濰坊青特公司erp項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖

濰坊青特公司ERP項(xiàng)目系統(tǒng)實(shí)施工具之業(yè)務(wù)藍(lán)圖審批簽字審批簽字目錄一、K3整體業(yè)務(wù)流程圖4二、基礎(chǔ)資料管理流程6一）、物料管理流程71、物料管理流程圖72、物料管理流程7二）、BOM管理流程91、BOM管理流程圖92、BOM管理流程93、BOM修改流程10三、采購業(yè)務(wù)11一）、采購價(jià)格政策11主要業(yè)務(wù)流程11二）、正常采購業(yè)務(wù)流程12業(yè)務(wù)流程圖12業(yè)務(wù)流程說明13崗位責(zé)職14三）、已入庫未開票部分退料流程（非換貨）15四）、已入庫已開票部分退料流程（非換貨）16五）、采購換貨流程17換貨業(yè)務(wù)流程圖17業(yè)務(wù)流程說明18六）、采購訂單變更18七）、采購訂單關(guān)閉18四、銷售業(yè)務(wù)19一）、銷售價(jià)格政策19二）、正常銷售流程19業(yè)務(wù)流程圖20業(yè)務(wù)流程說明21崗位責(zé)職21三、已開票的退貨流程（非換貨）23業(yè)務(wù)流程圖23業(yè)務(wù)流程說明24四）、未開票的退貨流程（非換貨）26業(yè)務(wù)流程圖26業(yè)務(wù)流程說明26五）、銷售換貨流程27業(yè)務(wù)流程圖27業(yè)務(wù)流程說明27六）、銷售訂單變更28七）、銷售訂單關(guān)閉28五、生產(chǎn)業(yè)務(wù)29（一）、正常生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程29業(yè)務(wù)流程圖30業(yè)務(wù)流程圖說明31崗位責(zé)職33（二）、生產(chǎn)任務(wù)變更流程35業(yè)務(wù)流程圖35業(yè)務(wù)流程圖說明35（三）、生產(chǎn)投料單變更流程36業(yè)務(wù)流程圖36業(yè)務(wù)流程圖說明36（四）、生產(chǎn)物料報(bào)廢流程37業(yè)務(wù)流程圖37業(yè)務(wù)流程圖說明37物料報(bào)廢后的補(bǔ)料38（五）、生產(chǎn)任務(wù)單掛起38業(yè)務(wù)流程說明38（六）、生產(chǎn)任務(wù)單結(jié)案38業(yè)務(wù)流程說明38（七）、生產(chǎn)任務(wù)改制39業(yè)務(wù)流程說明39（八）、生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào)39業(yè)務(wù)流程說明39六、委外加工業(yè)務(wù)39（一）、正常委外加工業(yè)務(wù)流程39業(yè)務(wù)流程圖40業(yè)務(wù)流程圖說明41崗位責(zé)職42（二）、委外加工需要注意問題43七、車間作業(yè)管理44（一）、正常委外加工業(yè)務(wù)流程44業(yè)務(wù)流程圖44業(yè)務(wù)流程圖說明45崗位責(zé)職46八、應(yīng)收系統(tǒng)業(yè)務(wù)47一）、應(yīng)收款管理初始化47應(yīng)收系統(tǒng)初始程圖47應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化流程48二）、應(yīng)收款管理總體流程及說明49應(yīng)收系統(tǒng)總體流程圖49應(yīng)收款系統(tǒng)總體流程說明50三）、應(yīng)收款核銷50應(yīng)收款管理核銷管理處理圖50應(yīng)收款管理核銷管理處理流程51四）、應(yīng)收款應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)53應(yīng)收票據(jù)處理流程圖53應(yīng)收款管理應(yīng)收票據(jù)處理流程54五）、應(yīng)收款壞帳處理業(yè)務(wù)55壞帳處理流程圖55應(yīng)收款壞帳損失處理流程56應(yīng)收款壞帳收回處理流程56九、應(yīng)付系統(tǒng)業(yè)務(wù)57一）、應(yīng)付款管理初始化流程57應(yīng)付系統(tǒng)初始化流程圖57應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化說明57二）、應(yīng)付款管理總體流程及說明59應(yīng)付系統(tǒng)總體流程圖59應(yīng)付款系統(tǒng)總體處理說明60三）、應(yīng)付款核銷業(yè)務(wù)60核銷處理流程圖60應(yīng)付款核銷處理流程61十、報(bào)表應(yīng)用流程63一）、新建報(bào)表流程63二）、制作報(bào)表流程64三）、常用函數(shù)介紹65十一、存貨核算業(yè)務(wù)67一、K3整體業(yè)務(wù)流程圖銷售訂單產(chǎn)品預(yù)測(cè)生產(chǎn)任務(wù)單委外生產(chǎn)單采購申請(qǐng)單采購訂單生產(chǎn)投料單委外生產(chǎn)投料單收料通知單外購入庫單采購發(fā)票領(lǐng)料單產(chǎn)品入庫單委外加工出庫單委外加工入庫單委外加工費(fèi)用發(fā)票銷售發(fā)貨通知單調(diào)撥單銷售出庫單銷售發(fā)票銷售訂單財(cái)務(wù)記賬成本核算財(cái)務(wù)記賬財(cái)務(wù)記賬存貨出庫核算濰坊青特公司實(shí)施的K/3ERP系統(tǒng)是集產(chǎn)、供、銷、信息流、物流、資金流一體的企業(yè)資源管理系統(tǒng)，包括財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、采購管理系統(tǒng)、倉存管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)等系統(tǒng)。跟蹤企業(yè)從銷售訂單到成本計(jì)算的經(jīng)營(yíng)全過程，綜合反映企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的業(yè)務(wù)、存貨、價(jià)值流轉(zhuǎn)的信息流、物流和資金流循環(huán)流動(dòng)軌跡，累積企業(yè)管理決策所需要的管理和控制信息。運(yùn)用K/3系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)“二線三點(diǎn)”的整體管理的目標(biāo)，以銷售訂單為綱，貫通銷售各個(gè)環(huán)節(jié)，即訂單出庫發(fā)票收款銷售業(yè)務(wù)條線；以采購訂單為綱，貫通采購各個(gè)環(huán)節(jié)，即訂單質(zhì)檢入庫發(fā)票付款采購業(yè)務(wù)條線；以庫存數(shù)據(jù)、應(yīng)收數(shù)據(jù)和應(yīng)收數(shù)據(jù)為抓手，重點(diǎn)管理推進(jìn)整體管理；以生產(chǎn)任務(wù)單為綱，貫通生產(chǎn)物流的各個(gè)環(huán)節(jié)，即生產(chǎn)任務(wù)單投料單質(zhì)檢完工入庫業(yè)務(wù)條線。不斷地深入的運(yùn)用K/3系統(tǒng)，以財(cái)務(wù)為核心，可以迅速地幫助企業(yè)完善“數(shù)據(jù)信息決策控制考核”的流程，從而全面提升企業(yè)管理水平，增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。二、基礎(chǔ)資料管理流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備包括基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、分析、整理和錄入等項(xiàng)工作?；A(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備是實(shí)施企業(yè)管理軟件的一項(xiàng)重要而又艱巨的工作，是實(shí)施過程上的一大攔路虎。實(shí)施當(dāng)中有句至理名言叫“三分技術(shù)、七分管理、十二分?jǐn)?shù)據(jù)”。其含義顯而易見。企業(yè)管理軟件的成功實(shí)施有賴于企業(yè)準(zhǔn)確、完整、規(guī)范化的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。硬件、軟件都是可以花錢買得到的東西，而唯有企業(yè)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，只有靠企業(yè)自己去整理和規(guī)范化，它是企業(yè)用錢也買不到的最寶貴的財(cái)富。同樣，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的日常管理工作絲毫不容松懈，沒有一整套的管理制度、管理方法，即便是正確的完整的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)，也會(huì)逐步演變到混亂狀態(tài)，最終前功盡棄。鑒于此，為保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、一致，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理應(yīng)做好以下幾方面工作1、成立數(shù)據(jù)管理組織，落實(shí)專人負(fù)責(zé)，指定企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督。2、制定企業(yè)基礎(chǔ)資料管理制度，從根本上解決企業(yè)對(duì)基礎(chǔ)資料不重視、不關(guān)心、不負(fù)責(zé)的問題。3、制定企業(yè)基礎(chǔ)資料編制規(guī)范，解決企業(yè)基礎(chǔ)資料一致性、標(biāo)準(zhǔn)性、規(guī)范性的問題。一）、物料管理流程1、物料管理流程圖開始J1物料管理填寫物料維護(hù)信息申請(qǐng)單需求人員物料維護(hù)信息申請(qǐng)單會(huì)簽物料維護(hù)申請(qǐng)單（已會(huì)簽）物料維護(hù)申請(qǐng)單相關(guān)部門錄入系統(tǒng)物料維護(hù)者文件存檔物料維護(hù)者結(jié)束2、物料管理流程當(dāng)需要新增物料時(shí)，申請(qǐng)人應(yīng)該在物料信息申請(qǐng)單上清楚的填寫申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)說明及要求等信息。申請(qǐng)人將已按要求填寫的物料信息維護(hù)申請(qǐng)單遞交給物料維護(hù)責(zé)任者，由物料維護(hù)責(zé)任者協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門完成會(huì)簽。會(huì)簽?zāi)康脑谟诒ＷC物料信息準(zhǔn)確，形式并不重要。各會(huì)簽部門詳細(xì)填寫物料基本屬性，其中必須填寫代碼、名稱、物料屬性、物料計(jì)量單位；物料的存貨狀態(tài)、精度等存儲(chǔ)屬性；采購部依據(jù)采購的基本要求填寫物料的采購屬性；財(cái)務(wù)部根據(jù)物料的財(cái)務(wù)屬性填寫計(jì)價(jià)方法、各類財(cái)務(wù)科目；開發(fā)部、工藝部根據(jù)物料的包裝屬性填寫物料之體積、最小包裝量、毛重、凈重、重量單位、長(zhǎng)度、寬度、高度及長(zhǎng)度單位等信息。物料維護(hù)責(zé)任者根據(jù)會(huì)簽后的物料信息維護(hù)申請(qǐng)單及時(shí)準(zhǔn)確的錄入K3系統(tǒng)。物料維護(hù)責(zé)任者應(yīng)當(dāng)將已錄入K/3系統(tǒng)的物料信息維護(hù)申請(qǐng)單妥善管理，并做好登記存檔工作。物料維護(hù)者為物料維護(hù)員附物料增加申請(qǐng)會(huì)簽表以下為物料基本信息物料編碼物料名稱規(guī)格型號(hào)物料屬性基本計(jì)量單位默認(rèn)倉庫以下為物料財(cái)務(wù)資料計(jì)價(jià)方法存貨科目銷售收入科目銷售成本科目單價(jià)精度數(shù)量精度以下為物料計(jì)劃資料采購負(fù)責(zé)人采購單位最小訂貨量最大訂貨量安全庫存物料來源單價(jià)是否建立保質(zhì)期以下為物料工程包裝資料庫存單位體積最小包裝量毛重凈重重量單位長(zhǎng)度寬度高度長(zhǎng)度單位會(huì)簽部門簽字財(cái)務(wù)部采購部生產(chǎn)部開發(fā)部物料維護(hù)者增加日期二）、BOM管理流程1、BOM管理流程圖開始J1BOM管理填寫B(tài)OM維護(hù)信息申請(qǐng)單需求人員BOM維護(hù)信息申請(qǐng)單會(huì)簽BOM維護(hù)申請(qǐng)單（已會(huì)簽）BOM維護(hù)申請(qǐng)單相關(guān)部門錄入系統(tǒng)BOM維護(hù)者文件存檔BOM維護(hù)者結(jié)束2、BOM管理流程BOM維護(hù)責(zé)任者可以由技術(shù)部門的業(yè)務(wù)骨干擔(dān)當(dāng)。要求BOM維護(hù)者熟悉企業(yè)業(yè)務(wù)、熟悉ERP生產(chǎn)知識(shí)、責(zé)任心強(qiáng)、善溝通等條件。BOM的錄入維護(hù)工作由對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工程師負(fù)責(zé)錄入系統(tǒng)中。BOM維護(hù)責(zé)任人為BOM維護(hù)專員。對(duì)于新增加的自制件，需要維護(hù)相應(yīng)的BOM信息。該BOM信息由技術(shù)人員提供，包括子件、子件的單耗量、損耗率等信息。申請(qǐng)人將已按要求填寫的BOM信息維護(hù)申請(qǐng)單遞交給BOM維護(hù)責(zé)任者，由BOM維護(hù)責(zé)任者協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門完成。BOM維護(hù)責(zé)任者根據(jù)技術(shù)部門提供的BOM信息，及時(shí)準(zhǔn)確的錄入K3系統(tǒng)。BOM維護(hù)責(zé)任者應(yīng)當(dāng)將已錄入K/3系統(tǒng)的BOM信息維護(hù)申請(qǐng)單妥善管理，并做好登記存檔工作。附BOM維護(hù)申請(qǐng)單樣式3、BOM修改流程當(dāng)技術(shù)、工藝發(fā)生了變化，導(dǎo)致BOM的信息需要調(diào)整時(shí)，如子件的變化、用量的變化時(shí)，應(yīng)該對(duì)BOM進(jìn)行修改。BOM的修改維護(hù)工作由對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工程師負(fù)責(zé)錄入系統(tǒng)中。BOM修改時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守BOM的修改流程。BOM修改時(shí)，由使用部門提出或者由開部、工藝部提出，審批通過后由BOM維護(hù)責(zé)任者在系統(tǒng)中進(jìn)行修改。BOM維護(hù)責(zé)任者應(yīng)當(dāng)將已修改K/3系統(tǒng)的BOM修改申請(qǐng)單妥善管理，并做好登記存檔工作。附BOM修改申請(qǐng)單樣式BOM修改申請(qǐng)單BOM單號(hào)物料代碼物料名稱修改內(nèi)容編制審核會(huì)簽維護(hù)人日期三、采購業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)主要包括采購價(jià)格表、正常采購、采購?fù)素洝⒉少彄Q貨三種業(yè)務(wù)類型。一）、采購價(jià)格政策主要業(yè)務(wù)流程1、根據(jù)需要，由采購價(jià)格管理人員在系統(tǒng)中錄入采購價(jià)格政策，并進(jìn)行最高限價(jià)管理。2、在系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中，選中采購限制價(jià)格管理方法。3、必須設(shè)置相應(yīng)的價(jià)格管理方式。4、當(dāng)出現(xiàn)超價(jià)預(yù)警時(shí)，通過設(shè)置的價(jià)格控制方式進(jìn)行控制。5、系統(tǒng)操作路徑供應(yīng)鏈采購管理供應(yīng)商管理采購價(jià)格管理/采購最高限價(jià)預(yù)警管理6、控制用戶是否具有修改單價(jià)權(quán)限在用戶管理中的權(quán)限分配中選擇高級(jí)選擇供應(yīng)鏈單據(jù)（不含庫存單據(jù)）選擇采購訂單單價(jià)修改；去掉則無單價(jià)修改權(quán)限，否則可以修改單價(jià)。7、采購價(jià)格表中單價(jià)是否含稅。系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置采購管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中，選擇是否采用采購價(jià)格管理，采購價(jià)格是否含稅。參數(shù)設(shè)置啟用采購價(jià)格管理；采購價(jià)格含稅；最高限價(jià)中控制方式為取消交易；在采購訂單保存時(shí)進(jìn)行控制；最高限價(jià)為0時(shí)，不進(jìn)行控制。業(yè)務(wù)人員不允許修改采購訂單價(jià)格，不具有采購價(jià)格管理功能。二）、正常采購業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖開始采購訂單審核采購訂單結(jié)束關(guān)聯(lián)外購入庫輸入采購發(fā)票審核采購發(fā)票（鉤稽發(fā)票和入庫單）審核后外購入庫單采購發(fā)票采購經(jīng)理材料會(huì)計(jì)打印出采購訂單，傳真給供應(yīng)商采購員關(guān)聯(lián)外購入庫單，錄入采購發(fā)票審核、鉤稽發(fā)票和入庫單及費(fèi)用發(fā)票作入庫核算并生成憑證由采購員負(fù)責(zé)審核采購訂單，對(duì)于超過最低價(jià)格時(shí)，由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行控制，不允許進(jìn)行審核。采購員庫管員采購申請(qǐng)單采購訂單計(jì)劃員投放計(jì)劃單，形成采購申請(qǐng)單確定需要采購的物料，下推形成采購訂單。或者直接錄入采購訂單，指定相應(yīng)的采購供應(yīng)商、采購單價(jià)和交貨日期收料通知單外購入庫單采購員開收料通知單給待檢倉庫。收料通知單一式四份，采購、質(zhì)檢、倉庫、財(cái)務(wù)各執(zhí)一份。（收料檢驗(yàn)入庫單，套打設(shè)置）采購員材料倉庫根據(jù)收料通知單辦理外購入庫手續(xù)庫管員收料通知單業(yè)務(wù)流程說明1、若系統(tǒng)中不存在供應(yīng)商名錄，則需要通過供應(yīng)商新增業(yè)務(wù)流程，由財(cái)務(wù)部在K/3系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料中新增供應(yīng)商資料。2、若系統(tǒng)中不存在相應(yīng)的物料信息，則需要通過物料新增業(yè)務(wù)流程，由ERP數(shù)據(jù)管理員在K/3系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料中新增物料資料。3、物料計(jì)劃員在系統(tǒng)中，維護(hù)采購申請(qǐng)單的新增、修改等維護(hù)。4、采購員在K/3系統(tǒng)中的“采購訂單錄入”功能，根據(jù)源單“采購申請(qǐng)單”，錄入采購訂單。同時(shí)打印“采購訂單”，與供應(yīng)商形成采購合同。采購訂單錄入時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)選擇的供應(yīng)商和物料，自動(dòng)從采購價(jià)格政策中取出相應(yīng)的采購單價(jià)。采購員應(yīng)該指定相應(yīng)的采購交貨日期信息。錄入完成后，需要對(duì)采購訂單進(jìn)行審核，采購訂單審核時(shí)，系統(tǒng)對(duì)采購價(jià)格進(jìn)行判斷，對(duì)于高于最低限價(jià)的，系統(tǒng)不允許審核。需要注意的是，在用戶權(quán)限中必須控制采購業(yè)務(wù)人員不能修改采購價(jià)格。訂單執(zhí)行數(shù)量不允許超過訂單數(shù)量，超過時(shí)，如果確實(shí)需要入庫，則由采購人員增加采購訂單。5、采購員負(fù)責(zé)跟蹤采購訂單。供應(yīng)商送貨前，應(yīng)該先向采購員進(jìn)行申請(qǐng)，由采購員在系統(tǒng)中開出收料通知單，要求供應(yīng)商根據(jù)收料通知單送貨；同時(shí)采購員提交收料通知單給待檢倉庫。6、當(dāng)供應(yīng)商貨物送到后，待檢倉庫核對(duì)供應(yīng)商的收料通知單和采購員傳遞過來的收料通知單，判斷是否需要檢驗(yàn)，如果需要檢驗(yàn)，則把收料通知單送交質(zhì)檢部門，否則送交材料倉庫。注待檢倉庫應(yīng)該核對(duì)供應(yīng)商送來的實(shí)際貨物和收料通知單中是否一致，包括物料品種和物料數(shù)量。特別需要注意的時(shí)，當(dāng)物料品種不一致時(shí)，待檢倉庫不得收貨。當(dāng)數(shù)量不一致時(shí)，應(yīng)該通知采購員進(jìn)行處理，由采購員在系統(tǒng)中重新開具收料通知單，或者增開收料通知單的方式來辦理收料手續(xù)。7、材料倉庫保管員根據(jù)待檢倉庫或者質(zhì)檢部門傳遞來的已經(jīng)填寫合格數(shù)量的“采購收料通知單”辦理外購入庫手續(xù)。同時(shí)填寫打印出來的收料通知單上的實(shí)際入庫數(shù)量。填寫好實(shí)際入庫數(shù)量的“收料通知單”應(yīng)該返還給財(cái)務(wù)、采購員各一聯(lián)。8、采購員根據(jù)倉庫返還的填寫了實(shí)際入庫數(shù)量的收料通知單，通知供應(yīng)商開具采購發(fā)票。采購員在供應(yīng)商送達(dá)發(fā)票時(shí)，負(fù)責(zé)在K/3系統(tǒng)中通過關(guān)聯(lián)外購入庫單生成采購發(fā)票。如果外購入庫單部分到票，則應(yīng)該對(duì)部分到票的外購入庫單進(jìn)行拆分，然后根據(jù)外購入庫單下推形成采購發(fā)票。外購入庫單拆分時(shí)，可以通過“外購入庫單拆分/反拆分”功能進(jìn)行操作。如果外購入庫單已經(jīng)關(guān)聯(lián)外購發(fā)票或者其它單據(jù)，系統(tǒng)不允許進(jìn)行拆分。注（1）、發(fā)票錄入K/3系統(tǒng)后，不可跨月報(bào)銷，即當(dāng)月錄入系統(tǒng)的發(fā)票，必須當(dāng)月送交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行帳務(wù)處理。（2）、同時(shí)對(duì)于貨物尚未到達(dá)，而發(fā)票先到時(shí)，此時(shí)發(fā)票也不能錄入到系統(tǒng)中，可以壓票到下月待貨物實(shí)際到后，再錄入發(fā)票。（3）、對(duì)于沒有外購入庫單的采購發(fā)票（如辦公用品等發(fā)票），不能在采購系統(tǒng)中錄入，應(yīng)該在應(yīng)付系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票（由財(cái)務(wù)人員錄入）。需要做采購訂單，并打印出來，發(fā)票和采購訂單進(jìn)行核對(duì)，關(guān)閉采購訂單；不需要辦理入庫和出庫手續(xù)。9、財(cái)務(wù)人員根據(jù)采購員送交的采購發(fā)票，在系統(tǒng)中進(jìn)行一致性和正確性審核。審核完成后，對(duì)采購發(fā)票和外購入庫單進(jìn)行勾稽，如果存在費(fèi)用發(fā)票，則錄入費(fèi)用發(fā)票，一并進(jìn)行勾稽。10、材料會(huì)計(jì)依據(jù)已匹配、整理的單據(jù)（采購發(fā)票，費(fèi)用發(fā)票，外購入庫單），在K/3系統(tǒng)進(jìn)行入庫核算及生成憑證。關(guān)于存貨核算部分，可以參考存貨核算部分。三）、已入庫未開票部分退料流程（非換貨）1、由質(zhì)檢部門每周統(tǒng)計(jì)出需要退料的物料、數(shù)量、供應(yīng)商，提交給采購員。由采購員根據(jù)實(shí)際需要退料情況，錄入“退料通知單”，在退料通知單中注明原訂單號(hào)和外購入庫單，通知供應(yīng)商和倉庫準(zhǔn)備退料。2、實(shí)際退料給供應(yīng)商時(shí)，倉庫管理員根據(jù)退料通知單，下推形成“紅字外購入庫單”。3、倉庫管理員通過外購入庫單拆分功能對(duì)原外購入庫單進(jìn)行拆分，把需要退貨的外購入庫的物料、數(shù)量拆分出來，形成單獨(dú)的一張外購入庫單。4、倉庫管理員在系統(tǒng)中通過對(duì)等核銷功能，對(duì)拆分出來的外購入庫單和紅字外購入庫單進(jìn)行對(duì)等核銷，表示該部分物料，已經(jīng)退貨，不需要供應(yīng)商再開出發(fā)票。注需要退料的物料，必須在倉庫帳中存在。五）、采購換貨流程換貨業(yè)務(wù)流程圖開始通知供應(yīng)商送回?fù)Q貨物料錄入紅字外購入庫單審核后的紅字外購入庫單外購入庫單結(jié)束采購員采購經(jīng)理采購經(jīng)理由于質(zhì)量或其它原因生產(chǎn)換貨的需求，由采購員錄入紅字外購入庫單根據(jù)供應(yīng)商送回的物料開藍(lán)字外購入庫單采購員審核紅字外購入庫單采購經(jīng)理審核紅字外購入庫單審核外購入庫單，并對(duì)等核銷采購經(jīng)理審核藍(lán)字外購入庫單，并與紅字外購入庫單進(jìn)行對(duì)等核銷業(yè)務(wù)流程說明1、由質(zhì)檢部門每周統(tǒng)計(jì)出需要退料的物料、數(shù)量、供應(yīng)商，提交給采購員。由采購員根據(jù)實(shí)際需要退料情況，錄入“退料通知單”，在退料通知單中注明原訂單號(hào)和外購入庫單，通知供應(yīng)商和倉庫準(zhǔn)備退料。2、實(shí)際退料時(shí)，倉庫管理員根據(jù)退料通知單，下推形成“紅字外購入庫單”。3、當(dāng)供應(yīng)商補(bǔ)貨物料送達(dá)后，采購員開具“采購收貨通知單”。（換貨的收貨通知單和正常的收貨通知單，必須分別開出，同時(shí)倉庫分別入庫）4、倉庫管理員根據(jù)“采購收貨通知單”，辦理外購入庫手續(xù)，并錄入“外購入庫單”。5、倉庫管理員把“紅字外購入庫單”和“藍(lán)字外購入庫單”進(jìn)行對(duì)等核銷，表示這部分單據(jù)不需要供應(yīng)商重新開出發(fā)票。六）、采購訂單變更1、采購訂單發(fā)出后，如果出現(xiàn)需求量減少或者增加的情況或者需求日期變更情況，可以對(duì)采購訂單進(jìn)行變更。2、采購訂單變更時(shí)，通過系統(tǒng)中“供應(yīng)鏈采購管理采購訂單采購訂單變更”功能，進(jìn)行變更。3、采購訂單變更時(shí)，應(yīng)該注意變更后的數(shù)量，不能少于已經(jīng)開“收貨通知單”的數(shù)量。4、采購訂單變更時(shí)，可以變更采購送貨數(shù)量、交貨日期、價(jià)格、備注等信息。5、對(duì)于采購數(shù)量增加時(shí)，通過新增一張新的采購訂單的方式來進(jìn)行操作。七）、采購訂單關(guān)閉1、采購訂單完全到貨后，即采購訂單對(duì)應(yīng)的入庫數(shù)量已經(jīng)等于或者大于采購訂單中數(shù)量，系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉采購訂單。2、如果采購訂單在執(zhí)行過程中，不再需要繼續(xù)執(zhí)行，請(qǐng)手工關(guān)閉該采購訂單。如果僅僅是采購訂單中的部分物料不再需要執(zhí)行，請(qǐng)通過行關(guān)閉功能進(jìn)行關(guān)閉。可以通過系統(tǒng)中“采購訂單關(guān)閉/反關(guān)閉”功能中的右鍵中的功能進(jìn)行實(shí)現(xiàn)。請(qǐng)注意不需要執(zhí)行的訂單，請(qǐng)一定手工關(guān)閉，否則會(huì)影響物料需求計(jì)劃的計(jì)算。關(guān)閉時(shí)，必須要進(jìn)行行業(yè)務(wù)關(guān)閉。四、銷售業(yè)務(wù)一）、銷售價(jià)格政策1、必選按照客戶錄入每種產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)銷售價(jià)格，由銷售和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)出具審批好的價(jià)格表，由銷售價(jià)格維護(hù)專員負(fù)責(zé)錄入系統(tǒng)中。2、價(jià)格控制方式預(yù)警提示。當(dāng)銷售訂單中錄入的價(jià)格與銷售價(jià)格表中的最低銷售價(jià)格不一致時(shí)，系統(tǒng)進(jìn)行提示預(yù)警。3、標(biāo)準(zhǔn)銷售價(jià)格修改時(shí)，由銷售和財(cái)務(wù)進(jìn)行審批后，填寫銷售價(jià)格修改審批表，根據(jù)銷售價(jià)格修改審批表，由銷售價(jià)格維護(hù)專員在系統(tǒng)中修改銷售價(jià)格表。二）、正常銷售流程業(yè)務(wù)流程圖接客戶的傳真/郵件銷售訂單錄入銷售訂單審核銷售訂單關(guān)聯(lián)銷售訂單生成發(fā)貨通知單審核銷售發(fā)票并鉤稽出庫單銷售員開始結(jié)束財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)銷售人員接到客戶的需求后，在系統(tǒng)中錄入銷售訂單。系統(tǒng)自動(dòng)從銷售價(jià)格表中取出銷售價(jià)格，如果與客戶銷售訂單價(jià)格不一致時(shí)，應(yīng)該提交審批對(duì)于需要評(píng)審的銷售訂單，銷售人員根據(jù)評(píng)審結(jié)果，在系統(tǒng)中審核銷售訂單。銷售訂單審核時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行銷售價(jià)格控制。倉庫根據(jù)銷售發(fā)貨通知單，做銷售出庫單。如果是出口商品，則根據(jù)銷售發(fā)貨通知單，做調(diào)撥單。從成品倉庫調(diào)撥到出口商品倉庫。銷售出庫單銷售開票時(shí)，銷售人員根據(jù)銷售出庫單，形成銷售發(fā)票（形式發(fā)票）。在系統(tǒng)中，該發(fā)票相當(dāng)于銷售開票申請(qǐng)單。開增值稅發(fā)票為銷售發(fā)票專用發(fā)票，否則為普通銷售發(fā)票。注意當(dāng)月銷售出庫單，必須當(dāng)月全部開出銷售發(fā)票；如果當(dāng)月不開票，則需要把銷售出庫單調(diào)整至下個(gè)月。銷售員倉庫銷售發(fā)票審核后的銷售訂單，可以打印出銷售訂單，并發(fā)給客戶以確認(rèn)銷售訂單。銷售發(fā)貨時(shí)，銷售員根據(jù)銷售訂單形成銷售發(fā)貨通知單。通知倉庫發(fā)貨。財(cái)務(wù)部門根據(jù)開票申請(qǐng)，開出增值稅發(fā)票，并在系統(tǒng)中審核銷售發(fā)票。同時(shí)與銷售出庫單進(jìn)行勾稽銷售發(fā)貨通知單銷售員調(diào)撥單（外銷）業(yè)務(wù)流程說明1、銷售員在K/3銷售管理系統(tǒng)中依據(jù)客戶的需求規(guī)定，錄入銷售訂單。銷售主管根據(jù)庫存實(shí)際情況審核銷售訂單，銷售主管應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審核工作。也可以由銷售人員打印出相應(yīng)的銷售訂單，進(jìn)行書面評(píng)審后，由銷售人員在系統(tǒng)中審核該銷售訂單。注當(dāng)客戶的所需產(chǎn)品的工藝、技術(shù)發(fā)生變化時(shí)，建議先由技術(shù)部門進(jìn)行評(píng)審，判斷公司現(xiàn)有的技術(shù)和工藝條件能否滿足生產(chǎn)，然后根據(jù)技術(shù)部門評(píng)審后的結(jié)果再編制相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃。銷售價(jià)格由銷售價(jià)格錄入員根據(jù)企業(yè)制定的銷售價(jià)格政策錄入到系統(tǒng)中。當(dāng)銷售訂單價(jià)格與銷售價(jià)格政策中的銷售價(jià)格不一致時(shí)，銷售訂單應(yīng)該進(jìn)行審批。2、銷售發(fā)貨時(shí)，銷售員在“銷售發(fā)貨通知單錄入”中根據(jù)源單“銷售訂單”，錄入“銷售發(fā)貨通知單”，并審核，通知倉庫進(jìn)行出庫。3、倉庫根據(jù)銷售發(fā)貨通知單，辦理出庫手續(xù)。國(guó)內(nèi)銷售產(chǎn)品時(shí)，在系統(tǒng)中“銷售出庫單錄入”功能中，根據(jù)源單“銷售發(fā)貨通知單”，錄入銷售出庫單，并填寫實(shí)際發(fā)貨數(shù)量。所有銷售出庫物料，必須從產(chǎn)成品倉庫銷售出庫；如果從其他倉庫需要銷售出庫時(shí)，應(yīng)該先調(diào)撥到產(chǎn)成品倉庫，然后再進(jìn)行銷售出庫。4、銷售開票時(shí)，銷售員在系統(tǒng)中根據(jù)銷售出庫單下推形成銷售形式發(fā)票（發(fā)票清單）并打印，提交給財(cái)務(wù)部門開具增值稅發(fā)票。5、對(duì)于由銷售費(fèi)用發(fā)票時(shí)，銷售人員在系統(tǒng)中開具銷售費(fèi)用發(fā)票，并且記錄對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品的銷售發(fā)票。銷售人員，在系統(tǒng)中錄入的銷售發(fā)票，可以理解為銷售發(fā)票申請(qǐng)，并在系統(tǒng)中打印出來，提交給財(cái)務(wù)人員。6、對(duì)于外銷發(fā)票，財(cái)務(wù)人員審核外銷發(fā)票，并直接在系統(tǒng)中進(jìn)行套打。同時(shí)也需要勾稽銷售發(fā)票和銷售出庫單。7、月底，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行帳務(wù)處理。（1）、成本核算完成后，在存貨核算中進(jìn)行材料出庫核算和產(chǎn)品出庫核算。（2）、對(duì)銷售出庫單進(jìn)行記賬生成憑證。（3）、對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行記賬并生成憑證。崗位責(zé)職序號(hào)崗位責(zé)職K/3工作路徑說明1錄入員銷售價(jià)格政策錄入供應(yīng)鏈銷售管理價(jià)格資料價(jià)格參數(shù)管理/價(jià)格政策設(shè)置價(jià)格錄入人員根據(jù)價(jià)格核定信息，錄入價(jià)格政策，并進(jìn)行最低銷售價(jià)格限制。2銷售銷售訂單錄入供應(yīng)鏈銷售管理銷售訂單銷售訂單錄入銷售人員根據(jù)與客戶簽訂的銷售合同形成銷售訂單，并錄入到系統(tǒng)中。錄入時(shí)，必須核對(duì)銷售價(jià)格信息；如果銷售訂單價(jià)格和價(jià)格政策不一致，則需要進(jìn)行審批。2技術(shù)產(chǎn)品BOM錄入或者調(diào)整生產(chǎn)管理生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理BOM維護(hù)BOM維護(hù)對(duì)于新產(chǎn)品，技術(shù)部門應(yīng)該及時(shí)錄入BOM信息。對(duì)于有變更的產(chǎn)品，技術(shù)部門應(yīng)該及時(shí)對(duì)BOM進(jìn)行調(diào)整。BOM調(diào)整后，才進(jìn)行物料需求計(jì)劃計(jì)算。3銷售銷售訂單審核供應(yīng)鏈銷售管理銷售訂單銷售訂單審核/反審核銷售根據(jù)訂單評(píng)審的信息，在系統(tǒng)中進(jìn)行銷售訂單審核。4銷售發(fā)貨通知單供應(yīng)鏈銷售管理發(fā)貨發(fā)貨通知單錄入銷售發(fā)貨時(shí)，銷售員在系統(tǒng)中根據(jù)銷售訂單，錄入銷售發(fā)貨通知單，并打印出來，送交倉庫，通知倉庫進(jìn)行發(fā)貨。5倉庫調(diào)撥單供應(yīng)鏈倉存管理倉庫調(diào)撥調(diào)撥單錄入如果是出口商品，應(yīng)該根據(jù)銷售發(fā)貨通知單錄入調(diào)撥單，從成品倉庫調(diào)撥至發(fā)出商品倉庫。5倉庫銷售出庫單供應(yīng)鏈倉存管理領(lǐng)料發(fā)貨銷售出庫單錄入對(duì)于國(guó)內(nèi)銷售，倉庫在系統(tǒng)中根據(jù)銷售發(fā)貨通知單，錄入銷售出庫單。如果是材料銷售，應(yīng)該把物料從材料倉庫調(diào)撥至產(chǎn)成品倉庫。如果是國(guó)外出口銷售，則由出口負(fù)責(zé)人，在系統(tǒng)中錄入銷售出庫單。6銷售銷售發(fā)票（形式發(fā)票）供應(yīng)鏈銷售管理結(jié)算銷售發(fā)票錄入銷售開票時(shí)，銷售員根據(jù)銷售出庫單下推形成銷售發(fā)票。如果是外銷發(fā)票，稅率應(yīng)該是0。當(dāng)月的銷售出庫單，必須當(dāng)月開票；如果當(dāng)月不能開票，需要把銷售出庫單中的銷售出庫日期調(diào)整到下一個(gè)月中銷售出庫。7銷售銷售費(fèi)用發(fā)票供應(yīng)鏈銷售管理費(fèi)用發(fā)票銷售費(fèi)用發(fā)票錄入如果出口發(fā)票中有費(fèi)用的項(xiàng)目，則可以在銷售費(fèi)用發(fā)票中關(guān)聯(lián)原先的銷售發(fā)票，錄入銷售費(fèi)用發(fā)票。如果銷售費(fèi)用發(fā)票與產(chǎn)品沒有關(guān)聯(lián)，直接在應(yīng)收系統(tǒng)中開銷售發(fā)票。8財(cái)務(wù)金稅系統(tǒng)中銷售開票不需要在K/3中操作根據(jù)送來的開票申請(qǐng)書，在金稅系統(tǒng)中開具銷售發(fā)票9財(cái)務(wù)銷售發(fā)票審核供應(yīng)鏈銷售管理結(jié)算銷售發(fā)票審核/反審核在系統(tǒng)中審核銷售發(fā)票。對(duì)于有費(fèi)用的發(fā)票，需要在“費(fèi)用發(fā)票”“費(fèi)用發(fā)票審核/反審核”的功能中進(jìn)行審核。10財(cái)務(wù)銷售發(fā)票勾稽供應(yīng)鏈銷售管理結(jié)算銷售發(fā)票勾稽/反勾稽銷售發(fā)票審核后，財(cái)務(wù)人員應(yīng)該對(duì)銷售發(fā)票、銷售費(fèi)用發(fā)票和銷售出庫單進(jìn)行勾稽，以表示該部分的銷售出庫單已經(jīng)開票。同時(shí)也表示這部分銷售出庫單可以結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。11財(cái)務(wù)銷售出庫成本核算供應(yīng)鏈存貨核算出庫核算產(chǎn)品出庫核算/材料出庫核算對(duì)于原材料銷售出庫，可以在材料出庫核算中進(jìn)行銷售出庫成本計(jì)算。必須是在入庫核算后或者估價(jià)入庫記賬后進(jìn)行對(duì)于產(chǎn)品銷售出庫，在成本計(jì)算后，在系統(tǒng)中進(jìn)行產(chǎn)品出庫核算后，12財(cái)務(wù)銷售出庫記賬供應(yīng)鏈存貨核算憑證管理憑證生辰財(cái)務(wù)對(duì)調(diào)撥單進(jìn)行記賬。對(duì)銷售收入（賒銷）/（現(xiàn)銷）進(jìn)行記賬。對(duì)銷售出庫單進(jìn)行記賬。三、已開票的退貨流程（非換貨）業(yè)務(wù)流程圖客戶意見/傳真同意退貨業(yè)務(wù)員退貨申請(qǐng)銷售退貨通知單進(jìn)入退貨后續(xù)處理流程開始結(jié)束銷售員財(cái)務(wù)部銷售主管紅字銷售出庫單紅字銷售發(fā)票審核并勾稽銷售發(fā)票客戶提出的銷售退貨取得同意后，銷售員在系統(tǒng)中錄入銷售退貨通知單。通知倉庫銷售退貨，辦理銷售退貨產(chǎn)品入庫手續(xù)倉庫根據(jù)銷售退貨通知單，錄入紅字銷售出庫單銷售人業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)中根據(jù)紅字銷售出庫單，錄入紅字銷售發(fā)票。財(cái)務(wù)開出銷售發(fā)票，在系統(tǒng)中審核銷售發(fā)票，并勾稽銷售發(fā)票。月底進(jìn)行銷售帳務(wù)處理。業(yè)務(wù)流程說明1、客戶提出銷售退貨要求后，公司進(jìn)行評(píng)估，同意退貨后。銷售員根據(jù)客戶的退貨情況，在系統(tǒng)中錄入銷售退貨通知單。錄入路徑為供應(yīng)鏈銷售管理退貨銷售退貨通知單。銷售退貨通知單，可以根據(jù)原銷售發(fā)貨通知單錄入，也可以根據(jù)銷售訂單錄入。銷售員打印銷售退貨通知單，通知倉庫辦理退貨產(chǎn)品入庫手續(xù)。2、倉庫管理員接到退回貨物和銷售退貨通知單后，在系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退貨通知單，形成紅字銷售出庫單對(duì)于沒有銷售退貨通知單，倉庫不能辦理銷售退貨手續(xù)。退回的貨物，倉庫應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況，辦理相應(yīng)的手續(xù)?？梢岳^續(xù)銷售的產(chǎn)品，可以入到原倉庫中，可用于繼續(xù)銷售。對(duì)于不能繼續(xù)銷售的退回物資，可以入到設(shè)置的廢品庫中，然后報(bào)廢或者由車間進(jìn)行改制。即使是實(shí)物沒有退回，而是在客戶現(xiàn)場(chǎng)做了報(bào)廢，但是在系統(tǒng)中還需要進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。3、銷售開票時(shí)，銷售員在系統(tǒng)中根據(jù)紅字銷售出庫單，關(guān)聯(lián)形成紅字銷售發(fā)票根并打印送交財(cái)務(wù)。4、財(cái)務(wù)部門，在金稅系統(tǒng)開出紅字銷售發(fā)票，并在K/3系統(tǒng)中審核銷售部門開出的紅字銷售發(fā)票，同時(shí)對(duì)銷售發(fā)票和銷售出庫單的進(jìn)行勾稽。5、月底財(cái)務(wù)部門進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。四）、未開票的退貨流程（非換貨）業(yè)務(wù)流程圖客戶意見/傳真同意退貨業(yè)務(wù)員退貨申請(qǐng)紅字銷售出庫單藍(lán)字紅字出庫單對(duì)等核銷開始結(jié)束銷售員財(cái)務(wù)部開出銷售退貨通知單銷售主管客戶提出退貨后，經(jīng)過公司審批后，同意退貨。銷售員在系統(tǒng)中錄入銷售退貨通知單。倉庫根據(jù)銷售退貨通知單，形成紅字銷售出庫單。銷售員對(duì)紅字銷售出庫單和原藍(lán)字銷售出庫單進(jìn)行對(duì)等核銷，表示這部分不需要開票。如果是部分退貨，則需要對(duì)藍(lán)字銷售出庫單進(jìn)行拆分。業(yè)務(wù)流程說明1、客戶提出銷售退貨要求后，公司進(jìn)行評(píng)估，同意退貨后。銷售員根據(jù)客戶的退貨情況，在系統(tǒng)中錄入銷售退貨通知單。路徑供應(yīng)鏈銷售管理退貨銷售退貨通知單錄入2、倉庫管理員接到退貨的物料后，在系統(tǒng)中根據(jù)銷售退貨通知單，關(guān)聯(lián)形成紅字銷售出庫單。注意此時(shí)的銷售出庫倉庫，需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行確定。如果退回的物料，經(jīng)過品管部門檢測(cè)后，可以退回至原倉庫，并用于繼續(xù)銷售。否則可以退回至廢品等其他倉庫。路徑供應(yīng)鏈倉存管理領(lǐng)料發(fā)貨銷售出庫單錄入3、紅字銷售出庫單錄入后，應(yīng)該和原藍(lán)字銷售出庫單進(jìn)行對(duì)等核銷、如果是部分退貨時(shí)，需要對(duì)原藍(lán)字銷售出庫單進(jìn)行拆分，然后再進(jìn)行對(duì)等核銷。4、月底財(cái)務(wù)對(duì)紅字銷售出庫單進(jìn)行帳務(wù)處理。五）、銷售換貨流程業(yè)務(wù)流程圖開始銷售發(fā)貨通知單紅字銷售出庫單銷售退貨通知單紅字銷售出庫單銷售出庫通知單結(jié)束銷售員銷售員紅字、藍(lán)字銷售出庫單對(duì)等核銷倉庫倉庫業(yè)務(wù)流程說明1、銷售員根據(jù)銷售需要換貨情況，在系統(tǒng)中錄入銷售退貨通知單，并打印送交倉庫，通知倉庫辦理退貨手續(xù)。銷售員應(yīng)該在銷售退貨通知單中注明該銷售退貨通知單為“換貨”。以方便倉庫進(jìn)行區(qū)別。路徑供應(yīng)鏈銷售管理退貨銷售退貨通知單錄入2、對(duì)于換貨的銷售退貨通知單，倉庫管理員在系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)該銷售退貨通知單，形成紅字銷售出庫單。對(duì)于紅字銷售出庫單的倉庫，應(yīng)該根據(jù)退貨產(chǎn)品的實(shí)際情況，進(jìn)行錄入，進(jìn)入不良品倉庫。路徑供應(yīng)鏈銷售管理出庫銷售出庫單錄入3、銷售員根據(jù)換貨的需求，在系統(tǒng)中直接錄入銷售發(fā)貨通知單，指定需要重新發(fā)貨的數(shù)量，并打印，通知倉庫辦理銷售出庫手續(xù)。銷售員應(yīng)該在銷售發(fā)貨通知單中注明該銷售發(fā)貨通知單為“換貨”。以方便倉庫進(jìn)行區(qū)別。路徑供應(yīng)鏈銷售管理發(fā)貨銷售發(fā)貨通知單錄入4、倉庫管理員接到銷售員的換貨的發(fā)貨通知單后，在系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售發(fā)貨通知單，形成藍(lán)字銷售出庫單，并在銷售出庫單中記錄實(shí)際的出庫的數(shù)量。路徑供應(yīng)鏈銷售管理出庫銷售出庫單錄入5、倉庫管理員對(duì)紅字銷售出庫單和藍(lán)字銷售出庫單，進(jìn)行對(duì)等核銷，表示這兩張單據(jù)正負(fù)抵消，不需要再開具銷售發(fā)票。路徑供應(yīng)鏈銷售管理出庫銷售出庫單對(duì)等核銷六）、銷售訂單變更1、銷售訂單確定后，如果出現(xiàn)需求量減少或者增加、需求日期的情況，可以對(duì)銷售訂單進(jìn)行變更。銷售訂單變更時(shí)，應(yīng)該開銷售訂單變更審批會(huì)議，決定是否允許進(jìn)行變更通過。2、銷售訂單變更時(shí)，通過系統(tǒng)中“供應(yīng)鏈銷售管理銷售訂單銷售訂單變更”功能，進(jìn)行變更。3、銷售訂單變更時(shí)，應(yīng)該注意變更后的數(shù)量，不能少于已經(jīng)開“銷售發(fā)貨通知單”的數(shù)量。4、銷售訂單變更時(shí)，可以變更銷售發(fā)貨數(shù)量、交貨日期、備注等信息。5、對(duì)于銷售訂單數(shù)量增加時(shí)，通過新增一張新的銷售訂單的方式來進(jìn)行操作。七）、銷售訂單關(guān)閉1、銷售訂單完全發(fā)貨后，即銷售訂單對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)貨通知單的數(shù)量已經(jīng)等于或者大于銷售訂單中數(shù)量，系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉銷售訂單。2、如果銷售訂單在執(zhí)行過程中，不再需要繼續(xù)執(zhí)行，請(qǐng)手工關(guān)閉該銷售訂單。如果僅僅是銷售訂單中的部分物料不再需要執(zhí)行，請(qǐng)通過行關(guān)閉功能進(jìn)行關(guān)閉?？梢酝ㄟ^系統(tǒng)中“銷售訂單關(guān)閉/反關(guān)閉”功能中的右鍵中的功能進(jìn)行實(shí)現(xiàn)。請(qǐng)注意不需要執(zhí)行的訂單，請(qǐng)一定手工關(guān)閉，否則會(huì)影響物料需求計(jì)劃的計(jì)算。同時(shí)如果銷售訂單已經(jīng)進(jìn)行的物料需求計(jì)劃計(jì)算，由此產(chǎn)生的MRP計(jì)劃單、生產(chǎn)任務(wù)單、委外生產(chǎn)任務(wù)單、采購申請(qǐng)單、采購訂單等，如需要，也應(yīng)該進(jìn)行手工關(guān)閉。銷售訂單關(guān)閉時(shí)，必須進(jìn)行行HANG業(yè)務(wù)關(guān)閉。五、生產(chǎn)業(yè)務(wù)（一）、正常生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖開始計(jì)劃單結(jié)束產(chǎn)品入庫單領(lǐng)料出庫單生產(chǎn)任務(wù)單采購申請(qǐng)單主計(jì)劃員銷售訂單已經(jīng)審核后的銷售訂單計(jì)劃員進(jìn)行根據(jù)銷售訂單，選擇相應(yīng)的主生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算方案進(jìn)行主生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算車間調(diào)度員對(duì)生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行調(diào)度，確認(rèn)計(jì)劃開工日和和計(jì)劃完工日期。同時(shí)需要注意的時(shí)生產(chǎn)任務(wù)單中的產(chǎn)品完工上限必須進(jìn)行指定和確認(rèn)。如果投料單需要變更，則需要對(duì)生產(chǎn)投料單進(jìn)行修改銷售員倉庫生產(chǎn)任務(wù)投料單車間調(diào)度員倉庫根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)倉庫根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。委外生產(chǎn)任務(wù)單業(yè)務(wù)流程圖說明1、銷售部門當(dāng)天接到的銷售訂單，應(yīng)該在當(dāng)天錄入到系統(tǒng)中，特殊情況下，應(yīng)該在第二天上午10點(diǎn)前完成。對(duì)于產(chǎn)品備貨生產(chǎn)部分，應(yīng)該通過“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”錄入到系統(tǒng)中。2、每周生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)銷售訂單和銷售預(yù)測(cè)信息，進(jìn)行主生產(chǎn)計(jì)劃安排，并形成生產(chǎn)任務(wù)單或者委外生產(chǎn)任務(wù)單。3、車間根據(jù)接到的生產(chǎn)任務(wù)單，安排生產(chǎn)。車間調(diào)度員或者車間主任接到計(jì)劃員下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單后，在系統(tǒng)中確認(rèn)生產(chǎn)任務(wù)單。在確認(rèn)時(shí)，應(yīng)該注意生產(chǎn)任務(wù)單的生產(chǎn)日期、數(shù)量、生產(chǎn)車間等信息，是否正確無誤。在生產(chǎn)時(shí)，車間調(diào)度員或者車間主任在系統(tǒng)中下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；同時(shí)確認(rèn)生產(chǎn)任務(wù)單對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)投料單（限額領(lǐng)料單）是否準(zhǔn)確。如果在此時(shí)，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)投料單錯(cuò)誤，應(yīng)該通知生產(chǎn)計(jì)劃員對(duì)生產(chǎn)投料單進(jìn)行修改，待生產(chǎn)計(jì)劃員修改后，再進(jìn)行領(lǐng)料。生產(chǎn)投料單正確無誤后，車間領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)投料單進(jìn)行領(lǐng)料。車間領(lǐng)料員可以打印出生產(chǎn)投料單提交給倉庫領(lǐng)料。車間調(diào)度員在確認(rèn)生產(chǎn)任務(wù)單時(shí)，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行模擬發(fā)料，用于查看倉庫中物資是否緊缺，從而可以根據(jù)實(shí)際情況，安排生產(chǎn)任務(wù)的優(yōu)先級(jí)進(jìn)行生產(chǎn)?；蛘呖梢酝ㄖ鄳?yīng)人員加快生產(chǎn)、采購的進(jìn)度。4、倉庫根據(jù)生產(chǎn)投料單辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。倉庫在接到車間領(lǐng)料員的生產(chǎn)投料單后，辦理物料實(shí)際出庫手續(xù)。倉庫應(yīng)該每天在系統(tǒng)中及時(shí)查看，生產(chǎn)任務(wù)單的領(lǐng)料需求情況，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)膫淞?。倉庫應(yīng)該如實(shí)的填寫物料發(fā)出情況，不能存在賬外收發(fā)物料的情況。如，實(shí)際發(fā)出8個(gè)，在系統(tǒng)中填寫10個(gè)；或者在系統(tǒng)中填寫8個(gè)，實(shí)際發(fā)料10個(gè)。這些情況應(yīng)該是被禁止。否則就導(dǎo)致倉庫實(shí)際物料結(jié)存情況和賬上結(jié)存情況不一致。5、生產(chǎn)完工后，質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格后，通知倉庫辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。倉庫根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果，關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單，形成產(chǎn)品入庫單。如果生產(chǎn)任務(wù)單，沒有領(lǐng)料，系統(tǒng)控制禁止辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。倉庫應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況，辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。需要注意的是，生產(chǎn)任務(wù)單對(duì)應(yīng)的累計(jì)入庫的數(shù)量不能大于生產(chǎn)任務(wù)單上的產(chǎn)品入庫上限。崗位責(zé)職序號(hào)崗位責(zé)職K/3工作路徑說明1銷售員銷售訂單錄入產(chǎn)品預(yù)測(cè)單銷售訂單錄入，參考銷售部分。生產(chǎn)管理物料需銷售員應(yīng)該在每天上午前，把前一天所有的銷售訂單和產(chǎn)品預(yù)測(cè)錄入到系統(tǒng)中。錄入求計(jì)劃產(chǎn)品預(yù)測(cè)產(chǎn)品預(yù)測(cè)單錄入應(yīng)該注意的時(shí)，必須選擇好相應(yīng)的銷售訂單的日期和每項(xiàng)物料的交貨日期，銷售訂單的日期是計(jì)劃員判斷銷售訂單計(jì)算的依據(jù)之一。2生產(chǎn)計(jì)劃員主生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務(wù)管理主生產(chǎn)計(jì)劃員，每周進(jìn)行主生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算并形成生產(chǎn)任務(wù)單和委外生產(chǎn)任務(wù)單。3車間調(diào)度員生產(chǎn)任務(wù)單確認(rèn)生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務(wù)管理生產(chǎn)任務(wù)生產(chǎn)任務(wù)單查詢車間調(diào)度員接到生產(chǎn)計(jì)劃員投放形成的生產(chǎn)任務(wù)單后，在系統(tǒng)中對(duì)生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行確認(rèn)。生產(chǎn)任務(wù)單確認(rèn)時(shí)，應(yīng)該注意對(duì)生產(chǎn)的物料品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期，進(jìn)行確認(rèn)。同時(shí)對(duì)于生產(chǎn)任務(wù)單的入庫上限應(yīng)該注意錄入，如果存在該任務(wù)單的完工數(shù)量可能超過生產(chǎn)任務(wù)單的需求數(shù)量且這種情況是被允許的，應(yīng)該注意修改產(chǎn)品入庫上限。如果需要調(diào)整，可以對(duì)生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行修改。4車間調(diào)度員生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務(wù)管理生產(chǎn)任務(wù)生產(chǎn)任務(wù)單查詢生產(chǎn)任務(wù)生產(chǎn)時(shí)，車間調(diào)度員在系統(tǒng)中下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單。生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)后，車間調(diào)度員應(yīng)該對(duì)生產(chǎn)任務(wù)單對(duì)應(yīng)的投料單進(jìn)行檢查，確認(rèn)是否存在問題。如果存在問題，應(yīng)該通知生產(chǎn)計(jì)劃員對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單的投料單進(jìn)行修改。否則可以通知倉庫進(jìn)行相應(yīng)的備料。5生產(chǎn)計(jì)劃員生產(chǎn)投料單修改生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務(wù)生產(chǎn)投料生產(chǎn)投料單查詢?cè)谏a(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)料生產(chǎn)前，發(fā)現(xiàn)需要對(duì)生產(chǎn)投料單進(jìn)行修改，比如用料不準(zhǔn)，物料替代等情況，可以對(duì)生產(chǎn)投料單進(jìn)行修改。如果相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單已經(jīng)領(lǐng)料，則不需要修改生產(chǎn)領(lǐng)料單，而是對(duì)生產(chǎn)投料單進(jìn)行變更。6庫管員領(lǐng)料出庫供應(yīng)鏈倉存管理領(lǐng)料發(fā)貨生產(chǎn)領(lǐng)料錄入車間領(lǐng)料時(shí)，可以把審核后的生產(chǎn)投料單進(jìn)行打印，至倉庫領(lǐng)料。倉庫根據(jù)系統(tǒng)中的投料單進(jìn)行發(fā)料，并在系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單，錄入生產(chǎn)領(lǐng)料單。倉庫應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況，錄入發(fā)料情況。7庫管員產(chǎn)品入庫供應(yīng)鏈倉存管理驗(yàn)收入庫產(chǎn)品入庫單錄入倉庫根據(jù)車間統(tǒng)計(jì)員的通知或者質(zhì)檢員的統(tǒng)計(jì)，辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。倉庫應(yīng)該根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。需要注意的是產(chǎn)品入庫的數(shù)量，不能大于生產(chǎn)任務(wù)單對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品入庫上限。（二）、生產(chǎn)任務(wù)變更流程業(yè)務(wù)流程圖開始結(jié)束變更后生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)計(jì)劃變更需求審批經(jīng)過生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃變更需求審批通過生產(chǎn)任務(wù)變更單進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)變更形成變更后的生產(chǎn)任務(wù)單后，繼續(xù)進(jìn)行正常生產(chǎn)任務(wù)單的需求生產(chǎn)任務(wù)變更單車間調(diào)度員業(yè)務(wù)流程圖說明1、當(dāng)需要對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行變更時(shí)，通過生產(chǎn)調(diào)度會(huì)或者評(píng)估會(huì)，對(duì)需要變更的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行變更審批。2、審批通過后，由生產(chǎn)計(jì)劃人員或者車間調(diào)度人員在系統(tǒng)中執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)變更手續(xù)，并形成變更后的生產(chǎn)任務(wù)單。注意（1）、這里的生產(chǎn)任務(wù)變更，僅僅涉及到生產(chǎn)開工、完工日期、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)車間的變更，并不涉及到產(chǎn)品品種的變更。如果生產(chǎn)任務(wù)單的產(chǎn)品品種發(fā)生變更，可以刪除或者關(guān)閉原生產(chǎn)任務(wù)單（如果原生產(chǎn)任務(wù)單已經(jīng)領(lǐng)料，應(yīng)該做退料或者刪除領(lǐng)料單），手工新增加一張新的生產(chǎn)任務(wù)單。對(duì)于已經(jīng)跨月的生產(chǎn)任務(wù)單，不能刪除，只能手工關(guān)閉的方式進(jìn)行。（2）、變更后的生產(chǎn)任務(wù)單的生產(chǎn)數(shù)量，不能低于已經(jīng)生產(chǎn)入庫的數(shù)量；變更后的數(shù)量不能低于已經(jīng)領(lǐng)料的最大配套數(shù)量。變更時(shí)生產(chǎn)任務(wù)單的狀態(tài)應(yīng)該是已經(jīng)下達(dá)非掛起狀態(tài)。如果生產(chǎn)任務(wù)單尚未下達(dá)，可以直接修改原生產(chǎn)任務(wù)單即可；如果生產(chǎn)任務(wù)單已經(jīng)結(jié)案，則生產(chǎn)任務(wù)單不能變更；如果生產(chǎn)任務(wù)單在掛起狀態(tài)，需要需求反掛起后，再進(jìn)行變更。4、生產(chǎn)任務(wù)單變更時(shí)，如果確認(rèn)變更無誤，應(yīng)該對(duì)生產(chǎn)任務(wù)變更單進(jìn)行審核。審核后，系統(tǒng)自動(dòng)更新原生產(chǎn)任務(wù)單。變更后的生產(chǎn)任務(wù)單可以繼續(xù)進(jìn)行變更，只要滿足變更的條件。操作路徑生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務(wù)管理生產(chǎn)任務(wù)變更生產(chǎn)任務(wù)單變更錄入（三）、生產(chǎn)投料單變更流程業(yè)務(wù)流程圖開始結(jié)束按照變更后的投料單領(lǐng)料生產(chǎn)投料變更數(shù)量申請(qǐng)由于BOM的變更、原材料的質(zhì)量問題等等產(chǎn)生生產(chǎn)投料變更申請(qǐng)生產(chǎn)計(jì)劃員或者物料計(jì)劃員進(jìn)行生產(chǎn)投料單變更車間根據(jù)變更后的領(lǐng)料單進(jìn)行領(lǐng)料生產(chǎn)投料單變更生產(chǎn)計(jì)劃員業(yè)務(wù)流程圖說明1、由于BOM不準(zhǔn)、物料替代或者原材料質(zhì)量等問題，在生產(chǎn)過程中，需要對(duì)投料單進(jìn)行變更時(shí)，首先由技術(shù)、生產(chǎn)等部門對(duì)變更需求進(jìn)行審核。2、變更需求審批通過后，生產(chǎn)計(jì)劃員在系統(tǒng)進(jìn)行生產(chǎn)投料單進(jìn)行變更。變更時(shí)，應(yīng)該嚴(yán)格按照審批后的變更需求進(jìn)行變更。需要注意的是（1）、只有已經(jīng)領(lǐng)料的投料單的，才需要進(jìn)行變更手續(xù)；如果生產(chǎn)任務(wù)單對(duì)應(yīng)的領(lǐng)料單尚未開始領(lǐng)料，則直接反審核投料單進(jìn)行修改即可。（2）、變更后的投料單的投料數(shù)量，不能低于已經(jīng)領(lǐng)料的數(shù)量。（3）、如果生產(chǎn)任務(wù)單已經(jīng)完工入庫，系統(tǒng)不允許進(jìn)行生產(chǎn)投料單變更。3、生產(chǎn)投料單變更單審核后，系統(tǒng)自動(dòng)更新原生產(chǎn)投料，車間根據(jù)變更后的投料單進(jìn)行領(lǐng)料，倉庫根據(jù)變更后的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料。操作路徑生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務(wù)管理生產(chǎn)投料變更生產(chǎn)投料變更單錄入（四）、生產(chǎn)物料報(bào)廢流程業(yè)務(wù)流程圖開始結(jié)束繼續(xù)重新補(bǔ)料生產(chǎn)過程中出現(xiàn)報(bào)廢物料在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)報(bào)廢物料，需要重新進(jìn)行領(lǐng)料車間在系統(tǒng)中登記生產(chǎn)物料報(bào)廢單根據(jù)物料報(bào)廢單數(shù)據(jù)，繼續(xù)進(jìn)行補(bǔ)充領(lǐng)料生產(chǎn)物料報(bào)廢單錄入車間統(tǒng)計(jì)員業(yè)務(wù)流程圖說明1、在生產(chǎn)過程中，出現(xiàn)料廢、工廢等情況時(shí)，車間應(yīng)該進(jìn)行生產(chǎn)物料報(bào)廢業(yè)務(wù)。這里的報(bào)廢僅僅是指車間所領(lǐng)用的材料的報(bào)廢，不是指車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的報(bào)廢。2、車間統(tǒng)計(jì)員在系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)物料報(bào)廢單，同時(shí)注明需要補(bǔ)料的數(shù)量。注意補(bǔ)料的數(shù)量不能大于報(bào)廢的數(shù)量。3、車間生產(chǎn)物料報(bào)廢單錄入后，有品管部門對(duì)物料報(bào)廢單進(jìn)行審核。審核后，系統(tǒng)自定反寫生產(chǎn)投料單的補(bǔ)料數(shù)量，車間領(lǐng)料員根據(jù)品管審核后的生產(chǎn)物料報(bào)廢單進(jìn)行領(lǐng)料。4、生產(chǎn)物料報(bào)廢時(shí)，如果不需要進(jìn)行補(bǔ)料，在生產(chǎn)物料報(bào)廢單上的補(bǔ)料數(shù)量應(yīng)該填寫為0對(duì)于料廢物料，應(yīng)該把料廢物料退回給倉庫，倉庫做紅字領(lǐng)料單，把料廢物料退回至廢品倉庫。注意如果產(chǎn)品已經(jīng)完工入庫，系統(tǒng)不允許進(jìn)行生產(chǎn)物料報(bào)廢業(yè)務(wù)操作。生產(chǎn)物料報(bào)廢單應(yīng)該在產(chǎn)品入庫前完成。操作路徑生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務(wù)管理生產(chǎn)物料報(bào)廢生產(chǎn)物料報(bào)廢單錄入審核物料報(bào)廢后的補(bǔ)料車間打印出報(bào)廢單后，提交給品管部門進(jìn)行審核，由品管部門確定物料是工廢還是料廢。對(duì)于工廢物料，需要在系統(tǒng)的生產(chǎn)物料報(bào)廢單中記錄補(bǔ)料數(shù)量，車間可以根據(jù)原生產(chǎn)任務(wù)單繼續(xù)進(jìn)行領(lǐng)料。而對(duì)于料廢的物料，倉庫進(jìn)行換料；做紅字領(lǐng)料單和籃字領(lǐng)料單。（五）、生產(chǎn)任務(wù)單掛起業(yè)務(wù)流程說明1、在生產(chǎn)過程中，當(dāng)出現(xiàn)生產(chǎn)過程需要暫時(shí)停止時(shí)，可以通過系統(tǒng)中生產(chǎn)任務(wù)單掛起功能暫時(shí)掛起生產(chǎn)任務(wù)單。2、生產(chǎn)任務(wù)單掛起前，建議把相應(yīng)的車間中還結(jié)存的該生產(chǎn)任務(wù)單對(duì)應(yīng)的領(lǐng)料的物料，退回到倉庫中，以充分利用庫存物資，減少資金占用。同時(shí)也方便倉庫和車間的管理。3、當(dāng)生產(chǎn)任務(wù)需要繼續(xù)重新生產(chǎn)前，在系統(tǒng)中反掛起該生產(chǎn)任務(wù)單，繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)即可。操作路徑生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務(wù)管理生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)任務(wù)單掛起/反掛起（六）、生產(chǎn)任務(wù)單結(jié)案業(yè)務(wù)流程說明1、生產(chǎn)完工后，產(chǎn)品入庫數(shù)量大于生產(chǎn)任務(wù)單的入庫下限時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉生產(chǎn)任務(wù)單。2、對(duì)于生產(chǎn)過程中，不再需要生產(chǎn)時(shí)，可以在系統(tǒng)中手工關(guān)閉生產(chǎn)任務(wù)單。（1）、中途關(guān)閉生產(chǎn)任務(wù)單時(shí)，應(yīng)該把該生產(chǎn)任務(wù)單還結(jié)存在車間的材料退回至倉庫中，然后才可以辦理生產(chǎn)任務(wù)單關(guān)閉手續(xù)。（2）、生產(chǎn)任務(wù)單關(guān)閉前，應(yīng)該把該生產(chǎn)任務(wù)單已經(jīng)完工部分的產(chǎn)品，辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。（3）、生產(chǎn)任務(wù)單關(guān)閉后，系統(tǒng)不允許對(duì)生產(chǎn)任務(wù)單相關(guān)聯(lián)的其它單據(jù)進(jìn)行操作。操作路徑生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務(wù)管理生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)任務(wù)單結(jié)案/反結(jié)案（七）、生產(chǎn)任務(wù)改制業(yè)務(wù)流程說明1、在生產(chǎn)過程中，由于質(zhì)量、加工工藝、市場(chǎng)等原因，需要對(duì)加工過程中的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行改制。生產(chǎn)任務(wù)單改制可以全部改制，也可以部分改制，剩余部分可以繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)。2、生產(chǎn)任務(wù)改制時(shí)，需要在系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)任務(wù)改制單。生產(chǎn)任務(wù)改制單中需要記錄原生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)，并錄入改制后的新的物料產(chǎn)品的代碼。3、改制后的新的產(chǎn)品，應(yīng)該有新的BOM。4、生產(chǎn)任務(wù)改制單審核后，系統(tǒng)形成新的生產(chǎn)任務(wù)單。按照生產(chǎn)任務(wù)單業(yè)務(wù)流程繼續(xù)操作即可。操作路徑生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務(wù)管理生產(chǎn)任務(wù)改制生產(chǎn)任務(wù)改制單錄入（八）、生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào)業(yè)務(wù)流程說明1、在生產(chǎn)加工過程中，車間應(yīng)該根據(jù)每張生產(chǎn)任務(wù)單的每天生產(chǎn)情況，進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào)。2、生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào)時(shí)，應(yīng)該盡量詳細(xì)的填寫生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào)單中要求的數(shù)據(jù)。3、同一張生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào)，可以選擇多個(gè)生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行同時(shí)匯報(bào)；但是需要注意的是，必須同一個(gè)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)任務(wù)才可以進(jìn)行匯報(bào)。操作路徑生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務(wù)管理生產(chǎn)任務(wù)改制生產(chǎn)任務(wù)改制單錄入六、委外加工業(yè)務(wù)（一）、正常委外加工業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖開始委外生產(chǎn)投料單結(jié)束委外加工核算委外加工記賬委外加工發(fā)票委外生產(chǎn)發(fā)出單采購員計(jì)劃員或者采購員根據(jù)生產(chǎn)情況形成委外生產(chǎn)任務(wù)單采購員審核委外生產(chǎn)任務(wù)單，并對(duì)委外生產(chǎn)投料單進(jìn)行確認(rèn)。倉庫保管員根據(jù)委外生產(chǎn)投料單進(jìn)行發(fā)料。委外加工完成后，辦理委外生產(chǎn)入庫單計(jì)劃員委外生產(chǎn)任務(wù)單倉庫財(cái)務(wù)部委外生產(chǎn)入庫單采購員委外核銷和勾稽采購員根據(jù)委外加工單位開來的委外加工發(fā)票錄入系統(tǒng)，并和委外生產(chǎn)入庫單、委外生產(chǎn)發(fā)出單進(jìn)行勾稽和核銷。財(cái)務(wù)部門對(duì)委外加工產(chǎn)品成本進(jìn)行核算，并進(jìn)行帳務(wù)處理業(yè)務(wù)流程圖說明1、生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)物料需求計(jì)劃，形成委外生產(chǎn)計(jì)劃單，對(duì)于原來自制后需要委外的生產(chǎn)計(jì)劃單，需要變更單據(jù)類型。2、采購員審核委外生產(chǎn)計(jì)劃單，并進(jìn)行投放。委外生產(chǎn)類型的計(jì)劃單投放后，形成委外生產(chǎn)任務(wù)單。需要注意的是（1）、委外生產(chǎn)類型的計(jì)劃單，需要在系統(tǒng)中指定相應(yīng)的委外加工單位，可以通過修改MRP計(jì)劃單的方式，在系統(tǒng)中指定委外生產(chǎn)類型的計(jì)劃單所對(duì)應(yīng)的委外加工單位。（2）、投放后的生產(chǎn)計(jì)劃單，系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉，并且不允許手工再進(jìn)行關(guān)閉。如果投放的單據(jù)類型錯(cuò)誤，必須手工刪除投放形成的錯(cuò)誤生產(chǎn)任務(wù)單、委外生產(chǎn)任務(wù)單或者采購申請(qǐng)單，并在MRP計(jì)劃單中，手工關(guān)聯(lián)原銷售訂單錄入新的正確的MRP計(jì)劃單。所以，在投放前，請(qǐng)確認(rèn)需要投放的MRP計(jì)劃單無誤。（3）、所有的委外生產(chǎn)都必須進(jìn)行發(fā)料委外，不進(jìn)行工序委外。3、采購員對(duì)投放形成的委外生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行確認(rèn)，并在需要委外加工單位生產(chǎn)時(shí)，在系統(tǒng)中進(jìn)行下達(dá)。下達(dá)后，系統(tǒng)根據(jù)物料的BOM，形成的委外生產(chǎn)投料單。采購員檢查委外生產(chǎn)投料單，并進(jìn)行審核。同時(shí)通知倉庫安排發(fā)料，并通知委外加工單位進(jìn)行準(zhǔn)備生產(chǎn)。委外生產(chǎn)任務(wù)單可以打印出來傳真給委外加工單位；委外生產(chǎn)投料單可以打印出來，傳遞給倉庫。4、倉庫根據(jù)委外生產(chǎn)任務(wù)單對(duì)應(yīng)的委外生產(chǎn)投料單，進(jìn)行委外加工發(fā)出登記，形成委外加工出庫單。5、委外加工商加工完成后，采購員通知倉庫辦理委外加工入庫手續(xù)。倉庫根據(jù)委外生產(chǎn)任務(wù)單辦理委外加工入庫。6、委外加工商開來的委外加工發(fā)票，由采購員在系統(tǒng)中根據(jù)委外加工入庫單錄入。如果同一張委外加工入庫單中只有部分物料開票，需要把委外加工入庫單進(jìn)行拆單后，然后關(guān)聯(lián)委外加工入庫單錄入委外加工發(fā)票。錄入委外加工發(fā)票后，采購員應(yīng)該及時(shí)把發(fā)票送交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。同時(shí)采購人員需要在系統(tǒng)中對(duì)委外加工入庫單和委外加工出庫單進(jìn)行核銷。錄入委外業(yè)務(wù)發(fā)票時(shí)，購貨發(fā)票（專用）發(fā)票的業(yè)務(wù)類型應(yīng)該選擇為委外加工入庫，同時(shí)選擇源單為委外加工入庫單。7、財(cái)務(wù)部門接到采購員送交的發(fā)票后，在系統(tǒng)中對(duì)采購發(fā)票進(jìn)行審核，并與委外加工入庫單進(jìn)行勾稽。8、財(cái)務(wù)部門對(duì)委外加工業(yè)務(wù)進(jìn)行核算，并進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。主要包含材料出庫核算、產(chǎn)品出庫核算和委外加工入庫核算。（1）、委外加工發(fā)票記賬。（2）、委外加工出庫記賬（3）、委外加工入庫記賬需要注意的是，如果有企業(yè)本身生產(chǎn)的產(chǎn)品（半成品或者成品），用于委外加工時(shí)，應(yīng)該先完成產(chǎn)品或者成品成本核算工作，然后再進(jìn)行委外加工核算。崗位責(zé)職序號(hào)崗位責(zé)職K/3工作路徑說明1生產(chǎn)計(jì)劃員委外生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)生產(chǎn)管理委外加工管理委外加工生產(chǎn)任務(wù)委外加工生產(chǎn)任務(wù)查詢采購員與委外加工商商談后，在系統(tǒng)中下達(dá)委外生產(chǎn)任務(wù)單，并