招標(biāo)方式邀請招標(biāo)議標(biāo)經(jīng)辦人會簽招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會簽城市公司總經(jīng)理集團(tuán)工程管理部按權(quán)限，若無則劃“/”集團(tuán)工程分管領(lǐng)導(dǎo)（同上）集團(tuán)總裁（同上）73招標(biāo)文件審批表記錄編號招標(biāo)人招標(biāo)工程名稱金額預(yù)估計劃發(fā)標(biāo)時間計劃回標(biāo)時間發(fā)標(biāo)地點(diǎn)招標(biāo)要點(diǎn)（招標(biāo)范圍、界面劃分、承包方式、計價方式、暫估總價、付款方式、結(jié)算、工期、質(zhì)保或售后服務(wù)、其他）招標(biāo)文件審批意見成本部項(xiàng)目部工程部財務(wù)部成本部分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)成本管理部根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審核，若無則劃“/”法務(wù)人員城市公司總經(jīng)理備注74答疑會記錄項(xiàng)目名稱記錄編號招標(biāo)工程名稱時間地點(diǎn)投標(biāo)單位答疑紀(jì)要及解答姓名單位聯(lián)系電話是否需要投標(biāo)人簽字確認(rèn)需要不需要姓名部門招標(biāo)人簽字確認(rèn)并蓋招標(biāo)單位章75開標(biāo)記錄表記錄編號招標(biāo)工程名稱招標(biāo)范圍招標(biāo)方式開標(biāo)時間開標(biāo)地點(diǎn)參加開標(biāo)人員投標(biāo)基本情況投標(biāo)人名稱投標(biāo)報價元工期備注記錄人唱標(biāo)人參加開標(biāo)人員會簽76詢標(biāo)記錄記錄編號招標(biāo)工程名稱時間地點(diǎn)投標(biāo)單位詢標(biāo)內(nèi)容簽字確認(rèn)欄是否需要投標(biāo)單位代表簽字確認(rèn)需要不需要我司同意以上事項(xiàng)。代表簽字招標(biāo)方參加人員簽字77評標(biāo)報告（格式）（此評標(biāo)報告為參考模板，各事業(yè)部、城市公司在使用時可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，但評標(biāo)報告所包含的內(nèi)容不得少于此評標(biāo)報告所反映的內(nèi)容。）（稱呼）根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展計劃，該項(xiàng)目工程于年月日發(fā)標(biāo)，回標(biāo)時間為年月日。（議標(biāo)后回標(biāo)、開標(biāo)過程詳述，略）。經(jīng)審核回標(biāo)書，我部現(xiàn)將招標(biāo)分析情況匯報如下一、工程概況略二、投標(biāo)單位略三、合同形式略四、開標(biāo)（一）年月日下午在公司內(nèi)部公開開標(biāo)，與會人員為。（詳見附件）（二）各投標(biāo)單位報價情況如下（排序從總價由低到高）序號投標(biāo)單位投標(biāo)報價（元）工期（天）1（三）開標(biāo)分析（開標(biāo)會議結(jié)束后，技術(shù)標(biāo)發(fā)送給工程部、設(shè)計部進(jìn)行評審；成本部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)的評審。）1、商務(wù)標(biāo)分析及意見如下（1）總價分析及意見（主要分析報價范圍是否符合要求，是否有漏項(xiàng)、錯項(xiàng)，找出影響報價的關(guān)鍵點(diǎn)和報價差異關(guān)鍵點(diǎn)）；（2）單價分析及意見（需要附詳細(xì)的價格分析文件）各投標(biāo)單位報價對比表（對造價影響較大的項(xiàng)目）；與公司內(nèi)部過往合同單價對比分析（若有）；市場價格調(diào)查情況（必要時，需要附詳細(xì)的市場價格調(diào)查報告）（3）工程量分析情況；（4）其他需補(bǔ)充分析的內(nèi)容。2、技術(shù)標(biāo)分析及意見（匯總工程部和設(shè)計部意見）（四）開標(biāo)后綜合結(jié)論略五、第一次詢標(biāo)（一）詢標(biāo)談判內(nèi)容，應(yīng)分別敘述；（二）詢標(biāo)談判后報價情況序號投標(biāo)單位投標(biāo)報價（元）工期（天）1（三）詢標(biāo)后回標(biāo)分析（第二次開標(biāo)會議結(jié)束后，技術(shù)標(biāo)（若有）發(fā)送給工程部、設(shè)計部進(jìn)行評審；成本部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)的評審。）1、商務(wù)標(biāo)分析及意見如下（1）總價分析及意見（主要分析報價范圍是否符合要求，是否有漏項(xiàng)、錯項(xiàng)，找出影響報價的關(guān)鍵點(diǎn)和報價差異關(guān)鍵點(diǎn)）；（2）單價分析及意見（需要附詳細(xì)的價格分析文件）各投標(biāo)單位