河南塑料管項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告

1、河南塑料管項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告一、PVC塑料管宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)三、存在的問題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx科技公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國(guó)際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì)，2018年xxx科技公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24333.33萬元，同比增長(zhǎng)18.17%。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)PVC塑料管生產(chǎn)及銷售收入為19685.27萬元，占營(yíng)業(yè)總收入的80.90%。

2、一、PVC塑料管宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析PVC管道在國(guó)內(nèi)推廣最早，是使用量最大的塑料材質(zhì)管材，但產(chǎn)量占比呈下降趨勢(shì)。PVC管道便宜、強(qiáng)度較大，廣泛用于給排水、通信、電力等領(lǐng)域；但柔性不如其他塑料管材、熱穩(wěn)定性較差、易產(chǎn)生氯化物等有害物質(zhì)，因此不適合做直接飲用水管道、燃?xì)夤艿?。而PE和PP等作為新型的塑料管材，性能整體更優(yōu)異，也更加環(huán)保，在塑料管道中占比逐漸提升。其中，PE管道是目前市政給水系統(tǒng)的首選塑料管道之一，受益于城鎮(zhèn)化進(jìn)程，大口徑PE管應(yīng)用場(chǎng)景增多；PP管道以PPR管道為主，主要用于家庭精裝修中冷熱水管及采暖，受益于消費(fèi)升級(jí)，用量逐年增長(zhǎng)。目前，國(guó)內(nèi)的塑料管道生產(chǎn)企業(yè)主要集中在沿海

3、和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，廣東、浙江、山東三省塑料管道的生產(chǎn)量之和已接近全國(guó)總量的一半。2018年上半年，華南、華東地區(qū)塑料管道生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量占比之和達(dá)61%。隨著東南部地區(qū)城市化建設(shè)的逐步完善，塑料管道新增產(chǎn)能向中西部分流。繼東南部地區(qū)塑料管道市場(chǎng)趨于飽和，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇后，一些骨干企業(yè)相繼在東北、中部、西部等地區(qū)新增產(chǎn)能，以滿足當(dāng)?shù)厝找嬖鲩L(zhǎng)的需求。隨著規(guī)模以上企業(yè)在全國(guó)生產(chǎn)基地布局完成、產(chǎn)能投放，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，競(jìng)爭(zhēng)方式將從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向全國(guó)化的競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入重新洗牌階段，集中度繼續(xù)提升，具有品牌、規(guī)模、渠道、研發(fā)與技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中將居于領(lǐng)先地位。PVC管

4、道的發(fā)展受礙于環(huán)保問題，其主導(dǎo)地位被逐漸削弱；PE、PPR管道因綜合性能優(yōu)良、環(huán)保安全而脫穎而出。鋁塑管的優(yōu)點(diǎn)是質(zhì)量輕，無毒、耐腐蝕，不易生細(xì)菌，缺點(diǎn)是安裝困難，安裝之后因熱脹冷縮容易漏水等。日豐鋁塑管的結(jié)構(gòu)如下圖所示，最里側(cè)是聚乙烯材料（PE），大概的結(jié)構(gòu)是兩層聚乙烯材料用熱熔膠粘合一層鋁管。關(guān)于多元化，更深層次的問題是行業(yè)是否遇到了天花板，如果行業(yè)發(fā)展存在較大空間，行業(yè)增速較快、景氣度較高，那么企業(yè)多元化顯然是不明智的。對(duì)行業(yè)增速的整體判斷是，行業(yè)進(jìn)入了低速增長(zhǎng)期，但尚未見到天花板；行業(yè)集中度因?yàn)橄掠蔚禺a(chǎn)集中度提升、環(huán)保以及龍頭資金優(yōu)勢(shì)有提升趨勢(shì)，聚焦管道主業(yè)的龍頭公司可以通過提升市占率等

5、手段實(shí)現(xiàn)高于行業(yè)平均增速的增長(zhǎng)；行業(yè)分化增大，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯的公司可能面臨較大的增長(zhǎng)壓力，部分選擇多元化。塑料管道行業(yè)進(jìn)入壁壘不高，集中度仍然較低，加之塑料管材技術(shù)更迭慢，因此同行競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵在于性價(jià)比、銷售能力。塑料管材銷售模式采取“零售+工程”雙輪驅(qū)動(dòng)模式。零售依托經(jīng)銷渠道，工程客戶投標(biāo)依托直銷渠道。經(jīng)銷模式為買斷式經(jīng)銷，結(jié)算周期快、話語權(quán)強(qiáng)。家裝塑料管材屬于后端裝修材料，由于政策推動(dòng)、消費(fèi)需求變化以及地產(chǎn)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，精裝房比例提升，采用2B模式的塑管企業(yè)有望率先受益，而采用2C模式的塑管企業(yè)則面臨一定挑戰(zhàn)。截至2018年底，全國(guó)累計(jì)頒布涉及精裝修/全裝修的各類政策80逾次，覆蓋26個(gè)

6、省市。近三年精裝修/全裝修相關(guān)政策頒布密集，共計(jì)55次；華東、華中地區(qū)政策頒布最頻繁，其中浙江、湖南分別高達(dá)6次、7次。2018年全國(guó)精裝修商品住宅規(guī)模大幅攀升，全國(guó)精裝修商品住宅開盤量達(dá)253萬套，同比增速高達(dá)59.92%；精裝修房滲透率達(dá)27.5%。在政策推動(dòng)、開發(fā)商積極參與下，未來幾年，國(guó)內(nèi)精裝樓市及配套部品市場(chǎng)將保持較快的上升趨勢(shì)，奧維云網(wǎng)預(yù)計(jì)2019年精裝修商品住宅開盤量將達(dá)340萬套左右，同比增長(zhǎng)34%左右；精裝修房滲透率有望超過32%。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)作用，制定行業(yè)技術(shù)規(guī)范，提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，遏制低水平重復(fù)建設(shè)。鼓勵(lì)企業(yè)積極開展清潔生產(chǎn)審核，推進(jìn)制造過

7、程綠色化。充分利用中央預(yù)算內(nèi)投資、技術(shù)改造、節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)、專項(xiàng)建設(shè)資金等資金渠道及政府和社會(huì)資金合作模式，支持企業(yè)技術(shù)升級(jí)改造、推廣綠色制造工藝?！笆濉睍r(shí)期，工業(yè)領(lǐng)域堅(jiān)持把發(fā)展資源節(jié)約型、環(huán)境友好型工業(yè)作為轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要著力點(diǎn)，把節(jié)能減排作為轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)的重要抓手，大力推進(jìn)技術(shù)改造，推廣節(jié)能環(huán)保新技術(shù)、新裝備和新產(chǎn)品，逐步完善節(jié)能減排工作體系，圓滿完成“十二五”目標(biāo)任務(wù)。工業(yè)能效和水效大幅提升，規(guī)模以上企業(yè)單位工業(yè)增加值能耗累計(jì)下降28%，實(shí)現(xiàn)節(jié)能量6.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，單位工業(yè)增加值用水量累計(jì)下降35%，提前一年完成“十二五”淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)。工業(yè)清潔生產(chǎn)先進(jìn)適用工藝技術(shù)大范圍示范推

8、廣，開展有毒有害原料替代，工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計(jì)推進(jìn)機(jī)制初步建立。工業(yè)資源綜合利用產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步壯大，技術(shù)裝備水平不斷提高，五年利用大宗工業(yè)固體廢物約70億噸、再生資源12億噸。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)，2015年節(jié)能環(huán)保裝備、資源綜合利用、節(jié)能服務(wù)等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約4萬億元。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。技術(shù)創(chuàng)新會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局產(chǎn)生重大影響，同時(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展又能形成巨大的市場(chǎng)需求，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)投資，激發(fā)技術(shù)進(jìn)步。因此，必須把提升科技創(chuàng)新能力作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。要圍繞關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，鼓勵(lì)企業(yè)突破關(guān)鍵核心技術(shù)，搶占科技制高點(diǎn)，贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，支持企業(yè)增強(qiáng)自主創(chuàng)

9、新能力。由于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)具有多種不確定性，不存在唯一正確的技術(shù)創(chuàng)新模式，常用的模式有外溢模式、聯(lián)盟模式、大規(guī)模制定模式、供應(yīng)模式等，企業(yè)可以根據(jù)自身的綜合實(shí)力、技術(shù)創(chuàng)新資源、風(fēng)險(xiǎn)防控能力等關(guān)鍵因素，選擇適宜的技術(shù)創(chuàng)新模式完成技術(shù)創(chuàng)新?！笆濉睍r(shí)期，是全面建成小康社會(huì)的決勝階段，也是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。在經(jīng)濟(jì)處于“三期疊加”、原有增長(zhǎng)動(dòng)力減弱、增長(zhǎng)步入“新常態(tài)”的大背景下，黨中央、國(guó)務(wù)院積極推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，深入實(shí)施西部大開發(fā)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)等重大發(fā)展戰(zhàn)略，并相繼出臺(tái)了中國(guó)制造2025國(guó)務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見“十三五”國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展

10、戰(zhàn)略綱要等重大指導(dǎo)政策，為推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、模式創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新提供了良好的政策環(huán)境支撐，為培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)帶來新契機(jī)。（四）鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)看，截至2017年底，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家，個(gè)體工商戶超過了6500萬戶，注冊(cè)資本超過165萬億元，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)占GDP的比重超過了60%，撐起了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的“半壁江山”。作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)最具活力的部分，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)未來將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大，為促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析PVC是（Polyvinylchlorid）的簡(jiǎn)稱，主要成份為聚氯乙烯，加入其他成分來增強(qiáng)其耐熱性、韌性、延展性的一種材料。這種表面膜

11、的最上層是漆，中間的主要成分是聚氯乙烯，最下層是背涂粘合劑。它是當(dāng)今世界上深受喜愛、頗為流行并且也被廣泛應(yīng)用的一種合成材料。它的全球使用量在各種合成材料中高居第二。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅僅1995年一年，PVC在歐洲的生產(chǎn)量就有五百萬噸左右，而其消費(fèi)量則為五百三十萬噸。在德國(guó)，PVC的生產(chǎn)量和消費(fèi)量平均為一百四十萬噸。PVC管（分為PVC-U管、PVC-M管和PVC-O管）硬聚氯乙烯管，是由聚氯乙烯樹脂與穩(wěn)定劑、潤(rùn)滑劑等配合后用熱壓法擠壓成型，是最早得到開發(fā)應(yīng)用的塑料管材。PVC-U管抗腐蝕能力強(qiáng)、易于粘接、價(jià)格低、質(zhì)地堅(jiān)硬，但是由于有PVC-U單體和添加劑滲出，只適用于輸送溫度不超過45的給水系統(tǒng)中。塑

12、料管道用于排水，廢水，化學(xué)品，加熱液和冷卻液，食品，超純液體，泥漿，氣體，壓縮空氣和真空系統(tǒng)的應(yīng)用。PVC-O管，中文名雙軸取向聚氯乙烯，是PVC管的最新進(jìn)化形式，通過特殊的取向加工工藝制造的管材，將采用擠出方法生產(chǎn)的PVC-U管材進(jìn)行軸向拉伸和徑向拉伸，使管材中的PVC長(zhǎng)鏈分子在雙軸向規(guī)整排列，獲得高強(qiáng)度、高韌性、高抗沖、抗疲勞的新型PVC管材。PVC可分為軟PVC和硬PVC。其中硬PVC大約占市場(chǎng)的2/3，軟PVC占1/3。軟PVC一般用于地板、天花板以及皮革的表層，但由于軟PVC中含有增塑劑（這也是軟PVC與硬PVC的區(qū)別），物理性能較差（如上水管需要承受一定水壓，軟質(zhì)PVC就不適合使用

13、），所以其使用范圍受到了局限。硬PVC不含增塑劑，因此易成型，物理性能佳，因此具有很大的開發(fā)應(yīng)用價(jià)值。聚氯乙烯材料生產(chǎn)過程中，勢(shì)必添加幾種助劑，如穩(wěn)定劑，增塑劑等等，倘若全部采用環(huán)保助劑，那PVC管材亦是無毒無味環(huán)保的制品。PVC型材產(chǎn)品經(jīng)歷了導(dǎo)入期和高速發(fā)展期，從時(shí)間上看，可以分別定義為二十世紀(jì)80年代90年代中期和1995年2002年左右。2003年以后，PVC型材行業(yè)進(jìn)入了轉(zhuǎn)型期。在產(chǎn)品的導(dǎo)入期：生產(chǎn)商普遍追求低造價(jià)，簡(jiǎn)化了門窗型材斷面，配方中大量填充碳酸鈣，導(dǎo)致產(chǎn)品性能很低，很多質(zhì)量問題的出現(xiàn)影響了產(chǎn)品的推廣。1995年開始，一批有實(shí)力的企業(yè)，開始消化吸收國(guó)外歐式型材的技術(shù)精華，研制出

14、自己的門窗系列，成為國(guó)內(nèi)塑料門窗的主導(dǎo)，推動(dòng)門窗的技術(shù)更新和發(fā)展，也使整個(gè)行業(yè)得到了空前的發(fā)展和高速增長(zhǎng)。進(jìn)入產(chǎn)品成熟期后，也即從2003年起，許多弊端開始反應(yīng)出來，過高的利潤(rùn)率導(dǎo)致盲目投資過多，使行業(yè)綜合產(chǎn)能近300萬噸，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)需求；很多新進(jìn)入的投資者沒有從產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新入手，而是簡(jiǎn)單模仿，甚至偷工減料，假冒偽劣，行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)處于非健康狀態(tài)。原料市場(chǎng)價(jià)格不斷上揚(yáng)，加劇這種非健康的競(jìng)爭(zhēng)，使部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)處于困境，出現(xiàn)停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)。作為科技發(fā)展的產(chǎn)物之一，PVC管材在日常生活中觸目可及。在歐洲，1980年1990年塑料管的增長(zhǎng)率為8%，2001年產(chǎn)量達(dá)350萬噸，其中PVC管占60%。

15、美國(guó)1985年塑料管產(chǎn)量為160萬噸，1999年產(chǎn)量約360萬噸，其中，PVC管占78%。而中國(guó)的第一根UPVV擴(kuò)口管材是于1983年在沈陽塑料廠誕生的，此后，中國(guó)大陸具備了PVC管、排水管的生產(chǎn)能力。二十世紀(jì)90年代后期是中國(guó)大陸PVC管道的高速發(fā)展時(shí)期。期間一些年產(chǎn)能在5萬噸以上的工廠陸續(xù)建成投產(chǎn)，萬噸以上生產(chǎn)規(guī)模的PVC管道工廠達(dá)30多家。塑料管道的年生產(chǎn)能力為200萬噸。PVC-O管材已經(jīng)在英國(guó)、法國(guó)、荷蘭、葡萄牙、美國(guó)、澳大利亞、南非和日本等國(guó)家應(yīng)用多年。美國(guó)、澳大利亞等國(guó)已經(jīng)發(fā)布了PVC-O的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織也發(fā)表了PVC-O標(biāo)準(zhǔn)-ISO/DIS16422-2006。表2列出

16、了國(guó)際市場(chǎng)上部分PVC-O管材和生產(chǎn)企業(yè)的資料。國(guó)內(nèi)已經(jīng)有一些科研院所和大企業(yè)集團(tuán)在探索開發(fā)。1從上個(gè)世紀(jì)80年代初，國(guó)家大力推廣應(yīng)用upvc管，并制定了一系列的政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)。發(fā)展到今天，已經(jīng)具備了完善的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)及檢測(cè)手段、施工工程技術(shù)規(guī)范等，從而統(tǒng)一了產(chǎn)品的規(guī)格尺寸和質(zhì)量指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的互換性。這說明了pvc給水管道的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了成熟期，產(chǎn)品質(zhì)量和施工質(zhì)量均有了保障，從而保證了pvc給水管道的使用效果。而給水用pe管材的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)（ISO4427）直到1996年才正式發(fā)布。我國(guó)于1999年參照ISO4427編寫了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T13663，并在2000年

17、發(fā)布實(shí)施，但至今pe管件的標(biāo)準(zhǔn)、工程技術(shù)規(guī)范等仍在繼續(xù)完善之中。這說明國(guó)內(nèi)pe管材質(zhì)量還未穩(wěn)定，管材管件配套未完善，因而無法確保生產(chǎn)、施工中的質(zhì)量。二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)2018年xxx科技公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24333.33萬元，同比增長(zhǎng)18.17%（3741.79萬元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)PVC塑料管生產(chǎn)及銷售收入為19685.27萬元，占營(yíng)業(yè)總收入的80.90%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入5110.006813.336326.676083.3324333.332主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4133.915511.885118.174921.321968

18、5.272.1PVC塑料管(A)1364.191818.921689.001624.036496.142.2PVC塑料管(B)950.801267.731177.181131.904527.612.3PVC塑料管(C)702.76937.02870.09836.623346.502.4PVC塑料管(D)496.07661.43614.18590.562362.232.5PVC塑料管(E)330.71440.95409.45393.711574.822.6PVC塑料管(F)206.70275.59255.91246.07984.262.7PVC塑料管(.)82.68110.24102.3698.

19、43393.713其他業(yè)務(wù)收入976.091301.461208.501162.024648.06根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5583.76萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)1232.28萬元，增長(zhǎng)率28.32%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4187.82萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)718.40萬元，增長(zhǎng)率20.71%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬元24333.33完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬元19685.27主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比80.90%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）18.17%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬元3741.79利潤(rùn)總額萬元5583.76利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率28.32%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬元1232.28凈利

20、潤(rùn)萬元4187.82凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率20.71%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬元718.40投資利潤(rùn)率51.86%投資回報(bào)率38.89%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.54%企業(yè)總資產(chǎn)萬元24506.83流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元37.39%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元9163.90資產(chǎn)負(fù)債率42.30%三、行業(yè)及市場(chǎng)分析（一）行業(yè)分析近年來我國(guó)塑料管道行業(yè)總體產(chǎn)銷率呈現(xiàn)明顯波動(dòng)，2010-2015年行業(yè)產(chǎn)能過剩問題逐漸顯現(xiàn)，16年以來行業(yè)去產(chǎn)能成效漸顯；但安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局披露，2014-2018年每年仍有4%左右的產(chǎn)量積壓為庫(kù)存，庫(kù)存量在不斷增加。近年受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩的影響，內(nèi)需增長(zhǎng)緩慢，我國(guó)塑料管道市場(chǎng)出現(xiàn)供大于求情況。從2010年到

21、2015年，我國(guó)塑料管道產(chǎn)銷率從100.57%下降到94.60%，行業(yè)產(chǎn)能過剩問題逐漸顯現(xiàn)。2016年以來，產(chǎn)銷率開始反彈，行業(yè)去產(chǎn)能成效漸顯。2017年我國(guó)塑料管道產(chǎn)銷率為96.23%；安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年產(chǎn)銷率預(yù)計(jì)提升至97.25%。塑料管道技術(shù)和資金壁壘較低，導(dǎo)致整體進(jìn)入門檻較低，大量中小企業(yè)涌入，造成了中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈的格局。截至18年底，國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的塑料管道生產(chǎn)企業(yè)有3000家以上，年生產(chǎn)能力超過3000萬噸；其中，年生產(chǎn)能力超過1萬噸的企業(yè)約有300家，年生產(chǎn)能力超過10萬噸的企業(yè)有20家以上。區(qū)別于其他建材細(xì)分行業(yè)，塑料管道行業(yè)商業(yè)模式更

22、具多樣性。既有中國(guó)聯(lián)塑、中財(cái)管道等2B業(yè)務(wù)占比高的企業(yè)取得了較大成功，與追隨者品牌的差距在拉大；也有偉星新材、日豐集團(tuán)、武漢金牛等2C業(yè)務(wù)占比高的公司實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)較快發(fā)展。國(guó)內(nèi)塑料管道行業(yè)規(guī)模較大的企業(yè)包括中國(guó)聯(lián)塑、中財(cái)管道等，產(chǎn)銷量都已經(jīng)超過了百萬噸，兩者都是以2B業(yè)務(wù)為主；偉星新材等2C的主要企業(yè)規(guī)模遠(yuǎn)遜于前兩者，2018年偉星新材塑料管道銷量?jī)H為中國(guó)聯(lián)塑的十分之一左右。目前塑料管道行業(yè)集中度仍然較低，截至18年底，塑料管道銷量占比超過10%的企業(yè)僅有中國(guó)聯(lián)塑一家，在14%左右；中國(guó)聯(lián)塑、永高股份、偉星新材和滄州明珠這四家銷量規(guī)模最大的企業(yè)，銷量占比為20%。隨著我國(guó)城市建設(shè)的不斷深入、消費(fèi)

23、升級(jí)，塑料管材結(jié)構(gòu)分布不斷變化，PVC管道的發(fā)展受礙于環(huán)保問題，其主導(dǎo)地位被逐漸削弱；PE、PPR管道因綜合性能優(yōu)良、環(huán)保安全等脫穎而出。（一）市場(chǎng)預(yù)測(cè)管道從材質(zhì)上來分包括塑料管道、水泥管、金屬管（鑄鐵管、鍍鋅鋼管和銅管等）等。塑料管道一般是以合成樹脂，即聚酯為原料、加入穩(wěn)定劑、潤(rùn)滑劑、增塑劑等，以“塑”的方法在制管機(jī)內(nèi)經(jīng)擠壓加工而成，按材質(zhì)可分為聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）管等。塑料管道憑借其優(yōu)異的特性，廣泛應(yīng)用于市政給水、市政排水、建筑排水、城鎮(zhèn)燃?xì)獾阮I(lǐng)域。目前，國(guó)內(nèi)較主流的塑料管道材質(zhì)為PVC、PE和PP。P

24、VC、PE和和PP是最主流的三種塑料管材，PVC的特點(diǎn)是便宜、強(qiáng)度較大，但低毒，易變質(zhì)；PE柔韌性好，無毒，價(jià)格適中，在低溫場(chǎng)景中更有優(yōu)勢(shì)，不適合明設(shè)；PPR（第三代PP）保溫性能較好，無毒，但低溫下容易脆化，價(jià)格稍貴；PB被稱為“塑料中的軟黃金”，抗凍、耐熱性能優(yōu)越，綠色環(huán)保，但價(jià)格貴，目前市場(chǎng)占比相對(duì)較低。塑料管道性能優(yōu)越，因此管道行業(yè)的滲透率逐步提升，但行業(yè)增速已經(jīng)整體放緩。塑料管道最早在1936年由德國(guó)使用，1939年英國(guó)鋪設(shè)世界第一條塑料輸水管線，塑料管道應(yīng)用場(chǎng)景逐步拓寬；塑料管道因?yàn)楣?jié)能環(huán)保、輕質(zhì)高強(qiáng)、耐腐蝕、易于施工和維修、內(nèi)壁光滑不結(jié)垢、使用壽命長(zhǎng)等特性，在給排水等應(yīng)用場(chǎng)景中更

25、有優(yōu)勢(shì)，因而逐步替代金屬材質(zhì)等傳統(tǒng)管材，在管道中的占比呈現(xiàn)上行的趨勢(shì)，滲透率提升對(duì)沖了部分塑料管道行業(yè)增長(zhǎng)放緩的壓力。我國(guó)塑料管道行業(yè)與歐美國(guó)家相比起步較晚，發(fā)展大致經(jīng)歷了研發(fā)、推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展三個(gè)階段。1994年前為研發(fā)階段，這期間主要是技術(shù)和設(shè)備的引進(jìn)、消化與研究開發(fā)。以及工程試點(diǎn)；1994年召開全國(guó)化學(xué)建材推廣應(yīng)用協(xié)調(diào)工作會(huì)議，標(biāo)志著塑料管道發(fā)展進(jìn)入了推廣應(yīng)用階段，這期間主要是對(duì)重大技術(shù)裝備進(jìn)行自主研究開發(fā)，對(duì)引進(jìn)技術(shù)進(jìn)行消化、吸收和創(chuàng)新，并開始在工程建設(shè)中推廣應(yīng)用塑料管道；1999年的全國(guó)化學(xué)建材工作會(huì)議標(biāo)志著塑料管道發(fā)展進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。1999年至今為產(chǎn)業(yè)多元化階段，塑料管道行業(yè)

26、產(chǎn)品生產(chǎn)水平不斷提高，市面上的特種塑料管道產(chǎn)品也越來越多。隨后，在以塑代鋼、老舊小區(qū)改造和地下綜合管廊等相關(guān)政策的推動(dòng)下，我國(guó)塑料管道行業(yè)快速興起。2008年，我國(guó)超過美國(guó)成為世界最大塑料管道生產(chǎn)國(guó)，塑料管道產(chǎn)量達(dá)459.30萬噸。近年，我國(guó)塑料管道行業(yè)在經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)化高速發(fā)展階段后，逐步進(jìn)入優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升質(zhì)量水平的過渡時(shí)期，產(chǎn)量增速逐漸放緩。2018年，我國(guó)塑料管道產(chǎn)量達(dá)1567萬噸，同比增長(zhǎng)2.96%，2016-2018年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.33%。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年產(chǎn)量增速將維持在2%左右，行業(yè)發(fā)展整體態(tài)勢(shì)趨于穩(wěn)定。四、存在的問題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展展望未

27、來，改革開放依然是決定實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的關(guān)鍵一招，停頓和倒退是沒有出路的?！伴_弓沒有回頭箭，改革關(guān)頭勇者勝”。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下全面深化改革，要更加注重改革的系統(tǒng)性、整體性和協(xié)同性，狠抓改革攻堅(jiān)，突出創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，加強(qiáng)民生保障，應(yīng)當(dāng)成為全面深化改革關(guān)鍵時(shí)期需要著力做好的重要工作。河南省，簡(jiǎn)稱豫，中華人民共和國(guó)省級(jí)行政區(qū)。省會(huì)鄭州，位于中國(guó)中部，河南省界于北緯3123-3622，東經(jīng)11021-11639之間，東接安徽、山東，北界河北、山西，西連陜西，南臨湖北，總面積16.7萬平方千米。河南素有九州腹地、十省通衢之稱，是全國(guó)重要的綜合交通樞紐和人流物流信

28、息流中心。河南省地勢(shì)呈望北向南、承東啟西之勢(shì)，地勢(shì)西高東低，由平原和盆地、山地、丘陵、水面構(gòu)成；地跨海河、黃河、淮河、長(zhǎng)江四大水系。大部分地處暖溫帶，南部跨亞熱帶，屬北亞熱帶向暖溫帶過渡的大陸性季風(fēng)氣候；河南地處沿海開放地區(qū)與中西部地區(qū)的結(jié)合部，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)由東向西梯次推進(jìn)發(fā)展的中間地帶。河南省下轄17個(gè)地級(jí)市，1個(gè)省直轄縣級(jí)市，21個(gè)縣級(jí)市，83個(gè)縣，53個(gè)市轄區(qū)。2019年，河南省實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值54259.20億元，同比增長(zhǎng)7.0%；總?cè)丝?0952萬人，常住人口9640萬人。PVC是（Polyvinylchlorid）的簡(jiǎn)稱，主要成份為聚氯乙烯，加入其他成分來增強(qiáng)其耐熱性、韌性、延展性的

29、一種材料。這種表面膜的最上層是漆，中間的主要成分是聚氯乙烯，最下層是背涂粘合劑。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，深入實(shí)施“中國(guó)制造2025”，深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展，促進(jìn)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化、服務(wù)化。構(gòu)建綠色制造體系，推進(jìn)產(chǎn)品全生命周期綠色管理，不斷優(yōu)化工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。支持重點(diǎn)行業(yè)改造升級(jí)，鼓勵(lì)企業(yè)瞄準(zhǔn)國(guó)際同行業(yè)標(biāo)桿全面提高產(chǎn)品技術(shù)、工藝裝備、能效環(huán)保等水平。嚴(yán)禁以任何名義、任何方式核準(zhǔn)或備案產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)的增加產(chǎn)能項(xiàng)目。充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)作用，制定行業(yè)技術(shù)規(guī)范，提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，遏制低水平重復(fù)建設(shè)。鼓勵(lì)企業(yè)積極開展清潔生產(chǎn)審核，推進(jìn)制造過程綠色化。充分利用中

30、央預(yù)算內(nèi)投資、技術(shù)改造、節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)、專項(xiàng)建設(shè)資金等資金渠道及政府和社會(huì)資金合作模式，支持企業(yè)技術(shù)升級(jí)改造、推廣綠色制造工藝。“十二五”時(shí)期，工業(yè)領(lǐng)域堅(jiān)持把發(fā)展資源節(jié)約型、環(huán)境友好型工業(yè)作為轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要著力點(diǎn)，把節(jié)能減排作為轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)的重要抓手，大力推進(jìn)技術(shù)改造，推廣節(jié)能環(huán)保新技術(shù)、新裝備和新產(chǎn)品，逐步完善節(jié)能減排工作體系，圓滿完成“十二五”目標(biāo)任務(wù)。工業(yè)能效和水效大幅提升，規(guī)模以上企業(yè)單位工業(yè)增加值能耗累計(jì)下降28%，實(shí)現(xiàn)節(jié)能量6.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，單位工業(yè)增加值用水量累計(jì)下降35%，提前一年完成“十二五”淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)。工業(yè)清潔生產(chǎn)先進(jìn)適用工藝技術(shù)大范圍示范推廣，開展有毒有害原料

31、替代，工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計(jì)推進(jìn)機(jī)制初步建立。工業(yè)資源綜合利用產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步壯大，技術(shù)裝備水平不斷提高，五年利用大宗工業(yè)固體廢物約70億噸、再生資源12億噸。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)，2015年節(jié)能環(huán)保裝備、資源綜合利用、節(jié)能服務(wù)等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約4萬億元。（三）抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)集聚集群發(fā)展，形成特色突出的主體工業(yè)園區(qū)體系，并與周邊城市實(shí)現(xiàn)融合發(fā)展。到2020年，培育和形成工業(yè)總產(chǎn)值（營(yíng)業(yè)收入）超千億元的產(chǎn)業(yè)集群10個(gè)，畝均工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到300萬元以上，其中新增用地畝均工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到500萬元以上。管道從材質(zhì)上來分包括塑料管道、水泥管、金屬管（鑄鐵管、鍍鋅鋼管和銅管等）等。塑料管道一般是以合

32、成樹脂，即聚酯為原料、加入穩(wěn)定劑、潤(rùn)滑劑、增塑劑等，以“塑”的方法在制管機(jī)內(nèi)經(jīng)擠壓加工而成，按材質(zhì)可分為聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）管等。塑料管道憑借其優(yōu)異的特性，廣泛應(yīng)用于市政給水、市政排水、建筑排水、城鎮(zhèn)燃?xì)獾阮I(lǐng)域。目前，國(guó)內(nèi)較主流的塑料管道材質(zhì)為PVC、PE和PP。五、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2019年xxx科技公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4866.666萬元，同比增長(zhǎng)20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx科技公司將重點(diǎn)推進(jìn)河南塑料管項(xiàng)目實(shí)施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技公司承辦的“河南塑料管項(xiàng)目”主要從事PV

33、C塑料管項(xiàng)目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。PVC管道在國(guó)內(nèi)推廣最早，是使用量最大的塑料材質(zhì)管材，但產(chǎn)量占比呈下降趨勢(shì)。PVC管道便宜、強(qiáng)度較大，廣泛用于給排水、通信、電力等領(lǐng)域；但柔性不如其他塑料管材、熱穩(wěn)定性較差、易產(chǎn)生氯化物等有害物質(zhì)，因此不適合做直接飲用水管道、燃?xì)夤艿?。而PE和PP等作為新型的塑料管材，性能整體更優(yōu)異，也更加環(huán)保，在塑料管道中占比逐漸提升。其中，PE管道是目前市政給水系統(tǒng)的首選塑料管道之一，受益于城鎮(zhèn)化進(jìn)程，大口徑PE管應(yīng)用場(chǎng)景增多；PP管道以PPR管道為主，主要用于家庭精裝修中冷熱水管及采暖，受益于消費(fèi)升級(jí)，用量逐年增長(zhǎng)。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性河南塑料管項(xiàng)目選址

34、于某某高新區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某高新區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：河南塑料管項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)

35、過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。（三）項(xiàng)目選址某某高新區(qū)河南省，簡(jiǎn)稱豫，中華人民共和國(guó)省級(jí)行政區(qū)。省會(huì)鄭州，位于中國(guó)中部，河南省界于北緯3123-3622，東經(jīng)11021-11639之間，東接安徽、山東，北界河北、山西，西連陜西，南臨湖北，總面積16.7萬平方千米。河南素有九州腹地、十省通衢之稱，是全國(guó)重要的綜合交通樞紐和人流物流信息流中心。河南省地勢(shì)呈望北向南、承東啟西之勢(shì)，地勢(shì)西高東低，由

36、平原和盆地、山地、丘陵、水面構(gòu)成；地跨海河、黃河、淮河、長(zhǎng)江四大水系。大部分地處暖溫帶，南部跨亞熱帶，屬北亞熱帶向暖溫帶過渡的大陸性季風(fēng)氣候；河南地處沿海開放地區(qū)與中西部地區(qū)的結(jié)合部，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)由東向西梯次推進(jìn)發(fā)展的中間地帶。河南省下轄17個(gè)地級(jí)市，1個(gè)省直轄縣級(jí)市，21個(gè)縣級(jí)市，83個(gè)縣，53個(gè)市轄區(qū)。2019年，河南省實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值54259.20億元，同比增長(zhǎng)7.0%；總?cè)丝?0952萬人，常住人口9640萬人。（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積39346.33平方米（折合約58.99畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)56.08%，建筑容積率1.14，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.3

37、9%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度162.21萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e39346.33平方米，建筑物基底占地面積22065.42平方米，總建筑面積44854.82平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程31427.16平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積3314.29平方米。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1338470.70千瓦時(shí)，折合164.50噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量24202.49立方米，折合2.07噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“河南塑料管項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1338470.70千瓦時(shí)，年總用水量24202.49立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）166.57噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量55.52噸標(biāo)準(zhǔn)

38、煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率28.85%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某某高新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某高新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資13154.92萬元，其中：固定資產(chǎn)投資9568.77萬元，占項(xiàng)目總投資的72.74%；流動(dòng)資金3586.15萬元，占項(xiàng)目總投資的27.26%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入25094.00萬元，總成本費(fèi)用18892.22萬元，稅

39、金及附加260.04萬元，利潤(rùn)總額6201.78萬元，利稅總額7317.24萬元，稅后凈利潤(rùn)4651.34萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2665.90萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率47.14%，投資利稅率55.62%，投資回報(bào)率35.36%，全部投資回收期4.33年，提供就業(yè)職位460個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米39346.3358.99畝1.1容積率1.141.2建筑系數(shù)56.08%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝162.211.4基底面積平方米22065.421.5總建筑面積平方米44854.821.6綠化面積平方米3

40、314.29綠化率7.39%2總投資萬元13154.922.1固定資產(chǎn)投資萬元9568.772.1.1土建工程投資萬元4002.832.1.1.1土建工程投資占比萬元30.43%2.1.2設(shè)備投資萬元5150.092.1.2.1設(shè)備投資占比39.15%2.1.3其它投資萬元415.852.1.3.1其它投資占比3.16%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比72.74%2.2流動(dòng)資金萬元3586.152.2.1流動(dòng)資金占比27.26%3收入萬元25094.004總成本萬元18892.225利潤(rùn)總額萬元6201.786凈利潤(rùn)萬元4651.347所得稅萬元1.148增值稅萬元855.429稅金及附加萬元260

41、.0410納稅總額萬元2665.9011利稅總額萬元7317.2412投資利潤(rùn)率47.14%13投資利稅率55.62%14投資回報(bào)率35.36%15回收期年4.3316設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）15917年用電量千瓦時(shí)1338470.7018年用水量立方米24202.4919總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤166.5720節(jié)能率28.85%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤55.5222員工數(shù)量人460七、總結(jié)及展望1、“十三五”期間，創(chuàng)新是中小企業(yè)發(fā)展的最大機(jī)遇，走出去也是中小企業(yè)提升自我素質(zhì)、加速成長(zhǎng)成熟的重要機(jī)會(huì)。中小企業(yè)的發(fā)展機(jī)遇體現(xiàn)在兩方面:一是“十三五”時(shí)期是我國(guó)消費(fèi)升級(jí)期，將給創(chuàng)新的中小企業(yè)帶來很多新機(jī)會(huì)。目前我國(guó)的人均GDP已經(jīng)超過8000美元，按照國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，消費(fèi)將進(jìn)入快速升級(jí)期，文化、旅游、養(yǎng)老、高科技等產(chǎn)業(yè)將快速增長(zhǎng)。二是技術(shù)的快速迭代將有利于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的中小企業(yè)。目