個險微助理操作手冊

1、個險微助理操作手冊,個險銷售管理部 2016年2月,第一步:關(guān)注“泰康家園”,在微信搜索“泰康家園”公眾號，并關(guān)注。,第二步:綁定“外勤工號”,點擊頁面下方中間的“外勤”，選擇分公司, 錄入工號和網(wǎng)頁版mss密碼。,進入微信mss,進入首頁,先選“外勤”，出現(xiàn)彈出框后，選“個險微助理”,01,產(chǎn)品中心,03,運營中心,02,業(yè)務中心,04,保單中心,05,客戶中心,contents,目,錄,06,榮譽體系,07,基礎管理,08,其它功能,產(chǎn)品中心,“產(chǎn)品中心”主要包括 三個功能模塊：產(chǎn)品建議書、產(chǎn)品資料庫、微投保,產(chǎn)品資料庫,點擊右上角可直接分享給客戶。,產(chǎn)品建議書,從此界面點擊右上角進行分享

2、，客戶收到的是“制作版”建議書，可自行錄入信息，制作建議書。,產(chǎn)品建議書,從此界面點擊右上角進行分享，客戶收到的是為其量身定做的“完整版”建議書。,微投保,點擊“制作”，可將帶有業(yè)務員種子的建議書發(fā)給客戶，閱讀建議書后可直接投保。,01,產(chǎn)品中心,03,運營中心,02,業(yè)務中心,04,保單中心,05,客戶中心,contents,目,錄,06,榮譽體系,07,基礎管理,08,其它功能,業(yè)務中心,“業(yè)務中心”包括五個功能模塊：本人業(yè)績、團隊業(yè)績、傭金查詢、考核預警、考核結(jié)果,本人業(yè)績,選擇階段起始日期，可進行階段業(yè)績查詢。,可查詢本人13個月繼續(xù)率，本月受理和承保業(yè)績，本年承保業(yè)績。,團隊業(yè)績類別

3、查詢,選點擊選中的職級,可查詢所轄團隊整體業(yè)績和繼續(xù)率。,團隊業(yè)績類別查詢(職級查詢）,選點擊選中的人員,選中人員個人的承保業(yè)績和繼續(xù)率,團隊業(yè)績類別查詢（編號查詢）,錄入工號，即可查詢對應人員的承保業(yè)績和繼續(xù)率。,通過工號進行查詢,團隊業(yè)績團隊業(yè)績查詢,點擊此處可查詢直轄及育成團隊業(yè)績,繼續(xù)進入可層層查詢,團隊業(yè)績團隊業(yè)績查詢,我的傭金首傭,點擊箭頭,可查看到已承保件數(shù)、預估傭金及未交回執(zhí)情況。,點擊此處可查詢上月首傭,我的傭金管理津貼,本月預估的管理津貼，僅為承保數(shù)據(jù)。,與管理津貼對應的團隊業(yè)績及獎勵系數(shù),我的傭金傭金單,點擊此處可選擇時間,考核預警,維持考核,晉升考核,“已達成”為承保數(shù)

4、據(jù)，未考慮回執(zhí)錄入。 “應達成”為基本法標準 差距是“已達成”和“應達成”的差值，超額達成為正，未達成為負。,考核結(jié)果,維持考核,晉升考核,“已達成”為最終達成數(shù)據(jù)，已經(jīng)扣除猶豫期撤保。 “應達成”為基本法標準 差距是“已達成”和“應達成”的差值，超額達成為正，未達成為負。,01,產(chǎn)品中心,03,運營中心,02,業(yè)務中心,04,保單中心,05,客戶中心,contents,目,錄,06,榮譽體系,07,基礎管理,08,其它功能,運營中心,“運營中心”目前包括三個功能模塊：代辦保全、運營資料庫、理賠中心,代辦保全客戶聯(lián)系方式變更,保單號查詢 客戶姓名查詢,選擇變更保單（可多選） 點擊“保全操作”,

5、此處錄入客戶姓名或保單號。,填寫變更信息,申請已接受,代辦保全客戶聯(lián)系方式變更,驗證碼確認,代辦保全付款信息變更,保單號查詢 客戶姓名查詢,點擊變更保單,此處錄入客戶姓名或保單號。,選擇變更信息,申請已接受,代辦保全付款信息變更,驗證碼確認,代辦保全紅利領(lǐng)取方式變更,保單號查詢 客戶姓名查詢,點擊變更保單,此處錄入客戶姓名或保單號。,填寫變更信息,申請已接受,代辦保全紅利領(lǐng)取方式變更,驗證碼確認,代辦保全墊交方式變更,保單號查詢 客戶姓名查詢,點擊變更保單,此處錄入客戶姓名或保單號。,填寫變更信息,申請已接受,代辦保全墊交方式變更,驗證碼確認,代辦保全萬能追加投資,保單號查詢 客戶姓名查詢,點

6、擊變更保單,此處錄入客戶姓名或保單號。,填寫變更信息,申請已接受,代辦保全萬能追加投資,驗證碼確認,代辦保全生存金領(lǐng)取方式變更,保單號查詢 客戶姓名查詢,點擊變更保單,此處錄入客戶姓名或保單號。,代辦保全生存金領(lǐng)取方式變更,如果申請生存金自動轉(zhuǎn)賬，則選擇變更后領(lǐng)取方式為“現(xiàn)金領(lǐng)取”，并勾選“授權(quán)自動轉(zhuǎn)賬”,申請生存金自動轉(zhuǎn)賬，需要選擇授權(quán)轉(zhuǎn)賬的賬戶，可以添加新賬戶,代辦保全生存金領(lǐng)取方式變更,點擊發(fā)送驗證碼，系統(tǒng)自動發(fā)送短信驗證碼至客戶留存在公司的手機 多次嘗試仍收不到驗證碼，需要確認系統(tǒng)留存的手機號與客戶當前使用的是否一致，以及客戶手機是否將公司號碼加入黑名單,若客戶向公司申請理賠，則會有理

7、賠工單發(fā)送給業(yè)務員。,運營資料庫,理賠中心,01,產(chǎn)品中心,03,運營中心,02,業(yè)務中心,04,保單中心,05,客戶中心,contents,目,錄,06,榮譽體系,07,基礎管理,08,其它功能,“保單中心”可實現(xiàn)從8個維度查詢保單信息。,進入“保單中心”首頁,1.根據(jù)“承保日期”查詢,此功能用于查詢特定年月承保的所有保單信息。,點擊此處，查保單詳情。,無論根據(jù)何種狀態(tài)查詢，查詢到的保單都包括五類信息：基本信息、客戶資料、保障計劃、轉(zhuǎn)賬信息、交易記錄。,1.1保單“基本信息”查詢,“繳費止期”是與保單生效日對應的當年應繳費的截止日期（不含寬限期）,2015-01-01,1.2保單“客戶資料”

8、查詢,可查詢“投保人”和“被保險人”的基本信息,1.3“保障計劃”查詢,1.4“分支賬目”查詢,1.5“轉(zhuǎn)賬信息”查詢,1.6“交易記錄”查詢,“轉(zhuǎn)賬信息”查詢到的是最后一次轉(zhuǎn)賬的情況，若轉(zhuǎn)賬成功，可在“交易記錄”中查到該交易的情況。,2.“失效保單”查詢,根據(jù)保單失效月份進行查詢。,點擊此處進行保單明細查詢，明細內(nèi)容同前。,3.“當月退保保單”查詢,點擊此處進行保單明細查詢，明細內(nèi)容同前。,4.“應收未收保單”查詢,應收未收保單可按照年月查詢，或是直接查詢本周寬限期末的保單。,5.“自動墊繳待還款保單”查詢,可查詢目前處于“自動墊繳待還款”狀態(tài)的所有保單。,6.按照“身份證號”查詢,7.按照

9、“保單號”查詢,錄入客戶身份證號，可查詢該客戶為投保人的所有保單詳情。,錄入保單號，可查詢該保單詳情。,8.按照“客戶姓名”查詢,根據(jù)“客戶姓名”查詢，可采用兩種方式： 1、只錄入客戶姓名進行查詢。若有重名的客戶，則進行二次選擇。 2、錄入客戶姓名的同時，錄入客戶出生年月，可直接查詢到對應客戶為投保人的所有保單。,01,產(chǎn)品中心,03,運營中心,02,業(yè)務中心,04,保單中心,05,客戶中心,contents,目,錄,06,榮譽體系,07,基礎管理,08,其它功能,進入“客戶中心”首頁,客戶中心可實現(xiàn)從五個維度查詢客戶信息，分別是：貴賓類型、客戶生日、投保人姓名、保單號、險種類型。,1.按照“

10、客戶類型”查詢,選中某一個客戶，可以直接查詢客戶的詳細信息。,1.按照“客戶類型”查詢,2.按照“客戶生日”查詢,選中某一個客戶，可以直接查詢客戶的詳細信息，內(nèi)容同前。,3.按照“客戶姓名”查詢,空白處錄入“客戶姓名”，,4.按照“保單號”查詢,空白處錄入“保單號”，,5.按照“險種類型”查詢,錄入險種的簡稱，即可查詢到該險種在系統(tǒng)中的全稱。,5.按照“險種類型”查詢,選中某一個客戶，可以直接查詢客戶的詳細信息，內(nèi)容同前。,01,產(chǎn)品中心,03,運營中心,02,業(yè)務中心,04,保單中心,05,客戶中心,contents,目,錄,06,榮譽體系,07,基礎管理,08,其它功能,“榮譽體系”包括三

11、個功能模塊：百萬俱樂部、世紀圣典、泰康之星,榮譽體系,世紀圣典優(yōu)秀業(yè)務代表,點擊此處，查看獲獎標準。,世紀圣典優(yōu)秀營業(yè)組,世紀圣典優(yōu)秀營業(yè)部,百萬俱樂部,泰康之星,01,產(chǎn)品中心,03,運營中心,02,業(yè)務中心,04,保單中心,05,客戶中心,contents,目,錄,06,榮譽體系,07,基礎管理,08,其它功能,“基礎管理”包括兩個功能模塊：我的考勤、我的活動,基礎管理,我的考勤,點擊下面的功能鍵，無須回到首頁就可直接進入其它功能，,橘色小點出現(xiàn)，表示當日出勤， 沒有橘色小點表示當日未出勤。,我的活動,綠色小點出現(xiàn)，表示當日有活動記錄。,橘色小點出現(xiàn)，表示當日出勤， 沒有橘色小點表示當日未出勤。,此處可添加活動記錄，當日添加，第二天顯示,01,產(chǎn)品中心,03,運