專員活動(dòng)管理工具使用說明

1、專員活動(dòng)管理工具使用說明,課程大綱,一、活動(dòng)量管理的定義 二、活動(dòng)量管理的意義和目的 三、活動(dòng)量管理的內(nèi)容、工具 四、活動(dòng)日志的作用 五、優(yōu)秀日志 六、總結(jié),一、活動(dòng)量管理的定義,活動(dòng)量管理的概念,所謂活動(dòng)量管理就是通過一系列的表格工具將我們的銷售活動(dòng)記錄下來，并加以分析整理，以便更有針對(duì)性地、更合理地規(guī)劃自己的銷售，按照每項(xiàng)工作的管理標(biāo)準(zhǔn)而形成規(guī)范化的工作流程及模式，提高我們的服務(wù)質(zhì)量和效率,二、活動(dòng)量管理的意義和目的,Why,為什么要活動(dòng)量管理,統(tǒng)計(jì)： l、影響業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)低迷的原因： 不愿意做15 不懂得做25 做得不夠60 2、我們低產(chǎn)能的主要原因： 拜訪量不夠，即活動(dòng)量不足,缺乏激勵(lì),

2、能力的欠缺,沒有把握機(jī)會(huì),怎樣將事業(yè)做大做強(qiáng),收入=活動(dòng)量*（技巧+專業(yè)知識(shí),活動(dòng)量管理的目的,粗放經(jīng)營(yíng) 精耕細(xì)作,規(guī)范產(chǎn)險(xiǎn)服務(wù)專員日常工作，加大專業(yè)化、精細(xì)化管理，在全系統(tǒng)內(nèi)建立一支基本素質(zhì)高、服務(wù)水平高、業(yè)務(wù)產(chǎn)能高和拓展能力強(qiáng)的“三高一強(qiáng)”服務(wù)專員隊(duì)伍，為實(shí)踐互動(dòng)業(yè)務(wù)的“四強(qiáng)四好”和又好又快發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),活動(dòng)量評(píng)估目的,提供一把能夠度量業(yè)務(wù)員個(gè) 人表現(xiàn)(技巧和弱點(diǎn))的尺子 明確業(yè)務(wù)員最擅長(zhǎng)的技巧及 如何加以充分利用 明確需要提高的技巧及方法 便于管理及輔導(dǎo),三、活動(dòng)量管理的內(nèi)容、工具,業(yè)務(wù)目標(biāo)管理 輔導(dǎo)量管理 壽險(xiǎn)公司銷售人員與客戶信息及其它資料管理 會(huì)議管理 活動(dòng)工具管理,活動(dòng)量管理

3、的項(xiàng)目,一系列營(yíng)銷科學(xué)管理工作的總和,業(yè)務(wù)目標(biāo)管理經(jīng)營(yíng)的核心 輔導(dǎo)量管 理經(jīng)營(yíng)發(fā)展的源頭 職場(chǎng)資料管理經(jīng)營(yíng)的資源 客戶資料管理活動(dòng)量管理的具體體現(xiàn) 會(huì)議經(jīng)營(yíng)管理標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)的實(shí)施 活動(dòng)工具管理自我管理標(biāo)準(zhǔn)化的體現(xiàn) 教育培訓(xùn)經(jīng)營(yíng)技能提升的保證,1、業(yè)務(wù)目標(biāo)管理,經(jīng)營(yíng)單位將目標(biāo)分解到年度、季度、月度 互動(dòng)經(jīng)理進(jìn)一步將目標(biāo)落實(shí)到每位專員，定期檢查完成進(jìn)度 做好階段總結(jié) 分析市場(chǎng)，關(guān)注同業(yè)，積極應(yīng)對(duì),經(jīng)營(yíng)的核心，活動(dòng)量管理的落腳點(diǎn),2、輔導(dǎo)量管理,經(jīng)營(yíng)發(fā)展的源泉，活動(dòng)量管理的核心,了解對(duì)方管理層、經(jīng)辦人員的動(dòng)向和客戶的保險(xiǎn)需求。 與職場(chǎng)的管理人員和具體經(jīng)辦人員進(jìn)行充分溝通與交流。 及時(shí)整理、補(bǔ)充公司

4、宣傳資料，做好單證的領(lǐng)用、交接和管理工作，耐心解答疑問，輔導(dǎo)壽險(xiǎn)人員展業(yè),3、壽險(xiǎn)公司和客戶資料管理,我們要樹立“經(jīng)營(yíng)職場(chǎng)”的觀念，全面掌握代理壽險(xiǎn)職場(chǎng)的有關(guān)情況，與職場(chǎng)人員建立平等友好的往來關(guān)系，做好溝通與協(xié)商工作，積極落實(shí)公司與渠道開展的各項(xiàng)活動(dòng)與業(yè)務(wù)推動(dòng)措施。 壽險(xiǎn)職場(chǎng)是終端，是資源，是戰(zhàn)場(chǎng),經(jīng)營(yíng)的資源，活動(dòng)量管理的具體體現(xiàn),專員怎么管理客戶資料： 對(duì)新客戶：記錄投?？蛻舻那闆r，如聯(lián)系方式、通訊地址，提醒業(yè)務(wù)員及時(shí)遞送與保單有關(guān)的資料，做好客戶服務(wù)工作，樹立公司良好的企業(yè)形象。 對(duì)老客戶：提醒業(yè)務(wù)員定期回訪，取得他們的轉(zhuǎn)介紹或個(gè)人再投保，組合銷售現(xiàn)有的代理業(yè)務(wù)產(chǎn)品，做好售后服務(wù)，通過良好

5、的服務(wù)來促成新業(yè)績(jī),專員怎么管理壽險(xiǎn)職場(chǎng)資料： 主動(dòng)與壽險(xiǎn)職場(chǎng)人員溝通，通過他們了解和掌握職場(chǎng)高端客戶、團(tuán)體客戶的信息，充分挖掘其保險(xiǎn)需求，為這些客戶提供財(cái)險(xiǎn)服務(wù),會(huì)議主要包括： 晨/夕會(huì) 周例會(huì) 業(yè)績(jī)分析會(huì)等,4、會(huì)議管理,經(jīng)營(yíng)的主要渠道，活動(dòng)量管理督導(dǎo)的有效手段,活動(dòng)工具是我們記載日常業(yè)務(wù)活動(dòng)和進(jìn)行自我管理的必要工具。 活動(dòng)工具主要包括：（兩志兩卡） 主管經(jīng)營(yíng)日志 服務(wù)專員活動(dòng)日志 客戶服務(wù)卡 壽險(xiǎn)單位經(jīng)營(yíng)卡,5、活動(dòng)工具管理,四、活動(dòng)日志的作用,方向錯(cuò)了，速度越快離目標(biāo)也越遠(yuǎn),1、工作的指南針,行事歷指導(dǎo)做正確的事與正確的做事,2、記錄的工具 3、培養(yǎng)計(jì)劃與總結(jié)的習(xí)慣 4、自我成長(zhǎng)過程的

6、真實(shí)記錄,總結(jié)填寫日志的作用,總結(jié)填寫日志的作用,5、目標(biāo)市場(chǎng)分析 6、評(píng)估、輔導(dǎo)的依據(jù) 7、分析自身（SWOT) 8、把焦點(diǎn)集中在高效率的工作上 9、制訂業(yè)務(wù)推動(dòng)方案的依據(jù) 10、制訂教育方案的依據(jù) 11、創(chuàng)新改進(jìn)的依據(jù),11、提高工作效率 12、增強(qiáng)銷售信心,五、優(yōu)秀日志,及時(shí)分析總結(jié),六、總結(jié),記錄工作日志的好處 有計(jì)劃的拜訪工作 業(yè)績(jī)自然產(chǎn)生，沒有壓力 服務(wù)品質(zhì)佳，客戶滿意，持續(xù)經(jīng)營(yíng) 平均生產(chǎn)率高，工作充滿激情和自信，脫落率低 做工作的主宰者，晉升平步青云 工作士氣高昂，凡事都從積極角度出發(fā) 經(jīng)營(yíng)進(jìn)入良性循環(huán),未記錄工作日志的結(jié)果 沒計(jì)劃，臨時(shí)抱佛腳，工作進(jìn)度紊亂 業(yè)績(jī)壓力大，面臨危機(jī) 服務(wù)品質(zhì)差，客戶忠誠(chéng)度降低 平均生產(chǎn)率低，收入低，造成工作惰性，脫落率高 影響個(gè)人晉升機(jī)會(huì)，面臨考核危機(jī) 工作士氣低落，對(duì)人對(duì)事常有怨言 經(jīng)營(yíng)進(jìn)入惡性循環(huán),T型描述,所以,我們應(yīng)該也一定要 養(yǎng)成記錄工作日志的良好習(xí)慣,切忌,三天打魚兩天曬網(wǎng),太相信自己的記憶,沒有日事日畢日清,簡(jiǎn)單的事情重復(fù)做， 重復(fù)的事情天天做， 天天的事情堅(jiān)持做,天