銀川牛奶制品項目行業(yè)調(diào)研市場分析報告

1、銀川牛奶制品項目行業(yè)調(diào)研市場分析報告規(guī)劃設(shè)計/投資方案/產(chǎn)業(yè)運營銀川牛奶制品項目行業(yè)調(diào)研市場分析報告目錄第一章 宏觀環(huán)境分析第二章 區(qū)域內(nèi)行業(yè)發(fā)展形勢分析第三章 重點企業(yè)調(diào)研分析第四章 重點投資項目分析第五章 總結(jié)及展望第一章 宏觀環(huán)境分析一、產(chǎn)業(yè)背景分析行業(yè)需求和供給層面同時出現(xiàn)改善，是2017年乳制品復蘇拐點的主要原因。1）需求方面，我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù)在2000年就已經(jīng)步入國際認定的小康水平，近幾年消費觀念改變以及渠道網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，帶動縣鄉(xiāng)級市場需求增速加快；而在一二線城市，乳制品行業(yè)依靠品類多元化、高端化也獲得穩(wěn)定增長。2）供給方面，雖然國內(nèi)原奶價格并未出現(xiàn)明顯上漲，但是白糖、包材、運

2、費價格較去年明顯提升，導致乳企生產(chǎn)成本提高，部分中小乳企減產(chǎn)或退出生產(chǎn)，使得2017年乳制品產(chǎn)量增速明顯放緩。消費觀念轉(zhuǎn)變+渠道下沉推動，鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)需求加快釋放。我國縣鄉(xiāng)級市場液態(tài)奶零售額增速明顯快于行業(yè)整體的增長，2017年1-8月我國常溫液態(tài)奶銷售額增長約7%，其中，縣級市場增長約13%，鄉(xiāng)級市場增長約7%，高于全國平均水平。我們認為，此輪縣鄉(xiāng)級市場需求快速提升是消費觀念改變和渠道下沉推動的共同作用的結(jié)果。2016年，我國農(nóng)村居民家庭人均純收入為12363元，同比增長14.8%，繼續(xù)維持較快增長；同時，2016年農(nóng)村居民恩格爾系數(shù)為32.2，已經(jīng)步入國際社會界定的“富裕”階層。因此，制約我國

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)乳制品消費的已經(jīng)不再是經(jīng)濟壓力，而是消費觀念的轉(zhuǎn)變。近幾年，隨著我國人口流動以及互聯(lián)網(wǎng)購物的普及，鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)消費者的消費習慣逐漸改變，對健康重視程度加強，品牌意識日趨提升。另外，鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)現(xiàn)代化渠道的快速發(fā)展，也為鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費者釋放消費需求提供了條件；2016年我國大型超市數(shù)量增長最快的就是鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，我們認為這一趨勢仍會持續(xù)。一二線城市依靠口味創(chuàng)新以及高端化維持穩(wěn)健增長。我國一二線城市早已過了消費普及階段，近兩年諸如喜茶、鮑師傅等網(wǎng)紅產(chǎn)品的興起，正反映出我國一、二線城市的消費者產(chǎn)品需求個性化和多元化的發(fā)展趨勢。因此，雖然一二線城市的人均乳制品消費量提升空間不大，但乳制品企業(yè)積極進行產(chǎn)品品類和口

4、味的創(chuàng)新，也將保持乳制品行業(yè)在一二線城市維持穩(wěn)健小幅增長；例如伊利于2013年推出安慕希原味，4年時間已經(jīng)推出了5種不同口味和包裝。雖然2017年國內(nèi)原奶價格基本維持平穩(wěn)，但是其余原材料如白糖、包材成本上漲明顯。2017年11月份，國內(nèi)白糖價格已經(jīng)上漲至6500元/噸左右；而紙箱價格從去年底開始大幅上漲，雖然近期有所回調(diào)，但是均價也明顯高于去年。另外，由于我國物流新政影響，去年底以來運費成本也有明顯上漲。因此，受生產(chǎn)成本明顯上漲的影響，許多中小乳企選擇減產(chǎn)或停產(chǎn)；2017年1-9月，我國乳制品產(chǎn)量為2496.4萬噸，同比增長僅為4.1%，較2016年同期的7.5%增速明顯下降。因此，行業(yè)供需格

5、局改善背景下，乳制品行業(yè)量價齊升，復蘇趨勢逐步確立。2017年上半年，我國液態(tài)奶行業(yè)終端銷售額同比增長約7%，銷量同比增長約5%，產(chǎn)品均價穩(wěn)步提升。此外，從Wind數(shù)據(jù)也可看出，截至2017年11月17日，我國牛奶和酸奶平均零售價分別為11.54元/L和14.28/斤，較去年同期分別上漲2.5%和2.3%。首先，從國際奶價上看，經(jīng)過去年下半年的一波上漲之后，2017年繼續(xù)上漲的動力不足，目前也已經(jīng)逐漸回落至未上漲前的水平。而且即使是在去年下半年國際大包奶價格上漲的背景下，國內(nèi)原奶的價格也一直維持平穩(wěn)狀態(tài)；近期小幅上漲主要是由于旺季需求超預期帶動供給端階段性的供需趨緊導致的。我們認為，雖然近兩年

6、國際原奶的供需環(huán)境有所改善，但是整體仍然維持平穩(wěn)趨勢；明年原奶價格要出現(xiàn)大幅上漲的可能性較低，最有可能是出現(xiàn)溫和的上漲趨勢。而對于龍頭企業(yè)而言，越是高端產(chǎn)品用的國內(nèi)原奶的比例越低，因此國內(nèi)原奶價格溫和上漲對于成本方面的壓力不大。而且如果國內(nèi)原奶價格上漲是由于需求端的國內(nèi)乳制品需求提升帶動的，則首先會體現(xiàn)在產(chǎn)品銷量提升以及行業(yè)促銷費用降低上面，對于企業(yè)的盈利能力而言更會是一個利好。其他原材料方面，如白糖、包材和運費等成本，2017年上半年漲幅巨大，但是目前來看增長趨勢也已經(jīng)明顯減緩，明年不太可能繼續(xù)大幅上漲。因此，我們認為明年成本端上漲的壓力不大，行業(yè)整體盈利能力有望改善。二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃

7、（一）中國制造2025黨的十九大報告作出了“我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期”的重大判斷。高質(zhì)量發(fā)展，強調(diào)的是質(zhì)量而非速度，強調(diào)的是發(fā)展而非增長。進入高質(zhì)量發(fā)展階段，面臨著加快發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級的雙重考驗。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃生態(tài)文明建設(shè)提升到前所未有的高度，生態(tài)環(huán)境保護、資源高效利用、溫室氣體排放控制等工作持續(xù)推進。循環(huán)經(jīng)濟作為提高資源利用效率、減少資源消耗、降低環(huán)境污染的有效措施之一，已于2008年以循環(huán)經(jīng)濟促進法的形式奠定了其在全國社會經(jīng)濟發(fā)展中的地位；2013年國務(wù)院印發(fā)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動計劃（國發(fā)20135號），

8、明確提出資源產(chǎn)出率大幅提高的中長期目標；2016年開始實施的循環(huán)經(jīng)濟促進條例進一步以法律條文的形式體現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟在經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要性。從國家層面看，“十三五”時期，隨著我國資源環(huán)境約束的不斷加大，綠色發(fā)展理念將深入全社會各個領(lǐng)域，循環(huán)經(jīng)濟成為各地區(qū)工業(yè)發(fā)展的重要抓手。國家仍將繼續(xù)深入開展循環(huán)經(jīng)濟試點、節(jié)能減排試點、工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展試點等工作，政策扶持力度將只增不減。內(nèi)蒙作為全國能源輸出基地、現(xiàn)代煤化工基地、有色金屬基地、綠色農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地，發(fā)展工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟既有良好基礎(chǔ)、也有現(xiàn)實需求。政策扶持力度的不斷加大必將為全區(qū)工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展帶來機遇。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃促進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)

9、發(fā)展，要遵循技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，抓住技術(shù)和市場的潛在商機，促進技術(shù)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。要圍繞產(chǎn)業(yè)鏈配置創(chuàng)新鏈，圍繞創(chuàng)新鏈提升價值鏈，推動各類創(chuàng)新資源要素聚集，促進不同創(chuàng)新主體良性互動，加快培育一批特色鮮明的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。發(fā)揮企業(yè)主體作用，把握進入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的良機，并確定適宜的趕超戰(zhàn)略和實現(xiàn)路徑（四）xx高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃實體經(jīng)濟是一國經(jīng)濟的立身之本，是財富創(chuàng)造的根本源泉，是國家強盛的重要支柱。要大力發(fā)展實體經(jīng)濟，筑牢現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的堅實基礎(chǔ)，與十九大報告中關(guān)于“建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系，必須把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上”的論述一脈相承。關(guān)于發(fā)展實體經(jīng)濟的戰(zhàn)略思想，抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革機遇

10、，更好適應(yīng)把握引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，加快新舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)換，打造國際競爭新優(yōu)勢。這些年，為推動綠色發(fā)展，中央積極謀劃頂層設(shè)計、持續(xù)加大投入，做了許多工作。各地各部門亦重拳治理大氣霧霾和水污染、加強生態(tài)安全屏障建設(shè)、大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。然而，相比于已經(jīng)取得的成績，今后的任務(wù)更重，時間更緊。今年是全面建成小康社會決勝階段的開局之年，也是推進結(jié)構(gòu)性改革的攻堅之年，在這一關(guān)鍵時期，必須推動綠色發(fā)展取得新的突破，抓緊構(gòu)建起綠色發(fā)展的大格局，為實現(xiàn)全面建成小康社會目標打下堅實基礎(chǔ)。三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展引導民間投資參與制造業(yè)重大項目建設(shè)，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會

11、資本合作模式指導意見，要求廣泛采用政府和社會資本合作（PPP）模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實施，中央財政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級（中國制造2025）資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略，重點解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導作用，帶動產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。中共中央、國務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會投資動力和

12、活力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導和帶動作用，創(chuàng)新融資機制，暢通投資項目融資渠道。四、項目必要性分析消費者生活方式的改變，包括選擇更少食物的決定，推動了對創(chuàng)新、健康、便利的乳制品零食選擇。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，35%的英國成年人表示，比起正餐，他們更喜歡吃零食，因為這樣既方便又省時。消費者行為的這種變化，已迫使卡夫亨氏和達能等老牌品牌擴大自己的產(chǎn)品組合，推出無負擔、放縱的實用版產(chǎn)品。從改變傳統(tǒng)乳制品的包裝形式到減糖奶酪零食棒，方便、快捷、美味是各大品牌在整個乳制品零食行業(yè)關(guān)注的關(guān)鍵因素。根據(jù)MordorIntelligence發(fā)布的一份市場報告，在2020年至2024年期間，全球乳制品零食市

13、場的年復合增長率預計將達到5.14%。InnovaMarketInsights的一份報告顯示，32%的消費者購買乳制品替代品只是因為“它們更健康”，27%的受訪者表示，他們會為自己的飲食帶來多樣性。該報告還強調(diào)，由于人們對動物福利和環(huán)保意識的增強，年輕消費者是最主要的選擇乳制品替代品的人群。因此，乳制品行業(yè)受到了植物性替代品增長的深刻影響，到2020年，隨著在質(zhì)地、營養(yǎng)和成分方面的更好創(chuàng)新，乳制品替代品行業(yè)的增長將會加快。植物性牛奶通道已經(jīng)被各種各樣的堅果牛奶、燕麥牛奶、椰奶、糙米牛奶、芝麻牛奶、香蕉牛奶和豌豆牛奶占據(jù)，但未來還會有更多的“種子和堅果將進入競爭”。很明顯，乳制品替代品將在全球乳

14、制品行業(yè)的所有類別中擴展，替代甜點、鮮奶油、奶酪等產(chǎn)品。隨著消費者越來越多地了解燕麥的健康益處，以及這種成分的可持續(xù)性和清潔標簽，以燕麥為基礎(chǔ)的產(chǎn)品，如冷釀咖啡、果醬和巧克力零食等，將會成為最受歡迎的奶制品替代品之一。隨著貨架上替代乳制品的迅速崛起，主流競爭對手面臨的挑戰(zhàn)是提供新的、高質(zhì)量的創(chuàng)新，提供全方位的消費者滿意度。年輕的千禧一代正越來越多地要求嘗試新的口味，比如咸味和辣味酸奶蘸醬、黃油味和酒精味冰淇淋。除了新口味，消費者也在尋求質(zhì)地更好的產(chǎn)品，以創(chuàng)造愉快的體驗，并提供更大的縱欲感。更具體地說，全球冰淇淋市場利用了消費者對創(chuàng)新口味、口感和優(yōu)質(zhì)低卡路里健康替代品的需求。冰淇淋品牌正在利用健

15、康和養(yǎng)生的趨勢，以及更加環(huán)保的意識，這是保持市場強勢地位的必要條件。當我們進入一個新的十年，消費者應(yīng)該期待看到大量的創(chuàng)新，從不同尋常的口味搭配和功能性成分，到低卡路里、植物性和無乳糖的選擇。第二章 行業(yè)發(fā)展形勢分析農(nóng)村居民人均消費支出實際同比增速達到8.8%，較城鎮(zhèn)居民人均消費支出增幅高5.4pct，增速差距創(chuàng)紀錄新高。受益于棚改貨幣化帶來的農(nóng)村及低線城市居民財富提升以及供給側(cè)改革帶來部分上游工廠員工薪資水平改善，令低線區(qū)域的消費能力呈現(xiàn)加速上行態(tài)勢。農(nóng)村及三四線城市的人口基數(shù)大，消費能力提升空間可觀，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從2010-2015年O2O公司在三四線城市及以下市場的交易額占比由0%提升至

16、36.9%。同時，消費主力人群的比例優(yōu)化亦有望在低線城市持續(xù)進行，預計2020年國內(nèi)39%的中產(chǎn)階級來自三四線城市，較2002年17%的占比提升22pct。2017年，全國乳制品銷售額超過3590.41億元，同比增長6.77%；我國有龐大的乳品消費基礎(chǔ)，但與發(fā)達國家相比，乳制品消費量仍有很大的提升空間。美國農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計，我國液態(tài)奶消費量僅占全球消費量的約8%，是美國的56%，歐盟的44%。我國液態(tài)奶人均消費量約為全球平均水平的三分之一。消費升級帶動乳制品行業(yè)的整體復蘇。從總量來看，三四線城市及農(nóng)村居民對乳制品消費的提升將有效帶動乳制品行業(yè)復蘇。2017年，三四線城市及農(nóng)村市場液態(tài)類乳品零售額比

17、上年同期增長8.8%，顯著高于全國6.7%的整體水平。未來，隨著人民消費能力提升，以及對健康飲食的關(guān)注，龍頭品牌將利用其渠道優(yōu)勢與皮牌知名度，進一步提升市場占有率。同時，龍頭企業(yè)通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品高端化，緩解成本壓力。2018Q1，伊利的營收及利潤總額占中信乳制品行業(yè)比重67%和84%，分別較上年同期提高4.4和1.4個百分點伊利股份在三四線及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的渠道占比達到40%，蒙牛乳業(yè)為36%，與此對應(yīng)的，伊利在三四線及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的市占率達到33%-35%，而蒙牛則為28-32%，因而伊利更受益于低線城市的消費升級。伊利在17年收入增速同比+11.9pct，高于蒙牛增幅約6.9pct。伊利和蒙牛

18、的雙寡頭行業(yè)競爭格局穩(wěn)定。兩者合計市占率從2012年的34.9%提升至2017年43.8%，并有進一步提升趨勢。伊利深耕渠道，對終端掌控能力強。伊利在常溫液態(tài)類乳品的零售市場份額同比提升2.7個百分點，達到33.8%；市場滲透率達到80.1%，截至2017年年末，公司直控村級網(wǎng)點近53萬家，比上年提升了54%。目前國內(nèi)的消費升級持續(xù)，判斷調(diào)味品及乳制品龍頭將進一步受益，預計在量價兩個維度演進低線區(qū)域的消費升級令消費者逐步實現(xiàn)非品牌-品牌的過渡，食品的需求將轉(zhuǎn)移至渠道縱深下沉力強的品牌企業(yè)，實現(xiàn)量增。大眾食品的價格基數(shù)不高，消費者對提價的敏感性較耐用品低，同時亦愿意為滿足特定需求的產(chǎn)品（功能/口

19、味）支付一定溢價，因而隨著品牌產(chǎn)品滲透率的持續(xù)提升，人均消費量達到相對穩(wěn)定的狀態(tài)判斷龍頭企業(yè)直接提價或通過產(chǎn)品升級變相提價帶來的價增將為收入增長驅(qū)動力。伴隨產(chǎn)品高端化，預計價格抬升對收入影響將持續(xù)擴大；乳制品存在品類升級趨勢（常溫-低溫；牛奶-酸奶），通過升級單品催生增量消費需求，單品放量或為中期催化。國內(nèi)乳制品銷售規(guī)模在17年達到3,759億元，增速已持續(xù)兩年抬升。判段乳制品行業(yè)目前在品類及產(chǎn)品兩個維度升級。品類升級看酸奶：酸奶品類在低溫及常溫兩個領(lǐng)域領(lǐng)先行業(yè)增長，品類占比在過去12年提升10%。大單品貢獻收入增量：龍頭企業(yè)依托大單品實現(xiàn)收入增量的趨勢明朗，以伊利為利，金典及安慕希占收入的合

20、計比重由2015年的約15%提升至17年的26%左右，其中常溫酸奶安慕希占公司的收入比重在兩年內(nèi)提升近10pct。第三章 重點企業(yè)調(diào)研分析到2020年，消費者對腸道健康的認識將繼續(xù)提高，人們將越來越多地了解健康、功能良好的腸道的重要性，以及它如何決定消費者的整體幸福感。為了達到最佳的腸道健康，研究人員建議多吃富含益生菌、纖維的乳制品，這些益生菌可以在發(fā)酵乳制品中找到，比如克非爾、奶酪、酸奶等。NutritionSociety2017年的一項研究發(fā)現(xiàn)，克非爾等發(fā)酵牛奶飲料對健康的益處包括改善消化、抗炎作用，以及刺激有助于預防疾病的抗氧化劑?？朔菭栆殉蔀槿槠沸袠I(yè)的一個熱門選擇?？朔菭柺且环N輕度發(fā)酵

21、的牛奶飲料，與酸奶相似，但質(zhì)地更薄。它具有很強的健康特性，高含量的維生素B12、維生素B1、硫胺素、鈣、葉酸和維生素K2，因此獲得了改善腸道健康和消化的聲譽。隨著人們對糖攝入量的擔憂加劇，克非爾還利用了消費者對不那么甜、酸和苦的口味的偏好。預計未來將有更多品牌接受并開發(fā)克非爾產(chǎn)品。隨著2020年的到來，發(fā)酵乳制品對腸道健康和消化系統(tǒng)健康產(chǎn)生了積極的影響，我們有望在發(fā)酵乳制品領(lǐng)域看到巨大的發(fā)展勢頭。根據(jù)MordorIntelligence的預測，在2019年至2029年期間，益生菌的年復合增長率將達到9%。益生菌成分市場正在獲得全球公司的認可，迫使他們重新評估現(xiàn)有產(chǎn)品的營養(yǎng)成分，并研究為消費者提

22、供大量有益益生菌的新創(chuàng)新?？梢哉f，腸道健康現(xiàn)在是乳制品中增長最快的趨勢。隨著全球乳品行業(yè)尋求提高效率、降低成本并履行其企業(yè)社會責任，未來10年，乳品業(yè)對技術(shù)的使用將發(fā)生巨大變化。目前技術(shù)已經(jīng)出現(xiàn)在提高牛奶產(chǎn)量和群管理上，包括使用無人機監(jiān)控土地和牛、技術(shù)評估奶牛的健康和生產(chǎn)水平、面部識別和機器人奶牛擠奶設(shè)備。藍河乳業(yè)創(chuàng)始人陳遠榮指出，技術(shù)不僅“能給奶牛擠奶，還會給奶牛洗澡、按摩和喂食”。最后，一種目前尚處于早期階段但日益引起人們興趣的趨勢是實驗室生產(chǎn)的乳制品。有了這項技術(shù)，蛋白質(zhì)將在實驗室中產(chǎn)生，用于液態(tài)乳制品和加工乳制品，如酸奶和奶酪。在那些對動物福利和環(huán)境足跡持謹慎態(tài)度的消費者中，實驗室生產(chǎn)

23、的乳制品可能會受到高度重視。但是，實驗室生產(chǎn)的乳制品仍然面臨一些成分挑戰(zhàn)，包括模仿傳統(tǒng)乳制品的味道和質(zhì)地的能力。一、xxx投資公司公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，賓客至上服務(wù)理念，將一整套針對用戶使用過程中完善的服務(wù)方案。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，賓客至上服務(wù)理念，將一整套針對用戶使用過程中完善的服務(wù)方案。公司致力于一個符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求，具有全球化、市場化競爭力的新型一流企業(yè)。公司是跨文化的組織，尊重不同文化和信仰，將誠信、平等、公平、和諧理念普及于企業(yè)并延伸至價值鏈；公司致力于制造和采購在技術(shù)、質(zhì)量和按

24、時交貨上均能滿足客戶高標準要求的產(chǎn)品，并使用現(xiàn)代倉儲和物流技術(shù)為客戶提供配送及售后服務(wù)。2018年，xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入1680.92萬元，同比增長21.50%（297.44萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)奶制品生產(chǎn)及銷售收入為1495.00萬元，占營業(yè)總收入的88.94%。2018年營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入352.99470.66437.04420.231680.922主營業(yè)務(wù)收入313.95418.60388.70373.751495.002.1奶制品(A)103.60138.14128.27123.34493.352.2奶制品(B)72.2196

25、.2889.4085.96343.852.3奶制品(C)53.3771.1666.0863.54254.152.4奶制品(D)37.6750.2346.6444.85179.402.5奶制品(E)25.1233.4931.1029.90119.602.6奶制品(F)15.7020.9319.4418.6974.752.7奶制品(.)6.288.377.777.4829.903其他業(yè)務(wù)收入39.0452.0648.3446.48185.92根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司2018年實現(xiàn)利潤總額411.66萬元，較去年同期相比增長76.03萬元，增長率22.65%；實現(xiàn)凈利潤308.75萬元，較去年同期相比

26、增長56.82萬元，增長率22.55%。2018年主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元1680.92完成主營業(yè)務(wù)收入萬元1495.00主營業(yè)務(wù)收入占比88.94%營業(yè)收入增長率（同比）21.50%營業(yè)收入增長量（同比）萬元297.44利潤總額萬元411.66利潤總額增長率22.65%利潤總額增長量萬元76.03凈利潤萬元308.75凈利潤增長率22.55%凈利潤增長量萬元56.82投資利潤率32.96%投資回報率24.72%財務(wù)內(nèi)部收益率22.10%企業(yè)總資產(chǎn)萬元4302.10流動資產(chǎn)總額占比萬元38.22%流動資產(chǎn)總額萬元1644.12資產(chǎn)負債率34.01%二、xxx投資公司公司認真落實

27、科學發(fā)展觀，在國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護政策以及相關(guān)行業(yè)規(guī)范的指導下，在各級政府的強力領(lǐng)導和相關(guān)部門的大力支持下，將建設(shè)“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”企業(yè)，作為企業(yè)科學發(fā)展的永恒目標和責無旁貸的社會責任；公司始終堅持“源頭消減、過程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產(chǎn)方針；以淘汰落后及節(jié)能、降耗、清潔生產(chǎn)和資源的循環(huán)利用為重點；以強化能源基礎(chǔ)管理、推進節(jié)能減排技術(shù)改造及淘汰落后裝備、深化能源循環(huán)利用為措施，緊緊依靠技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，突出節(jié)能技術(shù)、節(jié)能工藝的應(yīng)用與開發(fā)，實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；以細化管理、對標挖潛、能源稽查、動態(tài)分析、指標考核為手段，全面推動全員能源管理及全員節(jié)能的管理思想；在

28、項目承辦單位全體職工中樹立“人人要節(jié)能，人人會節(jié)能”的節(jié)能理念，達到了以精細管理促節(jié)能，以精細操作降能耗的目的；為切實加快相關(guān)行業(yè)的技術(shù)改造，提升產(chǎn)品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增強了企業(yè)的市場競爭力，從而有力地促進了項目承辦單位的高速、高效、健康發(fā)展。公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的有限責任公司，公司最高機構(gòu)為股東大會，日常經(jīng)營管理為總經(jīng)理負責制，企業(yè)設(shè)有技術(shù)、質(zhì)量、采購、銷售、客戶服務(wù)、生產(chǎn)、綜合管理、后勤及財務(wù)等部門，公司致力于為市場提供品質(zhì)優(yōu)良的項目產(chǎn)品，憑借強大的技術(shù)支持和全新服務(wù)理念，不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務(wù)。公司注重建設(shè)、培養(yǎng)人才梯隊

29、，與眾多高校建立了良好的校企合作關(guān)系，學校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術(shù)人員，達到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習培訓基地，幫助學校優(yōu)化教學科目，并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學生授課，讓學生親身參與實踐工作。在此過程中，公司直接從實習基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務(wù)發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎(chǔ)。公司建立了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、研發(fā)部績效管理細則等一系列制度，對研發(fā)項目立項、評審、研發(fā)經(jīng)費核算、研發(fā)人員績效考核等進行規(guī)范化管理，確保了良好的研發(fā)工作運行環(huán)境。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，公司將進一步加大研發(fā)

30、基礎(chǔ)建設(shè)。通過研發(fā)平臺的建設(shè)，使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過產(chǎn)品監(jiān)測中心的建設(shè)，不斷完善產(chǎn)品標準，提高專業(yè)檢測能力，提升產(chǎn)品可靠性。xxx投資公司2018年產(chǎn)值12053.28萬元，較上年度10569.34萬元增長14.04%，其中主營業(yè)務(wù)收入11006.49萬元。2018年實現(xiàn)利潤總額3870.19萬元，同比增長13.31%；實現(xiàn)凈利潤976.04萬元，同比增長21.66%；納稅總額97.74萬元，同比增長15.82%。2018年底，xxx投資公司資產(chǎn)總額18229.13萬元，資產(chǎn)負債率42.54%。第四章 重點投資項目分析一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx集團二、項目建設(shè)

31、符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團承辦的“銀川牛奶制品項目”主要從事奶制品項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性銀川牛奶制品項目選址于某某經(jīng)濟示范中心，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某經(jīng)濟示范中心環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：銀川牛奶制品項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)

32、等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。三、項目概況（一）項目名稱銀川牛奶制品項目行業(yè)需求和供給層面同時出現(xiàn)改善，是2017年乳制品復蘇拐點的主要原因。1）需求方面，我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù)在2000年就已經(jīng)步入國際認定的小康水

33、平，近幾年消費觀念改變以及渠道網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，帶動縣鄉(xiāng)級市場需求增速加快；而在一二線城市，乳制品行業(yè)依靠品類多元化、高端化也獲得穩(wěn)定增長。2）供給方面，雖然國內(nèi)原奶價格并未出現(xiàn)明顯上漲，但是白糖、包材、運費價格較去年明顯提升，導致乳企生產(chǎn)成本提高，部分中小乳企減產(chǎn)或退出生產(chǎn)，使得2017年乳制品產(chǎn)量增速明顯放緩。消費者生活方式的改變，包括選擇更少食物的決定，推動了對創(chuàng)新、健康、便利的乳制品零食選擇。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，35%的英國成年人表示，比起正餐，他們更喜歡吃零食，因為這樣既方便又省時。消費者行為的這種變化，已迫使卡夫亨氏和達能等老牌品牌擴大自己的產(chǎn)品組合，推出無負擔、放縱的實用版產(chǎn)品。（二）項目選

34、址某某經(jīng)濟示范中心銀川，簡稱銀，是寧夏回族自治區(qū)首府，國務(wù)院批復確定的中國西北地區(qū)重要的中心城市。截至2018年，全市下轄3個區(qū)、2個縣、代管1個縣級市，總面積9025.38平方千米，建成區(qū)面積170平方千米，常住人口225.06萬人，城鎮(zhèn)化率77.57%。2019年常住人口229.31萬人。銀川地處中國西北地區(qū)、寧夏平原中部，東踞鄂爾多斯西緣、西依賀蘭山，黃河從市境穿過，是古絲綢之路商貿(mào)重鎮(zhèn)，寧夏的軍事、政治、經(jīng)濟、文化、科研、交通和金融中心，寧蒙陜甘毗鄰地區(qū)中心城市，沿黃城市群核心城市，中蒙俄、新亞歐大陸橋經(jīng)濟走廊核心城市，是國家向西開放的窗口。銀川是國家歷史文化名城，歷史悠久的塞上古城，

35、早在3萬年前就有人類在水洞溝遺址繁衍生息，史上西夏王朝的首都，是國家歷史文化名城，民間傳說中又稱鳳凰城，古稱興慶府、寧夏城，素有塞上江南、魚米之鄉(xiāng)的美譽，城西有著名的國家級風景名勝區(qū)西夏王陵。城市綜合競爭力躋身全國百強，榮獲全國文明城市、國家節(jié)水型城市、國家衛(wèi)生城市、國家園林城市、國家環(huán)保模范城市、中國人居環(huán)境范例獎等殊榮，被評為中國十大新天府之一。2018年1月，獲評2017中國智慧城市發(fā)展示范城市。2018年10月，獲評健康中國年度標志城市。2018年10月，獲全球首批國際濕地城市稱號。2018年重新確認國家衛(wèi)生城市。2019年10月23日，被確定為第三批城市黑臭水體治理示范城市。2019

36、年12月，被命名為全國民族團結(jié)進步示范市。（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積7650.49平方米（折合約11.47畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)51.45%，建筑容積率1.37，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.15%，固定資產(chǎn)投資強度160.23萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積7650.49平方米，建筑物基底占地面積3936.18平方米，總建筑面積10481.17平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程8190.20平方米，項目規(guī)劃綠化面積644.61平方米。（六）設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計49臺（套），設(shè)備購置費1007.92萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量1267438.18

37、千瓦時，折合155.77噸標準煤。2、項目年總用水量2315.60立方米，折合0.20噸標準煤。3、“銀川牛奶制品項目投資建設(shè)項目”，年用電量1267438.18千瓦時，年總用水量2315.60立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）155.97噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量43.99噸標準煤/年，項目總節(jié)能率25.42%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某某經(jīng)濟示范中心發(fā)展規(guī)劃，符合某某經(jīng)濟示范中心產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預計

38、總投資2241.32萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1837.84萬元，占項目總投資的82.00%；流動資金403.48萬元，占項目總投資的18.00%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入2765.00萬元，總成本費用2093.52萬元，稅金及附加41.72萬元，利潤總額671.48萬元，利稅總額805.82萬元，稅后凈利潤503.61萬元，達產(chǎn)年納稅總額302.21萬元；達產(chǎn)年投資利潤率29.96%，投資利稅率35.95%，投資回報率22.47%，全部投資回收期5.95年，提供就業(yè)職位48個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月

39、。項目建設(shè)單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據(jù)，詳細編制周、月施工作業(yè)計劃，以施工任務(wù)書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。在技術(shù)交流談判同時，提前進行設(shè)計工作。對于制造周期長的設(shè)備，提前設(shè)計，提前定貨。融資計劃應(yīng)比資金投入計劃超前，時間及資金數(shù)量需有余地。四、報告說明對于初步確立投資意向的項目，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，對市場、投資、政策、企業(yè)等方面進行客觀的機會分析，重點在于投資環(huán)境的分析及投資前景的判斷，并提供項目提案和投資建議。包括：對投資環(huán)境的客觀分析（市場分析、產(chǎn)業(yè)政策、稅收政策、金融政策和財政政策）；對企業(yè)經(jīng)營目標與戰(zhàn)略分析和內(nèi)外部資源條件分析（技術(shù)能力、管理能力、外部建設(shè)條

40、件）；項目投資者或承辦者的優(yōu)劣勢分析等。五、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某經(jīng)濟示范中心及某某經(jīng)濟示范中心奶制品行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進某某經(jīng)濟示范中心奶制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx投資公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“銀川牛奶制品項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進某某經(jīng)濟示范中心經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位48個，達產(chǎn)年納稅總額302.21萬元，可以促進某某經(jīng)濟示范中心區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率29.96%，投資利稅率35.95%，

41、全部投資回報率22.47%，全部投資回收期5.95年，固定資產(chǎn)投資回收期5.95年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、引導民間投資參與制造業(yè)重大項目建設(shè)，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導意見，要求廣泛采用政府和社會資本合作（PPP）模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實施，中央財政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級（中國制造2025）資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略，重點解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導作用，帶動產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力

42、度，為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。中共中央、國務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會投資動力和活力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導和帶動作用，創(chuàng)新融資機制，暢通投資項目融資渠道。綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。六、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米7650.4911.47畝1.1容積率1.371.2建筑系數(shù)51.45%1.3投資強度萬元/畝160.23

43、1.4基底面積平方米3936.181.5總建筑面積平方米10481.171.6綠化面積平方米644.61綠化率6.15%2總投資萬元2241.322.1固定資產(chǎn)投資萬元1837.842.1.1土建工程投資萬元775.422.1.1.1土建工程投資占比萬元34.60%2.1.2設(shè)備投資萬元1007.922.1.2.1設(shè)備投資占比44.97%2.1.3其它投資萬元54.502.1.3.1其它投資占比2.43%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比82.00%2.2流動資金萬元403.482.2.1流動資金占比18.00%3收入萬元2765.004總成本萬元2093.525利潤總額萬元671.486凈利潤萬元5

44、03.617所得稅萬元1.378增值稅萬元92.629稅金及附加萬元41.7210納稅總額萬元302.2111利稅總額萬元805.8212投資利潤率29.96%13投資利稅率35.95%14投資回報率22.47%15回收期年5.9516設(shè)備數(shù)量臺（套）4917年用電量千瓦時1267438.1818年用水量立方米2315.6019總能耗噸標準煤155.9720節(jié)能率25.42%21節(jié)能量噸標準煤43.9922員工數(shù)量人48第五章 總結(jié)及展望1、到2020年，消費者對腸道健康的認識將繼續(xù)提高，人們將越來越多地了解健康、功能良好的腸道的重要性，以及它如何決定消費者的整體幸福感。為了達到最佳的腸道健康

45、，研究人員建議多吃富含益生菌、纖維的乳制品，這些益生菌可以在發(fā)酵乳制品中找到，比如克非爾、奶酪、酸奶等。2、投資項目采用國內(nèi)先進的生產(chǎn)、環(huán)境、檢測控制裝備，對節(jié)約能源、環(huán)境保護、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品均可得到有力支撐，成熟的工藝技術(shù)及先進的生產(chǎn)設(shè)備為項目的實施提供了強力的技術(shù)保障，同時，生產(chǎn)過程符合環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排等標準要求。項目承辦單位該項目建設(shè)條件成熟，通過經(jīng)濟、技術(shù)、環(huán)境保護和社會效益等方面預測分析，投資項目具有經(jīng)濟效益和社會效益的雙重收益，不僅項目的盈利范圍大，而且抗風險能力強，同時，對于各種廢棄污染物均有切實可行的治理措施，在取得較高經(jīng)濟效益的同時，也保護了自然環(huán)境；目前，項目承辦

46、單位實施投資項目的基本條件已經(jīng)具備，因此，項目建設(shè)是完全可行的。3、上半年，結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能繼續(xù)深化。全國工業(yè)產(chǎn)能利用率為76.7%，比一季度提高0.2個百分點，比上年同期提高0.3個百分點。去庫存成效突出。6月末，全國商品房待售面積同比下降14.7%。企業(yè)杠桿率和成本繼續(xù)下降。5月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負債率為56.6%，同比下降0.6個百分點。1-5月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為84.49元，同比減少0.31元。短板領(lǐng)域投資快速增長。上半年，生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)、農(nóng)業(yè)投資同比分別增長35.4%和15.4%，分別快于全部投資29.4和9.4個百分點。市場預期保持景氣。6月份

47、，綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為54.4%，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為51.5%，非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為55.0%，持續(xù)在擴張區(qū)間運行。優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)需要擴大投資。培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展服務(wù)業(yè)都需要增加有效投資。今年12月份，我國城市軌道交通設(shè)備制造、工業(yè)機器人制造和航空航天器及設(shè)備制造投資分別增長117%、81.8%和70.3%，呈不斷擴張態(tài)勢。補齊民生短板需要增加投入。目前我國基礎(chǔ)設(shè)施人均資本存量仍只有發(fā)達國家的20%30%。西部省份和貧困地區(qū)交通、通信、水利等重大基礎(chǔ)設(shè)施仍很薄弱，鐵路、公路路網(wǎng)密度僅相當于全國平均水平的一半。實現(xiàn)三大變革需要加大投資。實現(xiàn)質(zhì)量變革、效率變革、動力變革從根

48、本上來說還是要提高全要素生產(chǎn)率，研發(fā)新產(chǎn)品，改進舊工藝，都與投資密切相關(guān)。2017年，我國制造業(yè)技改投資增長16%，比全部投資快8.8個百分點，成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵推動力?！翱梢灶A見，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的深入實施，內(nèi)需發(fā)展的活力和后勁將持續(xù)釋放，內(nèi)需將對經(jīng)濟長期發(fā)揮有力有效的拉動作用，必將為我國經(jīng)濟運行始終保持在合理區(qū)間、國民經(jīng)濟邁向高質(zhì)量發(fā)展提供強大支撐。”國家統(tǒng)計局綜合司有關(guān)負責人說。4、農(nóng)村居民人均消費支出實際同比增速達到8.8%，較城鎮(zhèn)居民人均消費支出增幅高5.4pct，增速差距創(chuàng)紀錄新高。附表：附表1：主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平

49、方米7650.4911.47畝1.1容積率1.371.2建筑系數(shù)51.45%1.3投資強度萬元/畝160.231.4基底面積平方米3936.181.5總建筑面積平方米10481.171.6綠化面積平方米644.61綠化率6.15%2總投資萬元2241.322.1固定資產(chǎn)投資萬元1837.842.1.1土建工程投資萬元775.422.1.1.1土建工程投資占比萬元34.60%2.1.2設(shè)備投資萬元1007.922.1.2.1設(shè)備投資占比44.97%2.1.3其它投資萬元54.502.1.3.1其它投資占比2.43%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比82.00%2.2流動資金萬元403.482.2.1流動

50、資金占比18.00%3收入萬元2765.004總成本萬元2093.525利潤總額萬元671.486凈利潤萬元503.617所得稅萬元1.378增值稅萬元92.629稅金及附加萬元41.7210納稅總額萬元302.2111利稅總額萬元805.8212投資利潤率29.96%13投資利稅率35.95%14投資回報率22.47%15回收期年5.9516設(shè)備數(shù)量臺（套）4917年用電量千瓦時1267438.1818年用水量立方米2315.6019總能耗噸標準煤155.9720節(jié)能率25.42%21節(jié)能量噸標準煤43.9922員工數(shù)量人48附表2：土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積

51、（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程2782.882782.888190.208190.20666.521.1主要生產(chǎn)車間1669.731669.734914.124914.12413.241.2輔助生產(chǎn)車間890.52890.522620.862620.86213.291.3其他生產(chǎn)車間222.63222.63475.03475.0339.992倉儲工程590.43590.431489.131489.1388.142.1成品貯存147.61147.61372.28372.2822.042.2原料倉儲307.02307.02774.35774.3545.832.3輔助材料倉庫135.80

52、135.80342.50342.5020.273供配電工程31.4931.4931.4931.492.103.1供配電室31.4931.4931.4931.492.104給排水工程36.2136.2136.2136.211.884.1給排水36.2136.2136.2136.211.885服務(wù)性工程373.94373.94373.94373.9422.135.1辦公用房222.74222.74222.74222.749.105.2生活服務(wù)151.20151.20151.20151.2012.956消防及環(huán)保工程105.49105.49105.49105.497.026.1消防環(huán)保工程105.49105.49105.49105.497.027項目總