催化消聲器工廠(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)

1、泓域咨詢(xún) /催化消聲器工廠(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)催化消聲器工廠(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)MACRO 泓域咨詢(xún)報(bào)告說(shuō)明內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備如SCR系統(tǒng)及其核心部件（如催化消聲器、催化劑載體、催化劑涂層等）、DPF系統(tǒng)和DOC系統(tǒng)等在被下游主機(jī)廠(chǎng)和整車(chē)廠(chǎng)列入采購(gòu)目錄前，要與發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行多次匹配實(shí)驗(yàn)、經(jīng)主機(jī)廠(chǎng)與整車(chē)廠(chǎng)檢驗(yàn)后，經(jīng)機(jī)動(dòng)車(chē)排放檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格，由整車(chē)廠(chǎng)將新車(chē)（含污染控制技術(shù)信息）環(huán)保達(dá)標(biāo)信息在指定網(wǎng)站公開(kāi)，方可進(jìn)入整車(chē)廠(chǎng)和主機(jī)廠(chǎng)的后處理產(chǎn)品采購(gòu)目錄。本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資6103.12萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資5260.44萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的86.19%；建

2、設(shè)期利息122.51萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.01%；流動(dòng)資金720.17萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的11.80%。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入16200.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用12976.19萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1976.24萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率21.84%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值3858.86萬(wàn)元，全部投資回收期5.19年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面都是積極可行的。實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共

3、享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開(kāi)拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢(shì)而上，就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。作為投資決策前必不可少的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，報(bào)告主要對(duì)項(xiàng)目市場(chǎng)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、工程、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境等方面進(jìn)行精確系統(tǒng)、完備無(wú)遺的分析，完成包括市場(chǎng)和銷(xiāo)售、規(guī)模和產(chǎn)品、廠(chǎng)址、原輔料供應(yīng)、工藝技術(shù)、設(shè)備選擇、人員組織、實(shí)施計(jì)劃、投資與成本、效益及風(fēng)險(xiǎn)等的計(jì)算、論證和評(píng)價(jià)，選定最佳方案，依此就是否應(yīng)該投資開(kāi)發(fā)該項(xiàng)目以及如何投資，或就此終止投資還是繼續(xù)投資開(kāi)發(fā)等給出結(jié)論性意見(jiàn)，為投資決策提供科學(xué)依據(jù)，并作為進(jìn)一步開(kāi)展工作的基礎(chǔ)。本

4、報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開(kāi)信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 項(xiàng)目概論第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析第三章 市場(chǎng)需求分析第四章 建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案第五章 選址分析第六章 建筑技術(shù)分析第七章 原輔材料供應(yīng)第八章 工藝技術(shù)設(shè)計(jì)及設(shè)備選型方案第九章 環(huán)保分析第十章 勞動(dòng)安全生產(chǎn)第十一章 項(xiàng)目節(jié)能分析第十二章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源第十三章 建設(shè)進(jìn)度分析第十四章 投資估算第十五章 經(jīng)濟(jì)收益分析第十六章 招標(biāo)方案第十七章 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施第十八章 項(xiàng)目

5、綜合評(píng)價(jià)第十九章 附表 附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表附表2：建設(shè)投資估算一覽表附表3：建設(shè)期利息估算表附表4：流動(dòng)資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項(xiàng)目總投資計(jì)劃與資金籌措一覽表附表7：營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費(fèi)用估算表附表9：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表10：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表11：借款還本付息計(jì)劃表第一章 項(xiàng)目概論一、項(xiàng)目名稱(chēng)及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱(chēng)催化消聲器工廠(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目。二、項(xiàng)目承辦單位（一）項(xiàng)目承辦單位名稱(chēng)xx集團(tuán)有限公司（二）項(xiàng)目聯(lián)系人蔣xx（三）項(xiàng)目建設(shè)單位概況當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國(guó)際看，世界經(jīng)濟(jì)深度

6、調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，出口增長(zhǎng)放緩。從國(guó)內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速?gòu)母咚僭鲩L(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問(wèn)題尤為突出。面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營(yíng)壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”、中國(guó)制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等

7、重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固。公司將把握國(guó)內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)，利用好國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開(kāi)辟發(fā)展新路徑，贏(yíng)得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。三、項(xiàng)目定位及建設(shè)理由國(guó)外市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)ResearchandMarkets2017年6月份發(fā)布的中國(guó)造船業(yè)研究報(bào)告：2017-2021預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年中國(guó)造船業(yè)將有很大的發(fā)展空間。其中，在國(guó)際市場(chǎng)上，中國(guó)船企擁有比日韓更低的成本優(yōu)勢(shì)；與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求也在不斷增加。因此，隨著國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)船舶環(huán)保要求的提升，以及船舶排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，我國(guó)巨大的船舶市場(chǎng)需求，將為內(nèi)燃機(jī)尾

8、氣污染治理行業(yè)帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2016年、2017年、2018年和2019年1-6月，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量分別為50.7萬(wàn)輛、77.7萬(wàn)輛、125.6萬(wàn)輛和61.7萬(wàn)輛，占同期汽車(chē)銷(xiāo)量比例分別為1.81%、2.69%、4.47%和5.01%。實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開(kāi)拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢(shì)而上，就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。四、報(bào)告編制說(shuō)明（一）報(bào)告編制依據(jù)1、國(guó)家和地方關(guān)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

9、的有關(guān)政策決定；2、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)；3、投資項(xiàng)目可行性研究指南；4、項(xiàng)目建設(shè)地國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；5、其他相關(guān)資料。（二）報(bào)告編制原則1、堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀(guān)，采用科學(xué)規(guī)劃，合理布局，一次設(shè)計(jì)，分期實(shí)施的建設(shè)原則。2、根據(jù)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，合理制定生產(chǎn)綱領(lǐng)和技術(shù)方案。3、堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向原則，根據(jù)行業(yè)的現(xiàn)有格局和未來(lái)發(fā)展方向，優(yōu)化設(shè)備選型和工藝方案，使企業(yè)的建設(shè)與未來(lái)的市場(chǎng)需求相吻合。4、貫徹技術(shù)進(jìn)步原則，產(chǎn)品及工藝設(shè)備選型達(dá)到目前國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。同時(shí)合理使用項(xiàng)目資金，將先進(jìn)性與實(shí)用性有機(jī)結(jié)合，做到投入少、產(chǎn)出多，效益最大化。5、嚴(yán)格遵守“三同時(shí)”設(shè)計(jì)原則，對(duì)項(xiàng)目可能產(chǎn)生的污染源進(jìn)行綜合治理，使

10、其達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。（二） 報(bào)告主要內(nèi)容1、對(duì)項(xiàng)目提出的背景、建設(shè)必要性、市場(chǎng)前景分析；2、對(duì)產(chǎn)品方案、工藝流程、技術(shù)水平進(jìn)行論述，確定建設(shè)規(guī)模；3、對(duì)項(xiàng)目建設(shè)條件、場(chǎng)地、原料供應(yīng)及交通運(yùn)輸條件的評(píng)價(jià)；4、對(duì)項(xiàng)目的總圖運(yùn)輸、公用工程等技術(shù)方案進(jìn)行研究；5、對(duì)項(xiàng)目消防、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評(píng)價(jià)；6、對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和勞動(dòng)定員的確定；7、投資估算和資金籌措和經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)；8、提出本項(xiàng)目的研究工作結(jié)論。四、項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xx，占地面積約17.48畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。五、項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模

11、項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)催化消聲器60000噸的生產(chǎn)能力。六、建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積11653.32，其中：生產(chǎn)工程7260.02，倉(cāng)儲(chǔ)工程1375.09，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施699.20，公共工程2319.01。七、項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資6103.12萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資5260.44萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的86.19%；建設(shè)期利息122.51萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.01%；流動(dòng)資金720.17萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的11.80%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資5260.44萬(wàn)元，包括工程建

12、設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程建設(shè)費(fèi)用4647.64萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用477.19萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)135.61萬(wàn)元。八、資金籌措方案本期項(xiàng)目總投資6103.12萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款2500.00萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌。九、項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：16200.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：12976.19萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：1976.24萬(wàn)元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：5.19年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：21.84%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：3858.86萬(wàn)元。十、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項(xiàng)目按

13、照國(guó)家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。十一、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場(chǎng)發(fā)展空間大。本項(xiàng)目的建立投資合理，回收快，市場(chǎng)銷(xiāo)售好，無(wú)環(huán)境污染，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積11653.32約17.48畝1.1總建筑面積11653.32容積率1.001.2基底面積7108.53建筑系數(shù)61.00%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝291.851.4基底面積7108.532總投資萬(wàn)元6103.122.1建設(shè)投資萬(wàn)元5260.442.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元4647.642.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)

14、用萬(wàn)元477.192.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元135.612.2建設(shè)期利息萬(wàn)元122.512.3流動(dòng)資金720.173資金籌措萬(wàn)元6103.123.1自籌資金萬(wàn)元3603.123.2銀行貸款萬(wàn)元2500.004營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元16200.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元12976.196利潤(rùn)總額萬(wàn)元2634.997凈利潤(rùn)萬(wàn)元1976.248所得稅萬(wàn)元658.759增值稅萬(wàn)元599.8410稅金及附加萬(wàn)元588.8211納稅總額萬(wàn)元1847.4112工業(yè)增加值萬(wàn)元4609.3413盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元2431.42產(chǎn)值14回收期年5.19含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率21.84%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元38

15、58.86所得稅后第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況（一）行業(yè)相關(guān)政策1、柴油貨車(chē)污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃一、（三）目標(biāo)指標(biāo)。到2020年，柴油貨車(chē)排放達(dá)標(biāo)率明顯提高，柴油和車(chē)用尿素質(zhì)量明顯改善，柴油貨車(chē)氮氧化物和顆粒物排放總量明顯下降。二、（五）加強(qiáng)新生產(chǎn)車(chē)輛環(huán)保達(dá)標(biāo)監(jiān)管。2019年7月1日起，重點(diǎn)區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實(shí)施機(jī)動(dòng)車(chē)國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。推廣使用達(dá)到國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的燃?xì)廛?chē)輛。三、（十一）嚴(yán)格新生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)和非道路移動(dòng)機(jī)械、船舶管理。2020年年底前，全國(guó)實(shí)施非道路移動(dòng)機(jī)械第四階段排放標(biāo)準(zhǔn)。2、國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏(yíng)藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知（二）目標(biāo)指標(biāo)。經(jīng)過(guò)3年努力，大

16、幅減少主要大氣污染物排放總量，協(xié)同減少溫室氣體排放，進(jìn)一步明顯降低細(xì)顆粒物（PM2.5）濃度，明顯減少重污染天數(shù)，明顯改善環(huán)境空氣質(zhì)量，明顯增強(qiáng)人民的藍(lán)天幸福感。到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放總量分別比2015年下降15%以上；PM2.5未達(dá)標(biāo)地級(jí)及以上城市濃度比2015年下降18%以上，地級(jí)及以上城市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率達(dá)到80%，重度及以上污染天數(shù)比率比2015年下降25%以上。（十五）加快車(chē)船結(jié)構(gòu)升級(jí)。大力淘汰老舊車(chē)輛。推進(jìn)船舶更新升級(jí)。（十七）強(qiáng)化移動(dòng)源污染防治。（二十三）打好柴油貨車(chē)污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)。制定柴油貨車(chē)污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)方案，統(tǒng)籌油、路、車(chē)治理，實(shí)施清潔柴油車(chē)（機(jī)）、清

17、潔運(yùn)輸和清潔油品行動(dòng)，確保柴油貨車(chē)污染排放總量明顯下降。3、中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)四、總體目標(biāo)和基本原則（一）總體目標(biāo)。到2020年，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善，主要污染物排放總量大幅減少，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控，生態(tài)環(huán)境保護(hù)水平同全面建成小康社會(huì)目標(biāo)相適應(yīng)。具體指標(biāo)：全國(guó)細(xì)顆粒物（PM2.5）未達(dá)標(biāo)地級(jí)及以上城市濃度比2015年下降18%以上，地級(jí)及以上城市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率達(dá)到80%以上；二氧化硫、氮氧化物排放量比2015年減少15%以上，化學(xué)需氧量、氨氮排放量減少10%以上。六、堅(jiān)決打贏(yíng)藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)（三）打好柴油貨車(chē)污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)。以開(kāi)展柴油貨車(chē)超標(biāo)排

18、放專(zhuān)項(xiàng)整治為抓手，統(tǒng)籌開(kāi)展油、路、車(chē)治理和機(jī)動(dòng)車(chē)船污染防治。4、工業(yè)和信息化部關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)一、（二）工作目標(biāo)。到2020年，先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備的有效供給能力顯著提高，市場(chǎng)占有率大幅提升。主要技術(shù)裝備基本達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)。環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到10000億元。三、（一）大氣污染防治裝備。重點(diǎn)研發(fā)PM2.5和臭氧主要前體物聯(lián)合脫除、三氧化硫（SO3）、重金屬、二噁英處理等趨勢(shì)性、前瞻性技術(shù)裝備。研發(fā)除塵用脈沖高壓電源等關(guān)鍵零部件，推廣垃圾焚燒煙氣、移動(dòng)源尾氣、揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）廢氣的凈化處置技術(shù)及裝備。5、“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃在“三、提

19、升技術(shù)裝備供給水平（二）環(huán)保技術(shù)裝備“大氣污染防治”中，明確表示：加快煙氣多污染物協(xié)同處理技術(shù)及其集成工藝、成套裝備與催化劑開(kāi)發(fā)，促進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)、汽輪機(jī)等機(jī)內(nèi)凈化、尾氣治理、蒸發(fā)排放控制等移動(dòng)源環(huán)保升級(jí)，以及柴油機(jī)（車(chē)）排放凈化。6、“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃加快發(fā)展先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)。大力推進(jìn)實(shí)施水、大氣、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)區(qū)域與流域污染防治整體聯(lián)動(dòng)，海陸統(tǒng)籌深入推進(jìn)主要污染物減排，促進(jìn)環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)主要污染物監(jiān)測(cè)防治技術(shù)裝備能力提升，加強(qiáng)先進(jìn)適用環(huán)保技術(shù)裝備推廣應(yīng)用和集成創(chuàng)新，積極推廣應(yīng)用先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)品，促進(jìn)環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展，全面提升環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。到2020年，先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)

20、產(chǎn)值規(guī)模力爭(zhēng)超過(guò)2萬(wàn)億元。7、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要“制定城市空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)計(jì)劃，嚴(yán)格落實(shí)約束性指標(biāo)，地級(jí)及以上城市重污染天數(shù)減少25%，加大重點(diǎn)地區(qū)細(xì)顆粒物污染治理力度?！?、“增強(qiáng)節(jié)能環(huán)保工程技術(shù)和設(shè)備制造能力，研發(fā)、示范、推廣一批節(jié)能環(huán)保先進(jìn)技術(shù)裝備。加快低品位余熱發(fā)電、小型燃?xì)廨啓C(jī)、細(xì)顆粒物治理、汽車(chē)尾氣凈化等新型技術(shù)裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化?！?、中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部2014年第27號(hào)公告為落實(shí)節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃和大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃，促進(jìn)大氣污染防治，減少汽車(chē)尾氣排放，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，于2014年12月31日廢止適用于國(guó)家第三階段汽車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)柴油車(chē)產(chǎn)品公告，2015

21、年1月1日起國(guó)三柴油車(chē)產(chǎn)品將不得銷(xiāo)售。（二）行業(yè)簡(jiǎn)介1、大氣污染治理行業(yè)根據(jù)大氣污染防治法，防治大氣污染，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)燃煤、工業(yè)、機(jī)動(dòng)車(chē)船、揚(yáng)塵、農(nóng)業(yè)等大氣污染的綜合防治，推行區(qū)域大氣污染聯(lián)合防治，對(duì)顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、揮發(fā)性有機(jī)物、氨等大氣污染物和溫室氣體實(shí)施協(xié)同控制。大氣污染治理行業(yè)主要子行業(yè)包括：（1）燃煤和其他能源污染防治該子行業(yè)涉及燃煤電廠(chǎng)和其他燃煤?jiǎn)挝坏奈廴局卫?。燃煤電廠(chǎng)和其他燃煤?jiǎn)挝粦?yīng)當(dāng)采用清潔生產(chǎn)工藝，配套建設(shè)除塵、脫硫、脫硝等裝置，或者采取技術(shù)改造等其他控制大氣污染物排放的措施，進(jìn)行大氣污染治理。（2）工業(yè)污染防治該子行業(yè)涉及鋼鐵、建材、有色金屬、石油、化工等企業(yè)生產(chǎn)過(guò)

22、程中排放粉塵、硫化物和氮氧化物的污染治理。鋼鐵、建材、有色金屬、石油、化工等企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用清潔生產(chǎn)工藝，配套建設(shè)除塵、脫硫、脫硝等裝置，或者采取技術(shù)改造等其他控制大氣污染物排放的措施，進(jìn)行大氣污染治理。（3）機(jī)動(dòng)車(chē)船等污染防治該子行業(yè)涉及道路車(chē)輛、非道路移動(dòng)機(jī)械、船舶等使用的內(nèi)燃機(jī)尾氣排放的污染物進(jìn)行治理。在用機(jī)動(dòng)車(chē)、非道路移動(dòng)機(jī)械未安裝污染控制裝置或者污染控制裝置不符合要求，不能達(dá)標(biāo)排放的，應(yīng)當(dāng)加裝或者更換符合要求的污染控制裝置，對(duì)其內(nèi)燃機(jī)尾氣污染進(jìn)行治理。（4）揚(yáng)塵污染防治該子行業(yè)涉及揚(yáng)塵污染防治。通過(guò)加強(qiáng)對(duì)建設(shè)施工和運(yùn)輸?shù)墓芾恚３值缆非鍧?，控制料堆和渣土堆放，擴(kuò)大綠地、水面、濕地和地面鋪

23、裝面積，防治揚(yáng)塵污染。（5）農(nóng)業(yè)和其他污染防治該子行業(yè)涉及農(nóng)業(yè)和其他污染防治。通過(guò)推動(dòng)轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式，發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加大對(duì)廢棄物綜合處理的支持力度，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)排放大氣污染物的控制；通過(guò)改進(jìn)施肥方式，科學(xué)合理施用化肥并按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定使用農(nóng)藥，減少氨、揮發(fā)性有機(jī)物等大氣污染物的排放；畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)、養(yǎng)殖小區(qū)通過(guò)及時(shí)對(duì)污水、畜禽糞便和尸體等進(jìn)行收集、貯存、清運(yùn)和無(wú)害化處理，防止排放惡臭氣體等。2、內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)，主要從事道路車(chē)輛（汽車(chē)、摩托車(chē)等）、非道路移動(dòng)機(jī)械（工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、發(fā)電機(jī)組等）、船舶用內(nèi)燃機(jī)的尾氣污染治理。二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”

24、時(shí)期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判斷沒(méi)有改變，但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來(lái)加快發(fā)展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來(lái)規(guī)模快速擴(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇，我區(qū)推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢(shì)?！笆濉睍r(shí)期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀(guān)形勢(shì)看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢(shì)復(fù)雜多變，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢(shì)、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來(lái)看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會(huì)穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展

25、的“攻堅(jiān)期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展問(wèn)題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動(dòng)力不足等問(wèn)題亟需突破，維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。三、項(xiàng)目承辦單位發(fā)展概況公司在“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)、社會(huì)參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境保護(hù)不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹(shù)立并切實(shí)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線(xiàn)，降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)

26、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國(guó)際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，出口增長(zhǎng)放緩。從國(guó)內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速?gòu)母咚僭鲩L(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問(wèn)題尤為突出。面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營(yíng)壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推

27、進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”、中國(guó)制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固。公司將把握國(guó)內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)，利用好國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開(kāi)辟發(fā)展新路徑，贏(yíng)得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。面對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀(guān)。多年來(lái)，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏(yíng)得信任。四、行業(yè)背景分析1、

28、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）環(huán)保行業(yè)的發(fā)展受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的強(qiáng)力支持大氣污染治理行業(yè)屬于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為我國(guó)現(xiàn)階段重點(diǎn)培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展受到國(guó)家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的強(qiáng)力支持。近年來(lái)，國(guó)家對(duì)節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展日益重視，不斷出臺(tái)支持包括內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)在內(nèi)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，2018年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定，污染防治是未來(lái)3年三大攻堅(jiān)戰(zhàn)之一，“要使主要污染物排放總量大幅減少，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善，重點(diǎn)是打贏(yíng)藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”，將大力推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展。（2）人民群眾對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求逐漸提高近年來(lái)，我國(guó)大部地區(qū)霧霾頻發(fā)。霧霾主要

29、由SO2、NOx和PM組成。汽車(chē)尾氣是城市霧霾形成的重要來(lái)源。霧霾對(duì)人民群眾身體健康危害很大，可能造成的疾病包括呼吸道疾病、腦血管疾病、鼻腔炎癥等。內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備是防治大氣污染的環(huán)保技術(shù)裝備，可有效降低內(nèi)燃機(jī)尾氣中的NOx和PM等污染物，確保內(nèi)燃機(jī)尾氣達(dá)標(biāo)排放、防治大氣污染、提高空氣質(zhì)量。廣大人民群眾對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求越來(lái)越高，將有力推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展。（3）我國(guó)內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，將推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)不斷發(fā)展我國(guó)自2017年7月1日起，重型柴油車(chē)全面實(shí)行國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)；自2018年1月1日起，輕型柴油車(chē)全面實(shí)行國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)。生態(tài)環(huán)境部等分別于2016年12月、20

30、18年6月發(fā)布輕型汽車(chē)污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）及重型柴油車(chē)污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）的公告，自2020年7月1日起，我國(guó)輕型汽車(chē)將實(shí)施國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)；自2021年7月1日起，所有重型柴油車(chē)將實(shí)施國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)非道路移動(dòng)機(jī)械國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)擬于2020年12月1日起實(shí)施。為滿(mǎn)足國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)，較大功率發(fā)動(dòng)機(jī)一般采用DOC+DPF+SCR技術(shù)路線(xiàn)，小型功率發(fā)動(dòng)機(jī)一般采用DOC+DPF路線(xiàn)。隨著內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)不斷升級(jí)，內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)需要不斷研發(fā)新技術(shù)、新設(shè)備，以滿(mǎn)足更高標(biāo)準(zhǔn)的排放要求，將推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)不斷發(fā)展。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）行業(yè)發(fā)展尚處于初級(jí)階

31、段，基礎(chǔ)設(shè)施落后我國(guó)自1990年代出臺(tái)了機(jī)動(dòng)車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)，從2000年起，陸續(xù)制定了道路車(chē)輛、非道路移動(dòng)機(jī)械和船舶用內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，仍處于初級(jí)階段，基礎(chǔ)設(shè)施落后。截至目前，我國(guó)高速公路服務(wù)站SCR系統(tǒng)車(chē)用尿素的加注站布局不完善，制約了SCR系統(tǒng)的使用。部分生產(chǎn)企業(yè)工藝成熟度較低，技術(shù)積累時(shí)間短，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，尤其是汽油機(jī)尾氣后處理所使用的三元催化劑，外資企業(yè)由于其技術(shù)、品牌等優(yōu)勢(shì)，處于絕對(duì)的壟斷地位，制約了自主品牌催化劑企業(yè)的發(fā)展。（2）有關(guān)部門(mén)對(duì)不符合排放標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)輛監(jiān)管力度有待提高近年來(lái)，由于機(jī)動(dòng)車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)的逐步升級(jí)，從而產(chǎn)生了大量不符合排放標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車(chē)

32、繼續(xù)使用的問(wèn)題。有關(guān)部門(mén)需要加大對(duì)不符合排放標(biāo)準(zhǔn)車(chē)輛的監(jiān)管力度，促進(jìn)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)和用戶(hù)使用合格的內(nèi)燃機(jī)尾氣后處理系統(tǒng)或達(dá)標(biāo)車(chē)輛。3、關(guān)于電動(dòng)汽車(chē)以及其他新能源汽車(chē)發(fā)展對(duì)本行業(yè)的沖擊新能源汽車(chē)包括純電動(dòng)汽車(chē)、插電式（含增程式）混合動(dòng)力汽車(chē)、燃料電池汽車(chē)。電動(dòng)汽車(chē)以及其他新能源汽車(chē)的發(fā)展，減少了汽車(chē)對(duì)于石油的依賴(lài)，純電動(dòng)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)了“零排放”，不需要加裝尾氣后處理系統(tǒng)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，如果電動(dòng)汽車(chē)或其他新能源汽車(chē)的生產(chǎn)技術(shù)取得革命性進(jìn)展，電動(dòng)汽車(chē)等新能源汽車(chē)將不斷擠占傳統(tǒng)汽車(chē)的市場(chǎng)空間，將對(duì)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)帶來(lái)一定的沖擊。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2016年、2017年、2018年和2019年1-

33、6月，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量分別為50.7萬(wàn)輛、77.7萬(wàn)輛、125.6萬(wàn)輛和61.7萬(wàn)輛，占同期汽車(chē)銷(xiāo)量比例分別為1.81%、2.69%、4.47%和5.01%。電動(dòng)卡車(chē)保有量根據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研究分會(huì)公布的自2015年1月以來(lái)的電動(dòng)卡車(chē)銷(xiāo)售量加總計(jì)算目前，我國(guó)燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，累計(jì)運(yùn)行車(chē)輛超千輛。我國(guó)新能源汽車(chē)主要集中在乘用車(chē)領(lǐng)域，與行業(yè)產(chǎn)品關(guān)系密切的電動(dòng)卡車(chē)總體占比較小，且受續(xù)航里程、電池量和充電速度等制約，主要運(yùn)用于碼頭、城市貨物轉(zhuǎn)運(yùn)等中短途運(yùn)輸，以電動(dòng)輕卡為主，電動(dòng)重卡一般為工程車(chē)、專(zhuān)用車(chē)，還沒(méi)有用于長(zhǎng)距離運(yùn)輸。我國(guó)燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)還存在產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)薄弱，膜電極、空

34、壓機(jī)、儲(chǔ)氫罐等核心技術(shù)與國(guó)際先進(jìn)水平的差距還在拉大等問(wèn)題，需要進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)研究、技術(shù)創(chuàng)新和系統(tǒng)集成。4、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性?xún)?nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)，上游主要是鋼鐵制造業(yè)以及內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備零部件行業(yè)，下游主要是內(nèi)燃機(jī)主機(jī)廠(chǎng)、道路車(chē)輛制造企業(yè)、非道路移動(dòng)機(jī)械、船舶及其他使用內(nèi)燃機(jī)的動(dòng)力裝置制造企業(yè)。（1）與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性鋼材以及零部件價(jià)格在內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備生產(chǎn)成本中占比較大，因此上游產(chǎn)品價(jià)格的變化直接影響到內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的利潤(rùn)水平。同時(shí)，零部件的產(chǎn)品性能對(duì)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備的質(zhì)量也有著直接的影響。此外，內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備的精密性、輕量性對(duì)部分零部件如傳感

35、器、控制器等的要求較高。受限于整體工業(yè)發(fā)展水平，目前我國(guó)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備部分零部件如NOx傳感器尚需從外資公司購(gòu)買(mǎi)。（2）與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性整車(chē)制造企業(yè)在汽車(chē)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位，目前，非道路移動(dòng)機(jī)械、船舶用內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理，尚未進(jìn)入大規(guī)模加裝內(nèi)燃機(jī)機(jī)外尾氣治理裝備階段，因此，目前整車(chē)市場(chǎng)狀況和生產(chǎn)計(jì)劃，直接影響內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備的市場(chǎng)空間、供求形勢(shì)、產(chǎn)品價(jià)格和發(fā)展方向。同時(shí)，內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，將增加對(duì)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備的需求。第三章 市場(chǎng)需求分析一、行業(yè)基本情況（一）環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)概況內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)屬于環(huán)保裝備制造業(yè)，是節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要組成部

36、分。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為我國(guó)現(xiàn)階段重點(diǎn)培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展受到國(guó)家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的強(qiáng)力支持。根據(jù)“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，“十二五”期間，在國(guó)家一系列政策支持和全社會(huì)共同努力下，我國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得顯著成效。產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，2015年產(chǎn)值約4.5萬(wàn)億元，從業(yè)人數(shù)達(dá)3,000多萬(wàn)。到2020年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、質(zhì)量效益顯著提升，高效節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品市場(chǎng)占有率明顯提高，一批關(guān)鍵核心技術(shù)取得突破，有利于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度政策體系基本形成，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的一大支柱產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重為3%左右，主要節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品和設(shè)備銷(xiāo)售量

37、比2015年翻一番。根據(jù)工業(yè)和信息化部關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，近年來(lái)，環(huán)保裝備制造業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，發(fā)展模式不斷創(chuàng)新，服務(wù)領(lǐng)域不斷拓寬，技術(shù)水平大幅提升，部分裝備達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，2016年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6,200億元，比2011年翻一番。到2020年，行業(yè)創(chuàng)新能力明顯提升，關(guān)鍵核心技術(shù)取得新突破，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的行業(yè)發(fā)展體系基本建成。先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備的有效供給能力顯著提高，市場(chǎng)占有率大幅提升。主要技術(shù)裝備基本達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，在每個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域支持一批具有示范引領(lǐng)作用的規(guī)范企業(yè)，培育十家百億規(guī)模龍頭企業(yè)，打造千家“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)，形成若干個(gè)帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)

38、、特色鮮明的產(chǎn)業(yè)集群。環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到10,000億元。隨著綠色發(fā)展理念深入人心，為環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)空間。我國(guó)包括環(huán)保裝備制造業(yè)在內(nèi)的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景。（二）內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)概況影響未來(lái)我國(guó)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)發(fā)展的主要因素，包括政策支持力度；道路車(chē)輛、非道路移動(dòng)機(jī)械市場(chǎng)的增長(zhǎng)水平以及船舶市場(chǎng)的巨大需求；內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)速度等。（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策有力支持內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展本內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)為大氣污染治理行業(yè)的細(xì)分行業(yè)，屬于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為我國(guó)現(xiàn)階段重點(diǎn)培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展受到

39、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的強(qiáng)力支持。近年來(lái)，國(guó)家對(duì)節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展日益重視，不斷出臺(tái)支持包括內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)在內(nèi)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，2018年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定，污染防治是未來(lái)3年三大攻堅(jiān)戰(zhàn)之一，“要使主要污染物排放總量大幅減少，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善，重點(diǎn)是打贏(yíng)藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”，將大力推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展。（2）道路車(chē)輛、非道路移動(dòng)機(jī)械的增長(zhǎng)以及船舶市場(chǎng)的巨大需求，將帶動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展1）道路車(chē)輛的發(fā)展概況2009年我國(guó)新車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量躍居世界第一，并保持至今，汽車(chē)工業(yè)已毫無(wú)爭(zhēng)議地成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)（中國(guó)汽車(chē)報(bào)網(wǎng)）。中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量2016年、2017年和201

40、8年分別為2,811.88萬(wàn)輛、2,901.54萬(wàn)輛和2,780.92萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)14.46%、3.19%和-4.16%。商用車(chē)方面，2015年，重卡銷(xiāo)量相比2014年大幅度下滑25.98%。2016年和2017年，受GB1589-2016和治理超限超載新政實(shí)施、PPP項(xiàng)目推進(jìn)、基建投資加速等因素影響，我國(guó)重卡銷(xiāo)量均大幅度增長(zhǎng)，其中2016年增長(zhǎng)33.08%，達(dá)73.29萬(wàn)輛；2017年同比大幅增長(zhǎng)52.39%，銷(xiāo)量達(dá)到111.69萬(wàn)輛；2018年，我國(guó)重卡累計(jì)銷(xiāo)售114.53萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.54%，超越了2017年的111.69萬(wàn)輛，創(chuàng)造了新的重卡年銷(xiāo)量紀(jì)錄。與此同時(shí)，相較于重型商用

41、車(chē)，輕卡銷(xiāo)量近兩年來(lái)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2017年，隨著國(guó)家取消低速貨車(chē)產(chǎn)品類(lèi)別，國(guó)內(nèi)電商快遞物流、冷鏈運(yùn)輸?shù)目焖侔l(fā)展，我國(guó)輕卡銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)11.63%，創(chuàng)下2014年以來(lái)新高，2018年，我國(guó)輕卡實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售189.5萬(wàn)輛，比2017年的171.9萬(wàn)輛增長(zhǎng)10.24%。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)預(yù)測(cè)，2020年我國(guó)汽車(chē)年產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模將達(dá)到3,000萬(wàn)輛，2025年3,500萬(wàn)輛，2035年3,800萬(wàn)輛。因此，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模巨大，為我國(guó)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2）非道路移動(dòng)機(jī)械市場(chǎng)概況非道路移動(dòng)機(jī)械主要包括工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、林業(yè)機(jī)械、發(fā)電機(jī)組等?！笆濉逼陂g，國(guó)家提出的“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)

42、略，推進(jìn)了亞歐非國(guó)家和地區(qū)交通、能源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；提出的拓展和實(shí)施國(guó)內(nèi)重大公共設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施工程、推廣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、以及城市和社會(huì)主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)，將為非道路移動(dòng)機(jī)械發(fā)展提供一個(gè)非常廣闊的市場(chǎng)。根據(jù)工程機(jī)械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，到2020年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將實(shí)現(xiàn)6,500億元；外銷(xiāo)收入比重超過(guò)30%，將達(dá)240-250億美元，國(guó)際市場(chǎng)占有率達(dá)到20%以上；高端配套件自主化率達(dá)到80%，為配套零部件提供了廣闊的市場(chǎng)。根據(jù)國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)發(fā)布的重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線(xiàn)圖規(guī)劃，2020年我國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到6,000億元，國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率90%以上；2025年，我國(guó)

43、農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到8,000億元，國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率95%以上。我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。因此，我國(guó)非道路移動(dòng)機(jī)械的不斷發(fā)展，將為我國(guó)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展提供潛在的巨大市場(chǎng)。3）船舶市場(chǎng)概況隨著中國(guó)造船業(yè)的快速崛起，從衡量造船業(yè)整體發(fā)展的造船完工量、新接訂單量、手持訂單量這3大世界造船指標(biāo)來(lái)看，中國(guó)造船業(yè)已多年保持世界領(lǐng)先地位。根據(jù)2017年1月工信部等六部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的船舶工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整加快轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃（20162020年），到2020年，我國(guó)力爭(zhēng)步入世界造船強(qiáng)國(guó)和海洋工程裝備制造先進(jìn)國(guó)家行列，造船產(chǎn)量占全球市場(chǎng)份額在“十二五”基礎(chǔ)上提高5個(gè)百分點(diǎn)，海洋工程裝備與高技術(shù)

44、船舶國(guó)際市場(chǎng)份額達(dá)到35%和40%左右；產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升，前10家造船企業(yè)造船完工量占全國(guó)總量的70%以上；科技創(chuàng)新能力進(jìn)入世界造船先進(jìn)行列。國(guó)外市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)ResearchandMarkets2017年6月份發(fā)布的中國(guó)造船業(yè)研究報(bào)告：2017-2021預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年中國(guó)造船業(yè)將有很大的發(fā)展空間。其中，在國(guó)際市場(chǎng)上，中國(guó)船企擁有比日韓更低的成本優(yōu)勢(shì)；與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求也在不斷增加。因此，隨著國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)船舶環(huán)保要求的提升，以及船舶排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，我國(guó)巨大的船舶市場(chǎng)需求，將為內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。（3）我國(guó)內(nèi)燃機(jī)尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，將不斷推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染

45、治理行業(yè)的發(fā)展為治理大氣污染，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)一直處在不斷升級(jí)中。因此，內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)需要不斷研發(fā)新技術(shù)、新設(shè)備，以滿(mǎn)足更高標(biāo)準(zhǔn)的排放要求，將大大增加內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備的市場(chǎng)需求。以柴油車(chē)為例，我國(guó)輕型柴油車(chē)國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)自2016年4月1日起在我國(guó)東部11省市率先實(shí)施，并于2018年1月1日在全國(guó)全面實(shí)施。輕型柴油商用車(chē)在國(guó)四階段主要采用DOC+POC技術(shù)路線(xiàn)；在國(guó)五階段主要采用SCR為主的技術(shù)路線(xiàn)，其中部分排量較低的輕型柴油商用車(chē)采用DOC+SCR技術(shù)路線(xiàn)，少量采用DOC+DPF技術(shù)路線(xiàn)；在國(guó)六階段采用的主要技術(shù)路線(xiàn)是DOC+DPF+SCR+ASC。生態(tài)環(huán)境部等分別于2016年

46、12月、2018年6月發(fā)布輕型汽車(chē)污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）及重型柴油車(chē)污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）的公告，自2020年7月1日起，我國(guó)輕型汽車(chē)將實(shí)施國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)；自2021年7月1日起，所有重型柴油車(chē)將實(shí)施國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)。隨著國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，單套后處理系統(tǒng)的價(jià)格將大幅度增加，在每年輕卡、重卡產(chǎn)銷(xiāo)量不變的情況下，也可大幅增加內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的市場(chǎng)容量。我國(guó)自2016年12月1日起全面實(shí)施非道路移動(dòng)機(jī)械國(guó)三排放標(biāo)準(zhǔn)。在國(guó)三階段，非道路移動(dòng)機(jī)械一般無(wú)需加裝內(nèi)燃機(jī)機(jī)外尾氣污染治理裝備。非道路移動(dòng)機(jī)械國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)擬于2020年12月1日起實(shí)施。較國(guó)三排放標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)在P

47、M、NOx上均提出更高要求。為滿(mǎn)足此要求，后處理方面，較大功率發(fā)動(dòng)機(jī)一般采用DOC+DPF+SCR技術(shù)路線(xiàn)，小型功率發(fā)動(dòng)機(jī)一般采用DOC+DPF路線(xiàn)。因此，我國(guó)非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)在國(guó)四階段，也需加裝機(jī)外尾氣污染治理裝備，將大幅度增加以DOC+DPF+SCR系統(tǒng)為主的內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備的市場(chǎng)容量。因此，隨著我國(guó)內(nèi)燃機(jī)尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，將大大增加內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備的市場(chǎng)容量，推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的不斷發(fā)展。二、市場(chǎng)分析（一）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局以及市場(chǎng)化程度內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，相關(guān)政府部門(mén)主要是從排放標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量上對(duì)行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。（1）柴油機(jī)尾氣污染治

48、理行業(yè)在我國(guó)柴油機(jī)尾氣污染治理市場(chǎng)，以威孚力達(dá)等為代表的本土企業(yè)在治理技術(shù)裝備上占有一定的優(yōu)勢(shì)，但在SCR系統(tǒng)等催化劑產(chǎn)品上，外資企業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位。自2015年1月1日開(kāi)始，我國(guó)中重型和輕型柴油車(chē)開(kāi)始執(zhí)行國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)。中重型柴油車(chē)尾氣污染治理多采用SCR系統(tǒng)。根據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒（2018年）及中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年，我國(guó)中重型商用車(chē)（含大中客車(chē)）銷(xiāo)量約為152萬(wàn)輛，其中搭載SCR系統(tǒng)約120萬(wàn)輛，占比約為78.95%（因部分城市的大中客車(chē)采用新能源車(chē)，不需要配備SCR后處理系統(tǒng)）。我國(guó)SCR系統(tǒng)的主要研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)是康明斯、天納克、凱龍高科、威孚力達(dá)、銀輪股份等，2017年，上述

49、5家企業(yè)所占市場(chǎng)份額達(dá)到69.25%，SCR系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)集中度較高。其中排名前三的分別是天納克、康明斯，前三名企業(yè)所占市場(chǎng)份額達(dá)到51.67%。2017年，我國(guó)生產(chǎn)SCR系統(tǒng)的企業(yè)中，本土企業(yè)與外資企業(yè)所占市場(chǎng)份額約為1.8:1，本土企業(yè)占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)。但在SCR系統(tǒng)中，本土企業(yè)與外資企業(yè)催化劑產(chǎn)品的市場(chǎng)份額則為1:3，即外資催化劑產(chǎn)品仍占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。輕型柴油車(chē)國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)自2016年4月1日起在我國(guó)東部11省市率先實(shí)施，并于2018年1月1日在全國(guó)全面實(shí)施。據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒（2018年）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年，我國(guó)輕型柴油車(chē)采用SCR系統(tǒng)的有75.5萬(wàn)輛，采用DOC+DPF的有20

50、萬(wàn)輛。（2）氣體機(jī)尾氣污染治理行業(yè)在我國(guó)氣體機(jī)尾氣污染治理市場(chǎng)，本土企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。2017年，液化天然氣重型車(chē)所用的三元催化劑封裝中，排名前二的企業(yè)分別為威孚力達(dá)、凱龍高科，市場(chǎng)占有率約為70.00%。（3）汽油機(jī)尾氣污染治理行業(yè)在我國(guó)汽油機(jī)尾氣污染治理市場(chǎng)，外資企業(yè)如莊信萬(wàn)豐、巴斯夫、優(yōu)美科、科拉特4家企業(yè)，在中國(guó)乘用車(chē)三元催化劑市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。2017年，外資品牌催化劑的市場(chǎng)份額約為合計(jì)占67.40%，自主品牌催化劑市場(chǎng)份額約為32.60%。（4）非道路移動(dòng)機(jī)械及船用柴油機(jī)尾氣污染治理行業(yè)目前，在現(xiàn)行排放標(biāo)準(zhǔn)下，我國(guó)非道路移動(dòng)機(jī)械及船用柴油機(jī)尾氣污染治理，主要通過(guò)內(nèi)燃機(jī)機(jī)內(nèi)凈化技

51、術(shù)與設(shè)備進(jìn)行，對(duì)機(jī)外尾氣污染治理技術(shù)裝備的研發(fā)生產(chǎn)尚處于小規(guī)模階段，未對(duì)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備企業(yè)的業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大影響。未來(lái)幾年，隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)，將逐步成為內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要領(lǐng)域。（二）行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及市場(chǎng)份額目前，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)主要企業(yè)，分為國(guó)際背景供應(yīng)商以及國(guó)內(nèi)自主品牌供應(yīng)商。根據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒（2018年）的統(tǒng)計(jì)，2017年，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)主要企業(yè)及市場(chǎng)份額如下：（1）柴油機(jī)尾氣污染治理行業(yè)2017年，在中重型柴油商用車(chē)SCR產(chǎn)品主要生產(chǎn)企業(yè)中，康明斯15.82%、天納克21.97%、威孚力達(dá)8.79%、銀輪股份10.54

52、%等。2017年，我國(guó)輕型柴油車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)約160萬(wàn)輛，其中78.95%采用DOC+SCR后處理技術(shù)路線(xiàn)，主要生產(chǎn)企業(yè)有：博世占33.11%、安徽艾可藍(lán)、康明斯各占13.25%。（2）氣體機(jī)尾氣污染治理行業(yè)2017年，在我國(guó)液化天然氣中重型商用車(chē)封裝企業(yè)中，主要有：威孚力達(dá)占60.00%、凱龍高占10.00%等。液化天然氣中重型商用車(chē)所用的三元催化劑主要生產(chǎn)企業(yè)有：威孚力達(dá)75%、四川中自和昆明貴研分別為8.33%等。（3）汽油機(jī)尾氣污染治理行業(yè)在我國(guó)汽油機(jī)尾氣污染治理市場(chǎng)，即乘用車(chē)所用三元催化劑市場(chǎng)，外資品牌如莊信萬(wàn)豐、巴斯夫、優(yōu)美科、科拉特等4家外資企業(yè)處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。2017年，上述四家企業(yè)

53、合計(jì)占67.40%，而威孚力達(dá)、昆明貴研、四川中自和安徽艾可藍(lán)等自主品牌三元催化劑合計(jì)占32.60%。（三）主要企業(yè)情況根據(jù)各公司網(wǎng)站公開(kāi)資料及其他公開(kāi)信息資料，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（或包含本行業(yè)業(yè)務(wù)企業(yè)）情況如下：（1）康明斯排放處理系統(tǒng)（中國(guó)）有限公司康明斯排放處理系統(tǒng)（中國(guó)）有限公司成立于2007年，公司總部位于中國(guó)北京亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，開(kāi)發(fā)生產(chǎn)歐四、歐五和國(guó)四、國(guó)五及以上排放標(biāo)準(zhǔn)的排放處理系統(tǒng)，康明斯排放處理系統(tǒng)是全球最大的道路和非道路商用車(chē)市場(chǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)后處理技術(shù)方案的集成提供商，為輕型、中型、重型和大馬力的商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)各種排放解決方案與系統(tǒng)產(chǎn)品。（2）博世集團(tuán)博世集團(tuán)是世界領(lǐng)先的

54、技術(shù)及服務(wù)供應(yīng)商。業(yè)務(wù)涵蓋汽車(chē)與智能交通技術(shù)、工業(yè)技術(shù)、消費(fèi)品以及能源與建筑技術(shù)領(lǐng)域。集團(tuán)包括羅伯特博世有限公司及其遍布約60個(gè)國(guó)家的440家分公司和區(qū)域性公司。2017年銷(xiāo)售額達(dá)780億歐元。2018年，博世集團(tuán)位于世界500強(qiáng)第76名。博世在中國(guó)生產(chǎn)和銷(xiāo)售汽車(chē)零配件和售后市場(chǎng)產(chǎn)品、工業(yè)傳動(dòng)和控制技術(shù)、包裝技術(shù)、電動(dòng)工具、安防和通訊系統(tǒng)、熱力技術(shù)以及家用電器。（3）上海天納克排氣系統(tǒng)有限公司上海天納克排氣系統(tǒng)有限公司是美國(guó)天納克公司在中國(guó)投資建立的生產(chǎn)汽車(chē)排氣系統(tǒng)的合資公司之一，主要從事排氣系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品包括排氣歧管、催化轉(zhuǎn)換器、消聲器以及柴油機(jī)尾氣后處理系統(tǒng)，并得到天納克中國(guó)

55、研發(fā)中心的支持。（4）無(wú)錫威孚力達(dá)催化凈化器有限責(zé)任公司威孚力達(dá)是上市公司威孚高科（000581）的子公司，注冊(cè)資本50,259.63萬(wàn)元，主要從事后處理系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，擁有催化劑和發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理系統(tǒng)生產(chǎn)線(xiàn)，主要生產(chǎn)汽車(chē)尾氣凈化器、消聲器、催化劑等產(chǎn)品。（5）安徽艾可藍(lán)環(huán)保股份有限公司艾可藍(lán)，成立于2009年1月，注冊(cè)地址為安徽省池州市貴池工業(yè)園區(qū)，注冊(cè)資本6,000萬(wàn)元，主要從事發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。主要產(chǎn)品包括柴油機(jī)選擇性催化還原器產(chǎn)品（SCR）、柴油機(jī)顆粒捕集器產(chǎn)品（DPF）、汽油機(jī)三元催化劑/器產(chǎn)品（TWC）等。2018年?duì)I業(yè)收入為4.45億元。（6）浙

56、江銀輪機(jī)械股份有限公司銀輪股份（002126）成立于1999年1月，注冊(cè)地址為浙江省天臺(tái)縣福溪街道始豐東路8號(hào)，注冊(cè)資本72,108萬(wàn)元，是一家專(zhuān)業(yè)研發(fā)、制造和銷(xiāo)售各種熱交換器及尾氣后處理等產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品有：發(fā)動(dòng)機(jī)板塊的油冷器(不銹鋼)、油冷器總成、機(jī)油濾清器、EGR冷卻器、EGR閥、鋁鑄件等；后處理板塊的SCR、DPF。（四）行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式及盈利模式（1）經(jīng)營(yíng)模式與一般制造業(yè)相比，內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)主要產(chǎn)品如SCR系統(tǒng)及其核心部件（如催化消聲器、催化劑載體、催化劑涂層）、DPF系統(tǒng)、DOC系統(tǒng)等需要先取得環(huán)保達(dá)標(biāo)信息公告，方能進(jìn)入客戶(hù)后處理產(chǎn)品采購(gòu)目錄。后處理產(chǎn)品環(huán)保達(dá)標(biāo)匹配周期長(zhǎng)、技術(shù)壁壘高、資金投入大；同時(shí)，內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備為定制產(chǎn)品，個(gè)性化強(qiáng)；行業(yè)企業(yè)根據(jù)自身的技術(shù)特點(diǎn)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)以及客戶(hù)資源情況，逐步形成了符合自身特點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)模式。主要有自主品牌和OEM兩類(lèi)經(jīng)營(yíng)模式：自主品牌后處理產(chǎn)品制造企業(yè)自創(chuàng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備品牌，具有獨(dú)立完整的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售體系，根據(jù)市場(chǎng)需求自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售自主品牌的內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備優(yōu)勢(shì)：企業(yè)進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、銷(xiāo)售，擁有自主品牌，占據(jù)價(jià)值鏈的全部環(huán)節(jié)，可以獲取產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的大部分利潤(rùn)；劣勢(shì)：該模式需較多投入，去開(kāi)拓市場(chǎng)渠道、塑造品牌形象。OEM