無錫客車項目申請報告

1、泓域咨詢/無錫客車項目申請報告無錫客車項目申請報告泓域咨詢機構摘要據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國客車實現(xiàn)銷量48.5萬輛，同比下降7.97%，連續(xù)4年負增長。從客車細分領域看，2018年，我國大型客車共銷售7.7萬輛，同比下降18.09%;中型客車共銷售7.4萬輛，同比下降12.94%;輕型客車共銷售33.5萬輛，同比下降3.74%。該客車項目計劃總投資4371.74萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3134.64萬元，占項目總投資的71.70%；流動資金1237.10萬元，占項目總投資的28.30%。達產(chǎn)年營業(yè)收入9032.00萬元，總成本費用6900.88萬元，稅金及附加78.60萬元

2、，利潤總額2131.12萬元，利稅總額2503.67萬元，稅后凈利潤1598.34萬元，達產(chǎn)年納稅總額905.33萬元；達產(chǎn)年投資利潤率48.75%，投資利稅率57.27%，投資回報率36.56%，全部投資回收期4.24年，提供就業(yè)職位145個。報告根據(jù)項目的經(jīng)營特點，對項目進行定量的財務分析，測算項目投產(chǎn)期、達產(chǎn)年營業(yè)收入和綜合總成本費用，計算項目財務效益指標，結合融資方案進行償債能力分析，并開展項目不確定性分析等。中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)公布了2019年6月客車行業(yè)營收情況。數(shù)據(jù)顯示，2019年6月國內各客車企業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入70.99億元，環(huán)比增長14.4%，同比增長37.05%。報告主要內

3、容：基本情況、項目背景及必要性、產(chǎn)業(yè)研究、項目投資建設方案、選址可行性研究、土建工程設計、工藝先進性分析、環(huán)境保護、安全保護、建設風險評估分析、項目節(jié)能、進度方案、投資方案分析、經(jīng)濟效益分析、結論等。無錫客車項目申請報告目錄第一章 基本情況第二章 項目背景及必要性第三章 產(chǎn)業(yè)研究第四章 項目投資建設方案第五章 選址可行性研究第六章 土建工程設計第七章 工藝先進性分析第八章 環(huán)境保護第九章 安全保護第十章 建設風險評估分析第十一章 項目節(jié)能第十二章 進度方案第十三章 投資方案分析第十四章 經(jīng)濟效益分析第十五章 項目招投標方案第十六章 結論第一章 基本情況一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xx

4、x公司（二）公司簡介順應經(jīng)濟新常態(tài)，需要公司積極轉變發(fā)展方式，實現(xiàn)內涵式增長。為此，公司要求各級單位通過創(chuàng)新驅動、結構優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)升級、提升產(chǎn)品和服務質量、提高效率和效益等路徑，努力實現(xiàn)“做實、做強、做大、做好、做長”的發(fā)展理念。本公司奉行“客戶至上，質量保障”的服務宗旨，樹立“一切為客戶著想” 的經(jīng)營理念，以高效、優(yōu)質、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務于新老客戶。 公司在管理模式、組織結構、激勵制度、科技創(chuàng)新等方面嚴格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據(jù)公司所具優(yōu)勢定位于高技術附加值產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和營銷，以新產(chǎn)品開拓市場，以優(yōu)質服務參與競爭。強調產(chǎn)品開發(fā)和市場營銷的科技型企業(yè)的組織框架已經(jīng)建立，主要崗位已配

5、備專業(yè)學科人員，包括科技獎勵政策在內的企業(yè)各方面管理制度運作效果良好。管理制度的先進性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調動了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營得以釋放，因此，項目承辦單位較好的經(jīng)濟效益和社會效益。公司生產(chǎn)的項目產(chǎn)品系列產(chǎn)品，各項技術指標已經(jīng)達到國內同類產(chǎn)品的領先水平，可廣泛應用于國民經(jīng)濟相關的各個領域，產(chǎn)品受到了廣大用戶的一致好評；公司設備先進，技術實力雄厚，擁有一批多年從事項目產(chǎn)品研制、開發(fā)、制造、管理、銷售的人才團隊，企業(yè)管理人員經(jīng)驗豐富，其知識、年齡結構合理，具備配合高端制造研發(fā)新品的能力，保障了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；在原料供應鏈及產(chǎn)品銷售渠道方面，已經(jīng)與

6、主要原材料供應商及主要目標客戶達成戰(zhàn)略合作意向，在工藝設計和生產(chǎn)布局以及設備選型方面采用了系統(tǒng)優(yōu)化設計，充分考慮了自動化生產(chǎn)、智能化節(jié)電、節(jié)水和互聯(lián)網(wǎng)技術的應用，產(chǎn)品遠銷全國二十余個省、市、自治區(qū)，并部分出口東南亞、歐洲各國，深受廣大客戶的歡迎。公司將加強人才的引進和培養(yǎng)，尤其是研發(fā)及業(yè)務方面的高級人才，健全研發(fā)、管理和銷售等各級人員的薪酬考核體系，完善激勵制度，提高公司員工創(chuàng)造力，為公司的持續(xù)快速發(fā)展提供強大保障。（三）公司經(jīng)濟效益分析上一年度，xxx科技公司實現(xiàn)營業(yè)收入8237.09萬元，同比增長31.18%（1957.65萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務客車生產(chǎn)及銷售收入為7058.78萬元，占

7、營業(yè)總收入的85.70%。上年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1729.792306.392141.642059.278237.092主營業(yè)務收入1482.341976.461835.281764.697058.782.1客車(A)489.17652.23605.64582.352329.402.2客車(B)340.94454.59422.12405.881623.522.3客車(C)252.00336.00312.00300.001199.992.4客車(D)177.88237.18220.23211.76847.052.5客車(E)118.59158.1

8、2146.82141.18564.702.6客車(F)74.1298.8291.7688.23352.942.7客車(.)29.6539.5336.7135.29141.183其他業(yè)務收入247.45329.93306.36294.581178.31根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額1965.99萬元，較去年同期相比增長200.36萬元，增長率11.35%；實現(xiàn)凈利潤1474.49萬元，較去年同期相比增長246.69萬元，增長率20.09%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元8237.09完成主營業(yè)務收入萬元7058.78主營業(yè)務收入占比85.70%營業(yè)收入增長率（同比）31.18

9、%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1957.65利潤總額萬元1965.99利潤總額增長率11.35%利潤總額增長量萬元200.36凈利潤萬元1474.49凈利潤增長率20.09%凈利潤增長量萬元246.69投資利潤率53.62%投資回報率40.22%財務內部收益率23.88%企業(yè)總資產(chǎn)萬元6642.20流動資產(chǎn)總額占比萬元32.83%流動資產(chǎn)總額萬元2180.74資產(chǎn)負債率20.12%二、項目建設符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“無錫客車項目”主要從事客車項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選

10、址與用地規(guī)劃相容性無錫客車項目選址于某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：無錫客車項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境

11、質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。三、項目概況（一）項目名稱無錫客車項目我國5米以上客車銷量較為平穩(wěn)，歷年銷量處于20-25萬輛之間。2016年銷量達到26.5萬輛，同比增長3.2%，為過去幾年最高銷量，主要是因為新能源補貼退坡預期下年底搶裝；2017年客車銷量24.7萬輛，同比減少6.8%，主要是受2016年搶裝透支拖累?？蛙嚢从猛痉譃樽豢蛙嚒⒐豢蛙?/p>

12、以及其他類型客車，其中座位客車主要包括客運客車、旅游客車、通勤用客車等。2017年我國5米以上客車中座位客車、公交客車及其他客車銷量占比分別為41.4%、40.4%、18.2%，主要以座位客車、公交客車為主。從各類型客車歷年銷量上看，座位客車穩(wěn)中有降，公交客車穩(wěn)步上升。客車行業(yè)屬于弱周期行業(yè)，一定程度上受國家政策的影響。2005-2014年十年間，中國客車行業(yè)處于穩(wěn)健增長的狀態(tài)，年均復合增速約10%，其中2009-2011三年經(jīng)歷了高速增長，主要是2008年國家”四萬億“刺激政策下的大量基建投資導致的，2009年中國新建公路、改建公路產(chǎn)能分別增長43%、18%，公路建設完善下，客車需求在201

13、0年前后得到集中釋放（2010年客車銷量增長長25%）。2014年以后，國內客車銷量增速轉負，市場容量接近飽和，2016年中國客車銷售53.92萬輛，同比減少9.9%，2017年年1-10月客車銷量同比減少6.7%。我們認為，中國客車市場黃金發(fā)展階段（2009-2014年）已過，未來客車市場主要增長來源于“電動化、全球化、高端化”轉型。（二）項目選址某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)無錫，簡稱錫，古稱新吳、梁溪、金匱，是江蘇省地級市，國務院批復確定的中國長江三角洲的中心城市之一、重要的風景旅游城市。截至2018年，全市下轄5個區(qū)、代管2個縣級市，總面積4627.47平方千米，建成區(qū)面積332.01平方千米，常住人

14、口657.45萬人，城鎮(zhèn)人口501.50萬人，城鎮(zhèn)化率76.28%。無錫地處中國華東地區(qū)、江蘇省南部、長江三角洲平原，是揚子江城市群重要組成部分，北倚長江、南濱太湖，被譽為太湖明珠，京杭大運河從無錫穿過；境內以平原為主，星散分布著低山、殘丘；屬北亞熱帶濕潤季風氣候區(qū)，四季分明，熱量充足。無錫是國家歷史文化名城，自古就是魚米之鄉(xiāng)，素有布碼頭、錢碼頭、窯碼頭、絲都、米市之稱。無錫是中國民族工業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)的搖籃，是蘇南模式的發(fā)祥地，也是聯(lián)勤保障部隊無錫聯(lián)勤保障中心駐地。無錫有黿頭渚、靈山大佛、無錫中視影視基地等景點。2017年11月，復查確認繼續(xù)保留全國文明城市榮譽稱號。2018年12月，被評為20

15、18中國大陸最佳地級城市第3名，2018中國創(chuàng)新力最強的30個城市之一，2018中國最佳旅游目的地城市第17名。2019年8月，中國海關總署主辦的中國海關雜志公布了2018年中國外貿百強城市排名，無錫排名第11。2019年，無錫市地區(qū)生產(chǎn)總值為11852.32億元，增長6.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值122.50億元，下降2.4%；第二產(chǎn)業(yè)增加值5627.88億元，增長7.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值6101.94億元，增長6.0%。（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積10832.08平方米（折合約16.24畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)51.73%，建筑容積率1.07，建設區(qū)域綠化覆蓋

16、率5.35%，固定資產(chǎn)投資強度193.02萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積10832.08平方米，建筑物基底占地面積5603.43平方米，總建筑面積11590.33平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程7669.06平方米，項目規(guī)劃綠化面積619.74平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計56臺（套），設備購置費1069.75萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量605851.24千瓦時，折合74.46噸標準煤。2、項目年總用水量5221.50立方米，折合0.45噸標準煤。3、“無錫客車項目投資建設項目”，年用電量605851.24千瓦時，年總用水量5221.50立方米，項目年綜合總耗

17、能量（當量值）74.91噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量18.73噸標準煤/年，項目總節(jié)能率28.83%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資4371.74萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3134.64萬元，占項目總投資的71.70%；流動資金1237.10萬元，占項目總投資的28.30%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目

18、標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入9032.00萬元，總成本費用6900.88萬元，稅金及附加78.60萬元，利潤總額2131.12萬元，利稅總額2503.67萬元，稅后凈利潤1598.34萬元，達產(chǎn)年納稅總額905.33萬元；達產(chǎn)年投資利潤率48.75%，投資利稅率57.27%，投資回報率36.56%，全部投資回收期4.24年，提供就業(yè)職位145個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施?？茖W組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場施工有條不紊，忙而不亂。

19、四、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)及某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)客車行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)客車產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技公司為適應國內外市場需求，擬建“無錫客車項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位145個，達產(chǎn)年納稅總額905.33萬元，可以促進某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率48.75%，投資利稅率57.27%，全部投資回報率36.56%，全部投資回收期4.24年，固

20、定資產(chǎn)投資回收期4.24年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、在我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中，制造業(yè)領域民營企業(yè)數(shù)量占比已達90%以上，民間投資的比重超過85%，成為推動制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來，受多重因素影響，制造業(yè)民間投資增速明顯放緩，2015年首次低于10%，2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國務院高度重視民間投資工作，近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查，民間投資增速企穩(wěn)回升，今年1-10月，制造業(yè)民間投資增長4.1%，高于去年同期1.5個百分點。加強對“專精特新”中小企業(yè)的培育和支持，引導中小企業(yè)專注核心業(yè)務，提高專業(yè)化生產(chǎn)、服務和協(xié)作配套的

21、能力，為大企業(yè)、大項目和產(chǎn)業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產(chǎn)品和配套服務，走“專精特新”發(fā)展之路，發(fā)展一批專業(yè)化“小巨人”企業(yè)，不斷提高專業(yè)化“小巨人”企業(yè)的數(shù)量和比重，有助于帶動和促進中小企業(yè)走專業(yè)化發(fā)展之路，提高中小企業(yè)的整體素質和發(fā)展水平，增強核心競爭力。綜上所述，項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。五、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米10832.0816.24畝1.1容積率1.071.2建筑系數(shù)51.73%1.3投資強度萬元/畝193.021.4基底面積平方米5603.431.5總建筑面積平方米11590.331.

22、6綠化面積平方米619.74綠化率5.35%2總投資萬元4371.742.1固定資產(chǎn)投資萬元3134.642.1.1土建工程投資萬元948.362.1.1.1土建工程投資占比萬元21.69%2.1.2設備投資萬元1069.752.1.2.1設備投資占比24.47%2.1.3其它投資萬元1116.532.1.3.1其它投資占比25.54%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比71.70%2.2流動資金萬元1237.102.2.1流動資金占比28.30%3收入萬元9032.004總成本萬元6900.885利潤總額萬元2131.126凈利潤萬元1598.347所得稅萬元1.078增值稅萬元293.959稅金及附

23、加萬元78.6010納稅總額萬元905.3311利稅總額萬元2503.6712投資利潤率48.75%13投資利稅率57.27%14投資回報率36.56%15回收期年4.2416設備數(shù)量臺（套）5617年用電量千瓦時605851.2418年用水量立方米5221.5019總能耗噸標準煤74.9120節(jié)能率28.83%21節(jié)能量噸標準煤18.7322員工數(shù)量人145第二章 項目背景及必要性一、客車項目背景分析據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國客車實現(xiàn)銷量48.5萬輛，同比下降7.97%，連續(xù)4年負增長。從客車細分領域看，2018年，我國大型客車共銷售7.7萬輛，同比下降18.09%;中型客

24、車共銷售7.4萬輛，同比下降12.94%;輕型客車共銷售33.5萬輛，同比下降3.74%。2019年1-8月，中國客車產(chǎn)銷分別完成28.4萬輛和28.8萬輛，比上年同期分別下降5.9%和3.4%。8月，大客銷售0.6萬輛，同比增長8%;中客銷售0.5萬輛，同比下降4%;輕客銷售2.8萬輛，同比下降1.3%。從客車制造企業(yè)銷量排名來看，2019年1-8月，客車銷量排名前十位的企業(yè)依次為：江鈴控股、鄭州宇通、北汽福田、保定長安、上汽大通、金龍聯(lián)合、南京依維柯、華晨雷諾、廈門金旅和中通客車，分別銷售4.57萬輛、3.85萬輛、2.48萬輛、1.93萬輛、1.79萬輛、1.70萬輛、1.59萬輛、1.

25、14萬輛、1.13萬輛和0.98萬輛。與上年同期相比，中通客車和鄭州宇通銷量呈較快增長，北汽福田增速略低，其他七家企業(yè)均呈下降。1-8月，上述十家企業(yè)共銷售21.16萬輛，占客車銷售總量的76.58%。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2014-2017年，我國大客車銷量穩(wěn)步提升，2017年，國內大客車銷量為9.4萬輛，同比增長3.98%，2018年，國內大型客車(含非完整車輛)累計銷售7.7萬輛，同比下降18.09%。2014-2018年，我國中型客車銷售呈先升后降趨勢，2016年，中型客車銷售9.94萬輛，同比增長25.98%，而2017年我國中型客車銷量為8.5萬輛，同比下降14.49%;2018

26、年，中型客車的銷量為7.4萬輛，較上年同期下降12.94%，下降趨勢仍未被扭轉。輕客是客車中最大的細分車型，占客車市場70%左右的權重。而輕客市場主要由日系輕客(如金杯海獅、福田風景等)和歐系輕客(如江鈴全順、南京依維柯、上汽大通)等構成。2014-2018年，我國輕客銷量呈下降趨勢，連續(xù)4年負增長，2018年國內輕型客車(含非完整車輛)累計銷售33.5萬輛，同比累計下降3.74%。二、客車項目建設必要性分析中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)公布了2019年6月客車行業(yè)營收情況。數(shù)據(jù)顯示，2019年6月國內各客車企業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入70.99億元，環(huán)比增長14.4%，同比增長37.05%。從具體來看，2019

27、年6月客車營收前十名企業(yè)分別是宇通客車、中通客車、廈門金龍、廈門金旅、蘇州金龍、揚州亞星、北汽福田、上海申沃、上海申龍、上饒客車。其中宇通客車占據(jù)最大市場，其6月營收占總體營收的28.54%?？蛙囋谖覈嗣竦慕煌ǔ鲂兄邪缪葜苤匾慕巧?，我國不僅是客車消費大國，也是客車生產(chǎn)大國。但自2018年以來，我國客車市場提前進入了冬天。有相關人士分析，隨著新能源補貼退出市場，客車行業(yè)將面臨3-5年的市場空窗期。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國客車銷量48.5萬輛，同比下降8%。到2019年3月，我國客車銷量9.6萬輛，同比下降1.4%。第三章 產(chǎn)業(yè)研究一、客車行業(yè)分析我國5米以上客車銷量較為平穩(wěn)，歷年銷量處于2

28、0-25萬輛之間。2016年銷量達到26.5萬輛，同比增長3.2%，為過去幾年最高銷量，主要是因為新能源補貼退坡預期下年底搶裝；2017年客車銷量24.7萬輛，同比減少6.8%，主要是受2016年搶裝透支拖累?？蛙嚢从猛痉譃樽豢蛙?、公交客車以及其他類型客車，其中座位客車主要包括客運客車、旅游客車、通勤用客車等。2017年我國5米以上客車中座位客車、公交客車及其他客車銷量占比分別為41.4%、40.4%、18.2%，主要以座位客車、公交客車為主。從各類型客車歷年銷量上看，座位客車穩(wěn)中有降，公交客車穩(wěn)步上升。受高鐵與私家車沖擊，座位客車中客運班線需求有所減少。2017年座位客車銷量為10.2萬輛

29、，同比減少10.7%，且近兩年持續(xù)下滑。分結構來看，2015年大中型座位客車中客運、旅游、通勤班線占比分別為41%、24%、35%，2017年三者占比分別為29%、27%、44%，通勤、旅游班線占比提升，逐步成為座位客車需求的主體，減緩了座位客車總銷量的下滑幅度。旅游業(yè)發(fā)展、城市框架擴大支撐旅游、通勤客車市場穩(wěn)步增長。我國居民旅游意愿的日益增強支撐了中長途旅游座位客車市場。同時，隨著城市框架逐漸擴大，企業(yè)逐漸去中心化向郊區(qū)遷移，使得通勤座位客車市場穩(wěn)步增長。預計未來旅游、通勤座位客車銷量將迎來穩(wěn)步增長。城鎮(zhèn)化率的提升促進公交客車銷量持續(xù)增長。我國公交客車銷量穩(wěn)步增長，由2011年的6.8萬輛提

30、升至2016年的12.1萬輛，復合增速達12.1%，2017年公交客車銷量下滑主要受到2016年年底搶裝透支影響。隨著我國經(jīng)濟水平的不斷提高，城鎮(zhèn)人口持續(xù)增加，推動城鎮(zhèn)化率不斷升高，截至2017年我國城鎮(zhèn)人口總數(shù)達8.1億人，城鎮(zhèn)化率達58.5%，同比增加1.1個百分點。城市人口的擴容對公共交通運輸提出更高要求，公交車的需求與日俱增，預計未來公交客車銷量有望逐步增長。我國未來客車總量將基本保持穩(wěn)定。隨著座位客車增長趨緩、公交客車穩(wěn)步增長，預計到2020年我國5米以上客車銷量為24.0萬輛，與2017年銷量基本持平?？蛙囯妱踊瘜斫Y構升級。雖然國內客車總量基本平穩(wěn)，但客車由傳統(tǒng)燃油車向新能源車

31、升級，帶來單車價值與單車利潤的顯著提升，客車市場空間仍將迎來較快增長。日益嚴峻的環(huán)境污染問題以及能源緊缺問題使得各國愈發(fā)重視新能源交通的發(fā)展，其中中國作為全球新能源車領軍者，早在2008年北京奧運會期間已投入50輛純電動客車并取得了初步運營經(jīng)驗，并在之后2010年上海世博會期間繼續(xù)投入120輛純電動客車運營。我國新能源客車在補貼等政策扶植下由起步期逐步進入了快速增長期，2016年全年新能源客車銷量達11.8萬輛，同比增長20.4%，在客車中滲透率達到45%，2017年因受到2016年搶裝透支影響，全年銷量為8.7萬輛，同比減少26.5%，新能源滲透率為35%。我們認為未來新能源客車滲透率有望持

32、續(xù)提升，其中公交車新能源滲透率有望維持在較高水平，座位客車新能源滲透率有望逐步提升，到2020年新能源客車銷量有望接近13萬輛，相對2017年有50%增量空間。公交客車新能源化先行。2013年李克強總理召開國務院會議，要求公交車要率先使用新能源汽車，同步完善配套設施，新能源公交車率先實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。2015年財政部、工信部、交通部三部聯(lián)合印發(fā)關于完善城市公交車成品油價格補助政策加快新能源汽車推廣應用的通知，對我國各地區(qū)未來各年公交車新能源滲透率提出了明確要求。我國公交客車新能源滲透率將繼續(xù)提升，未來滲透率有望達90%。2016年全年5米以上新能源公交車銷量達9.9萬輛，新能源滲透率達82%，201

33、7年由于受到2016年搶裝透支影響，全年新能源公交車銷量為7.6萬輛，新能源滲透率為76%。目前新能源公交車在我國一二線城市滲透率較高，三四線城市受到基礎設施建設進度限制滲透率仍有提升空間，我們預計2020年我國公交客車新能源滲透率有望提升至90%，同時預計2020年我國公交車銷量達10.9萬輛，據(jù)此計算2020年新能源公交車銷量將達9.8萬輛，相對于2017年有30%增長空間。補貼運營里程要求松綁，中短途旅游、通勤客運新能源化有望加速。2018年2月13日，財政部、工信部、科技部、發(fā)改委發(fā)布關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知，其中對于非個人用戶購買的新能源汽車申請補貼資格，要求

34、的累計行駛里程由3萬公里降至2萬公里，我們認為運營里程的松綁將使得中短途旅游、通勤新能源客車申請補貼難度降低，未來中短途旅游、通勤客運新能源滲透率有望加速提升，拉動座位客車新能源滲透率于2020年提高到30%，對應銷量為3.1萬輛，相對于2017年有接近2倍增長空間。客車新能源化大趨勢不可逆，我國新能源客車銷量未來仍有增長空間。綜合來看，我們認為2020年我國新能源客車銷量有望接近13萬輛，相對2017年有50%增量空間。二、客車市場分析預測客車行業(yè)屬于弱周期行業(yè)，一定程度上受國家政策的影響。2005-2014年十年間，中國客車行業(yè)處于穩(wěn)健增長的狀態(tài)，年均復合增速約10%，其中2009-201

35、1三年經(jīng)歷了高速增長，主要是2008年國家”四萬億“刺激政策下的大量基建投資導致的，2009年中國新建公路、改建公路產(chǎn)能分別增長43%、18%，公路建設完善下，客車需求在2010年前后得到集中釋放（2010年客車銷量增長長25%）。2014年以后，國內客車銷量增速轉負，市場容量接近飽和，2016年中國客車銷售53.92萬輛，同比減少9.9%，2017年年1-10月客車銷量同比減少6.7%。我們認為，中國客車市場黃金發(fā)展階段（2009-2014年）已過，未來客車市場主要增長來源于“電動化、全球化、高端化”轉型。新能源公交短期替代京津滬市場，長期滲透全國。截至2016年，中國新能源公交車在全部公交

36、存量市場的比重達到30%，具備較強增長潛力。細分市場來看，華南、華北市場優(yōu)先起勢，分別達到38%和46%的滲透率。主要得益于深圳、河南等地新能源公交市場繁榮。東北、西北和京津滬等新能源公交的發(fā)展偏慢，滲透率分別為18%、16%、21%，低于全國30%的平均水平。根據(jù)交通部頒布的新能源公交車推廣應用考核辦法（試行），為進一步加快新能源汽車在公交領域的推廣應用，促進公交行業(yè)節(jié)能減排和結構調整。其中北京、上海、天津、河北、山西、江蘇、浙江、山東、廣東、海南，20152019年新增及更換的公交車中新能源公交車比重應分別達到40、50、60、70和80?？紤]到北京、上海、天津是國內新能源公交重點推廣區(qū)域

37、，目前三地滲透率水平分別為12%、31%、23%，整體（21%）低于全國（30%）平均水平，未來三年在新能源公交目標推廣比重上行的基礎上，短期有望成為新能源公交市場的主要增長驅動。我們認為，短期來看，京津滬三地具備高公交保有量與新能源推廣政策支持，是國內新能源公交車的主要突破市場；長期來看，新能源公交車將持續(xù)突破滲透率較低的東北、西北、西南等全國市場。2011-2014年我國客車出口基本維持20%以上的銷量增速，越南、埃及、玻利維亞等亞非拉發(fā)展中國家是我國客車出口的最主要市場。2015年以來，國內客車企業(yè)集中生產(chǎn)新能源占用了部分海外市場發(fā)展資源，同時國際貿易增速下滑（2015年世界出口金額下滑

38、13%）、部分出口市場（主要是資源型國家）受國際原油價格波動影響推遲訂單，客車行業(yè)海外銷量出現(xiàn)下滑，2016年中國10座以上客車出口5.8萬輛，同比減少2.14%。我們認為，隨著歐洲消費需求適度增長，美國經(jīng)濟進一步復蘇以及東亞貿易恢復活躍，預計世界貿易將有所改善，同時新能源客車步入正軌，16年以來人民幣貶值改善貿易條件，一帶一路政策拉動延邊需求中國客車出口有望重啟增長，共享全球客車市場紅利。低人工成本，中國客車海外出口具備價格優(yōu)勢。客車（尤其是大客）與轎車、卡車相比，生產(chǎn)方式差別極大。轎車和卡車為大批量和單一品種，采用機械（自動化流水線生產(chǎn)（年產(chǎn)幾十萬輛），而大客車生產(chǎn)規(guī)模特點是多品種、小批量

39、（一個品種最多年產(chǎn)幾千輛），難以產(chǎn)生“規(guī)模效應”，生產(chǎn)過程需要更多熟練的裝配工人，生產(chǎn)率較為低下。由于客車行業(yè)對勞動力的需求密度更大，人工成本成為中國客車出口的一大優(yōu)勢，以中通12米系列客車為例，中通的成本相較于歐洲品牌低20萬元人工成本。根據(jù)戴姆勒財報，2016年戴姆勒巴士銷售26226輛，實現(xiàn)營收4176萬歐元，單車售價約16萬歐元，折合成人民幣在120-130萬元。對比國內客車龍頭宇通，2016年宇通客車出口單價約58萬元，為戴姆勒巴士價格的46%；對比國內10座以上客車行業(yè)整體，2016年國內10座以上客車行業(yè)出口單價約26萬，僅為戴姆勒巴士價格的20%。目前我國客車行業(yè)出口水平遠超汽

40、車行業(yè)整體（2016年10座客車出口輛在客車全行業(yè)銷量中占比達11%，高于汽車行業(yè)整體3.3%的出口占比）?？偨Y而言，低廉人工成本賦予中國客車產(chǎn)品高性價比，在國際市場上的競爭優(yōu)勢明顯。我們認為，客車制造業(yè)屬于勞動密集型，產(chǎn)品價格一定程度上取決于勞動力成本的高低，國外高檔客車和國產(chǎn)客車相比不具備價格優(yōu)勢，低價策略也助力國產(chǎn)客車在亞非拉等國家持續(xù)滲透。質量提升顯著，出口市場漸趨高端。中國的客車制造從50年代起步，經(jīng)歷改裝-仿制-引進提高-自主開發(fā)，初步形成了較完整的研制開發(fā)和生產(chǎn)體系，國產(chǎn)客車無論形式、品種、設計制造水平，還是附件的品種、質量和功能都達到了一定的水平，骨干企業(yè)和合資企業(yè)的工藝裝備已

41、達到或接近發(fā)達國家水平。我們對主流的出口客車類型（大中型客車）的海外市場空間進行估計，目前全球大中型客車年銷量在40萬輛左右，全球大中客保有量約367萬輛，以中國為基準測算的全球潛在大中客市場容量在760萬輛，全球大中客市場保有量增長空間107%。2020年中國客車出口占海外市場比重有望達23%。細分市場來看，當前中國客車主要出口的三大區(qū)域非洲、南美、亞洲中，非洲市場具備最大增長潛力（客車每萬人擁有量僅0.49輛/萬人，遠低于中國市場的13.77輛/萬人）；南美市場客車每萬人擁有量5.95輛/萬人，具備131%的增長空間；亞洲市場和中國最為接近，客車每萬人擁有量11.39輛/萬人，未來主要增量

42、驅動來自緬甸、越南等延邊發(fā)展中國家。2016年中國大中型客車銷量17萬輛，基于客車10年使用壽命的假設，當前中國大中客保有量約152萬輛，考慮到中國客車市場基本接近飽和需求，而中國人口比重占全球人口約1/5，我們測算全球客車潛在市場容量約760萬輛，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年全球大中型客車產(chǎn)量34萬輛，測算保有量約367萬輛，距離行業(yè)天花板還有107%的提升空間。我們統(tǒng)計了近年來全球大中型客車產(chǎn)量及中國客車出口量，并對2017-2020年間進行預測。我們認為，2017-2020年中國客車出口將保持高于行業(yè)整體的增速，10座以上客車出口在全球大中客中占比有望從17%提升至23%中國客車主要出口地區(qū)

43、是南美（厄瓜多爾、委內瑞拉、玻利維亞）、亞洲（越南、緬甸等）、非洲（蘇丹等），我們針對細分出口市場分別進行海外出口容量測算得到：非洲每萬人客車擁有量為0.49輛/萬人，遠低于中國市場的13.77輛/萬人；南美洲每萬人客車擁有量為5.95輛/萬人，相較中國的成熟市場具備131%的增長空間；亞洲每萬人客車擁有量為11.39輛/萬人，接近中國保有量，未來亞洲主要的增量驅動來自緬甸、越南等延邊發(fā)展中國家。從長期來看，全球客車市場總體增長潛力巨大（+107%），預計隨著人民幣貶值改善貿易條件、一帶一路政策拉動需求恢復，再疊加目前我國客車企業(yè)出口主要集中于非拉等欠發(fā)達地區(qū)，仍有較多的空白市場尚未開拓，海外

44、市場增長可期。第四章 項目投資建設方案一、產(chǎn)品規(guī)劃項目主要產(chǎn)品為客車，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值9032.00萬元。通過對國內外市場需求預測可以看出，我國項目產(chǎn)品將以內銷為主并擴大外銷，隨著產(chǎn)品宣傳力度的加大，產(chǎn)品價格的降低，產(chǎn)品質量的提高和產(chǎn)品的多樣化，項目產(chǎn)品必將更受歡迎；通過對市場需求預測分析，國內外市場對項目產(chǎn)品的需求量均呈逐年增加的趨勢，市場銷售前景非常看好。堅持把項目產(chǎn)品需求市場作為創(chuàng)業(yè)工作的出發(fā)點和落腳點，根據(jù)市場的變化合理調整產(chǎn)品結構，真正做到市場需要什么產(chǎn)品就生產(chǎn)什么產(chǎn)品，市場的熱點在哪里，創(chuàng)新工作的著眼點就放在哪里；針對市場需求變化合理確定項目產(chǎn)品生產(chǎn)方案，增加產(chǎn)品高附加值，

45、能夠滿足人們對項目產(chǎn)品的需求。通過以上分析表明，項目承辦單位所生產(chǎn)的項目產(chǎn)品市場風險較低，具有較強的市場競爭力和廣闊的市場發(fā)展空間，因此，項目產(chǎn)品市場前景良好，投資項目建設具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，其市場可拓展的空間巨大，倍增效應顯著，具有較強的市場競爭力和廣闊的市場空間。二、建設規(guī)模（一）用地規(guī)模該項目總征地面積10832.08平方米（折合約16.24畝），其中：凈用地面積10832.08平方米（紅線范圍折合約16.24畝）。項目規(guī)劃總建筑面積11590.33平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程7669.06平方米，計容建筑面積11590.33平方米；預計建筑工程投資948.36萬元。（二）設

46、備購置項目計劃購置設備共計56臺（套），設備購置費1069.75萬元。（三）產(chǎn)能規(guī)模項目計劃總投資4371.74萬元；預計年實現(xiàn)營業(yè)收入9032.00萬元。第五章 選址可行性研究一、項目選址原則項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系，與項目建設地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。二、項目選址該項目選址位于某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。無錫，簡稱錫，古稱新吳、梁溪、金匱，是江蘇省地級市，國務院批

47、復確定的中國長江三角洲的中心城市之一、重要的風景旅游城市。截至2018年，全市下轄5個區(qū)、代管2個縣級市，總面積4627.47平方千米，建成區(qū)面積332.01平方千米，常住人口657.45萬人，城鎮(zhèn)人口501.50萬人，城鎮(zhèn)化率76.28%。無錫地處中國華東地區(qū)、江蘇省南部、長江三角洲平原，是揚子江城市群重要組成部分，北倚長江、南濱太湖，被譽為太湖明珠，京杭大運河從無錫穿過；境內以平原為主，星散分布著低山、殘丘；屬北亞熱帶濕潤季風氣候區(qū)，四季分明，熱量充足。無錫是國家歷史文化名城，自古就是魚米之鄉(xiāng)，素有布碼頭、錢碼頭、窯碼頭、絲都、米市之稱。無錫是中國民族工業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)的搖籃，是蘇南模式的發(fā)祥

48、地，也是聯(lián)勤保障部隊無錫聯(lián)勤保障中心駐地。無錫有黿頭渚、靈山大佛、無錫中視影視基地等景點。2017年11月，復查確認繼續(xù)保留全國文明城市榮譽稱號。2018年12月，被評為2018中國大陸最佳地級城市第3名，2018中國創(chuàng)新力最強的30個城市之一，2018中國最佳旅游目的地城市第17名。2019年8月，中國海關總署主辦的中國海關雜志公布了2018年中國外貿百強城市排名，無錫排名第11。2019年，無錫市地區(qū)生產(chǎn)總值為11852.32億元，增長6.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值122.50億元，下降2.4%；第二產(chǎn)業(yè)增加值5627.88億元，增長7.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值6101.94億元，增長6.

49、0%。園區(qū)建立重大項目滾動發(fā)展機制。圍繞我市“十三五”規(guī)劃和“五個一百”三年行動計劃，以民間投資為重點，謀劃重大項目庫，精心組織實施一批發(fā)展前景好、投資效益高的標桿性重大項目。開展重大項目前期攻堅行動，建立市、縣（市、區(qū)）協(xié)同推進重大項目前期攻堅計劃機制，市級主抓50個左右重大項目前期，各縣（市、區(qū)）政府和各開發(fā)主體同步啟動編制本地重大項目前期攻堅計劃，全市協(xié)同推進實施500個左右重大項目前期。園區(qū)圍繞中國制造202510大重點發(fā)展領域，通過改造、提升、補鏈、拓新，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展高端裝備、先進軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備等產(chǎn)業(yè)鏈條，圍繞項目引進一批延鏈、補鏈企業(yè)，打造裝

50、備制造產(chǎn)業(yè)鏈。三、建設條件分析企業(yè)管理經(jīng)驗豐富。項目承辦單位是以相關行業(yè)為主營業(yè)務的民營企業(yè)，擁有一大批高素質的生產(chǎn)技術、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才，其項目產(chǎn)品制造技術和銷售市場已較為成熟，在生產(chǎn)制造的精細化管理方面、質量控制方面均具有豐富的經(jīng)驗，具有管理優(yōu)勢；在項目產(chǎn)品的生產(chǎn)和工程建設方面積累了豐富的經(jīng)驗，為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指標投資項目綠化覆蓋率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)綠化覆蓋率20.00%的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“綠化覆蓋率20.00%”的具體要求。投資項目土地綜合利

51、用率100.00%，完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)土地綜合利用率90.00%的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“土地綜合利用率95.00%”的具體要求。五、用地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)51.73%，建筑容積率1.07，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.35%，固定資產(chǎn)投資強度193.02萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程3961.633961.637669.067669.06690.261.1主要生產(chǎn)車間2376.982376.984601.44460

52、1.44427.961.2輔助生產(chǎn)車間1267.721267.722454.102454.10220.881.3其他生產(chǎn)車間316.93316.93444.81444.8141.422倉儲工程840.51840.512548.832548.83166.842.1成品貯存210.13210.13637.21637.2141.712.2原料倉儲437.07437.071325.391325.3986.762.3輔助材料倉庫193.32193.32586.23586.2338.373供配電工程44.8344.8344.8344.833.303.1供配電室44.8344.8344.8344.833.3

53、04給排水工程51.5551.5551.5551.552.954.1給排水51.5551.5551.5551.552.955服務性工程532.33532.33532.33532.3334.855.1辦公用房279.21279.21279.21279.2117.585.2生活服務253.12253.12253.12253.1214.386消防及環(huán)保工程150.17150.17150.17150.1711.066.1消防環(huán)保工程150.17150.17150.17150.1711.067項目總圖工程22.4122.4122.4122.4123.027.1場地及道路硬化1420.42229.5822

54、9.587.2場區(qū)圍墻229.581420.421420.427.3安全保衛(wèi)室22.4122.4122.4122.418綠化工程459.3616.08合計5603.4311590.3311590.33948.36六、節(jié)約用地措施土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件，因此，項目承辦單位在利用土地資源時，嚴格執(zhí)行國家有關行業(yè)規(guī)定的用地指標，根據(jù)建設內容、規(guī)模和建設方案，按照國家有關節(jié)約土地資源要求，合理利用土地。投資項目依托項目建設地已有生活設施、公共設施、交通運輸設施，建設區(qū)域少建非生產(chǎn)性設施，因此，有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設投資。七、總圖布置方案（一）平面布置

55、總體設計原則按照建（構）筑物的生產(chǎn)性質和使用功能，項目總體設計根據(jù)物流關系將場區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū)，要求功能分區(qū)明確，人流、物流便捷流暢，生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地，有利于生產(chǎn)設施的聯(lián)系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯(lián)系方便。按照建（構）筑物的生產(chǎn)性質和使用功能，項目總體設計根據(jù)物流關系將場區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū)，要求功能分區(qū)明確，人流、物流便捷流暢，生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地，有利于生產(chǎn)設施的聯(lián)系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯(lián)系方便。根據(jù)項目承辦單位發(fā)展趨勢，綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術因素，做到總圖合理布置，達到“規(guī)劃投資省、建設工期短、生產(chǎn)成本低、土地綜合利用率高”的