服裝行業(yè)研究報告課件

1、服裝行業(yè)研究報告,北京服務(wù)器托管,服裝行業(yè)研究報告,服裝行業(yè)研究報告,摘 要,服裝行業(yè)屬于競爭性行業(yè)，在我國國民經(jīng)濟發(fā)展中處于重要地位；2000年有服裝企業(yè)4.8萬家，從業(yè)人員399萬人，服裝出口占紡織品服裝出口額的62.4%，占我國出口貿(mào)易總額的14.5%，約占全球服裝出口貿(mào)易總額的五分之一。 2001年全國梭織、針織服裝總產(chǎn)量為230億件，規(guī)模以上梭織服裝企業(yè)總產(chǎn)量為77.76億件，產(chǎn)值為2265億元，產(chǎn)品產(chǎn)銷率達到96.84%；今后會繼續(xù)保持5-6%的平穩(wěn)增長速度。 建國以來服裝生產(chǎn)和需求一直呈上升曲線，改革開放以來服裝產(chǎn)量增長17倍；目前我國已經(jīng)建立了較完整的服裝工業(yè)發(fā)展體系，但東西部

2、地區(qū)發(fā)展不平衡的現(xiàn)象突出；服裝的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展也不平衡，原料供應(yīng)與銷售環(huán)節(jié)有待進一步整合與升級。 服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從品種與品牌來看市場集中度低，其中女裝表現(xiàn)得更為突出，市場競爭激烈；從地區(qū)來看區(qū)域集中度高，前5位省份的服裝產(chǎn)量占總產(chǎn)量的77.4%，前14位占96%，其中華東地區(qū)服裝企業(yè)數(shù)量最多，效益最好；從企業(yè)類型來看國有成分目前只有2%并將最終退出，民營經(jīng)濟成分已占半數(shù)以上并將進一步發(fā)展。 產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象是我國服裝行業(yè)的一大特征，在現(xiàn)階段具有很強的綜合競爭能力。,服裝行業(yè)研究報告,我國擁有世界一流的服裝生產(chǎn)技術(shù)和基地，但也仍舊存在一大批手工作坊式的小廠；同時生產(chǎn)設(shè)備以及生產(chǎn)管理技術(shù)發(fā)展極不平衡。服裝生

3、產(chǎn)設(shè)備基本使用進口或合資產(chǎn)品；服裝CAD、ERP系統(tǒng)等數(shù)字化技術(shù)正在更多地介入服裝行業(yè)的發(fā)展，對于未來的服裝企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程將起到?jīng)Q定性的作用。 我國服裝業(yè)對外依存度高，出口占總產(chǎn)量的40%左右，占我國紡織品出口貿(mào)易的50%以上， 2001年占全國出口貿(mào)易額的11%，在國民經(jīng)濟中占有重要地位；出口市場集中度高，三大主要市場為日本、美國、歐盟；勞動力資源優(yōu)勢仍舊是我國服裝出口競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)。 加入WTO我國服裝業(yè)可以獲得ATC協(xié)定賦予的貿(mào)易利益；歐美紡織品市場是我國加入WTO 后可能有較大改觀的市場；但是從短期來看，情況并非如此值得歡欣鼓舞，同時非關(guān)稅壁壘不斷增多，區(qū)域貿(mào)易范圍不斷擴大，極大影響

4、了我國的服裝國際貿(mào)易；進口關(guān)稅減少對服裝行業(yè)的影響較小。 國家政策傾向?qū)τ诜b行業(yè)的發(fā)展起到推動和促進作用；而我國服裝企業(yè)也應(yīng)該積極貫徹執(zhí)行國內(nèi)外有關(guān)標準。 2001年行業(yè)銷售收入前五名企業(yè)為：雅戈爾、茉織華、杉杉、波司登以及紅豆集團公司；深滬兩市服裝類上市公司共有20家。 行業(yè)發(fā)展預(yù)測：我國服裝需求總量的年均增長率在5%左右，出口量的增長率在6%左右；服裝總體產(chǎn)量還將有一定的增長幅度，但預(yù)計無法保持“九五”期間的兩位數(shù)增長，平均增長率在6%左右。 今后的服裝行業(yè)新的進入者不多，但對現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)的并購重組等整合將掀起高潮。,服裝行業(yè)研究報告,目 錄,一、行業(yè)背景 二、市場總量分析 三、行業(yè)

5、結(jié)構(gòu)分析 四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況 五、進出口與WTO 六、相關(guān)政策法規(guī) 七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上市公司 八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測 九、投資價值分析,服裝行業(yè)研究報告,本章摘要,服裝產(chǎn)業(yè)鏈由核心的服裝企業(yè)、上游的面輔料供應(yīng)商、下游的營銷渠道組成；相關(guān)企業(yè)還有生產(chǎn)輔助企業(yè)與服務(wù)性組織。產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展滯后、下游較為混亂，有待整合。 產(chǎn)業(yè)價值鏈中能夠產(chǎn)生最大附加值的是產(chǎn)品生產(chǎn)出來后給其貼牌的環(huán)節(jié)。 我國服裝行業(yè)屬于勞動力密集型行業(yè)，需要投資少，進入壁壘低，對外依存度高；行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)多，競爭激烈，信息化程度低；產(chǎn)品品種多，更新快，附加值高低不一。 我國服裝行業(yè)的發(fā)展歷程可以分為三個階段，目前已建立起較為完善的

6、服裝工業(yè)體系；1978到2000年間服裝產(chǎn)量增長15倍，平均年遞增速度達14%；但全國范圍內(nèi)行業(yè)發(fā)展不均衡，不同地區(qū)處在不同發(fā)展階段。 我國服裝業(yè)在國民經(jīng)濟中占有重要地位，2000年有服裝企業(yè)4.8萬家，從業(yè)人員399萬人，服裝出口占紡織品服裝出口額的62.4%，占我國出口貿(mào)易總額的14.5%，約占全球服裝出口貿(mào)易總額的五分之一。,服裝行業(yè)研究報告,服裝產(chǎn)業(yè)價值鏈中，附加值最大的是服裝企業(yè)將產(chǎn)品生產(chǎn)出來后的貼牌環(huán)節(jié),服裝行業(yè)背景：產(chǎn)業(yè)鏈,服裝企業(yè),消費者,設(shè)計生產(chǎn)貼牌,中國最大的資料庫下載,服裝行業(yè)研究報告,我國服裝行業(yè)的特征屬性,我國服裝行業(yè),勞動密集型產(chǎn)業(yè),進入壁壘低,短回報周期,產(chǎn)品品種

7、多，更新快,附加值高低不一,低投資成本,信息化程度低,中小型企業(yè)多,服裝行業(yè)背景：屬性特征,對外依存度高,競爭性行業(yè),服裝行業(yè)研究報告,第一次 產(chǎn)業(yè)升級期 （ 19782000）,服裝行業(yè)背景：發(fā)展史,產(chǎn)業(yè)形成期 （19491978）,第二次 產(chǎn)業(yè)升級期 （2000 ,建國之初：個體裁縫和小作坊； 1954年改造為集體所有制的縫紉社或合作社，再進一步演變?yōu)檩^大規(guī)模的集體所有制企業(yè)，還有約4%為地方國營企業(yè)； 計劃經(jīng)濟體制下服裝未被列入國家計劃，企業(yè)分配不到布料，得不到國家投資；技術(shù)進步緩慢，生產(chǎn)工藝落后。,服裝行業(yè)平均年遞增速度達14%； 服裝產(chǎn)量從1978年的6.7億件增長到2000年的10

8、0億件,增長了15倍； 我國服裝在世界服裝市場上占有1/5的份額,遍布世界220個國家和地區(qū)；2000年的服裝出口是1978年的50倍 ；1994年開始連續(xù)6年保持服裝生產(chǎn)和出口世界第一，確立世界服裝大國地位； 80年代鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、三資服裝企業(yè)發(fā)展迅速；92年之后民營和股份合作制企業(yè)快速發(fā)展； 已形成完整的工業(yè)體系；形成了一批知名品牌和企業(yè)。十余家企業(yè)產(chǎn)品銷售收入超過10億元，幾百家超過億元。,調(diào)整企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進而調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)； 抓住入世機遇，提高出口服裝設(shè)計水平，增加出口產(chǎn)品附加值； 加強服裝面料的開發(fā)研究； 引入服裝信息業(yè)，建立對市場需求的快速反應(yīng)機制； 從世界服裝大國轉(zhuǎn)向世界服

9、裝強國升級。,建國后我國服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可以分為三個時期,服裝行業(yè)研究報告,服裝行業(yè)背景：發(fā)展史,按照紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展八階段論，大多數(shù)地區(qū)處于第二、三階段；廣東、浙江、江蘇、福建、山東等老服裝基地進入第四階段,服裝行業(yè)研究報告,資料來源：英國里茲大學(xué)模型、作者分析,服裝行業(yè)背景：發(fā)展史,上海已進入第五階段,服裝行業(yè)研究報告,歷年服裝總產(chǎn)量顯示：建國后服裝產(chǎn)量總體逐年增長，但不同時期的增長速度有快有慢,資料來源：紡織工業(yè)年鑒 注：1986年統(tǒng)計數(shù)據(jù)缺,服裝行業(yè)背景：發(fā)展史,紡織工業(yè)據(jù)統(tǒng)計的總產(chǎn)量指所有服裝的總產(chǎn)量，包括梭織、針織面料、針織、皮革服裝等,改革開放后服裝產(chǎn)業(yè)開始蓬勃發(fā)展,進入90年代受

10、開放政策以及非公有制經(jīng)濟企業(yè)發(fā)展的推動，產(chǎn)量增幅加大,90年代末期由于國內(nèi)進入買方市場、國際貿(mào)易壁壘增加的影響，增幅減緩,單位：億件,服裝行業(yè)研究報告,數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),服裝行業(yè)國有成分少，過去集體企業(yè)占多數(shù)，如今 私營企業(yè)已占企業(yè)總數(shù)的一半以上,服裝行業(yè)背景：發(fā)展史,規(guī)模以上企業(yè)中，私營、混合經(jīng)濟和三資企業(yè)的數(shù)量呈增長趨勢，其中私營企業(yè)數(shù)量，每年以超過60%的速度在增長。國有、集體企業(yè)的發(fā)展則呈下降趨勢。,改革開放以來服裝行業(yè)各種經(jīng)濟類型的企業(yè)所占的比重發(fā)生了明顯的變化。,規(guī)模以上企業(yè)經(jīng)濟類型的變化,單位：個,服裝行業(yè)研究報告,服裝行業(yè)是傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)之一，對國民經(jīng)濟發(fā)展貢獻很

11、大；經(jīng)濟效益狀況在紡織大類中一支獨秀,數(shù)據(jù)來源：服裝行業(yè)“十五”規(guī)劃；國家統(tǒng)計局,棉紡、服裝、化纖是紡織行業(yè)的主體，2000年為三大創(chuàng)利行業(yè)；而2001年棉紡、化纖均遭挫折，唯服裝行業(yè)依然看好，成為全紡織業(yè)大勢的主要支撐和亮點。,2001年全紡織行業(yè)主要行業(yè)經(jīng)濟效益狀況比較,同比增長,利潤總額（億元）,服裝行業(yè)背景：行業(yè)地位,現(xiàn)有服裝企業(yè)4.8萬家；從業(yè)人員399萬人 “九五”中服裝生產(chǎn)量和出口創(chuàng)匯均提前實現(xiàn)計劃目標 2000年服裝出口占紡織品服裝出口額的62.4%；占我國出口貿(mào)易總額的14.5%；服裝出口總額約占全球服裝出口貿(mào)易總額的五分之一 2001年行業(yè)整體效益水平增幅達到17%，高于我

12、國工業(yè)企業(yè)總體利潤平均增長幅度8.9個百分點；其中規(guī)模以上企業(yè)的增長速度是平均增長幅度的9倍。,服裝行業(yè)研究報告,服裝行業(yè)在大紡織工業(yè)處于重要地位,服裝行業(yè)背景：行業(yè)地位,數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),利潤及所占紡織工業(yè)的比重,產(chǎn)值增加值及所占紡織工業(yè)的比重,職工人數(shù)及所占紡織工業(yè)的比重,總產(chǎn)值及所占紡織工業(yè)的比重,服裝行業(yè)研究報告,產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展滯后、下游較為混亂，有待整合,設(shè)計生產(chǎn)制造,上游面輔料供應(yīng),營銷渠道,弱勢,變革中,已經(jīng)或正在整合產(chǎn)業(yè)價值鏈的大型面料企業(yè)、服裝企業(yè)、零售企業(yè) 產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象 服裝行業(yè)協(xié)會等服務(wù)性組織 各種服裝節(jié)及展會 網(wǎng)絡(luò)及計算機技術(shù)的應(yīng)用,服裝行業(yè)背景：上下游

13、概況,整合與推動產(chǎn)業(yè)價值鏈的力量,服裝行業(yè)研究報告,上游面輔料供應(yīng)是制約我國服裝生產(chǎn)和出口的瓶頸,隨著國內(nèi)消費者對服裝面料的質(zhì)量和檔次要求的提高，目前國內(nèi)生產(chǎn)的大量面料產(chǎn)品難于滿足市場需求，產(chǎn)品價格雖低卻供大于求 少數(shù)知名面料企業(yè)的產(chǎn)品受到服裝企業(yè)的親睞，供不應(yīng)求，如江蘇海瀾、陽光集團 許多面料產(chǎn)品由于不符合國際環(huán)保標準的要求而無法作為出口服裝的原料,進口面料產(chǎn)品在流行性、高技術(shù)含量、質(zhì)量手感、后整理性能、起定批量、供貨周期上都比國內(nèi)面料有優(yōu)勢 服裝出口加工60%采用進口面料 內(nèi)銷高檔服裝、羊毛服裝產(chǎn)品大量采用進口面料 2000年我國主要面料進口534.6億米, 進口值達62億美元, 比199

14、9年增長11.8%,國內(nèi)面料產(chǎn)品,進口面料產(chǎn)品,面輔料、服飾品開發(fā)與服裝生產(chǎn)脫節(jié)是多年未解的問題；而在有專業(yè)面料市場，面料問題能夠解決的地區(qū)往往能夠聚集大量的服裝企業(yè)。如紹興柯橋面料市場對杭州、寧波、溫州服裝業(yè)的推動功不可沒。,服裝行業(yè)背景：上下游概況,VS,服裝行業(yè)研究報告,服裝行業(yè)背景：上下游概況,目前下游營銷渠道形態(tài)復(fù)雜、新舊共存：渠道方式有自營、代銷和買斷，渠道終端銷售形式有專賣店和專柜,服裝企業(yè),地區(qū)經(jīng)銷商（代理商）,加盟專賣店,商場/超市專柜,消費者,服裝企業(yè),地區(qū)分公司,自營專賣店,加盟專賣店,商場/超市專柜,消費者,服裝企業(yè),自營專賣店,加盟專賣店,商場/超市專柜,消費者,箭頭

15、表示又可分為代銷產(chǎn)品或買斷產(chǎn)品兩種方式,兩級渠道,三級渠道2,三級渠道1,服裝行業(yè)研究報告,變革背景,國內(nèi)服裝消費者的消費行為日趨成熟，逐漸形成品牌消費的習(xí)慣 ；越來越多的服裝企業(yè)認識到品牌的重要價值。 但是單純塑造品牌還遠遠不夠；現(xiàn)階段服裝企業(yè)面臨的共同難題：如何使市場營銷模式全面擺脫過去賣方市場形成的舊俗，適應(yīng)市場經(jīng)濟條件下買方市場的格局。 備戰(zhàn)國外品牌大舉進入我國服裝市場,營銷模式升級：品牌營銷（Brand Marketing） 營銷渠道的健全、改善、發(fā)展,服裝行業(yè)背景：上下游概況,下游營銷模式正在逐漸向品牌營銷變革,據(jù)國家工商管理局統(tǒng)計2000年我國共申請受理商標2232萬件， 其中服

16、裝類申請最多達到253萬件，占總數(shù)的1131。截止2000年在馳名商標中服裝類占全部總數(shù)的918。,變革手段,服裝行業(yè)研究報告,服裝營銷開始進入品牌營銷模式時代,品牌營銷模式的四大要素,服裝行業(yè)背景：上下游概況,服裝行業(yè)研究報告,產(chǎn)業(yè)價值鏈,鏈內(nèi)企業(yè)主動整合 面料企業(yè)向中下游發(fā)展，如海瀾、黑牡丹 服裝企業(yè)向上游發(fā)展，如雅戈爾 零售企業(yè)向上中游發(fā)展，如大型超市,鏈內(nèi)企業(yè)自覺聯(lián)合：產(chǎn)業(yè)集群 形式一：區(qū)內(nèi)存在專業(yè)化市場可以充分接納區(qū)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品，提供原材料、配套設(shè)施與服務(wù) 形式二：以一類產(chǎn)品為主，產(chǎn)業(yè)資本在區(qū)內(nèi)較快集中，人力、物力、專業(yè)服務(wù)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)自由活動，形成大小企業(yè)間的產(chǎn)業(yè)紐帶 形式三：在地方政

17、府政策鼓勵下發(fā)展,中介力量：服務(wù)性組織 促進行業(yè)的凝聚力 托舉行業(yè)重大活動的平臺 推進行業(yè)升級 組織行業(yè)內(nèi)廣大企業(yè)開拓海外市場,各種服裝節(jié)及展會 產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)交流溝通的平臺 信息大量發(fā)布的舞臺,網(wǎng)絡(luò)及計算機技術(shù) 專業(yè)服裝網(wǎng)站也起到中介作用 企業(yè)自建網(wǎng)站開發(fā)B2B、B2C交易 生產(chǎn)企業(yè)與銷售終端的聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)逐漸推廣，與上游企業(yè)的聯(lián)網(wǎng)有待開發(fā),整 合 、推 動,服裝行業(yè)背景：上下游概況,上中下游企業(yè)、中介力量都能夠扮演推動和整合產(chǎn)業(yè)鏈的角色,服裝行業(yè)研究報告,一、行業(yè)背景 二、市場總量分析 三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析 四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況 五、進出口與WTO 六、相關(guān)政策法規(guī) 七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上

18、市公司 八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測 九、投資價值分析,服裝行業(yè)研究報告,本章摘要,供給方面，1999年以來全社會梭織服裝生產(chǎn)總量年增長率達到5-6%；規(guī)模以上企業(yè)服裝總產(chǎn)值年增長率達到13%左右。服裝生產(chǎn)量持續(xù)平穩(wěn)增長。 需求方面，從社會消費品零售額的統(tǒng)計口徑來看，穿的商品的增長勢頭自1999年開始已超過平均水平；從全國重點大型零售企業(yè)商品銷售的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，在衣著物價指數(shù)下降的情況下銷售額的增長幅度大于銷售量的增長，說明消費者對于服裝價格的承受能力增強，附加值高的品牌服裝消費增多。 國際市場需求將在“進出口與WTO”一章中分析,服裝行業(yè)研究報告,數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),單位：億元,總產(chǎn)值,同

19、比增長,同比增長,固定資產(chǎn)投資,市場總量分析,供給方面：服裝生產(chǎn)持續(xù)增長，2001年全社會梭織服裝生產(chǎn)總量為112億件，同比增長5.6%，增速達到“十五”規(guī)劃發(fā)展目標,規(guī)模以上企業(yè)的情況,2001年統(tǒng)計數(shù)據(jù)： 服裝產(chǎn)量77.76億件，比2000年增長13.19% 其中梭織服裝產(chǎn)量38.50億件，比2000年增長11.63%。,同比增長,銷售收入,服裝行業(yè)研究報告,需求方面：從社會消費品零售額的統(tǒng)計口徑來看，穿的商品的增長勢頭自1999年開始已超過平均水平,數(shù)據(jù)來源：北京統(tǒng)計信息網(wǎng),單位：億元,市場總量分析,服裝行業(yè)研究報告,從全國重點大型零售企業(yè)商品銷售的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，服裝銷售與主要商品銷售同

20、步增長,市場總量分析,商品銷售額（億元）,商品銷售量（百萬件）,由于同屬于衣著商品，服裝銷售的增長與帽類、鞋類的增長關(guān)系密切，三類商品的增長幅度均高于平均水平，說明服裝消費品市場的增長態(tài)勢平穩(wěn)。 在衣著物價指數(shù)下降的情況下銷售額的增長幅度大于銷售量的增長，說明： 消費者對于服裝價格的承受能力增強 附加值高的品牌服裝消費增多,物價指數(shù),數(shù)據(jù)來源：中國服裝信息、北京統(tǒng)計信息網(wǎng),服裝行業(yè)研究報告,一、行業(yè)背景 二、市場總量分析 三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析 四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況 五、進出口與WTO 六、相關(guān)政策法規(guī) 七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上市公司 八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測 九、投資價值分析,服裝行業(yè)研究報告,本章摘要,

21、服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從品種與品牌來看增長速度為防寒服最高，牛仔服最低；市場集中度為襯衫、牛仔服、西服較高，女裝較低；企業(yè)經(jīng)營利潤為西服類最高，休閑服類最低。 服裝產(chǎn)業(yè)區(qū)域集中度高。從地區(qū)來看華東地區(qū)服裝企業(yè)最多，占54%，效益情況也最好；中南地區(qū)雖然集中著30%左右的企業(yè)但效益并不突出；西北、西南地區(qū)企業(yè)少、效益差。按省份來看前5位省份的服裝產(chǎn)量占總產(chǎn)量的77.4%，前14位占96%。 從企業(yè)類型來看國有成分目前只有2%并將最終退出，民營經(jīng)濟成分已占半數(shù)以上并將進一步發(fā)展。 產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象是我國服裝行業(yè)的一大特征，在現(xiàn)階段具有很強的綜合競爭能力。,服裝行業(yè)研究報告,服裝產(chǎn)品可分為13類,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按

22、品種,數(shù)據(jù)來源：中國服裝信息,2001年全國重點大型零售企業(yè)服裝商品銷售統(tǒng)計,銷售增幅加大的品種依次為：防寒服（70.5%）、裘皮服裝（38.5%）、女裝（35.5%）、夾克衫、男西服、T恤衫、童裝、針織內(nèi)衣褲 其他統(tǒng)計信息： 中高檔品牌男西服的銷售量增長幅度更高 把所有服裝按男女裝分，女裝的銷售量約是男裝的10倍左右 童裝銷售量在過去兩年連續(xù)下降的情況下好轉(zhuǎn),服裝行業(yè)研究報告,2001年全國重點大型零售企業(yè)分品類服裝品牌綜合占有率（1）,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按品種,男西裝市場占有率前十名與2000年比較品牌變化不大，但份額有所下降。 香港以及國外品牌或為合資企業(yè)品牌，或為國內(nèi)企業(yè)代理的特許品牌 T

23、恤衫市場被外來品牌占領(lǐng),資料來源： 中華全國商業(yè)信息中心,服裝行業(yè)研究報告,2001年全國重點大型零售企業(yè)分品類服裝品牌綜合占有率（2）,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按品種,資料來源： 中華全國商業(yè)信息中心,女裝市場占有率前十名與2000年比較品牌變化不大，但份額有所下降 童裝市場被外來品牌占領(lǐng) 防寒服的波司登與雪中飛均為波司登公司的品牌,服裝行業(yè)研究報告,2001年全國重點大型零售企業(yè)分品類服裝品牌綜合占有率（3）,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按品種,說明：有相當(dāng)一部分系列化、大眾化、常規(guī)化的服裝產(chǎn)品，還包括一些文化品位、檔次較高的服裝產(chǎn)品都退出了大商場，進入了專賣店、超市或?qū)I(yè)批發(fā)市場；這些銷售數(shù)據(jù)無法統(tǒng)計。,資料來

24、源： 中華全國商業(yè)信息中心,服裝行業(yè)研究報告,女裝、牛仔服、男襯衫、男西裝的市場集中度,資料來源：中國服裝協(xié)會,與2000年相比，男襯衫、女裝和牛仔服的市場占有率前十名品牌均降低了十個左右百分點，說明市場競爭激烈；但牛仔服、男襯衫品類中，品牌對消費者購買行為的影響力仍舊相當(dāng)大 女裝的市場集中度越來越低 男西裝的市場集中度則有所提高,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按品種,女裝,牛仔服,男襯衫,男西裝,2000年、2001年12月全國重點大型零售企業(yè)分品種市場綜合占有率前10名市場及中度比較,服裝行業(yè)研究報告,全國抽樣260家各類服裝企業(yè)的利潤情況：西服利潤最高，時裝、休閑服、童裝缺少規(guī)模效應(yīng)無法產(chǎn)生較大利潤，其

25、中休閑服利潤最低,數(shù)據(jù)來源：中國服裝行業(yè)協(xié)會,產(chǎn)品多元化企業(yè)指大型企業(yè)集團，有相當(dāng)一部分利潤不是來自服裝生產(chǎn)；綜合性企業(yè)則僅指企業(yè)服裝產(chǎn)品多元化；毛呢服裝含西服；時裝含女裝。 各品類生產(chǎn)企業(yè)中都有業(yè)績突出企業(yè) 專業(yè)西服企業(yè)的利潤可以達到最高 襯衫、西服企業(yè)兩極分化，被調(diào)查企業(yè)中1/3虧損，但人均利潤最高的企業(yè)也在兩類企業(yè)中,三類細分企業(yè)的最高人均利潤,單位：元,單位：元,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按品種,服裝行業(yè)研究報告,2001年分地區(qū)盈利、虧損企業(yè)數(shù),分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)數(shù)量比較,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按地區(qū),服裝企業(yè)地區(qū)分布明顯不均勻；企業(yè)區(qū)域集中度高，華東和中南地區(qū)集中著70%的服裝企業(yè)。,從企業(yè)盈虧情

26、況來看，華東虧損企業(yè)比例為21%，最低；中南地區(qū)為33%，略高；東北地區(qū)虧損比例最大。,數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),服裝行業(yè)研究報告,分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)類型比較,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按地區(qū),其他混合經(jīng)濟企業(yè)是指統(tǒng)計口徑中的：股份合作公司、股份有限公司、其他有限責(zé)任公司、國有與集體聯(lián)營企業(yè)、其他聯(lián)營企業(yè)。 民營經(jīng)濟在華東、中南、華北、東北地區(qū)蓬勃發(fā)展，在西北、西南地區(qū)發(fā)展勢頭還不太突出。,單位：個,服裝行業(yè)研究報告,分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)的經(jīng)濟效益比較（1）,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按地區(qū),數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),總資產(chǎn)貢獻率 反映企業(yè)資金占用的經(jīng)濟效益，說明企業(yè)運用全部資產(chǎn)的收益能力。 全

27、國標準值：10.7%,資本保值增值率 期末所有者權(quán)益比上期初所有者權(quán)益。 全國標準值：120%,服裝行業(yè)研究報告,分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)的經(jīng)濟效益比較（2）,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按地區(qū),數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),資產(chǎn)負債率 全國標準值：60%,流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 全國標準值：1.52次,服裝行業(yè)研究報告,分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)的經(jīng)濟效益比較（3）,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按地區(qū),數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),成本費用利用率 全國標準值：3.71%,經(jīng)比較得出： 服裝企業(yè)經(jīng)濟效益情況地區(qū)差距很大； 華東地區(qū)服裝企業(yè)的經(jīng)濟效益最佳，除資產(chǎn)保值增值率外各項指標均優(yōu)于全國標準值； 中南地區(qū)雖然集中著30

28、%左右的服裝企業(yè)，但效益并不突出； 西北地區(qū)企業(yè)經(jīng)濟效益不佳；西南其次。,服裝行業(yè)研究報告,浙江：百強企業(yè)41個,江蘇：百強企業(yè)21個,廣東：百強企業(yè)11個,山東：百強企業(yè)17個,上海：百強企業(yè)6個,湖北：百強企業(yè)6個,福建：百強企業(yè)5個,北京：百強企業(yè)4個,天津：百強企業(yè)2個,安徽：百強企業(yè)1個,遼寧：百強企業(yè)1個,陜西：百強企業(yè)1個,湖南：百強企業(yè)1個,四川：百強企業(yè)1個,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按省份,14個主產(chǎn)區(qū)的服裝產(chǎn)量占我國服裝總產(chǎn)量的96%，2001年這14個地區(qū)服裝產(chǎn)量均超過1億件,2001年產(chǎn)量前五位地區(qū)占全國服裝總產(chǎn)量的77.41%,服裝行業(yè)研究報告,我國服裝業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象,圍繞著

29、專業(yè)市場或出口加工生產(chǎn)，目前中國服裝的主產(chǎn)區(qū)浙江、福建、廣東、江蘇、河北等地，形成了眾多以產(chǎn)品品種為導(dǎo)向的區(qū)域性產(chǎn)業(yè)集群，發(fā)展速度明顯高于其它地區(qū)，它們正以高效率、低成本吸引著越來越多的國內(nèi)外客戶和訂單。 產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域具有很強的產(chǎn)業(yè)綜合競爭能力，主要表現(xiàn)在較低的生產(chǎn)成本、交易成本、政策成本和體制、整體協(xié)調(diào)優(yōu)勢幾個方面。從而使這些地區(qū)成為海外投資及港臺制衣業(yè)內(nèi)遷的首選。 產(chǎn)業(yè)集群不僅是產(chǎn)業(yè)成長過程中的歷史現(xiàn)象，也是提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要組織特征，是中小企業(yè)以區(qū)域聚集取代企業(yè)規(guī)模，從而達到規(guī)模效應(yīng)的一種重要區(qū)域發(fā)展方式。,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：產(chǎn)業(yè)集群,服裝產(chǎn)業(yè)集群概況,全國最有影響的 服裝專業(yè)批發(fā)市場,廣東

30、虎門富民商業(yè)大廈 廣州白馬服裝市場 浙江紹興中國輕紡城 浙江桐鄉(xiāng)市濮院羊毛衫市場 杭州四季青服裝市場 江蘇吳江中國東方絲綢市場 江蘇常熟招商城 沈陽五愛服裝市場 河南銀基商貿(mào)城,服裝行業(yè)研究報告,浙江服裝的產(chǎn)業(yè)集群（1）：浙江紡織服裝工業(yè)的85%集中在紹興、寧波、杭州、嘉興、溫州、湖州地區(qū),資料來源：浙江省紡織工業(yè)競爭力研究,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：產(chǎn)業(yè)集群,服裝行業(yè)研究報告,浙江服裝的產(chǎn)業(yè)集群（2）,資料來源：浙江省紡織工業(yè)競爭力研究,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：產(chǎn)業(yè)集群,服裝行業(yè)研究報告,廣東省的服裝產(chǎn)業(yè)集群,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：產(chǎn)業(yè)集群,資料來源：作者整理,服裝行業(yè)研究報告,今后： 內(nèi)涵的擴張帶來國際化的綜合競爭力和

31、新利潤增長點,市場環(huán)境 信用環(huán)境 信息環(huán)境 法制環(huán)境,產(chǎn)業(yè)提升，品牌運作 產(chǎn)品研發(fā) 產(chǎn)品多樣性與品質(zhì)提高 供應(yīng)鏈與客戶關(guān)系管理,知識產(chǎn)權(quán)與技術(shù)創(chuàng)新 貨物貿(mào)易 服務(wù)貿(mào)易,進出口交易 信息交易 期貨交易 合約交易,現(xiàn)階段：外延的擴張造成低成本競爭，利潤空間下降,銷售規(guī)模效應(yīng) 批量采購銷售，交易成本下降,外部經(jīng)濟規(guī)模效應(yīng) （相關(guān)產(chǎn)業(yè)集群）,生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng) 批量生產(chǎn)成本降低,產(chǎn)業(yè)集群是我國服裝業(yè)走向集約化、專業(yè)化的重要形式；現(xiàn)階段尚處在低成本競爭的外延擴張階段，今后向體現(xiàn)綜合競爭力的內(nèi)涵的擴張才是發(fā)展的關(guān)鍵,產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展趨勢,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：產(chǎn)業(yè)集群,服裝行業(yè)研究報告,一、行業(yè)背景 二、市場總量分析 三

32、、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析 四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況 五、進出口與WTO 六、相關(guān)政策法規(guī) 七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上市公司 八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測 九、投資價值分析,服裝行業(yè)研究報告,本章摘要,我國擁有世界一流的服裝生產(chǎn)技術(shù)和基地，但也仍舊存在一大批手工作坊式的小廠；同時生產(chǎn)設(shè)備以及生產(chǎn)管理技術(shù)發(fā)展極不平衡。 服裝企業(yè)普遍采用進口或合資的國外品牌生產(chǎn)設(shè)備，國產(chǎn)服裝機械不受歡迎。 服裝CAD、ERP等數(shù)字化生產(chǎn)技術(shù)正在逐漸推廣，這些產(chǎn)品的市場有國內(nèi)、國外供應(yīng)商的共同競爭。 消費者驅(qū)動型、能夠快速反應(yīng)市場需求和變化的數(shù)字化企業(yè)成為服裝企業(yè)的發(fā)展趨勢，數(shù)字化建設(shè)需在與企業(yè)內(nèi)部組織管理系統(tǒng)、企業(yè)間交易系統(tǒng)以及政府和行業(yè)協(xié)會

33、推進活動的相互影響、促進中分階段進行。,服裝行業(yè)研究報告,服裝生產(chǎn)過程及所需設(shè)備、技術(shù),生產(chǎn)及技術(shù)狀況,款式設(shè)計,樣品試制,工藝設(shè)計,排料,版型設(shè)計,裁剪,合燙襯）打號、粘 （驗片、前道工序,部件縫合,中間熨燙,拼裝縫合,鎖眼釘扣,二次檢驗,整件熨燙,終端檢驗,成品包裝入庫,服裝CAD設(shè)備及技術(shù),吊掛流水線,自動裁床、粘合機、各種縫紉機、整燙設(shè)備、驗針機等設(shè)備,MIS、ERP管理系統(tǒng)、CAPP計算機輔助制造技術(shù),服裝行業(yè)研究報告,服裝生產(chǎn)及技術(shù)的發(fā)展情況極不平衡,女裝需要有很強的設(shè)計力量，我國女裝設(shè)計過去以駁樣為主，現(xiàn)在自行設(shè)計隨在增多，但能正確快速反應(yīng)市場的仍舊不多，薄弱的設(shè)計力量成為制約我

34、國女裝業(yè)發(fā)展的重要因素之一； 男裝對設(shè)計的要求相對較低，因此國內(nèi)大型內(nèi)銷服裝企業(yè)均以男裝生產(chǎn)為主業(yè)； 童裝、休閑裝、皮革、裘皮服裝等也以駁樣居多。,設(shè)計力量薄弱,大中型企業(yè)中，以民營、三資企業(yè)為主，不惜投入巨資引進國際先進水平的生產(chǎn)設(shè)備，雅戈爾、茉織華等企業(yè)的生產(chǎn)基地以及技術(shù)水平堪稱世界一流； 國有企業(yè)以及小企業(yè)等或由于缺乏資金，無力購買進口設(shè)備；或因操作人員素質(zhì)不高而無法應(yīng)用花大代價購買來的設(shè)備；,生產(chǎn)設(shè)備,服裝業(yè)近幾年在數(shù)字技術(shù)應(yīng)用方面取得長足進步，服裝、應(yīng)用普及率已達到，企業(yè)信息管理系統(tǒng)普及率也已達到2；系統(tǒng)已在部分企業(yè)中得到應(yīng)用； 但與先進國家相比，這些比例小得可憐； 數(shù)字化技術(shù)與服裝

35、企業(yè)實際生產(chǎn)經(jīng)營的結(jié)合度還有待提高。,生產(chǎn)管理技術(shù),生產(chǎn)及技術(shù)狀況,我國擁有世界一流的服裝生產(chǎn)技術(shù)和基地，但也仍舊存在一大批手工作坊式的小廠；同時生產(chǎn)設(shè)備以及生產(chǎn)管理技術(shù)發(fā)展極不平衡。,服裝行業(yè)研究報告,服裝生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助設(shè)備供應(yīng)市場情況,生產(chǎn)及技術(shù)狀況,服裝行業(yè)研究報告,服裝企業(yè)數(shù)字化建設(shè)需在與企業(yè)內(nèi)部組織管理系統(tǒng)、企業(yè)間交易系統(tǒng)以及政府和行業(yè)協(xié)會推進活動的相互影響、促進中分階段進行,生產(chǎn)及技術(shù)狀況,服裝行業(yè)研究報告,一、行業(yè)背景 二、市場總量分析 三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析 四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況 五、進出口與WTO 六、相關(guān)政策法規(guī) 七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上市公司 八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測 九、投資價值分析

36、,服裝行業(yè)研究報告,本章摘要,服裝出口貿(mào)易占全國貿(mào)易總額的11%，占紡織品服裝出口貿(mào)易的50%以上。 服裝出口區(qū)域集中度高，前六大出口市場占我國出口總量的67.8%、總金額的78.9%；其中日本、美國、歐盟為我國服裝出口的三大主要市場。 國有企業(yè)所占出口份額最高，民營個體企業(yè)增長速度最快。 服裝出口單價走低，但出口貿(mào)易方式的結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化。 加入WTO對服裝出口影響較大：我國服裝業(yè)可以獲得ATC協(xié)定賦予的貿(mào)易利益；歐美紡織品市場是我國加入WTO 后可能有較大改觀的市場；但是從短期來看，情況并非如此值得歡欣鼓舞；同時非關(guān)稅壁壘不斷增多，區(qū)域貿(mào)易范圍不斷擴大，極大影響了我國的服裝國際貿(mào)易。加入WTO

37、后進口關(guān)稅的減少對服裝行業(yè)的影響較小。,服裝進出口與WTO,服裝行業(yè)研究報告,服裝出口貿(mào)易在國民經(jīng)濟中占有重要地位，同時也導(dǎo)致我國服裝業(yè)的對外依存度高,其它統(tǒng)計數(shù)據(jù)： 2001年服裝的出口占全國出口貿(mào)易額的11.05% 2000年服裝出口占紡織品服裝出口額的62.4%；占我國出口貿(mào)易總額的14.5% 1994年以來我國服裝出口總額一直占全球服裝出口貿(mào)易總額的五分之一,單位：億美元,數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān),服裝進出口貿(mào)易,從金額來看，服裝出口在紡織品服裝出口中占有一半以上的比例,以梭織服裝為例，可以看出出口服裝在服裝總產(chǎn)量中的高額比例,單位：億件,服裝行業(yè)研究報告,日本、美國、歐盟為我國服

38、裝出口的三大主要市場,六大出口市場占我國出口總量的67.8%；出口總金額的78.9%；出口市場過分集中增加了服裝出口對特定市場的依賴，增強了出口貿(mào)易的不穩(wěn)定性。 2001年從香港轉(zhuǎn)口的服裝貿(mào)易繼續(xù)下降，中國對韓國的出口增長速度為39.8%，速度驚人。 除澳大利亞外，對各國的出口金額增長都不及數(shù)量增長。 由于出口香港的服裝基本為轉(zhuǎn)口貿(mào)易，因此實際上我國出口的三大市場為日本、美國、歐盟。,數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān),服裝進出口貿(mào)易,2001年我國服裝出口金額前6名的國家和地區(qū),服裝行業(yè)研究報告,出口服裝產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：梭織與針織服裝的數(shù)量比為4:6；金額比為6:4,服裝進出口貿(mào)易,出口產(chǎn)品梭織與針織服

39、裝的比例基本不變：數(shù)量比為4：6；金額比為6：4。 但出口金額的增長低于數(shù)量的增長，說明我國出口服裝平均單價下降，針織服裝出口2001年在數(shù)量增長7.73%的情況下金額卻為負增長，附加值低表現(xiàn)得尤為明顯。,服裝行業(yè)研究報告,梭織服裝中西服、襯衫、羽絨服、長褲是主要出口產(chǎn)品，占梭織服裝出口總量的50%以上,服裝進出口貿(mào)易,襯衫、長褲雖然加工量大，但附加值低于平均水平 西服、羽絨服的加工附加值較大。,服裝行業(yè)研究報告,服裝出口量居前五位的地區(qū)是廣東、浙江、江蘇、上海、山東,單位：億美元,廣東省仍然位居出口第一，但出口金額比上年減少14.72%，而且平均單價很低，只有1.29美元/件； 浙江和山東的

40、增長速度很快，浙江已超過江蘇位居第二； 出口服裝平均單價最高的是上海，說明上海出口服裝的附加值最高。,數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān),服裝進出口貿(mào)易,2001年服裝出口前五位地區(qū)情況,服裝行業(yè)研究報告,國有企業(yè)所占出口份額依然最高，民營、個體企業(yè)增長速度最快,單位：億美元,數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān),國有企業(yè)仍然是出口第一，但增幅下降的速度也很快 三資、集體企業(yè)出口增長的速度較快，保持兩位數(shù)增長 民營企業(yè)的增長速度尤為突出，同比增長124.3%。,服裝進出口貿(mào)易,2001年不同經(jīng)濟類型企業(yè)出口情況,服裝行業(yè)研究報告,服裝出口單價與出口貿(mào)易方式,從出口貿(mào)易方式來看，一般貿(mào)易方式出口數(shù)量增長幅度較

41、大，出口數(shù)量和金額分別為73.75億件、159.04億美元，同比分寫增長14.85%、0.53%，來料加工貿(mào)易方式出口數(shù)量和金額也逐年穩(wěn)步上升，進料加工貿(mào)易方式出口數(shù)量和金額在逐年下降。,數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān),服裝進出口貿(mào)易,我國梭織服裝出口平均單價長期在4美元左右徘徊，繼1999年下降到3.92美元后，2001年下降為3.73美元。這一方面說明我國服裝業(yè)的在激烈的國際競爭中依然保持著勞動力成本低的傳統(tǒng)優(yōu)勢，另一方面說明我國服裝出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整緩慢，高附加值產(chǎn)品、自有品牌產(chǎn)品在出口中比重小的問題依然存在。,單位：億件,單位：美元,1999-2001服裝出口數(shù)量與單價的變化,1997-2

42、001服裝出口貿(mào)易方式的變化,服裝行業(yè)研究報告,2000年國際紡織業(yè)勞務(wù)工資水平比較（美元/每小時）,勞動力資源優(yōu)勢仍是我國服裝產(chǎn)品競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)，即使東部沿海地區(qū)工資水平不斷上升，仍然可以從農(nóng)村和中西部獲得廉價勞動力,資料來源：2001/2002中國紡織工業(yè)發(fā)展報告,服裝進出口貿(mào)易,服裝行業(yè)研究報告,需求方世界主要國家（地區(qū)）成衣進口額,歐盟和美國2000年的成衣進口占全球進口總額的72.5%。 但是歐盟成立以后80%的服裝貿(mào)易在歐盟體內(nèi)循環(huán)。,單位：億美元,資料來源：F.GATT&WTO Annual Report,服裝進出口貿(mào)易世界市場,服裝行業(yè)研究報告,日本是我國第一大出口市場,服裝進

43、出口貿(mào)易,2000年日本成衣進口市場供應(yīng)來源,日本自1999年開始成為我國服裝出口金額最多的國家后，連續(xù)三年位居第一； 但受經(jīng)濟低迷的影響服裝出口單價下降幅度大于出口量的增長； 日元的不斷貶值也造成服裝出口日本的利潤減少。,服裝進出口貿(mào)易世界市場,資料來源：WTO Annual Report,服裝行業(yè)研究報告,2000年美國成衣進口市場供應(yīng)來源及變化,美國進口市場集中度高，前五位的市場來源占美國整個進口成衣的41.7%； 我國是美國的第二大成衣進口國，進口金額僅次于墨西哥； 但由于美國經(jīng)濟發(fā)展前景尚不明朗，對于美國服裝市場的增長應(yīng)持謹慎樂觀態(tài)度。,單位：億美元,資料來源：WTO Annual

44、Report,美國是我國第二大服裝出口市場,服裝進出口貿(mào)易世界市場,服裝行業(yè)研究報告,2000年歐盟成衣進口市場供應(yīng)來源,資料來源：WTO Annual Report,歐盟是我國第三大服裝出口市場,服裝進出口貿(mào)易世界市場,歐盟成員國之間的貿(mào)易構(gòu)成了成衣市場進口供應(yīng)來源相當(dāng)大的一部分； 區(qū)域貿(mào)易的限制使歐盟進口成衣中我國的比例只占到9%，但這幾年一直持續(xù)增長。,服裝行業(yè)研究報告,供給方世界服裝主要出口國家（地區(qū)）,單位：億美元,數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān),其中向設(shè)限國家出口92.25億美元，同比增長3.29%； 向非設(shè)限國家出口273.13億美元，同比增長0.83%。,服裝進出口貿(mào)易世界市場,

45、2001年世界服裝主要出口國家（地區(qū)）出口額及增長,服裝行業(yè)研究報告,供給方世界主要國家（地區(qū)）成衣出口額（一）,中國大陸和香港地區(qū)2000年的成衣出口占全球總額的30%。,單位：億美元,資料來源：F.GATT&WTO Annual Report,服裝進出口貿(mào)易世界市場,服裝行業(yè)研究報告,供給方世界主要國家（地區(qū)）成衣出口額（二）,單位：億美元,意大利的成衣出口是繼中國大陸和香港后的第三位，之后是墨西哥和美國。,資料來源：F.GATT&WTO Annual Report,服裝進出口貿(mào)易世界市場,服裝行業(yè)研究報告,從紡織品與服裝協(xié)議（ATC）看，對服裝出口形勢應(yīng)持謹慎樂觀態(tài)度,紡織品與服裝協(xié)議（

46、ATC）取代了多邊纖維協(xié)定（M FA），規(guī)定從1995年開始的10年間，在WTO成員國間分階段取消進口數(shù)量限制的最低比例和對保留配額的產(chǎn)品給予一定的額外增長率，實現(xiàn)紡織品服裝的自由貿(mào)易。 回歸的第三個階段已于今年1月1日開始。我國于2001年11月加入WTO，今年起得到這三個階段的配額取消及增長，對我國的紡織品服裝出口將有一定的促進。 但從產(chǎn)品類別看，服裝產(chǎn)品配額的完全取消要到2005年，所以因配額的取消而使服裝出口額大幅增長的時間將在2005年，而近期出口貿(mào)易的增長是有限的。,WTO的影響,資料來源：紡織品與服裝協(xié)定（ATC）,服裝行業(yè)研究報告,資料來源：紡織品與服裝協(xié)定（ATC）,回歸比例

47、：受限制產(chǎn)品解除限制的份額。 額外增長率：在分階段取消配額的同時，對本階段未取消的品種給與在MFA基礎(chǔ)上的增長率。,ATC所規(guī)定的被動配額回歸階段以及計算方法的舉例,WTO的影響,服裝行業(yè)研究報告,我國服裝出口僅有15受到加入WTO的影響,2001年我國服裝出口金額前5名國家和地區(qū),資料來源：中國服裝信息,WTO的影響,美國和歐盟設(shè)置配額 目前階段我國服裝出口主要是對非設(shè)限地區(qū)的出口,服裝行業(yè)研究報告,我國在紡織領(lǐng)域的特殊承諾對出口的增長起到負面作用,紡織領(lǐng)域的特殊承諾 承諾至2008年年底控制對WTO成員國的紡織品年促口增幅不超過7.5%（羊毛產(chǎn)品為6%）。 同意阿根廷、匈牙利、墨西哥等國威

48、保護本國紡織產(chǎn)業(yè)，在我國入世后3-6年繼續(xù)采取游離于WTO規(guī)則以外措施，如高關(guān)稅、進口配額、特殊反傾銷條款等。,WTO的影響,資料來源：浙江省紡織工業(yè)競爭力研究,即便2005年配額完全取消，我國服裝對外出口的增長仍然受到增幅不能超過7.5%的限制。,服裝行業(yè)研究報告,我國承諾進口關(guān)稅逐年進行減讓，但對服裝業(yè)影響不大,目前我國服裝進口大部分屬于加工貿(mào)易，在國內(nèi)加工后又復(fù)出口，因此關(guān)稅下降不會造成進口的大幅度增長； 但毛針織服裝、中高檔品牌服裝的內(nèi)銷市場將面臨更大壓力； 同時進口面料價格降低將降低國內(nèi)采用進口面料制作服裝的成本。,資料來源：中國紡織工業(yè)協(xié)會,WTO的影響,服裝行業(yè)研究報告,其他有利

49、之處與不利影響,配額以外許多符合WTO的非關(guān)稅壁壘依舊存在 區(qū)域貿(mào)易聯(lián)盟、原產(chǎn)地規(guī)則、反傾銷、技術(shù)衛(wèi)生標準、環(huán)保限制。 我國勞動力成本低的比較優(yōu)勢不再突出，而核心競爭力尚未形成 對面料企業(yè)、中高檔成衣企業(yè)形成沖擊,WTO的影響,出口市場環(huán)境改善； 通過多邊談判及時獲得多邊的優(yōu)惠待遇，同時可以利用世貿(mào)組織解決與有關(guān)國家的紡織品貿(mào)易爭端； 外國公司可以在中國直接從事外貿(mào)進出口業(yè)務(wù)，在中國國內(nèi)經(jīng)營批發(fā)零售網(wǎng)絡(luò)，有利于紡織企業(yè)直接進入到國外的商業(yè)采購系統(tǒng)，擴大我國紡織品服裝的出口； 有利于服裝工業(yè)加快技術(shù)進步 ； 有利于服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整 。,其他有利之處,其他不利影響,服裝行業(yè)研究報告,一、行業(yè)背景

50、 二、市場總量分析 三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析 四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況 五、進出口與WTO 六、相關(guān)政策法規(guī) 七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上市公司 八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測 九、投資價值分析,服裝行業(yè)研究報告,本章摘要,服裝行業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃目標：到2005年梭織服裝產(chǎn)量為115135億件，其中出口4855億件；服裝及衣著附件出口創(chuàng)匯390430億美元，其中梭織服裝為210 250億美元；在“十五”期間創(chuàng)出一批國際品牌（暫定為10個國際品牌）。 紡織工業(yè)“十五”規(guī)劃目標中有關(guān)服裝行業(yè)的指標：人均纖維消費量達到7.4公斤；服裝產(chǎn)量180億件，其中梭織125億件。 國家、地方政府鼓勵民營企業(yè)自營進出口、上市的政策有助于推

51、動服裝業(yè)的發(fā)展。 國際上與服裝出口有關(guān)的環(huán)境管理標準和規(guī)定有：ISO14000環(huán)境管理體系認證與OEKO-TEX STANDARD 100環(huán)境標簽。,相關(guān)政策法規(guī),服裝行業(yè)研究報告,目標值,實際值,實際值,“十五”服裝行業(yè)發(fā)展目標,生產(chǎn)總量目標 梭織服裝及針織面料服裝（不包括針織服裝）為115135億件，其中出口4855億件。,相關(guān)政策法規(guī),（億件）,115,48,服裝行業(yè)研究報告,出口創(chuàng)匯 服裝及衣著附件出口創(chuàng)匯390430億美元 其中梭織服裝及針織面料服裝為210 250億美元 建立國際化名牌體系，創(chuàng)造一批國際品牌 在“十五”期間將建立行業(yè)國際化品牌發(fā)展體系 在“十五”期間創(chuàng)出一批國際品牌

52、（暫定為10個國際品牌） 行業(yè)信息化建設(shè) 行業(yè)信息化建設(shè)要從運用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)改造紡織企業(yè)傳統(tǒng)生產(chǎn)、經(jīng)營和基礎(chǔ)管理模式入手，推廣應(yīng)用計算機輔助設(shè)計、制造系統(tǒng)（CAD/CAM）、企業(yè)資源計劃（ERP）、客戶關(guān)系管理（CRM）以及市場快速反應(yīng)技術(shù)（QR）等。,“十五”服裝行業(yè)發(fā)展目標,相關(guān)政策法規(guī),服裝行業(yè)研究報告,紡織工業(yè)“十五”規(guī)劃中服裝行業(yè)的相關(guān)指標,相關(guān)政策法規(guī),服裝行業(yè)研究報告,中國服裝協(xié)會提出實施“名城”、“名牌”、“名師”、“名人”戰(zhàn)略工程，鼓勵行業(yè)的發(fā)展,名城工程 在北京、上海、天津、重慶、大連、常州、無錫、寧波、溫州、青島、濰坊、武漢、廣州、深圳、昆明等服裝重點城市將服裝作為重點產(chǎn)

53、業(yè)發(fā)展。,名牌戰(zhàn)略 服裝業(yè)內(nèi)銷售型服裝企業(yè)注重產(chǎn)品品牌的培育，加工型服裝企業(yè)注重企業(yè)品牌的培養(yǎng)，各個特色區(qū)域注重區(qū)域品牌的營造。,名師工程 使行業(yè)中涌現(xiàn)出一支以時裝設(shè)計師、制版師為代表的專業(yè)技術(shù)隊伍，從而提高服裝的產(chǎn)品開發(fā)水平和技術(shù)創(chuàng)新能力。,名人工程 造就一支以職業(yè)經(jīng)理人為代表的、具有工商管理基礎(chǔ)和專業(yè)技能的企業(yè)經(jīng)營隊伍，提高我國服裝業(yè)的經(jīng)營管理水平。,相關(guān)政策法規(guī),服裝行業(yè)研究報告,其它利好政策,對民營企業(yè)放寬自營出口權(quán)的申請條件 2001年1月1日起，私營生產(chǎn)企業(yè)和私營科研單位所申請自營出口權(quán)的資格條件按國有、集體生產(chǎn)企業(yè)和私營科研院所的同等標準執(zhí)行，凡注冊資本在500萬元以上的私營生產(chǎn)

54、企業(yè)（少數(shù)民族地區(qū)和中西部地區(qū)為300萬元人民幣以上），均可申請自營出口權(quán)，不再考核銷售收入和出口供貨額等指標。而且部分地區(qū)還進一步放寬了限制，如深圳規(guī)定只要注冊資本在300萬元以上的民營企業(yè)就可經(jīng)營對外貿(mào)易。 民營企業(yè)上市門檻降低 中小企業(yè)促進法即將頒布實施，我國資本市場的股票發(fā)行制度由過去的審批制轉(zhuǎn)變到現(xiàn)在的核準制，使得我國民營企業(yè)的融資渠道大大拓寬，部分優(yōu)秀的民營服裝企業(yè)可以申請向社會公開發(fā)行股票。 一些地區(qū)政府重視服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對本地服裝業(yè)制定了相應(yīng)的扶持政策，有些地區(qū)已出現(xiàn)明顯成效。,相關(guān)政策法規(guī),服裝行業(yè)研究報告,與環(huán)保有關(guān)的國際標準為ISO14000以及OEKO-TEX STA

55、NDARD 100，我國國標GB/T 24001-1996即同等執(zhí)行的的ISO14000標準,ISO14000系列環(huán)境管理體系標準是生產(chǎn)控制方面的環(huán)保標準。 標準自頒布以來引起全球的高度重視，日本目前獲得認證的企業(yè)數(shù)為1091家，居世界第一。現(xiàn)已有20多個國家直接將其作為國家環(huán)境管理體系標準。 1997年，我國成立了“中國環(huán)境管理體系認證指導(dǎo)委員會”，截至目前，有510家企業(yè)和組織獲得了國家認可的ISO14000環(huán)境管理系列標準認證書。 全國近5萬家服裝企業(yè)中，現(xiàn)僅有18家獲得認證。,OEKO-TEX STANDARD 100生態(tài)標簽認證是消費控制方面的生態(tài)標準，由國際環(huán)保紡織協(xié)會于1992年

56、制定。 規(guī)定了在紡織、服裝制品上可能存在的已知有害物質(zhì)的種類，包括PH值、甲醛、重金屬等，且規(guī)定了相應(yīng)的限量和測試項目，并將產(chǎn)品按最終用途分為四類：嬰兒用、直接與皮膚接觸、不直接與皮膚接觸和裝飾用。如果紡織品經(jīng)測試符合標準，生產(chǎn)廠商可獲得授權(quán)在產(chǎn)品上懸掛“信心紡織品，通過有害物質(zhì)檢驗”的OekoTex Standard 100標簽。 該標準已成為歐洲乃至世界最具影響力的、獲最多承認的紡織品生態(tài)標簽體系，現(xiàn)在普遍被認為是生態(tài)紡織品的國際市場通行證。,相關(guān)政策法規(guī),服裝行業(yè)研究報告,一、行業(yè)背景 二、市場總量分析 三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析 四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況 五、進出口與WTO 六、相關(guān)政策法規(guī) 七、行業(yè)

57、領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上市公司 八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測 九、投資價值分析,服裝行業(yè)研究報告,行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)與上市公司,2001年行業(yè)銷售收入百強企業(yè)前五名 雅戈爾集團有限公司 茉織華實業(yè)（集團）有限公司 杉杉集團有限公司 江蘇波司登股份有限公司 紅豆集團公司,.行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)研究,服裝行業(yè)研究報告,1.浙江寧波雅戈爾集團有限公司沿革,創(chuàng)建于1979年，確立了以紡織服裝、房地產(chǎn)、國際貿(mào)易為核心的經(jīng)營格局 主要產(chǎn)品是襯衫和西服，襯衫連續(xù)八年、西服連續(xù)兩年市場綜合占有率第一位 2001年集團完成銷售56.6億元，利潤5.22億元，出口創(chuàng)匯2.45億美元，員工20,000余人，是中國服裝行業(yè)的龍頭企業(yè)，綜合實力列為全

58、國大企業(yè)集團500強144位 旗下的雅戈爾集團股份有限公司為上市公司,行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)雅戈爾,集團自定一五規(guī)劃（1996-2000）目標已基本實現(xiàn) “雅戈爾”成為國內(nèi)名副其實的名牌 雅戈爾工業(yè)園區(qū)形成規(guī)模 集團的現(xiàn)代化、規(guī)范化、科學(xué)化的管理模式步入良性循環(huán) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本完成，成為集資本、金融、投資、管理為一體的發(fā)展中心；跨國企業(yè)集團初具形態(tài),服裝行業(yè)研究報告,2001年雅戈爾集團組織系統(tǒng),行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)雅戈爾,上市板塊,未上市板塊,成功要因 關(guān)鍵人物：董事長李如成； 抓住歷史機遇領(lǐng)先一步的市場營銷活動； 先進的技術(shù)水平、嚴格的質(zhì)量管理； 創(chuàng)新意識； 多元化經(jīng)營。,服裝行業(yè)研究報告,二五規(guī)劃（20

59、01-2005）：階段目標：集團的可持續(xù)發(fā)展 雅戈爾品牌在國際上享有知名度 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進一步調(diào)整和完善，紡織、服裝、國際貿(mào)易、金融、房地產(chǎn)、公共設(shè)施建設(shè)六大板塊多業(yè)并舉 主業(yè)上希望成為以營銷為龍頭、零售和特許經(jīng)營為主體的服裝營銷商；全球采購、全球銷售,雅戈爾集團的發(fā)展戰(zhàn)略,品牌戰(zhàn)略：品牌多元化，提升線路、水平線路、大眾路線并舉；拓展新市場的同時加強對核心品牌的保護和支持 生產(chǎn)戰(zhàn)略：建立世界一流的服裝生產(chǎn)基地；生產(chǎn)向上游拓展，占地400畝，總投資1億美元的亞洲紡織城正在興建中；大規(guī)模定制業(yè)務(wù)；ODM 營銷戰(zhàn)略：將營銷網(wǎng)絡(luò)作為核心競爭力；一段時間內(nèi)保持分公司子公司機制，集中式管理；推進自營專賣店的龍頭地位，到2005年占50%；在全國各重點城市建設(shè)規(guī)模在500米2以上的旗艦店 管理戰(zhàn)略：與中科院合作數(shù)字化管理工程，解決信息流和物流問題；引進高級管理、技術(shù)人才 資本經(jīng)營戰(zhàn)略：將寧波宜科服裝輔料有限